航空宇宙・防衛推進システム市場 サイズとシェア 2026-2035

航空宇宙・防衛推進システム市場規模

世界の航空宇宙・防衛推進システム市場は2025年に1,929億米ドルと評価され、活発化する商用航空機セクターによる過去数十年で最も集中的な機体更新サイクルと、戦闘機、ミサイル、無人機、宇宙分野における次世代推進プラットフォームの調達加速により支えられている。同市場は2035年までに3,810億米ドルに達すると予測され、2026年から2035年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は7.1%となる。最新のレポートによると、Global Market Insights Inc.による。

この成長軌道を支える構造的要因は、数年にわたるOEM受注残を伴う商用機隊の更新プログラム、地政学的圧力による防衛近代化、持続可能で高性能な推進アーキテクチャへの移行加速であり、従来の技術サイクルを短縮しつつバリューチェーン全体のR&D投資を押し上げている。これらの動向が相まって、同市場は予測期間を通じて持続的かつ広範な拡大が見込まれ、特に電動推進と無人プラットフォーム分野が最も高い成長を遂げると予想される。

航空宇宙・防衛推進システム市場の動向

ハイブリッド電気および持続可能な推進技術

ハイブリッド電気および持続可能な推進アーキテクチャへの移行は、1970年代初頭の高バイパスターボファンエンジン導入以来、航空宇宙推進における最も構造的に重要な技術転換です。航空機メーカー、防衛大手請負業者、エンジンOEMは、ハイブリッド電気駆動システム、水素燃焼コンセプト、持続可能な航空燃料と互換性のある推進アーキテクチャに大規模な投資を行っています。規制環境は明確です。ICAOのCORSIAフレームワークとEUのReFuelEU航空規制は、段階的なSAF混合義務と炭素価格メカニズムを課す拘束力のある枠組みを作り、商用機隊全体で低排出推進技術の採用を促進しています^{[5]国際民間航空機関（ICAO）公式ウェブサイト：icao.int}。業界データによると、持続可能な推進技術への投資は、これまでの技術転換サイクルでは見られなかった同時多発的な取り組みとして、トップ5のTier 1 OEMすべての主要な戦略的資本配分優先事項として浮上しています。

このトレンドを支える実用的な展開事例として、GEエアロスペースとサフランによる共同開発プロジェクト「CFMインターナショナル RISE（Revolutionary Innovation for Sustainable Engines）」が挙げられます。この取り組みは、現在のLEAPエンジンと比較して燃費を20%向上させることを目標としており、オープンファン構造とハイブリッド電気式コア技術を採用しています。フルスケールの地上デモンストレーターによる試験は2020年代後半にかけて実施中です。防衛分野では、米国空軍研究所（AFRL）の「Adaptive Engine Transition Program（AETP）」により、GE XA100およびプラット・アンド・ホイットニーXA101のアダプティブサイクルデモンストレーターが開発されており、F135と比較して燃料消費を最大25%削減しながら、超音速ミッション向けの推力を同時に向上させています。

エアバスの「ZEROeプロジェクト」は、2035年までの実用化を目指す3つの水素ハイブリッドコンセプトプラットフォームで構成されており、機体メーカーが持続可能な推進技術を長期的な製品ロードマップに直接統合していることを示しています。これらのプログラムのスケジュールを合わせると、次世代の持続可能な推進アーキテクチャが2030年代中期を転換点として、新規航空機の発売において既存設計に取って代わる時期が到来すると位置付けられます。

極超音速および先進ミサイル推進システム

防衛分野の推進技術への投資は、米国・中国・ロシアがそれぞれ極超音速グライダーや空気吸込式極超音速巡航ミサイルの飛行試験を後期段階に進める中で、極超音速システムへと急速にシフトしています。マッハ5を超える速度での持続的な極超音速飛行における熱管理、スクラムジェット構造での燃焼安定性、機体一体型推進システム設計などの技術的課題が、この数十年で類を見ない集中的な材料研究と燃焼研究を加速させています。米国国防総省の予算における極超音速プログラムへの連邦資金は、2024会計年度に50億米ドルを超え、これは戦略的な優先順位を反映しており、従来の大手契約業者だけでなく専門の推進技術イノベーターも引き寄せています。その結果生じる二次的な影響として、より広範な材料技術の加速が挙げられます。極超音速プログラムの下で開発された超高温セラミックス（UHTC）やセラミック基複合材料（CMC）といった技術が、商用エンジンの高温部品へと応用され、防衛技術の最前線から商用展開までの技術サイクルが短縮されています。

このトレンドを象徴する具体的なプログラムとして、ロッキード・マーティンのAGM-183A ARRW（空中発射即応型兵器）や、レイセオン/ノースロップ・グラマンのHACM（極超音速攻撃巡航ミサイル）があります。これらは、高高度での点火からマッハ5以上の持続飛行に至るまで、信頼性の高いスクラムジェット推進が求められます。査読付き研究によると、スクラムジェットの燃焼室温度は現在のニッケル系超合金の動作限界を超えており、極超音速環境下で使用可能なCMCやUHTC材料の認定がまだ必要とされています^{[6]米国航空宇宙学会（AIAA）}。当社の2025年Q2専門家パネルにおいて6社の米国防大手契約業者の推進技術エンジニア12名との対話から、一貫した結論が導き出されました。それは、熱防護システムの開発が、燃焼効率ではなく、直近の極超音速展開スケジュールにおける制約要因となっているという点です。この結論により、プログラム投資は推力生成から熱アーキテクチャの認定へとシフトしています。

UAVおよび都市型空モビリティにおける電動推進の採用

電動およびハイブリッド電動推進システムは、2つの構造的に異なる市場セグメントで商業的な普及が進んでいる。1つは持続的監視や物流などの役割を担う軍用UAV、もう1つは混雑した都市環境における短距離旅客輸送を目指す民間認証の都市型空モビリティプラットフォームである。2023年にFAAが動力揚力機に関する耐空性基準を発行したことで、米国におけるeVTOL認証の最初の規制基盤が整備され、Joby AviationやArcher Aviationなどの企業が定められた規制パスに沿ってPart 135航空運送事業者の認証プロセスを進めることが可能となった。NASAのAdvanced Air Mobilityプログラムは、研究資金と空域統合の研究を提供し、収益サービスに参入する電動推進プラットフォームの導入リスクを低減している。^{[7]NASA（ナサ）公式ウェブサイト}

軍事レベルでは、分散型電動推進アーキテクチャが長距離MALE（中高度長距離）UAV用途で評価されており、バッテリーのエネルギー密度向上により、ミッションをガスタービンからハイブリッド電動運用に転換できるようになっている。これは電動推進セグメントの年平均成長率8.1%に直接反映されている技術転換点である。

航空宇宙・防衛推進システム市場分析

推進タイプ別

空気吸込式推進セグメントは、2025年に航空宇宙・防衛推進システム市場を支配し、世界売上高の約59.7%（1,151億米ドル）を占め、2035年まで年平均成長率7.4%で成長すると予測されている。このセグメントには、ターボジェット、ターボファンエンジン、ターボプロップエンジン、ターボシャフトエンジンが含まれ、商用航空、軍用航空、回転翼機にわたる幅広い用途をカバーしており、単一の最終用途カテゴリーにおける短期的な変動にかかわらず構造的な需要を維持している。

商用空気吸込式セグメントの最先端では、エアバスA320neoとボーイング737 MAXファミリーをそれぞれ動力するCFM LEAP-1AおよびLEAP-1Bターボファンエンジンが、現在最も大量生産されているエンジンプログラムであり、2025年現在でLEAPファミリー全体の累計受注数は22,000基を超えている。ボーイング777Xを動力するGEエアロスペースのGE9Xターボファンエンジンは、次世代空気吸込式システムの性能向上をさらに示しており、その複合材製ファンブレード、CMC燃焼器ライナー、10:1のバイパス比により、前世代のGE90-115Bと比較して燃料消費を約10%削減し、商用ターボファンエンジン技術サイクルに計測可能な効率向上が組み込まれていることを実証している。

非空気吸込式セグメント（2,710億米ドル、約27%のシェア、年平均成長率5.9%）は、弾道ミサイル、打ち上げ機、宇宙船に展開される固体ロケットモーター、液体推進剤ロケットエンジン、ハイブリッドロケットシステムを対象としている。需要は主に防衛主導であり、国家宇宙機関が打ち上げ機の調達を通じて貢献している。ノースロップ・グラマン社がユタ州プロモンタリーで製造するNASAのスペース・ローンチ・システムを動力する固体ロケットブースターシステムは、政府調達パイプラインにおける非空気吸込式推進ハードウェアの規模を示している。電動推進セグメント（1,330億米ドル、約13.3%のシェア、年平均成長率8.1%）は、技術タイプ別で最も成長が速いセグメントである。

衛星のステーション維持に用いられるイオンスラスターやホール効果スラスター、UAVおよびeVTOLプラットフォーム向けの分散型電気推進アーキテクチャは、主要な成長ドライバーとなっている。NASAの先進電気推進システム（AEPS）である、Gateway月周回有人拠点向けに開発中の13.3kWホール効果スラスターは、政府部門における高出力電気推進技術の最先端を代表する。

プラットフォーム別

航空機プラットフォーム分野が2025年の航空宇宙・防衛推進システム市場をけん引し、総売上高（742億米ドル）の約38.5%を占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）7.6%で拡大すると予測されている。この分野では、商用・軍用輸送機が推進システム需要の最大ボリュームカテゴリーを占め、次世代狭胴機の機体更新プログラムにより、GEエアロスペース、サフラン、プラット・アンド・ホイットニーの生産ラインで高い納入率が維持されている。2023年に導入されたプラット・アンド・ホイットニーのGTFアドバンテージは、ベースGTF比で燃費効率を1%向上させ、CFM LEAP-1Bとともに、現在受注をけん引する2大狭胴機プラットフォームファミリーを支えている。

軍用機分野では、F-35ライトニングII向けF135エンジンの生産が、金額ベースで最大の軍用推進プログラムであり、2025年半ば時点で900機以上が世界中で引き渡されており、各機体に長期的なエンジンサポートが必要とされている。連邦統計によると、米国の狭胴機フリートの平均日利用時間は2024年に1日当たり10時間を超え、Tier 1 MROネットワークにおける近い将来のオーバーホール需要を支えるエンジン稼働サイクルの蓄積を示している。^{[8]米国交通統計局（BTS）公式ウェブサイト}

UAVプラットフォーム分野（365億米ドル、シェア約18.9%）は、年平均成長率8.1%で最も急成長する分野であり、アジア太平洋地域の成長率と一致しており、防衛調達の拡大と商用UAVの多様なミッションプロファイルへの展開を反映している。構造的な成長要因はUAVミッションの多様化にある。持続的な海上哨戒から攻撃、物流補給、電子戦まで、各運用役割は、耐久性、燃料消費率、熱シグネチャ、出力といった推進システムに対する固有の要求を課す。

NATO加盟国およびインド太平洋同盟国11カ国の防衛調達専門家210名を対象とした2024年下半期の調査では、73%が「運用ペイロードにおける到達可能なミッション半径として定義される耐久性」がUAVプラットフォームの推進システム選定における主要な基準であり、機体の取得コストよりも優先されることを示した。この知見は、より高効率なUAV推進アーキテクチャへの投資を直接的に促進する。ミサイル分野（478億米ドル、シェア24.8%、CAGR6.1%）は、複数の防衛軍による戦術・戦略ミサイルの調達拡大によりけん引され、極超音速プログラムが同分野の成長軌道に高付加価値ハードウェア需要を追加している。

地域別

北米の航空宇宙・防衛推進システム市場

北米は最大の地域市場であり、2025年には世界売上高の約40.5%（781億米ドル）を占め、予測期間を通じて年平均成長率7.5%で拡大すると見込まれている。

米国は、世界最高水準の防衛調達予算、最大規模の民間航空機保有数、そして GE エアロスペース（オハイオ州エベンダールの主力組立工場）、プラット＆ホイットニー（コネチカット州ミドルタウンのエンジン工場）、ホネウェル・エアロスペース（アリゾナ州フェニックスおよびニューメキシコ州アルバカーキの製造拠点）といったエンジン OEM の集中立地により、圧倒的な地域収益の大部分を占めている。

米国防総省の FY2025 航空・ミサイル推進システム調達予算は全プログラムで 180 億米ドルを超え、なかでも次世代適応型推進（NGAP）プログラムは、2024 年 9 月に第 6 世代戦闘機エンジンの実証機開発契約を GE エアロスペースとプラット＆ホイットニーの両社に授与した最も重要な短期的エンジン開発投資となっている。^{[9]アメリカ合衆国国防総省} カナダは、プラット＆ホイットニー・カナダの PT6 および PW100 ターボプロッププログラム（PT6 フランチャイズは世界 180 機種以上に 5 万基以上を納入）や NORAD 近代化の枠組み下での F-35 サプライチェーン作業パッケージを通じて、地域のさらなる深みを提供している。FAA Part 33 認証改訂サイクルは、OEM の開発プログラムにおける耐空性タイムラインの枠組みを今なお規定し続けている。

欧州の航空宇宙・防衛推進システム市場

欧州は第 2 の規模を誇る地域市場であり、2025 年の世界収益の約 27%（520 億米ドル）を占め、2035 年まで年平均成長率（CAGR）6.4%を見込んでいる。同地域の推進システム産業はフランスと英国に集中しており、サフランとロールス・ロイスがそれぞれの国の航空宇宙産業基盤を政府の大規模支援のもとで支えている。サフランによる CFM インターナショナルの合弁事業を通じた貢献により、フランスは世界最大規模の商用ジェットエンジン生産プログラム（納入ベース）の実質的な拠点となっており、この地位は 2030 年代初頭に予想される次世代狭胴機向け再エンジン化サイクルを目指す RISE オープンファン実証機によってさらに強化される。ドイツは MTU エアロエンジンズを通じて CFM56、LEAP、PW1100G、PW1500G、EJ200 といったプログラムでリスク・収益シェアを担っており、ミュンヘン工場におけるタービン圧縮機ディスク製造能力は複数の OEM サプライチェーンに同時に対応している。

欧州防衛機関は 2024 年 4 月、ロールス・ロイス、サフラン、MTU エアロエンジンズが参加する EU 防衛イノベーション・スキームの下でハイブリッド電気推進開発に向けた 1 億 5,000 万ユーロの共同資金を承認しており、これは国家間の産業境界を越えた推進 R&D 投資の戦略的な調整を示すものである。EASA CS-E 認証要件と EU「Fit for 55」パッケージは同時に新たな環境性能基準を課しており、欧州 OEM による燃焼器の再設計投資を加速させている。

アジア太平洋地域の航空宇宙・防衛推進システム市場

アジア太平洋地域は 2026～2035 年にかけて年平均成長率（CAGR）8.1%で成長し、2025 年には 458 億米ドルに達すると見込まれている。中国はこの分野における生産・消費の中心地であり、J-20 第 5 世代戦闘機向けターボファンエンジン WS-15 や COMAC C919 向け初の国産 LEAP 級狭胴機エンジン CJ-1000A を含む国内航空機・エンジン開発プログラムに対し、国家累計投資 2,400 億米ドル以上を投じてきた航空エンジン集団（AECC）がその中心的役割を果たしている。中国の戦略を詳しく見ると、先端的な商用エンジン技術を合弁事業やライセンス供与で獲得すると同時に、高い重要性を持つ防衛用途における外国依存を軽減するために国産軍用エンジンプログラムを加速させるという二重のアプローチが明らかとなる。

インドは、同地域で最も重要な新興市場であり、国防省の防衛予算が2025～26年度に約6.21兆インドルピー（約740億米ドル）に達し、ヒンドスタン航空機（HAL）の「カヴェリMkII」エンジン開発プログラムが2024年2月にテジャスMk2軽戦闘機向け90kN推力型の開発に向けた政府からの資金拠出再開を発表しました^{[10]防衛省（インド政府）公式ウェブサイト mod.gov.in}。韓国のKorea Aerospace Industries（KAI）は、GE F414-GE-400Kエンジンを搭載した4.5世代戦闘機「KF-21 ボラメ」を運用しており、次世代プラットフォームに向けた国産エンジン開発の構想を掲げ、予測期間を通じて同国を構造的に重要な新興推進力市場として位置づけています。

航空宇宙・防衛推進システム市場シェア

航空宇宙・防衛推進システム業界は、二層構造の競争環境を示しています。上位層は5社のTier 1 OEM規模の競合企業で、世界市場の約21.8%を占めており、下位層は構造、アクチュエーション、燃料システム、燃焼部品、ナセル統合などの分野で数百社に及ぶTier 1、Tier 2、Tier 3のサプライヤー企業で構成されています。この構造は、新規商用エンジン1機種あたりの認証コストが通常30億～50億米ドルに及ぶ資本集約性と、30～40年に及ぶ製品ライフサイクルにより、プラットフォーム設計段階でOEMが固定されることで、単一の市場サイクル変動から隔離された持続的な競争優位性が生まれることを反映しています。

ロールス・ロイス・ホールディングスは、6.6%のシェアで航空宇宙・防衛推進システム市場をリードしており、その要因は、エアバスA330neo向けTrent 7000、エアバスA350向けTrent XWB、ボーイング787向けTrent 1000などのワイドボディ用ターボファンエンジンファミリーによるワイドボディ市場の支配にあります。これらのエンジンファミリーは、世界の長距離ワイドボディ路線の大半をカバーしています。また、ユーロファイター タイフーン向けEJ200ターボファンエンジンや複数の防衛エンジン維持プログラムを通じた軍事分野のフランチャイズにより、防衛サイクル全体にわたる収益の多角化が図られています。ロールス・ロイスは2023～2025年の再編計画で年間4億ポンドのコスト削減を目指し、営業利益率を改善するとともに、2023年9月に同社のダービー工場で10万lbfの推力でフルパワー地上試験を完了した次世代ギアードターボファンエンジン「ウルトラファン」のデモンストレーターに資本を振り向け、次期ワイドボディエンジン選定サイクルへの競争参加に向けた体制を整えています。

サフランSAは6.1%のシェアを保持しており、その推進力関連収益の大半はGEエアロスペースとの合弁事業CFMインターナショナルを通じて得られています。CFMインターナショナルは、3万3,000基以上のCFM56エンジンの導入実績と、年間2,000基以上の生産目標に向けたLEAPエンジンの納入加速により、狭胴型商用エンジン市場で圧倒的な地位を維持しています。サフランのヘリコプター・エンジン事業部門は、エアバス・ヘリコプターズ向け「アラノ」や「アネト」ターボシャフトエンジンを供給しており、セグメントの多角化に貢献しています。戦略面では、RISEオープンファンデモンストレーター計画が2030年代のエンジン競争サイクルに向けたサフランの主要な競争投資となっており、オープンファンアーキテクチャにより現行のバイパス比制限を回避し、同等の技術転換に取り組まない競合他社に構造的な不利をもたらす燃費削減を目指しています。

ハネウェル・インターナショナルは、航空宇宙技術部門を通じて5.8%の市場シェアを占めており、補助動力装置、ターボプロップエンジン（TPE331、HTF7000シリーズ）、ビジネスジェット向けターボファンエンジン、統合型アビオニクス・推進制御システムを製造しています。

ハネウェルの331-500 APUはエアバスA320ファミリー全体に搭載されており、予測可能なオーバーホールサイクルの経済性により、耐久性のあるアフターマーケット収益を生み出しています。HTF7000ターボファンエンジンはダッソー・ファルコン900LXとボンバルディア・チャレンジャー350に認証されており、TPE331-12JRはレオナルドC-27Jスパルタン軍用輸送機を動力としています。これにより、ハネウェルは大型ターボファンセグメントにおいてGEやロールス・ロイスと直接競合することなく、商業および防衛の推進分野で補完的な地位を確立しています。

MTUエアロエンジンズ（1.9%のシェア）は主にリスク・リターンシェアリングパートナーとして機能しており、単独のエンジン設計者というよりも、CFM LEAP、プラット・アンド・ホイットニー PW1100GおよびPW1500G、ロールス・ロイス トレントXWB、EJ200プログラムなどで地位を確立しています。このパートナーシップモデルにより、プラットフォームリスクの分散と単一プログラムの納入リスクからの隔離という構造的優位性が得られ、景気循環による需要変動に対してより優れたパフォーマンスを維持しています。ノースロップ・グラマン（1.4%のシェア）は主に弾道ミサイル、戦略的抑止プログラム、宇宙打ち上げ機向けの固体ロケットモーターシステムを通じて貢献しており、商業用空気吸入エンジン市場とは構造的に異なるニッチで高付加価値なセグメントです。同社のユタ州プロモンタリー施設ではNASAのアルテミス計画向け宇宙打ち上げシステムの固体ロケットブースターを製造しています。残りの約78.2%の市場収益は、ゼネラル・エレクトリック、プラット・アンド・ホイットニー、CFMインターナショナル、IHI、三菱重工業などの幅広いサプライヤーエコシステムに分散しており、主要OEMプログラム内でニッチ技術の地位または統合サプライチェーンの役割を担っています。

このセグメントにおけるM&A活動は主に、ティア1 OEM間の水平統合というよりも、ボルトオン型の能力獲得に焦点を当てており、これは規制や国家安全保障の障壁により、プライム契約者レベルでの国際的な合併が制約されているためです。代わりに、戦略的パートナーシップ、リスク・リターンシェアリング契約、長期的なプログラムチーム編成が、市場内での競争優位の確立と防衛における主要な構造的メカニズムとなっています。

航空宇宙・防衛推進システム市場の企業

航空宇宙・防衛推進システム業界で事業を展開する主要企業は以下の通りです。

エアロ・エンジン・コーポレーション・オブ・チャイナ、エアバスSE、アヴィオS.p.A.、ベルラトリックス・エアロスペース、CFMインターナショナル、ファイアホーク・エアロスペース、ゼネラル・エレクトリック・カンパニー、GKNエアロスペース、ハネウェル・インターナショナル、IHI、L3ハリス・テクノロジーズ、三菱重工業、MTUエアロエンジンズ、ノースロップ・グラマン、プラット・アンド・ホイットニー、ロールス・ロイス・ホールディングス、サフランS.A.

競争環境は、商業・軍事サービスで数万基のエンジンを管理する老舗タービンオEMから、UAVや宇宙用途の電動推進ニッチに対応する技術志向の新規参入企業まで、多様な企業で構成されています。戦略的なポジショニングはこのスペクトラム全体で大きく異なり、独自のエンジン設計・試験・認証能力を持つ垂直統合型OEMから、サブシステム専門サプライヤー、さらには付加製造や電動モーター技術の進歩を活用して、これまで資本力の小さな企業には参入が難しかったセグメントに新規参入する企業まで多岐にわたります。

ゼネラル・エレクトリック・カンパニー（2023年にGEエアロスペースとして独立）は、グローバルな航空宇宙・防衛推進システム市場において最も影響力のある企業の一つです。GEエアロスペースのポートフォリオは、CFM LEAP（狭胴型商業機）、GE9X（広胴型商業機）、F110およびF404/F414（軍用戦闘機）、T700ターボシャフト（軍用回転翼機）と、主要な推進システムのあらゆるカテゴリーを網羅しています。

同社のオハイオ州エベンダール工場と、16か国にまたがるグローバルなサプライチェーンは、業界で最も高い生産規模を誇る統合型製造ネットワークを形成しています。GEエアロスペースは2024年に約320億米ドルの売上高を報告し、その大半をエンジンとサービスが占めており、2025年5月には商用航空機の受注残に対応するため、米国における10億米ドル規模の製造能力拡張を発表しました。

Pratt & Whitney（RTXコーポレーションの子会社）は、GEエアロスペースやCFMインターナショナルと商用・軍用・宇宙推進分野で直接競合しています。2023年に発表されたGTFアドバンテージエンジンは、ベースGTFと比較して1%の燃費向上を達成し、エアバスA220およびA320neoファミリー機の運航者に大西洋を越えて展開されています。F135エンジンプログラムは、世界で最も高価値な単一軍用エンジン生産契約であり、2025年半ば時点で900機以上のF-35機が納入されており、最終的に3,000機以上の機体に対する継続的なサポートが計画されています。Pratt & Whitney CanadaのPT6ターボプロップフランチャイズは、180の用途にわたり50,000基以上のエンジンを納入しており、一般航空および軍用練習機の分野で世界的に支配的な動力源であり続けています。

CFMインターナショナル（GEエアロスペースとサフランによる50/50合弁事業）は、商用狭胴機エンジン分野で圧倒的な地位を占めています。33,000基以上のCFM56ファミリーと、22,000基以上の受注を誇るLEAPファミリーにより、単通路機の推進システム市場においてCFMインターナショナルは他に類を見ない存在感を示しています^{[11]エイビエーション・ウィーク・ネットワーク、aviationweek.com}。LEAPエンジンの2024年の納入台数は5,000基を超え、生産ペースのマイルストーンを達成したほか、RISEプログラムでは20%の燃費改善を目指しており、これは2030年代初頭にエアバスとボーイングが次世代狭胴機の投入を予定している競争サイクルに向けた同社の主要な戦略投資となっています。

IHI株式会社と三菱重工業は、日本の推進システム産業基盤を支えています。IHIはCFM56の高圧タービンディスク製造や、航空自衛隊F-2機向けF110エンジン部品の供給においてリスク・収益シェアリングパートナーを務めており、三菱重工業は日本の次世代F-X戦闘機プログラムにおける機体統合推進システムの設計に積極的に関与しています。このプログラムのエンジン選定は、2030年代を通じて日本の産業政策にとって重要な決定要因となるプラットフォームです。

GKNエアロスペースは、コアエンジンハードウェアではなく、ナセルシステム、スラストリバーサー、エンジン構造統合コンポーネントを提供していますが、エアバス、ボーイング、ボンバルディアのプラットフォームにわたる推進システムの設置パッケージを設計・製造するシステムレベルの役割により、商用OEMサプライチェーン全体に戦略的な存在感を示しています。2025年Q3の当社との対話で欧州の主要MROプロバイダー4社のサプライチェーンリーダーは一貫して、GKNエアロスペースの狭胴機向けスラストリバーサー供給スケジュールが航空機整備のスケジューリングにおける重要な依存要因であると指摘しており、これはティア隣接のシステムサプライヤーが緊密に連携したMRO業務において有する市場影響力を浮き彫りにしています。

アビオS.p.A.は宇宙推進分野を専門とし、ヴェガC打ち上げ機向け固体ロケット推進システムを製造するとともに、アリアン6向け固体ブースターを供給することで、欧州に代替サプライチェーンに依存しない独自の打ち上げ機推進能力を提供しています。ベルラトリックス・エアロスペースとファイアホーク・エアロスペースは、小型衛星打ち上げや防衛用途向けのグリーン推進および先進固体燃料ソリューションを開発する新興企業群であり、打ち上げ頻度の増加や防衛の俊敏性要件の高まりに伴い、ベンチャー投資や政府投資が拡大している分野です。

エアバスSE

航空宇宙および防衛の推進システム市場に主に貢献しているのは、商用、軍用、ヘリコプターの各プラットフォームにわたる推進システムの仕様策定と統合を主要な航空機顧客としての役割を通じて行う一方で、ZEROe水素プログラムによる次世代推進技術への投資や、FCASおよびTempest防衛航空プログラムへの参加を通じて推進技術の革新を進めている点です。L3Harris Technologiesは、無人プラットフォーム向けの統合型アビオニクスおよび推進管理システムを通じて貢献しており、推進制御が自律型ミッション管理アーキテクチャと緊密に結合されたこの機能は、監視、攻撃、物流UAVミッションにわたって関連性を持ちます。

中国航発集団（AECC）は、商用および軍事用途向けの国産ターボファンエンジン開発に中国政府の投資を背景に、グローバル市場における戦略的に重要な新興競合相手として台頭しています。CJ-1000AおよびWS-15プログラムは高度な開発段階にあり、いずれかのエンジンが実戦配備に成功すれば、アジア太平洋地域の航空宇宙および防衛推進システム市場シェアに、予測期間後半において構造的な変化をもたらすことになります。

航空宇宙および防衛推進システム業界ニュース

• 2025年5月：GEエアロスペースは、商用航空機の受注残に対応するため、LEAPおよびGE9Xエンジンプログラムの生産率向上を目指した米国における推進システム製造能力拡張に10億米ドルを投資すると発表しました。
• 2025年3月：ロールス・ロイス・ホールディングスは、英国防省の次世代ターボファンコンポーネント開発契約をTempestプログラムの下で受注し、2030年代中期の実戦配備を目指しています。
• 2025年1月：CFMインターナショナルは、2024年にLEAPエンジンの出荷台数が5,000基を超えたことを発表し、狭胴型商用エンジン分野における生産率のマイルストーンを達成しました。
• 2024年11月：プラット・アンド・ホイットニーは、高圧圧縮機ディスクの金属粉末汚染に起因するGTFエンジンの加速検査・修理プログラムを開始し、世界で約1,200機の航空機を対象とした、過去10年で最も大規模な商用エンジン整備対応となりました。
• 2024年9月：米空軍は、GEエアロスペースとプラット・アンド・ホイットニーに対し、次世代適応型推進（NGAP）プログラムの下で第6世代戦闘機エンジンのデモンストレーター開発契約を授与し、現在のF135性能ベンチマークを上回る熱管理能力を目指しています。
• 2024年7月：サフランとGEエアロスペースはRISEプログラムのマイルストーンを発表し、オープンファンデモンストレーターの地上試験が計画通りに進んでおり、2025～2026年に実機規模の試験が行われる見込みであることを確認しました。
• 2024年4月：欧州防衛庁は、EU防衛イノベーションスキームの下でハイブリッド電気推進技術の共同研究開発に1億5,000万ユーロの資金提供を承認し、主な参加企業としてロールス・ロイス、サフラン、MTUエアロエンジンズが挙げられています。
• 2024年2月：インドのヒンドスタン航空機（HAL）と国防研究開発機構（DRDO）は、テジャスMk2軽戦闘機向けに90kN推力の派生型を目指したカヴェリMkIIエンジンプログラムへの資金提供を再開すると発表しました。
• 2023年12月：エアバスとCFMインターナショナルは、A320neoを用いた100%持続可能な航空燃料（SAF）による初の飛行試験を完了し、LEAP-1Aエンジンが現在の50%混合制限を超える次世代SAFに対応可能であることを検証しました。
• 2023年9月：ロールス・ロイスは、ダービー（英国）の施設において、ウルトラファンデモンストレーターのフルパワー地上試験を10万lbfの推力で完了し、これまでで最も高出力のギアードターボファンエンジン試験を記録しました。

市場集中度スコア

航空宇宙および防衛推進システム市場の集中度スコアは10段階中6です。

航空宇宙および防衛の推進システム市場に関する調査レポートには、2022年から2035年までの期間における業界の収益（USD Million）の推定値と予測値が以下のセグメント別に含まれています。

市場区分（推進方式別）

• 空気吸込式
  • ターボジェット
  • ターボファン
  • ターボシャフト
  • ターボプロップ
  • ラムジェット・スクラムジェット
• 非空気吸込式
  • 固体推進
  • 液体推進
  • ハイブリッド推進
• 電気推進

市場区分（プラットフォーム別）

• 航空機
  • 狭胴機
  • 広胴機
  • リージョナルジェット
  • ビジネスジェット
• ミサイル
• 宇宙船
• 無人航空機（UAV）

市場区分（用途別）

• 民間
• 政府・軍事

上記情報は以下の地域・国に提供されています：

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • ドイツ
  • フランス
  • 英国
  • オランダ
  • スペイン
  • イタリア
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • 韓国
  • インド
  • オーストラリア
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • UAE
  • 南アフリカ
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • メキシコ