Analyse du marché de l habillement actif, statistiques et prévisions – 2034

Taille du marché du vêtement actif

La taille du marché mondial de l'habillement actif a été estimée à 404 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 430,3 milliards de dollars en 2025 à 786,6 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 6,9 %. L'accent de plus en plus mis sur la santé et le bien-être, en particulier chez les jeunes, a fortement stimulé le marché. Les générations Z et Millennials accordent la priorité à la condition physique et au bien-être, ce qui entraîne une poussée d'activités telles que la gymnastique et les sports de plein air.

Ce changement se reflète dans la performance financière des entreprises liées à la condition physique. Par exemple, Life Time Group Holdings et Planet Fitness ont démontré leur résilience pendant les ralentissements économiques, soulignant l'engagement des jeunes consommateurs à maintenir leur routine de fitness malgré des contraintes financières.

L'industrie du vêtement actif est confrontée à d'importants défis liés à la gestion de la chaîne d'approvisionnement et à la durabilité environnementale. Les principales marques ont signalé une augmentation substantielle des émissions manufacturières. Par exemple, l'ASICS a connu une hausse de 20 % des émissions en une seule année. Ces chiffres mettent en évidence l'impact environnemental de la production de vêtements actifs, ce qui suscite des inquiétudes parmi les consommateurs et les organismes de réglementation.

Pour résoudre ces problèmes, les marques doivent investir dans des pratiques durables, comme l'adoption de matériaux écologiques et l'amélioration des procédés de fabrication. Toutefois, la mise en œuvre de ces changements peut être coûteuse et complexe, en particulier pour les entreprises qui ont des chaînes d'approvisionnement étendues. L'équilibre entre la demande de produits abordables et le besoin de responsabilité environnementale constitue un défi permanent pour l'industrie de l'habillement actif.

Tendances du marché de l'habillement actif

• ? Le marché subit des transformations importantes dans diverses dimensions, notamment le développement de produits, les paysages réglementaires, les stratégies de marketing et le comportement des consommateurs. Ces changements modifient la trajectoire de l'industrie et obligent les marques à s'adapter de façon proactive.?
• Dans le développement de produits, il y a un changement notable vers l'inclusion et le confort, particulièrement influencé par les préférences générationnelles. Génération Les consommateurs Z privilégient de plus en plus la tenue de gym plus confortable que les styles de forme popularisés par les milléniaux. Cette tendance est mise en évidence par une augmentation significative de la recherche de « tenues de gymnastique », ce qui incite les marques à diversifier leurs gammes de produits pour répondre à cette demande de vêtements actifs surdimensionnés. Ces adaptations reflètent un mouvement plus large vers l'habillement qui accueille différents types de corps et favorise le confort aux côtés de la fonctionnalité.
• Les pressions réglementaires s'intensifient, en particulier en ce qui concerne les allégations de durabilité et la sécurité des produits. L'industrie de la mode fait l'objet d'une surveillance accrue des pratiques de lavage écologique, les organismes de réglementation et les organismes de surveillance des consommateurs exigeant une plus grande transparence et une plus grande responsabilité dans les revendications environnementales. De plus, des lois comme la Consumer Product Safety Act des États-Unis imposent des normes de sécurité strictes sur les vêtements de sport, garantissant que les produits répondent à des exigences de conformité rigoureuses. Ces dynamiques réglementaires obligent les marques de vêtements actifs à investir dans des pratiques durables et à assurer la sécurité des produits, en conciliant la conformité avec l'innovation.
• Sur le plan du marketing, les marques réajustent les stratégies pour répondre aux attentes changeantes des consommateurs. Les collaborations entre les entreprises de sport et les influenceurs ou célébrités de la mode sont devenues courantes. Par exemple, le partenariat de Nike avec la marque Kim Kardashian Skims vise à renforcer son attrait auprès des consommatrices en combinant fonctionnalité et esthétique contemporaine. Cette alliance stratégique vise à combler les lacunes dans les offres de produits pour femmes de Nike et à revitaliser sa présence sur le marché.
• Simultanément, les consommateurs manifestent un plus grand scepticisme à l'égard des messages de marque, en particulier en ce qui concerne les allégations de durabilité. La prévalence du lavage écologique a conduit à une demande accrue de transparence et d'authenticité dans les pratiques de commercialisation. On s'attend maintenant à ce que les marques confirment leurs initiatives environnementales et les communiquent honnêtement pour maintenir la crédibilité et la confiance des consommateurs.

Analyse du marché du vêtement actif

• Le marché par type de produit est segmenté en vêtements, chaussures et accessoires.
• Le secteur du vêtement a généré un chiffre d'affaires de 262,5 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 512,7 milliards de dollars en 2034.
• Apparel domine le marché en raison de sa polyvalence, de ses cycles d'achat fréquents et de l'élargissement de la clientèle.
• Contrairement aux chaussures et aux accessoires, les vêtements de vêtements actifs s'étendent sur plusieurs catégories – allant des leggings et joggers aux soutiens-gorge de sport et à la compression – ce qui en fait une partie fondamentale des armoires quotidiennes des consommateurs. Cette catégorie bénéficie d'une utilisation interfonctionnelle, car les consommateurs modernes recherchent des vêtements qui se déplacent parfaitement entre les séances d'entraînement, les sorties occasionnelles et même les milieux de travail à l'ère de l'athléisure.
• L'augmentation des modèles de travail hybrides et des modes de vie soucieux de la santé a accéléré la demande de vêtements orientés vers la performance mais élégants, ce qui a entraîné une augmentation des dépenses en vêtements actifs.

• Le marché de l'habillement actif par prix est segmenté en bas, en milieu et en haut.
• Le segment intermédiaire était le segment le plus important de ce marché en 2024 avec un chiffre d'affaires de 201,9 milliards de dollars et une part de marché d'environ 50 %.
• Le segment des prix moyens domine le marché en raison de son équilibre entre l'accessibilité, la qualité et l'attrait de la marque. Les consommateurs de cette catégorie recherchent des vêtements axés sur la performance avec durabilité et style, mais à un prix qui reste accessible. Contrairement au segment à bas prix, qui compromet souvent la qualité matérielle et la reconnaissance de la marque, ou au segment à haut prix, qui s'adresse à un public de luxe de niche, le segment à mi-parcours répond aux attentes des acheteurs occasionnels et axés sur la performance. Des marques comme Nike, Adidas et Lululemon capitalisent sur cette demande en offrant des tissus technologiquement avancés, des designs ergonomiques et des styles tendance sans le coût premium des vêtements de sport de luxe.

• Le marché américain des vêtements actifs a été évalué à environ 135,1 milliards de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 6,8 % entre 2025 et 2034.
• Les États-Unis dominent le marché nord-américain en raison de leur solide culture de fitness, de leur revenu disponible élevé et de la présence de grandes marques mondiales de vêtements actifs. Le pays a une industrie de fitness et de bien-être profondément enracinée, des millions d'Américains participant activement aux sports, aux séances de gym, aux activités de plein air et aux styles de vie axés sur le bien-être.
• Cette tendance est encore alimentée par l'accent de plus en plus mis sur la vie consciente de la santé, en particulier parmi les millénaires et le Gén Z, qui privilégient l'activité physique dans le cadre de leurs routines quotidiennes.
• Europe: L'Europe a connu une demande prometteuse sur le marché de l'habillement actif avec une part d'environ 30 % en 2024 et devrait croître à un TCAC robuste de 7 % au cours de la période de prévision. ? Le marché européen connaît une croissance importante, tirée par plusieurs facteurs clés qui reflètent l'évolution des comportements et des préférences des consommateurs.? Un facteur essentiel est la prise de conscience croissante de la santé chez les consommateurs européens. Un plus grand nombre de personnes participent à des activités physiques régulières comme le jogging, le cyclisme et les séances de gym, ce qui entraîne une demande accrue de vêtements actifs qui soutiennent ces activités. Cette tendance est encore amplifiée par une prise de conscience croissante des soins préventifs, encourageant les modes de vie qui intègrent l'exercice régulier.
• La tendance à l'athléisure a également gagné en traction en Europe. Les consommateurs recherchent de plus en plus des vêtements qui allient harmonieusement style et fonctionnalité, leur permettant de passer sans effort des séances d'entraînement aux situations occasionnelles. Cette fusion de la mode et des vêtements de sport a conduit à l'intégration des vêtements d'athlétisme dans les armoires de tous les jours, ce qui reflète un changement culturel plus large vers des vêtements polyvalents et confortables.
• Asie-Pacifique : En 2024, le chiffre d'affaires du marché de l'habillement actif pour l'Asie-Pacifique s'élevait à environ 80,8 milliards de dollars et devrait atteindre 158 milliards de dollars d'ici 2034. ? Le marché de l'Asie-Pacifique connaît une croissance importante, tirée par une prise de conscience croissante de la santé, l'augmentation de la mode d'athléisure et l'expansion des plateformes de commerce électronique. Les consommateurs de pays comme la Chine et l'Inde adoptent de plus en plus des modes de vie actifs, ce qui entraîne une demande accrue de vêtements et d'accessoires de sport.
• En Chine, des marques comme Lululemon ont signalé des augmentations substantielles des ventes, attribuées à la popularité croissante d'activités comme le yoga et les séances d'entraînement. De même, en Inde, des entreprises comme Page Industries, titulaire de licence pour Jockey et Speedo, ont vu leurs profits augmenter en raison d'une forte demande d'athléisure, ce qui reflète un virage plus large vers la condition physique et le bien-être des consommateurs. La tendance à l'athléisure s'est accélérée dans la région, les consommateurs cherchant des vêtements polyvalents qui combinent fonctionnalité et style. Ce changement a incité les marques internationales et locales à élargir leurs offres de vêtements actifs.
• Par exemple, Decathlon, un détaillant français d'articles de sport, a rapidement augmenté son empreinte en Inde, exploitant 129 magasins et planifiant une nouvelle croissance pour répondre à la demande croissante de vêtements et d'équipements de sport abordables. La prolifération des circuits de vente au détail en ligne a également rendu les vêtements actifs plus accessibles, ce qui a permis aux consommateurs d'explorer un large éventail de produits et de marques, ce qui a stimulé la croissance du marché dans la région Asie-Pacifique.

Part du marché du vêtement actif

• Les 5 principales entreprises du marché, comme NIKE, Adidas AG, PUMA SE, VF Corporation et Columbia Sportswear Company détiennent une part de marché de 20 à 25 %
• Nike a dû relever des défis avec une baisse notable des ventes trimestrielles, marquant sa baisse la plus importante depuis la pandémie. Ce ralentissement a incité l'entreprise à se concentrer sur l'augmentation des ventes de vêtements de sport aux coureurs quotidiens et à réévaluer ses stratégies de marché. Le retour de l'ancien combattant Elliott Hill en tant que chef de la direction s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par Nike pour rétablir sa stratégie pour les prochains exercices.
• Adidas AG a connu une baisse de sa part de marché, perdant environ 20 % au cours des trois dernières années. Cette baisse est en partie due à l'augmentation des concurrents comme On et Hoka, qui ont gagné en popularité auprès des consommateurs. Les décisions stratégiques d'Adidas pendant la pandémie, notamment le passage aux ventes en ligne et la réduction de la présence dans les magasins physiques, ont influencé sa position actuelle sur le marché.
• PUMA SE a enregistré une forte croissance des ventes en 2024, avec une hausse corrigée des variations de change de 9,8 % au quatrième trimestre. L'entreprise a lancé le programme de « niveau suivant » visant à améliorer la rentabilité par l'optimisation des coûts et les améliorations opérationnelles. L'accent de PUMA sur l'élévation de la marque et les investissements stratégiques le place pour une croissance durable dans les années à venir.
• VF Corporation, la société mère de marques comme Vans et The North Face, a présenté des objectifs financiers à moyen terme dans le cadre de son programme de transformation, « Réinventer ». La société vise à obtenir une marge d'exploitation ajustée d'au moins 10 % et un levier net de 2,5x ou moins d'ici l'exercice 2028. La stratégie de VF consiste à investir dans des capacités évolutives et à optimiser son portefeuille de marques pour une croissance à long terme.
• Columbia Sportswear La société a élargi sa présence en Inde, avec l'intention d'ouvrir 50 magasins à travers le pays d'ici la fin de 2024. Cette expansion s'inscrit dans la stratégie de Columbia visant à exploiter le marché de l'aventure et de l'extérieur en Inde, offrant une large gamme de produits, y compris des accessoires, des chaussures et des vêtements.

Entreprises du marché du vêtement actif

Adidas, l'un des principaux acteurs du marché de l'habillement durable, a déclaré un chiffre d'affaires annuel de 24,7 milliards de dollars en 2024. Adidas s'emploie activement à faire progresser la circulaire dans le cycle de vie de ses produits grâce à une série d'initiatives stratégiques visant à réduire au minimum les déchets et à optimiser l'utilisation des ressources. L'un de ses programmes clés est l'initiative Made To Be Remade (MTBR), qui a été présentée pour la première fois avec le FUTURECRAFT. Chaussures LOOP en 2019. En plus de la conception des produits, Adidas a introduit le programme Wear Longer, qui encourage les consommateurs à prolonger leur durée de vie de leurs produits.

Patagonia a été une pionnière dans le marché de l'habillement durable, repoussant continuellement les frontières de la mode écologique par l'innovation, l'activisme et les pratiques commerciales éthiques. L'un de ses développements les plus importants est le programme Worn Wear, qui favorise la circulaire en encourageant les clients à réparer, réutiliser et revendre des produits Patagonia.

En plus de la mode circulaire, Patagonia a fait des progrès substantiels dans l'innovation matérielle durable. Elle a pleinement évolué vers l'utilisation du coton 100% biologique tout en investissant dans des pratiques agricoles régénératives pour améliorer la santé des sols et la biodiversité. Au-delà de l'approvisionnement matériel, Patagonia a activement prôné un changement systémique dans l'industrie de la mode. La marque s'est engagée à devenir neutre en carbone dans toute sa chaîne d'approvisionnement d'ici 2040 et à réduire considérablement les émissions en intégrant les énergies renouvelables dans ses activités.

• La société Adidas AG
• Société ASICS
• ASOA PLC
• Champion
• Société Columbia Sportswear
• Fila Holdings Corporation
• Gymshark
• Lululemon Athletica Inc.
• Nouveau solde
• NIKE
• Patagonie
• PUMA SE
• Échevins
• Loup squat
• Sous Armour Inc.
• VF Société

Nouvelles de l'industrie du vêtement actif

• En février 2025, Nike et SKIMS ont lancé NikeSKIMS, une nouvelle marque offrant une gamme étendue de vêtements d'entraînement, de chaussures et d'accessoires conçus pour répondre aux besoins uniques des athlètes féminines du monde entier. Cette collaboration vise à établir une nouvelle norme dans l'industrie mondiale du fitness et du vêtement actif en combinant fonctionnalité et conceptions flatteuses.
• En mars 2023, Puma SE a établi Puma Nitro laboratoire d'essais d'athlètes à Francfort, Allemagne, développé en partenariat avec Hartmann Orthopédie & Sports. Cela permettra à l'entreprise de développer des produits personnalisés pour ses clients.
• En janvier 2023, Adidas AG ouvre son concept store à Bengaluru, en Inde. Grâce à cette expansion, il renforcera sa présence au détail dans le pays.

Le rapport d'étude de marché de l'habillement actif couvre en profondeur l'industrie, avec estimations et prévisions en termes de recettes (milliards de dollars) et de volume (millions d'unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type de produit, 2021 – 2034

• Appareil
  • Haut
    • T-shirts
    • Hauts-citernes
    • Soutien-gorge sportif
    • Vestes
    • Chandails
    • Autres (vêtements de piste, maillots de bain)
  • Bas
    • Leggings
    • Short
    • Pantalons
    • Pantalon de piste
    • Autres ( pantalons de yoga, jupes)
• Chaussures
• Accessoires
• Vêtements de tête
• Gants
• Autres (bandes de poignet, ceinture)

Marché, Par utilisation, 2021 – 2034

• Courir
• Sports de plein air
• Yoga et pilates
• Gym & fitness
• Activités récréatives
• Autres

Marché, par groupe de consommateurs, 2021 – 2034

• Hommes
• Femmes
• Enfants

Marché, par prix, 2021 – 2034

• Faible
• Moyenne
• Haut

Marché, par canal de distribution, 2021 – 2034

• En ligne
  • Site Web du commerce électronique
  • Site web de l'entreprise
• Hors ligne
  • Magasins spécialisés
  • Mega magasins de détail
  • Autres (magasins individuels, magasins départementaux)

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Australie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud