Marché des analyseurs de réseau – par type, par plage de fréquences, par configuration de port, par technologie, par application, par utilisateur final et prévisions, 2024-2032

Analyseurs réseau Taille du marché

Le marché mondial des analyseurs de réseau a été évalué à 555 millions de dollars en 2023 et devrait croître à un TCAC de 5,6% entre 2024 et 2032.

La demande d'analyseurs réseau est soutenue par la forte croissance des normes de communication sans fil telles que Wi-Fi 6, Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.0. Ces analyseurs sont essentiels pour tester, vérifier et dépanner les nouveaux appareils et infrastructures. Avec l'adoption rapide de ces technologies de communication de pointe par les entreprises et les consommateurs, le marché se développe en conséquence.

Par exemple, en septembre 2024, Keysight Technologies, Inc. a élargi son portefeuille d'analyseur de réseau vectorielle PNA-X avec le nouveau NA520xA PNA-X, un analyseur de réseau vectoriel hautement configurable (VNA) comprenant quatre sources de signal de fréquence radio (RF), deux mélangeurs internes et deux récepteurs à faible bruit dans un seul instrument qui accélère la caractérisation des composants.

Avec le déploiement des réseaux 5G dans le monde entier, la demande d'analyseurs de réseau précis et fiables s'intensifie. Ces analyseurs sont essentiels pour tester et valider l'infrastructure complexe 5G, qui utilise des technologies de pointe comme les fréquences millimétriques, la formation de faisceaux et le MIMO massif (entrée multiple, sortie multiple). Par conséquent, l'extension 5G propulse une demande accrue pour les analyseurs de réseau, assurant une qualité de signal optimale et une connectivité rapide.

Analyseurs de réseaux Tendances du marché

À mesure que les cybermenaces évoluent dans la sophistication, les organisations mettent davantage l'accent sur la sécurité des réseaux. Les analyseurs réseau jouent un rôle central dans la détermination des vulnérabilités, la détection des anomalies et la surveillance du trafic en cas de menaces potentielles. L'essor des appareils connectés dans l'écosystème de l'Internet des objets (IoT) amplifie la demande de mesures de sécurité renforcées. Par conséquent, les analyseurs de réseau possédant des caractéristiques de sécurité avancées sont témoins d'une adoption accrue, alimentant la croissance du marché.

Le passage à des solutions basées sur le cloud remodele la gestion des réseaux d'affaires. Les analyseurs réseau s'adaptent à cette intégration cloud, facilitant la surveillance et l'analyse des performances en temps réel de n'importe quel endroit. Cette évolution est particulièrement pertinente puisque les organisations se penchent sur le travail à distance et les opérations décentralisées. L'attrait de la flexibilité et de l'évolutivité dans les analyseurs de réseau basés sur le cloud attire les entreprises à la recherche de solutions favorables au budget, stimulant l'adoption et remodelant la dynamique concurrentielle du marché.

L'avènement des réseaux 5G révolutionne le paysage du marché des analyseurs de réseau. Bénéficiant de vitesses considérablement améliorées, d'une latence réduite et d'une capacité de raccorder un plus grand nombre d'appareils simultanément, les réseaux 5G nécessitent des outils analytiques spécialisés pour garantir des performances et une fiabilité maximales. Comme les fournisseurs de services et les entreprises canalisent les investissements dans cette technologie de pointe, il y a une demande croissante d'analyseurs de réseau pour évaluer l'infrastructure 5G et les performances. Cette trajectoire est prête à stimuler l'expansion du marché, mettant en avant des analyseurs qui peuvent naviguer dans les complexités des réseaux 5G et l'afflux important de données provenant des appareils connectés.

Analyse du marché des analyseurs de réseau

Le coût initial élevé des équipements d'analyse de réseau, entraîné par des technologies de pointe et des exigences de précision, freine considérablement la croissance du marché. Cette dépense limite l'adoption, surtout chez les petites et moyennes entreprises dans des secteurs comme l'automobile, l'électronique grand public et les télécommunications, où les contraintes budgétaires sont fréquentes.

De plus, les industries dont les volumes d'essais sont inférieurs ont du mal à justifier de tels investissements. La sensibilité aux coûts est plus marquée dans les marchés émergents où les questions d'abordabilité limitent la pénétration du marché. Par conséquent, les entreprises optent souvent pour des équipements usagés ou des solutions moins coûteuses, ce qui retarde la demande de nouveaux analyseurs de réseau haut de gamme et a des répercussions sur la croissance globale du marché.

Selon les applications, le marché est divisé en conception et fabrication, vérification et maintenance du réseau, essais d'intégrité du signal, essais de composants, essais de systèmes radar, essais de réseaux sans fil, etc. Les segments de vérification et de maintenance du réseau devraient enregistrer un TCAC de 6 % au cours de la période de prévision.

• Vérification et maintenance du réseau est un segment critique du marché des analyseurs de réseau qui vise à assurer l'intégrité et la performance des réseaux de communication. Ce segment comprend diverses solutions d'essai et de surveillance qui vérifient la fiabilité du réseau, les performances et le respect des normes spécifiées.
• En utilisant des analyseurs de réseau, les organisations peuvent diagnostiquer les problèmes, optimiser les performances et prévenir les défaillances potentielles en temps réel. Une vérification et une maintenance efficaces sont essentielles au maintien de la qualité du service, en particulier dans les applications essentielles à la mission à travers les télécommunications, les centres de données et les réseaux d'entreprise.
• À mesure que les réseaux deviennent plus complexes avec l'avènement de la 5G et de l'IoT, la demande de solutions robustes de vérification et de maintenance du réseau augmente.

Selon la gamme de fréquences, le marché est divisé en moins de 1 GHz, 1 GHz – 6 GHz, 6 GHz – 18 GHz, 18 GHz – 40 GHz, au-dessus de 40 GHz. Le segment de moins de 1 GHz devrait représenter 300 millions de dollars d'ici 2032.

• Moins de 1 GHz fait référence à une plage de fréquences spécifique dans le marché des analyseurs de réseau qui s'adresse aux applications fonctionnant en dessous de 1 GHz. Ce segment dessert principalement des industries comme les télécommunications, la radiodiffusion et l'automobile, où les signaux à basse fréquence sont fréquents.
• Les analyseurs conçus pour cette gamme de fréquences sont utilisés pour tester et mesurer divers paramètres, y compris la perte de retour, la perte d'insertion et les phases, qui sont essentiels pour assurer l'intégrité du signal et les performances du système. La croissance de ce segment s'explique par le déploiement croissant de systèmes et d'appareils de communication sans fil fonctionnant dans le spectre des sous-1 GHz, comme les appareils de bande ISM, l'électronique grand public et certaines infrastructures de télécommunication.
• La demande de communications à basse fréquence efficaces et fiables continue d'augmenter, de même que le besoin d'analyseurs de réseau avancés adaptés à cette gamme de fréquences.

En 2023, les États-Unis dominent le marché des analyseurs de réseau en Amérique du Nord avec une part de 71,4 %. L'industrie américaine des analyseurs de réseau est à l'avant-garde de l'innovation technologique. La mise en place de réseaux 5G à l'échelle nationale a stimulé la demande d'outils d'analyse de réseau sophistiqués pour traiter le trafic de données à grande vitesse.

En outre, l'essor du travail à distance a accentué l'accent mis sur la performance et la sécurité du réseau, ce qui a amené les organisations à adopter des solutions d'analyse complètes. Les secteurs clés, notamment les finances, les soins de santé et la technologie, tirent de plus en plus parti des analyseurs de réseau pour peaufiner et superviser leurs opérations de réseau, ce qui cimente le rôle central des États-Unis sur le marché mondial.

Le marché japonais est marqué par sa sophistication technologique et son avantage novateur. Fort de son engagement à renforcer son infrastructure de télécommunications, notamment grâce au déploiement de la 5G, le Japon ouvre de nouvelles voies pour des solutions d'analyse de réseau. Compte tenu de l'évolution du paysage des menaces, les entreprises japonaises se tournent vers les analyseurs de réseau non seulement pour l'efficacité opérationnelle mais aussi pour renforcer la cybersécurité. De plus, à mesure que les industries comme la fabrication et les soins de santé adoptent de plus en plus de dispositifs IoT, la demande d'outils de surveillance de réseau adepte s'accroît, renforçant ainsi la taille du marché japonais.

Le marché chinois connaît une montée rapide, alimentée par les investissements importants du pays dans les technologies de l'information et les télécommunications. En tant que plus grand marché mondial des télécommunications, l'appétit de la Chine pour les outils d'analyse de réseau s'intensifie, surtout avec le déploiement 5G en plein essor. L'essor du secteur de l'informatique en nuage et la prolifération des appareils IoT amplifient encore la demande de solutions robustes de surveillance du réseau. Les entreprises chinoises, soucieuses de renforcer leur cybersécurité, se tournent de plus en plus vers des analyseurs de réseau avancés pour la détection et l'atténuation des menaces.

Le marché des analyseurs de réseau de la Corée du Sud connaît une croissance, grâce à son infrastructure de télécommunications de pointe et à l'adoption rapide de la technologie 5G. En tant que pionnier du déploiement 5G, la Corée du Sud offre un vaste potentiel pour des solutions d'analyse réseau adaptées à la gestion du trafic de données à grande vitesse. Les entreprises sud-coréennes canalisent les investissements vers les analyseurs de réseaux, non seulement pour renforcer la cybersécurité, mais aussi pour garantir une connectivité ininterrompue entre les plateformes de consommation et d'entreprise. Avec le soutien gouvernemental à la transformation numérique, la Corée du Sud renforce sa stature sur le marché.

Analyseurs réseau Part de marché

La concurrence dans l'industrie des analyseurs de réseau se caractérise par plusieurs facteurs clés qui influencent la façon dont les entreprises se positionnent et saisissent les parts de marché. Le prix est un facteur concurrentiel important, car les entreprises s'efforcent d'offrir des solutions rentables tout en conservant des performances et une qualité élevées. La différenciation des produits est cruciale; les entreprises investissent dans des technologies novatrices et des caractéristiques avancées, telles que des gammes de fréquences plus élevées, une meilleure précision et des solutions logicielles intégrées, pour se démarquer.

La capacité d'offrir des solutions adaptées à certaines industries, comme les télécommunications, l'aérospatiale et l'automobile, accroît encore la compétitivité. De plus, les stratégies de distribution jouent un rôle vital, les entreprises tirant parti à la fois des ventes directes et des partenariats avec les distributeurs pour élargir leur portée sur le marché. L'assistance à la clientèle, y compris l'assistance technique et les services d'entretien, influence également considérablement les décisions d'achat, car les entreprises recherchent des partenariats fiables pour répondre aux besoins opérationnels à long terme. Dans l'ensemble, l'interaction de ces facteurs façonne un paysage dynamique et concurrentiel sur le marché.

Analyseurs de réseaux

Les principaux acteurs de l'industrie des analyseurs de réseau sont:

• Société Advantest
• Société Anritsu
• Anritsu
• B&K Precision Corporation
• Boonton Electronics
• Copper Mountain Technologies
• Copper Mountain Technologies, LLC
• GW Instek
• HUBER+SUHNER
• Technologies Keysight
• Société nationale des instruments
• Nanjing PNA Instruments Co. Ltd.

Nouvelles de l'industrie des analyseurs de réseau

• En août 2024, Actelis Networks, Inc. a annoncé un partenariat stratégique avec un fournisseur de cybersécurité avancé afin de développer et de livrer une nouvelle offre de SaaS avec l'IA, dans le cadre de l'initiative Actelis. Ce logiciel, conçu comme une couche d'intelligence intégrée dans les dispositifs de réseautage Actelis, exploite la puissance et la proximité du réseau des dispositifs IoT pour surveiller et protéger les actifs physiques tels que les caméras, les capteurs et d'autres dispositifs à la périphérie, permettant des actions correctives avant les problèmes se propagent dans tout le réseau.
• En mai 2024, Rohde & Schwarz et VIAVI Solutions ont élargi leur partenariat pour développer des solutions de test de laboratoire sans fil conjointes axées sur les réseaux ouverts RAN et non terrestres (NTN). Cette collaboration vise à améliorer les capacités d'essai des technologies de communication sans fil de la prochaine génération.

Ce rapport d'étude de marché d'analyses de réseau couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (en millions de dollars américains) et (unités de volume) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par type

• Analyseurs de réseaux vectoriaux (VNA)
• Analyseurs de réseaux scalaires

Marché, par gamme de fréquences

• Moins de 1 GHz
• 1 GHz – 6 GHz
• 6 GHz – 18 GHz
• 18 GHz – 40 GHz
• Supérieur à 40 GHz

Marché, par configuration de port

• Analyseurs à 2 ports
• Analyseurs à 4 ports
• Analyseurs multiports

Marché, par technologie

• Analyseurs de réseau de bancs
• Analyseurs de réseau portatifs

Marché, par demande

• Conception et fabrication
• Vérification et maintenance du réseau
• Essais d'intégrité des signaux
• Essai des composants
• Essai du système radar
• Essais de réseau sans fil
• Essai 5G
• Autres

Marché, par utilisateur final

• Télécommunications
• Aéronautique & défense
• Automobile
• Électronique et semi-conducteurs
• Santé
• Elle et la mise en réseau
• Instituts de recherche et de développement
• Industrie manufacturière
• Énergie et services publics
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud