Rapport sur la taille et la part du marché de la gestion du trafic maritime, 2034

Taille du marché de la gestion du trafic maritime

La taille du marché mondial de la gestion du trafic maritime a été évaluée à 6,1 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 8,9 % entre 2025 et 2034. La croissance du commerce international a permis d'accroître le trafic maritime et de mettre en place des systèmes efficaces de gestion du trafic pour assurer la sécurité et la rationalisation des opérations maritimes.

Les politiques commerciales et les tarifs imposés pendant la présidence Trump ont eu des effets profonds sur le marché de la gestion du trafic maritime. La chaîne d'approvisionnement est soumise à des contraintes en raison de l'augmentation des prix de l'acier et de l'aluminium, ce qui a des répercussions financières sur les fabricants. Pour lutter contre ces problèmes, les acteurs du marché s'orientent vers des stratégies géolocalisées de demande et de production, développant des écosystèmes autonomes pour atténuer l'incertitude politique. Ces efforts visent à défendre leurs structures de capital tout en soutenant la longévité opérationnelle et en maintenant des coûts faibles.

Le marché VTM est principalement influencé par l'augmentation du volume du commerce maritime mondial, qui nécessite une surveillance et une coordination efficaces des mouvements des navires afin de maximiser la sécurité de la navigation et la productivité des ports. La congestion accrue des ports et la demande croissante de rationalisation des opérations ont entraîné une application accrue de systèmes VTM sophistiqués. En outre, les innovations dans les technologies comme la combinaison de l'intelligence artificielle, de l'analyse des données en temps réel et de la télédétection ont des capacités de système avancées. Les forces réglementaires englobant la sécurité maritime et la réglementation environnementale obligent également les compagnies de navigation et les autorités portuaires à investir de façon importante dans des solutions solides de gestion du trafic, étant donné que les efforts de modernisation des infrastructures dans le monde entier favorisent une croissance prolongée du marché.

Selon les Services de lutte contre la criminalité commerciale, 116 incidents ont été commis contre des navires en 2024, contre 120 en 2023 et 115 en 2022. En 2024, 94 navires ont été embarqués, 13 tentatives d'attaque, 6 navires détournés et 3 ont été tirés. Les nations du monde entier investissent dans les systèmes navals sans pilote pour mettre fin aux tensions géopolitiques croissantes et aux menaces de piraterie. Les systèmes de gestion du trafic maritime (STMV) font partie intégrante de l'exploitation portuaire contemporaine, avec pour fonction essentielle d'assurer un mouvement sûr et efficace du trafic maritime. Ils utilisent des informations en temps réel des radars et des systèmes d'identification automatique (AIS) pour présenter une connaissance intégrée de la situation du trafic maritime dans des régions spécifiques telles que les ports et les voies navigables. Cette information permet aux autorités portuaires de surveiller la congestion du trafic de manière proactive, d'éviter les collisions et de rationaliser les mouvements pour accroître l'efficacité.

Tendances du marché de la gestion du trafic maritime

• La tendance récente observée sur le marché est l'intégration de technologies de pointe comme l'intelligence artificielle. Les systèmes fondés sur l'IA intègrent la prise de décisions en temps réel pour optimiser les flux de trafic et assurer la sécurité maritime en prédisant les mouvements des navires et en reconnaissant les risques. Cela rend donc possible l'analyse prédictive du mouvement des navires, de l'optimisation du trafic et de la prise de décisions en temps réel. Ces systèmes d'IA comprendraient des prévisions météorologiques, l'identification des risques liés à la navigation et des protocoles automatisés pour éviter les collisions.
• Cette tendance devrait créer de nouvelles possibilités pour les joueurs, car ils peuvent se concentrer sur des systèmes modulaires d'IA qui permettent une mise en œuvre progressive et des plates-formes évolutives qui s'adaptent aux mises à niveau futures telles que la communication autonome des navires. Cette introduction de nouveaux produits aidera l'entreprise à renforcer sa position sur le marché cible.
• Une autre tendance émergente dans l'industrie de la gestion du trafic maritime est le passage à des services de trafic maritime basés sur le nuage (STM). Ces solutions offrent des moyens évolutifs, souples et rentables de desservir les autorités portuaires et les agences de surveillance côtière. Les systèmes Cloud VTS permettent le partage d'informations en temps réel entre les différentes parties prenantes, améliorent la sensibilisation à la situation et fournissent des fonctions de surveillance à distance. L'architecture facilite l'interopérabilité avec d'autres technologies portuaires intelligentes, comme la modélisation numérique à deux niveaux et la planification automatisée des postes. De plus, les solutions en nuage réduisent le coût des infrastructures et des temps d'arrêt, ce qui explique pourquoi elles sont les plus recherchées par les petits ports et les économies en développement. Ce changement accroît la flexibilité opérationnelle et la sécurité maritime.

Analyse du marché de la gestion du trafic maritime

Selon le type de système, les services de trafic maritime (STM), les systèmes de gestion portuaire (SGP), le système d'identification automatique (AIS), les systèmes radar.

• Le marché des services de trafic maritime devrait augmenter de 8,5 % d'ici 2034. Les systèmes VTS permettent la gestion en temps réel du mouvement des navires dans les voies navigables occupées ou à haut risque comme les ports, les détroits et les approches portuaires. Ces systèmes combinent le radar, la télévision en circuit fermé (CCTV), les systèmes d'identification automatique (AIS) et les communications radio VHF pour sensibiliser la situation et prendre des décisions en temps opportun. Ce segment connaît une forte croissance due à la croissance du trafic maritime mondial, à l'augmentation des investissements dans les infrastructures portuaires et à des exigences réglementaires plus strictes en matière de sécurité maritime.
• Le marché des systèmes de gestion portuaire devrait atteindre 4,9 milliards de dollars d'ici 2034. Cette croissance est alimentée par la congestion croissante du trafic dans les principaux ports du monde entier. Le SIGP intègre les données VTMS à d'autres données relatives aux opérations portuaires, comme les calendriers de manutention du fret et la disponibilité des postes d'amarrage. Cela permet de mieux répartir les ressources, d'optimiser les délais d'exécution des navires et d'améliorer l'efficacité globale du port. Au fur et à mesure que le commerce maritime continue d'augmenter, la demande de solutions PMIS devrait augmenter considérablement.

Selon la composante, le marché de la gestion du trafic maritime est classé en matériel, logiciels et services.

• Le marché du matériel devrait atteindre 7,8 milliards de dollars en 2034. Le matériel se compose de radars, de transpondeurs AIS, de systèmes de communication et de capteurs embarqués. Le segment est dominé par l'exigence d'une infrastructure solide d'acquisition de données comme base de tout système VTMS. Pour pousser plus loin le segment est la réglementation stricte qui nécessite l'installation de certains matériels sur les navires. Néanmoins, en mettant davantage l'accent sur le traitement et l'optimisation des données, le secteur des services est sur le point de connaître un élan considérable à l'avenir.
• Les logiciels détenaient une part de marché de 33 % en 2024. Les Services du trafic maritime (STM) constituent un segment clé du marché de la gestion du trafic maritime (GTM), offrant un soutien essentiel en matière de surveillance et de navigation pour améliorer la sécurité maritime et l'efficacité opérationnelle. Les systèmes VTS facilitent la gestion en temps réel des mouvements des navires à l'intérieur de voies navigables encombrées ou à haut risque, comme les détroits, et les approches portuaires. Ces systèmes intègrent le radar, la télévision en circuit fermé (CCTV), les systèmes d'identification automatique (AIS) et les communications radio VHF pour assurer une prise de conscience de la situation et la prise de décisions en temps opportun. Ce segment connaît une forte croissance due à l'augmentation du trafic maritime mondial, à l'augmentation des investissements dans l'infrastructure portuaire et à des mandats réglementaires plus stricts en matière de sécurité maritime.

En fonction de l'utilisation finale, le marché de la gestion du trafic maritime est classé en administrations maritimes, ports et ports, exploitants de navires commerciaux, Forces navales.

• Le marché des autorités maritimes représentait 42,6% de la part de marché en 2024. Les autorités maritimes représentent un segment essentiel du marché de la gestion du trafic maritime (TMV), car elles sont principalement responsables de la surveillance de la sécurité maritime, de la réglementation de la navigation et de la protection de l'environnement. Ces organismes, y compris les garde-côtes et les organismes de réglementation maritime, dépendent de systèmes VTM perfectionnés pour surveiller les mouvements des navires, prévenir les collisions et gérer les voies navigables encombrées. Leur adoption des technologies radar, AIS (Automatic Identification System) et VTS (Vessel Traffic Services) assure le respect des lois maritimes internationales et améliore la connaissance de la situation dans les eaux nationales et internationales.
• Le marché des exploitants de navires commerciaux devrait augmenter de 10 % d'ici 2034. Les exploitants de navires commerciaux représentent une autre grande catégorie sur le marché VTM, y compris les cargos, les pétroliers, les paquebots de croisière et les vraquiers. Ils s'occupent de maximiser l'efficacité du voyage, de réduire les coûts d'exploitation et de maintenir la sécurité de l'équipage et du fret. Les solutions VTM permettent d'optimiser les itinéraires en temps réel, de surveiller les conditions météorologiques et de coordonner les ports, ce qui est essentiel pour minimiser les retards et améliorer la rentabilité. Compte tenu de l'intensification du commerce international et de la pression exercée pour qu'ils adhèrent aux règlements sur les émissions, ces opérateurs investissent dans des systèmes intégrés de gestion du trafic afin d'accroître la transparence opérationnelle et la durabilité.

• Le marché américain de la gestion du trafic maritime devrait atteindre 2,1 milliards de dollars d'ici 2034. L'application par la Garde côtière des États-Unis de règlements plus stricts exigeant l'adoption de VTMS dans les voies navigables stratégiques stimule la croissance du marché. De plus, les acteurs nord-américains ouvrent la voie à la création de solutions VTMS de nouvelle génération, intégrant des technologies de pointe comme l'intelligence artificielle (IA) et l'Internet des objets (IoT) pour améliorer la fonctionnalité. Néanmoins, les restrictions budgétaires imposées aux petits ports et le risque de différends commerciaux affectant le volume du trafic maritime entravent la croissance du marché. Malgré ces obstacles, l'accent mis par l'Amérique du Nord sur l'innovation et le développement des infrastructures en fait un facteur clé de l'évolution de l'industrie du système de gestion du trafic maritime.
• Le marché allemand de la gestion du trafic maritime devrait augmenter de 9,8 % d'ici 2034. Le vaste réseau de ports et de voies navigables achalandés nécessite des solutions VTMS robustes pour assurer un flux de trafic fluide et prévenir les accidents. La position de la région en tant qu'acteur majeur du commerce mondial contribue de manière significative au volume du trafic maritime, ce qui rend encore plus nécessaire la mise en place de systèmes VTMS avancés. Les initiatives gouvernementales de financement allouées à la modernisation de l'infrastructure portuaire, y compris les systèmes VTMS, stimulent de façon cruciale la croissance du marché.
• Le marché britannique de la gestion du trafic maritime devrait augmenter de 8,6 % d'ici 2034. La dissociation politique et économique actuelle du Royaume-Uni de l'Union européenne (Brexit) présente un risque de perturbation des échanges, qui affecte le volume du trafic maritime et, par extension, la demande de systèmes VTMS. La poursuite du développement du marché européen des VTMS sera le secret de la mise en place d'un cadre réglementaire solide et de l'accent mis sur la durabilité.
• Le marché chinois de la gestion du trafic maritime représentait 42,3% de la part de marché en 2024. La Chine progresse activement sur le marché en tirant parti de projets soutenus par l'État et d'entreprises comme China State Shipbuilding Corporation (CSSC). La Marine chinoise se concentre sur les drones à essaim et les sous-marins équipés d'IA pour les eaux contestées dans la mer de Chine méridionale. La fusion civilo-militaire entraîne le prototypage rapide des navires de surface sans équipage (USV) et des véhicules sous-marins sans équipage (UUV).
• Le marché de la gestion du trafic maritime en Inde devrait croître de 12,2 % d'ici 2034. L'Inde investit massivement dans des systèmes navals autonomes autochtones par le biais d'initiatives telles que l'Organisation d'innovation et d'indigénisation navale (NIIO). Les partenariats avec DRDO et des entreprises privées (par exemple, Larsen & Toubro) visent à développer des véhicules utilitaires motorisés pour la sécurité côtière. La Marine indienne privilégie la lutte contre la piraterie et la surveillance sous-marine dans la région de l'océan Indien.
• Le marché japonais de la gestion du trafic maritime détenait une part de 15,2 % en 2024. Le Japon a une longue et riche histoire du commerce maritime, menant à une infrastructure portuaire bien développée avec des systèmes VTMS établis et avancés. Le Japon a des règles de sécurité maritime strictes qui exigent la mise en œuvre de solutions VTMS de pointe qui offrent des informations en temps réel et des fonctions de surveillance du trafic. En outre, les entreprises japonaises sont à l'avant-garde de l'innovation technologique entre les entreprises de gestion du trafic maritime, développant et mettant en œuvre sans cesse des solutions de nouvelle génération pour accroître davantage la sécurité et l'efficacité maritimes.

Part du marché de la gestion du trafic maritime

• L'industrie de la gestion du trafic maritime est très concurrentielle, avec les cinq principaux acteurs, Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman, ST Engineering, Thales et Leonardo S.p.A représentant collectivement une part de marché de plus de 32 %. Ces entreprises déploient diverses stratégies pour renforcer leur position sur le marché et s'aligner sur l'évolution des besoins de défense. Les principales entreprises investissent massivement dans l'autonomie induite par l'IA, les systèmes de propulsion hybrides et les charges utiles modulaires des missions pour améliorer la polyvalence opérationnelle. En outre, les progrès de la technologie des essaims et des drones sous-marins sont prioritaires pour faire face aux menaces maritimes modernes.
• Pour obtenir un avantage concurrentiel, les acteurs clés se concentrent sur des partenariats stratégiques avec les gouvernements et les startups technologiques pour accélérer l'innovation dans les systèmes sans pilote. Les entreprises intègrent les réseaux de communication cybersécurité et l'informatique de pointe pour améliorer la prise de décision en temps réel dans les environnements contestés. Une autre tendance à la hausse est la demande de plates-formes autonomes personnalisables, adaptées à des rôles navals spécifiques tels que les contre-mesures des mines ou la guerre anti-sous-marine. Les fusions et acquisitions, telles que l'acquisition de Thales, augmentent ses capacités et sa portée sur le marché. Les entreprises tirent également parti de la technologie numérique jumelée et des outils de simulation avancés pour optimiser les performances des navires et réduire les coûts de développement, assurant ainsi un déploiement plus rapide des flottes autonomes de nouvelle génération.

Sociétés du marché de la gestion du trafic maritime

Voici quelques-uns des principaux intervenants du marché dans l'industrie :

• Société Northrop Grumman
• Kongsberg Gruppen
• Léonard S.p.A.
• ST Ingénierie
• Saab AB

Northrop Grumman est un leader sur le marché de la gestion du trafic maritime, spécialisé dans les véhicules de surface (USV) avancés comme les plates-formes MANTAS et Sea Hunter. L'entreprise se concentre sur les missions d'autonomie et de longue durée axées sur l'IA, en particulier pour les initiatives de flotte sans pilote de la marine américaine. L'expertise de Northrop Grumman dans l'intégration des capteurs et la technologie d'essaim améliore la surveillance maritime et les capacités de guerre anti-sous-marine. Les partenariats stratégiques avec la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) et le Pentagone accélèrent l'innovation dans les systèmes sans pilote de nouvelle génération. La société investit dans les charges utiles modulaires et la propulsion hybride solidifie son avantage concurrentiel dans des solutions navales autonomes.

Leonardo S.p.A., Italie, est le principal fournisseur de technologies de défense et de sécurité, fournit un système de gestion du trafic maritime entièrement intégré (VTMS) qui combine radar, AIS, et des réseaux de capteurs pour offrir une connaissance de la situation en temps réel dans les ports et les eaux côtières. Son système VTMS améliore la sécurité de la navigation, la surveillance de l'environnement, l'efficacité des ports et les opérations de sécurité en s'interférant parfaitement avec les infrastructures maritimes existantes et en appuyant les fonctions d'application de la loi, de recherche et de sauvetage et de contrôle de la pollution.

Nouvelles de l'industrie de la gestion du trafic maritime

• En février 2025, Kongsberg Discovery a livré son véhicule sous-marin autonome HUGIN Superior (AUV) à la marine américaine après des essais d'acceptation réussis en Norvège. Élaboré dans le cadre d'un contrat conclu en 2024 avec l'Unité d'innovation en matière de défense, l'AUV est conçu pour des missions telles que les contre-mesures des mines, la guerre des fonds marins et l'inspection des infrastructures. Grâce à la pleine profondeur de l'océan, à plus de 70 heures d'endurance et à une grande précision de navigation, elle améliore les capacités opérationnelles sous-marines de la Marine.
• En avril 2024, les autorités américaines et canadiennes ont signé une entente visant à améliorer la sécurité et l'efficacité du trafic maritime à travers le réseau de transport maritime des Grands Lacs. L'accord met l'accent sur le partage de l'information pour réduire les erreurs humaines et améliorer la sensibilisation à la situation.

Le rapport d'étude de marché sur la gestion du trafic maritime comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes en millions de dollars américains de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Par type de système

• Services de trafic maritime (STM)
• Systèmes de gestion portuaire (SGP)
• Système d'identification automatique (AIS)
• Systèmes radar

Par composante

• Matériel
• Logiciel
• Services

Par utilisation finale

• Autorités maritimes
• Ports et ports
• Opérateurs de navires commerciaux
• Forces navales

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU