無料のPDFをダウンロード

乳幼児向け玩具市場 サイズとシェア 2026-2035

レポートID: GMI12807
   |
発行日: September 2026
 | 
レポート形式: PDF/エクセル/ダッシュボード/プラットフォーム
ライセンスオプションをご覧ください:

乳幼児向け玩具市場規模

乳幼児向け玩具市場は2025年に270億米ドルと評価され、2026年には286億米ドルに達する見込みである。2026〜2035年の年平均成長率(CAGR)は5.8%と予測され、2035年には475億米ドルに達すると見込まれる。

乳幼児向け玩具市場の主なポイント

2025年の市場規模
270億米ドル
2026年の市場規模
286億米ドル
2035年の市場規模予測
475億米ドル
年平均成長率(CAGR)(2026〜2035年)
5.8%
地域別の優位性
最大市場
アジア太平洋
最も成長の速い地域
アジア太平洋
主要企業
  • 市場リーダー:LEGO Groupは、2025年に2.7%を超える市場シェアを獲得し、市場をリードした。

  • 主要企業:本市場の上位5社は、LEGO Group、Mattel Inc.、VTech Holdings、TOMY Company、Spin Master Corp.であり、2025年には合計で10.8%の市場シェアを占めた。

市場は、数量重視のカテゴリーから、発達支援としての位置づけ、安全性の保証、高品質素材、デジタル経由のアクセス拡大を背景とする高付加価値な製品構成へと移行している。親や各種施設が遊び用品を任意の購入品ではなく、幼児期の学習を支えるものと捉える市場では、需要の底堅さが増している。一方、成熟経済では人口動態の圧力が販売数量の伸びを引き続き抑制している。

GMIアナリストの見解

GMIの小売チャネル分析と世界の玩具バイヤーとの協議に基づき、2024年の市場規模は約248億米ドルと推定される。その後の成長は、実店舗とデジタルの両方の購買環境において、認証を受けた発達支援製品が親から優先的に選ばれていることを示すものと考える。

乳幼児向け玩具市場の動向、成長要因、GMIの予測見通し

出生コホートの継続的な入れ替わり、発達支援を重視したプレミアムな遊び、プラットフォーム主導の商品発見により、対象となる売上機会が広がっている。一方、安全性や文書化に関する要件の変化によって、どの企業が収益性を確保して市場に対応できるかが変わりつつある。今後の見通しは、子ども1人当たりの支出拡大と、サプライヤーがコンプライアンスを商業上の信頼につなげる能力に、ますます左右される。

主な成長要因

成長要因根拠となる指標市場需要への影響GMI予測条件
世界の出生数が安定的に推移し、対象となる0〜4歳の消費者層を下支え2024年の世界の生児出生数は1億3,200万人 [1]南アジアとサハラ以南のアフリカに集中する大規模な乳幼児層が毎年新たに加わることで、発達・感覚・教育関連商品の需要が維持される。子ども1人当たりの支出増加により、潜在需要が実際の購買につながる。年間出生数が1億2,500万人を超える水準で安定的に推移し、基礎需要を支える。今後の追加的な成長は、新興市場における子ども1人当たりの支出増加にますます依存する。
組み立て玩具とSTEMに沿った遊びの高価格帯化が、発達玩具の価値認識を強化米国の組み立てセットカテゴリーは2025年に43億米ドルに達し、追跡対象の玩具スーパーカテゴリーの中で最も好調だった [3]組み立て遊びに対する保護者の支払意欲は、国際ブランドの展開拡大や欧州・アジア太平洋地域における機関調達を通じて広がっている。組み立て玩具の2桁成長が続けば、2030年まで世界のアクティビティ・教育および組み立て・建設セグメントの上振れを支える。
ソーシャルメディアとプラットフォームコマースが、デジタルネイティブ世代の保護者によるブランド玩具の発見を加速ショート動画、ライブコマース、保護者向けコミュニティプラットフォームにより、ブランド発達玩具の発見から購入までの期間が短縮している。プラットフォームを介した商品発見により、保護者の購入意向が大規模なブランド商品の実際の購入につながっている。プラットフォームを基盤とする保護者向けコマースの拡大が続くことで、高価格帯の発達玩具ブランドの購入者層が広がり、2035年まで電子・スマートおよびアクティビティ・教育セグメントの市場平均を上回る成長を支える。

*根拠となるデータは引用した外部データを使用。需要への影響と予測の前提条件はGMIの分析に基づく。*

乳幼児人口の継続的な入れ替わりにより、感覚遊び、発達支援、幼児期の学習に役立つ製品への需要が維持される。ただし、商業面での成果は地域ごとの所得水準や流通環境によって大きく異なる。出生数の多い市場では、安全性の認証、販売店へのアクセス、年齢に応じた製品設計が整っていれば、家計支出が本格化する前に、知名度の高いブランドが初回購入者を取り込める。

組み立て遊びやSTEM志向の遊びも、このカテゴリーの価値提案を広げている。組み立て、分類、触覚を通じた問題解決を促す製品は、就学準備の重視に合致し、子どもの発達段階に合わせて難易度が高まることで、継続購入につながる可能性がある。保育所や幼稚園による調達は、耐久性の高い複数の子ども向け製品システムを評価するため、季節的な家庭向けギフト需要への依存をさらに軽減する。

デジタル経由の商品発見は、今や補助的な販促チャネルではなく、主要な販売経路となっている。親同士のコミュニティ、教育者主導のコンテンツ、ソーシャルコマースを通じて、メーカーは購入前に発達支援の用途を説明できる。また、ニッチなプレミアムブランドが従来の玩具小売店の商圏を超えて認知される機会も広がっている。

主な抑制要因

市場抑制要因根拠となる指標市場需要への影響GMI予測の前提条件
高所得市場における出生率の構造的低下が販売数量の伸びを抑制世界の合計特殊出生率は2024年に女性1人当たり2.2人に低下[1]欧州、東アジア、北米で0~4歳人口が縮小し、対象となる市場の数量基盤が狭まるため、メーカーは売上を維持するために子ども1人当たりの支出額を高める必要がある。中国、ドイツ、韓国、イタリアの出生率が人口置換水準以下にとどまる場合、数量の伸びは出生コホートの拡大ではなく、高価格帯製品への移行に左右される。
安全規制の執行強化により、コンプライアンスコストと賠償責任リスクが増大米国消費者製品安全委員会(CPSC)は2025年までに376件のリコールと安全警告を発出[4]検査の強化、リコールの増加、国境での製品差し押さえによりコンプライアンスコストが上昇しており、小規模な独立系ブランドほど負担が大きい。CPSCによる規制執行が継続または強化されれば、コンプライアンス対応能力を持つメーカーへの業界集約が加速する。
EUの新たなデジタルコンプライアンス要件と化学物質関連の文書要件により、市場参入障壁が上昇2025年11月26日に採択された規則(EU)2025/2509は、EUで販売されるすべてのおもちゃにデジタル製品パスポートを義務付け、2030年8月1日に全面適用が開始される[2]デジタル文書化、通知機関による認証、化学物質規制への適合義務により、グローバルメーカーの初期投資が増加する。デジタル製品パスポートへの対応に必要な文書管理体制を持たないブランドは、2030年までに欧州で事実上の市場アクセス障壁に直面する可能性がある。

*根拠となるデータは引用した外部データを使用。需要への影響と予測の前提条件はGMIの分析に基づく。*

高支出経済圏で出生数が減少しており、とりわけ差別化されていない製品では販売数量の拡大が難しくなっている。そのためサプライヤーは、安全性を重視する購買判断を損なうことなく、より強い発達支援の訴求力、魅力的なライセンスコンテンツ、素材の品質、そして購入額の増加を正当化できる製品設計を通じて、市場シェアを獲得する必要がある。

コンプライアンスは、バックオフィスの義務ではなく、事業運営に欠かせない能力となりつつある。試験、トレーサビリティ、資材管理、リコールへの備えは、小規模な輸入業者にとって負担となり得る一方、複数の市場やチャネルで一貫した品質を証明できる既存サプライヤーの競争力を高める要素にもなる。

GMIアナリストの見解

市場の主な分岐は、質の高い価値を検証可能な形で提供できるように設計されたサプライヤーと、差別化のない数量に依存するサプライヤーの間で生じるとみている。子どもの数が少ない市場で選ばれるのは、単に価格の高い玩具ではなく、安全性、関連性、そして発達に役立つ効果が繰り返し得られることを信頼できる形で示す製品である。

乳幼児向け玩具市場のセグメント分析

製品タイプ別

乳幼児向け玩具市場の組み立て・構築玩具セグメントは、2025年に75億米ドルを生み出し、2035年には124億米ドルに達すると予測される。大型ブロック、積み重ね玩具、磁石式の組み立て玩具は、手触りを楽しめる遊びと自由度の高い使い方を組み合わせており、家庭用と施設用の両方の需要に対応できる。幅広い発達面での訴求力を背景に、高価格帯での販売や、ライセンスキャラクター商品への展開も可能となる。

乳幼児向け玩具市場の市場規模:製品タイプ別、2025年および2035年(10億米ドル)
乳幼児向け玩具市場の市場規模:製品タイプ別、2025年および2035年(10億米ドル)

アクティビティ・知育玩具は2025年に23.7%のシェアを占め、2035年には116億米ドルに達すると予測される。このセグメントは、認知能力や運動能力の発達を体系的に促したいという親の関心に加え、日々の学習活動に結び付けられる製品を求める幼児教育施設の調達需要の恩恵を受けている。連携型・インタラクティブな遊びとの親和性が高く、製品の高付加価値化の余地も大きい。

ソフト・ぬいぐるみ玩具は2025年に48億米ドルを生み出し、2035年には市場の16.5%を占めると予測される。安心感、贈答需要、感覚遊びといった用途に支えられ、他の分野がより速く拡大する中でも、ぬいぐるみ商品はカテゴリー内で根強い存在感を保っている。高品質な生地や洗濯のしやすさは、安全性を重視する専門店チャネルでの差別化につながる。

電子・スマート玩具は2035年に76億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率(CAGR)8.2%で拡大すると予測される。連携型の学習タブレット、反応機能付きプレイマット、感覚ボードによって、カテゴリーの販売単価を高められるほか、ブランド各社は発達段階に応じた商品展開が可能となる。このセグメントにおける商業上の課題は、遊びの充実と、安全性、プライバシー、耐久性に対する高い期待とのバランスを取ることだ。

乗用玩具・屋外用玩具は2025年に7.4%のシェアを占め、2035年には36億米ドルに達すると予測される。押して進む玩具やバランス感覚を養う製品は、粗大運動の発達や屋外活動への関心の高まりから恩恵を受けている。製品の品質、安定性、収納のしやすさは購入時の重要な判断材料であり、実物を確認できる専門店では特に重視される。

楽器玩具は2025年に5.9%のシェアを占め、2035年には26億米ドルに達すると予測される。手頃な価格と高い贈答需要を背景に、ブランドの発達支援型玩具を初めて購入する際の選択肢として、引き続き重要な役割を果たしている。機能を増やすのではなく、感覚に訴えるデザイン、耐久性の高い構造、明確な対象年齢表示を通じて、製品の魅力を維持できる。

バス用玩具、歯固め、その他の感覚玩具は、引き続き重要なニッチカテゴリーである。日常的な育児の場面で使われることに加え、衛生面、耐久性、乳児への適合性が伝わる素材へのニーズが、需要を支えている。

素材別

プラスチックは2025年に122億米ドルを生み出し、2035年までに市場の38.0%を占めると予測される。汎用性とコスト効率の高さから、特に手頃な価格の大衆市場向け製品において、引き続き中心的な役割を果たす。一方、素材に対する精査が進むなか、メーカーには低コスト生産だけで競争するのではなく、透明性、リサイクル性、化学物質規制への適合保証を高めることが求められている。

2025年 素材別ベビー・幼児用玩具市場シェア
2025年 素材別ベビー・幼児用玩具市場シェア

木材は2025年に市場シェアの21.9%を占め、2035年までに121億米ドルに達すると予測される。木材は、発達を促す玩具において、サステナビリティの象徴であると同時に品質を示す要素にもなっている。耐久性の高い作りとクラフト感のある美しさは、専門店、ギフト、施設向けチャネルでプレミアム製品を扱うサプライヤーが価格を実現するうえで役立つ。

繊維・ファブリックは2025年に49億米ドルを生み出し、2026〜2035年に年平均成長率(CAGR)5.4%で成長すると予測される。柔らかく、感覚を刺激し、洗濯可能な製品におけるこの素材の役割が、安定した需要を支えている。差別化の鍵は、乳幼児向け製品において、肌への安全性に配慮した仕様、洗浄性能、信頼できる調達に関する主張にますます移っている。

シリコーン・ゴムは2035年までに市場の10.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率(CAGR)7.9%で成長すると予測される。歯固め、浴用、感覚刺激用の製品では、素材の安全性に対する親の懸念に応える、耐久性があり手入れしやすい製品への需要が追い風となっている。機能的なデザインと明確な規制適合の証拠を組み合わせるメーカーは、拡大するこのカテゴリーで優位に立つ可能性が高い。

その他のサステナブル素材は、2026〜2035年に年平均成長率(CAGR)9.8%で成長し、2035年までに31億米ドルに達すると予測される。竹複合材やバイオベースの代替素材は、新興ブランドに差別化の道をもたらす。ただし、素材に関する訴求が大規模な採用につながるかどうかは、性能の一貫性、認証、供給可能性に左右される。

年齢層別

0〜12カ月(乳児)向けは2025年に59億米ドルを生み出し、2035年までに100億米ドルに達すると予測される。この年齢層では、製品を口に入れることが多く、監督者がいない状態で扱われたり、睡眠習慣の近くで使われたりするため、最も厳しい安全性が求められる。そのため、認証対応力と厳密に管理された素材が、サプライヤーにとって重要な品質基準となる。

13〜24カ月(低年齢の幼児)向けは2025年に市場シェアの28.1%を占め、2035年までに133億米ドルに達すると予測される。この段階では、歩行や言語の発達、より目的意識のある探索行動により、関連する製品の幅が広がる。ギフト購入者や親は、発達の節目に合っていることが目に見えて分かる製品を求めており、ライセンス商品や教育的価値を打ち出した品ぞろえに商機が生まれている。

25〜48カ月(幼児)向けは2025年に135億米ドルを生み出し、2035年までに市場シェアの51.0%を占めると予測される。この年齢層は、組み立て、学習、屋外遊び、想像力を育む遊びの製品を最も幅広く利用できる。幼稚園入園に向けた準備への期待と、より複雑な製品を使える能力を背景に、多くのメーカーにとって、製品構成の変化による価値成長の主要な源泉となっている。

エンドユーザー別

家庭・個人購入者は2025年に221億米ドルを生み出し、2035年までに市場の80.5%を占めると予測される。親やギフト購入者は引き続き市場の商業的な中核を担うが、製品の評価基準はますます厳しくなっている。安全性を示す証拠、対象年齢との適合性、発達面での有用性、素材の信頼性が、ブランドの選択や上位価格帯への移行意向を左右する度合いを高めている。

保育所・幼稚園は2025年に11.9%のシェアを占め、2035年には59億米ドルに達すると予測される。施設の購入担当者は、耐久性、衛生面、交換品の入手可能性、複数の子どもが繰り返し使用できる製品を重視する。教育者との関係を築き、明確な発達支援の枠組みを示すサプライヤーは、継続的な調達機会を獲得しやすい。

小児科クリニック・産科病院は2035年に17億米ドルに達し、2026〜2035年の年平均成長率(CAGR)は7.8%と予測される。医療機関や産科施設は、発達支援ツール、待合室での利用、早期介入への活用に特化した販売チャネルとなる。こうした施設の購買プロセスでは、正式な品質基準や製品文書の要件を満たせるサプライヤーが選ばれやすい。

NGOや企業のギフトプログラムなどを含むその他のチャネルは、2025年に9億米ドルを生み出し、2026〜2035年の年平均成長率(CAGR)は6.6%と予測される。このチャネルはニッチな市場にとどまるものの、新生児向けギフト施策、福祉プログラム、従業員福利厚生パッケージを通じて拡大する可能性がある。サプライヤーには、家庭向け小売の購買行動ではなく、組織の購買要件に合わせたパッケージ構成や価格設定が求められる。

流通チャネル別

オンラインチャネルは2025年に97億米ドルを生み出し、2035年には市場の50.0%を占めると予測される。デジタルチャネルにより、ブランドは従来の玩具小売店の商圏外にいる保護者にも直接アプローチでき、レビュー、動画、年齢別の推奨ツールを通じて、より充実した商品情報を提供できる。また、価格の透明性が高まるため、ブランドへの信頼と差別化されたコンテンツが重要な防御手段となる。

オフラインチャネルは2025年に64.1%のシェアを占め、2035年には238億米ドルに達すると予測される。保護者が安全性の高い製品を実際に確認したい場合や、大きさを確かめたい場合、助言を求める場合には、実店舗の価値は依然として高い。小売業者は、価格比較以外の来店理由を提供するため、体験型のディスプレイ、厳選した品ぞろえ、限定商品の発売に力を入れている。

GMIアナリストの見解

セグメントの主導権は、安全な素材、信頼できる発達支援の目的、魅力的な遊び体験を一体的に提供する能力によって、今後ますます左右されると当社は考える。これらの要素のうち一つしか提供できないサプライヤーは、一方では低価格の代替品、もう一方ではより統合されたプレミアム製品の提案から圧力を受ける。

赤ちゃん・幼児向け玩具市場の地域別分析

ベビー・幼児向け玩具市場の地域別市場シェア、2025年および2035年
ベビー・幼児向け玩具市場の地域別市場シェア、2025年および2035年

北米の赤ちゃん・幼児向け玩具市場分析

北米の赤ちゃん・幼児向け玩具市場は2025年に54億米ドルを生み出し、2035年には83億米ドルに達すると予測される。同地域は成熟市場であり、成長は人口集団の拡大よりも、プレミアムな発達支援製品、ライセンスコンテンツ、コネクテッド学習製品に集中している。規制遵守への厳しい目と確立された小売インフラを背景に、安全性の保証と強力なオムニチャネル展開を両立できるブランドが有利となる。

米国

米国は2025年に49億米ドルを生み出し、2035年には75億米ドルに達すると予測される。STEM関連製品、ブランド化された就学前児童向けコンテンツ、専門小売の市場基盤が、価値を重視した需要を支えている。積極的な安全規制の執行により、信頼できる試験・文書化能力を備えたサプライヤーが引き続き選ばれやすい[4].

カナダ

カナダの市場シェアは2025年に1.9%で、2026〜2035年の年平均成長率(CAGR)は4.9%と予測される。専門店を中心とする小売環境と環境に配慮した製品への関心が、モンテッソーリ教育に着想を得た、耐久性が高く持続可能性を重視した玩具シリーズに有利な環境をもたらしている。

欧州のベビー・幼児向け玩具市場分析

欧州の市場規模は2025年に68億米ドルとなり、2035年には101億米ドルに達すると予測される。この地域の商業的な特徴は、安全認証を取得した教育玩具、高品質なものづくりの伝統、持続可能性を重視した素材選びと密接に結び付いている。EUの新たな要件により、試験、トレーサビリティ、認証機関との関係が確立されたメーカーの優位性が強まる可能性が高い [2].

ドイツ

ドイツの市場規模は2025年に14億米ドルとなり、2035年には20億米ドルに達すると予測される。木製玩具や教育玩具の伝統、専門店を中心とする強固な小売網、影響力のある製品開発エコシステムが、欧州の高価格帯の遊びの形態におけるドイツの重要性を支えている。

英国

英国の市場シェアは2025年に4.8%で、2035年には3.8%になると予測される。ライセンスを受けた幼児向けコンテンツと、オンラインでの価格重視の購買行動が、このカテゴリーの競争環境を形作っている。信頼性の高いキャラクター資産と発達段階に適した商品形態を結び付けるサプライヤーは、価格の透明性が高まる環境でも存在感を維持できる。

フランス

フランスの市場規模は2025年に10億米ドルとなり、2026〜2035年の年平均成長率(CAGR)は4.2%と予測される。幼児期の遊びの質を重視する消費者の傾向と、国内に定着した工芸・教育玩具ブランドの基盤が、差別化された発達支援製品への底堅い需要を支えている。

イタリア

イタリアの市場シェアは2025年に3.3%で、2026〜2035年の年平均成長率(CAGR)は2.7%と予測される。人口動態上の制約と価格への敏感さから、幅広い流通、実用的な製品設計、手の届きやすい発達支援の訴求が、サプライヤーにとって特に重要となる。

スペイン

スペインの市場規模は2025年に7億米ドルとなり、2035年には10億米ドルに達すると予測される。電子商取引の普及と都市部の小売開発により、ブランド化された発達支援製品へのアクセスが広がっている。特に、デジタル上での商品発見が保護者の情報に基づく購買を後押しする市場で、その傾向が顕著である。

その他の欧州

その他の欧州の市場規模は2025年に15億米ドルとなり、2035年には26億米ドルに達すると予測される。この区分には、高価格帯の製品展開、持続可能性基準、専門店が、木製、感覚刺激、教育関連の既存製品群に有利な環境を生み出し得る市場が含まれる。

アジア太平洋地域のベビー・幼児向け玩具市場分析

アジア太平洋地域の市場シェアは2025年に40.0%で、2035年には216億米ドルに達すると予測される。この地域では、大規模な消費者基盤に、所得の増加、プラットフォームを通じた商取引の拡大、幼児教育への投資拡大が加わっている。市場の多様性を踏まえ、サプライヤーは国際的な発達支援ブランドの訴求と、現地に適した価格帯、コンテンツ、販売パートナーシップとのバランスを取る必要がある。

中国

中国の市場規模は2025年に75億米ドルとなり、2035年には140億米ドルに達すると予測される。大規模な製造エコシステム、国内ブランドの高付加価値化、幼児期の学びに対する保護者の多額の投資が市場を支えている。人口動態の逆風は依然として大きいものの、子ども1人当たりの支出の強さが、信頼性の高い発達支援製品への継続的な需要を下支えしている。

インド

インドは年平均成長率(CAGR)10.6%で成長し、2035年までに市場規模が32億米ドルに達すると予測される。若年層の消費者基盤、中間層の拡大、玩具製造を支援する政策により、供給能力と認証済み製品へのアクセスの双方が強化されている。政府の取り組みや関税政策の動向も、こうした国内市場への移行を後押ししている[7]。

日本

日本の2025年の市場シェアは3.3%で、2026〜2035年の年平均成長率(CAGR)は5.0%と予測される。子ども1人当たりの支出額の高さと、高度に発達した国内玩具産業が、人口動態による圧力を補っている。製品の品質、コンパクトなデザイン、発達段階に合わせて慎重に設計された遊びは、引き続き重要な競争力となっている。

韓国

韓国は2026〜2035年に年平均成長率(CAGR)8.5%で成長し、2035年には市場の1.9%を占めると予測される。出生数が限られる中でも、教育を重視する子育て、先進的なデジタル小売、幼児期の学びを促す高付加価値商品への需要が成長を支えている。

オーストラリア

オーストラリアの2025年の市場規模は3億米ドルで、2026〜2035年の年平均成長率(CAGR)は7.3%と予測される。子ども1人当たりの支出額の高さに加え、環境認証を受けたブランドや発達支援に特化したブランドへの関心の強さが、比較的小規模ながら価値の高い市場での需要を支えている。

その他のアジア太平洋地域

その他のアジア太平洋地域の2025年の市場規模は5億米ドルで、2035年までに14億米ドルに達すると予測される。世帯所得の向上とモバイルコマースの普及により、これまで主にノーブランド製品が流通していた市場にも、知名度の高い発達支援ブランドが広がりつつある。

中南米の乳幼児向け玩具市場分析

中南米の2025年の市場規模は22億米ドルで、2026〜2035年の年平均成長率(CAGR)は6.7%と予測される。若年層の人口動態と電子商取引インフラの拡大により、主要都市圏以外でもブランド製品を入手しやすくなっている。成功の鍵は、現地の購買力に見合った価格帯で、安全性と発達支援の価値を確かな形で提供することにある。

ブラジル

ブラジルの2025年の市場規模は11億米ドルで、2035年までに21億米ドルに達すると予測される。若年人口の多さ、定着した贈答文化、国内の安全認証要件が、基準に適合したブランド玩具への需要を支える一方、非正規輸入品に対する参入障壁を高めている。

メキシコ

メキシコの2025年の市場シェアは2.2%で、2026〜2035年の年平均成長率(CAGR)は6.0%と予測される。北米に近いサプライチェーン、若年層の多い人口構成、オンライン購入の拡大が、海外の発達支援ブランドにとって有利な参入経路となっている。

アルゼンチン

アルゼンチンの2025年の市場規模は2億米ドルで、2026〜2035年の年平均成長率(CAGR)は6.9%と予測される。マクロ経済の変動により価格面での課題が生じているが、都市部の消費者は教育・発達に役立つ製品を引き続き重視しており、適切な位置づけを確立したブランドには機会が残されている。

その他の中南米

その他の中南米の2025年の市場規模は3億米ドルで、2026〜2035年の年平均成長率(CAGR)は8.7%と予測される。組織小売やオンラインマーケットプレイスの発展により製品の入手可能性が高まり、ブランド製品の供給企業は、従来は非公式な販売経路に頼っていた消費者にも製品を届けられるようになっている。

中東・アフリカの乳幼児向け玩具市場分析

中東・アフリカの2025年の市場規模は19億米ドルで、2035年までに33億米ドルに達すると予測される。この地域では、湾岸諸国市場の高付加価値製品への需要と、アフリカ諸国全体における長期的な消費者基盤の拡大が共存している。人口動態がもたらす可能性をブランド玩具の売上につなげるには、安定した流通、手頃な価格、地域に即した小売パートナーシップが決め手となる。

UAE

UAEの2025年の市場シェアは1.5%で、2026〜2035年の年平均成長率(CAGR)は4.1%と予測される。高級小売市場としての環境と地域の流通拠点としての役割が、海外の知育玩具ブランドや高付加価値商品の品ぞろえに対する需要を支えている。

サウジアラビア

サウジアラビアは、2026〜2035年の年平均成長率(CAGR)が6.1%となり、2035年には市場規模が9億米ドルに達すると予測される。世帯形成、幼児教育の優先度の高まり、消費者のライフスタイルの変化を背景に、現代的な小売チャネルやデジタルチャネルを通じた、認証済みの知育玩具への需要が拡大している。

南アフリカ

南アフリカの2025年の市場規模は2億米ドルで、2035年には市場シェアが0.6%になると予測される。輸入コストと購買力の格差がブランド商品の幅広い浸透を妨げる一方、都市部の専門職世帯は、選別的な高級品需要を引き続き支えている。

MEAのその他地域

MEAのその他地域の2025年の市場規模は8億米ドルで、2035年には15億米ドルに達すると予測される。若年人口と整備が進むモバイルコマースのインフラは、手頃な価格で耐久性と信頼性を備えた知育玩具の品ぞろえに早期投資する供給企業にとって、長期的な市場参入経路となる。

GMIアナリストの見解

地域の事業機会は、所得や人口動態だけでなく、幼児教育の充実、国内製造の強化、あるいは機関調達の制度化を促す政策環境によっても左右されると予想する。こうした要因が個別に作用するのではなく、家計需要を後押しする形で相互に作用する地域で、最も底堅い事業拡大の見通しが生まれる可能性が高い。

乳幼児向け玩具市場の市場シェアと競争環境

乳幼児向け玩具市場のシェア構造は依然として細分化されており、上位5社を合わせた2025年の世界売上高シェアは約10.8%であった。幅広い製品群、地域ごとに異なる嗜好、低価格帯の汎用品と信頼性の高い高級カテゴリーの併存により、地域に根差した専門企業や新興ブランドは、世界大手と並んで競争できている。

LEGO A/Sの2025年の市場シェアは2.7%であった。同社のDUPLOプラットフォームは、組み立てを中心とする発達を促す遊びの分野で独自の地位を築いている。これを支えているのが、世界的な小売網と、子どもの能力の発達に合わせて遊びを広げられる製品システムである。

Mattel Inc.の2025年の市場シェアは2.3%であった。Fisher-Priceは乳児から就学前児童までを対象とする幅広い製品基盤を持ち、ライセンスコンテンツは、競争の激しい知育・キャラクター関連分野での差別化を支えている。MattelとBBC StudiosのBlueyライセンス契約により、Fisher-Price Little Peopleをはじめとする同社ブランド全体で、この位置づけが強化されている [5]。

VTech Holdings Limitedの2025年の市場シェアは2.2%であった。同社は電子学習製品に注力し、発達を促すコンテンツと、デジタル接続型の遊びが交わる分野に位置している。この分野では、継続的な製品革新と年齢に応じた設計が重要となる。同社によるToy Fairでの新製品発表は、幼児向け学習製品への継続的な注力を改めて示した [6]。

TOMY Company Ltd.は2025年に1.9%の市場シェアを占めた。Lamazeを含む、感覚の発達や乳幼児に焦点を当てたブランドは、最も低い年齢層での訴求力を高めている。この年齢層では、素材の選択、安全性に関する実績、養育者からの信頼が購買判断を左右する。

Spin Master Corporationは2025年に1.7%の市場シェアを占めた。同社の未就学児向け商品、ぬいぐるみ、発達を促す商品は、キャラクターを軸とした商品展開と、Melissa & Dougの買収によって加わった能力を含む、専門小売チャネルへの幅広い展開の恩恵を受けている。

主要企業以外の競争は、専門性の高い製品分野や販売チャネルでのポジションに集中している。Hasbroは感覚の発達を促す商品やライセンスを活用した未就学児向けの遊びを展開し、Kids2は乳幼児向けのアクティビティ商品や認知刺激商品を手がけている。MGA EntertainmentはLittle Tikesを通じて、屋外遊びや粗大運動を促す商品分野に取り組んでいる。Artsana、Hape、Ravensburger、Simba-Dickie、Clementoniなどの欧州の専門企業は、教育、工作、持続可能な素材のカテゴリーで存在感を保っている。一方、Green Toys、PlanToys、Juratoysは、素材の由来や環境配慮を訴求して競争している。競争上の優位性は、安全性、発達面での関連性、素材の品質を裏付けるとともに、デジタルと実店舗の両方で効果的な販売網を維持する能力に、ますます左右されている。

最近の業界動向

MattelとBBC Studiosは2026年9月、Fisher-Price Little People、Barbie、Hot Wheels、Polly Pocket、UNOを通じたBluey製品を対象とする複数年のグローバルライセンス契約を発表し、初回製品は2026年秋に発売する計画を示した [5]。この契約により、Mattelは高いエンゲージメントを誇る未就学児向けコンテンツへのアクセスを強化する。また、発達を促す玩具の品揃えにおいて、ライセンスコンテンツが戦略上重要であることを示している。

VTechは2026年2月のToy Fairで、早期学習、想像力を育むごっこ遊び、音楽、創造的な表現の各カテゴリーにわたる2026年の製品ポートフォリオを発表した [6]。この発表は、乳幼児から未就学児までを対象とする製品の刷新に、競争各社が継続的に投資していることを示している。

ベビー・幼児向け玩具市場調査レポート
ベビー・幼児向け玩具市場調査レポート

本レポートの特定のセクションをお求めですか?

調査ニーズに応じて、地域別分析、国別分析、企業プロファイル、その他のセグメント別分析を個別にご購入いただけます。

著者:  Avinash Singh , Amit Patil

よくある質問 (FAQs):

乳幼児向け玩具市場の市場規模は2025年に270億米ドルと推定され、2026年には286億米ドルに達すると予測される。
市場規模は2035年までに475億米ドルに達し、2026年から2035年にかけて年平均成長率(CAGR)5.8%で成長する見込みである。
2025年現在、アジア太平洋地域はベビー・幼児向け玩具市場で最大のシェアを占めている。
アジア太平洋地域は、予測期間中に最も高い成長率を示すと予測される。
ベビー・幼児向け玩具市場の主要企業には、LEGO Group、Mattel Inc.、VTech Holdings、TOMY Company、Spin Master Corp.などがある。

調査手法、データソース、検証プロセス

本レポートは、業界関係者への直接的なヒアリング、独自のモデル構築、厳格な相互検証を柱とする体系的な調査プロセスに基づいています。文献・公開情報の調査だけに依拠したものではありません。

当社の6段階の調査プロセス

  1. 1. 調査設計とアナリストによる監督

    GMIの調査手法は、専門家の知見、厳格な検証、徹底した透明性を基盤としています。当社のレポートに掲載される洞察、トレンド分析、予測はすべて、対象市場の特性を熟知した経験豊富なアナリストが作成しています。

    当社は、業界関係者や専門家との直接対話を通じた広範な一次調査と、信頼性を確認した世界各地の情報源に基づく包括的な二次調査を組み合わせています。定量的な影響分析を用いて信頼できる予測を提供するとともに、元のデータソースから最終的な分析結果までの追跡可能性を確保しています。

  2. 2. 一次調査

    一次調査は当社の調査手法の中核であり、分析上の知見全体の約80%を占めます。分析の正確性と深さを確保するため、業界関係者に直接ヒアリングを行います。体系的なインタビュープログラムは地域市場と世界市場を対象とし、経営幹部、取締役、各分野の専門家から情報を収集します。こうした対話から戦略面、事業運営面、技術面の見解を得ることで、多角的な分析と信頼性の高い市場予測につなげています。

  3. 3. データマイニングと市場分析

    データ収集・分析は当社の調査プロセスの重要な一部であり、調査手法全体の約20%を占めます。主要企業の売上高シェア分析を通じて、市場構造の分析、業界トレンドの特定、マクロ経済要因の評価を行います。有料・無料の情報源から関連データを収集し、信頼性の高いデータベースを構築します。その情報を一次調査と市場規模推計に活用し、販売代理店、メーカー、業界団体などの主要関係者による検証を受けます。

  4. 4. 市場規模の推計

    当社はボトムアップ方式で市場規模を推計します。一次インタビューで直接収集した企業の売上高データに加え、メーカーの生産量、設置件数または導入件数に関する統計を出発点とします。これらの情報を地域市場ごとに積み上げ、実際の業界活動に裏付けられた世界市場の推計値を算出します。

  5. 5. 予測モデルと主要な前提条件

    すべての予測には、以下の事項を明示しています。

    • ✓ 主な成長要因と、それぞれについて想定する影響

    • ✓ 成長抑制要因と、その影響を緩和するシナリオ

    • ✓ 規制に関する前提条件と政策変更リスク

    • ✓ 技術普及曲線のパラメーター

    • ✓ マクロ経済に関する前提条件(GDP成長率、インフレ率、為替)

    • ✓ 競争環境と市場への参入・撤退の見通し

  6. 6. 検証と品質保証

    最終段階では、各分野の専門家が選別済みデータを目視で確認し、自動化されたシステムでは見落とし得る微妙な差異や文脈上の誤りを特定します。この専門家によるレビューが品質保証の重要な層となり、データが調査目的と各分野の基準に合致していることを確認します。

    当社は3層の検証プロセスを通じて、データの信頼性を最大限に高めています。

    • ✓ 統計的検証

    • ✓ 専門家による検証

    • ✓ 市場実態との照合

信頼性と信用力

10+
事業年数
設立以来、継続してサービスを提供
A+
BBB認定
専門的な業務基準と顧客満足度
ISO
品質認証取得
ISO 9001:2015認証取得企業
150+
調査アナリスト
20以上の産業分野を担当
95%
顧客維持率
5年間の顧客関係の価値

検証済みのデータソース

  • 業界専門誌

    業界誌、専門誌、専門メディア

  • 業界データベース

    独自および第三者の市場データベース

  • 規制当局への提出書類

    政府の調達記録および政策文書

  • 学術研究

    大学の研究成果および専門研究機関のレポート

  • 企業レポート

    年次報告書、投資家向け説明資料、公的提出書類

  • 専門家へのインタビュー

    経営幹部、調達責任者、技術専門家

  • GMIの調査アーカイブ

    20以上の産業分野にわたる13,000件以上の公表済み調査

  • 貿易統計データ

    輸出入量、HSコード、通関記録

調査・評価対象の項目

本レポートのすべてのデータは、一次インタビュー、実際のデータを積み上げるボトムアップ方式のモデル、厳格な相互照合によって検証されています。 当社の調査プロセスについて詳しくはこちら →

著者:  Avinash Singh, Amit Patil
ユーザー体験を向上させるためにクッキーを使っています (プライバシーポリシー)