航空宇宙・防衛向け特殊材料市場 サイズとシェア 2026-2035

航空宇宙・防衛用特殊材料市場の規模

Global Market Insights Inc.によると、航空宇宙・防衛用特殊材料市場は2026年に296億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）7.5%で拡大して、2035年には568億米ドルに達する見込みです。2025年の基準値は276億米ドルで、2022年から2025年にかけての過去期間のCAGRは6.4%でした。航空宇宙グレードのアルミニウムおよびチタン合金、炭素繊維複合材料、ニッケル基およびコバルト基超合金、特殊鋼、高性能ポリマーは、構造用途、熱用途、機械用途、耐食性が重視される航空宇宙・防衛用途向けに販売される場合に対象市場を構成します。コモディティグレードの金属、ポリマー、ならびに認定を受けていない材料は対象外です。

民間航空機の生産、防衛装備の更新、宇宙機製造という3つの需要領域は、それぞれ異なる調達サイクルを形成しています。BoeingとAirbusの受注残はmid-2025までに13,000機を超えており、認定材料サプライヤーにとって、短期的な交換サイクルの兆候ではなく、複数年にわたる生産の指標となっています^{[1]Boeing, “Commercial Market Outlook,” boeing.com}。市場価値モデルでは、プラットフォーム別の材料使用量、生産およびアフターマーケット需要、用途構成、地域別調達、認定済み形態に対するサプライヤー価格を組み合わせています。そのうえで、過去期間および予測期間について、売上高と数量を100万米ドル／10億米ドルおよび KT 単位で突合しています。

予測期間には、単純なトン数の増加ではなく、より高付加価値の材料形態への移行が反映されています。積層造形は一部のチタン部品およびニッケル部品におけるスクラップを削減する一方、粉末、鍛造品、プリプレグ、認証取得済みポリマーグレードは、より高い認定・加工価値を有します。衛星および宇宙システムは、2035年までのCAGRが11.1%で最も成長の速い用途であり、市場規模は2025年の25億米ドルから2035年には71億米ドルに拡大する見込みです。機体構造、推進システム、部品、客室内装にまたがる民間航空宇宙用途は、総需要の約68%を占めています。

主要な成長要因

民間航空機の生産は、バックログの各機体が認定済みの板材、鍛造品、プリプレグ、ファスナー、エンジン用材料の需要に転換されるため、材料の継続的な需要を生み出す。したがって、Airbus と Boeing の生産プログラムは、スポット市場における金属需要を超えてサプライヤーの計画を支えている。ワイドボディ機 1 機には推定 3,000万〜4,000万米ドル相当の特殊材料が使用される一方、ナローボディ機の材料使用額は平均 1,200万〜1,800万米ドルに達する。こうした民間航空機分野の需要メカニズムは、機体およびエンジンの部品表にサプライヤー認定が組み込まれている場合に最も強く機能する。

防衛需要は、景気循環の影響を受けにくい調達基盤を加える。NATO 加盟国は 2023 年のビリニュス・サミットで、GDP の 2% を防衛支出に充てる方針を再確認し、米国国防総省は 2025 会計年度に約 8,950億米ドルを要求した ^{[3]NATO, “Vilnius Summit Communiqué,” nato.int}。戦闘機、艦艇、回転翼機、極超音速兵器、ミサイルの各プログラムでは、民生品グレードでは代替できない材料が必要となる。この認定要件の壁は長期契約を支える一方、供給を追加するまでに必要な期間を長期化させる要因にもなる。

軽量化は、独自の価値創出メカニズムを生み出す。Boeing 787 は構造重量の約 50% に複合材料を使用しており、Airbus A350 では 53% を超える ^{[2]Airbus, “A350 Family - Materials and Technology,” airbus.com}。CORSIA は 2027 年から義務段階に移行するため、燃料効率や排出量に関する判断が商業面で持つ重要性は高まる。CFRP、チタン鍛造品、アルミニウム・リチウム合金、エンジニアリングポリマーは構造重量を削減できるが、代替の進展速度は認定および転換コストによって決まる。

主な抑制要因

2023〜2024年の生産拡大局面では、チタン鍛造品のリードタイムが 52〜72 週間に延び、民間航空、防衛、宇宙関連の受注が集中した際に、認定済み生産能力がいかに急速に成長の制約となるかが明らかになった ^{[4]NASA, “Artemis Program - Moon to Mars,” nasa.gov}。生産能力の追加には、航空宇宙分野の承認、特殊な溶解・鍛造設備、安定した原材料へのアクセスが必要となる。直近の商業的影響は、納入の遅延だけにとどまらない。OEM や Tier 1 サプライヤーは、在庫を積み増し、代替供給元を認定し、柔軟性の低い生産スケジュールを受け入れる必要にも迫られる。

重要鉱物の供給集中は、生産能力の課題をさらに深刻化させる。EU の重要原材料法（Critical Raw Materials Act）は戦略的原料の多様化に関する基準を定めており、米国地質調査所のデータは、複数の鉱物カテゴリーで輸入依存が継続していることを示している ^{[5]GE Aerospace, “LEAP Engine & Additive Manufacturing,” geaerospace.com}。国内および同盟国の生産能力は、供給安全保障プレミアムを獲得できる。このプレミアムは市場価値を支える一方、新たな生産能力が認定を取得するまで、数量ベースの成長を抑制する可能性がある。

航空宇宙・防衛用特殊材料市場のセグメント分析

素材・材料別

アルミニウムおよびアルミニウム合金

アルミニウムおよびアルミニウム合金は最大の素材・材料セグメントであり、2025年の市場収益の35.4%、97.5億米ドルを占め、年平均成長率（CAGR）8.04%で成長し、2035年には211億米ドルに達すると予測される。2024や2124を含む航空宇宙用2xxx系合金は、疲労が重要となる胴体および主翼下面の構造部材に使用される。7050、7055、7085を含む7xxx系合金は、主翼上面外板、桁、圧縮荷重を受ける部品に用いられる。ConstelliumのAIRWAREアルミニウム・リチウム合金は、Airbus A350の胴体フレーム用途に使用され、従来の7xxx系合金設計と比較して5〜10%の軽量化を目標としている ^{[6]U.S. Geological Survey, “Mineral Commodity Summaries 2024 - Titanium & Critical Minerals,” usgs.gov}。Alcoaは2024年4月にWarrick Operationsの圧延工場を再稼働させ、年間約16万1,500メートルトンの圧延能力を回復した。

チタンおよびチタン合金

チタンは2025年の市場収益の24.5%、67.5億米ドルを占め、年平均成長率（CAGR）6.92%で成長し、2035年には132億米ドルに達すると予測される。Ti-6Al-4V（Grade 5）は、ファンブレード、構造用鍛造品、着陸装置、締結部品、機体用押出材に用いられる中核的な航空宇宙用合金である。Grade 9は油圧配管に使用され、Ti-15-3およびTi-5553は高強度用途に用いられる。F-35では、構造重量ベースで約35%がチタンで構成されており、防衛分野の生産量がチタン需要に直接結び付いている。ATIは2025年4月、ワシントン州リッチランドでチタン生産ラインを稼働させた。これは、認定取得が市場参入の制約となっている市場に対する供給側の対応である。

複合材料

ポリマーマトリックス複合材料、金属マトリックス複合材料、セラミックマトリックス複合材料は、2025年の市場収益の15.2%、41.9億米ドルを占め、年平均成長率（CAGR）8.05%で成長し、2035年には91億米ドルに達すると予測される。HexcelのHexPlyプリプレグは民間航空機の一次構造を支え、三菱ケミカルグループのPYROFIL炭素繊維は航空宇宙用複合材プログラムに使用されている ^{[8]Arkema S.A., “Annual Results FY2024 / High Performance Polymers,” arkema.com}。特にSiC/SiCに代表されるCMCは、エンジンの高温部用途に移行しており、低密度と高温性能によって、一部の超合金部品を代替できる可能性がある。TorayとTeijinは引き続き世界有数の炭素繊維メーカーであるが、第8章では個別に取り上げていない。

超合金

ニッケル基およびコバルト基の超合金は、2025年に11.8%のシェア、32.5億米ドルを占め、年平均成長率（CAGR）6.15%で成長し、2035年には59億米ドルに達すると予測される。

INCONEL 718、WASPALOY、HASTELLOY X、René各種材およびHAYNES 282は、厳しい熱負荷および遠心荷重を受けるブレード、ベーン、ライナー、ディスク、リングを支えている。GE LEAP、Pratt & Whitney GTF、GE9Xエンジンが商用需要の中核を成している。GEのLEAP積層造形アーキテクチャは、従来の20個の部品を1つの燃料ノズルに統合し、重量を25%削減している。これは、部品の一体化が特殊材料の価値を排除するのではなく、部品形状に関する需要を変化させることを示している ^{[9]IATA, “Fuel and Air Transport - IATA Sustainability,” iata.org}.

鋼材・特殊鋼。

鋼材・特殊鋼は、2025年の売上高の5.8%、約16億米ドルを占め、2035年には年平均成長率（CAGR）5.71%で28億米ドルに達すると予測される。AMS 6257 VAR要件に従って製造される300M超高強度鋼は、高疲労耐性を要するランディングギアの中核材料であり続けている。TimkenSteelは、航空宇宙構造用途向けに300Mおよび4340MのVAR製品を供給している ^{[10]Materion Corporation, “Materion 2024 Annual Report,” materion.com}。このセグメントは機体構造において代替の影響を受けているが、破壊靭性、疲労性能、重量面での不利を補う商業的に実行可能な機械加工性が重視される用途では、依然として採用されている。

高性能ポリマー・プラスチック。

高性能ポリマー・プラスチックは、2025年の売上高の5.3%、14.6億米ドルを占め、2035年には年平均成長率（CAGR）8.66%で34億米ドルに達すると予測される。PEEK、PAEK、PEKK、ポリイミド、エポキシ系材料、ビスマレイミド、構造用接着剤が、ブラケット、ブッシュ、シール、内装、複合構造を支えている。Victrex LMPAEKは、次世代航空機プラットフォーム1機当たりのPEEK/PAEK含有量を、現在の導入水準と比べて最大10倍にすることを目標としている ^{[11]Berkshire Hathaway, “2024 Annual Report - Precision Castparts Segment,” berkshirehathaway.com}。Evonik ROHACELL PMIフォームは、ナセル、フェアリング、レドーム、ローターブレード、衛星パネルに使用されている。

その他。

CMC、MMC、ベリリウム系合金、高度な熱防護コーティング、新興材料システムは、2025年の売上高の2.0%、約5.5億米ドルを占め、2035年には年平均成長率（CAGR）9.30%で14億米ドルに達すると予測される。Materion AlBeMetは、宇宙用光学機器、慣性システム、衛星構造向けに、剛性重量比および熱安定性を提供する ^{[13]Hexcel Corporation, “Hexcel Annual Report 2024,” hexcel.com}。市場基盤が小さいため、このセグメントはプログラムの実施時期に左右されやすいが、その用途には適格性が確認された代替材料がほとんど存在しない。

用途別

航空機構造。航空機構造は最大の用途であり、2025年の需要の37.8%、104億米ドルを占め、2035年には年平均成長率（CAGR）7.10%で207億米ドルに達すると予測される。胴体、翼、桁、パイロン、ナセル、フェアリングでは、アルミニウム、CFRP、チタンの使用が集中している。Boeing 787およびAirbus A350の生産では、複合材を多用する設計に加え、認定済みのアルミニウム製およびチタン製二次構造が組み合わされている。A321XLRは2025年に就航し、従来世代のA321と比べて材料使用量を増加させる、改訂された胴体および中央燃料タンクの仕様が採用されている。

推進システム。推進システムは 2025年の需要の 21.8%を占め、約 60億米ドルに相当し、2035年には年平均成長率（CAGR）6.63%で 114億米ドルに達すると予測される。LEAP、GTF、GE9Xプログラムでは、ニッケル基超合金、チタン製回転部品、CFRP製ナセル構造が使用される。極超音速システムでは、表面温度が 1,600°C〜2,000°Cに達する可能性があり、CMCおよび耐火合金の開発ニーズが高まっている。生産能力が制約されるチタンや、AM主導の部品統合が数量ベースの成長を抑制する一方、認証取得済み部品1個当たりの材料価値は引き続き高い。

部品。部品は 2025年の需要の 14.8%を占め、41億米ドルに相当し、2035年には年平均成長率（CAGR）7.86%で 87億米ドルに達すると予測される。着陸装置、油圧配管、作動装置部品、二次構造には、300M鋼、Ti-6Al-4V、グレード9チタン、特殊ポリマーが使用される。Arkema Rilsan PA11は、低圧流体システム用途における軽量化の選択肢となる一方、高圧配管や構造部品ではチタンが引き続き重要である ^{[14]ATI Inc., “ATI 2024 Annual Report,” ati.com}。電動化された制御システムや追加の動翼により、航空機1機当たりの材料使用量が増加する。

客室内装。客室内装は 2025年の需要の 6.9%を占め、19億米ドルに相当し、2035年には年平均成長率（CAGR）8.40%で 43億米ドルに達すると予測される。アルミニウム製シートフレーム、複合材パネル、PEEKおよびPPS製ブラケット、難燃性樹脂がこのセグメントを支えている。IATAは、燃料効率を航空業界の持続可能性における中心的な手段と位置付けており、軽量な客室内装に対するOEMおよび航空会社の関心を後押ししている ^{[15]Howmet Aerospace, “Howmet Aerospace Annual Report 2024,” howmet.com}。航空会社は新たなプラットフォームの更新サイクルを待たずに軽量化を実現できるため、改修需要が新造需要を補完している。

機器、システム・サポート。機器、システム・サポートは 2025年の需要の 9.8%を占め、27億米ドルに相当し、2035年には年平均成長率（CAGR）5.60%で 47億米ドルに達すると予測される。このカテゴリーには、アビオニクス筐体、電子機器パッケージ、締結部品、配線保護部品、地上防衛用構造体が含まれる。アルミニウム、ベリリウム銅、チタン、特殊鋼、高温ポリマーが、それぞれ異なる信頼性要件に対応している。調達額1ドル当たりの材料使用量が少ないため、機体やエンジンと比べて成長が抑制される。

衛星・宇宙システム。衛星・宇宙システムは過去の年平均成長率10.9%を記録しており、2025年の25億米ドルから 2035年の71億米ドルへ、2035年まで 11.1%のペースで拡大すると見込まれる。衛星バスには、精密機械加工アルミニウムパネル、CFRP部材、光学またはセンシング用のAlBeMet構造体が使用される。Artemisにより、深宇宙における熱、放射線、微小隕石環境に対応する認証需要が拡大している ^{[16]Constellium SE, “Constellium Annual Report 2024,” constellium.com}。コンステレーションの生産により、従来は少量生産が中心だった宇宙機市場に反復生産の数量がもたらされるため、このセグメントの戦略的重要性は現在の規模を上回る。

航空宇宙・防衛向け特殊材料市場の地域別分析

北米

北米は 2025年に 38.0%のシェア、105億米ドルで首位に立ち、年平均成長率（CAGR）7.13%で成長し、2035年には208億米ドルに達すると予測される。米国は地域需要の約82%、2025年には86億米ドルを占めており、Boeing、Lockheed Martin、Northrop Grumman、SpaceX、米国国防総省による調達に支えられている。米国の主要需要拠点には、ウィチタ、シアトル、フォートワース、ケープカナベラル、ホーソーンが含まれる。カナダでは、BombardierおよびBell Textronのプログラムを通じて需要が生み出されている。国防生産法（Defense Production Act）Title IIIに基づく投資は、国内におけるチタンおよび特殊合金の供給安全保障を支えている。

欧州

 欧州は 2025年に 26.7%のシェア、74億米ドルを占め、年平均成長率（CAGR）7.09%で成長し、2035年には146億米ドルに達すると予測される。Airbusの生産網はフランス、ドイツ、スペイン、英国を結び、Rolls-Royce、Safran、MTU Aero Enginesが推進システム向け需要を支えている。ドイツの1,000億ユーロ規模の特別防衛基金と、NATOによる広範な調達コミットメントが軍事需要を下支えしている。EU重要原材料法（EU Critical Raw Materials Act）と「Fit for 55」により、調達基準では性能に加えて、供給源の多様化とライフサイクル排出炭素量が重視されている。

アジア太平洋

アジア太平洋は 2025年の需要の22.5%、62億米ドルを占め、年平均成長率（CAGR）8.15%で成長し、2035年には136億米ドルに達すると予測される。中国のC919生産拡大、インドのTEJAS Mk2プログラムと「Make in India」政策、韓国のKF-21、日本の複合材技術、オーストラリアのAUKUS関連調達が、複数の需要拠点を形成している。中国における国内産チタン、CFRP、特殊合金への投資は、輸入品の使用を次第に代替している。インドでは、HALおよびDRDOのプログラムにより、防衛航空および宇宙分野が地域の新興材料市場における中心的な機会となっている。

中南米

中南米は 2025年に 6.3%のシェア、17億米ドルを占め、年平均成長率（CAGR）9.24%で成長し、2035年には42億米ドルに達すると予測される。ブラジルでは、アルミニウム、複合材、特殊鋼を使用するEmbraer E-Jet E2およびKC-390の生産を通じて市場をリードしている。メキシコでは、Honeywell、Safran、GE Aerospaceに関連する航空宇宙製造・組立事業が展開されている。アルゼンチンでは、FAdeAを通じて軍用航空分野の需要が生み出されている。同地域の成長率は、より小さい基盤からの成長であることに加え、製造業に関連する需要の拡大を反映している。

中東・アフリカ

 中東・アフリカ（MEA）は 2025年の需要の6.5%、18億米ドルを占め、年平均成長率（CAGR）7.14%で成長し、2035年には36億米ドルに達すると予測される。アラブ首長国連邦（UAE）では、Mohammed Bin Rashid Space Centreを通じて、防衛調達、航空宇宙製造の構想、衛星関連活動が進められている。サウジアラビアでは、「Vision 2030」とSaudi Arabian Military Industriesのプログラムが現地化を支えている。南アフリカの防衛製造と、イスラエルのUAVおよび精密誘導弾の技術が、専門的な需要を生み出している。地域需要は引き続き調達主導であり、予算執行と産業の現地化が主要な制約となっている。

航空宇宙・防衛用特殊材料市場のシェアと競争環境

市場は中程度に集中している。2025年の市場規模276億米ドルのうち、上位5社が約33.5%を占めた。Precision Castparts Corp.が市場シェア9.0%で首位に立ち、Alcoaが6.2%、Hexcelが5.5%で続いた。残りの66.5%は、製品形状、プログラム、用途ごとに固有の認定を受けた専門生産・加工企業が分け合っている。

Precision Castpartsは、精密鋳造品、チタン鍛造品、超合金、ファスナーを組み合わせて提供している。Berkshire Hathawayが報告したPrecision Castpartsの2024年度売上高は104億米ドルに達し、民間航空宇宙市場の回復と防衛需要を反映して過去最高を記録した ^{[17]Haynes International, “Investor Relations - Q3 FY2024,” haynesinternational.com}。Alcoaは、7085、7150、7055、2024、2124およびKINALUXのアルミニウム・リチウム製航空宇宙製品を供給しており、航空宇宙分野に起因する売上高は約15〜16.5億米ドルである。Hexcelの2024年度売上高は19億米ドルで、そのうち17億6,370万米ドル（92.7%）が航空宇宙・防衛分野によるものであった。

企業間の競争は、幅広い分野を横断した規模ではなく、素材カテゴリー別に展開されている。ATI、Howmet、Carpenter Technology、Haynes、PCCは超合金およびチタン加工を巡って競合し、HexcelとMitsubishi Chemical Groupは認定済み複合材システムで競合している。Victrex、Arkema、Evonikは高性能ポリマーシステムで競合し、HenkelとHuntsmanは特殊接着剤および樹脂で競合している。長期供給契約とプログラム認定により、サプライヤーの迅速な切り替えは制約される。ATIは2024年度に、2040年までの新たな長期供給契約40億米ドル分を確保した。

企業概要

Howmet Aerospace。Howmetは、Engine Products、Fastening Systems、Engineered Structures、Forged Wheelsを通じて、アルミニウム、チタン、ニッケル基の鋳造品、鍛造品および締結システムを生産している。2024年度の売上高は74億米ドルで、そのうち50億米ドル（68%）が航空宇宙・防衛分野によるものであった。Engine Productsは、航空エンジンの構造部品および回転部品の90%超を生産できる ^{[18]Mitsubishi Chemical Group, “Composites Strategy / Investor Relations,” mcgc.com}。

Hexcel。Hexcelは、Boeing 787、777X、737 MAXならびにAirbus A350、A220のプログラム向けに、HexPlyプリプレグ、HexWebハニカム、HexTOOL複合材用治工具を供給している。売上高の92.7%を航空宇宙・防衛分野が占めることから、生産レートの達成と航空機プログラムの認定が、商業面での中核的な変数となっている。

Constellium。Constelliumは、航空宇宙向け圧延板、押出材、AIRWAREアルミニウム・リチウム製品を提供している。2024年度の航空宇宙向け圧延製品の売上高は10億6,300万米ドルであった。Valais洪水を受け、純利益は2023年の1億5,700万米ドルから2024年には6,000万米ドルへ減少し、EBITDAへの影響は約3,300万米ドルに上った。ただし、この事象は基礎的な業績悪化を示すものではなかった。

Haynes International。Haynesは、HAYNES 282やHASTELLOY Xを含む、ニッケル基およびコバルト基の高温合金を製造している。2024年度第3四半期の航空宇宙分野の売上高は、過去最高となる8,260万米ドルに達した。同社の地位は、汎用ニッケル価格ではなく、認定を取得した高温部用途に基づいている。

Precision Castparts Corp. PCCは市場をリードしており、TIMET、構造用鋳造品、精密ファスナーを通じて、超合金精密鋳造品、チタン鋳造品および鍛造品を生産している。2024年度売上高の約80%が航空宇宙分野によるものであった。鋳造、鍛造、ファスナー製品にまたがる垂直統合型の事業展開により、エンジンおよび機体のサプライチェーンにおける同社の役割は強化されている。

Alcoa。Alcoaは、高強度航空宇宙向け板材およびアルミニウム・リチウム製品を供給している。Warrickの操業再開により、航空宇宙需要に対応した圧延能力が追加される一方、Alumina Limitedの買収により、川上のボーキサイトおよびアルミナへの事業展開が拡大する ^{[7]European Commission, “EU Critical Raw Materials Act - Regulation (EU) 2024/1252,” europa.eu}。

ATI。ATIは、ニッケル基超合金、チタン製品、タービンディスク、鍛造品、AM粉末を生産している。2024年度の売上高は 44億米ドルで、航空宇宙・防衛分野の売上高は 27億5,000万〜28億5,000万米ドルと推定される。Richlandのチタン生産ラインと長期契約により、生産能力の転換が主要な差別化要因となっている。

Evonik。Evonikは、航空宇宙分野における金属代替用途およびサンドイッチ構造用途向けに、VESTAKEEP PEEKとROHACELL PMIフォームを供給している。ROHACELLは、フォームコアを必要とする航空宇宙用複合サンドイッチ用途の約70%で指定されている^{[12]Alcoa Corporation, “Alcoa 2024 Annual Report,” alcoa.com}。2024年度のグループ売上高および特殊材料部門の航空宇宙・防衛分野の推定値については、公開前に生産実績の検証が必要である。

Mitsubishi Chemical Group。Mitsubishi Chemical Groupは、PYROFIL炭素繊維、CFRP製品、KyronMAX熱可塑性複合材料、エンジニアリングプラスチックを生産している。航空宇宙分野の売上高は 5億〜10億米ドルと推定される。同社は、赤字の自動車向けCFRP事業から撤退した後、複合材料戦略を航空宇宙分野に再び重点化しており、2028年度の複合材料売上高について、2024年度の基準値を43%上回る目標を掲げている。

Materion。Materionは、光学機器、衛星、ブッシュ、アクチュエーター向けに、AlBeMetベリリウム・アルミニウム合金およびToughMet銅・ベリリウム合金を提供している。航空宇宙・防衛分野の売上高は約 2億900万米ドルで、付加価値売上高の19%を占めた。また、2024年には、宇宙推進用材料に関する 1億5,000万米ドルの複数年契約を受注した。2024年度のGAAPベースの純利益 590万米ドルには特別項目が含まれており、調整後EPSの 5.34米ドルの方が営業実績を適切に示している。

Carpenter Technology。Carpenterは、2024年度に 27億6,000万米ドルの売上高を記録し、航空宇宙・防衛分野の売上高は 15億3,880万米ドルで、売上高の56%を占めた。高性能チタン合金、Ferrium超合金、金属粉末が、同社の航空宇宙分野への集中を支えている。調整後営業利益は過去最高の 3億5,410万米ドルに達した。

Arkema。Arkemaは、Kepstan PEKK、Rilsan PA11、Eliumリサイクル可能樹脂を供給している。2024年度の高性能ポリマー部門の売上高は 15億7,100万ユーロで、前年比7.8%増となった。2024年度の希薄化後EPSの損失 13.7ユーロは、のれんの減損を反映している。一方、EBITDAは 15億3,000万ユーロで安定していた。

Henkel。Henkelは、HYSOLおよびLOCTITEの航空宇宙用接着剤、ならびにBONDERITEのクロメートフリー表面処理システムを供給している。これらの製品は、構造接着およびREACHに準拠した前処理要件に対応している^{[19]TimkenSteel Corporation, “Investor Relations / Annual Report,” timkensteel.com}。Henkelは航空宇宙分野の売上高を個別に開示していないため、約 8億〜12億ユーロという航空宇宙分野の売上高はアナリストによる推定値である。

TimkenSteel。TimkenSteelは、ランディングギアおよび航空宇宙構造部品向けに、300Mおよび4340MのVAR鋼を生産している。航空宇宙・防衛分野の売上高は 3億〜3億7,500万米ドル、総売上高の20〜25%と推定される。2024年度の売上高および航空宇宙分野への売上高依存度については、生産実績による確認が必要である。

Victrex。Victrexは、PEEKおよびPAEKポリマーを供給している。2025年度の売上高は 2億9,270万ポンドで、航空宇宙分野の販売数量は約24%、同分野の推定売上高は約 7,000万ポンドであった。同社のLMPAEKプログラムは、次世代航空機におけるポリマー含有量を大幅に高めることを目的としている。

Huntsman。Huntsmanは、ARALDITE複合材料マトリックスシステム、EPIBOND構造用接着剤、EPOCAST修理用コンパウンドを供給している。2024年度の先端材料部門の売上高は 10億5,500万米ドルで、航空宇宙分野の売上高は 3億〜4億米ドルと推定される^{[20]Huntsman Corporation, “Advanced Materials / FY2024 Annual Report,” huntsman.com}。

最近の業界動向

2025年4月：ATIはワシントン州リッチランドでチタン溶解・加工ラインの稼働を開始し、国内生産能力を拡大するとともに、長期的な航空宇宙産業向け供給コミットメントを支えました。この取り組みは、西側諸国におけるチタン調達の材料ボトルネックに対応するものです。

2025年3月：Hexcelは、A350およびA220プログラムで使用されるHexPly炭素繊維プリプレグについて、Airbusとの複数年供給契約を延長しました。この契約により、売上高が航空宇宙・防衛分野に大きく集中している同社の生産見通しが改善されます。

2025年2月：米国国防総省は、国内のチタンスポンジ生産能力を対象に、国防生産法（Defense Production Act）第3編に基づく資金を拠出しました。このプログラムは、サプライチェーンのレジリエンスを、国内の適格な素材生産への直接投資シグナルへと転換するものです。

2025年1月：Carpenter Technologyは、2024年度の航空宇宙・防衛関連売上高が 15億3,880万米ドルとなり、約20%増加したことに加え、調整後営業利益が過去最高を記録したと報告しました。この結果は、高性能合金の需要が受注量だけでなく、サプライヤーの収益にも反映されていることを示しています。