Dimensione del mercato della litografia a ultravioletti estremi (EUV) - Per componente, per tipo di attrezzatura, per nodo tecnologico, per uso finale - Previsioni globali, 2025 - 2034

Dimensione del mercato della litografia a ultravioletti estremi

Il mercato globale della litografia a ultravioletti estremi ha raggiunto i 11,4 miliardi di USD nel 2024. Il mercato crescera da 12,6 miliardi di USD nel 2025 a 21,8 miliardi di USD nel 2030 e 34,6 miliardi di USD nel 2034 con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) dell'11,8% nel periodo di previsione 2025–2034, secondo Global Market Insights Inc.
 

• Il mercato mondiale della litografia a ultravioletti estremi sta vivendo una rapida crescita grazie alla sua posizione cruciale nello sviluppo della produzione di semiconduttori di prossima generazione. L'ecosistema di produzione di semiconduttori richiede un'elevata precisione ottica e una risoluzione a livello di nanometri, in particolare con i produttori di chip che si spostano verso i nodi di processo da 5 nm e 3 nm per l'IA, i sistemi autonomi e il calcolo ad alte prestazioni. La litografia EUV supporta una maggiore densita dei componenti, un miglior rendimento e una migliore prestazione dei chip che beneficiano direttamente di questo cambiamento. Pertanto, l'alta domanda di produttori di dispositivi integrati e fonderie per la produzione di circuiti integrati (IC) avanzati e complessi e destinata ad aumentare
   
• La crescente domanda di produzione di semiconduttori a nodi Sub-5nm e Sub-3nm, la crescente domanda di chip per AI, HPC e 5G, e i pacchetti di incentivi governativi per l'industria dei semiconduttori, la monopolizzazione delle forniture di strumenti e delle innovazioni tecnologiche da parte di ASML e la crescita degli investimenti in capitale di fonderie e IDM in Asia-Pacifico e Nord America sono i principali driver di crescita che stanno spingendo il mercato.
   
• Nel 2024, SEMI ha annunciato che i fatturati mondiali delle attrezzature per semiconduttori sono aumentati a 117,1 miliardi di USD, con una crescita del 10% rispetto all'anno precedente, guidata dalla spesa per l'IA e la capacita logica/memoria. Cina, Corea del Sud e Taiwan hanno contribuito per circa il 74% del mercato totale, con la Cina in testa alle spese regionali per 49,6 miliardi di USD, in aumento del 35% rispetto all'anno precedente. Anche il Nord America ha registrato una crescita di circa 13,7 miliardi di USD, con un aumento del 14% anno su anno, principalmente grazie alla spesa incentivata dal CHIPS Act. In questo contesto, l'hardware specifico per EUV, critico per la litografia avanzata sub-7 nm, rappresenta una grande frazione del segmento delle attrezzature per fabbriche di wafer ad alta gamma, che ha rappresentato piu del 90% delle spese per strumenti di lavorazione dei wafer, evidenziando la posizione di leadership dell'Asia-Pacifico nell'adozione di strumenti EUV e l'aumento dell'utilizzo in Nord America attraverso le fabbriche finanziate dal CHIPS.
   

Tendenze del mercato della litografia a ultravioletti estremi

• La litografia EUV sta guadagnando terreno nelle operazioni di produzione di semiconduttori sub-5nm e sub-3nm in tutto il mondo grazie alla domanda di maggiore risoluzione dei pattern, tolleranze dimensionali piu strette e rendimenti di produzione. Dal 2020, le principali fonderie in APAC, Nord America ed Europa hanno adottato l'EUV per la produzione di logica e memoria. Questa tendenza e destinata a intensificarsi nel periodo fino al 2030, man mano che i produttori di semiconduttori si spostano verso i nodi da 2nm e sub-2nm, dove i metodi di litografia convenzionali non riescono a fornire la fedelta e il rapporto costo-efficacia necessari.
   
• I fornitori di materiali e attrezzature devono concentrarsi sullo sviluppo di sistemi EUV ad alta NA, pellicole, specchi e fotoresist per supportare la produzione su larga scala nei nodi di prossima generazione. Sara necessaria una maggiore throughput ottica, affidabilita termica e controllo dei difetti. Le partnership strategiche tra fornitori di attrezzature, fonderie e fornitori di materiali accelereranno la maturita e la scalabilita commerciale delle piattaforme EUV, posizionando gli stakeholder per la cattura di valore a lungo termine nella catena del valore dei semiconduttori.
   
• Metodi computazionali avanzati e machine learning stanno rendendo la litografia intelligente sempre piu popolare. Queste tecniche promettono correzioni del processo in tempo reale, previsione avanzata dei difetti, controllo di sovrapposizione piu stretto e resa maggiore dei wafer. I produttori di logica e DRAM stanno guidando un'integrazione piu stretta e una maggiore densita, e la litografia abilitata dall'IA sara un abilitatore fondamentale per la produzione ad alta precisione nei chipset relativi all'AI, al 5G e all'HPC.
   
• La litografia EUV sta gradualmente passando dalla produzione pilota alla distribuzione commerciale. I fornitori stanno spendendo molto per progettare pellicole e componenti ottici per supportare un flusso di fotoni piu elevato e una densita di potenza. I progressi in queste aree sono essenziali per garantire prestazioni e throughput costanti con volumi di produzione piu elevati, un requisito necessario per l'adozione su scala commerciale da parte dei principali stabilimenti in Taiwan, Corea del Sud, Giappone e Stati Uniti.
   
• Il software di simulazione di gemello digitale e i sistemi di gestione integrata della litografia stanno rivoluzionando la calibrazione, l'ottimizzazione e la manutenzione degli strumenti EUV. Queste soluzioni basate su software offrono una maggiore prevedibilita del processo, uptime e rilevamento dei guasti, particolarmente vantaggiosi per l'uso ad alto mix e a basso difetto. Dal 2020, i principali stabilimenti e OEM hanno adottato queste soluzioni per ridurre il costo totale di proprieta e migliorare il ROI della litografia, una tendenza che dovrebbe persistere fino al 2030.
   

Analisi del mercato della litografia a ultravioletti estremi

In base ai componenti, il mercato e suddiviso in sorgente di luce, maschera EUV, ottica EUV, attrezzature di metrologia e altri. Il segmento delle maschere EUV detiene la quota di mercato piu alta del 25% e il segmento delle attrezzature di metrologia e il segmento in piu rapida crescita con un CAGR del 13,2% durante il periodo di previsione.
 

• Nel 2024, il segmento delle sorgenti di luce ha dominato il mercato della litografia a ultravioletti estremi (EUV) con un valore stimato di 4,3 miliardi di USD, trainato dalla necessita critica di sorgenti di luce EUV ad alta potenza per ottenere il throughput e la risoluzione necessari per i nodi avanzati a 5nm e inferiori. I produttori stanno investendo pesantemente per aumentare la potenza della sorgente di luce (misurata in watt) e migliorare la stabilita, che migliora direttamente l'accuratezza della modellatura dei wafer e l'efficienza del processo. I progressi tecnologici, in particolare nei sistemi a plasma prodotto da laser (LPP), hanno ulteriormente aumentato la produttivita aumentando uptime e affidabilita. Poiche la sorgente di luce e essenziale per scalare la tecnologia EUV nella produzione ad alto volume (HVM), questi miglioramenti sono fattori chiave che alimentano la crescita e la dominanza di questo segmento all'interno del mercato.
   
• Inoltre, il segmento delle sorgenti di luce prospera grazie al tipo di partnership che gli OEM dei sistemi litografici formano con i fornitori di componenti per promuovere soluzioni integrate. Ad esempio, ASML continua a essere un partner di Cymer (sussidiaria di ASML) che ha continuamente migliorato la potenza della sorgente di luce che supera i 400W. Questo miglioramento consente agli stabilimenti di produrre piu wafer all'ora. L'aumento della necessita di chip di prossima generazione per AI, 5G e HPC sta alimentando la crescita di sorgenti di luce EUV affidabili e ad alta intensita.
   
• Il segmento delle attrezzature di metrologia e una delle categorie in piu rapida crescita nel mercato e si prevede che si espandera con un CAGR del 13,2% durante il periodo di previsione. La crescita e alimentata dall'aumentata complessita dell'architettura dei semiconduttori, che richiede una maggiore accuratezza nelle misurazioni delle dimensioni critiche, nel controllo della sovrapposizione e nella rilevazione dei difetti.Con EUV penetration, l'importanza dei sistemi di metrologia in-linea e critica per migliorare la perdita di resa e mantenere la coerenza nella produzione. Le analisi basate su AI e l'automazione stanno anche guidando l'adozione negli strumenti di metrologia, rendendo il controllo del processo piu veloce per i produttori di chip per portare sul mercato i loro chip di prossima generazione.
   
• Inoltre, ci sono nuovi progressi nella scatterometria, nella metrologia ibrida e nell'ispezione ad alta risoluzione a fascio di elettroni che stanno ampliando le capacita degli strumenti di metrologia EUV, ora indispensabili per ottimizzare i processi nei transistor FinFET e Gate-all-around (GAA). La collaborazione normativa con standard internazionali, come SEMI E10 e ISO 9001, per validare le prestazioni in modo coerente. La crescita del segmento e ulteriormente trainata da maggiori investimenti nei laboratori di R&S e nelle fabbriche pilota in Asia-Pacifico e negli Stati Uniti, dove la riduzione della densita di difetti e il miglioramento dell'accuratezza a livelli sub-nanometrici sono fondamentali per il progresso dei nodi litografici.

In base al tipo di attrezzatura, il mercato della litografia a ultravioletti estremi e stato suddiviso in attrezzature per scanner, attrezzature per l'ispezione di maschere, pellicole e manipolazione di reticoli e sistemi di tracciamento (coater/sviluppatore). Il settore delle attrezzature per scanner detiene la quota di mercato piu grande del 38,1%.
 

• Il segmento delle attrezzature per scanner ha avuto un valore di mercato di 4,3 miliardi di USD nel 2024, rendendolo la parte piu grande del mercato della litografia EUV, poiche svolge una funzione essenziale nella fabbricazione di semiconduttori avanzati a nodi sub-7nm. La crescente domanda di calcolo ad alte prestazioni, in particolare chip AI con la necessita di schemi di transistor incredibilmente precisi e complessi, insieme a dispositivi abilitati 5G, sta guidando l'adozione diffusa di questi scanner da parte dei produttori di dispositivi integrati e delle fonderie.
   
• Inoltre, i continui miglioramenti nel throughput degli scanner, nella potenza della sorgente luminosa e nel design delle lenti stanno rendendo la produzione piu produttiva e meno costosa per wafer. I principali fornitori stanno anche incorporando attrezzature di ispezione attinica e metrologia in-linea direttamente sugli scanner per aumentare le capacita di accuratezza del pattern e di controllo dei difetti, essenziali per la precisione richiesta nella produzione di chip AI e altre applicazioni avanzate di semiconduttori.
   
• Il segmento di ispezione delle maschere e il segmento in piu rapida crescita e si prevede che crescera a un CAGR del 13% durante il periodo di previsione. La crescita del segmento e favorita dalla crescente sensibilita ai difetti e dalla complessita delle fotomaschere EUV, che richiedono sistemi di ispezione ad alta risoluzione in grado di garantire l'accuratezza del pattern e ridurre la perdita di resa. Con gli sviluppi tecnologici nei semiconduttori verso chip multipattern e progetti di sistemi-on-chip complessi, aumenta la necessita di tecnologie di ispezione delle maschere accurate. Queste tendenze accelerano complessivamente l'uso di strumenti di ispezione avanzati, rendendo questo segmento un motore chiave per la crescita complessiva del mercato.
   
• Inoltre, la tecnologia EUV ad alto NA sta creando domanda per attrezzature di ispezione di maschere di prossima generazione con rilevamento di difetti a spostamento di fase e rilevamento di errori di posizionamento del bordo dell'assorbitore con accuratezza nanometrica. I leader del settore stanno investendo in tecnologie di ispezione basate su fascio di elettroni e classificazione dei difetti basata su machine learning per soddisfare la crescente complessita e quantita di reticoli EUV.
   

In base al nodo tecnologico, il mercato della litografia a ultravioletti estremi e suddiviso in 7nm, 5nm e 3nm. Il segmento 7nm detiene la quota di mercato piu grande del 40,3% e si prevede che crescera a un CAGR dell'8,1% durante il periodo di previsione.
 

• Il segmento 7nm e stato leader nel mercato della litografia a ultravioletti estremi (EUV) nel 2024, raggiungendo una valutazione di 4,6 miliardi di USD. Il nodo 7nm ha guidato chip piu potenti ed efficienti dal punto di vista energetico, in particolare nei sistemi di calcolo ad alte prestazioni e nei SOC di punta degli smartphone. La necessita di nuovi chip sul nodo 7nm e guidata dalla necessita di aumentare la densita dei transistor e le prestazioni, riducendo al contempo il consumo di energia, essenziale per CPU, GPU e acceleratori AI avanzati. L'espansione globale del cloud computing, del 5G e dell'AI edge ha sostenuto una domanda continua di chip prodotti sul nodo 7nm. I principali foundry come TSMC e Samsung hanno aumentato i processi EUV a 7nm per supportare la produzione su larga scala in diversi settori.
   
• Il segmento 7nm e previsto crescere con un CAGR dell'8,2% durante il periodo di previsione. L'introduzione della litografia EUV al nodo 7nm ha semplificato l'aumento della complessita di multi-patterning, con conseguente riduzione del numero di maschere, del tempo di ciclo di progettazione e dei costi di produzione. Inoltre, la domanda di elettronica automobilistica, in particolare per ADAS e infotainment, richiede sempre piu prestazioni a livello 7nm, continuando a incoraggiare l'adozione oltre quella del settore consumer tech. Man mano che i progettisti di chip continuano a ottimizzare per potenza, prestazioni e area (PPA), il nodo EUV a 7nm rimane un punto di svolta strategico, agendo da ponte tra le tecnologie FinFET mature e i progetti emergenti di transistor gate-all-around (GAA).
   
• Il segmento 5nm sembra essere uno dei segmenti in piu rapida crescita del mercato della litografia EUV e si stima che crescera con un CAGR dell'8,9%. Questa crescita e principalmente guidata dall'aumento della domanda di circuiti integrati ad alta densita ed efficienti dal punto di vista energetico utilizzati in applicazioni avanzate come chip baseband 5G, GPU ad alte prestazioni, acceleratori AI e processori per data center. Le aziende di semiconduttori stanno accelerando il passaggio ai nodi a 5nm per soddisfare i requisiti di minor consumo energetico e maggiore densita di transistor, in particolare per il calcolo mobile e l'infrastruttura cloud. Inoltre, l'uso crescente di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), dispositivi edge AI e acceleratori di calcolo quantistico sta guidando la necessita di chip piccoli e ad alte prestazioni.
   
• La litografia EUV offre vantaggi fondamentali che supporteranno una crescita sostenuta in questo mercato con una maggiore accuratezza ripetuta nella modellazione, una risoluzione migliorata, meno passaggi di multi-patterning totali e un rendimento e un throughput migliorati. I progressi tecnologici come DTCO (co-ottimizzazione progettazione-tecnologia), gli sviluppi nelle fotoresine e le collaborazioni tra i fornitori di EDA (Electronic Design Automation), i fornitori di strumenti e i foundry hanno reso possibili cicli rapidi dalla progettazione al processo, consentendo commercializzazione e opportunita di crescita nell'area 5nm.
   

In base all'uso finale, il mercato della litografia a ultravioletti estremi e suddiviso in produttori di dispositivi integrati e foundry. Il segmento foundry rappresenta la quota di mercato piu alta, pari al 68,7%.
 

• Il segmento foundry e stato un contributore significativo al mercato della litografia a ultravioletti estremi (EUV) nel 2024, con una valutazione di 7,8 miliardi di USD. I foundry stanno aumentando l'attenzione sulla litografia EUV per garantire la leadership nello sviluppo di nodi tecnologicamente avanzati. Aziende leader come TSMC e Samsung stanno investendo nell'estensione dei loro stabilimenti compatibili con EUV per affrontare i complessi requisiti di multi-patterning e la risoluzione aumentata necessaria per i semiconduttori di nuova generazione. La litografia EUV svolge un ruolo chiave nel ridurre il numero di maschere e il numero di passaggi di processo per offrire una maggiore efficienza dei costi, contribuendo al miglioramento del rendimento. Inoltre, la domanda di progettazione di chip guidata dall'IA (intelligenza artificiale) e dal silicio personalizzato per gli hyperscaler e destinata ad amplificare la domanda di flessibilita e scalabilita nelle operazioni dei foundry per le soluzioni EUV.
   
• La crescente proliferazione di architetture basate su chiplet e la tecnologia di impilamento 3D a piu livelli sta aumentando anche l'importanza dell'EUV mentre i foundry adottano questo metodo di packaging avanzato. Questi metodi richiedono geometrie di interconnessione piu fini e un allineamento preciso dei livelli, dove l'EUV ha il controllo di sovrapposizione e la risoluzione per soddisfare queste specifiche di prestazioni. I foundry sono in grado di sfruttare l'EUV per abilitare interpositori ad alta densita e processi di bonding ibrido, fondamentali per ottimizzare le prestazioni-per-watt per i processori HPC e AI. Questi avanzamenti si allineano con i futuri paradigmi di scaling dei semiconduttori, che si tradurranno in un maggiore investimento di capitale nei sistemi EUV.
   
• Il segmento dei produttori di dispositivi integrati sta avanzando costantemente nell'industria della Litografia a Ultravioletto Estremo (EUV) e crescera con un CAGR del 9,0% durante il periodo di previsione. I produttori di dispositivi integrati (IDM) stanno iniziando ad adottare la litografia EUV per utilizzarla nella loro produzione proprietaria e operare sotto i propri processi di produzione in-house, spinti dal desiderio di mantenere i controlli rilevanti per i cicli di progettazione-fabbrica. Gli IDM sono particolarmente applicabili in mercati come aerospaziale, difesa e automazione industriale, dove sono richiesti chip sicuri, personalizzati e ad alte prestazioni. Relying on EUV-enabled pattern fidelity & smaller features, IDMs can offer higher transistor density chips & thus improved processing speed and energy consumption. Inoltre, gli IDM hanno avviato collaborazioni con i fornitori di attrezzature per co-sviluppare flussi di processo compatibili con EUV, che ha permesso una piu rapida adozione della litografia EUV e ha consentito loro di implementarla nelle loro linee di produzione proprietarie. Questo fornisce agli IDM un ruolo importante nei mercati dei chip per il calcolo ad alte prestazioni e l'edge AI.
   
• Per gli IDM, l'aumentata attenzione alla co-ottimizzazione di hardware e software per le applicazioni finali sta aiutando a spingere la contesa dell'uso della litografia EUV. Poiche gli IDM coprono sia la progettazione del chip che la successiva fabbricazione, avranno la capacita di sfruttare le principali caratteristiche di prestazione del dispositivo basate su EUV, come la distribuzione di potenza posteriore e lo scaling logico.

Nel 2024, il Nord America deteneva una quota del 26,7% del mercato globale della litografia a ultravioletti estremi, valutato a 3 miliardi di USD, & si prevede che continuera a mostrare stabilita nella crescita. La regione continua a registrare una crescita costante grazie a un ecosistema maturo di produzione di semiconduttori, una rapida digitalizzazione in tutti i settori e una crescente domanda di tecnologia di patterning ultrafine che guidera i chip di prossima generazione. Il desiderio della regione di sovranita tecnologica, la crescita delle infrastrutture di intelligenza artificiale e calcolo ad alte prestazioni (HPC) e l'implementazione della litografia EUV per lo sviluppo di packaging avanzato e nodi logici sono tra i principali acceleratori della crescita regionale.
 

• Il mercato statunitense della litografia a ultravioletti estremi (EUV) e stato valutato a 2,8 miliardi di USD nel 2024, catturando la maggior parte della quota regionale. La superiorita attuale nella progettazione di semiconduttori nel paese, insieme al CHIPS & Science Act, che prevede risorse estese nella produzione di chip negli Stati Uniti, modifichera la catena di approvvigionamento nazionale con l'istituzione della capacita di fabbricazione statunitense.
   
• Aumentate richieste da settori come veicoli autonomi, elettronica di consumo e aerospaziale difesa hanno portato a investimenti nella produzione di chip a nodi sub-5nm, contribuendo all'aumento dell'uso della litografia EUV.
   
• Inoltre, l'adozione crescente di edge computing, chip AI e dispositivi IoT sottolinea la necessita di soluzioni di patterning altamente accurate e ad alto rendimento, creando un'ondata sostenuta di slancio per i fornitori di strumenti EUV.
   
• La concorrenza nel mercato statunitense della litografia a ultravioletti estremi (EUV) si sta rafforzando, poiche i fab domestici collaborano sempre piu con i fornitori di attrezzature EUV per scalare i processi di produzione e ridurre la difettosita nei nodi avanzati. Le principali fonderie stanno adottando approcci di multi-patterning basati su EUV per la produzione di nodi inferiori a 5nm, il che sta aumentando la domanda di pellicole specifiche, materiali resistivi e strumenti di ispezione.
   
• L'interesse del settore della difesa statunitense per i semiconduttori resistenti alle radiazioni per applicazioni radiative sta aprendo anche nicchie di applicazione EUV nell'elettronica aerospaziale di grado aerospaziale. Questi requisiti specifici per il settore stanno spingendo i produttori di attrezzature a considerare anche infrastrutture di supporto localizzate e lo sviluppo di competenze, per favorire l'adozione di EUV al fine di soddisfare i requisiti di prestazione specifici dell'industria statunitense.
   
• Il mercato della litografia a ultravioletti estremi (EUV) in Canada ha raggiunto un valore di 251,6 milioni di USD nel 2024 e si prevede che aumenti in modo costante durante il periodo di previsione. L'impulso del Canada continua ad essere alimentato da investimenti crescenti nel calcolo quantistico e nella fotonica avanzata, nonche dall'aumento delle attivita di prototipazione di chip domestici.
   
• La transizione verso l'energia pulita, la manifattura intelligente e l'aumentato interesse per la microelettronica nel settore sanitario e delle telecomunicazioni stanno ulteriormente elevando la domanda di attrezzature di litografia. Di conseguenza, le partnership tra accademia e industria e il finanziamento della ricerca e sviluppo in nanotecnologia stimoleranno i pipeline di innovazione, in cui gli strumenti di litografia EUV facilitano lo sviluppo di semiconduttori ed sensori a basso consumo energetico e a basso contenuto di carbonio.
   
• La partecipazione del Canada alla catena del valore della litografia EUV sta lentamente guadagnando slancio, poiche offre valore nelle innovazioni dei materiali e nelle soluzioni di metrologia. I programmi sostenuti dal governo stanno incoraggiando partnership tra startup canadesi e leader globali della litografia per co-sviluppare fotoresistenti e componenti ottici compatibili con EUV.
   
• Inoltre, la strategia nazionale del Canada per sviluppare capacita di avanzamento dei pacchetti si allinea con la necessita di litografia EUV per le architetture 3D IC e chiplet. Man mano che il paese rafforza la sua posizione nella fotonica e nell'optoelettronica, il suo ruolo di fornitore di tecnologie abilitanti per la produzione di attrezzature EUV e destinato a crescere, posizionando il Canada come un contributore di nicchia ma strategico nell'ecosistema globale.
   
• Il Canada sta crescendo lentamente nella catena del valore della litografia EUV, concentrandosi su innovazioni nei materiali e soluzioni di metrologia. Le iniziative finanziate dal governo stanno stimolando collaborazioni tra startup canadesi e principali fornitori globali di litografia per co-sviluppare materiali come fotoresistenti e componenti ottici compatibili con EUV.
   
• Inoltre, l'iniziativa nazionale del Canada per sviluppare capacita di avanzamento dei pacchetti sta delineando un ruolo per la litografia EUV - in cui i 3D IC e i chiplet richiederanno litografia EUV. Man mano che l'azienda lavora per costruire capacita nello spazio fotonica/optoelettronica, e molto probabile che il Canada continui a svolgere un ruolo come fornitore di tecnologie abilitanti per i produttori di attrezzature EUV. Il ruolo del Canada potrebbe essere di nicchia ma strategico nell'ecosistema complessivo.
   

L'Europa deteneva una quota del 21,3% del mercato globale della litografia a ultravioletti estremi nel 2024 e sta crescendo con un CAGR del 10,4%. L'enfasi strategica dell'Europa sulla sovranita dei semiconduttori, sostenuta da iniziative come il Chips Act dell'UE e Horizon Europe, dovrebbe catalizzare la crescita del mercato della litografia EUV in tutta la regione.
 

• Entro il 2024, il mercato tedesco della litografia a ultravioletti estremi (EUV) era valutato a 923,2 milioni di USD, con una crescita prevista con un CAGR del 9,9% nei prossimi anni.Germany e critica per la catena di approvvigionamento della litografia EUV grazie alla sua posizione al crocevia tra l'ingegneria di precisione e il campo emergente della ricerca fotonica. In particolare, la Germania puo fornire strumenti, tecnologie e metodologie nell'ottica avanzata, nelle sorgenti di luce e, piu recentemente, nei materiali resistivi per l'elaborazione EUV.
   
• Le aziende emergenti stanno attivamente collaborando con le principali aziende di attrezzature per semiconduttori a livello globale per fornire sottocomponenti EUV e integrare i sistemi necessari per gli strumenti EUV, in particolare per la produzione al di sotto dei 7nm. Iniziative tedesche supportate dallo Stato come "IPCEI Microelettronica" stanno aiutando a stimolare un'incursione indigena nell'infrastruttura e nelle capacita EUV complessive delle fonderie e degli IDM locali.
   
• Pertanto, mentre le organizzazioni innovano al vertice degli sviluppi nel calcolo quantistico e nell'hardware AI, la domanda di nodi di litografia ultra-fini crescera senza dubbio, con la Germania che mantiene la sua posizione come adottatore ad alta tecnologia di EUV.
   
• Il mercato della litografia a ultravioletti estremi (EUV) del Regno Unito e stato valutato a 152,4 milioni di USD nel 2024 e si prevede che crescera in modo costante durante il periodo di previsione. Il Regno Unito sta gradualmente aumentando la sua partecipazione nel mercato della litografia EUV attraverso il suo ecosistema emergente di fabbricazione di semiconduttori e i centri di ricerca sulla scienza dei materiali.
   
• Con recenti investimenti pubblici e privati diretti alla costruzione di catene di approvvigionamento resilienti e alla promozione dell'innovazione nel design dei chip, il paese sta diventando un attore di nicchia nelle tecnologie di supporto EUV come resists avanzati, chimiche di incisione e sistemi di gestione termica.
   
• La strategia dei semiconduttori supportata dal governo del Regno Unito sta migliorando indirettamente il mercato della litografia EUV, poiche sta aumentando la domanda di prototipi avanzati per il design di chip domestici e la R&S. Mentre le aziende fabless del Regno Unito avanzano nel design, utilizzando nodi di processo piu piccoli attraverso EUV per AI, 5G e elettronica di difesa, le partnership con fonderie abilitati EUV in varie parti d'Europa e Asia stanno diventando critiche. Ci sono anche cluster di ricerca per specifici domini nel Regno Unito che hanno un flusso di valore nelle aree correlate a EUV, come la metrologia EUV, le simulazioni di beamline e l'identificazione dei difetti. Istituzioni come il Rutherford Appleton Laboratory e l'Universita di Southampton stanno attualmente studiando la fotonica relativa alla nanofabbricazione e alle sorgenti di plasma laser, complementando la natura dei sistemi di litografia EUV.
   
• Queste attivita hanno competenze finanziate da UKRI e stakeholder privati, preparando il Regno Unito come contributore specializzato all'ecosistema globale della litografia EUV, entrando nei domini di calibrazione e ottimizzazione dei processi degli strumenti di prossima generazione.
   

Nel 2024, la regione Asia-Pacifico ha avuto la quota piu alta del mercato della litografia a ultravioletti estremi in termini di valore di mercato, pari a 5 miliardi di USD. La forza della regione in questo settore e sostenuta anche da grandi investimenti da parte delle principali aziende, come TSMC, Samsung e Intel (nella loro espansione delle fonderie). Inoltre, i paesi asiatici hanno identificato la litografia EUV come una tecnologia critica necessaria per la produzione di chip da 5nm e sub-5nm, quindi possiamo aspettarci di vedere una domanda crescente di fotomaschere, fotoresist e ottiche di alta gamma.
 

• Il mercato della litografia EUV cinese e previsto raggiungere 1,3 miliardi di USD nel 2024. Le tensioni economiche e militari hanno reso l'autosufficienza nella produzione di semiconduttori un'obbligazione per la Cina. Sebbene le aziende cinesi siano ancora sfidate dai principali fornitori di macchine EUV in Occidente, la Cina sta esplorando opportunita di autosufficienza investendo nella litografia DUV e costruendo le proprie macchine EUV.
   
• Grandi iniziative di finanziamento nazionale come il Big Fund stanno introducendo capitale e altre risorse nella ricerca e sviluppo EUV della Cina, in particolare riguardo a ottiche, resists e componenti basati sulla metrologia.
   
• Al contempo, la Cina sta promuovendo un ambiente vivace per sostenere l'ecosistema in evoluzione intorno all'infrastruttura EUV, ovvero l'automazione delle sale bianche, il controllo delle vibrazioni e la manipolazione dei wafer con alta precisione.
   
• I programmi di R&S collaborativi tra istituti di ricerca statali e aziende stanno aprendo la strada a progressi nella rilevazione dei difetti delle maschere e nelle tecnologie delle sorgenti di fascio, mettendo la Cina in una posizione per la sostenibilita a lungo termine nello sviluppo di processi sub-7nm, anche con alcune limitazioni nella disponibilita di importazioni a breve termine.
   
• La dimensione del mercato della litografia a ultravioletti estremi in Giappone e stata valutata a 1,5 miliardi di USD nel 2024. Il Giappone ha una posizione vitale nella catena di fornitura della litografia EUV in molte aree, tra cui materiali e sottocomponenti. Importanti fornitori del mercato EUV includono Tokyo Electron, JSR e Nikon, che forniscono fotoresist, pellicole e strumenti di metrologia essenziali per il successo dell'EUV.
   
• Con la domanda di litografia EUV per i nodi da 5nm e 3nm in aumento, il Giappone sta espandendo la capacita domestica e sta intensificando la R&S su materiali progettati specificamente per i processi EUV con il supporto del governo.
   
• Inoltre, il Giappone sta accelerando rapidamente l'accesso al potenziale di innovazione dell'EUV collaborando con gli Stati Uniti e altre nazioni occidentali per co-sviluppare le tecnologie dei semiconduttori di prossima generazione.
   
• Queste partnership con aziende come ASML e TSMC, inclusa la nuova fabbrica di TSMC a Kumamoto, stanno consentendo il trasferimento tecnologico critico, e stanno costruendo conoscenze e capacita domestiche per implementare l'EUV, aiutando a costruire la resilienza del mercato a lungo termine.
   
• Il mercato della litografia a ultravioletti estremi in India e stato stimato a 190 milioni di USD nel 2024 per l'India, come parte della roadmap dei semiconduttori del paese che prevede anche fabbriche abilitati all'EUV attraverso incentivi governativi e cambiamenti di politica attraverso il programma Semicon India.
   
• L'India sta cercando di ritagliarsi una nicchia come location ad alto valore per l'assemblaggio di chip e ha avviato discussioni iniziali con i produttori globali di chip per stabilire impianti di produzione logica capaci di sub-10nm. Pertanto, il mercato della litografia EUV in India e legato alla futura istituzione di infrastrutture di fabbriche all'avanguardia.
   
• Inoltre, l'India ha puntato a creare un ecosistema ausiliario robusto e ha sovvenzionato lo sviluppo di industrie di supporto correlate all'EUV come prodotti chimici ultra-puri, produzione di blank di fotomaschere e ottica a vuoto.
   
• Queste capacita sono state sostenute da partenariati pubblico-privati e attivita di ricerca con istituzioni come IISc e IIT, per sviluppare organicamente una fetta della catena di fornitura globale dell'EUV.
   
• L'India sta perseguendo accordi di trasferimento tecnologico internazionale nonche programmi di sviluppo delle competenze in aree che richiedono competenze EUV come manutenzione degli strumenti, calibrazione e diagnostica della linea di fascio.
   
• Questo approccio multifaccettato sostiene l'ambizione dell'India di essere piu di un semplice ospite per le fabbriche EUV, ma di impegnarsi su scala piu ampia nella comunita innovativa globale intorno alla litografia all'avanguardia.
   

L'America Latina ha rappresentato una quota del 3,5% del mercato globale della litografia a ultravioletti estremi nel 2024, con un tasso di crescita annuo composto del 9,8%. I fattori di crescita sono l'interesse per le opportunita di assemblaggio di semiconduttori domestici, la domanda in rapida crescita di chip importati piu avanzati e un forte slancio politico intorno alla trasformazione digitale. Brasile e Messico stanno rapidamente sviluppando centri di test e validazione di semiconduttori, mentre stanno anche istituendo centri di R&S elettronici che potrebbero servire come base per future infrastrutture EUV. Le partnership con le aziende di semiconduttori nordamericane e lo sviluppo mirato delle competenze per la nanofabbricazione e le discipline di ingegneria dei processi stanno lentamente migliorando la prontezza regionale ad adottare tecnologie di litografia avanzate nel prossimo decennio.
 

Il mercato della litografia a ultravioletti estremi (EUV) nel Medio Oriente e in Africa era valutato a 468,4 milioni di USD nel 2024. Alimentato dall'aumento dell'interesse strategico per la sovranita dei semiconduttori, la manifattura digitale e le tecnologie legate allo spazio. Diversi paesi della regione stanno esplorando l'integrazione di sistemi compatibili con EUV nei laboratori di fabbricazione e prototipazione emergenti, in particolare nell'ambito di programmi di localizzazione tecnologica e elettronica sovrana. Inoltre, l'accesso a fondi di innovazione finanziati dal petrolio nei paesi del Golfo e l'aumentata partecipazione alle alleanze internazionali dei semiconduttori stanno preparando il terreno per i paesi MEA per agire come hub satellitari per test e processi litografici su piccola scala in verticali specializzati come aerospaziale, elettronica automobilistica e difesa.
 

• Nel 2024, il mercato della litografia a ultravioletti estremi (EUV) in Sudafrica ha raggiunto un valore di 85,9 milioni di USD, sostenuto da una focalizzazione strategica sull'automazione industriale, la prototipazione elettronica localizzata e l'innovazione nell'elettronica di potenza. La spinta nazionale del paese a digitalizzare le infrastrutture critiche come le reti intelligenti, le stazioni base delle telecomunicazioni e i sistemi ferroviari dipende da chip prodotti utilizzando litografia ad alta precisione.
   
• L'investimento del Sudafrica in laboratori di microelettronica avanzati che utilizzano istituzioni accademiche e centri statali di ricerca e sviluppo sta creando una domanda di attrezzature di supporto compatibili con EUV come sistemi di ispezione e unita di metrologia di misurazione e sistemi di prova di resistenza.
   
• Questi laboratori hanno un ruolo ancora piu grande nel riqualificare una forza lavoro altamente qualificata e nel condurre ricerche sulla litografia a nanoimpronta e sulla preparazione delle maschere migliorata, che sono processi che spingono indirettamente uno stato di prontezza per l'adozione della litografia EUV nel lungo termine. Il paese sta ora iniziando a stabilirsi come hub dell'emisfero meridionale per l'innovazione nella fabbricazione di precisione e nel supporto alla progettazione di chip a microscala, creando un punto di interesse emergente per i pilotaggi relativi all'EUV.
   
• Il mercato della litografia a ultravioletti estremi negli Emirati Arabi Uniti valeva 149,4 milioni di USD nel 2024 e sta creando un nodo regionale di innovazione per l'adozione di tecnologie avanzate per semiconduttori. Gli Emirati Arabi Uniti stanno anche stabilendo accordi di ricerca bilaterali con gli Stati Uniti, il Giappone e la Corea del Sud per facilitare il trasferimento di conoscenze nella scienza dei materiali EUV, nella gestione delle maschere e nell'ottica a vuoto.
   
• Le zone franche tecnologiche di Dubai e Abu Dhabi ospitano ora diversi centri di ricerca e sviluppo che lavorano su packaging 3D di circuiti integrati, fotonica e legame avanzato di wafer, tutti i quali sono utenti a valle di chip fabbricati con EUV. Grazie al suo favorevole ambiente normativo, alla logistica avanzata e ai data center efficienti dal punto di vista energetico, gli Emirati Arabi Uniti si stanno trasformando gradualmente in una piattaforma di lancio per R&S e piattaforme di validazione del design allineate all'EUV nella regione MENA piu ampia.
   
• Nel 2024, il mercato della litografia a ultravioletti estremi nel resto del MEA ha raggiunto 68,6 milioni di USD, con un crescente interesse regionale per la produzione avanzata di elettronica e collaborazioni transfrontaliere nel settore dei semiconduttori.
   
• Paesi come Egitto, Marocco e Nigeria stanno dando priorita alla costruzione della capacita di semiconduttori attraverso programmi di formazione internazionali, parchi tecnologici e partenariati pubblico-privati che promuovono le capacita di microfabbricazione. Nuovi hub digitali nel Nord Africa stanno esaminando linee pilota allineate all'EUV per l'immagine a nanoscala, la ricerca sulla litografia e il test delle fotomaschere in collaborazioni accademico-industriali.
   
• La decentralizzazione regionale della produzione elettronica nell'ambito di piani di trasformazione economica come la Visione 2030 dell'Egitto e il Piano di Accelerazione Industriale del Marocco sta creando le basi per perseguire future strutture compatibili con EUV.As governments invest in component design labs and cleanroom certification programs, there is increasing potential for EUV lithography market players to introduce modular research-grade systems, especially for sub-10nm process learning, academic prototyping, and advanced materials evaluation. Vendors offering affordable, scalable EUV ecosystem solutions can find first-mover advantages by aligning with local capacity-building and skill development missions.
   

Quota di mercato della litografia a ultravioletti estremi

• Il mercato della litografia a ultravioletti estremi (EUV) e un mercato altamente competitivo con molte grandi e piccole aziende. ASML, TRUMPF, AGC Inc., Carl Zeiss AG e TOPPAN Holdings Inc. sono i principali attori del mercato generale dell'aviazione. Queste aziende hanno rappresentato collettivamente il 60,7% della quota di mercato totale nel 2024.
   
• ASML e un fornitore prominente nel mercato della litografia a ultravioletti estremi (EUV), occupando circa il 49,8% della quota di mercato complessiva. ASML offre anche litografie a ultravioletti estremi (EUV) ad alte prestazioni, portatili e da banco, gia in crescita per i test di elettronica automobilistica e di elettronica di potenza. I continui avanzamenti di Hioki li mettono in una posizione competitiva con design resistenti all'umidita e al calore, interfacce utente facili e servizi di calibrazione localizzati. Sostenibilita, accuratezza del processo, regionalizzazione e una forte catena di fornitura locale sono punti focali nella competizione.
   
• TRUMPF ha una quota di mercato del 3,3% con una struttura di costi accessibile, caratteristiche compatte e prestazioni ambientali nella loro litografia a ultravioletti estremi (EUV). Dimostrano un valore sostanziale con durabilita nell'uso, precisione nella ritenzione dei componenti e soluzioni di test portatili che promuovono l'uso nell'istruzione, nei test delle telecomunicazioni e nei test sul campo. L'attenzione dell'azienda sull'interfaccia utente, la qualita del design del prodotto e l'impegno nella creazione di prodotti sostenibili migliorano la possibilita di competere a livello globale.
   
• AGC Inc. ha una quota di mercato del 3% con una piattaforma di test automatizzata consolidata e soluzioni di metrologia ad alta precisione. Chroma continua a supportare applicazioni avanzate nei test di semiconduttori e applicazioni di batterie per veicoli elettrici e applicazioni aerospaziali.
   
• Carl Zeiss AG ha una quota di mercato di circa il 3,75%, sfruttando la sua esperienza in ottica e fotonica ad alta precisione. L'azienda offre un valore sostanziale attraverso specchi avanzati EUV, sistemi di lenti e tecnologie di imaging che garantiscono una risoluzione e un throughput superiori. Le sue innovazioni nella metrologia ottica e nell'ingegneria di precisione rafforzano le prestazioni del sistema EUV, supportando lo sviluppo di nodi sub-2nm. Con forti capacita di R&S, partnership collaborative con ASML e un focus su soluzioni ottiche sostenibili, Carl Zeiss migliora la competitivita e rafforza la sua posizione di leadership nella produzione globale di semiconduttori.
   
• TOPPAN Holdings Inc. detiene una quota di mercato di circa lo 0,74%, trainata dalle sue tecnologie avanzate di fotomaschere nella litografia EUV. L'azienda offre un valore significativo con blank di maschere EUV di alta qualita, soluzioni di gestione dei difetti e precisione nella fedelta del pattern. La sua esperienza garantisce maggiore affidabilita ed efficienza nella produzione di semiconduttori di prossima generazione, rispondendo alle crescenti esigenze del settore. Investendo nella ricerca di maschere senza difetti, migliorando la scalabilita della produzione e perseguendo processi eco-consapevoli, TOPPAN rafforza il suo ruolo di abilitatore critico dell'adozione di EUV nelle catene di approvvigionamento globali dei semiconduttori.
   

Aziende del mercato della litografia a ultravioletti estremi

Alcuni dei principali partecipanti al mercato operanti nel settore includono:
 

• ASML
• TRUMPF
• TOPPAN Holdings Inc.
• AGC Inc.
• Carl Zeiss AG
• NTT Advanced Technology Corporation
• ADVANTEST CORPORATION
• Ushio Inc.
• SUSS MicroTec SE
• Lasertec Corporation
• Energetiq Technology, Inc.
• NuFlare Technology Inc.
• Photronics, Inc.
• HOYA Corporation
• Nikon Corporation
   
• Carl Zeiss AG e un innovatore tecnologico consolidato e un attore di mercato nel segmento ottico e di metrologia della litografia EUV. Le competenze principali dell'azienda si basano su sistemi ottici ad alta tecnologia, produzione di lenti di precisione e soluzioni di ispezione di maschere ad alta risoluzione, tutte importanti per la capacita di litografia EUV. Il USP di Carl Zeiss e la sua competenza insuperabile nella realizzazione di componenti ottici ultra-precisi in grado di fornire la qualita di immagine ideale per la fabbricazione di nodi sub-7nm. Le strette collaborazioni con la maggior parte dei principali produttori di semiconduttori e la sua capacita di innovare, sviluppare e rilasciare continuamente sistemi di metrologia a scala nanometrica all'avanguardia rafforzano la sua posizione di leader nel supporto ai sistemi di lavoro integrati di litografia EUV. Le forti capacita di R&S e il suo impegno per la sostenibilita migliorano ulteriormente la sua attrattiva per i fabbricanti di semiconduttori di prossima generazione.
   
• TOPPAN Holdings Inc. sta diventando un giocatore specializzato consolidato nella produzione di maschere EUV e nelle tecnologie di gestione dei reticoli, entrambi componenti importanti della catena del valore della litografia. Il USP di TOPPAN Holdings si concentra su processi proprietari di produzione di maschere ultra-pulite e sullo sviluppo di pellicole. Ogni tecnologia rappresenta un'intenzione e un uso significativi per migliorare il rendimento e il controllo dei difetti nelle attivita EUV. TOPPAN Holdings e ora un fornitore di soluzioni complete con processi che partono dalla produzione di maschere vuote e terminano con le capacita di ispezione dei reticoli, permettendole di essere un fornitore affidabile per i foundry che supportano i clienti semiconduttori in contesti di produzione ad alto volume.
   
• Energetiq Technology, Inc. e uno sviluppatore e produttore specializzato di sorgenti luminose a banda larga ultra-bright, incluse sorgenti EUV, essenziali per la metrologia e l'ispezione dei semiconduttori. Le competenze principali dell'azienda risiedono nelle tecnologie di sorgente luminosa a Z-Pinch senza elettrodi e a laser, che forniscono alta luminosita e stabilita per applicazioni come l'ispezione attinica delle maschere e la metrologia dei resists. Il vantaggio competitivo unico (USP) di Energetiq e la sua capacita di fornire sorgenti luminose EUV compatte e modulari, come l'EQ-10R e l'EQ-10HP, che minimizzano il carico termico e riducono i detriti, rendendole ideali per l'integrazione in attrezzature per semiconduttori avanzate. Con un forte focus sulla ricerca e sviluppo, Energetiq collabora strettamente con i leader del settore per avanzare la tecnologia EUV, posizionandosi come un abilitatore chiave nella transizione ai nodi sub-2nm. Il suo impegno per l'innovazione e la qualita ne aumenta l'attrattiva per i fabbricanti di semiconduttori di prossima generazione.
   
• NuFlare Technology Inc. e un fornitore leader di attrezzature per la scrittura e l'ispezione di maschere, svolgendo un ruolo critico nella catena del valore della litografia EUV. Le competenze principali dell'azienda risiedono nello sviluppo e nella produzione di sistemi avanzati di scrittura di maschere a fascio di elettroni (e-beam) e sistemi di ispezione di maschere ad alta risoluzione. Il USP di NuFlare e la sua tecnologia di scrittura di maschere multi-fascio, rappresentata dal MBM-4000, che offre una modellazione ad alta velocita e alta precisione per le maschere EUV, essenziale per la litografia EUV ad alta NA. I sistemi di ispezione di maschere dell'azienda, come l'NPI-8000, forniscono una rapida e sensibile rilevazione di difetti nelle fotomaschere, garantendo la qualita e il rendimento dei dispositivi a semiconduttori. L'attenzione di NuFlare per la precisione e l'innovazione, combinata con le sue partnership strategiche con i principali produttori di semiconduttori, consolida la sua posizione come fornitore affidabile nel mercato della litografia EUV.
   
• Photronics, Inc. e un leader globale nella tecnologia delle fotomaschere, fornendo soluzioni critiche per la produzione avanzata di semiconduttori, inclusa la litografia EUV. Le competenze principali dell'azienda risiedono nella progettazione e produzione di fotomaschere che consentono il trasferimento di schemi di circuiti su wafer di semiconduttori.Photronics' USP e la sua vasta esperienza e capacita nella produzione di fotomaschere di alta qualita per nodi a 7nm e inferiori, incluse applicazioni EUV a 5nm e 2nm. Le avanzate offerte di fotomaschere dell'azienda includono maschere binarie, maschere a spostamento di fase e soluzioni di multi-patterning, essenziali per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore complessi. Le alleanze strategiche di Photronics, come la partnership con IBM Research, migliorano le sue capacita di R&S, consentendo lo sviluppo di tecnologie di fotomaschere EUV di prossima generazione. La sua presenza manifatturiera globale e l'impegno nell'innovazione posizionano Photronics come un attore chiave nel mercato della litografia EUV, supportando il passaggio dell'industria verso dispositivi a semiconduttore piu piccoli e potenti.
   

Notizie sull'industria della litografia a ultravioletti estremi

• Ad ottobre 2024, la prima fonte di luce a ultravioletti estremi (EUV) di Energetiq, l'EQ-10M introdotta quasi due decenni fa, continua a supportare ricerche vitali presso l'Universita di Albany. La sua tecnologia brevettata Electrodeless Z-Pinch genera in modo affidabile fotoni EUV a 13,5 nm, consentendo avanzamenti nello sviluppo di fotoresist e nella miniaturizzazione dei semiconduttori. Nonostante la manutenzione minima, la forte collaborazione tra Energetiq e l'universita garantisce il successo continuo, con il modello piu recente EQ-10R assicurato come backup per sostenere le future ricerche sulla litografia EUV.
   
• A marzo 2024, Nikon e strategicamente focalizzata sull'industria cinese dei veicoli a nuova energia (NEV) fornendo attrezzature litografiche ai principali produttori cinesi di veicoli elettrici. A differenza del suo principale concorrente ASML, che si concentra su macchine litografiche avanzate, Nikon offre un portafoglio di prodotti diversificato che include strumenti di ispezione litografica. Nel 2024, Nikon punta a concentrarsi sul mercato cinese con nuove macchine come la NSR-2205iL1, progettata per l'incisione di wafer in carburo di silicio (SiC), rispondendo alla crescente domanda di chip a processo 28nm per applicazioni di potenza, archiviazione e logica.
   

Il rapporto di ricerca sul mercato della litografia a ultravioletti estremi include una copertura approfondita dell'industria con stime e previsioni in termini di ricavi in (USD milioni) dal 2021 al 2034 per i seguenti segmenti:

Mercato, per componente

• Fonte di luce
• Maschera EUV
• Ottiche EUV
• Attrezzature di metrologia
• Altri

Mercato, per tipo di attrezzatura

• Attrezzature scanner
• Attrezzature di ispezione maschere
• Pellicole e gestione reticoli
• Sistemi di tracciamento (coater/sviluppatore)

Mercato, per nodo tecnologico

• 7nm
• 5nm
• 3nm

Mercato, per tipo di industria di utilizzo finale

• Produttori di dispositivi integrati
• Fonderie

Le informazioni sopra riportate sono fornite per le seguenti regioni e paesi: 

• Nord America 
  • U.S.
  • Canada 
• Europa 
  • Germania
  • UK
  • Francia
  • Spagna
  • Italia
  • Paesi Bassi 
• Asia Pacifico 
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Australia
  • Corea del Sud 
• America Latina 
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina 
• Medio Oriente e Africa 
  • Arabia Saudita
  • Sudafrica
  • EAU