ブルーベリー原料市場 サイズとシェア 2026-2035

ブルーベリー原料市場規模

ブルーベリー原料市場は 2025 年に 28 億米ドルと評価され、年平均成長率（CAGR）7%で拡大し、2035 年までに 56 億米ドルに達すると予測されている。

過去の市場収益は、2022 年の 22.3 億米ドルから 2024 年には 25.9 億米ドルへ増加した。成長を左右しているのは単一の最終市場というよりも、非常に傷みやすい作物を産業用途に適した形態へ転換する能力である。具体的には、通年の食品生産に対応する個別急速冷凍果実、常温物流向けの濃縮物、高付加価値の栄養・パーソナルケア用途に適した標準化抽出物などが挙げられる。

原材料の供給基盤は拡大しているものの、局地的な気象事象の影響を受けやすい状況は続いている。世界のブルーベリー生産量は 2024 年に 2,150,610 メートルトンに達し、2023 年から 21%増加した。栽培面積は 282,193 ヘクタールで、平均収量は 1 ヘクタール当たり 9,190 kg と報告されている ^{[1]International Blueberry Organization, IBO Report Highlight: Global Blueberry Production Enters an Era of Structural Growth, June 24, 2026, internationalblueberry.org}。中国は最大の生産国となっており、世界の推定生産量の 32%を占めている。また、中国、米国、ペルーの 3 カ国で世界の生産量の大半を占めている ^{[2]International Blueberry Organization, Global Fresh Blueberry Outlook 2025-2030, April 14, 2025, internationalblueberry.org}。米国では、栽培ブルーベリーの生産量が 2024 年に 7 億 8,950 万ポンドに達し、その価値は 11.5 億米ドルであった。この生産量の約 55%は生鮮市場向けとなった一方、メイン州の野生ブルーベリーは主に加工向けに供給された ^{[3]U.S. Department of Agriculture Economic Research Service, Most Cultivated Blueberries Are Destined for the Fresh Market, While Wild Blueberries Are Bound for Processing, ers.usda.gov}。

加工は、商業的な安定性と付加価値の獲得の双方を決定づける。外観や最小限の加工を訴求することが重要な用途では、生鮮果実が引き続き重要である。しかし、賞味期間が短いため、長距離の産業用サプライチェーンにおける有用性は限られる。冷凍、濃縮、乾燥、抽出により、加工業者は季節性を平準化し、仕様を管理するとともに、価格帯が大きく異なる用途へ販売できるようになる。チリは 2023 年に世界の冷凍ブルーベリー輸出量の 72%を占め、産業用バイヤーへの供給において少数の加工拠点が重要な役割を担っていることを示した ^{[4]International Blueberry Organization, Peru and Chile Continue to Lead Global Blueberry Market, July 9, 2024, internationalblueberry.org}。

この集中度は、ペルーで発生した 2023／24 年の気象混乱によって顕在化した。米国農務省は、ペルー産ブルーベリーの輸出量が前の販売年度から 43%減少したと推定している。一方、報告された平均輸出価格は、2023 年 5 月の 1 メートルトン当たり 4,839 米ドルから、2023 年 11 月には 8,521 米ドルへ上昇した。この事象によって世界全体の供給が失われたわけではないが、冷凍在庫の再構築や濃縮物契約の履行にかかるコストは上昇した。複数の原産地からの供給が承認されていた買い手は、アンデス地域の単一の収穫時期に依存していた買い手よりも有利な立場にあった。

ブルーベリー原料は、果実全体に対する需要だけから想定されるよりも厳格な規制・製剤環境のなかにある。米国における標準的な食品用途は FDA の GRAS（一般に安全と認められるもの）制度の枠組みのもとで運用され、食品安全管理はサプライチェーン全体に適用される ^{[5]U.S. Food and Drug Administration, Generally Recognized as Safe (GRAS), fda.gov}。欧州では、食品添加物および新規食品に関する規則が、特定の原料形態の使用と安全性評価を規定している。特に、抽出技術やデリバリー技術によって最終原料の性質が変化する場合には、これらの規則が重要となる ^{[6]European Commission, Regulation (EC) No. 1333/2008 on Food Additives, eur-lex.europa.eu}。これらの要件は、トレーサビリティ、組成に関する文書、色調やアントシアニンの安定した性能を提供できる加工業者に、実務上の優位性をもたらします。

したがって、サプライヤーの持続的な優位性は、作物へのアクセスだけでなく、製品ポートフォリオの設計にあります。果実を IQF、濃縮液、乾燥品、ピューレ、抽出物の各形態に振り分けられる加工業者は、生鮮市場での収益性が低下した際にも設備稼働率を維持でき、特定の形態の供給が逼迫した場合には買い手に代替品を提示できます。この柔軟性は、原材料価格の変動があっても製品仕様や表示上の訴求内容を維持する必要がある食品メーカーにとって、特に価値があります。

主要な成長要因

自然由来でクリーンラベルの果実原料に対する需要

ブルーベリー原料は、消費者に馴染みのある果実としての特性に加え、色、風味、ポリフェノール含有量を備えており、原材料表示を短く保ったまま組み込むことができます。これは、乳製品、ベーカリー、スナック、飲料において重要です。果実調製品を使用することで、合成着色料、香料、抗酸化システムの一部を置き換えながら、消費者向け製品に馴染みのない用語を採用せずに済むためです。ADM はクリーンラベル食品用途向けの果物・野菜調製品を販売しており、Symrise のブルーベリー製品群には、食品、飲料、消費者向け健康製品の処方用に設計された原料が含まれています ^{[7]ADM, Fruit and Vegetable Preparations, Clean Label Solutions, adm.com}。

クリーンラベルという価値提案において、形態の選択は中心的な要素です。U.S. Highbush Blueberry Council は、生鮮、冷凍、乾燥、濃縮液、ピューレ、抽出物の各形態に明確な機能上の違いがあることを示しており、製品設計者は加工耐性、表示要件、求める栄養特性に応じて原料を選択できます。その結果、製造条件によって果実全体から濃縮液、粉末、または果実調製品への切り替えが必要になった場合でも、買い手はブルーベリーに関する表示を維持できます。

栽培・加工能力の拡大

生産量の増加により、生鮮市場の状況が低調な場合に加工向けへ振り向けられる果実の量が増加している。2024年の世界の収穫量は215万メートルトンを超え、栽培面積も拡大を続けた。これにより、特に生鮮品向けの等級では収穫物全体を吸収しきれない市場において、冷凍果実、ジュース、ピューレ、乾燥製品、エキス向けの原料供給源が拡大している。

加工への投資により、こうした原料の用途の選択肢も広がっている。Döhlerは2023年12月、セルビアのフリーズドライ果実専門企業Frikosを買収し、高付加価値のベリー製品向けの生産能力とサプライチェーンへのアクセスを拡大した。こうした投資が重要なのは、フリーズドライなどの保存技術によって、季節的な収穫余剰を、朝食用シリアル、スナックバー、サプリメント、ベーカリー製品向けに適した保存安定性の高い製品へ転換できるためである。これにより、価格主導で低価値の販路へ処分せざるを得ない状況を回避できる。

機能性食品・飲料・栄養用途

アントシアニンを豊富に含むブルーベリー原料は、抗酸化、心血管、認知機能、または一般的な健康維持を訴求する最終製品での利用が拡大している。2024年のエビデンスレビューでは、ベリー類およびアントシアニンの習慣的な摂取と心血管および認知機能の健康に関する結果を関連付けた観察研究・介入研究がまとめられた一方、食事に関するエビデンスと製品固有の健康訴求を区別する必要性も強調された。この区別は商業上重要である。抽出物の組成を標準化し、技術的に信頼性の高い処方関連資料によって顧客を支援できるサプライヤーが有利になるためである。

加工技術により、ブルーベリーの生理活性成分を利用できる製品の範囲が広がっている。天然深共晶溶媒およびカプセル化手法に関する研究は、ブルーベリー由来フェノール化合物の安定性と送達性を改善できる可能性を示している。原料サプライヤーにとっての機会は、単に抽出物の販売量を増やすことにとどまらない。加熱、光、pHへの曝露、または保管条件によってブルーベリーの利用が制約される場合でも、色調と活性を維持できる形態を提供することにある。これにより、強化飲料、粉末製品、パーソナルケア製品への利用が可能になる。

主な抑制要因

気象への感応度と季節的な収穫量の変動

高温、降雨、または低温要求量の不足によって開花や果実の成長が阻害されると、ブルーベリーの供給は影響を受けやすい。ペルーの2023／24年の輸出減少は、主要輸出産地での混乱が北米および欧州の加工業者にとって納入コストをいかに急速に押し上げるかを示した。その影響は生鮮果実にとどまらない。加工業者は冷凍果実および濃縮果汁に関する契約を履行するため、入手可能な果実の確保をめぐって競争しなければならないためである。

事業運営上の対応にはコストがかかるものの、必要不可欠である。具体的には、複数調達、契約型の低温保管、IQF果実および濃縮果汁の在庫積み増し、品種の多様化が挙げられる。これらの対策により生産中断の可能性を低減できる一方、運転資本需要が増加し、市場価格が正常化した際には利益率が低下する可能性もある。そのため、気象リスクは、調達の柔軟性が限られている加工業者や、固定価格の原料契約を販売する加工業者にとって特に重要である。

代替果実原料との競争

ブルーベリーは、特定の果実としてのアイデンティティよりも、色、風味、または幅広い抗酸化訴求が重視される用途において、イチゴ、ラズベリー、ブラックカラント、エルダーベリー、ザクロ、アサイーなどの果実原料と競合している。ベーカリーフィリング、飲料ブレンド、価格重視型のスナック製品では、ブルーベリー価格が上昇した場合や、代替果実の納入コストが低い場合に、原料の置き換えが生じる可能性がある。

配合上の性能を再現することが難しい場合、この制約はそれほど深刻ではない。ブルーベリーサプライヤーは、品種の選定、安定した天然色素システム、認証済み有機原料の供給、アントシアニン規格の標準化、用途別の供給形態などを通じて、価格を維持できる。Sensient が天然青色系色素について取得した特許技術は、果実の調達だけではなく、安定性に関する技術がより強固な参入障壁となり得ることを示している。

供給制約の特性は、サプライチェーンの構造が競争上の変数になりつつある理由も説明している。複数原産地からの調達により、収穫不良の影響を軽減できるが、買い手は原産地が異なっても互換性のある規格を必要とする。調達基盤全体で品種、色、Brix、微生物学的要件、アントシアニン要件を統一できる加工業者は、レジリエンスを単なる保険コストではなく、実質的な販売上の優位性へと転換できる。

ブルーベリー原料市場のセグメント分析

原料タイプ別

2025年は生鮮ブルーベリーが最大の原料タイプであるが、予測年平均成長率 6.6% は、より加工度の高い形態を下回る見込みである。これは、生鮮果実には迅速な流通と冷蔵管理が必要となるためである。米国の生産と輸入が通年での生鮮品供給を支えているものの、この形態は主に小売、外食、そして目に見える果実全体が商品の訴求の一部となる製品に適している。

冷凍ブルーベリーは、約 7.4% の年平均成長率（CAGR）で拡大すると予測される。IQF果実は、スムージー、乳製品、ベーカリー、調理済み食品向けに、加工業者がより管理しやすい原料を提供する。また、チリが大規模な冷凍果実輸出を担っていることも、産業規模の供給を支えている。この形態はリスク管理の手段にもなる。メーカーは収穫期に果実を購入し、年間を通じて在庫を取り崩して使用できるためである。

乾燥ブルーベリーは、生鮮果実の食感よりも、水分活性の低さ、分量管理、取り扱いの容易さが重視される用途で使用される。Graceland Fruit は、ベーカリー、スナック、シリアル、乳製品、菓子用途向けに、栽培種および野生種の浸漬加工乾燥ブルーベリーを、複数のカット形状と認証仕様で供給している。同社の役割は、このセグメントにおける加工ノウハウの重要性を示している。価値提案に含まれるのは果実含有量だけではなく、水分管理、配合時の形状保持、下流の焼成または混合作業との適合性でもある。

濃縮果汁約7.6%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されている。これは、標準化された果実含有量と、輸送負荷の低減および常温物流を組み合わせているためである。SVZは、欧州および米国の調達時期に合わせて、ブルーベリーピューレ、NFCジュース、濃縮物を供給している。一方、Milne Fruit Productsは、ブルーベリー濃縮物、濃縮ピューレ、NFCピューレ、NFCジュースの各形態を提供している。これらの原料は、飲料、乳製品、ソースのメーカーが一貫した糖度（Brix）と風味を実現する必要がある場合に、特に重要である。

ピューレは、果実の食感が求められる乳製品、スムージー、ベビーフード、高級ソース用途で引き続き重要な位置を占めている。抽出物は売上高では小規模であるものの、市場のなかで最も高付加価値な技術領域に位置しており、特にアントシアニン含有量が標準化されている場合や、可溶性かつ担体を含まない形態で供給される場合にその傾向が強い。The Green Labsは、機能性食品およびニュートラシューティカル用途向けに、Lab-Berry™抽出物とオーガニックブルーベリーファイバー製品を販売している。フレーク、クランチー、搾りかす由来の食物繊維粉末、共処理ブレンドなど、その他の形態も、食感の付与、食物繊維強化、アップサイクル原料用途へとブルーベリーの利用範囲を広げている。

用途別

食品・飲料は最大の用途分野であり、ベーカリー、乳製品、飲料、シリアル、スナック、菓子類でのブルーベリー利用に支えられている。果実調製品と濃縮物は、加熱、混合、または長期保存が必要で、生鮮果実の使用が現実的でない製品に特に適している。ADMとSVZはいずれも、食品・飲料の製品処方向けに果実由来のシステムを提供している。

医薬品・ニュートラシューティカル分野の需要は、サプリメントおよび健康志向用途における標準化されたブルーベリー由来原料の利用と結び付いている。基礎となる臨床研究文献はアントシアニンへの継続的な関心を裏付けているが、商業上の訴求内容は、各地域の規制要件および製品固有の根拠資料の質に左右される。Nutra Food Ingredientsは、認証を取得した事業所からニュートラシューティカル、医薬品、食品市場向けに機能性・栄養原料を供給し、特殊な有効成分を市場投入するための経路を提供している。

化粧品・パーソナルケア分野は、約7.7%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されている。ブルーベリー由来抽出物は、抗酸化性の訴求、肌のコンディショニング機能の訴求、天然色素としての機能に寄与する可能性がある。GivaudanによるNaturexの買収により、食品、ヘルスケア、パーソナルケア用途にまたがる、植物由来の特殊天然原料ポートフォリオが強化された。色素機能と有効成分機能を兼ね備える提案は商業的に魅力的であるものの、製品処方担当者は最終製品における安定性、臭気、適合性を管理する必要がある。

流通チャネル別

ハイパーマーケット・スーパーマーケットは、生鮮、冷凍、乾燥、包装済みのブルーベリー製品に確立された大衆市場の需要があるため、引き続き最大のチャネルとなっている。専門店では、オーガニック、単一産地、健康志向の形態がより大きな割合を占めている。オンライン小売は最も高い成長率が見込まれるチャネルであり、サプリメント、ドライフルーツ、粉末、特殊食品が消費者への直接販売に適していることを反映している。

用途別の経済性も、技術力を持つサプライヤーに有利に働く。食品・飲料分野の需要は規模をもたらす一方、サプライヤーが信頼性の高い組成、安定性データ、規制に準拠した文書を提供できる場合、医薬品、パーソナルケア、特殊栄養食品用途では単位当たりの付加価値を高められる可能性がある。したがって、このセグメントで最も大きな機会を得られるのは、農産物の調達力と、製剤化および規制対応能力を兼ね備えた企業である。

ブルーベリー原料市場の地域別分析

北米

北米は、定着した消費需要、相当規模の域内生産、成熟した加工インフラに支えられ、最大の地域市場となっている。米国の栽培ブルーベリー生産量は2024年に過去最高水準に達した一方、野生ブルーベリーの生産も冷凍・加工製品の重要な供給源となっている。食品安全および原料に関する文書化要件も、産業向け調達システムを通じたトレーサビリティに対応できる既存のサプライヤーに有利に働いている。

カナダは、ハイブッシュ系および野生ブルーベリーの双方を地域の加工基盤に供給している。特に、食品、栄養、輸出市場向けに販売される冷凍製品、ジュース、高付加価値の野生ブルーベリー製品において重要な役割を果たしている。Ocean Spray の BerryFusions® ブルーベリー製品は、ベーカリーやスナックの顧客向けに、ブルーベリー濃縮物がブレンド乾燥果実製品にも使用されていることを示している ^{[8]Ocean Spray Ingredients, BerryFusions® Fruits Blueberry Product Specification, assets.ctfassets.net}。

欧州

欧州は、大規模な消費市場に加え、加工・貿易インフラを備えている。オランダは2023年に生鮮ブルーベリーを約10万4,000メートルトン輸入しており、欧州市場向けの流通ハブとして機能している。ドイツ、英国、フランス、スペイン、イタリア、ポーランド、西バルカン諸国はそれぞれ、需要の中心地、生産拠点、または加工基盤として異なる役割を担っている。

欧州の需要は、食品添加物および新規食品に関する正式な制度の影響を受けている。これは、ブルーベリー由来の着色料、濃縮物、カプセル化原料、抽出物にとって特に重要であり、これらの分類は意図する用途や加工特性によって異なる場合がある。そのため、確立された技術文書と現地の規制に関する知見を持つサプライヤーは、差別化されていない果実原料だけを販売する企業よりも、高度な製品形態を事業化するうえで有利な立場にある。

アジア太平洋

アジア太平洋市場は、約 7.3% の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測される。中国は、世界最大のブルーベリー生産基盤を有すると同時に、加工果実、機能性飲料、乳製品、サプリメントに対する国内需要が拡大していることから、地域市場の展望において中心的な位置を占めている。国内生産量の増加は現地加工を支える可能性があるが、域内サプライヤーが生鮮市場での販売だけに注力するのではなく、標準化、抽出、品質システムに投資するかどうかによって、創出できる付加価値の範囲は左右される。

日本、韓国、オーストラリア、インドは、それぞれ異なる需要経路を提供している。日本と韓国は高付加価値の栄養食品およびパーソナルケア製品において重要であり、オーストラリアは国内生産と健康志向の食品需要を兼ね備えている。また、インドは輸入加工食品およびサプリメントの新興消費市場である。これらの市場では購買力と規制対応の経路が大きく異なるため、単一の地域戦略よりも、現地市場に適応した製品戦略とチャネル戦略の方が効果的である。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカは、供給地域であると同時に、新たな需要地域でもあります。ペルーは引き続き生鮮品の主要輸出原産地であり、チリの冷凍加工インフラは世界的に重要な役割を果たしています。メキシコも生鮮品の主要輸出国の一つであり、域内の生産と北米の需要を結び付けています。この輸出志向は加工業者に規模拡大の機会をもたらす一方、現地の収益は天候、輸送状況、北半球の購買パターンの影響を受けやすくなっています。

ブラジルをはじめとする都市部の消費市場では、特にスペシャリティ食品、サプリメント、パーソナルケアのチャネルにおいて、高付加価値の加工ブルーベリー製品に対する需要が徐々に拡大しています。域内の制約は価格面にあります。原材料価格が上昇すると、ブルーベリーは、高付加価値製品や臨床用途を訴求する製品よりも、大衆市場向け製品において代替品への置き換えが起こりやすくなります。

中東・アフリカ

中東・アフリカは地域別では最小の市場ですが、約7.3%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。湾岸諸国の市場は、高付加価値の輸入食品、サプリメント、美容製品にとって重要な需要拠点であり、南アフリカとモロッコはより広範な供給基盤に寄与しています。同地域の成長は、大衆市場向けの生鮮果実消費だけでなく、コールドチェーンの能力、専門小売、電子商取引へのアクセスの拡大に左右されます。

ラテンアメリカは、自地域の市場収益を超えて戦略的に重要です。なぜなら、同地域での供給途絶が世界全体の原料コスト構造を変える可能性があるためです。北米、欧州、アジア太平洋地域の買い手にとっての業務上の示唆は明確です。地域の多様化には、単に栽培国を増やすだけでなく、加工能力と仕様の互換性も含める必要があります。

ブルーベリー原料市場のシェアと競争環境

市場は中程度の集中度を示しています。Ocean Spray Cranberries、ADM、Kerry Group、Döhler、Symriseの5社で、2025年の市場収益の59.5%を占めています。これらの企業の優位性は、単一のブルーベリー製品ラインではなく、供給ネットワーク、幅広い加工能力、技術的な用途支援、顧客基盤へのアクセスを組み合わせていることに由来します。

Ocean Spray Cranberriesは最大のシェアを占め、BerryFusions®製品を通じて、ブルーベリーを含むドライフルーツ原料システムに参入しています。ADMは、クリーンラベル食品用途に使用される果物・野菜調製品を供給し、グローバルな原料システムを通じて大口顧客を支援しています。Kerry Groupは、食品、飲料、栄養用途全般で、風味と栄養に関する能力を組み合わせています。一方、Döhlerは、果物加工、粉末、濃縮物、統合的な製品配合支援を通じて競争しています。DöhlerによるFrikosの買収は、同社のフリーズドライ果実分野における地位をさらに強化しています。

Symriseは、Diana Foodの製品群を通じてブルーベリー原料を供給しており、食品、飲料、消費者向けヘルスケア用途向けに、濃縮物、粉末、フレーク、クランチー、抽出物などを展開しています ^{[9]Symrise, Symrise Announces Range of Natural Blueberry Ingredients for Food, Beverage, and Consumer Health Applications, symrise.com}。Givaudanは、Naturexの買収を通じて天然原料分野での事業範囲を拡大しており、植物エキス、色素、パーソナルケア用有効成分に関連する事業を展開しています。Sensient Technologies Corporationは、アントシアニン由来の特許取得済み青色系着色料システムを含む、天然色素および安定化技術の分野で競争しています。

専門加工企業は重要なニッチ市場を占めています。Graceland Fruitは浸漬加工ドライフルーツ原料に注力し、Milne Fruit Productsはブルーベリージュース、ピューレ、濃縮液を供給しています。また、SVZ Internationalは複数の収穫地域から加工果実製品を供給しています。The Green Labsは、ブルーベリーファイバーやLab-Berry™エキスなど、有機機能性食品およびニュートラシューティカル向け原料を対象としています。Nutra Food Ingredientsは、機能性原料を通じて、医薬品、食品・飲料、ニュートラシューティカル分野の顧客に対応しています。

Herbafood Ingredientsは、多機能性果実繊維および天然着色エキスに関する専門知識を有しており、ブルーベリー原料に隣接するクリーンラベル製品の処方に関連しています。Berry Global Groupは、生鮮果実および加工果実のバリューチェーンにおける包装材サプライヤーとして参入しています。Medtronic（Covidien）は、従来型の果実原料加工企業ではなく、医薬品グレード原料および医療栄養分野との隣接領域を通じて、認定企業の対象範囲に含まれています。これらの隣接分野の企業が重要である理由は、包装、デリバリーシステム、規制対象のヘルスケアチャネルが、特殊ブルーベリー原料の商業的な普及範囲に影響を及ぼす可能性があるためです。

最近の業界動向

• 2024年10月 - Bloom Freshは、Inka's Berriesの育種プログラムを買収しました。この買収により、低温要求性のないブルーベリー品種と、多様な栽培条件を想定した育種材料が加わり、生産者が選択できる品種の幅が広がりました。
• 2024年 - SensientはMarine Blue™ Capriを投入しました。Sensientは、低pH飲料用途向けにスピルリナ由来の青色着色料を発売しました。これは、合成青色着色料に代わる選択肢を求めるベリー風味製品に関連する動きです。
• 2024年3月 - BayWa Global ProduceとNufriは、ブルーベリーの合弁事業を設立しました。スペインのウエルバで設立されたこの50対50の合弁事業は、BayWaのVentureFruit育種プログラムからプレミアムブルーベリー品種を開発することを目的としています。
• 2024年2月 - Driscoll'sはCosta Groupの株式を大幅に取得しました。この取引により、オーストラリア、中国、南北アメリカにおけるベリーの育種、生産、マーケティング能力が結び付けられ、ブルーベリー品種の開発と将来の原料供給に影響を及ぼす可能性があります。