Marché des exosquelettes médicaux Taille et part 2024-2032

Taille du marché des exosquelettes médicaux

Le marché des exosquelettes médicaux était évalué à environ 428,4 millions de dollars américains en 2023 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 30,6 % au cours de la période de prévision. Un exosquelette médical est un dispositif robotique portable conçu pour soutenir, augmenter ou remplacer les mouvements humains. Il est généralement utilisé dans le cadre de la rééducation médicale pour aider les personnes dont la mobilité est réduite en raison d’affections telles que les lésions de la moelle épinière, les accidents vasculaires cérébraux ou les troubles neurologiques. Le marché devrait connaître une croissance notable, portée par la prévalence croissante des maladies et des lésions neurologiques, ainsi que par l’augmentation du nombre de personnes présentant un handicap physique dans le monde.
 

Les accidents vasculaires cérébraux, l’encéphalopathie néonatale (lésion cérébrale), la migraine, la démence, la neuropathie diabétique (lésion nerveuse), la méningite, l’épilepsie, les complications neurologiques liées à une naissance prématurée, les troubles du spectre de l’autisme et les cancers du système nerveux figurent parmi les affections neurologiques les plus importantes contribuant à la dégradation de l’état de santé des patients. La prévalence croissante des maladies et des lésions neurologiques constitue une préoccupation majeure à l’échelle mondiale. Par exemple, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en 2021, plus de 3 milliards de personnes dans le monde vivaient avec une forme de trouble neurologique, faisant de ces troubles une cause majeure de mauvaise santé et de handicap.

En outre, la neuropathie diabétique était l’affection neurologique dont la croissance était la plus rapide : le nombre de personnes qui en souffraient a plus que triplé dans le monde depuis 1990, pour atteindre 206 millions de cas en 2021. Cette hausse s’inscrit dans le contexte de l’augmentation du diabète à l’échelle mondiale. Par conséquent, l’accroissement du nombre de personnes atteintes de ces maladies devrait être le principal facteur stimulant la demande mondiale d’exosquelettes médicaux.

Tendances du marché des exosquelettes médicaux

• L’intégration de l’intelligence artificielle (IA) et de l’informatique en nuage, qui permet d’améliorer la personnalisation de la rééducation et de faciliter la manipulation des appareils, devrait stimuler la demande mondiale d’exosquelettes médicaux.
   
• La mise au point d’exosquelettes offrant un soutien de l’ensemble du corps et l’utilisation de matériaux souples pour améliorer le confort et l’amplitude des mouvements constituent des avancées notables dans ce domaine, visant à accroître leur adoption. Par exemple, l’exosquelette intégral suitX, développé par Ottobock, soutient l’ensemble du corps et soulage le porteur de son poids pendant diverses activités, facilitant ainsi les déplacements des personnes handicapées ou blessées.
   
• Certains exosquelettes médicaux permettent de lire directement les signaux nerveux provenant du cerveau pour activer l’appareil, tout en assurant une stimulation électrique fonctionnelle (FES) et en contrôlant l’exosquelette. Cette intégration peut s’avérer particulièrement utile pour les personnes atteintes de paraplégie.  
   
• Par ailleurs, les progrès technologiques ont permis de connecter les exosquelettes médicaux à des écrans et à des jeux vidéo afin de rendre plus divertissante et captivante l’exécution de tâches répétitives. Ces avancées technologiques permettent d’obtenir de meilleurs résultats et contribuent ainsi à la croissance du marché.
   

Analyse du marché des exosquelettes médicaux

Comprendre les tendances clés du marché

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Par composant, le marché est réparti entre le matériel et les logiciels. Le segment du matériel domine le marché, avec un chiffre d’affaires d’environ 322,4 milliards de dollars américains en 2023.
 

• Les progrès continus dans la science des matériaux, la biomécanique et les prothèses robotiques ont permis de mettre au point des composants matériels plus sophistiqués. Ces avancées améliorent les performances, la fiabilité et le confort des exosquelettes médicaux, stimulant ainsi la demande de nouveaux modèles dotés de fonctionnalités matérielles améliorées.  
   
• En outre, l’adoption croissante des exosquelettes médicaux en milieu clinique, conjuguée aux recherches en cours sur leur efficacité et leurs applications, a stimulé la demande de composants matériels de pointe.
   

Le marché des exosquelettes médicaux, par type, se répartit entre les exosquelettes motorisés et passifs. Le segment des exosquelettes motorisés domine le marché en 2023, avec une part de marché de 60,6 %.
 

• Les exosquelettes motorisés offrent une assistance active et permettent d’augmenter les capacités humaines grâce à des moteurs, des actionneurs et des systèmes de commande sophistiqués. Les capacités avancées des exosquelettes motorisés les rendent particulièrement intéressants pour les personnes présentant de graves troubles de la mobilité et recherchant une rééducation et une assistance complètes.
   
• En outre, les exosquelettes motorisés proposent des niveaux d’assistance personnalisables, qui peuvent être ajustés aux besoins et aux capacités spécifiques de chaque utilisateur, ce qui en fait un choix privilégié pour les patients et les professionnels de santé.
   

Le marché par type de membres se répartit entre les membres inférieurs, les membres supérieurs et le corps entier. Le segment des membres inférieurs détenait une part de marché importante en 2023 et devrait atteindre 1,9 milliard de dollars américains d’ici 2032.
 

• Les exosquelettes pour membres inférieurs ont démontré leur efficacité en rééducation pour améliorer la capacité à marcher, la force musculaire, l’équilibre et la coordination des personnes présentant des déficiences des membres inférieurs. Ces meilleurs résultats contribuent à la croissance du segment.
   
• En outre, les déficiences des membres inférieurs, telles que la paralysie, la faiblesse ou les anomalies de la marche, sont fréquentes chez les personnes atteintes de lésions de la moelle épinière, d’un accident vasculaire cérébral, de sclérose en plaques ou d’autres troubles neurologiques. À mesure que le nombre de personnes touchées par ces affections augmente, la demande de dispositifs d’assistance tels que les exosquelettes pour membres inférieurs, qui facilitent la mobilité et soutiennent la rééducation, progresse également.
   

Le secteur des exosquelettes médicaux, par modalité, se répartit entre les exosquelettes mobiles et stationnaires. Le segment des exosquelettes mobiles détenait une part de marché importante en 2023 et devrait atteindre 2,9 milliards de dollars américains d’ici 2032.
 

• Les exosquelettes mobiles améliorent la mobilité et l’autonomie des utilisateurs en leur permettant de marcher, de se tenir debout et de se déplacer dans différents environnements, à l’intérieur comme à l’extérieur. Cette liberté de mouvement accrue attire l’attention des patients et contribue à la croissance du segment.
   
• En outre, la sensibilisation croissante des personnes présentant des troubles de la mobilité, ainsi que de leurs aidants et des professionnels de santé, aux avantages des exosquelettes mobiles a contribué à la hausse de la demande pour ces dispositifs.
   

Le marché des exosquelettes médicaux, par structure, se répartit entre les exosquelettes souples et les exosquelettes rigides. Le segment des exosquelettes rigides domine le marché, avec une part de marché importante de 55,7 % en 2023.
 

• Les exosquelettes rigides sont généralement plus durables et ont une durée de vie plus longue que les exosquelettes souples, qui peuvent s’user avec le temps. Cette durabilité en fait un investissement rentable pour les établissements de santé et les centres de rééducation à la recherche de dispositifs d’assistance fiables pour une utilisation à long terme.
   
• En outre, les exosquelettes rigides offrent un soutien et une stabilité importants aux personnes à mobilité réduite, en les aidant dans des activités telles que se tenir debout, marcher et monter des escaliers. Ces caractéristiques les rendent particulièrement adaptés aux utilisateurs présentant des déficiences graves ou suivant des programmes de rééducation intensive, ce qui stimule la demande pour ces produits.
   

Le marché est segmenté par application en lésions de la moelle épinière, AVC et autres applications. Le segment des lésions de la moelle épinière domine le marché, avec une part de marché de 40,6 % en 2023.
 

• Les lésions de la moelle épinière sont relativement fréquentes et peuvent entraîner des limitations de mobilité graves et durables. La forte prévalence des lésions médullaires génère une demande importante de technologies d’assistance, telles que les exosquelettes médicaux, pour aider les personnes à retrouver leur mobilité et leur autonomie.
   
• En outre, les lésions de la moelle épinière entraînent souvent une paralysie ou une faiblesse des membres inférieurs, provoquant d’importantes limitations de mobilité. Les exosquelettes médicaux peuvent apporter une assistance et un soutien dans ces situations, ce qui contribue à la hausse de la demande.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Le marché des exosquelettes médicaux en Amérique du Nord a généré un chiffre d’affaires de 188 millions de dollars américains en 2023 et devrait connaître une croissance substantielle au cours de la période d’analyse.
 

• L’Amérique du Nord dispose d’infrastructures de santé avancées, notamment d’hôpitaux bien équipés, de centres de rééducation et d’instituts de recherche.
   
• Cela facilite l’adoption des exosquelettes médicaux et leur intégration dans la pratique clinique, permettant aux prestataires de soins de proposer des services de rééducation de pointe aux patients à mobilité réduite.
   

Les États-Unis occupaient une position dominante dans le secteur des exosquelettes médicaux, avec un chiffre d’affaires de 179,1 millions de dollars américains en 2023.
 

• La prévalence croissante du handicap pourrait contribuer à la hausse de la demande d’exosquelettes médicaux dans le pays. Par exemple, environ un adulte sur quatre aux États-Unis, soit 61 millions de personnes, déclare vivre avec au moins un handicap.  
   

La demande d’exosquelettes pour les applications de santé et d’assistance personnelle connaît une forte hausse en Europe, contribuant à la croissance du marché dans la région. Par ailleurs, le vieillissement important de la population européenne stimule le besoin de technologies améliorant la mobilité, telles que les exosquelettes médicaux.
 

• En outre, le vieillissement important de la population au Royaume-Uni stimule le besoin de technologies améliorant la mobilité, telles que les exosquelettes médicaux, ce qui contribue également au marché européen.
   
• L’Allemagne devrait occuper une position dominante dans le secteur des exosquelettes médicaux en Europe, en raison de plusieurs facteurs, notamment la prévalence croissante des maladies neurologiques et orthopédiques ainsi que la hausse du nombre de lancements et d’homologations de produits dans cette catégorie.
   

Le marché des exosquelettes médicaux au Japon devrait connaître une croissance substantielle entre 2024 et 2032.
 

• Les avantages des exosquelettes pour la mobilité personnelle dans le secteur de la santé, notamment la possibilité de marcher en position verticale et de réapprendre des fonctions perdues pour les patients victimes d’un AVC ou atteints de paralysie, stimulent le marché japonais.
   
• En outre, l’augmentation du nombre de patients atteints de troubles du mouvement, tels que les victimes d’un AVC, les personnes atteintes de la maladie de Parkinson et d’autres maladies, stimule également la croissance du marché japonais.
   

La Chine présente un fort potentiel de croissance dans le secteur des exosquelettes médicaux.
 

• La demande de méthodes de rééducation efficaces, notamment grâce à l’utilisation de technologies et de produits nouveaux et avancés, augmente dans le monde entier, ce qui est considéré comme un indicateur positif pour la croissance du marché chinois.
   
• En outre, les entreprises et les organismes de recherche accordent une importance croissante aux accords et aux collaborations visant à développer la technologie des exosquelettes.
   

Part de marché des exosquelettes médicaux

Le secteur des exosquelettes médicaux est fragmenté et compte plusieurs grandes multinationales ainsi que des petites et moyennes entreprises en concurrence. Le développement et le lancement de nouveaux dispositifs plus efficaces et plus rentables constituent des stratégies clés des fabricants d’exosquelettes médicaux, alimentant la concurrence et l’innovation dans le secteur.
 

Entreprises du marché des exosquelettes médicaux

Parmi les principaux acteurs du secteur figurent :

• B-Temia
• CYBERDYNE INC.
• Ekso Bionics
• ExoAtlet
• Hocoma
• Honda Motor Co., Ltd.
• PARKER HANNIFIN CORP
• ReWalk Robotics
• Rex Bionics Ltd.
• Suit X
• Wearable Robotics srl
   

Actualités du secteur des exosquelettes médicaux :

• En décembre 2023, Ekso Bionics, une entreprise de premier plan dans le secteur des exosquelettes médicaux, a annoncé avoir obtenu l’approbation de codification CMS pour son exosquelette Ekso Indego Personal. Cette approbation a permis à l’entreprise d’élargir l’accès à son produit pour les personnes admissibles et d’améliorer sa réputation sur le marché.
   
• En novembre 2021, ReWalk Robotics a reçu de la FDA la désignation de dispositif innovant pour son exocombinaison souple ReBoot, conçue pour rétablir la fonction de la cheville après un AVC. Cet élargissement de la gamme de produits a permis à ReWalk de répondre aux besoins d’un éventail plus large de clients et d’accroître sa part de marché.
   

Le rapport d’étude de marché sur les exosquelettes médicaux présente une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions de chiffre d’affaires, en millions de dollars américains, de 2021 à 2032 pour les segments suivants :

Marché, par composant

• Matériel
  • Capteurs
    • Gyroscopes
    • Accéléromètres
    • Autres capteurs
  • Actionneurs
    • Actionneur pneumatique
    • Actionneur hydraulique
    • Actionneur électrique
  • Sources d’alimentation
  • Systèmes de commande
  • Autre composant matériel
• Logiciels

Par type

• Motorisés
• Passifs

Par membres

• Inférieurs
• Supérieurs
• Corps entier

Par mobilité

• Mobiles
• Stationnaires

Par structure

• Exosquelette souple
• Exosquelette rigide

Par application

• Lésion médullaire    
• AVC
• Autres applications

Les informations ci-dessus concernent les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Pays-Bas
  • Reste de l’Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Reste de l’Asie-Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l’Amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique