Taille du marché du système de défense aérienne

Le marché mondial des systèmes de défense aérienne a été évalué à 46,3 milliards de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC de 5,7% entre 2025 et 2034.

Les nations du monde entier déploient des systèmes de défense aérienne plus intégrés (SIAD), ce qui stimule la croissance de l'industrie des systèmes de défense aérienne. Ces systèmes combinent radar, capteurs et armes en un seul réseau pour se défendre contre les menaces comme les avions furtifs, les missiles hypersoniques et les véhicules aériens sans pilote (UAV). À mesure que les menaces aériennes deviennent plus complexes, les pays investissent dans des solutions avancées de défense aérienne qui peuvent efficacement détecter, intercepter et neutraliser ces menaces.

En octobre 2024, Leonardo a introduit BriteStorm, une technologie numérique qui contrevient aux systèmes de défense aérienne ennemis. Le système fonctionne avec des véhicules aériens sans pilote (UAV) et utilise des méthodes numériques de brouillage et de tromperie pour perturber les défenses ennemies. BriteStorm est en avance sur les forces amicales, leur permettant d'opérer dans des zones protégées par les Systèmes intégrés de défense aérienne (SIAD).

L'industrie du système de défense aérienne ajoute de l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et des caractéristiques autonomes pour se défendre contre les menaces aériennes complexes. À mesure que les armes hypersoniques, les essaims de drones et la guerre électronique deviennent plus courants, les entreprises de défense créent des solutions multicouches en réseau qui peuvent détecter et arrêter les menaces en temps réel. Des armes et des systèmes à base d'énergie pour contrer les avions sans pilote offrent des moyens pratiques de neutraliser les menaces rapides ou difficiles à détecter. L'industrie développe également des systèmes faciles à déplacer qui peuvent être rapidement installés dans différents environnements. Ces améliorations montrent comment la défense aérienne évolue pour créer des systèmes solides et compatibles qui peuvent protéger l'espace aérien dans les conflits modernes.

Marché du système de défense aérienne Tendances

L'industrie du système de défense aérienne continue d'évoluer à mesure que de nouvelles menaces apparaissent et que la technologie progresse. Les systèmes de défense intègrent maintenant les capacités aériennes, terrestres et maritimes pour assurer une protection complète. Les pays investissent dans des technologies permettant de suivre et d'intercepter les missiles hypersoniques grâce à des capteurs et des intercepteurs améliorés. L'industrie a adopté la technologie numérique jumelle pour simuler et améliorer les stratégies de défense en temps réel. L'utilisation de l'informatique quantique a amélioré les capacités radar et la sécurité des communications, ce qui facilite la détection et la réaction aux menaces de guerre furtive et électronique. De plus, les organisations de défense déploient davantage de systèmes de surveillance spatiale, en utilisant des satellites pour détecter et suivre les menaces aériennes dans de grandes zones. Ces développements montrent comment l'industrie construit des systèmes plus solides et plus flexibles pour faire face aux défis militaires modernes.

Par exemple, en décembre 2024, le Pentagone est sur le point d'achever son nouveau système d'armes hypersoniques à longue portée, Dark Eagle, prêt à redéfinir le paysage de la guerre hypersonore. Le système comprend un missile balistique à deux étages équipé d'une fusée de rappel et du Corps commun hypersonore (C-HGB), capable d'atteindre des vitesses supérieures à Mach 5. Cette capacité remet considérablement en question les systèmes de défense aérienne traditionnels, les rendant largement inefficaces. Les prototypes initiaux du système auraient été livrés à l'armée américaine en 2021, marquant ainsi une étape critique dans la progression des technologies de frappe hypersonore.

Analyse du marché du système de défense aérienne

Sur la base de la gamme, le marché est segmenté en Système de défense aérienne à longue portée (LRAD), Système de défense aérienne à moyenne portée (MRAD) et Système de défense aérienne à courte portée (SHORAD). La défense aérienne à moyenne portée (MRAD) Le segment du système détenait une part de marché de plus de 52,5% en 2024 et devrait croître à un rythme lucratif.

• Les forces militaires combinent les systèmes MRAD avec les plates-formes de défense aérienne, terrestre et maritime pour créer des réseaux de défense unifiés. Cette combinaison aide les unités militaires à mieux travailler ensemble, à comprendre les menaces plus rapidement et à réagir plus efficacement pour se protéger contre les attaques. Par exemple, en juin 2023, les Forces armées polonaises ont reçu leur première batterie du système de défense aérienne de moyenne portée Wisla (MRAD), selon Kacper Bakoula, porte-parole de l'Agence polonaise de l'armement (AA).
• Le segment de la défense aérienne à moyenne portée (MRAD) progresse grâce à l'amélioration des technologies radar et des capteurs. Ces systèmes permettent maintenant de mieux détecter et suivre diverses menaces, depuis les missiles à faible vol jusqu'aux drones en mouvement rapide. L'amélioration des capacités d'identification des cibles et de précision d'interception rend ces systèmes plus efficaces, ce qui stimule la croissance du marché des MRAD.

Basé sur le type, le marché est segmenté en système de défense antimissile, système anti-aérien, Counter Rocket, Artillery, et Mortar (C-RAM). Le segment du système de défense antimissile devrait croître à un TCAC de plus de 6% jusqu'en 2034.

• Les systèmes de défense antimissile collaborent avec les radars, les capteurs infrarouges et les réseaux satellitaires pour détecter et suivre plus efficacement les menaces entrantes. Cette combinaison aide les systèmes de défense à réagir plus rapidement et à intercepter plus de missiles balistiques et hypersoniques avec succès.
• Les pays construisent des systèmes de défense antimissile stratifiés en combinant des technologies comme THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), Aegis et Iron Dome. Ces systèmes intégrés peuvent intercepter les missiles entrants à différents points pendant leur vol, rendant la défense antimissile plus fiable et plus efficace.

L'Amérique du Nord a dominé le marché des systèmes de défense aérienne et devrait atteindre une valeur de plus de 25,5 milliards de dollars d'ici 2034. Le marché américain continue de croître à mesure que le pays investit fortement dans la défense contre les missiles hypersoniques et autres menaces à grande vitesse. Les forces militaires améliorent leurs capacités de détection et de suivi des menaces en combinant les systèmes de surveillance spatiaux et la technologie radar avancée. L'armée se concentre également sur la création de systèmes qui fonctionnent de façon transparente entre les opérations de défense aérienne, terrestre et maritime.

En septembre 2024, la France et l'Italie ont commandé le système de défense antiaérienne SAMP/T de nouvelle génération pour se protéger contre de nouvelles menaces, y compris des missiles hypersoniques. Le ministre français des Forces armées, Sébastien Lecornu, a souligné que le système avait été conçu et construit en Europe, renforçant les capacités de défense des deux pays.

L'industrie chinoise du système de défense aérienne développe des technologies avancées pour la défense antimissile hypersonore et la surveillance spatiale afin de renforcer ses capacités d'alerte rapide et l'interception des menaces. Le pays combine des systèmes autonomes, de l'intelligence artificielle, des réseaux radar et des capteurs pour améliorer sa capacité à détecter et à suivre les menaces avec une grande précision.

Le marché japonais des systèmes de défense aérienne renforce ses capacités de défense antimissile en intégrant les systèmes Aegis Ashore et les intercepteurs terrestres. Cette modernisation contribue à protéger le pays contre les menaces régionales. Le Japon a également accru ses investissements dans les systèmes de surveillance spatiale pour mieux surveiller son espace aérien et détecter les menaces à plus grande distance.

La Corée du Sud continue de renforcer ses capacités de défense aérienne en intégrant le système coréen de défense aérienne et de défense antimissile (KAMD) pour la protéger contre les menaces nord-coréennes, y compris les missiles balistiques et les attaques aériennes. Le pays a fait d'importants investissements dans des systèmes radar avancés comme le radar Lynx pour améliorer ses capacités de détection et de suivi, tout en déployant des intercepteurs sophistiqués comme le système de défense de la zone haute altitude du terminal (THAAD).

Part de marché du système de défense aérienne

De grandes entreprises comme RTX, Rheinmetall, Lockheed Martin, Northrop Grumman et Thales sont en concurrence dans l'industrie du système de défense aérienne. Ces sociétés développent des systèmes qui intègrent l'intelligence artificielle, les intercepteurs hypersoniques et l'architecture de défense multicouche. Pour renforcer leur position sur le marché, ils collaborent avec des partenaires stratégiques, travaillent avec les gouvernements et construisent des installations de production locales. La nécessité de contrer les nouvelles menaces telles que les missiles hypersoniques et les véhicules aériens sans pilote entraîne l'innovation et l'intégration des systèmes sur le marché. Les entreprises adaptent également leurs stratégies concurrentielles en fonction des changements géopolitiques et des allocations budgétaires de défense.

Sociétés du marché du système de défense aérienne

Les principaux acteurs de l'industrie du système de défense aérienne sont :

• Systèmes BAE
• Dynamique du bharat
• Boeing
• Dynamique générale
• Systèmes Hanwha
• Harris Technologies
• Industrie aérospatiale en Israël
• Léonard
• Verrouiller Martin
• Northrop Grumman
• Rafael Systèmes avancés de défense
• Rheinmetall
• NT2
• Saab
• Choux

Nouvelles de l'industrie du système de défense aérienne

• En décembre 2024, Raytheon, une division de RTX, a terminé les essais de son capteur de défense antiaérienne et antimissile (LTAMDS) de niveau inférieur aux côtés des soldats de l'armée américaine. Au cours des essais, le système a réussi à guider les intercepteurs Patriot Advanced Capacity-3 pour contrer les menaces de croisière et de missiles balistiques. Le LTAMDS est doté d'un système radar à 360 degrés qui travaille de concert avec le Système intégré de commandement de la bataille, prouvant sa capacité à détecter, à suivre et à cibler efficacement les cibles.
• En septembre 2024, Lockheed Martin s'est associé à des partenaires de l'industrie polonaise pour produire des composants du système de défense aérienne PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE). La société a signé un accord avec le ministère polonais de la Défense en 2023 pour des engagements compensatoires au titre du PAC-3 WISLA Programme de la phase II. Cet accord a lancé huit nouveaux projets qui ont créé des emplois dans la fabrication et l'ingénierie en Pologne, tout en apportant la technologie de pointe, la formation et l'expertise technique au secteur polonais de la défense.

Ce rapport d'étude de marché du système de défense aérienne couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (en millions de dollars américains) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par composante

• Système d ' armes
  • Système d ' armes à feu et de munitions
    • 20 mm
    • 23 mm
    • 25 mm
    • 30 mm
    • 35 mm
  • Lancement de missiles
• Système de contrôle des incendies
  • Radar de défense aérienne
    • Radar de contrôle d'incendie
      • I/J-Band
      • X-Band
      • C-Band
    • Radar de surveillance
      • X-Band
      • C-Band
      • D/L-Band
      • S-Band
  • Capteur électro-optique et recherche de gamme laser
• Système de commandement et de contrôle
• Autres

Marché, par gamme

• Système de défense aérienne à longue portée (LRAD)
• Système de défense aérienne de moyenne portée (MRAD)
• Système de défense aérienne à courte portée (ShoRAD)

Marché, par plate-forme

• Pays
  • Véhicules
  • Portable (Manpads)
• Marine
• Airporté

Marché, par type

• Système de défense antimissile
• Système antiaérien
• Système de contre-rocaille, d'artillerie et de mortier (C-RAM)

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud