Marché des automates programmables (PLC) Taille et part 2026-2035

Taille du marché des automates programmables industriels (PLC)

Le marché des automates programmables industriels (PLC) était évalué à 11,7 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 12,9 milliards de dollars en 2026. Selon les prévisions, le marché devrait atteindre environ 34,2 milliards de dollars d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 11,4 % entre 2026 et 2035.

La demande d'automates programmables industriels (PLC) est remodelée par la convergence entre le contrôle déterministe des machines, les logiciels, la connectivité industrielle et l'architecture des sites de production résiliente face aux cybermenaces. La norme IEC 61131-3:2025 actualise le cadre des langages de programmation utilisé dans les automates programmables, renforçant le rôle des environnements d'ingénierie communs à mesure que les sites de production connectent leurs systèmes de contrôle aux applications en périphérie et aux systèmes de production de niveau supérieur.^{[1]International Electrotechnical Commission, IEC 61131-3:2025 - Programmable Controllers: Part 3: Programming Languages. webstore.iec.ch} La décision d'achat qui en résulte ne se limite plus à la capacité d'entrées/sorties d'un automate : les utilisateurs évaluent les outils d'ingénierie sur l'ensemble du cycle de vie, l'interopérabilité, les contrôles de sécurité et la possibilité de mettre à niveau un équipement installé sans perturber les processus de production validés.

Les investissements dans de nouvelles installations restent importants dans la fabrication de batteries, les actifs liés aux énergies renouvelables et les lignes de production numérisées, tandis que la demande de modernisation des installations existantes est soutenue par le vieillissement des bases installées et par la nécessité de réduire l'exposition des technologies opérationnelles accessibles via Internet. Le déploiement par ABB d'une automatisation fondée sur les automates PLC AC500 dans plus de 300 projets liés aux énergies renouvelables en Inde illustre l'ampleur à laquelle les actifs de production d'énergie peuvent générer une demande récurrente d'automates sur des sites répartis géographiquement.^{[2]ABB Ltd., ABB surpasses 10 GW milestone in renewable energy automation in India. new.abb.com}

Le profil de la demande se scinde également entre l'automatisation distribuée et les projets à forte densité. Selon les prévisions, les automates PLC compacts progresseront d'environ 12,25 %, à mesure que les constructeurs de machines ajouteront des nœuds de contrôle aux équipements modulaires, tandis que les grands automates PLC devraient afficher une croissance d'environ 12,04 % dans les usines de batteries, les actifs des services publics et les installations de procédés complexes nécessitant une large coordination des entrées/sorties. Cette combinaison soutient la croissance aux deux extrémités du spectre matériel, mais elle confère à la compatibilité des plateformes et aux bibliothèques d'applications une importance supérieure à celle d'une stratégie reposant uniquement sur le volume d'automates.

Principaux moteurs

Électrification et fabrication automatisée de batteries

La production de VE nécessite des fonctions coordonnées de soudage, de manutention des matériaux, d’assemblage, d’inspection et de sécurité sur un grand nombre de postes. Le déploiement par KUKA de l’assemblage de packs de batteries dans la MEB Smart Factory de FAW-Volkswagen à Foshan montre comment une production de batteries hautement automatisée intègre les exigences de contrôle tout au long de la ligne, plutôt que dans une seule installation centrale.^{[3]KUKA, Assembly line for battery pack production - FAW-Volkswagen MEB Smart Factory, Foshan. kuka.com} Cette configuration favorise les fournisseurs capables d’assurer un contrôle distribué, des fonctions de sécurité, la coordination des mouvements et des bibliothèques d’ingénierie reproductibles pour les extensions de ligne.

L’opportunité commerciale est particulièrement forte lorsqu’un constructeur automobile standardise une plateforme de contrôle pour les opérations de carrosserie, de production de batteries et d’assemblage final. La standardisation réduit les efforts de validation et de formation des opérateurs, mais elle augmente les coûts de changement dès lors qu’une plateforme est intégrée aux flux de travail des constructeurs de machines et des intégrateurs de systèmes.

Logiciels industriels et architectures de contrôle interopérables

La demande en automates programmables (PLC) est de plus en plus liée à la capacité à connecter les équipements existants aux applications de production sans compromettre le contrôle en temps réel. Les recherches consacrées à l’intégration low-code de systèmes PLC existants identifient les couches d’interopérabilité comme un moyen pratique d’intégrer les équipements établis aux environnements de l’Industrie 4.0.^{[4]Springer Nature / International Journal of Advanced Manufacturing Technology, An applied approach for integrating legacy PLC-based systems into Industry 4.0 environments using low-code platforms, 2025/2026. link.springer.com} La norme IEC 61131-3:2025 fournit une base commune de programmation tout en reflétant l’évolution plus large vers des environnements d’ingénierie capables d’intégrer à la fois les langages de contrôle établis et les flux de travail logiciels de niveau supérieur.

Cette évolution modifie la composition du chiffre d’affaires d’un projet. Le matériel peut déclencher l’installation, mais la simulation, la gestion du code, les modules de communication et les outils de diagnostic à distance peuvent déterminer l’engagement durable du client envers la plateforme. Les fournisseurs proposant des parcours de migration exploitables sont donc mieux positionnés dans les projets de modernisation que les acteurs offrant uniquement un automate de remplacement.

Projets d’énergies renouvelables et d’automatisation des réseaux

Les installations renouvelables nécessitent un contrôle de supervision pour la coordination des onduleurs, les interfaces de protection, la surveillance des actifs et la conformité aux codes de réseau. ABB a indiqué qu’en août 2024, ses solutions d’automatisation basées sur les automates PLC AC500 avaient dépassé 10 GW dans plus de 300 projets d’énergies renouvelables en Inde. De tels déploiements génèrent une demande au-delà de la construction initiale, car les portefeuilles d’énergies renouvelables répartis nécessitent des architectures communes de surveillance et d’exploitation à mesure que de nouveaux actifs sont ajoutés.

La proposition de valeur est particulièrement pertinente lorsque les développeurs de projets ont besoin d’une visibilité à distance sur des actifs solaires, éoliens et de stockage. Les contrôleurs capables de fonctionner de manière fiable sur des sites isolés et de s’intégrer aux systèmes de supervision peuvent faire évoluer les achats de composants vers des spécifications de projet reproductibles.

Modernisation des environnements de contrôle existants

Les installations existantes restent une source importante de demande potentielle, car les exploitants doivent concilier la continuité de la production avec les exigences de connectivité et de sécurité. Les approches low-code et les solutions intergicielles peuvent prolonger la durée de vie des équipements dans certaines installations, mais elles mettent également en évidence les limites des contrôleurs incapables de prendre en charge les exigences actuelles en matière de communication et d’ingénierie. La demande de remplacement est donc la plus durable sur les sites où une mise à niveau de la sécurité, une exigence relative aux données opérationnelles ou l’obsolescence ne peuvent pas être traitées par une simple couche additionnelle.

Principaux freins

Exposition aux risques de cybersécurité dans les environnements équipés d'automates programmables (PLC) connectés

Les automates programmables (PLC) connectés peuvent améliorer la visibilité opérationnelle, mais des voies d'accès insuffisamment protégées exposent la logique fondamentale des processus. Une alerte publiée conjointement par plusieurs agences américaines a documenté l'exploitation, par des acteurs affiliés à l'Iran, d'automates programmables (PLC) exposés sur Internet dans des secteurs d'infrastructures critiques, notamment les installations de traitement et d'évacuation des eaux ainsi que les installations énergétiques. Les produits concernés comprenaient des plateformes de Rockwell Automation, Schneider Electric et Siemens. L'alerte décrivait notamment la modification ou la suppression de fichiers de projets d'automates programmables (PLC), ainsi que la manipulation d'informations associées aux IHM et aux systèmes SCADA.

Ce risque peut retarder la modernisation lorsque les utilisateurs finaux ne disposent pas d'une segmentation réseau, d'inventaires des actifs ou de capacités de réponse aux incidents. Il réoriente également les dépenses vers les accès distants sécurisés, les voies de communication renforcées et les exigences en matière de documentation. Les recommandations Secure by Demand de la CISA attribuent une responsabilité accrue à la sélection des produits et aux pratiques de sécurité des fournisseurs, ce qui renforce l'importance des fonctions de sécurité intégrées dès la conception plutôt qu'ajoutées après le déploiement.

Pénurie de talents en automatisation et en cybersécurité des technologies opérationnelles

Les projets avancés d'automates programmables (PLC) exigent des compétences d'ingénierie couvrant la programmation des systèmes de contrôle, les réseaux industriels, la sécurité fonctionnelle et, de plus en plus, la cybersécurité. Deloitte et The Manufacturing Institute ont estimé que 1,9 million d'emplois industriels aux États-Unis pourraient rester non pourvus entre 2024 et 2033 si les pénuries de main-d'œuvre persistent. Cette contrainte est particulièrement importante pour la modernisation des automates programmables (PLC), car un site peut disposer des capitaux nécessaires à une mise à niveau tout en manquant de personnel capable de valider les modifications de code, de gérer la mise en service ou de superviser les accès distants.

Le déficit de compétences produit des effets variables selon les offres. Il peut ralentir les calendriers de déploiement et limiter le nombre de projets que les intégrateurs peuvent mener simultanément, tout en stimulant la demande pour des environnements de programmation, des bibliothèques d'applications réutilisables et des outils d'assistance à distance réduisant le nombre d'heures d'ingénierie par installation.

L'effet sur la composition du marché est plus important que sur la seule demande en unités. Les organisations disposant d'une gouvernance mature des technologies opérationnelles peuvent privilégier des mises à niveau riches en logiciels et absorber les travaux d'ingénierie associés ; les opérateurs moins préparés peuvent préférer des remplacements limités, reporter la connectivité ou prolonger la durée de vie des systèmes existants. Cela explique en partie pourquoi l'offre logicielle devrait progresser plus rapidement que le marché, alors que les services restent en retrait par rapport au taux de croissance annuel composé (CAGR) global : les outils évolutifs et les processus standardisés peuvent réduire la dépendance à une main-d'œuvre spécialisée rare.

Analyse des segments du marché des automates programmables (PLC)

Par type

Les automates programmables (PLC) modulaires ont généré 4 997 millions de dollars en 2025, soit environ 42,7 % du marché. Leur position dominante reflète la nécessité d'adapter les modules d'entrées-sorties, de communication, de commande de mouvement et de sécurité aux applications complexes de fabrication et de traitement. Cette architecture est particulièrement adaptée aux installations dont les besoins de contrôle évoluent au fil du temps, car certains modules peuvent être ajoutés ou mis à niveau sans remplacer l'ensemble du système de contrôle.

Les automates programmables industriels (PLC) compacts/intégrés ont représenté 4 341 millions de dollars en 2025 et devraient progresser d’environ 12,25 %, soit le taux le plus élevé parmi les segments par type. Leur encombrement réduit et leur conception intégrée répondent à la demande des constructeurs de machines pour des nœuds de commande reproductibles dans des environnements à espace limité, notamment dans les applications d’emballage, de manutention et d’assemblage distribué. Les automates PLC montés en rack, évalués à 2 362 millions de dollars en 2025, devraient progresser plus lentement, d’environ 10,13 %, en raison de leur concentration dans des installations matures à haute disponibilité, caractérisées par des cycles de remplacement plus longs.

Par capacité

Les automates PLC moyens, prenant en charge 129–1 024 points d’E/S, dominaient le marché avec 5 181 millions de dollars en 2025. Cette plage couvre le cœur des applications d’automatisation industrielle : des applications nécessitant une coordination multiaxe, plusieurs interfaces de communication et une capacité d’extension au niveau de la ligne, sans toutefois exiger une commande centralisée à l’échelle de l’usine.

Les automates PLC de grande capacité devraient progresser d’environ 12,04 %, soit un taux supérieur à la moyenne du marché, à mesure que les installations à forte intensité capitalistique regroupent une complexité accrue de commande au sein de systèmes coordonnés. Les contrôleurs nano/micro répondent aux besoins de tâches localisées ou de machines de fabricants d’équipements d’origine (OEM), tandis que les petits automates PLC restent exposés aux catégories matures d’équipements autonomes, qui nécessitent moins fréquemment une capacité supplémentaire en points d’E/S.

Par composant

Les modules processeurs restent le centre décisionnel d’un système PLC, car ils déterminent la capacité d’exécution, la mémoire et la prise en charge des applications intégrées. Les modules d’E/S assurent la connexion physique aux équipements de terrain, ce qui rend leur spécification sensible à la configuration de l’usine, à la densité des capteurs et au recours à des architectures distribuées. Les modules de communication gagnent en importance stratégique, les exploitants ayant besoin d’un Ethernet industriel sécurisé, d’une interopérabilité standardisée et d’un échange de données administré avec les plateformes de supervision.

Les alimentations électriques et les configurations redondantes restent essentielles dans les applications où une interruption peut avoir des conséquences sur la sécurité, la production ou la conformité. Le choix des composants ne dépend donc pas uniquement du coût initial : les exploitants évaluent la maintenabilité, la disponibilité, la cyberrésilience et la capacité à ajouter des fonctions pendant toute la durée de vie de l’actif.

Par offre

Le matériel représentait 5 298 millions de dollars en 2025 et reste la principale offre. Toutefois, les logiciels, évalués à 4 167 millions de dollars, devraient enregistrer le taux de croissance le plus rapide, d’environ 12,71 %. Rockwell Automation a fait état d’une croissance de 16 % de son chiffre d’affaires récurrent annualisé total au cours de l’exercice 2024, malgré un recul de 9 % des ventes déclarées, ce qui illustre la résilience des revenus récurrents liés aux logiciels et aux services pendant une phase de correction du matériel d’automatisation.^{[5]Rockwell Automation, FY2024 Fourth Quarter and Full Year Results. rockwellautomation.com}

Les services ont généré 2 235 millions de dollars en 2025 et devraient progresser d’environ 7,94 %. Ce taux de croissance prévisionnel inférieur ne traduit pas une diminution du besoin de soutien en ingénierie ; il reflète plutôt le rôle croissant des outils logiciels, des diagnostics à distance et des applications standardisées dans l’automatisation d’une partie des travaux de mise en service et de maintenance.

Par fonctionnalité

La commande discrète reste la fonction centrale des automates PLC dans l’assemblage, l’emballage, les machines-outils et la manutention, où le séquencement déterministe et les interverrouillages jouent un rôle essentiel. La commande des procédés exige une régulation continue de variables telles que la température, la pression, le débit et le niveau, notamment dans les secteurs de la chimie, du pétrole et du gaz, du traitement de l’eau et de la production pharmaceutique. La commande de mouvement prend davantage de valeur lorsque la coordination des servomoteurs et le positionnement précis influent sur le débit de production ou la qualité des produits.

Le contrôle de sécurité constitue une couche de valeur distincte, car il relie la sélection des contrôleurs à la réduction des risques, à une logique validée et aux exigences de conformité. Dans des applications telles que la fabrication de véhicules électriques et l'exploitation de procédés dangereux, les fonctions de sécurité peuvent orienter les décisions d'achat vers des plateformes certifiées, même lorsque des contrôleurs moins performants suffiraient à répondre aux besoins élémentaires d'automatisation.

Par type d'installation

Les nouvelles installations se concentrent sur les augmentations de capacité, la production automatisée de véhicules électriques, les actifs d'énergies renouvelables et d'autres projets réalisés ex nihilo, pour lesquels l'architecture de contrôle peut être conçue en fonction des exigences actuelles en matière de connectivité et de sécurité. Les déploiements dans l'assemblage de blocs-batteries illustrent la densité des systèmes d'automatisation nécessaires sur une ligne de production moderne.

La demande liée aux modernisations et aux remplacements est plus hétérogène. Certains exploitants peuvent utiliser des couches d'intégration pour prolonger la durée de vie d'actifs existants, tandis que d'autres doivent remplacer les contrôleurs afin de bénéficier de communications sécurisées, de logiciels pris en charge ou d'un accès fiable aux données de production. Cette situation crée un flux de demande plus défensif que celui des projets d'investissement réalisés ex nihilo, en particulier lorsque la cybersécurité ou l'obsolescence impose une intervention qui ne peut être reportée.

Par secteur d'utilisation finale

L'automobile et la fabrication de batteries associent une forte densité d'automatisation à des changements fréquents de modèles et de procédés, ce qui favorise des configurations évolutives et modulaires d'API compacts, de commande de mouvement et de sécurité. Les applications liées à l'énergie et à l'électricité couvrent les centrales d'énergies renouvelables, les sous-stations et les actifs de production conventionnelle, pour lesquels l'exploitation à distance et la fiabilité sont déterminantes dans les spécifications. Le portefeuille d'ABB dans le domaine des énergies renouvelables en Inde illustre la pertinence du contrôle fondé sur des API dans les environnements de production distribuée.

Le pétrole et le gaz, la chimie, l'eau et les eaux usées, ainsi que l'industrie pharmaceutique accordent une importance prioritaire à la disponibilité, à la sécurité et à une logique de procédé validée. L'agroalimentaire, l'industrie des pâtes et papiers, la métallurgie et l'exploitation minière, ainsi que d'autres secteurs de fabrication discrète, soutiennent une demande étendue en matière de commande de machines et de programmes de modernisation. La diversité des utilisateurs finaux garantit que la croissance des API ne dépend pas d'un seul cycle industriel, même si le calendrier des projets varie considérablement selon les secteurs.

Les logiciels constituent la couche de valeur commune à l'ensemble de ces formats. Leur taux de croissance annuel composé (CAGR) prévu de 12,71 % laisse penser que les fournisseurs capables de raccourcir les cycles d'ingénierie, d'intégration et de validation peuvent capter une valeur disproportionnée, même lorsque les marchés du matériel se normalisent. À l'inverse, les perspectives de croissance plus lentes des services obligent les prestataires à intégrer leur expertise dans des logiciels réutilisables, une assistance à distance et des méthodes de mise en œuvre standardisées, plutôt que de s'appuyer uniquement sur des interventions de terrain à forte intensité de main-d'œuvre.

Analyse régionale du marché des automates programmables industriels (PLC)

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord constituait le plus grand marché régional en 2025, avec une valeur de 4 245 millions de dollars et une croissance prévue d'environ 11,63 % jusqu'en 2035. La région combine une base installée importante dans les secteurs de la fabrication, de l'énergie, de l'agroalimentaire et des infrastructures, ainsi qu'un potentiel de remplacement lié à la sécurité des technologies opérationnelles. Les valeurs par pays pour les États-Unis et le Canada ne sont pas disponibles dans l'ensemble de données de marché approuvé.

L'avis de cybersécurité émis par les États-Unis concernant les automates programmables industriels (PLC) exploités est commercialement pertinent pour la région, car il place le risque opérationnel au même niveau que les arguments traditionnels liés à la productivité et au cycle de vie en faveur de la modernisation des automates.^{[6]CISA, FBI, NSA, EPA, DOE, and U.S. Cyber Command, Advisory AA26-097A - Iranian PLC exploitation. cisa.gov} Les résultats de Rockwell Automation pour l'exercice 2024 indiquent également une distinction cyclique entre la demande de matériel et les revenus récurrents des plateformes : les ventes publiées ont diminué, tandis que les revenus récurrents annuels ont augmenté.

Europe

L'Europe a généré 2 092 millions de dollars en 2025 et devrait progresser d'environ 10,18 %. L'Allemagne constituait le plus grand marché national, avec 606 millions de dollars, suivie du Royaume-Uni avec 437 millions de dollars et de la France avec 314 millions de dollars. L'Italie, l'Espagne et le reste de l'Europe ont contribué respectivement à hauteur de 269 millions, 188 millions et 279 millions de dollars.

Le marché de l'automatisation de la région reste exposé aux cycles industriels. Siemens a indiqué que les marchés de production liés à l'automatisation s'étaient fortement détériorés au cours de l'exercice 2024, dans un contexte de déstockage chez les clients, bien que ses activités dans le domaine des logiciels industriels aient fourni une source de revenus plus résiliente.^{[7]Siemens AG, Annual Financial Report FY2024. siemens.com} Il en ressort que la demande européenne de PLC dépendra largement de la vitesse à laquelle la normalisation des stocks cédera la place aux investissements dans la numérisation, l'électrification et la fabrication avancée.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique a atteint 3 374 millions de dollars en 2025 et devrait progresser d'environ 13,26 %, soit le taux régional le plus élevé. La Chine représentait 1 350 millions de dollars, suivie du Japon avec 842 millions de dollars et de la Corée du Sud avec 468 millions de dollars. L'Inde a généré 280 millions de dollars, mais devrait progresser d'environ 16,74 %, soit le taux de croissance annuel composé (CAGR) le plus élevé au niveau national dans l'ensemble de données approuvé.

L'ampleur du marché chinois reflète la concentration de la production manufacturière automatisée et de la production de batteries, tandis que le Japon et la Corée du Sud conservent une demande issue de la fabrication de précision, de l'électronique et des chaînes d'approvisionnement liées aux batteries. La croissance de l'Inde est soutenue par l'interaction entre l'expansion manufacturière et les investissements dans les énergies renouvelables. Les plus de 300 projets d'automatisation des énergies renouvelables menés par ABB en Inde témoignent de l'existence d'une base installée à partir de laquelle une demande supplémentaire de systèmes de contrôle peut émerger.

Amérique latine

L'Amérique latine a généré 975 millions de dollars en 2025 et devrait progresser d'environ 7,81 %, soit le taux régional le plus faible. Le Mexique, évalué à 459 millions de dollars, constitue le plus grand marché de la région, suivi du Brésil avec 365 millions de dollars et du reste de l'Amérique latine avec 151 millions de dollars.

Les liens industriels du Mexique avec les réseaux de production nord-américains soutiennent la demande d'automatisation des usines, tandis que la base installée du Brésil dans les industries de transformation, l'agroalimentaire et les activités liées aux ressources offre de plus vastes possibilités de modernisation. Une croissance inférieure à celle des autres régions indique que le financement des projets, l'exposition aux fluctuations des devises et l'investissement industriel inégal peuvent ralentir l'adoption d'architectures d'automatisation avancées.

Moyen-Orient et Afrique

Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique était évalué à 1 014 millions de dollars en 2025 et devrait progresser d'environ 8,92 %. L'Arabie saoudite dominait la région avec 293 millions de dollars, suivie des Émirats arabes unis (UAE) avec 237 millions de dollars et de l'Afrique du Sud avec 195 millions de dollars. Le reste de la région représentait 289 millions de dollars.

Le pétrole et le gaz, les infrastructures hydrauliques et les réseaux électriques soutiennent la base installée, tandis que les projets d'énergies renouvelables et la diversification industrielle peuvent générer de nouveaux besoins en contrôleurs. Le TCAC d'environ 9,91 % enregistré par les Émirats arabes unis est le plus élevé de la région, ce qui témoigne d'une adoption comparativement plus rapide dans les projets combinant infrastructures énergétiques et exigences de commande numérique.

L'Amérique du Nord et l'Europe restent stratégiquement importantes malgré une croissance structurelle plus lente en Europe. Leurs bases installées créent des opportunités récurrentes de modernisation, notamment lorsque les impératifs de sécurité, d'obsolescence et d'interopérabilité imposent des mises à niveau. L'Amérique latine et le Moyen-Orient et l'Afrique offrent des opportunités plus sélectives : les projets liés aux secteurs industriels résilients, à l'eau, à l'énergie et au traitement des ressources devraient être plus fiables que les hypothèses d'automatisation généralisée.

Part du marché des automates programmables (PLC) et paysage concurrentiel

Le marché est concentré entre les mains de plateformes mondiales d'automatisation. Siemens AG détenait environ 20,1 % du chiffre d'affaires en 2025, suivi de Rockwell Automation avec environ 19,2 %, de Schneider Electric avec environ 16,7 %, de Mitsubishi Electric avec environ 12,0 % et d'ABB Ltd. avec environ 9,0 %. Ensemble, ces cinq entreprises représentaient environ 77 % des revenus du marché, tandis que l'ensemble des autres acteurs en représentait environ 23 %.

Siemens AG associe le contrôle par API aux logiciels industriels et aux outils d'ingénierie. Ses résultats de l'exercice 2024 ont fait apparaître une pression sur les marchés de l'automatisation due au déstockage des clients, tandis que les logiciels industriels sont restés un contrepoids stratégique. Rockwell Automation occupe une position solide dans l'automatisation industrielle nord-américaine ; ses performances en matière de revenus récurrents pour l'exercice 2024 illustrent l'importance commerciale des logiciels et des modèles de services connectés parallèlement aux ventes de contrôleurs.

Schneider Electric est présent sur le marché par l'intermédiaire de son portefeuille d'automatisation Modicon et de son architecture intégrée de contrôle industriel. Mitsubishi Electric est positionné sur les applications manufacturières nécessitant un contrôle haute performance, notamment dans l'ensemble de la région Asie-Pacifique. ABB Ltd. dispose d'une base de référence différenciée dans l'automatisation des énergies renouvelables, notamment grâce à son implantation de déploiement d'AC500 en Inde.

Les concurrents régionaux étendent la portée applicative et géographique du marché. Emerson Electric Co. et Honeywell International Inc. sont présents dans les environnements de contrôle des industries de transformation et axés sur la sécurité en Amérique du Nord. Omron Corporation, Delta Electronics, Fuji Electric, Hitachi Industrial Equipment Systems et Panasonic Industry répondent à la demande d'automatisation des machines et de contrôle industriel en Asie-Pacifique. Bosch Rexroth AG et Phoenix Contact se livrent concurrence en Europe au moyen d'architectures d'automatisation ouvertes et orientées logiciel ; le déploiement de PLCnext par Phoenix Contact sur le site de production de véhicules électriques d'Audi illustre une application dans laquelle la sécurité, la connectivité et la flexibilité de production sont spécifiées conjointement.^{[8]Phoenix Contact / PLCnext Community, PLCnext Technology for Edge-Based EV Manufacturing at Audi. plcnext-community.net} Beckhoff Automation demeure un acteur de rupture de niche grâce à ses solutions de contrôle fondées sur PC et à ses approches de l'automatisation centrées sur les logiciels.

La question concurrentielle centrale est de savoir si les fournisseurs peuvent préserver leurs relations avec leur base installée à mesure que l'économie des contrôleurs s'oriente vers les logiciels d'ingénierie, la connectivité sécurisée et l'expertise applicative. La forte concentration du marché favorise les fournisseurs disposant d'une large couverture des canaux de distribution et d'écosystèmes éprouvés, mais les architectures ouvertes et les plateformes spécialisées de commande des machines peuvent gagner des parts de marché lorsque les clients privilégient l'interopérabilité, les capacités de commande de mouvement ou un développement applicatif plus rapide.

Évolutions récentes du secteur

ABB — Cap franchi dans l'automatisation des énergies renouvelables (août 2024) : ABB a indiqué avoir dépassé 10 GW d'automatisation des énergies renouvelables en Inde, grâce à des solutions fondées sur des automates programmables AC500 déployées dans plus de 300 projets couvrant des applications solaires, éoliennes et hybrides de stockage d'énergie par batteries.

Rockwell Automation — Résultats de l'exercice 2024 (novembre 2024) : Rockwell Automation a fait état d'un chiffre d'affaires de 8,264 milliards de dollars pour l'exercice 2024, en baisse de 9 % sur un an, tandis que le chiffre d'affaires récurrent annuel total a progressé de 16 %. Ce contraste met en évidence la résilience relative des revenus récurrents issus des logiciels et des plateformes associées durant une période de ralentissement de la demande de matériel d'automatisation.

Siemens AG — Normalisation du marché de l'automatisation au cours de l'exercice 2024 (novembre 2024) : Siemens a constaté une forte détérioration des marchés de production liés à l'automatisation au cours de l'exercice 2024, imputable au déstockage des clients, tout en faisant état d'une croissance continue de l'activité des logiciels industriels.

IEC — Publication de l'édition 4.0 de la norme IEC 61131-3 (mai 2025) : l'IEC a publié l'édition 4.0 de la norme IEC 61131-3, mettant à jour la norme relative aux langages de programmation des automates programmables et préservant une base technique commune pour l'ingénierie des systèmes de commande industriels.

CISA et les agences partenaires — Avis sur l'exploitation des automates programmables (2026) : des agences américaines ont publié l'avis AA26-097A décrivant l'exploitation, par des acteurs affiliés à l'Iran, d'automates programmables exposés sur Internet dans plusieurs secteurs d'infrastructures critiques, ce qui renforce l'urgence d'une sélection sécurisée des produits, de la segmentation des réseaux et de la mise en place de contrôles d'accès à distance.

Phoenix Contact — Déploiement de PLCnext chez Audi (2024) : Phoenix Contact a documenté l'utilisation de PLCnext Technology dans l'automatisation de l'atelier de carrosserie du Q6 e-tron d'Audi, notamment la migration d'une bibliothèque de modules existante vers une architecture de contrôleur ouverte.