サービスとしての災害復旧市場 サイズとシェア 2026-2035

サービスとしてのディザスタリカバリ市場規模

世界のサービスとしてのディザスタリカバリ市場は、2025年に178億米ドルの規模に達した。2035年には1,296億米ドルに達すると予測され、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は約22.5%となる見込みである。

市場拡大の背景には、使用されない状態の二次インフラを維持する体制から、通常のIT運用の一環としてテストおよび稼働開始が可能な、継続的に複製されるクラウドホスト型の復旧環境へと移行する動きがある。

サービスとしてのディザスタリカバリ（DRaaS）は、災害、サイバー攻撃、または障害の発生後に、ITインフラ、データ、重要システムを複製・復旧するクラウド提供型の機能で構成される。市場には、パブリック、プライベート、ハイブリッドの各クラウド環境を通じて提供されるマネージド型、アシステッド型、セルフサービス型のモデルが含まれる。一方、オンプレミスのみのディザスタリカバリ、単体のバックアップハードウェア、物理データセンターのコロケーションは含まれない。

サイバーレジリエンスは、この移行の中心的な要素となっている。米国国家情報長官室によると、世界で記録されたランサムウェア攻撃は2022年の2,593件から2024年には5,289件に増加しており、常時利用可能なデジタル業務に依存する組織が直面するリスクの高まりを示している。^{[1]Office of the Director of National Intelligence, Cyber Threat Intelligence Integration Center - Worldwide Ransomware 2024, 2025 - dni.gov} 同時に、オペレーショナル・レジリエンスに関する規則により、規制対象セクターでは、復旧可能性、テスト、文書化された事業継続管理策の重要性が高まっている。EUのデジタル運用レジリエンス法は2025年1月から金融事業体に適用され、NIS2は不可欠な事業体および重要な事業体全体にサイバーセキュリティのリスク管理義務を拡大している。

したがって、DRaaSはクラウドの近代化、セキュリティアーキテクチャ、事業継続ガバナンスが交差する領域に位置する。ハイパースケーラーは基盤となるコンピューティング、ストレージ、地域インフラを提供し、専門ベンダーはクロスプラットフォームのデータ保護、オーケストレーション、サイバーリカバリ機能を付加する。マネージドサービスプロバイダーは、これらの機能を運用支援およびサービスレベルに関するコミットメントと組み合わせて提供する。その結果、市場の差別化要因は、バックアップコピーの有無よりも、検証済みのワークロードを必要な復旧時間内に、コンプライアンスに適合した場所で、侵害されたデータを再導入することなく復旧できるかどうかに移っている。

需要は、技術面でも選別性を高めている。ランサムウェアが本番システム、認証情報、二次コピーに同時に影響を及ぼす場合、基本的なバックアップサービスだけでは事業上の課題を解決できない。購入企業は、イミュータブルな復旧ポイント、分離された復元環境、自動化されたランブック、さらに厳しい状況下でも復旧目標を達成できることを示す証拠を求める傾向を強めている。これにより、ストレージ価格だけで競争するのではなく、復旧オーケストレーションとセキュリティ管理策を組み合わせられるサプライヤーが優位に立つ。

規制はこの調達転換を後押しする一方で、実装基準も引き上げている。金融機関や重要インフラ事業者は、単に方針を維持するのではなく、事業継続を実証しなければならない。

その結果、文書化されたテストと説明責任のある実行を必要とする組織にとって、マネージドサービスは引き続き重要である一方、クラウドネイティブのセルフサービスツールは、十分な社内運用チームを有する組織にも利用範囲を広げている。市場における中心的な競争上の緊張関係は、利用の簡素化と、保証されたコンプライアンス対応の復旧に伴う複雑性の高まりとの間にある。

主要な成長要因

サイバー攻撃とランサムウェアの急増

ランサムウェアの存在により、災害復旧に求められる機能要件は変化している。復旧用コピー自体が標的となる可能性があるためである。国家情報長官室が報告した2024年のランサムウェア攻撃総数は、2022年の水準の2倍を超えた。この状況を受け、組織は定期的なバックアップだけでなく、正常性が確認されたデータの保持、復元作業の分離、本番ワークロードを中断しない復旧訓練を実現するよう設計されたアーキテクチャへと移行している。

商業面での影響は、セキュリティ予算にとどまらない。復旧準備を運用管理の一環として扱う場合、DRaaSはインフラ、セキュリティ、リスク、コンプライアンスの各チームが同時に導入できる。イミュータブルストレージ、復旧テスト、安全な復元ワークフローを実証できるサプライヤーは、検証可能な復旧手順を伴わずに容量だけを提供するプロバイダーよりも有利な立場にある。

世界的な厳格なコンプライアンス規制

DORAは、EU域内の金融事業体に対し、明確な復旧目標とテスト慣行を含むICTリスク管理および事業継続の体制を維持するよう求めている。NIS2は、エネルギー、運輸、医療、水道、デジタルインフラなどの分野全体に、サイバーセキュリティリスク管理およびインシデント報告の要件を追加している。これらの規則は特定のDRaaS製品を指定するものではないが、復旧管理を文書化し、反復可能なテストを支援できるプラットフォームの価値を高めている。

規制による需要は、業務の中断が財務、安全性、サービス提供に影響を及ぼし得るBFSI、政府、医療、重要インフラで特に大きい。DRaaSプロバイダーにとっての機会は、技術的な復旧機能を監査可能な運用証跡へと転換することにある。具体的には、テスト記録、保持ポリシー、アクセス制御、復旧目標に関する報告、文書化されたエスカレーション手順などである。

クラウド導入の急速な拡大

クラウドへの移行により、レプリケーション、別リージョンでの復旧、従量課金型の復旧容量を利用できるワークロードの範囲が拡大している。AWS Elastic Disaster Recoveryは、継続的なブロックレベルのレプリケーションと、主要なレプリケーションを中断しないことを目的とした復旧訓練をサポートしている。 ^{[2]Amazon Web Services - AWS Elastic Disaster Recovery - aws.amazon.com} Azure Site Recoveryは、Azure、VMware、Hyper-V、物理サーバー環境間でのレプリケーションと復旧をサポートし、異種環境全体にわたる復旧の近代化を導入企業が推進できるようにしている。

この影響は、クラウドの導入にアプリケーションのモダナイゼーションが伴う場合に最も顕著です。ワークロードがクラウドリージョン、SaaSサービス、仮想マシン、コンテナ化環境にまたがって分散するにつれて、復旧計画は単純なインフラの二重化ではなく、依存関係の管理に関する問題となります。これにより、アプリケーションの実行順序、ID依存関係、復旧サイトの容量を把握できるオーケストレーションレイヤーへの需要が高まっています。

リモートワークおよびハイブリッドワークの拡大

分散型の働き方により、障害発生時にもアクセス可能な状態を維持すべきシステムの範囲が広がっています。コラボレーションプラットフォーム、IDサービス、リモートアクセスインフラ、クラウドホスト型アプリケーションは現在、日常的な業務継続の一部を構成しています。Ciscoは2024年のレポートで、調査対象組織の39%がリモートワーカーおよびハイブリッドワーカー向けのセキュリティを主要なネットワーク課題として挙げたと指摘しました。

この環境では、サービスを中断しないテストの実用的な価値が高まります。複数の拠点やタイムゾーンにまたがって事業を運営する組織は、本番環境の長時間停止を必要とする復旧演習に依存できません。クラウドベースのテストおよびオーケストレーションにより、チームは通常のサービス提供を維持しながらフェイルオーバープロセスを検証できます。ただし、その効果は、復旧計画が個々のサーバーだけでなく、アプリケーション全体の依存関係チェーンを網羅しているかどうかに左右されます。

主な抑制要因

第三者によるデータセキュリティへの懸念

本番データをサービスプロバイダーに複製すると、データの管理責任とアクセス制御に関する追加のレイヤーが生じます。規制対象セクターの購入企業は、暗号化、特権アクセス、ログ記録、保持期間、侵害通知、ならびに復旧コピーの削除や改変をプロバイダーが防止する能力を評価する必要があります。特に、セキュリティ、法務、調達、リスクの各チームが新たなクラウド関係を個別に評価する場合、こうした要件によって販売サイクルが長期化する可能性があります。

製品設計もこの懸念に対応しています。Google Cloudは2024年12月、Backup and Disaster Recovery backup vaultを一般提供し、ボールトストレージにより改変不能かつ消去不能なバックアップ保護を実現する設計としました。 ^{[3]Google Cloud - Backup and Disaster Recovery Service Release Notes, December 2024 - cloud.google.com}こうした制御により、認証情報の侵害や悪意ある削除へのエクスポージャーを低減できますが、顧客が自社のリスク管理フレームワークにおいて、鍵管理、アクセスガバナンス、復元手順を検証する必要性がなくなるわけではありません。

世界各地におけるデータ主権規制

データを特定の管轄区域または承認された地域内に保持しなければならない場合、復旧設計には制約が生じます。欧州委員会のCloud Sovereignty Frameworkは、EUの公共部門によるクラウド利用に関する主権上の目標を定めており、機密性の高いワークロードに対しては、より厳格な管理を求めています。南アフリカのNational Policy on Data and Cloudも、国家安全保障に関わる特定の政府データについて、国内保存要件を定めています。

これらの要件は、レジリエンスと所在地管理の間にトレードオフを生み出します。地理的な分離は災害復旧の基本原則ですが、ポリシー、契約、またはセクター固有の規則によって、国境を越えたフェイルオーバーが制限される可能性があります。そのため、プロバイダーは両方の要件を満たすのに十分な、現地規制に準拠した復旧容量を提供する必要があります。この制約によってコストと複雑性が増す可能性がある一方、地域インフラ、現地対応の運用サポート、明確なデータレジデンシー関連文書を備えたサプライヤーが優位に立つことにもつながります。

主権の問題は、ソフトウェアだけで解決することが難しい傾向にあります。レプリカを配置できる場所、利用可能なクラウドリージョン、暗号鍵の管理方法、インシデント発生時に国境を越えたフェイルオーバーが認められるかどうかに影響するためです。そのため、地域インフラとコンプライアンス設計は単なる実装上の詳細ではなく、製品の一部となります。広範な地理的基盤を持つプロバイダーは、規制対象の需要にアクセスしやすくなる一方、小規模なプロバイダーは、地域密着型、プライベートクラウド型、または管轄区域固有の復旧体制に特化することで競争力を維持できます。

したがって、機会は2つの方向に分かれます。大企業には、複数管轄区域にまたがる復旧パターンと詳細なガバナンスの証拠が必要です。一方、小規模組織には、専任のレジリエンスエンジニアリングチームを維持せずにコンプライアンスを実現できる、簡素化されたサービスモデルが求められます。いずれの方向でも自動化が重要になりますが、後者では、専門知識を持たない購入者にも理解できる透明性の高いパッケージングと、復旧可能性も重要になります。

サービスとしての災害復旧市場のセグメント分析

サービス別

マネージドDRaaSは最大のサービスセグメントであり、2025年の市場規模は93億2,239万米ドル、2035年には666億7,806万米ドルに達すると予測され、年平均成長率（CAGR）は約22.3%となります。これは、プロバイダーによるレプリケーションの監視、復旧業務の管理、テストの実施、定義されたサービスレベルに関するコミットメントへの対応を必要とする組織に適しています。規制対象企業では、基盤となる復旧技術と同様に、責任ある実行体制と文書化されたテストが重要となる場合が多いため、このモデルが好まれる傾向にあります。

アシステッドDRaaSは、2025年の49億126万米ドルから2035年には303億7,182万米ドルへ拡大すると予測され、CAGRは約20.6%となります。このモデルは、一定の社内復旧能力を保持しながら、構成済みの復旧インフラ、オーケストレーションツール、または専門家による支援を必要とする組織に対応します。他のサービスモデルと比較して成長率が低いのは、両方向からの圧力を受けているためです。フルマネージドサービスは複雑性の高い要件に対応する一方、セルフサービスプラットフォームの機能向上により、中間的な運用支援の必要性が低下しています。

セルフサービスDRaaSは、2025年の36億2,508万米ドルから2035年には325億2,272万米ドルへ成長すると予測され、CAGRは約25.1%となります。ネイティブクラウド復旧サービスでは、既存のクラウドアカウント、IDフレームワーク、課金関係を利用できるため、調達上の障壁が低くなります。セルフサービスの導入は、組織が依存関係マップとテスト用ランブックを定義し、復旧結果を検証できる人員を確保できる場合に最も実現しやすくなります。

サービスコンポーネント別

バックアップおよびリカバリは最大のコンポーネントであり、2025年の市場規模は61億2,390万米ドル、2035年には363億624万米ドルに達すると予測され、CAGRは約20.0%となります。このカテゴリーは依然として基盤的な役割を担っていますが、その役割は日常的な保持からサイバーレジリエントな復旧へと変化しています。攻撃中に復旧可能なコピーが削除、暗号化、または改変される可能性がある場合、その価値は限定的になるため、不変バックアップ機能の重要性が高まっています。

リアルタイムレプリケーションは最も急速に成長する構成要素であり、市場規模は2025年の49億3,160万米ドルから2035年には386億3,855万米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）は約23.4%になると予測される。継続的レプリケーションは、トランザクション量が多く業務上重要なワークロードにおいて、目標復旧時点の短縮を可能にする。AWSはElastic Disaster Recoveryについて秒単位で測定される目標復旧時点を示しており、Azure Site RecoveryはI/O集約型ワークロード向けに高頻度変更への対応を提供している。このセグメントの成長は、データ損失リスクの低減に対する需要を反映しているが、経済合理性は帯域幅、ワークロードの重要度、実用可能な復旧先を維持する能力に左右される。

データ保護の市場規模は、2025年の32億1,991万米ドルから2035年には235億3,038万米ドルに増加し、年平均成長率（CAGR）は約22.6%になると予測される。復旧環境が組織のセキュリティ上の弱点をそのまま再現する可能性があるため、暗号化、アクセス制御、異常検知、完全性検証、復旧認証は、サービスとしての災害復旧（DRaaS）との統合が進んでいる。

復旧オーケストレーション、テスト自動化、専門サービスなどのその他の構成要素は、2025年の35億7,332万米ドルから2035年には310億9,742万米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）は約24.7%になると予測される。これらの成長は、DRaaSにおける差別化要素が、単なるストレージ容量ではなく、復旧の調整へと移行していることを示している。

導入モデル別

ハイブリッドクラウドは最大の導入モデルであり、市場規模は2025年に83億9,783万米ドルに達し、2035年には598億8,846万米ドルに拡大すると予測され、年平均成長率（CAGR）は約22.3%となる。レガシーシステム、プライベートインフラ、クラウドネイティブアプリケーションが併存する環境では、ハイブリッド復旧が必要となる。技術的な課題は、依存関係、ID、データ所在地が異なるシステム間で復旧の順序を組み立てることであり、この点でオーケストレーションプロバイダーが重要な役割を担う。

パブリッククラウドの市場規模は、2025年の67億1,648万米ドルから2035年には535億2,644万米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）は約23.6%になると予測される。導入の容易さ、柔軟に拡張できる復旧容量、クラウドネイティブな運用との緊密な統合が成長を後押ししている。ただし、パブリッククラウドによる復旧が自動的にマルチクラウドのレジリエンスを実現するわけではない。単一のプロバイダーに依存する組織は、地域、アカウントレベル、ID、コントロールプレーンに関するリスクを引き続き評価する必要がある。

プライベートクラウドの市場規模は、2025年の27億3,443万米ドルから2035年には161億5,770万米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）は約20.0%になると予測される。データ分類、契約上の義務、または運用要件により、共有型のパブリッククラウド復旧環境の利用が制限される購入企業にとって、プライベートクラウドは引き続き重要である。

組織規模別

大企業の市場規模は2025年に112億8,040万米ドルに達し、2035年には755億6,674万米ドルに拡大すると予測され、年平均成長率（CAGR）は約21.5%となる。大企業のDRaaS要件は、メインフレーム、エンタープライズアプリケーション、クラウドワークロード、支店環境、リモートアクセスシステムに及ぶことが多い。この複雑性は高額な契約を支える一方、導入の成否はインフラストラクチャのレプリケーションだけでなく、アプリケーションレベルの復旧設計にも左右される。

中小企業（SME）の市場規模は、2025年の65億6,833万米ドルから2035年には540億0,586万米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）は約24.0%になると予測される。クラウド提供型サービスにより、復旧機能の導入時コストは低下するが、中小企業による導入は、プロバイダーが設定、テスト、運用の複雑性を低減できるかどうかに左右される。この購入企業層にとっては、機能の広さと同様に、簡易なオンボーディング、明確な復旧階層、マネージドサポートが重要となる可能性がある。

最終用途別

銀行・金融サービス・保険（BFSI）は最大の最終用途セグメントであり、2025年の市場規模は43億3,903万米ドル、2035年には329億2,440万米ドルに達すると予測され、年平均成長率（CAGR）は約23.0%となる見込みです。同セグメントの需要は、検証済みの事業継続性、管理された復旧手順、実証可能なガバナンスの必要性に支えられています。DORAにより、EU域内の金融事業体にとってこれらの能力の重要性はさらに高まっています。 ^{[4]European Commission, EUR-Lex - Commission Delegated Regulation (EU) 2024/1774, March 2024 - eur-lex.europa.eu}

IT・通信は最も急速に成長する業種であり、市場規模は2025年の33億4,842万米ドルから2035年には288億5,582万米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）は約24.6%となる見込みです。これらの組織は、事業運営に不可欠で分散型でもあるインフラを運用しているため、自社の業務だけでなく顧客に提供するサービスにおいても、自動化、継続的なレプリケーション、サービス可用性が中核となっています。

政府・公共部門の市場規模は、2025年の24億4,349万米ドルから2035年には174億6,639万米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）は約22.3%となる見込みです。主権要件や機密データの分類により、プライベート型、主権型、または現地運用型の復旧構成に対する需要が高まる可能性があります。

ヘルスケアの市場規模は、2025年の20億84万米ドルから2035年には166億7,599万米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）は約24.2%となる見込みです。臨床業務の継続性とデータ保護責任により、障害が患者向け業務に影響を及ぼす可能性がある環境では、検証済みの復旧がますます重要になっています。

小売・消費財の市場規模は2025年に14億3,504万米ドルで、2035年には96億2,724万米ドルに達すると予測され、年平均成長率（CAGR）は約21.5%となる見込みです。製造・物流は、運用技術への依存とサプライチェーンシステムの拡大に伴い、障害による影響が拡大するなか、16億8,314万米ドルから102億8,806万米ドルへ成長し、年平均成長率（CAGR）は約20.4%となる見込みです。メディア・エンターテインメントは11億2,625万米ドルから66億820万米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）は約19.9%となる見込みです。教育は9億6,740万米ドルから53億3,839万米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）は約19.1%、その他は5億512万米ドルから17億8,810万米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）は約13.8%となる見込みです。

セグメント別の実績は、競争の基盤が変化していることを示しています。複雑で規制の厳しい環境では、責任ある運用、厳格なテスト、異種システム間の統合が必要となるため、マネージドDRaaSは引き続き最大の収益源となっています。一方、セルフサービスDRaaSのより速い成長は、自社で運用手順書とガバナンスを管理できる組織において、復旧機能が通常のクラウド運用に組み込まれつつあることを示唆しています。

支援型モデルは、最も不安定な立場にあります。顧客が支援を必要としながらも運用の全面委託を望まない場合には依然として有用ですが、自動化によってセルフサービスが容易になり、厳格なコンプライアンス要件を伴う案件がフルマネージド型のサービスへ移行するにつれて、この中間領域は狭まる可能性があります。このセグメントにサービスを提供する事業者は、導入スピード、クロスプラットフォームのオーケストレーション、または専門的なコンプライアンス支援における明確な優位性を示す必要があります。

リアルタイムレプリケーションおよびオーケストレーション関連サービスは、基本的なバックアップを上回る速度で成長しています。これは、購入企業が復旧を単なる保持容量ではなく、データの最新性と起動の信頼性によって評価するようになっているためです。この動向により、依存関係を考慮した復旧、分離された検証環境、予測可能なテストの価値が高まっています。また、不完全または未検証の復元が障害と同程度の混乱を引き起こす可能性がある銀行・金融サービス・保険、ヘルスケア、通信のワークロードを対象とする事業者には、より高い基準が求められています。

サービスとしての災害復旧（DRaaS）市場の地域別分析

北米

北米は最大のDRaaS市場であり、2025年の市場規模は70億8,416万米ドル、2035年には420億2,039万米ドルに達すると予測され、年平均成長率（CAGR）は約20.0%となる見込みです。米国の市場規模は2025年に61億4,219万米ドルで、2035年には374億6,253万米ドルに達すると予測されています。一方、カナダは9億4,197万米ドルから45億5,787万米ドルへ拡大する見込みです。

他地域と比較してこの地域の成長率が低いのは、需要が弱いためではなく、導入基盤がより成熟していることを反映している。米国企業は、大規模クラウドインフラ、マネージドサービスのエコシステム、クラウドネイティブな復旧サービスを幅広く利用できる。銀行業務の継続性に関する規制上の要請も、検証済みの復旧体制への需要を下支えしている。米国連邦預金保険公社（FDIC）の「事業継続計画」冊子は、金融機関のレジリエンス計画に関する監督上の指針を示している。 ^{[5]Federal Deposit Insurance Corporation - Business Continuity Planning Booklet, July 2024 - fdic.gov} したがって、北米の競争は今後、サイバー復旧、マルチクラウドガバナンス、復旧自動化、復旧成果の実証を中心に展開される可能性が高い。

欧州

欧州市場は、2025年の48億9,412万米ドルから2035年には347億3,841万米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）は約22.2%になると予測される。ドイツの市場規模は2025年に20億2,071万米ドルで、2035年には145億4,972万米ドルに達すると予測される。英国、フランス、イタリア、スペイン、スウェーデン、スイス、オランダを含むその他の欧州地域は、28億7,341万米ドルから201億8,870万米ドルへ拡大する。

DORAとNIS2は、金融サービスおよび重要セクター全体でコンプライアンス主導の需要を下支えしている。一方、欧州の購入企業は、復旧サイトの分離と、主権、データ所在地、ベンダーガバナンスに関する要件とのバランスを取る必要がある。「クラウド主権フレームワーク」は、公共部門および高機密性ワークロードにおいて、このバランスの重要性をさらに高めている。現地インフラ、監査可能な管理体制、国境を越えたガバナンスの明確性を組み合わせられるサプライヤーは、この地域特有の複雑性に対応できる立場にある。

アジア太平洋

アジア太平洋地域は地域別で最も急速に成長する市場であり、2025年の41億3,020万米ドルから2035年には386億5,151万米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）は約25.6%になると予測される。中国は19億898万米ドルから194億9,195万米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）は約26.7%となる。インド、日本、韓国、オーストラリア、シンガポール、マレーシア、インドネシア、ベトナムで構成されるその他のアジア太平洋地域は、22億2,122万米ドルから191億5,955万米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）は約24.6%になると予測される。

この地域では、クラウドワークロード基盤が拡大する一方、国ごとにデータガバナンス要件が大きく異なる。これはDRaaSプロバイダーに機会をもたらすが、同時に、現地での復旧能力、国別の運用サポート、各国のデータ所在地規則に対応できるアーキテクチャも必要となる。導入状況は市場の成熟度によって異なる。日本、韓国、オーストラリア、シンガポールでは企業向けテクノロジー環境が確立されている一方、インドおよび東南アジアでは、クラウド導入と中小企業のデジタル化が進むにつれて、大きな拡大余地が生じている。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカ市場は、2025年の9億5,312万米ドルから2035年には74億1,155万米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）は約23.3%になると予測される。ブラジルは3億4,824万米ドルから27億6,599万米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）は約23.6%となる見込みである。メキシコとアルゼンチンを含むその他のラテンアメリカ地域は、6億488万米ドルから46億4,556万米ドルへ拡大すると予測される。

成長の背景には、金融サービス、小売、産業、中堅企業におけるクラウド近代化と事業継続ニーズの高まりがある。一部の市場では、クラウドインフラの利用可能性にばらつきがあることや、社内の復旧ノウハウが限られていることが導入の遅れにつながる可能性がある。このため、マネージドサービスプロバイダーにとっては、二次インフラに伴う資本負担を回避できるサブスクリプションモデルと、現地サポートを組み合わせられる場合に機会が生じる。

中東・アフリカ

MEA市場は、2025年の7億8,713万米ドルから2035年には67億5,073万米ドルへ、年平均成長率（CAGR）約24.5%で拡大すると予測されています。サウジアラビア市場は、2億6,179万米ドルから23億6,116万米ドルへ、CAGR約25.2%で拡大します。南アフリカとUAEで構成されるMEAその他地域は、5億2,534万米ドルから43億8,957万米ドルへ、CAGR約24.2%で成長すると予測されています。

デジタルトランスフォーメーションの取り組み、クラウド投資、金融サービスおよび政府機関におけるレジリエンス要件が、市場拡大を支えています。南アフリカでは、国家政策が特定の政府データの国内保存に対応しているため、データローカライゼーションに関する考慮事項が特に重要です。したがって、同地域の市場機会は、ローカルなクラウドおよび復旧インフラの利用可能性に加え、手作業による事業継続計画から自動復旧へ移行する組織に対して、マネージド運用とコンプライアンス支援を一体的に提供できる事業者の能力に密接に結び付いています。

アジア太平洋地域とMEAは、クラウド導入、デジタルサービスの拡大、初めてのレジリエンス導入が同時に進んでいるため、より速いペースで成長しています。これらの市場では、限定的または拠点ベースの事業継続体制から、クラウド対応の復旧体制へ移行する組織の裾野が広がっています。商業面での課題は、こうした機会に中央集中型のインフラだけでは対応できないことです。技術的に十分な能力を備えたプラットフォームを大規模に導入できるかどうかは、現地での可用性、言語およびサポート体制、データの所在要件、導入企業の負担可能性によって決まります。

欧州は、レジリエンスと主権のトレードオフを最も明確に示しています。コンプライアンス規則により復旧準備の重要性が高まる一方、データ主権要件によって復旧サイトの選択肢が狭まる可能性があります。規制対応の証拠、地域インフラ、復旧運用を一体化したサービスとして捉える事業者は、所在地に関するコンプライアンスを販売後の設定課題として扱う事業者よりも、有利な立場に立つでしょう。

災害復旧サービス市場のシェアと競争環境

同市場には、グローバルなクラウドプロバイダー、データ保護を専門とするベンダー、マネージドサービス事業者が参入しています。Amazon Web Servicesは、2025年のDRaaS売上高の約13.0%を占めると推定され、Microsoft Corporationが約6.5%、Google LLCが約4.9%、Veeam Software Groupが約3.8%、VMware Inc. (Broadcom)が約1.7%、IBM Corporationが約1.6%、Dell Technologies Inc.が約1.5%で続いています。残りの売上高は幅広い事業者群に分散しており、インフラ規模は重要であるものの、専門的な復旧、サイバーレジリエンス、マネージドサービスの提供余地が失われていないことを示しています。

AWSは、継続的なブロックレベルのレプリケーションをサポートし、クラウドおよびオンプレミスのワークロード向けに設計された復旧機能を提供するElastic Disaster Recoveryを通じて競争しています。Microsoftは、Azure、VMware、Hyper-V、物理サーバー環境間の復旧をサポートするAzure Site Recoveryを通じて競争しています。 ^{[6]Microsoft Azure - Azure Site Recovery - azure.microsoft.com} Google Cloudのバックアップおよび災害復旧サービスは、不変ボールト機能を含む、保護されたバックアップおよび復旧ワークフローを重視している。これらのプロバイダーは、クラウドのコンピューティング、ストレージ、ネットワーク、ID管理、課金環境との直接統合による恩恵を受けている。

Commvault Systems、Rubrik、Veeam Software、Cohesity、Druva、HYCU、Acronis International、Infrascale、Datto (Kaseya)、Zerto (HPE)は、主にデータ保護、サイバーリカバリー、ワークロードの広範さ、クロスプラットフォーム管理を通じて競争している。これらの企業の戦略的重要性は、企業の購入者が単一プロバイダー環境に限定された復旧ではなく、複数のクラウド、SaaSアプリケーション、レガシープラットフォーム、または混在するインフラ環境全体にわたる保護を必要とする場合に高まる。

IBM Corporation、Dell Technologies、VMware (Broadcom)は、大規模な既存インフラ基盤、ハイブリッド環境、複雑な企業システム依存関係を有する組織にとって、引き続き重要な存在である。IBMの災害復旧ポートフォリオには、分離型復旧アプローチを含む、ハイブリッドクラウドおよびサイバーレジリエンスのユースケースを想定した機能が含まれる。^{[7]IBM - Disaster Recovery Solutions - ibm.com}これらのサプライヤーは、復旧アーキテクチャにおいて、メインフレーム、ストレージ、仮想化、企業アプリケーションの制約を考慮する必要がある場合に競争力を発揮できる。

NTT Communications、TierPoint、Recovery Point Systems、11:11 Systemsは、マネージド復旧運用、地域サービスのカバレッジ、サポート主導型のサービス提供に対する需要に対応している。顧客が運用上の責任、カスタマイズされたサービスレベル、専用の復旧環境を必要とする場合、これらの企業の地位は最も強固になる。マネージドプロバイダーは、セルフサービス型の復旧ツールを運用する人員や経験が不足している組織との間をつなぐ役割も果たすことができる。

承認済みの対象企業には、Amazon Web Services、Commvault Systems、Dell Technologies、Google LLC、IBM Corporation、Microsoft Corporation、Rubrik、Veeam Software、VMware (Broadcom)、NTT Communications、TierPoint、Recovery Point Systems、Cohesity、Acronis International、Zerto (HPE)、11:11 Systems、Datto (Kaseya)、Druva、HYCU、Infrascaleも含まれる。これらの企業全体では、サイバー攻撃下での復旧可能性を証明し、複数環境の運用を簡素化し、過度な運用負荷を課すことなくデータ所在地および監査要件を満たす能力が、競争上の成功を左右する度合いをますます高めると見込まれる。

最近の業界動向

• 2024年12月、Google Cloudは同社のバックアップおよび災害復旧サービス向けに、バックアップボールト機能を一般提供した。このリリースでは、復旧データの不正な変更や削除に対する保護強化を目的とした、不変かつ消去不能なバックアップボールト機能が導入された。
• 2025年1月、デジタル・オペレーショナル・レジリエンス法（Digital Operational Resilience Act）は、2025年1月17日からEU域内の金融事業体に適用された。この枠組みにより、対象組織における文書化されたICT継続性対策、復旧目標、レジリエンス試験の重要性が高まっている。