エレベーター市場 サイズとシェア 2026-2035

エレベーター市場規模

エレベーター市場は2025年に1,100億米ドルと評価され、2026年には1,143億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）3.9%で拡大して、2035年には1,609億米ドルに達すると予測される。

エレベーター市場は、設備の新規販売に加え、継続的な保守、修理、近代化の需要が生じるライフサイクル型の需要構造に支えられている。都市開発は成長都市における設置需要を下支えする一方、建物の老朽化と信頼性、アクセシビリティ、デジタルサービスへの期待の高まりが、成熟市場におけるアフターマーケット支出を支えている。

エレベーター市場の動向、成長要因、GMIの予測見通し

市場を形作っているのは、二つの投資サイクルである。都市の高層化により新規設置の対象が広がる一方、既設設備の老朽化に伴い、支出はサービスの継続性、法規制への適合、設備の更新へと移行している。資材コスト、部品の入手可能性、専門技術者の確保状況が、潜在需要が売上高としてどれだけ迅速に顕在化するかを左右する。

主な成長要因

根拠として引用した外部データは出典に基づく。需要への影響と予測の前提条件はGMIの分析である。

都市化は、人口密度の高い住宅、商業施設、宿泊施設、複合用途開発において信頼性の高い垂直移動手段が必要となるため、エレベーター需要の基盤となる。都市人口は今世紀半ばまで増加し続けると予測されており、垂直移動が任意の設備ではなく、建物の基本的な構成要素となる建物の数が増加する見込みである^{[1]United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. "World Urbanization Prospects 2025: Summary of Results." population.un.org}。このため、急成長する都市で設置能力、地域のプロジェクト仕様策定に関する関係、サービス網を有するサプライヤーが有利となる。

人口動態の変化は、アフターマーケット需要を押し上げる別の要因となる。世界保健機関は、2030年までに世界人口の6人に1人が60歳以上になると予測しており、住宅と公共建築物の双方で、利用しやすい移動手段の重要性が高まる^{[2]World Health Organization. "Ageing and Health." who.int}。建物所有者にとって、これは設備の故障や法令遵守上の問題によって対応を迫られる前に、制御装置、出入口、かご、監視システムを近代化する事業上の合理性を高める。

建設活動は、プロジェクトの初期段階でエレベーター需要につながる。この段階では、昇降路の設計、交通計画、積載要件、システム仕様が決定される。特に大きな機会が生まれるのは、公共インフラの建設と民間開発が並行して進む地域である。病院、交通拠点、空港、公共施設では稼働率の高いシステムが求められ、長期的な保守需要につながることも多いためだ。さらに、エレベーターシステムの接続化はサービスの価値を高める。運営事業者は稼働上の異常を特定し、技術者をより効果的に派遣できるほか、設備に関する知見を継続的な契約収益に転換できる。

主な抑制要因

エビデンスの根拠には引用した外部データを用いており、需要への影響と予測条件はGMIの分析を示す。

エレベーター設備は、鉄鋼を多く使用する構造部材に加え、専用モーター、制御装置、ドア、懸架システム、安全部品で構成される。そのため、関税の影響は設備の直接コストだけでなく、関連する投入財の価格にも及び、開発事業者の固定価格入札や資本計画を難しくする。最も直接的な影響は、必ずしも需要の取り消しではなく、調達判断の遅れや、投入コストが変動する前に契約価格が決まっていた案件における設置利益率への圧力の高まりである^{[4]Federal Register. "Adjusting Imports of Aluminum and Steel Into the United States." federalregister.gov}。

技術者の確保も同様に重要である。設置、検査、修理、近代化はいずれも、資格を持つ現場作業員に依存するためだ。この職種には、専門技能と安全性が重視される業務に加え、地域ごとの認定要件も伴うため、事業者が対応能力を迅速に拡大するのは難しい。米国の労働見通しでは、エレベーターおよびエスカレーターの設置・修理技術者について、継続的な退職者補充と採用の必要性が指摘されており^{[5]U.S. Bureau of Labor Statistics. "Elevator and Escalator Installers and Repairers: Occupational Outlook Handbook." bls.gov}、サービス対応時間と近代化スケジュールが引き続き競争上の差別化要因となる可能性を高めている。

グローバルな購買力や幅広い在庫を持たない中小のOEMや独立系インテグレーターは、サプライチェーンの影響をより強く受ける。駆動制御装置、モーター、安全部品の納期遅延は、建物所有者の需要が堅調であっても、試運転の延期や近代化スケジュールの混乱につながり得る。プラットフォームを標準化し、代替部品の調達先を認定し、設備の納入と労働力の確保を調整できるサプライヤーは、受注残の売上転換を維持しやすい。

エレベーター市場のセグメント別分析

製品タイプ別

乗用エレベーターは2025年に858億米ドルの売上を生み、2035年までに1,241億米ドルに達すると予測される。エレベーター市場では、集合住宅の高層ビル、オフィス、病院、ホテル、公共施設で乗用エレベーターが利用されており、建設活動と継続的なサービス需要の双方に最も幅広くさらされるカテゴリーである。設置台数の多さを背景に、信頼性、交通管理、かごの改修、予知保全が、ライフサイクル価値の主要な源泉となっている。

貨物用エレベーターは2025年に市場売上高の17.0%を占め、2035年には15.9%となると予測される。需要は、積載能力、耐久性、稼働率が建築上の嗜好より重視される倉庫、製造施設、医療施設、宿泊施設、物流インフラに結び付いている。シェアの変化は、重量物の垂直搬送に対する需要の低下ではなく、製品構成の他の分野がより速く拡大することを反映している。

車両用リフトは2025年に55億米ドルの売上を生み、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）7.4%で拡大すると予測される。人口密度の高い都市地区で用地が制約されるなか、多層式や自動式の駐車設備の商業的重要性が高まっており、特に複合用途開発、高級住宅プロジェクト、高付加価値の小売施設や自動車販売店でその傾向が顕著である。限られた開発用地のなかで駐車車両の動線を確保する必要がある場合、このカテゴリーが恩恵を受ける。

技術別

トラクション式エレベーターは2025年に495億米ドルの売上を生み、2035年には市場の39.3%を占めると予測される。速度、昇降距離、積載能力、信頼性に関する要件から、トラクション方式は中高層建築物で引き続き不可欠である。設置台数の多さも、交換部品、制御装置、保守プログラムに対する継続的な需要を支えている。

油圧式エレベーターは2025年に市場シェアの15.0%を占め、2035年までに202億米ドルに達すると予測される。昇降距離、建物の構造、初期費用の面で油圧システムが適している低層住宅や小規模商業施設では、引き続き実用的な選択肢となっている。建物所有者が旧式設備を更新するなか、仕様決定では漏油防止、エネルギー性能、近代化の選択肢がますます重視されている。

機械室レス（MRL）トラクション式エレベーターは2025年に市場売上高の35.0%を占め、2035年までに667億米ドルに達すると予測される。MRLシステムは専用機械室の必要性を減らし、新築と改修の両方で、スペース確保や土木工事の面で利点をもたらす。中層建築物や敷地に制約のある都市部に適していることから、有効床面積と省エネルギー運転を重視する仕様において、この技術の地位が強まっている。

真空式／空気圧式エレベーターは2025年に55億米ドルの売上を生み、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）7.0%で拡大すると予測される。コンパクトで昇降路の設置負担が小さい設計は、従来型エレベーターの設置が困難または大規模な工事を伴う住宅のバリアフリー化を支える。需要は、自宅での継続居住、住宅改修、設計の柔軟性が大きな価値を持つ高級住宅プロジェクトと密接に結び付いている。

サービス種別

新規設置は2025年に418億米ドルの売上を生み、2035年までに市場売上高の31.1%を占めると予測される。新規設備の需要は、住宅タワー、商業開発、インフラ資産、産業施設に引き続き結び付いているが、プロジェクトのパイプラインは地域間でますますばらついている。開発事業者が納期の確実性を重視するなか、現地生産体制、仕様策定への影響力、信頼できる設置チームを備えた供給企業は、受注を獲得しやすい立場にある。

保守・修理は2025年の市場売上高の47.0%を占め、2035年までに793億米ドルに達すると予測される。設置された各ユニットには、点検、整備、部品交換、緊急対応が継続的に必要となるため、入居中の建物において、このセグメントは比較的景気変動の影響を受けにくい。デジタル監視により、状態に応じたサービスの提供や、ビル所有者との設備単位でのより緊密な関係構築が可能となり、商業モデルが変化している。

近代化は2025年に165億米ドルを生み出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）6.7%で拡大すると予測される。老朽化した設備では、全面的な交換が必要となるかなり前に、制御装置、駆動装置、ドア、かご、安全システムの更新が求められる。これにより、法規制、テナントの期待、省エネルギー、稼働停止リスクを背景に、段階的な改修の経済的メリットが大きい成熟市場で、的を絞った事業機会が生まれている。

エンドユーザー別

住宅用エレベーターは2025年に528億米ドルを生み出し、2035年までに市場売上高の43.3%を占めると予測される。都市化が進む経済圏での集合住宅建設が設置需要を支える一方、成熟市場ではホームエレベーターやバリアフリー化の需要により、対象市場が拡大している。このセグメントは、物件への入居後に大規模な保守需要が生じることに加え、プロジェクト数も多い。

商業用エンドユーザーは2025年の市場需要の27.0%を占め、2035年までに467億米ドルに達すると予測される。オフィス、小売複合施設、ホテル、複合用途開発では、乗客の流れ、信頼性、意匠性、テナントの利用体験が重視される。調達動向は不動産投資の状況に左右されるものの、コネクテッド保守や近代化により、供給企業は初期設置後も顧客との関係を深める機会を得られる。

インフラは2025年に市場シェアの17.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.6%で拡大すると予測される。鉄道駅、空港、病院、教育機関、公共施設では、交通量の多さや厳しい稼働環境に対応できる堅牢なシステムが求められる。政府調達やアクセシビリティに関する義務要件により、民間不動産市場の景気サイクルと比べて需要を見通しやすくなる場合がある。また、適格性基準により、実績あるエンジニアリングとサービス対応力の重要性が高まる。

産業用エレベーターは2025年に88億米ドルを生み出し、2035年までに124億米ドルに達すると予測される。倉庫、配送センター、製造施設では、高頻度の使用、重量物、過酷な稼働環境に耐えられる設備が必要となる。需要は、物流投資、製造活動、自動化の取り組み、複数階にわたる施設での資材搬送を中断なく維持する必要性によって左右される。

エレベーター市場の地域別分析

北米のエレベーター市場分析

北米の市場規模は2025年に242億米ドルとなり、2035年には351億米ドルに達すると予測される。同地域のエレベーター市場は、継続的な保守・近代化需要を支える成熟した既設設備基盤を軸とする一方、商業建築やインフラ投資が一部の新規設置機会を下支えしている。コスト上昇と労働力の確保が重要な事業上の制約となっており、アフターマーケットの規模と地域に根差した迅速なサービス対応が特に重要である。

米国

米国の市場規模は2025年に210億米ドルとなり、2035年には304億米ドルに達すると予測される。商業タワー、高層住宅、医療施設、公共インフラが数多く存在し、幅広い保守・更新需要を生み出している。ビル所有者は、設備の寿命を延ばしながら業務への支障を抑えられる信頼性の高い設備、遠隔診断、近代化パッケージをますます重視している。

カナダ

カナダは2025年の世界市場収益の2.9%を占め、2035年には47億米ドルに達すると予測される。需要は主要都市圏に集中しており、コンドミニアム、複合用途開発、交通機関、医療施設の開発が、設置とサービスの両方の需要を生み出している。都市の高密度化により、継続的なアフターマーケット契約の対象となる将来の既設設備基盤も拡大している。

欧州のエレベーター市場分析

欧州は2025年の市場収益の20.0%を占め、2035年には320億米ドルに達すると予測される。欧州のエレベーター市場は、老朽化した設備、確立された都市部の建築ストック、安全性、アクセシビリティ、エネルギー性能に関する規制上の圧力を特徴とする。新築建設の動向にばらつきがあっても、こうした状況が近代化需要を支えている。

ドイツ

ドイツの市場規模は2025年に48億米ドルとなり、2035年には70億米ドルに達すると予測される。産業施設、商業不動産、密集した都市部の住宅ストックにより、設置、保守、近代化にわたるバランスの取れた需要が生まれている。スマートビルとの連携や改修の進展が、高度な制御システムと信頼性の高いサービス網への需要をさらに強めると見込まれる。

英国

英国は2025年の世界市場収益の3.2%を占め、2035年には51億米ドルに達すると予測される。複合用途開発、交通機関の改修、医療投資、賃貸住宅開発が設備需要を支える一方、成熟した既設設備基盤が継続的なサービス機会を生み出している。稼働中の建物や制約の多い工期に合わせて近代化を調整できるサプライヤーは、優位な立場にある。

フランス

フランスの市場規模は2025年に31億米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）3.8%で拡大すると予測される。古い集合住宅では継続的な保守と定期的な更新が必要となるため、住宅の近代化が主要な需要要因となっている。特に不動産管理者が予期しない稼働停止を避けようとする場合、アクセシビリティと安全性への要求が設備更新への投資を後押しする。

イタリア

イタリアは2025年の世界市場収益の2.6%を占め、2035年には42億米ドルに達すると予測される。古い住宅建築物が多く、アフターマーケット主導の需要構造となっている。建物全体の再建を行わずに、規制への対応、稼働の信頼性、利用者体験の向上を図ろうとする所有者にとって、近代化の機会が広がっている。

スペイン

スペインは2025年に20億米ドルを生み出し、2035年までに世界市場売上高の1.8%を占めると予測される。住宅用集合住宅のストックと都市開発の回復が機器需要を支える一方、成熟した都市では近代化のニーズが依然として顕著である。複数住戸の住宅物件に典型的な所有構造の分散を背景に、地域を広くカバーするサービスプロバイダーが恩恵を受ける可能性がある。

アジア太平洋地域のエレベーター市場分析

アジア太平洋地域は2025年に440億米ドルを生み出し、2035年までに世界市場売上高の38.5%を占めると予測される。同地域のエレベーター市場は、設置台数の絶対規模が最大である一方、国ごとに需要サイクルが大きく異なる。中国の建設活動の減速によって地域全体の構成が変化する一方、インドなど都市化が進む市場では新築需要の機会が広がっている。また、同地域では既存の設置基盤からのサービス需要も引き続き生まれている。

中国

中国は2025年に187億米ドルを生み出し、2035年までに世界市場売上高の15.9%を占めると予測される。住宅建設の減速により新規機器の需要は抑制されているが、膨大な設置済み機器が、継続的な保守・近代化の機会を生み出している。多国籍企業と国内サプライヤーが継続的なサービス契約や改修工事の獲得を目指すなか、競争は激化している。

日本

日本は2025年に世界市場売上高の6.0%を占め、2035年には88億米ドルに達すると予測される。成熟市場であり、近代化、サービスの信頼性、都市再開発の比重が大きい。稼働中の建物や交通施設における複雑な更新計画を管理できるサプライヤーは、大きな優位性を維持できる。

インド

インドは2025年に50億米ドルを生み出し、6.2%の年平均成長率（CAGR）で拡大すると予測される（2026〜2035年）。急速な都市開発、多層階住宅の建設、交通機関への投資、商業インフラの拡充が、力強い機器需要を支えている。設置済み機器が増えるにつれて、インドは将来の保守・近代化市場としても重要性を高めている。

韓国

韓国は2025年に世界市場売上高の2.8%を占め、2035年には45億米ドルに達すると予測される。高密度の高層住宅と厳格な安全基準が、信頼性の高い機器や近代化ソリューションへの需要を支えている。住宅改修プログラムや主要都市の商業活動が、設置事業者やアフターマーケット事業者に継続的な需要基盤をもたらしている。

オーストラリア

オーストラリアは2025年に22億米ドルを生み出し、2035年までに世界市場売上高の1.9%を占めると予測される。主要都市での集合住宅開発と商業ビルの近代化が、バランスの取れた需要構造を支えている。人口増加と都市の高密度化により、住宅や複合用途プロジェクトにおける効率的な垂直輸送の必要性が高まっている。

中南米のエレベーター市場分析

中南米は2025年に市場売上高の8.0%を占め、4.6%の年平均成長率（CAGR）で拡大すると予測される（2026〜2035年）。同地域のエレベーター市場は、主に都市建設、インフラ投資、商業活動の拡大によって牽引されている。新規設置が引き続き中心である一方、設置済み機器の増加に伴い、保守サービスの機会も着実に広がっている。

ブラジル

ブラジルは2025年に40億米ドルを生み出し、2035年までに世界市場売上高の3.9%を占めると予測される。大規模な都市圏では、住宅建設、公共施設、病院、交通関連プロジェクトからの需要が見込まれる。市場規模の大きさから、顧客との長期的な関係構築を目指すサプライヤーにとって、同国は地域のサービス・流通拠点として重要である。

メキシコ

メキシコは2025年に世界市場売上高の2.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）4.5%で拡大すると予測される。ニアショアリングに伴う産業・物流施設の建設が、主要都市圏の住宅開発を補完している。この組み合わせにより、乗用・貨物用システムの需要が生まれる一方、新規設置機器の増加が長期的なアフターマーケットの機会を広げている。

中東・アフリカ（MEA）のエレベーター市場分析

中東・アフリカ（MEA）の市場規模は2025年に110億米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.0%で拡大すると予測される。MEAのエレベーター市場は、政府主導の開発プログラム、ホスピタリティ投資、交通インフラ、高層建築によって支えられている。プロジェクト案件が増えるなか、現地生産、据付能力、サービス網の充実度が、競争上ますます重要な要素となっている。

サウジアラビア

サウジアラビアの市場規模は2025年に28億米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.3%で拡大すると予測される。大規模な住宅、ホスピタリティ、商業、医療、インフラプロジェクトが、活発な調達を支えている。製品供給に加え、研修、サービス提供能力、地域での製造支援を組み合わせられるサプライヤーにとって、現地化の取り組みは戦略的価値を高める。

UAE

UAEは2025年に世界市場売上高の2.0%を占め、2035年までに市場規模が38億米ドルに達すると予測される。高級住宅、ホスピタリティ、小売、複合用途開発が、高仕様のエレベーターシステムの需要を引き続き支えている。稼働中の設置基盤は継続的な保守需要も生み出しており、稼働率と乗客の利用体験が資産の位置付けを左右する市場となっている。

南アフリカ

南アフリカの市場規模は2025年に11億米ドルとなり、2035年までに世界市場売上高の1.1%を占めると予測される。商業用不動産の動向、医療投資、公共建築物の要件が需要を下支えしている。サハラ以南アフリカで比較的市場規模が大きいことから、同国は地域でのサービス・流通網の構築を目指すサプライヤーにとって重要な事業拠点となっている。

エレベーター市場のシェアと競争環境

エレベーター市場のシェアは、エンジニアリング、製造、据付、近代化、現場サービスを一貫して手がける多国籍OEM各社に中程度に集中している。上位5社であるOtis、KONE、Schindler、TK Elevator、Mitsubishi Electricは、2025年の市場売上高の合計52.8%を占めた。新規機器、デジタルプラットフォーム、グローバル調達、大規模インフラプロジェクトでは規模が特に重要となる一方、保守、アクセシビリティを重視した製品、価格重視の設置では、地域の専門企業も引き続き重要な役割を担っている。

Otisは2025年に市場売上高の13.9%を占めた。同社の競争力は、幅広い設置基盤と、資産のライフサイクル全体を通じて新規機器、保守契約、近代化工事を結び付けられる能力に支えられている。デジタルサービスの強化は、故障状況の把握を改善し、より予防的な現場対応を可能にすることで、顧客維持を後押ししている。

KONEは2025年に市場売上高の12.3%を占めた。同社はコネクテッドサービスと予知保全に注力し、稼働率、輸送性能、技術者の生産性が主要な購買判断基準となる商業施設やインフラ用途で、差別化された地位を築いている。また、技術を重視する姿勢が、複雑な建物環境における高付加価値のポジショニングを支えている。

Schindlerは2025年に市場売上高の10.7%を占めた。乗用・貨物用システムにおける強みと、欧州における幅広いサービス体制を併せ持ち、近代化と保守が需要の中心としてますます重要になる市場に適合している。省エネ機器とビル管理システムとの連携により、性能やコンプライアンス要件への対応を担う建物所有者にとっての重要性を高めている。

TK Elevatorは、世界規模の設置、近代化、サービスネットワークを通じて競争しており、現地生産と長期的なプロジェクト遂行が戦略上重要な市場で特に存在感を発揮する。デジタルサービスツールと地域パートナーシップへの注力により、成熟市場のアフターマーケット需要と主要な新興市場プロジェクトの双方へのアクセスを支えている。

Mitsubishi Electricはアジア太平洋地域で強固な存在感を持ち、他地域でもサービスおよび近代化事業を拡大している。高性能なトラクションシステムとインテリジェントビルソリューションに関する同社の能力は、技術力への信頼と製品の信頼性がサプライヤー選定に影響する、高仕様の商業施設やインフラ用途に適している。

Hitachiは世界的な主要企業であり、日本、アジア太平洋地域、中東で強い存在感を持つ。同社の超高速エレベーター技術は、象徴的な超高層ビルプロジェクトで採用されている。Hitachiのビルシステム事業部門は、エレベーター、エスカレーター、統合型スマートビルソリューションを手掛ける。Toshiba Elevator & Building Systems、Hyundai Elevator、Fujitec、Kleemann、Orona、Canny Elevator、SJEC、Guangri Elevator、Hitachi Yungtay Elevator、Johnson Lifts、Savariaなどの地域競合企業は、現地生産、市場アクセス、専門性の高い製品群、迅速なサービス対応を通じて競争している。Aritco、Cibes、Stannah、Alimakなどの新興サプライヤーは、住宅のアクセシビリティ、プラットフォームリフト、産業用アクセス、建設関連の垂直移動といった多様なニーズに対応している。

最近の業界動向

TK ElevatorとAlat — サウジアラビアでの合弁事業（2025年2月）

2025年2月、TK ElevatorとAlatは、サウジアラビア王国および中東・北アフリカ（MENA）地域全体向けにエレベーターとエスカレーターのソリューションを製造・提供する合弁事業をサウジアラビアで設立すると発表した。この提携では、現地生産、製品開発、研修の各能力を組み合わせ、サウジアラビアの建設・現地化プログラムへのTK Elevatorの参画能力を強化する^{[6]TK Elevator. "TK Elevator and Alat Announce Strategic Joint Venture to Manufacture End-to-End Elevator and Escalator Solutions in Saudi Arabia, with Alat Also Becoming a Significant Long-Term Shareholder in TK Elevator." tkelevator.com}。

Mitsubishi Electric — AG MELCO Elevatorの買収（2025年11月）

Mitsubishi Electricは2025年11月、ドバイを拠点とするAG MELCO Elevatorの買収を完了し、中東におけるマルチブランドの保守・リニューアル対応力を拡大した。この買収により、Mitsubishi Electricの地域サービス網が強化され、複数の機器ブランドにまたがる既設設備へのアクセスが向上する^{[7]Business Wire. "Mitsubishi Electric Completes Acquisition of AG MELCO Elevator." businesswire.com}。