Taille du marché des panneaux de distribution électrique : par tension, montage, analyse, part et prévisions, 2025-2034

Distribution des services publics Marché des panneaux Taille

Le marché mondial des panneaux de distribution de services publics était estimé à 2,2 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 3,6 milliards de dollars en 2034, avec une croissance de 4,8 % du TCAC entre 2025 et 2034. L'évolution des besoins énergétiques, la modernisation de l'infrastructure et l'accent accru mis sur la fiabilité et la sécurité du réseau façonnent le marché.

En outre, l'urbanisation et l'industrialisation augmentent la demande de systèmes de distribution d'électricité perfectionnés et intelligents, tandis que l'évolution de la technologie des panneaux intelligents améliore les capacités de contrôle et de supervision. L'augmentation de l'utilisation des sources d'énergie renouvelables conduit fondamentalement à la nécessité de systèmes de distribution plus souples et configurables. Pour référence, Schneider Electric a introduit des solutions EcoStruxure Power en 2023, qui visent à améliorer la flexibilité et l'efficacité des systèmes de distribution d'électricité.

En outre, les réglementations axées sur l'efficacité énergétique et la sécurité ont un impact important sur le développement des produits et la croissance du marché. Les acteurs de l'industrie mettent l'accent sur l'intégration, l'innovation et la personnalisation de l'IoT pour répondre aux différentes exigences des clients. Par exemple, en 2023, ABB a lancé Protecta Power panel board qui fournit la surveillance à distance et sous-mesure pour le contrôle et la fiabilité numériques, tandis que la distribution d'énergie flexible, la sécurité avancée et la surveillance numérique améliorée sont également fournies.

La dynamique concurrentielle illustre les partenariats stratégiques ainsi que d'autres formes d'expansion pour saisir de nouvelles possibilités sur les marchés en évolution, en particulier dans les régions en développement. Parmi les autres défis clés, mentionnons l'équilibre entre l'importance croissante accordée à la durabilité et la complexité de l'équation coût-fonctionnalité et les complexités avancées de la chaîne d'approvisionnement.

Distribution des services publics Marché des panneaux Tendances

• La croissance de l'industrie des panneaux de distribution de services publics est due à de nouveaux investissements dans la modernisation de l'infrastructure électrique, ainsi qu'à l'adoption mondiale de normes d'efficacité énergétique. Parallèlement à l'urbanisation, l'industrialisation accélère la nécessité de systèmes de distribution d'électricité intelligents plus fiables et évolutives.
• Par exemple, en 2022, le département américain de l'énergie a accordé un budget de 13 milliards de dollars pour améliorer la résilience et la modernisation du réseau électrique, ce qui contribue à l'amélioration des systèmes de distribution d'électricité.
• La mise en place d'une surveillance à distance, d'un mesurage intelligent et de l'identification des défauts en temps réel dans le système peut encore optimiser l'efficacité opérationnelle, ce qui améliore la fiabilité du système tout en réduisant le nombre de pannes. Un autre changement de traction comprend des conceptions de panneaux modulaires et compacts qui optimisent l'espace et facilitent l'entretien.
• En outre, ces configurations répondent à la nécessité d'intégrer les ressources énergétiques renouvelables consolidant la facilité d'utilisation avec la connectivité microréseau. Les cadres de politique environnementale ainsi que la nécessité d'améliorer la sécurité des systèmes électriques font rapidement progresser le développement des dispositifs de sécurité et des matériaux utilisés dans les panneaux.
• En outre, les acteurs de l'industrie s'engagent spécifiquement à offrir des solutions d'utilité personnalisables ainsi que des solutions commerciales, ce qui renforce la concurrence et stimule l'innovation au sein de l'industrie. En 2022, ABB a annoncé publiquement un partenariat stratégique avec Samsung Electronics pour développer des systèmes de gestion de l'énergie sur mesure. C'est un exemple clair d'innovation industrielle par la collaboration.

Distribution des services publics Analyse du marché par panel

• L'industrie des panneaux de distribution de services publics connaît des tendances notables dans les segments à basse et moyenne tension, en raison des progrès technologiques et de l'évolution des besoins en infrastructure. Le marché a été évalué à 2 milliards USD, 2,1 milliards USD et 2,2 milliards USD en 2022, 2023 et 2024 respectivement.
• Le segment à moyenne tension détenait la part de marché la plus élevée et devrait atteindre 3,5 milliards de dollars d'ici 2034. Dans le segment à moyenne tension, l'accent est mis sur le développement industriel et la modernisation des réseaux de distribution d'électricité. On est en train de mettre au point un système de commutation à moyenne tension pour répondre à la demande croissante en énergie des grandes usines industrielles, des centres de données et des sous-stations de services publics. On observe également une tendance croissante à l'amélioration de la résistance et de la fiabilité du système, en intégrant des caractéristiques qui garantissent une alimentation électrique sûre tout en minimisant les interruptions du système.
• Dans le segment de basse tension, l'accent est de plus en plus mis sur l'amélioration de la sécurité, de l'efficacité et de l'adaptabilité. Cela comprend l'intégration de technologies intelligentes comme les systèmes de surveillance basés sur l'IoT qui offrent des informations en temps réel et des fonctionnalités de maintenance prédictive.
• Par exemple, en 2023, la solution IoT de Huaweis ajoute une surveillance intelligente en temps réel, des capteurs intelligents et un contrôle décentralisé à la distribution d'électricité, augmentant ainsi la fiabilité et l'efficacité ainsi que la gestion intelligente du réseau de prévision et l'épreuve future de la gouvernance du réseau intelligent atténuée.
• De plus, la demande de conceptions compactes et modulaires augmente puisqu'elle permet une installation et une mise à niveau faciles dans les applications résidentielles, commerciales et industrielles. Les deux segments connaissent des innovations axées sur l'amélioration de l'efficacité énergétique, de la sécurité et de l'intégration aux énergies renouvelables, autant d'initiatives qui soutiennent la durabilité.

• Dans le marché des panneaux de distribution de services publics, les méthodes de montage, y compris le montage encastré et en surface, évoluent pour répondre aux exigences des infrastructures modernes. Le segment du montage en surface détenait 51 % de parts de marché en 2024 et devrait croître à un TCAC de 4,3 % d'ici 2034.
• Les panneaux montés en surface sont les mieux adaptés à l'industrie car ils mettent l'accent sur la facilité d'accès et la flexibilité d'utilisation ainsi que sur la fonctionnalité et la durabilité. Les panneaux montés à la flush ont gagné en préférence en raison de leur attrait esthétique et de l'économie spatiale qui a rendu l'intégration transparente plus populaire. Cette intégration est bénéfique dans les zones résidentielles et commerciales où les considérations de conception sont la plus haute priorité.
• À titre d'illustration, en 2024, la gamme Miluz ZeTa de Schneider Electric a lancé des commutateurs et des prises intégrant le premier indicateur de qualité de l'air de l'industrie avec des ports USB A+C et antidéflagrants. En outre, il est compatible avec des systèmes intelligents plus intelligents offrant une sécurité, une efficacité et une connectivité accrues à la maison.
• Avec l'urbanisation et les pratiques de construction qui se développent à un rythme effréné, les panneaux de distribution encastrés et montés en surface devront servir à des fins uniques dans le contexte croissant des systèmes de distribution électrique. Par exemple, l'industrie australienne de la construction prévoit 2025 la production sous-urbaine et les travaux d'infrastructure dépassant 7,6 milliards de dollars américains transformeront les zones métropolitaines.

• Le marché américain des panneaux de distribution de services publics a connu une forte croissance en 2022, 2023 et 2024 et a été évalué à 410 millions de dollars, 438,8 millions de dollars et 466,8 millions de dollars, respectivement. La croissance du marché devrait atteindre 678,5 millions de dollars d'ici 2034, en raison de facteurs de croissance distincts.
• Aux États-Unis, le marché est alimenté par l'amélioration continue de l'infrastructure et la mise en oeuvre croissante des technologies de réseau intelligent. L'accent mis sur l'efficacité énergétique et l'encouragement réglementaire à la modernisation des réseaux de distribution d'électricité augmente la demande. Les États-Unis continuent d'être le plus grand marché d'Amérique du Nord, qui est à l'avant-garde de la croissance régionale grâce à des opérations de services publics sophistiquées.
• À titre de référence, en mai 2024, les organismes de réglementation américains ont fortement appuyé la modernisation du réseau de distribution d'électricité, approuvant plus de 75 % des investissements proposés qui étaient précédemment fixés à 62,8 milliards de dollars. Ces projets mettent l'accent sur des technologies de réseau intelligent efficaces et une infrastructure de mesure avancée pour améliorer la sécurité et la fiabilité compte tenu de l'évolution des ressources énergétiques et de la demande croissante.
• La croissance du marché des panneaux de distribution d'électricité en Europe est stimulée par des réglementations strictes en matière d'efficacité énergétique et par l'augmentation des investissements dans l'intégration des énergies renouvelables. Les changements vers une distribution d'électricité durable et le déploiement de réseaux intelligents augmentent rapidement le besoin de panneaux de distribution de services publics en Allemagne. C'est le plus grand marché d'Europe qui stimule l'innovation et le respect des lois dans la région.
• À titre d'exemple, l'Allemagne avait l'intention d'aller de l'avant avec les projets de réseaux primaires A-Nord, Ultranet et SuedLink en vue de transmettre l'énergie issue des énergies renouvelables des régions septentrionales aux zones industrielles du sud de l'Allemagne en juin 2023. Ces expansions visent à améliorer la fiabilité du réseau, à réduire les pertes de transport et à aider l'Allemagne à passer à un système énergétique durablement équilibré.
• L'urbanisation rapide, l'expansion industrielle et l'électrification dans les économies émergentes stimulent le marché des panneaux de distribution des services publics en Asie-Pacifique. L'accent accru mis par les gouvernements sur les activités d'infrastructure et les mesures visant à adopter les technologies des énergies renouvelables stimule la croissance. Le marché le plus important est la Chine, qui dirige la demande régionale avec d'énormes activités de modernisation des services publics et d'expansion du réseau.
• En 2025, State Grid Corp entend dépenser plus de 90,22 milliards de dollars, ce qui est bien supérieur aux années précédentes, pour améliorer les infrastructures d'intégration des énergies renouvelables. Cela dépassera les années précédentes, ce qui marquera le retour de l'investissement ciblé de génération supérieure en 2018. Cela met l'accent sur la modernisation de son réseau électrique et l'appui à son passage à des sources d'énergie moins polluantes.
• Au Moyen-Orient et en Afrique, la croissance est alimentée par l'expansion des infrastructures énergétiques et l'augmentation de la demande d'énergie fiable dans les secteurs urbain et industriel. La croissance est stimulée par l'attention renouvelée du gouvernement au développement des infrastructures et à l'adoption des énergies renouvelables. Le marché chinois est à la tête de la région en raison d'immenses projets de modernisation des services publics et d'expansion du réseau.
• À titre de référence, la State Grid Corp devrait poursuivre ses dépenses d'infrastructure pour l'intégration des énergies renouvelables et dépenser plus de 90,22 milliards de dollars en 2025. C'est la première fois depuis 2018 que les investissements dans les réseaux dépassent les investissements dans les projets de génération. C'est un signe évident que la Chine a privilégié la modernisation de son réseau électrique pour faciliter l'utilisation de sources d'énergie propres.

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• Les cinq principales entreprises de l'industrie des panneaux de distribution de services publics sont Schneider Electric, Siemens, ABB, Eaton et General Electric qui détenaient plus de 35 % de parts de marché en 2024. Ces entreprises mènent en raison de leur forte empreinte mondiale et de leurs offres de produits diversifiées qui comprennent des innovations dans diverses industries ainsi que des services publics de distribution d'électricité.
• Schneider Electric contrôle actuellement la plus grande partie du marché des panneaux de distribution de services publics. En 2024, le chiffre d'affaires de la société était estimé à 42,37 milliards de dollars, avec un résultat net de 4,74 milliards de dollars. Le leadership de Schneider Electric® peut également être attribué à ses technologies sophistiquées de réseau intelligent ainsi qu'à une innovation cohérente, une présence mondiale robuste, un portefeuille de produits et une compétitivité de marché inégalée.

Distribution des services publics Sociétés du marché du panel

• Siemens est un concurrent majeur sur le marché en raison de son leadership dans l'automatisation et l'ensemble de la distribution électrique. Pour l'année 2024, l'entreprise a déclaré un chiffre d'affaires de 80,01 milliards de dollars, parallèlement à des dépenses de R-D de 6,53 milliards de dollars. Siemens s'efforce d'intégrer les technologies numériques avec des éléments de réseau intelligents pour améliorer l'efficacité opérationnelle, la fiabilité et la sécurité des réseaux de distribution d'électricité.
• Les panneaux de distribution d'ABB illustrent l'innovation en matière d'efficacité énergétique. La société a déclaré des revenus de US$ 32,85 milliards en 2024 et a dépensé USD 1,46 milliard en recherche et développement. Avec un dévouement indéfectible à l'automatisation et à l'électrification, ABB propose des solutions évolutives pour l'intégration sans faille des énergies renouvelables et des technologies avancées du réseau intelligent, en tant que partenaire fiable pour les clients utilitaires et industriels à travers le monde.
• Eaton se concentre sur la fabrication efficace et flexible de panneaux de distribution de services publics adaptés aux clients industriels et commerciaux. En 2024, la société a déclaré des ventes nettes de USD 24,8 milliards, dont le segment mondial de l'électricité a contribué USD 6,2 milliards. Eaton offre des avantages concurrentiels en matière de sécurité, de gestion de l'énergie et de systèmes sophistiqués avec une efficacité opérationnelle accrue, aidant les clients à satisfaire aux exigences réglementaires en évolution.
• General Electric fournit des cartes complètes de distribution électrique conçues pour les applications utilitaires et industrielles. GE a déclaré un chiffre d'affaires de 93,33 milliards de dollars en 2024, parallèlement à un investissement de 3,23 milliards de dollars dans la recherche et le développement. GE met l'accent sur l'intégration des technologies numériques et des réseaux intelligents en fournissant des produits conçus pour une commande et un contrôle efficaces du système d'alimentation électrique, l'inertie du réseau ainsi que la stabilité dans des systèmes de distribution complexes.
• Legrand se concentre sur des panneaux de distribution utilitaires modulaires et conviviaux, combinant sécurité et design innovant. En 2024, la société a affiché des ventes nettes de USD 9,68 milliards et un bénéfice opérationnel de USD 1,83 milliard. Sur ce montant, 454,69 millions de dollars ont été consacrés à la recherche et au développement. Legrand dessert les segments commercial et résidentiel avec des solutions conçues pour l'efficacité énergétique, la facilité d'installation et l'intégration dans les systèmes de gestion de bâtiments contemporains.

Les principaux acteurs du marché de la distribution de services publics sont :

• ABB
• Ags
• Groupe luzerne
• Société d'assurance-vie
• CSE Solutions Pvt. Ltd.
• Eaton
• EAMFCO
• ESSL POWER SYSTEMS, INC.
• Général électrique
• Groupe Hager
• MFG INDUSTRIEL ELECTRIQUE
• Larsen & Toubro Limited
• Legrand
• La société Meba Electric Co. Ltd
• PSN
• Norelco
• Paneltronics
• RBaker
• Schneider Electric
• Siemens
• Systèmes symbiotiques

Nouvelles de l'industrie du panneau de distribution des services publics

• En janvier 2025, la division Transmission et distribution d'électricité (PT&D) de Larsen & Toubro a obtenu des commandes importantes en Inde et au Moyen-Orient. Pour renforcer la fiabilité du réseau en Inde, l'entreprise mettra en place un système de gestion de la distribution avancé au Bengale occidental. L&T exécute à l'échelle internationale un projet de sous-station de 380 kV en Arabie saoudite, une sous-station de 400 kV au Koweït et d'autres sous-stations à haute tension, comme une sous-station de 400/132 kV à Dubaï, qui étend le développement des infrastructures dans la région.
• En novembre 2024, Schneider Electric a mis sur le marché la série d'interrupteurs et de prises Miluz ZeTa, qui est désormais le premier indicateur intégré de qualité de l'air (AQI) du marché. Cette gamme de produits est élégante et intelligente, y compris des options pour la protection contre les surtensions et les ports USB A+C. Il fonctionne dans le cadre de l'écosystème de maison intelligente de Wiser, rendant Miluz ZeTa plus intelligent pour les maisons modernes tout en fournissant la sécurité, l'efficacité énergétique, et la connectivité améliorée.
• En novembre 2023, ABB a introduit le panneau Protecta Power pour les applications commerciales et industrielles, équipé d'une surveillance numérique, de disjoncteurs intelligents et d'un facteur de forme compact. Il fournit une distribution d'énergie fiable et sécurisée avec des configurations adaptables, la surveillance à distance et le sous-mesure, améliorant l'infrastructure des bâtiments intelligents ABB.
• En août 2023, Eaton a alloué plus de 500 millions de dollars pour accroître l'empreinte manufacturière nord-américaine et amplifier la production de régulateurs de tension, de transformateurs et de produits de voies d'autobus. Ces améliorations favorisent l'accroissement de la demande de services publics, commerciaux et industriels, tout en améliorant la capacité de fabrication et en appuyant les initiatives de modernisation du réseau et d'infrastructure.

Le rapport d'étude de marché du panel sur la distribution des services publics couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de millions USD de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par tension

• Basse tension
• Tension moyenne

Marché, par montage

• Montage en flush
• Montage de surface

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • France
  • Allemagne
  • Russie
  • Italie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Australie
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Qatar
  • Afrique du Sud
  • Égypte
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Mexique