装甲車両市場 サイズとシェア 2026-2035

装甲車両市場の規模

装甲車両市場は2025年に405億米ドルと評価され、2026年の427億米ドルから2035年には593億米ドルに増加すると予測されており、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は約3.7%となる見込みです。

需要は、名目上の防衛予算と同様に、車両の稼働可能性、ドローンや誘導兵器に対する生存性、産業能力が重視される調達サイクルによって変化しています。世界の軍事支出は2024年に2.718兆米ドルに達し、実質ベースで9.4%増加したほか、すべての地域で増加が記録されました^{[1]SIPRI, Trends in World Military Expenditure, 2024, April 2025, sipri.org}。そのため、欧州の再軍備計画、インド太平洋地域の近代化、中東の需要は、単一かつ一様な更新サイクルではなく、戦闘プラットフォーム、防護支援車両、無人地上システムに対する重複した要件を生み出しています。

市場規模は2022年の292億米ドルから、2023年には335億米ドル、2024年には380億米ドルへ拡大しました。アクティブ防護システム、デジタルアーキテクチャ、電子対抗手段、遠隔操作式武器ステーション、音響・熱シグネチャの低減に関する新たな要件により、新造契約と近代化契約の双方で、搭載される技術・装備の価値が高まっています。その結果、調達は車体の取得から、統合型の生存性・任務システムパッケージの取得へと移行しています。

これにより、市場は二つの速度で進展しています。緊急の補充需要は既存の装輪・装軌プラットフォームを下支えする一方、最も速い成長は、偵察、兵站、静粛監視、乗員の直接射撃への曝露に対応する無人・電動アーキテクチャに集中しています。生産能力、認定済みのサブシステムパートナー、既存車両の改修能力を備えたサプライヤーは、新規設計プログラムが成熟するまで調達機関が先送りできない需要を取り込む上で有利な立場にあります。

主要成長要因

安全保障環境の悪化により、即応体制への懸念が車両発注へと転換されている。2024年には、軍事支出上位5カ国が世界の軍事支出の60%を占め、支出の増加は世界の全地域に及んだ。NATOの推計によると、欧州の同盟国およびカナダは2025年にかけて防衛支出を大幅に増加させた ^{[2]NATO, Defence Expenditure of NATO Countries (2014-2025), 2025, nato.int}。装甲車両市場では、特に欧州の陸上部隊近代化プログラムにおいて、大規模に配備・維持できる装備が重視される結果となっている。

政府の近代化プログラムは、長期にわたる生産需要を創出している。米陸軍のXM30プログラムは2025年6月にマイルストーンBの承認を受け、試作車の調達に5億4,700万米ドルが割り当てられた ^{[3]Congressional Research Service, Department of Defense Ground Combat Programs: Background and Issues for Congress, 2025, congress.gov}。AMPVプログラムも主要な生産ラインであり続けており、2026会計年度予算では86両の調達が支援されている。欧州では、ドイツがBoxerおよびPatriaの装輪車両向けに大規模な調達パッケージを準備しており、主要プラットフォームと現地企業の産業参加の双方に対する需要を強化している。

都市作戦とドローンへの曝露により、アップグレード可能な市場の範囲が拡大している。陸軍がBradley車両向けにIron Fistシステムを調達したことは、アクティブ防護が特殊な能力から旧式車両群に求められる生存性要件へと移行していることを示している。無人システムも実証段階から運用上重要な任務へと進展しており、Overland AIは2025年のProject Convergence Capstone 5で自律的な障害物啓開を実証した。

防護された機動性に対する要件は、従来型の機動部隊編成にとどまらない。戦術物流、経路啓開、指揮所、工兵車両、国内治安用プラットフォームには、主力戦車とは異なる防護レベルと任務用キットが必要となる。これにより、調達対象は戦闘車両以外にも広がり、装甲支援プラットフォームおよび近代化パッケージに対する継続的な需要が支えられている。

主な抑制要因

調達費用は、予算上の最初のハードルにすぎない。米議会予算局は、米陸軍の地上戦闘車両の調達費用が2050年まで年間平均約50億米ドルに達すると予測している。車両プログラムでは、燃料消費、整備拠点での保守、予備部品、訓練、近代化を通じて、長期的な維持負担も発生する。この負担により、資本予算が限られる購入者は、全面的かつ即時の更新ではなく、アップグレード、段階的な調達、または混成車両群を選択する傾向が強まる。

開発期間は脅威の変化サイクルに後れを取る可能性がある。XM30は2028会計年度にマイルストーンCへ移行する予定であり、配備は2030年代初頭になると見込まれている。M1E3プログラムも、新たな構成を大規模に配備する前に、防護、自動化、推進などの分野で技術成熟を進める必要がある。このタイミングのずれにより、暫定的な改修パッケージへの需要が生まれる一方、明示された要件が短期的に新造車両の納入へ転換される可能性は限定される。

したがって、新たなハードウェアを単に提供するのではなく、プログラムリスクを低減するサプライヤーには、持続的な市場機会が存在する。実績のある車体、モジュール式の防護、デジタル・オープンアーキテクチャ、国内組立体制は、認定期間を短縮し、産業面のメリットを分散させ、要件変更時の柔軟性を維持できるため、入札者の立場を強化する可能性がある。同じ条件により、複数年の調達予測は、スケジュールの遅延や予算の優先順位変更の影響を受けやすくなる。

装甲車両市場のセグメント分析

プラットフォーム別

2025年は戦闘車両が最大のプラットフォームカテゴリーであり、市場規模は191.6億米ドル、市場全体の47.3%を占め、年平均成長率（CAGR）2.78%で成長すると予測される。その規模は、戦車、歩兵戦闘車、偵察プラットフォームの更新・近代化を反映している。Rheinmetallは2024年7月、ハンガリーで生産されたLynx KF41の初号車を納入し、欧州の調達決定において国内生産の重要性が高まっていることを示した ^{[4]Rheinmetall, Rheinmetall hands over the first Lynx from Hungarian production, July 2024, rheinmetall.com}。イタリアにおけるA2CS Lynxの初回供給契約も、追跡式車両プログラムが産業パートナーシップと現地でのシステム統合を軸に構成される傾向が強まっていることを示している。

2025年の戦闘支援車両の市場規模は109.7億米ドルで、市場全体の27.1%を占め、年平均成長率（CAGR）3.33%で拡大すると予測される。AMPVプログラムはこのセグメントの重要性を示している。支援車両および指揮車両は装甲部隊に不可欠である一方、戦車調達ほど政治的な注目を集めにくい生産プログラムを通じて、調達を継続できるためである。オーストラリアによるAS21 Redbackプログラムと並行したAS10弾薬補給車両の調達も、戦闘プラットフォームの発注が、防護型支援資産への関連需要を生み出すことを示している ^{[5]Hanwha Aerospace, Hanwha Aerospace awarded $2.4 billion contract by Australia for 129 infantry fighting vehicles, December 2023, prnewswire.com}。

無人装甲地上車両の市場規模は2025年に32.9億米ドルとなり、2035年までに87.2億米ドルに達すると予測され、年平均成長率（CAGR）は10.05%となる。MilremのTHeMISシステムは2022年以降、ウクライナで兵站、経路啓開、火力支援などの任務に使用されている。追跡式ロボット戦闘車両およびTHeMISプラットフォームに関するUAEの発注に加え、日本によるTHeMISシステムの調達も、UGV需要が実証試験の段階を超え、政府の調達プログラムへ移行していることを示している。

民間・商用装甲車両の市場規模は2025年に70.8億米ドルとなり、年平均成長率（CAGR）2.68%で成長すると予測される。VIP輸送、現金輸送、外交上の警備、法執行機関の要件は、防衛近代化サイクルよりも、治安情勢や組織の防護方針の影響を受ける。このため、このセグメントは軍事調達とは商業的に異なるが、防護材料や車両統合に関する多くの同じ能力に依存している。

機動性別

装輪車両は2025年に234.2億米ドルで市場をリードし、市場全体の57.9%を占めた。年平均成長率（CAGR）は4.34%と予測されている。装輪車両の優位性は、運用面および兵站面にある。装輪プラットフォームは道路網を通じて自力展開でき、鉄道や大型輸送車両への依存を軽減するとともに、軍事用途と民生用途の双方に対応できる。General Dynamics European Land Systems-Steyr がオーストリア向け225両の PANDUR EVO 車両について締結した13億米ドルの契約は、欧州の戦力設計において装輪車両群が引き続き重要であることを示している。

装軌車両は2025年に152億米ドルで、市場規模の37.5%を占めた。CAGRは2.67%と予測されている。装軌車両は、オフロード走行能力、積載量、防護性能、重火器の統合が決定的に重要となる領域で、中心的な役割を維持している。Bradley の改修、AMPV の生産、Lynx 車両、AS21 Redback に関するプログラムは、装輪車両の成長率がより高まるなかでも、同セグメントの産業基盤を維持している。

その他の機動方式の車両は、2025年に18.8億米ドルを占め、CAGRは3.80%と予測されている。水陸両用車両や特殊偵察プラットフォームは、従来型の装甲車両群との共通性よりも、地形へのアクセス性や海上運用との統合が重視される、対象範囲は狭いものの戦略的に重要な任務に対応している。

推進方式別

従来型推進方式は、2025年の市場で312.9億米ドル、77.3%を占めた。CAGRは1.43%と予測されており、これは重量プラットフォームにおいて成熟したディーゼルシステムが引き続き選好されていることを反映している。こうした車両では、航続性、整備性、極限環境下での性能が主要な調達基準となっている。

ハイブリッド推進方式は2025年に45.7億米ドルを占め、CAGRは10.21%と予測されている。ハイブリッドシステムは、静止監視、限定的な静粛移動、ならびにセンサー、アクティブ防護システム、ミッション機器向けの車載電力負荷の増大に対応できる。RENK は2024年、主力戦車級プラットフォーム向けに ATREX ハイブリッドトランスミッションを導入した。一方、Rolls-Royce は1,100 kWを超える軍用推進システムのコンセプトを発表した。これらの開発は、電動化が単なる燃費向上策ではなく、まずは生存性と電力管理の能力として追求されていることを示している。

電動推進方式の市場規模は2025年に19.5億米ドルで、2035年には62.9億米ドルに達すると予測されている。推進方式のなかではCAGRが12.23%と最も高い。現在、電動推進の導入は、バッテリー重量や熱的制約をより管理しやすい軽量車両および無人地上車両（UGV）で最も現実的である。ST Engineering のハイブリッド NGLSV コンセプトは25 kmの静粛走行能力を備えており、推進技術の革新が実現を目指す運用上の機能を示している。

燃料電池や特殊構成を含むその他の推進システムは、2025年に27億米ドルを占め、CAGRは3.13%と予測されている。これらの技術は、ディーゼル方式やハイブリッド方式と比べて開発段階にあるものの、軽量な自律型プラットフォームや特殊用途プラットフォームで重要性が高まる可能性がある。

ソリューションタイプ別

製造時組み込みおよび OEM プログラムは、引き続き主要な売上源となっている。新造車両の契約には、車両本体、ミッション機器、兵器統合、訓練、予備部品、複数年にわたる支援が一括して含まれるためである。AMPV、XM30、Lynx、AS21 Redback、Leopard 2A8、PANDUR EVO などの大規模生産プログラムは、契約価値が純正装備品の供給に集中する傾向を強めている。

改修は、車両群の生存性を向上させる迅速な手段となるため、戦略的に重要である。Bradley プラットフォームへのアクティブ防護システムの統合、ドイツにおける Puma のアップグレード、Abrams の近代化は、購入者が予算とスケジュールの制約に対応しながら、車両の有用性を延長できることを示している。直ちに必要とされる運用要件が車両群全体の更新ではなく、防護性能や接続性の向上である場合、改修需要は増加すると見込まれる。

無人地上車両（UGV）とハイブリッド電動システムは、人員の危険への曝露とエネルギー需要に同時に対応するため、最も重要な技術シフトとなっている。これらの高い予測成長率は、従来型の装甲車両群が近い将来に置き換えられることを意味するものではない。むしろ、偵察、補給、障害突破、経路啓開、電力集約型の任務などの役割を通じて、まず部隊編成に導入される可能性が高い。これにより、車両本体だけでなく、相互運用可能な自律化、車両制御、防護サブシステムの市場も形成される。

装甲車両市場の地域別分析

北米

北米市場は2025年に135.8億米ドルとなり、世界市場規模の33.5%を占めた。2035年には年平均成長率（CAGR）2.43%で175.5億米ドルに達すると予測される。2025年の北米市場では、米国が120.5億米ドル、地域市場規模の88.8%を占めた。米陸軍の2026年度調達には、AMPV、Bradley、Strykerへの投資が含まれており、XM30の開発も次世代履帯式車両の供給パイプラインを形成し続けている。M10 Bookerプログラムは、米国の調達が装甲車両群の幅広い近代化と並行して、独自の突撃車両要件にも対応できることを示す事例である。

カナダ市場は2025年に15.2億米ドルを占め、年平均成長率（CAGR）4.16%で成長すると予測される。General Dynamics Land SystemsのCanadian Logistics Vehicle Modernization契約には、車両の取得と25年間の運用支援が含まれており、調達計画の一環として可用性と維持整備を重視する同地域の姿勢を示している。

欧州

欧州市場は2025年に109.7億米ドルとなり、2035年には年平均成長率（CAGR）4.21%で168.4億米ドルに拡大すると予測される。ドイツ市場は2025年に24.4億米ドルを占め、拡大する防衛予算とBoxerおよびPatriaの装輪車両の調達計画に支えられ、4.88%の成長率で拡大すると予測される。ドイツのプログラムは、契約構造に生産の現地化と共同調達が組み込まれる傾向が強まっていることから、地域のサプライチェーンも強化している。

英国市場は21.1億米ドル、フランス市場は20.5億米ドル、イタリア市場は11.9億米ドル、スペイン市場は9.2億米ドル、オランダ市場は4.8億米ドルを占めた。イタリアのA2CSプログラムは、Lynxの調達とLeonardo-Rheinmetallの合弁事業を組み合わせ、国内要件を共有産業能力に結び付けている。オランダが46両のLeopard 2A8戦車を調達する決定を下したことは、従来の戦車部隊を退役させた同国が重装甲戦力に回帰したことを示した。

欧州市場全体は、Leopard 2A8の共同調達枠組みによっても形成されている。KNDSは、チェコ共和国、リトアニア、スウェーデンなどの欧州ユーザーに関する受注または調達枠組みを発表した。新設されたKaunas施設により地域の組立能力が加わり、生産、維持整備、東欧の顧客基盤の間の距離が短縮される。

アジア太平洋

アジア太平洋地域の市場規模は 2025年に102.3億米ドルとなり、年平均成長率（CAGR）5.05%で拡大し、2035年には170.2億米ドルに達すると予測される、最も成長の速い地域市場となっている。中国の軍事支出は 2024年に推定3,140億米ドルに達し、陸上部隊の継続的な近代化を下支えした。インドのFuture Ready Combat Vehicle計画はT-72戦車部隊の更新を目標としており、同国の調達枠組みでは国内企業の参加が重視されている。

韓国とオーストラリアは重要な産業需要の中心地である。Hanwhaがオーストラリア向けに受注した129両のAS21 Redback歩兵戦闘車の契約額は約24億米ドルで、ジーロングを中心に現地生産が行われる。日本によるTHeMIS無人地上車両（UGV）の導入は、有人装甲車両とは任務を分離できる用途に向けた自律型地上システムへの地域の関心が高まっていることをさらに示している。

中南米

中南米の市場規模は 2025年に23.1億米ドルとなり、年平均成長率（CAGR）2.56%で拡大し、2035年には30.2億米ドルに達すると予測される。ブラジルのGuarani計画は国内の装輪車両産業基盤を支えている一方、メキシコなどの市場では国内治安上の要件が防護機動車両の需要を下支えしている。財政上の制約により、大規模な重量級プラットフォームの更新は抑制されており、改修、装輪システム、民生用装甲車両の相対的な魅力が高まっている。

中東・アフリカ

中東・アフリカ市場の規模は 2025年に34.2億米ドルとなり、年平均成長率（CAGR）3.36%で拡大し、2035年には48.6億米ドルに達すると予測される。中東の軍事支出は 2024年に15%増加し、推定2,430億米ドルとなった。サウジアラビアが表明した約300両のM1 Abrams戦車の取得意向と、UAEの調達活動は、重量級および装輪式装甲プラットフォームに対する同地域の継続的な需要を浮き彫りにしている。

UAEはIDEX 2025において、Wahash 8×8歩兵戦闘車についてCalidus Land Systemsに236億AEDの契約を発注した。また、Milremにも大規模なUGVを発注した。これらの決定は、同地域の調達が従来型の装甲部隊と新興のロボット能力の双方を対象としていることを示している。アフリカでは、Denel Vehicle Systemsの財務上の制約が短期的な事業遂行を制限している一方、Paramount Groupはアフリカおよび中東の顧客向けに、MRAPおよび装輪装甲車両市場で引き続き活動している。

アジア太平洋地域では、近代化、現地調達政策、輸出志向型の製造が同時に進展しているため、最も高い成長が見込まれる。中東では、高性能な戦闘システムへの需要に加え、装輪式および無人プラットフォームを取得する意向も強い。ただし、プログラムの実施時期は各国の予算や戦略的関係の影響を受けやすい。サプライヤーは、これらの地域を相互に代替可能な輸出先として扱うことはできない。技術移転、主権に関わる生産体制、維持整備へのコミットメント、輸出管理上のリスクが、契約競争力においてますます重要になっている。

装甲車両市場のシェアと競争環境

市場は中程度に集中している。BAE Systems、General Dynamics、Rheinmetall、Oshkosh Defense、Lockheed Martinの5社が、2025年の売上高の約45%を合計で占めた。BAE Systemsの市場シェアは13.0%、General Dynamicsは11.5%、Rheinmetallは8.5%、Oshkosh Defenseは7.0%、Lockheed Martinは5.0%であった。

BAE Systems plcは、米国の戦闘車両プログラムと欧州でのCV90生産を組み合わせている。同社のPlatforms & Services部門は、2024年の売上高として44億英ポンドを報告した一方、Hagglundsの成長は欧州での需要拡大を反映した。AMPVおよびBradleyの生産が、確立された米国での収益基盤を形成している。

General Dynamics Corporationは、Abrams、Stryker、M10 Booker、カナダの兵站車両、欧州の装輪プラットフォームを通じて、11.5%の市場シェアを占めている。同社のオーストリア向けPANDUR EVOおよびカナダ向け兵站車両契約は、同社の陸上システム事業が地理的に多様であることを示している。

Rheinmetall AGは、欧州における装軌車両の再整備の主要な恩恵を受ける企業であり、ハンガリーおよびイタリアでのLynxプログラムに支えられている。同社は、車両供給に加えて、現地生産、弾薬、デジタルシステム、長期的な産業パートナーシップを組み合わせる意欲を有しており、その地位をさらに強化している。

Oshkosh Defense LLCは7.0%の市場シェアを占め、戦術装輪車両に注力している。同社のFMTV A2契約延長により、2028年2月まで生産が継続される見込みであり、生産の信頼性とライフサイクルサポートが主要な差別化要因となる同セグメントで、事業の継続性が維持される。

Lockheed Martin Corporationは、システム統合、防護技術、砲塔設計権限、地上システム支援を通じて、5.0%の市場シェアを占めている。同社は、英国のAJAX偵察車両砲塔プログラムにおける設計権限を担っている。

Hanwha Defenseは、AS21 Redback契約およびジーロングの製造拠点を通じて、アジア太平洋地域での存在感を拡大している。Hyundai Rotem CompanyはK2 Black Pantherファミリーを活用しており、中東の潜在的な要件に対応する砂漠最適化型のK2ME派生型を発表した。Tata Advanced Systems Limitedは、インドの国産装甲車両エコシステムにおいて事業基盤を築いており、FRCVの枠組みでは相当規模の現地調達・現地生産が求められる。ST Engineering Land Systemsは、TERREX 3装輪プラットフォームとハイブリッド推進システムの開発を組み合わせている。

KNDSは、Leopard 2A8の共同調達契約およびリトアニアでの生産能力拡大を通じて、欧州の主要な大型プラットフォーム供給企業となっている。Iveco Defense Vehiclesは装輪車両および水陸両用車両プログラムに参加し、イタリアの装甲車両産業における活動にパワートレインおよび防護に関する専門知識を提供している。Arquusは、SCORPION近代化サイクルに関連するフランスの戦術装輪プラットフォームを供給している。

中東およびアフリカでは、NIMR Automotive LLCがJAISファミリーを拡大し、サウジアラビアでの技術移転機会を追求している。Denel Vehicle Systemsは装甲車両分野での従来からの存在感を維持しているものの、企業としての制約に直面している。Paramount Groupは、MRAPおよび装輪装甲車両に対する地域の要件への対応を継続している。Milrem Roboticsは装軌型UGVにおける主要な革新企業であり、UAEによる調達、ウクライナでの配備、日本からの発注、およびHavoc 8x8ロボット戦闘車両のコンセプトに支えられている。

最近の業界動向

• 2025年12月：KNDSはリトアニアのカウナスにLeopard 2A8の生産施設を開設し、欧州の戦車プログラム向けの地域生産能力を拡大した。
• 2025年11月：Leonardo Rheinmetall Military Vehiclesは、A2CSプログラムに基づき、21両のLynx KF41を供給する初のイタリア向け契約を締結した。