Auteurs:
Ankit Gupta, Shashank Sisodia
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Marché du stockage de pétrole Taille et part 2026-2035
ID du rapport: GMI803
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Date de publication: September 2026
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Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Marché du stockage de pétrole
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Marché du stockage de pétrole
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Taille du marché du stockage de pétrole
En 2025, le marché mondial du stockage de pétrole affichait une capacité de stockage de pétrole liquide effectivement exploitée de 1 180,9 MCM. Le volume lié à la demande devrait atteindre 1 217,1 MCM en 2026, progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 2,6 % entre 2026 et 2035, puis atteindre 1 527,6 MCM d’ici à 2035.
Principaux enseignements sur le marché du stockage de pétrole
Leader du marché : Royal Vopak occupait la première place, avec une part de marché supérieure à 3,1 % en 2025.
Principaux acteurs : les cinq principaux acteurs de ce marché sont Royal Vopak, Oiltanking GmbH, Marathon Petroleum, ONEOK et Kinder Morgan, qui détenaient collectivement une part de marché de 7,5 % en 2025.
Le marché du stockage de pétrole comprend des infrastructures exploitées à des fins commerciales ou constituées à des fins stratégiques pour le stockage temporaire de pétrole, notamment des parcs de réservoirs de terminaux, des cavernes souterraines, des installations intégrées aux raffineries et des installations spécialisées dans les produits pétroliers liquides. La croissance dépend de plus en plus de l’interaction entre la constitution de stocks pour la sécurité énergétique, les besoins de réserves tampons liés aux échanges commerciaux et les investissements dans les infrastructures associées au GNL et au GPL. Dans le même temps, les marchés matures du stockage de produits pétroliers font l’objet d’une allocation des capitaux plus sélective.
Point de vue des analystes de GMI
D’après nos échanges directs avec des exploitants de terminaux et des spécialistes des achats d’infrastructures sur les principaux marchés mondiaux, le marché du stockage de pétrole a entamé la période de prévision actuelle en s’appuyant sur une base établie de 1 112,6 MCM en 2022. La croissance enregistrée depuis lors reflète non seulement l’augmentation des besoins liés au débit de pétrole, mais aussi l’accélération du recours aux réserves stratégiques et tampons, qui fait progressivement de la capacité de stockage un instrument essentiel de sécurité énergétique pour les opérateurs publics comme commerciaux. La dimension politique de ce marché, de plus en plus manifeste dans l’expansion des réserves dirigée par l’État en Chine et le réapprovisionnement actif des réserves stratégiques nord-américaines, place les infrastructures de stockage de pétrole dans une catégorie où la demande est en partie protégée des cycles des prix des matières premières et de la volatilité à court terme des débits. Cette évolution modifie à la fois le profil de risque et la base d’investisseurs attirés par les actifs de terminaux à l’échelle mondiale.
Tendances du marché du stockage de pétrole, moteurs de croissance et perspectives prévisionnelles de GMI
Les impératifs de sécurité énergétique, les flux commerciaux de pétrole et les investissements spécialisés dans le stockage de gaz créent des trajectoires de croissance distinctes sur le marché du stockage de pétrole. Les réserves de pétrole brut soutenues par les pouvoirs publics et l’utilisation des terminaux commerciaux favorisent la construction dans les pôles émergents, tandis que les risques liés à la transition énergétique et la complexité croissante des procédures d’autorisation conduisent à des décisions d’investissement plus sélectives sur les marchés pétroliers matures.
Principaux moteurs
*Les éléments probants s’appuient sur des données externes citées ; les incidences sur la demande et les hypothèses de prévision relèvent de l’analyse de GMI.*
Les programmes de réserves stratégiques modifient l’économie des investissements dans le stockage, car les exigences de stocks obligatoires ne dépendent pas uniquement des écarts de prix à court terme liés aux opérations de négoce ou du taux d’utilisation des raffineries. Dans les pays qui cherchent à renforcer la résilience de leur approvisionnement, les projets de stockage de pétrole brut peuvent être motivés par des objectifs politiques qui constituent une base de demande plus stable pour la construction de terminaux, le développement de cavernes ainsi que les services d’inspection et de manutention associés.
Le parc installé génère également des besoins pérennes sur le marché des services après-vente. Les réservoirs atmosphériques vieillissants nécessitent des inspections, le remplacement de joints, des travaux de reconstruction et des interventions visant à maîtriser les émissions. Les exploitants de terminaux établis et les prestataires d’ingénierie peuvent ainsi maintenir leurs investissements, même lorsque les ajouts nets de capacités pétrolières sont limités. Cette dynamique est particulièrement importante dans les pôles matures, où l’intégrité des actifs, la conformité réglementaire et la conversion des produits influencent l’allocation des capitaux davantage que les nouvelles constructions.
Principaux freins
Les réservoirs à toit fixe représentaient 423,1 MCM en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 1,8 % (2026–2035). Le parc installé de réservoirs à toit fixe reste important pour les applications de produits raffinés nécessitant une enceinte fermée, les dépôts de carburant aéronautique et les petites installations de distribution. Toutefois, leur profil d’investissement est davantage défensif qu’expansionniste, les exploitants privilégiant la maintenance, l’amélioration des dispositifs de maîtrise des vapeurs et les remplacements ciblés plutôt que de vastes programmes de construction de nouvelles installations.
Les réservoirs à toit flottant représentaient 45,1 % de la capacité mondiale utilisée en 2025 et devraient atteindre 702,7 MCM d’ici 2035. Les systèmes à toit flottant restent essentiels à la logistique des grands volumes de pétrole brut et de produits raffinés, car ils favorisent la maîtrise des émissions et la flexibilité opérationnelle dans les grands terminaux commerciaux. Leur capacité et leur large adoption en font un choix d’infrastructure de premier plan pour la construction de nouveaux parcs de stockage à proximité des raffineries, des terminaux d’importation et des plateformes de négoce.
Les réservoirs sphériques représentaient 85,6 MCM en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé de 4,8 % (2026–2035). Le stockage en réservoirs sphériques est étroitement lié aux hydrocarbures sous pression et à des exigences de manutention spécifiques. Sa croissance reflète les investissements dans la distribution de GPL, les infrastructures d’importation de gaz et les systèmes d’approvisionnement en matières premières industrielles, où les exigences de sécurité, de gestion de la pression et d’ingénierie propre à chaque site constituent des barrières à la qualification plus élevées que pour le stockage atmosphérique classique.
Les autres types représentaient 139,0 MCM en 2025 et devraient représenter 12,0 % des capacités mondiales de stockage d’ici 2035. Cette catégorie comprend les réservoirs cylindriques horizontaux sous pression, les systèmes horizontaux, les cavernes souterraines et les configurations sur mesure répondant aux contraintes des sites ou aux besoins de stockage stratégique. Les cavernes sont particulièrement pertinentes lorsque l’optimisation de l’espace, la sécurité physique et les besoins de stockage de pétrole brut à grande échelle rendent le développement souterrain commercialement ou stratégiquement intéressant.
Par utilisation finale
Le pétrole brut représentait 533,6 MCM en 2025 et devrait atteindre 641,6 MCM d’ici 2035. La demande de capacités de stockage de pétrole brut repose sur les besoins en réserves stratégiques, l’équilibrage de l’approvisionnement des raffineries, la logistique d’exportation et la gestion des stocks liée aux opérations d’arbitrage. Ce segment conserve une importance structurelle, même si la composition globale des capacités de stockage intègre progressivement davantage d’infrastructures spécialisées pour le gaz et les carburants de transition.
L’essence représentait 15,9 % de la capacité utilisée en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé de 1,3 % (2026–2035). Le stockage de l’essence est de plus en plus influencé par les disparités de la demande régionale. Les marchés émergents, où la consommation progresse, ont encore besoin de capacités de distribution, mais l’électrification et les gains d’efficacité énergétique dans les économies développées limitent la justification de nouveaux investissements majeurs dans les terminaux de produits pétroliers et favorisent l’optimisation des réseaux existants.
Le carburant aéronautique devrait atteindre 99,3 MCM d’ici 2035 et progresser à un taux de croissance annuel composé de 3,5 % (2026–2035). Les dépôts de carburant des aéroports et les chaînes d’approvisionnement aéronautiques exigent une grande fiabilité, un contrôle qualité strict et une proximité avec les infrastructures de transport essentielles. Les investissements devraient continuer de se concentrer sur les marchés de l’aviation en forte croissance et sur les installations capables de traiter du carburéacteur classique ainsi que les approvisionnements en carburants d’aviation durables, dont les modalités évoluent.
Les distillats moyens devraient atteindre 274,9 MCM d’ici 2035 et représentaient 18,0 % de la capacité utilisée en 2025. Ce segment répond à la demande industrielle, maritime, de chauffage et de transport de marchandises, qui est moins homogène que celle liée aux carburants pour le transport de passagers. Les exploitants de capacités de stockage devraient privilégier la flexibilité des opérations de mélange et de distribution, à mesure que les spécifications des produits, les exigences relatives aux carburants marins et la demande industrielle régionale continuent de diverger.
Le GNL représentait 92,6 MCM en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,1 % (2026–2035). Le GNL est le segment d’utilisation finale qui connaît la croissance la plus rapide, car les terminaux de réception, les systèmes de production d’électricité à partir du gaz et les initiatives en faveur de la sécurité énergétique génèrent une demande de stockage cryogénique. Ses besoins en infrastructures favorisent les opérateurs hautement spécialisés sur le plan technique et les contrats à long terme, ce qui distingue ce segment du stockage conventionnel de produits pétroliers.
Le GPL devrait atteindre 129,9 MCM d’ici 2035, avec un CAGR de 4,4 % (2026–2035). La demande de GPL pour les ménages, les besoins en matières premières pétrochimiques et les chaînes d’approvisionnement tournées vers l’exportation soutiennent le stockage de ce combustible. La nécessité de disposer d’installations de stockage sous pression et d’un réseau de distribution en aval fiable concentre les investissements sur les marchés bénéficiant de contrats d’enlèvement durables et de dispositifs logistiques d’importation ou d’exportation bien établis.
Point de vue des analystes de GMI
Nous estimons que la croissance de la meilleure qualité bénéficiera aux actifs qui répondent à des besoins spécialisés de manutention, plutôt qu’à ceux qui ajoutent simplement des capacités de stockage de produits de base. Le GNL, le GPL et les systèmes de stockage de produits exigeant des compétences techniques offrent aux opérateurs davantage de possibilités de garantir une utilisation contractuelle de leurs installations, tandis que les actifs conventionnels dédiés aux produits pétroliers dépendront de plus en plus de leur emplacement, de leur intégration et de leur adaptabilité pour préserver leur rendement.
Analyse régionale du marché du stockage du pétrole
Analyse du marché du stockage du pétrole en Amérique du Nord
Le marché du stockage du pétrole en Amérique du Nord représentait 192,5 MCM en 2025 et devrait atteindre 233,7 MCM d’ici 2035. L’Amérique du Nord associe un réseau mature d’installations de stockage reliées aux pipelines et aux raffineries à des possibilités ciblées concernant les stocks stratégiques de pétrole brut, les infrastructures de liquides de gaz naturel destinées à l’exportation et la logistique transfrontalière des produits. Les investissements se concentrent là où le stockage répond aux besoins de réserves imposés par les politiques publiques, soutient les échanges côtiers ou concerne des combustibles spécialisés, plutôt que d’accompagner une expansion généralisée des capacités existantes de stockage d’essence.
États-Unis
Les États-Unis représentaient 144,3 MCM en 2025 et devraient afficher un CAGR de 1,5 % (2026–2035). Le marché national repose sur les raffineries de la côte du golfe du Mexique, les pipelines et les infrastructures stratégiques de stockage du pétrole brut. Ses perspectives de croissance sont modérées par la maturité du réseau existant et l’évolution de la demande de carburants pour les transports, tandis que la gestion des réserves et la logistique des combustibles renouvelables soutiennent la poursuite des investissements dans certains actifs.
Canada
Le Canada représentait 32,3 MCM en 2025 et devrait atteindre 39,6 MCM d’ici 2035. La demande de stockage au Canada est étroitement liée au développement des exportations de GNL et de GPL sur la côte ouest, ce qui la rattache davantage aux échanges énergétiques mondiaux qu’à la seule demande intérieure de combustibles. Cette situation favorise les installations spécialisées de stockage sous pression et cryogénique à proximité des corridors d’exportation, ainsi qu’une logistique maritime intégrée.
Mexique
Le Mexique représentait 15,9 MCM en 2025 et devrait progresser à un CAGR de 5,8 % (2026–2035). Le marché mexicain du stockage offre un potentiel d’expansion comparativement important, car l’activité des raffineries, la dépendance aux importations et les flux transfrontaliers de produits créent un besoin d’infrastructures terminales supplémentaires. La situation côtière du pays et son accès aux réseaux d’approvisionnement des États-Unis font de la connectivité logistique un facteur essentiel de compétitivité.
Analyse du marché du stockage du pétrole en Europe
Le marché européen devrait atteindre 244,0 MCM d’ici 2035 et progresser à un CAGR de 1,1 % (2026–2035). En Europe, les investissements dans le stockage reposent de plus en plus sur la reconversion des actifs plutôt que sur une expansion à grande échelle des capacités de stockage de produits pétroliers. Les propriétaires de terminaux étudient les biocarburants, les matières premières pour les carburants d’aviation durables, l’ammoniac et les services de gestion du carbone afin de préserver le taux d’utilisation de leurs installations et de prolonger la pertinence commerciale d’infrastructures stratégiquement situées.
Pays-Bas
Les Pays-Bas détenaient 33,0 MCM en 2025 et devraient afficher un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 0,9 % entre 2026 et 2035. Le pays reste au cœur du système de négoce et de distribution de l’Europe du Nord-Ouest grâce à ses liaisons portuaires, à ses activités de mélange et à ses connexions logistiques intérieures. Son parc de terminaux s’adapte à la faible croissance du secteur pétrolier en privilégiant la flexibilité, la manutention de nouveaux vecteurs énergétiques et la continuité des services associés aux flux régionaux d’importation et de distribution.
Allemagne
L’Allemagne représentait 20,0 MCM en 2025 et devrait atteindre 21,8 MCM d’ici 2035. Le marché allemand du stockage est soutenu par la demande industrielle et le rôle du pays dans les réseaux continentaux de distribution de carburants. Les actifs étant matures, les investissements futurs devraient privilégier la fiabilité, la séparation des produits et l’intégration aux infrastructures existantes de pipelines, de transport fluvial et ferroviaire.
Espagne
L’Espagne constitue un point d’importation et de distribution ouvert sur l’Atlantique, où l’importance du stockage dépend de l’accès maritime, des liens avec les raffineries et des flux régionaux de produits. Les priorités d’investissement devraient mettre l’accent sur l’efficacité des terminaux et leur capacité à répondre à l’évolution des besoins en carburants et en matières premières.
Belgique
La Belgique bénéficie de son intégration au vaste système logistique de l’Europe du Nord-Ouest et de son rôle dans les activités d’importation, de mélange et de distribution. Sa position concurrentielle dépend de l’intégration opérationnelle avec les plateformes logistiques voisines et de la flexibilité des portefeuilles de terminaux existants.
Russie
La Russie détenait 65,0 MCM en 2025 et devrait atteindre 73,8 MCM d’ici 2035. Les besoins russes en stockage sont liés au raffinage national, à la logistique d’exportation et à l’évolution des échanges de pétrole brut et de produits pétroliers. Les actifs de stockage reliés aux axes orientaux et méridionaux ont gagné en importance à mesure que les échanges évoluent, renforçant la valeur des infrastructures raccordées aux pipelines et situées à proximité des ports.
Reste de l’Europe
Le reste de l’Europe regroupe des marchés où le vieillissement des infrastructures pétrolières, l’évolution du raffinage et les besoins locaux en matière de sécurité d’approvisionnement continuent d’orienter les investissements dans les terminaux. La modernisation est souvent plus pertinente qu’une expansion nette de grande ampleur des capacités.
Analyse du marché du stockage de pétrole en Asie-Pacifique
Le marché du stockage de pétrole en Asie-Pacifique représentait 42,2 % de la capacité mondiale utilisée en 2025 et devrait atteindre 671,9 MCM d’ici 2035. L’Asie-Pacifique est le principal centre d’expansion des capacités de stockage dans le monde, sous l’effet des programmes de réserves stratégiques, de la croissance du commerce pétrolier et des infrastructures de réception de GNL. Les grandes économies consommatrices et les plateformes régionales de négoce génèrent un large éventail de besoins d’investissement, du développement de cavités souterraines pour le pétrole brut stratégique aux capacités de stockage spécialisées dans les terminaux d’importation.
Chine
La Chine détenait 260,0 MCM en 2025 et devrait atteindre 374,0 MCM d’ici 2035. Le développement des capacités de stockage chinoises repose sur les objectifs de sécurité énergétique, la gestion de l’approvisionnement des raffineries et l’ampleur du système pétrolier national. Les politiques de gestion des stocks définies par l’État et le développement continu des infrastructures soutiennent la demande de parcs de stockage conventionnels et de capacités souterraines situées à des emplacements stratégiques.
Japon
Le Japon représentait 95,0 MCM en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 0,0 % entre 2026 et 2035. Le marché japonais du stockage se caractérise par un système de réserves mature, soutenu par les pouvoirs publics, et par des obligations établies en matière de stocks commerciaux. La priorité porte donc sur la fiabilité des actifs, leur remplacement et la continuité des opérations plutôt que sur une expansion importante de capacités sur de nouveaux sites.
Corée du Sud
La Corée du Sud détenait 43,0 MCM en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 2,3 % entre 2026 et 2035. Les capacités de stockage du pays sont soutenues par sa dépendance aux importations, ses activités de raffinage et ses infrastructures de GNL. Les exploitants de terminaux sont bien placés pour tirer parti de la demande en solutions fiables de manutention des combustibles et en capacités de réception de gaz au sein d’une économie industrielle et maritime étroitement intégrée.
Singapour
Singapour représentait 20,0 MCM en 2025 et devrait atteindre 27,0 MCM d’ici 2035. Son rôle de plateforme de négoce, de mélange et d’avitaillement des navires soutient la demande d’infrastructures de terminaux très sollicitées et présentant une grande flexibilité opérationnelle. Les contraintes foncières favorisent la conception efficace des actifs, la polyvalence des produits et les solutions de stockage souterrain ou à forte valeur ajoutée.
Malaisie
La Malaisie devrait atteindre 12,8 MCM d’ici 2035 et progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4,1 % sur la période 2026–2035. Sa croissance est soutenue par des projets intégrés dans les ports et le raffinage, susceptibles d’attirer des clients de référence à long terme. Le marché bénéficie de sa situation le long des principales routes maritimes régionales et de sa capacité à répondre à la demande de produits raffinés, de biocarburants et de stockage spécialisé.
Indonésie
L’Indonésie devrait atteindre 11,5 MCM d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4,9 % sur la période 2026–2035. Sa géographie archipélagique confère une importance stratégique aux infrastructures de distribution pour l’approvisionnement intérieur en carburants. Le développement de la logistique en aval, de la distribution de GPL et des réseaux régionaux de terminaux soutient la demande continue d’actifs de stockage situés à proximité des centres de consommation et des voies de transport maritime.
Reste de l’Asie-Pacifique
Le reste de l’Asie-Pacifique comprend des marchés d’importation émergents et des plateformes de négoce de moindre envergure, où les besoins en matière de sécurité énergétique et les infrastructures gazières régionales se développent. Le développement des capacités de stockage devrait rester étroitement lié à l’accès aux ports, à la demande des services publics et aux objectifs de résilience de l’approvisionnement soutenus par les pouvoirs publics.
Analyse du marché du stockage du pétrole au Moyen-Orient et en Afrique
Le Moyen-Orient et l’Afrique devraient atteindre 300,0 MCM d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 3,2 % sur la période 2026–2035. La région associe le développement de plateformes d’exportation dans les économies productrices de pétrole à une demande croissante de capacités de stockage liées au raffinage et destinées à l’importation dans les marchés en développement. Les compagnies pétrolières nationales, les plateformes de négoce et les programmes d’infrastructures en aval créent des débouchés pour les actifs qui soutiennent à la fois les exportations de pétrole brut et la distribution de produits raffinés.
Arabie saoudite
L’Arabie saoudite disposait de 40,0 MCM en 2025 et devrait atteindre 56,0 MCM d’ici 2035. Ses besoins en stockage sont renforcés par son statut de grand exportateur de pétrole brut et par les investissements consacrés au raffinage national et à l’intégration en aval. Les nouvelles capacités devraient se concentrer à proximité des corridors d’exportation, des complexes de raffinage et des infrastructures de réserves stratégiques.
Émirats arabes unis
Les Émirats arabes unis représentaient 28,0 MCM en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4,1 % sur la période 2026–2035. Leur marché du stockage bénéficie de leur rôle dans le négoce du pétrole brut, l’avitaillement des navires, la réexportation et la distribution régionale de produits. Fujaïrah et Abou Dhabi offrent des positions complémentaires en matière d’infrastructures, qui soutiennent à la fois l’activité des compagnies pétrolières nationales et le développement de terminaux par des tiers.
Afrique du Sud
L’Afrique du Sud devrait atteindre 10,0 MCM d’ici 2035 et progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 2,3 % sur la période 2026–2035. Elle constitue un point de distribution essentiel pour les produits pétroliers en Afrique subsaharienne. La demande dépend de la logistique d’importation, de la fiabilité de l’approvisionnement régional et des besoins en capacités de terminaux permettant d’assurer la distribution sur les marchés national et voisins.
Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA)
Le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique regroupe des marchés producteurs et consommateurs variés, où les projets de raffinage, les infrastructures d’exportation et les besoins de distribution de carburants soutiennent le développement progressif des capacités de stockage. Les conditions d’investissement varient considérablement selon les politiques nationales, la capacité portuaire et l’accès à des contrats d’enlèvement à long terme.
Analyse du marché du stockage du pétrole en Amérique latine
Le marché du stockage du pétrole en Amérique latine représentait 52,0 MCM en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4,2 % sur la période 2026–2035. L’Amérique latine est le marché régional à la croissance la plus rapide, porté par les exportations de pétrole brut, les besoins des raffineries et des terminaux d’importation, ainsi que par l’essor de la logistique liée aux biocarburants. Les meilleures perspectives se concentrent dans les marchés où la croissance de l’amont, les infrastructures maritimes et les contrats de terminaux à long terme offrent une bonne visibilité aux investissements en capital.
Brésil
Le Brésil disposait de 24,0 MCM en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,2 % entre 2026 et 2035. La demande de capacités de stockage au Brésil est étroitement liée à la production de pétrole brut en mer, aux corridors d’exportation maritimes et à l’expansion des chaînes d’approvisionnement en biocarburants. Les terminaux spécialement conçus, bénéficiant d’une bonne connectivité portuaire et par pipeline, devraient tirer parti de la hausse des besoins en infrastructures, portée par la croissance de la production en amont et l’évolution de la logistique des carburants.
Argentine
L’Argentine devrait atteindre 20,0 MCM d’ici 2035 et progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4,4 % entre 2026 et 2035. Les perspectives de croissance de l’Argentine sont soutenues par la production de pétrole brut et les infrastructures d’exportation liées à Vaca Muerta. Les investissements dans le stockage devraient privilégier les parcs de réservoirs raccordés aux pipelines et les installations côtières capables de traiter efficacement la hausse des volumes exportés.
Reste de l’Amérique latine
Le reste de l’Amérique latine regroupe des marchés où les importations, la rationalisation des activités de raffinage et les besoins de distribution de carburants peuvent générer une demande localisée de capacités de terminaux. La viabilité des projets dépendra largement des engagements des clients, de l’accès aux ports et de la pérennité de la demande en aval.
Point de vue des analystes de GMI
Nous nous attendons à ce que les divergences régionales prennent davantage d’importance que ne le laisse supposer le taux de croissance mondial. L’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Amérique latine offrent les perspectives d’expansion les plus nettes, car les capacités de stockage répondent à des impératifs de sécurité, d’exportation ou de développement des infrastructures. En revanche, les opérateurs européens devront convertir leur portefeuille d’activités et faire preuve de rigueur opérationnelle pour préserver la valeur dans un contexte de croissance plus faible.
Part du marché du stockage de pétrole et paysage concurrentiel
Le marché du stockage de pétrole reste très fragmenté, les cinq principaux exploitants indépendants de terminaux commerciaux — Royal Vopak, Oiltanking GmbH, Marathon Petroleum, ONEOK et Kinder Morgan — représentant ensemble environ 7,5 % de la capacité mondiale utilisée en 2025. L’essentiel de la capacité restante est contrôlé par des compagnies pétrolières nationales, des gestionnaires de réserves stratégiques et des opérateurs intégrés au raffinage, ce qui limite la capacité des seules entreprises indépendantes de terminaux à définir la structure concurrentielle du secteur.
Royal Vopak détenait une part mondiale de 3,1 % en 2025. Royal Vopak s’appuie sur un portefeuille de terminaux diversifié géographiquement et sur une réorientation stratégique vers le GNL, le GPL, l’ammoniac, les matières premières destinées aux carburants d’aviation durables et les infrastructures de gestion du carbone. Sa capacité à associer des activités établies de terminaux pétroliers à la logistique des nouvelles énergies lui permet de saisir des opportunités de croissance tout en réduisant sa dépendance au stockage de produits conventionnels.
Oiltanking GmbH détenait une part mondiale de 1,5 % en 2025. Le modèle concurrentiel d’Oiltanking associe le stockage de vrac liquide à des services logistiques intégrés dans les principaux pôles d’importation et d’exportation. Ses relations commerciales de long terme, son savoir-faire opérationnel et la connectivité de son réseau soutiennent sa position sur les marchés où la fiabilité et le débit sont aussi importants que la capacité nominale des réservoirs.
Marathon Petroleum détenait une part mondiale de 1,3 % en 2025. La position de Marathon Petroleum dans le stockage est largement liée à son réseau de raffinage et d’activités intermédiaires. Cette intégration lui confère un avantage distinct pour sécuriser la demande opérationnelle, même si sa stratégie d’actifs est davantage orientée vers l’optimisation du système en aval que vers le modèle de stockage commercial adopté par les exploitants indépendants de terminaux.
Kinder Morgan, ONEOK, Buckeye Partners, Plains All American, Sunoco LP et VTTI occupent des positions importantes dans les réseaux de stockage, de pipelines et de terminaux en Amérique du Nord et à l’international. Leur importance concurrentielle tient à l’intégration de leurs réseaux, à leur présence régionale et à leur exposition aux produits raffinés, aux liquides de gaz naturel et à la logistique des carburants renouvelables, plutôt qu’à l’adoption d’un modèle unique de stockage commercial à l’échelle mondiale.
Advario, Gibson Energy, Horizon Terminals, CIMC ENRIC, NOV, Matrix Service Company, McDermott International, Tank Connection, Toyo Kanetsu K.K. et Ishii Iron Works contribuent à un écosystème concurrentiel plus large couvrant la propriété de terminaux, la fourniture d’équipements, l’ingénierie, la fabrication, la réparation et les systèmes de stockage spécialisés. Des fournisseurs émergents tels qu’Anson International, Fisher Tank Company, HMT LLC, Superior Tank Co., T Bailey LLC et Waterford Tank & Fabrication bénéficient des besoins récurrents d’inspection, de maintenance et de remplacement liés au vieillissement du parc mondial de réservoirs.
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Questions fréquemment posées (FAQs):
Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport repose sur un processus de recherche structuré, fondé sur des échanges directs avec les acteurs du secteur, une modélisation propriétaire et des vérifications croisées rigoureuses. Il ne se limite pas à une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de l'étude et supervision par les analystes
La méthodologie de recherche de GMI s'appuie sur l'expertise humaine, une validation rigoureuse et une transparence totale. Chaque résultat, analyse de tendance et prévision figurant dans nos rapports est élaboré par des analystes expérimentés qui comprennent les particularités de votre marché.
Notre approche associe une vaste recherche primaire, menée par des échanges directs avec les acteurs et experts du secteur, à une recherche secondaire approfondie provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse quantitative des effets pour établir des prévisions fiables, tout en assurant la traçabilité des sources de données initiales jusqu'aux conclusions finales.
2. Recherche primaire
La recherche primaire constitue le socle de notre méthodologie et contribue à près de 80 % de l'ensemble des conclusions. Elle repose sur des échanges directs avec les acteurs du secteur pour garantir la précision et la profondeur de l'analyse. Notre programme structuré d'entretiens couvre les marchés régionaux et mondiaux et recueille les contributions de cadres dirigeants, de directeurs et d'experts du domaine. Ces échanges apportent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des analyses équilibrées et des prévisions de marché fiables.
3. Exploration des données et analyse de marché
L'exploration des données est une composante essentielle de notre processus de recherche et représente près de 20 % de la méthodologie globale. L'analyse des parts de chiffre d'affaires des principaux acteurs nous permet d'étudier la structure du marché, de repérer les tendances sectorielles et d'évaluer les facteurs macroéconomiques. Nous recueillons des données pertinentes auprès de sources payantes et gratuites afin de constituer une base de données fiable. Ces informations sont intégrées à la recherche primaire et à l'estimation de la taille du marché, puis validées auprès d'acteurs clés tels que les distributeurs, les fabricants et les associations professionnelles.
4. Estimation de la taille du marché
Nous estimons la taille du marché selon une approche ascendante. Le point de départ est constitué des chiffres d'affaires recueillis directement lors des entretiens de recherche primaire, des volumes de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Nous agrégeons ensuite ces données par marché régional pour obtenir une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et principales hypothèses
Chaque prévision documente explicitement :
✓ Les principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Les facteurs de freinage et les scénarios d'atténuation
✓ Les hypothèses réglementaires et le risque de changement des politiques
✓ Les paramètres de la courbe d'adoption technologique
✓ Les hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, taux de change)
✓ La dynamique concurrentielle et les perspectives d'entrée et de sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Lors des dernières étapes, des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées afin de repérer les nuances et les erreurs de contexte que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue spécialisée ajoute un niveau essentiel d'assurance qualité et garantit que les données correspondent aux objectifs de l'étude et aux normes propres au domaine.
Notre processus de validation à trois niveaux vise à garantir la fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par des experts
✓ Confrontation à la réalité du marché
Confiance et crédibilité
Sources de données vérifiées
Publications professionnelles
Revues sectorielles, publications professionnelles et médias spécialisés
Bases de données sectorielles
Bases de données de marché propriétaires et tierces
Documents réglementaires déposés
Archives des marchés publics et documents d'orientation politique
Recherche académique
Études universitaires et rapports d'instituts spécialisés
Rapports d'entreprises
Rapports annuels, présentations aux investisseurs et documents déposés
Entretiens avec des experts
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