複合がいし市場 サイズとシェア 2026-2035

複合がいし市場規模

複合がいし市場は2025年に28億米ドルに達し、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）6.7%で拡大し、2035年までに50億米ドルに達すると予測されている。Global Market Insights Inc.が発表した最新レポートによると、市場規模は2026年に30億米ドルに達する。

公益事業者や産業事業者のライフサイクル全体にわたる負担を軽減する絶縁システムへの需要が高まっている。特に、汚染、気象条件、設置アクセス、系統負荷により、従来のセラミック製設備の維持管理コストが上昇する地域で、その傾向が顕著である。複合設計では、シリコーンゴム製の外被に、ガラス繊維強化ポリマー（FRP）製のコアロッドおよび関連金具を組み合わせ、送電、配電、変電所、鉄道、産業施設などの電気設備に対応する。

市場の成長は、単一の建設サイクルではなく、電力ネットワークの拡張と更新に結び付いている。新たな再生可能エネルギーの接続には、長距離送電、変電所の増設、配電網の強化が必要となる。また、設備の老朽化も交換需要を生み出しており、特に北米と欧州で顕著である。2024年の世界の電力部門への投資額は1兆米ドルを超え、再生可能エネルギーによる発電を需要地に接続するため、送電網への投資が占める割合は拡大している。^{[1]International Energy Agency, "World Energy Outlook 2024," iea.org}この投資により、新設および改修の両分野で、複合がいしの対象市場が拡大している。

複合製品は主に、磁器製および強化ガラス製の代替品と競合している。軽量性、表面の撥水性、破砕への耐性、維持管理需要の低さにより、厳しい環境にさらされる場所では、設備の経済性を大幅に改善できる可能性がある。^{[2]IEEE, "IEEE Guide for the Application of Composite Insulators (IEEE Std 1523-2020)," ieee.org}公益事業者が、初期購入価格よりも停電回避、洗浄頻度の低減、鉄塔荷重の軽減を重視する場合、複合製品の商業的優位性はより高まる。これにより、購買判断の基準は部品コストから、運用期間全体にわたるリスクへと移行している。

主要な成長要因

発電および電力インフラへの投資は市場を牽引する最大の成長要因であり、CAGR見通しに対して推定+2.8%の方向性の影響を与える。仕組みは明確である。新たな発電容量には送電線、変電所、配電接続が必要であり、それぞれに絶縁部品が求められる。国際エネルギー機関（IEA）は、世界の年間送電網投資額について、2023年の水準と比較して2030年までに倍増し、年間の電力ネットワーク投資額を約6,000億米ドルに達させる必要があると推計している。この投資は、標準的な配電製品と、より専門性の高い送電構成の双方を下支えする。

既存ネットワークの拡張、改修、近代化により、推定 +2.1% の方向性影響が加わる。北米および欧州の老朽化したインフラでは、新設需要とは異なる交換サイクルが生じている。公益事業者は、交換製品を選定する際に、資産の状態、保守作業のしやすさ、暴風雨への曝露、サービス継続性を評価する。米国エネルギー省は Grid Deployment Office を通じて、送電網のアップグレードに 100億米ドル超を拠出しており、欧州のプログラムでも送電網の増強が引き続き優先されている。^{[3]U.S. Department of Energy, "Grid Deployment Office Annual Report 2024," energy.gov} 保守負担と重量の軽減によって交換の妥当性が高まる分野では、複合製品のシェアが拡大している。

主な抑制要因

スマートグリッドの導入と再生可能エネルギーの統合により、長期的にはさらに推定 +1.7% の方向性影響が加わる。太陽光発電、蓄電池、分散型発電、電気自動車（EV）充電は、配電システム内の双方向潮流と運用の複雑性を高める可能性がある。^{[4]International Renewable Energy Agency, "World Energy Transitions Outlook 2024," irena.org} 直接的な結果として、設備投資が増加する。二次的な影響として、部品の信頼性がより重視されるようになる。これは、自動化されたネットワークが、回避可能な設備故障の減少と保守介入期間の短縮に依存するためである。

原材料価格の変動性が主な抑制要因であり、CAGR 見通しに対する推定 -1.0% の方向性影響をもたらす。シリコーンゴム、FRP ロッド、アルミニウム合金製金具は、複合がいしの生産における中核材料である。シリコーンゴムの価格は、金属シリコンおよびメタノール原料の価格変動の影響を受けやすく、メーカーのマージンに圧力を加えるとともに、調達部門にコストの不確実性をもたらす。^{[5]World Bank, "Electricity Access and Infrastructure Report 2024," worldbank.org} この抑制要因は、価格決定力が限られる短期契約や標準製品カテゴリーで最も顕著である。複合製品の性能面での優位性を損なうものではないが、入札時期、サプライヤーのマージン、調達方針に影響を及ぼす可能性がある。

複合がいし市場のセグメント分析

電圧別

電圧別のセグメンテーションからは、異なる成長メカニズムを持つ均衡の取れた市場構造が明らかになる。高電圧製品は2025年に市場価値の 34.7% を占め、2035年まで年平均成長率（CAGR） 6.7% で成長すると予測される。高電圧製品は、基幹送電や HVDC リンクを含む、72.5 kV 超かつ 1,200 kV 以下のシステムに使用される。中国およびインドにおける新たな超高圧（UHV）回廊、国際連系線、老朽化した架空線設備の交換が需要を下支えしている。これらの用途では、高い電気的ストレスと機械的負荷に耐える必要があるため、プレミアム価格が形成される。

中電圧製品は、2025年に41.1%のシェアを占めて市場をリードし、年平均成長率（CAGR）6.3%で成長すると見込まれる。このカテゴリーには1 kV〜72.5 kVのシステムが含まれ、配電網、産業用変電所、商業施設に利用されている。その市場規模は、単一のプロジェクトタイプではなく、幅広い既設設備基盤に支えられている。スマートグリッドの導入、屋根置き型太陽光発電、蓄電池、EV充電には、より高性能な地域ネットワークが必要となるため、成熟市場と発展途上市場の双方で中電圧製品の需要を下支えしている。

低電圧製品は、2025年に市場価値の24.3%を占め、電圧別では最も高い 7.0% の CAGR を記録すると見込まれる。アジア太平洋地域、サブサハラ・アフリカ、ラテンアメリカにおける農村部および都市近郊地域の電化が、主要な数量機会をもたらしている。先進市場では、分散型エネルギーと住宅電化による追加需要が生じているものの、初期段階の電力アクセス確保と配電網の拡張が、依然としてより強力な成長要因となっている。

用途別

用途別では、ケーブル・送電線が需要をリードし、2025年に市場価値の27.7%を占めた。架空線、懸垂用製品、ケーブル終端製品には、導体張力、気象荷重、汚染、長期の保守間隔に耐える性能が求められる。電力会社が新たな送電ルートを整備し、老朽化した磁器製設備を更新することから、このセグメントは2035年まで 5.6% の CAGR で成長すると見込まれる。開閉装置が22.3%のシェアと6.3%の CAGR で続き、老朽設備の更新に加え、コンパクトなガス絶縁システムおよび空気絶縁システムへの需要に支えられている。

変圧器用途は2025年に19.9%を占め、用途別で最も高い 7.1% の CAGR で拡大すると見込まれる。複合材製変圧器ブッシングは、従来の油浸紙および樹脂含浸紙の代替品と比較して、保守要件と油に関連する火災リスクを低減できる。

母線用途は17.0%を占め、変電所、蓄電システム、HVDC変換所、産業電化プロジェクトの拡大に伴い、6.4%の CAGR で成長すると見込まれる。避雷器、断路器、クロスアームなどを含むその他カテゴリーは13.1%を占め、特殊設計と新たな設置方法に支えられ、8.5%で成長すると見込まれる。

製品別

懸垂がいしは、2025年の市場価値の約42%を占める最大の製品カテゴリーであった。長幹型複合材設計は、円板連結型セラミックシステムと比較して重量と風荷重を低減できるため、高電圧（HV）および超高電圧（UHV）の架空線に適している。ピンがいしは約28%を占め、需要は中電圧配電、農村電化、保守プログラムと連動している。引留がいしは約18%を占め、終端部および角度部の構成に利用される一方、ポスト型、ステイ型、クロスアーム型、特殊製品が残りの約12%を占めた。

最終用途別

最終用途では、電力会社が2025年の市場価値の約58%を占め、市場を支配した。民間電力会社、国営電力会社、農村電力協同組合は、送電線、配電網、変電所向けに製品を調達している。商業・産業ユーザーは約28%を占め、電化プロセス、データセンター開発、自家発電型再生可能エネルギー、施設内の中電圧システムに支えられている。住宅用途は約14%を占め、建設、配電網の拡張、屋根置き型太陽光発電、EV充電の導入に連動している。

定格別

定格別では、標準的な配電クラスと高電圧用途の区分が、商業上最も重要な違いとなる。220 kVを超え400 kVまでの製品は、アジア太平洋地域、欧州、北米における再生可能エネルギー向け送電プロジェクトから需要を獲得している。

800 kV超の定格製品は依然として小規模ですが、中国のUHVネットワークの拡大やインドおよびブラジルでのプロジェクトに伴い成長しています。11 kV以下および11 kV超33 kV以下の低電圧クラスは農村電化に利用され、33 kV超72.5 kV以下の範囲は都市部の系統強化や再生可能エネルギーの統合を支えています。

設置用途別

設置用途別の構成も、同じ市場構造を裏付けています。高電圧製品は単価が高いため、送電用途は2025年に市場価値の約38%を占めました。配電用途は約32%、変電所は約18%、鉄道は約8%、その他の設置用途は約4%を占めました。インド、中国、および複数のアフリカ諸国で実施されている鉄道電化プログラムが、鉄道セグメントを支えています。^{[6]United Nations, "Sustainable Development Goal 7 Progress Report 2024," un.org}洋上風力、浮体式太陽光発電、産業プラント、電解槽プロジェクトは、規模の小さい特殊設置用途カテゴリーに寄与しています。

複合がいし市場の地域別分析

アジア太平洋 アジア太平洋地域は2025年に世界市場価値の49.2%を占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）6.2%で成長すると見込まれます。中国は、国家エネルギー計画に基づくUHVの継続的な拡大と配電網の近代化を背景に、域内最大の国別市場となっています。インドは、Power for All、国家電力計画に基づく送電設備の増強、再生可能エネルギー発電容量の目標に支えられ、域内の主要市場のなかで最も速く成長しています。日本と韓国は交換需要および高性能製品需要に寄与し、オーストラリアでは再生可能エネルギーの送電や森林火災対策に関する需要が加わっています。

北米 北米は2025年に市場価値の14.7%を占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）7.1%で成長すると見込まれます。米国では、送電許認可、レジリエンス、電力網の近代化、洋上風力発電所との接続に対する連邦政府の支援が地域市場を牽引しています。北米の商機は、初期段階のネットワーク建設よりも、主に設備更新とレジリエンスにあります。カナダでは水力発電の送電および州主導の近代化プロジェクトが需要に寄与し、メキシコではPRODESENと産業開発を通じて需要が拡大しています。

欧州 欧州は2025年に市場価値の15.3%を占め、年平均成長率（CAGR）5.4%で成長すると見込まれます。需要は、REPowerEU、北海およびバルト海における洋上風力発電の送電、老朽化した設備の更新に連動しています。ドイツでは、Energiewendeに関連する送電要件を背景に、域内市場をリードしています。英国、フランス、スペイン、イタリア、ロシアでは、系統強化、再生可能エネルギーの統合、または長距離送電網の整備を通じて、それぞれ需要に寄与しています。市場の成熟が成長率を抑制する一方、認定製品の供給企業にとっては、持続的な交換需要の機会を生み出しています。

中東・アフリカ中東・アフリカは2025年に市場規模の14.3%を占め、2035年までの地域別成長率は7.9%と最速になる見込みです。サウジアラビア、アラブ首長国連邦（UAE）、カタール全域における再生可能エネルギーおよび送電への投資が、湾岸地域の需要を牽引しています。サウジアラビアの「Vision 2030」、UAEのクリーンエネルギー投資、南アフリカの再生可能エネルギー調達、サブサハラ・アフリカの農村電化が、それぞれ異なる需要経路を生み出しています。同地域の成長プロファイルは魅力的ですが、プロジェクトの時期、調達体制、現地での納入能力が市場対応可能性を左右します。

中南米 中南米は2025年に市場規模の6.5%を占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）7.7%で成長する見込みです。ブラジルでは、Empresa de Pesquisa Energetica の送電オークション・プログラムのもと、発電資源と需要拠点を結ぶ高電圧連系線が地域需要を支えています。アルゼンチン、チリ、コロンビア、メキシコでは、送電網の整備、再生可能エネルギープロジェクト、産業用電力需要がさらなる成長を下支えしています。

複合がいし市場のシェアと競争環境

複合がいし市場は、適度に集中した市場です。Hitachi Energy は2025年に世界市場シェア約10.5%を占め、上位5社が合計で36%を占めました。Hitachi Energy は、送電および配電向けの幅広いポートフォリオと電力網技術を組み合わせています。Siemens Energy は、高電圧絶縁技術と欧州および北米の公益事業市場におけるプレゼンスを通じて事業基盤を築いています。Hubbell は、架空配電および送電用途における北米の主要サプライヤーです。TE Connectivity は、グローバルな製造体制に加え、開閉装置および変圧器市場とのつながりから恩恵を受けています。PFISTERER Holding SE は、ケーブル付属品、変圧器ブッシング、複合絶縁、鉄道電化に関する専門能力を有しています。

残りの約64%の市場規模は、地域および国内サプライヤーに分散しています。中国の参加企業には、CYG Insulator Co. Ltd.、Nanjing Electric Technology Group Co. Ltd.、Nooa Electric Co. Ltd.、Orient Tec (Henan) Co. Ltd.、Wuhan Line Power Transmission Equipment Co. Ltd.が含まれます。インドの参加企業には、Aditya Birla Power Composites Ltd.、Advait Energy Transitions Limited、Deccan Enterprises Private Limited、Olectra Greentech Limited、Saravana Global Energy Limited、Yamuna Power & Infrastructure Ltd.が含まれます。Izoelektro、DLIG、Rayphen、SAVER S.p.A.も、地域および特殊用途向けの専門能力を提供しています。

競争の焦点は、ポートフォリオの広さ、より高い電圧性能要件への対応力、現地製造へのアクセス、公益事業者との長年にわたる関係にあります。先進的なシリコーンゴム配合、トラッキングおよびエロージョン耐性、HVDCおよびUHVエンジニアリング、状態監視能力が、高付加価値用途における差別化を左右しています。確立された認定実績を持つ企業は優位性を有します。電力システムの購入者は、長期的な信頼性を示す証拠がない限り、サプライヤーを変更することに消極的だからです。

最近の業界動向

• 2025年6月：Hitachi Energyは、420 kVを超える高電圧用複合変圧器ブッシングの欧州生産能力を拡大し、地域の送電網近代化に合わせて新設される400 kV変電所を対象とした。

• 2025年2月：Siemens Energyは、2024年に開始した複合絶縁技術の買収案件の統合を完了し、アジア太平洋地域およびラテンアメリカ向けの複合碍子型避雷器の製品ラインアップを拡充した。

• 2025年3月：Power Grid Corporationは、再生可能エネルギー発電設備の系統接続を支援するため、インド国内の複数の400 kV送電回廊向け複合懸垂がいしの受注を確定した。

• 2025年5月：Aditya Birla Power Composites Ltd.は、国内の送電網投資と輸出拡大の可能性を支えるため、中電圧・高電圧製品のインド国内生産能力を拡張し、稼働を開始した。