Helicopter Market Size, rapporto di analisi globale, 2024-2032

Dimensione del mercato dell'elicottero

Il mercato dell'elicottero è stato valutato a 30,95 miliardi di dollari nel 2023 e si prevede di crescere ad un CAGR di oltre il 6% tra il 2024 e il 2032. I bilanci di difesa globali sono in aumento, servendo come una forza cardine che spinge il mercato in avanti.

Secondo lo Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), le spese militari globali hanno raggiunto $2.24 trilioni nel 2023, segnando un aumento del 3,7% rispetto all'anno precedente. Le Nazioni, spinte dall'escalation di tensioni geopolitiche e dalla necessità di aggiornare le loro capacità militari, stanno versando risorse in elicotteri all'avanguardia. Questi elicotteri, progettati per compiti che vanno dal combattimento alla ricognizione e al trasporto, sono sempre più richiesti. I conflitti in corso in tutto il mondo stanno ulteriormente intensificando questa domanda, come le nazioni si sforzano di rafforzare le loro flotte con gli ultimi progressi tecnologici. Di conseguenza, l'industria dell'elicottero sta assistendo ad un aumento, alimentato da questa spinta sostenuta per l'ammodernamento militare.

I progressi tecnologici sono un autista cardine nell'evoluzione del design e dei sistemi degli elicotteri. Avionica migliorata, materiali rotorcraft avanzati, e motori più efficienti non solo aumentare le prestazioni, ma anche elevare gli standard di sicurezza e l'efficienza operativa. Tali innovazioni rafforzano l'appello di elicotteri per i mercati militari e civili. Con la progressione incessante della tecnologia, l'integrazione delle caratteristiche all'avanguardia e delle capacità alimenta la domanda. Di conseguenza, gli operatori sono incentivati a modernizzare le loro flotte, optando per gli elicotteri che vantano gli ultimi progressi tecnologici.

Il crescente significato dei servizi medici di emergenza è un driver chiave nel mercato degli elicotteri. Gli elicotteri svolgono un ruolo vitale nel trasporto rapido dei pazienti, soprattutto nelle emergenze sensibili al tempo. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), l'intervento medico tempestivo può ridurre i tassi di mortalità fino al 25% in casi critici. Essi facilitano l'accesso alle aree remote, garantendo assistenza medica tempestiva. Con l'ampliamento dei sistemi sanitari e l'urgenza di risposte rapide in aumento, la domanda di elicotteri di assistenza medica di emergenza è in aumento. Questo sottolinea il ruolo fondamentale degli elicotteri giocano nel migliorare i risultati dei pazienti e nel propellere l'espansione del mercato.

Gli alti costi operativi e di manutenzione rappresentano una sfida significativa nel settore elicotteristico. Gli elicotteri richiedono notevoli investimenti in carburante, parti e manutenzione continua per garantire la sicurezza e l'affidabilità. Queste spese possono essere particolarmente gravose per gli operatori, soprattutto nelle regioni con bilanci più stretti o per i nuovi arrivati al settore. Inoltre, la gestione di una flotta di elicotteri richiede una formazione completa sia per i piloti che per i tecnici, amplificando i costi operativi. Tali spese di proprietà e di manutenzione rigorose hanno il potenziale di soffocare l'espansione dei servizi di elicotteri, soprattutto nei settori sensibili ai costi o nelle regioni emergenti.

Tendenze del mercato dell'elicottero

Il mercato sta subendo una significativa trasformazione, guidata dall'emergere di iniziative Urban Air Mobility (UAM). UAM cerca di incorporare senza soluzione di continuità i viaggi aerei in paesaggi della città, affrontare la congestione e offrire nuove opzioni di mobilità. Secondo un rapporto della National Aeronautics and Space Administration (NASA), l'implementazione di UAM potrebbe ridurre la congestione del traffico urbano fino al 30%. Le soluzioni di taglio come il decollo verticale elettrico e l'atterraggio (eVTOL) gli aerei stanno rapidamente guarnindo l'attenzione, pledging quieter e più eco-friendly viaggio dell'aria urbana. Per esempio, nel 2023, Joby Aviation annunciò il successo del volo di prova del suo velivolo eVTOL, segnando una significativa pietra miliare nella tecnologia del trasporto aereo urbano. Le aziende stanno versando notevoli investimenti in perfezionamento di queste tecnologie, con l'obiettivo di realizzare il trasporto aereo urbano. Con le città sempre più alla ricerca di agevolare il traffico terrestre e di rafforzare la connettivitÃ, la domanda di elicotteri e le loro tecnologie urban-centriche à ̈ pronta per una crescita sostanziale.

C'è una tendenza notevole nel mercato degli elicotteri: un focus crescente sulla sostenibilità ambientale, in particolare nel frenare le emissioni di carbonio e l'inquinamento acustico. I produttori stanno intensificando gli sforzi, introducendo tecnologie eco-friendly come la propulsione ibrida-elettrica e migliorando l'aerodinamica per una migliore efficienza del combustibile. Ad esempio, nel marzo 2024, Airbus ha presentato il prototipo CityAirbus NextGen, un eVTOL tutto elettrico progettato per ambienti urbani, con una gamma di 80 km e una velocità di crociera di 120 km/h. Questo lancio ha coinciso con l'apertura del nuovo centro di prova di Airbus a Donauwörth, dedicato a promuovere il decollo verticale elettrico e la tecnologia di atterraggio. Airbus rafforza anche la sua rete globale attraverso una partnership con LCI per sviluppare modelli aziendali AAM, evidenziando il suo impegno per soluzioni aeronautiche sostenibili.

Analisi del mercato dell'elicottero

Sulla base dei componenti, il mercato è diviso in aerostrutture/airframe, sistema rotante e motori, sottocarriage, avionica, interni cabina, sistemi di controllo ambientale e altri. Il segmento aerostruttura/airframe dovrebbe raggiungere un valore di oltre 15,1 miliardi di USD entro il 2032.

• Le aerostrutture, tra cui la fusoliera, le ali e altri componenti chiave, sono fondamentali per garantire sia l'integrità strutturale che l'efficienza aerodinamica degli elicotteri. Il settore si concentra sulla progettazione e produzione di questi elementi critici. L'adozione di materiali leggeri, in particolare compositi e leghe ad alta resistenza, sta rafforzando la durata e le prestazioni di questi telai. Migliorare le prestazioni e i parametri di sicurezza in evoluzione per gli elicotteri, i progressi nelle aerostrutture svolgono un ruolo vitale nel migliorare la capacità di carico utile, l'estensione della gamma e l'efficienza operativa complessiva.
• Il segmento che copre il sistema rotante e i motori svolge un ruolo cardine nel garantire il regolare funzionamento degli elicotteri. Include componenti come lame del rotore, mozzi del rotore e i sistemi di propulsione che alimentano l'aereo. I progressi nella progettazione del rotore, in particolare l'integrazione di materiali compositi avanzati e aerodinamica ottimizzata della lama, stanno migliorando le capacità di sollevamento e l'efficienza operativa. Inoltre, i progetti di motori contemporanei privilegiano l'efficienza del carburante, le emissioni inferiori e l'affidabilità aumentata. Data l'importanza di questi sistemi, c'è una spinta significativa verso lo sviluppo di sistemi e motori rotanti ad alte prestazioni. Questa guida non solo mira a migliorare le prestazioni degli elicotteri e ad estendere la loro gamma operativa, ma si allinea anche con sempre più severe normative ambientali.

Sulla base dell'uso finale, il mercato è diviso in commerciale e militare. Il segmento commerciale è il segmento in crescita più veloce con un CAGR di oltre il 6% tra il 2024 e il 2032.

• Nel settore medico e sanitario, gli elicotteri sono sempre più utilizzati per la riabilitazione, la chirurgia e dispositivi assistivi. I progressi nei materiali morbidi e il controllo di precisione stanno rendendo questi robot più efficaci nelle procedure mediche delicate. Gli elicotteri indossabili, come gli esoscheletro e i guanti terapeutici, stanno migliorando la mobilità dei pazienti e i risultati di recupero. La tendenza verso l'integrazione dell'IA e il monitoraggio dei dati in tempo reale sta migliorando ulteriormente la funzionalità e l'adozione dell'elicottero nella sanità.
• Il mercato degli elicotteri commerciali comprende diverse applicazioni, tra cui trasporto passeggeri, servizi medici di emergenza (EMS), trasporto merci e turismo. Il momento di questo settore è alimentato dalla crescente necessità di mobilità dell'aria urbana, evacuazione medica rapida e trasporto efficace per le aree remote. Le innovazioni in corso nella progettazione e nella tecnologia degli elicotteri mirano ad elevare il comfort dei passeggeri, aumentare l'efficienza operativa e allineare con le esigenze del settore. Ad esempio, nel marzo 2024, l'elicottero 525 Relentless supermedium di Bell ricevette il suo primo ordine commerciale da Equinor per 10 aerei, segnando una pietra miliare significativa. L'elicottero, progettato per le operazioni offshore, presenta avanzate tecnologie e miglioramenti di sicurezza, tra cui un rivoluzionario sistema di controllo cambio e fly-by-wire.

Il Nord America ha dominato il mercato mondiale degli elicotteri nel 2023, con una quota di oltre il 35%. Il mercato del Nord America prospera su robusti bilanci di difesa, un focus pronunciato su Advanced Air Mobility (AAM), e un segmento commerciale maturo. La ricerca militare degli Stati Uniti per rotorcraft adattabile, fondamentale per le missioni che vanno dal combattimento al trasporto, è un driver di crescita chiave. Inoltre, i progressi nella mobilità dell'aria urbana e i servizi medici di emergenza (EMS) stanno accumulando interesse commerciale. In particolare, il mercato beneficia della presenza di giganti del settore come Bell e Sikorsky. I progressi normativi e i miglioramenti infrastrutturali sono fondamentali per modellare la traiettoria del mercato. Ciò segna un aumento di 3 miliardi di dollari dalla richiesta iniziale di bilancio e un sostanziale aumento di 9,8 miliardi di dollari dal livello di enazione 2023. Il notevole aumento del finanziamento sottolinea la dedizione della nazione per rafforzare le sue capacità di elicottero attraverso gli sforzi avanzati di approvvigionamento e modernizzazione.

Il mercato dell'elicottero dell'India è in aumento, alimentato da un aumento delle spese di difesa e da una crescente necessità di servizi medici di emergenza (EMS) e attività offshore. I consistenti investimenti del governo indiano sono volti a rinnovare la sua flotta di elicotteri militari, sottolineando l'approvvigionamento di modelli all'avanguardia per la sorveglianza, il trasporto e le operazioni di ricerca e soccorso.

Ad esempio, il Ministero della Difesa ha annunciato nel novembre 2023, il piano di acquisire un nuovo vettore aereo del valore di $4.8 miliardi, in grado di tenere 28 jet da combattimento ed elicotteri, per migliorare la sua presenza navale e contrastare l'influenza della Cina nell'Oceano Indiano. Inoltre, dato che i progetti di urbanizzazione e di infrastruttura sono in aumento, settori come il turismo e il trasporto commerciale si rivolgono sempre più agli elicotteri. Secondo la Direzione Generale dell'Aviazione Civile, il numero di operatori non autorizzati (NSOP) emessi per i servizi di elicottero è aumentato del 15% nel 2023. In particolare, c'è una tendenza significativa verso l'individualizzazione, con sforzi concertati per favorire lo sviluppo e la produzione di elicotteri domestici, spesso attraverso collaborazioni pubbliche-private. Un esempio è la collaborazione tra Hindustan Aeronautics Limited (HAL) e aziende private per sviluppare l'elicottero multi-role indiano (IMRH).

Il mercato degli elicotteri della Cina è in rapida espansione, guidato da significativi investimenti di difesa, sviluppi delle infrastrutture e crescenti richieste commerciali. L'esercito cinese sta rafforzando la sua flotta di elicotteri, concentrandosi sul miglioramento delle capacità di combattimento, ricognizione e soccorso di emergenza.

La Corea del Sud sta assistendo ad un aumento della domanda di elicotteri commerciali, soprattutto nei servizi medici di emergenza (EMS) e nelle attività offshore, guidato dalle sue robuste infrastrutture e tendenze di urbanizzazione. Nel Jully 2024, al Farnborough Airshow, Bell Textron Inc. annunciò l'acquisto da parte di EnB AIR Co., Ltd. di un elicottero Bell 505, segnando la sua prima vendita a un'entità commerciale sudcoreana. Il Bell 505, già addestratore militare in Corea del Sud, sosterrà i servizi di EnB AIR in pattuglia aerea e lotta antincendio. L'elicottero dispone di tecnologia avanzata e ha oltre 100.000 ore di volo globali.

L'industria giapponese dell'elicottero pone un premio per la tecnologia all'avanguardia e misure di sicurezza rigorose. La nazione privilegia la modernizzazione dei suoi elicotteri militari, adattandoli a ruoli diversi come risposta disastri, ricerca e salvataggio e sorveglianza.

Quota del mercato dell'elicottero

I principali attori del settore elicotteristico, come Airbus, Boeing e Bell, stanno adottando un approccio multiforme per rafforzare ed estendere il loro dominio di mercato. Questi giganti del settore stanno incanalando i loro sforzi in innovazioni all'avanguardia, in particolare nelle tecnologie di decollo verticale elettrico e di sbarco (eVTOL), allineando con le crescenti esigenze di mobilità urbana e obiettivi di sostenibilità ambientale. Inoltre, stanno ampliando la loro impronta globale attraverso alleanze strategiche e acquisizioni, amplificando le loro capacità operative e la penetrazione del mercato. Inoltre, un focus chiave per questi giocatori è soluzioni sartoriali per soddisfare diversi settori, spanning difesa, servizi medici di emergenza (EMS), e applicazioni commerciali. Capitalizzando le loro robuste capacità di R&D e consolidando le partnership con gli stakeholder globali, essi non sono solo mirati alla crescita, ma assicurano anche di rimanere agili nel soddisfare le esigenze in evoluzione della loro clientela.

Società di mercato dell'elicottero

I principali operatori operanti nel settore elicotteristico sono:

• Babcock Internazionale Gruppo PLC
• Airbus Helicopters SAS
• Bell Helicopter
• Robinson Helicopter Company
• Kawasaki Heavy Industries

Notizie sull'industria dell'elicottero

• Nel giugno del 2024 Airbus Helicopters lanciò il modello H145 nel settore dell’energia domestica dell’India, collaborando con Heligo per fornire un maggiore supporto aereo per le operazioni energetiche. Le caratteristiche avanzate di H145 sono adattate per soddisfare le esigenze specifiche dell'industria energetica, riflettendo l'attenzione strategica di Airbus sull'espansione della sua presenza di mercato in India e affrontando la crescente domanda di servizi di elicotteri specializzati nella regione.
• Nel maggio 2024, Babcock e Airbus Helicopters assicurarono un contratto di 12 anni dal Ministero delle Forze Armate francese per sostenere e mantenere una flotta di 48 elicotteri Airbus EC145 utilizzati da Sécurité Civile e Gendarmerie Nationale. Il contratto include supporto aereo, manutenzione e gestione dei pezzi di ricambio, creando circa 20 posti di lavoro. Si tratta anche di assistere con la transizione agli elicotteri Airbus H145.
• Nel giugno 2023, The Helicopter Company (THC), un'azienda saudita, completamente acquisita Rotortrade, una concessionaria globale di elicotteri. Questa acquisizione migliora lo sviluppo delle infrastrutture di THC in Arabia Saudita e rafforza la posizione di mercato di Rotortrade con la sua ampia presenza globale. THC e Rotortrade mirano a sfruttare i loro punti di forza combinati per guidare la crescita e l’innovazione nel settore elicotteristico, supportando la Vision 2030 dell’Arabia Saudita.

Il rapporto sulla ricerca sul mercato degli elicotteri comprende una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di entrate (milioni di USD e unità) dal 2021 al 2032, per i seguenti segmenti:

Mercato, Per componente

• Aerostrutture/Airframe
• Sistema rotante e motori
• Sottocarri
• Avionics
• Interni della cabina
• Sistemi di controllo ambientale
• Altri

Mercato, per canale di vendita

• OEM
• Manutenzione, riparazione e revisione (MRO)

Mercato, per tipo di motore

• Elicotteri a motore singolo
• Elicotteri Twin-Engine
• Elicotteri multi-motore

Mercato, da Rotor Tipo

• Elicotteri monorotoli
• Elicotteri Twin-Rotor
• Elicotteri Tiltrotor

Mercato, da parte dell'utente finale

• Commercializzazione
  • Trasporti
  • Servizi medici/Ricerca e soccorso
  • Settore off-shore
  • Altri
• Militare
  • Ricognizione
  • Sorveglianza marittima
  • Altri

Le suddette informazioni sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • USA.
  • Canada
• Europa
  • Germania
  • Regno Unito
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Resto dell'Europa
• Asia Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Corea del Sud
  • ANZ
  • Resto dell'Asia Pacifico
• America latina
  • Brasile
  • Messico
  • Resto dell'America Latina
• ME
  • UA
  • Arabia Saudita
  • Sudafrica
  • Riposo di MEA