Mercado de envases para alimentos para mascotas Tamaño y Compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de envases para alimentos para mascotas

El mercado de envases para alimentos para mascotas se valoró en 11,36 mil millones de dólares estadounidenses en 2025; se prevé que alcance los 11,87 mil millones de dólares estadounidenses en 2026 y que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,61 % (2026–2035), hasta llegar a los 19,4 mil millones de dólares estadounidenses en 2035.

El mercado avanza a medida que los alimentos para mascotas adoptan propuestas prémium, funcionales, frescas y centradas en la comodidad, que requieren mayor protección, diferenciación en los lineales y la posibilidad de volver a cerrar los envases. Por ello, la demanda de envases va más allá de la contención básica y se orienta hacia prestaciones técnicas de barrera, flexibilidad de formatos y materiales capaces de responder a las nuevas expectativas de circularidad.

Tendencias del mercado de envases para alimentos para mascotas, impulsores del crecimiento y perspectivas de previsión de GMI

La tenencia de mascotas, la nutrición prémium, la distribución mediante comercio electrónico y unas expectativas más estrictas en materia de sostenibilidad de los envases están transformando la demanda de forma simultánea. Las perspectivas del mercado dependen de la capacidad de los proveedores para preservar la integridad de los productos y, a la vez, rediseñar las estructuras para mejorar su reciclabilidad y rentabilidad, así como para atender los requisitos cada vez más especializados de las gamas de alimentos frescos, funcionales y húmedos para mascotas.

Principales impulsores del crecimiento

*Los datos citados sustentan los puntos de referencia; las implicaciones para la demanda y las condiciones de previsión corresponden al análisis de GMI.*

La demanda de alimentos para mascotas es relativamente resiliente, ya que los consumidores consideran cada vez más la nutrición, los premios y los productos de bienestar como elementos recurrentes del cuidado de los animales de compañía. Este comportamiento sostiene el consumo continuado de envases para alimentos secos básicos, alimentos húmedos y nutrición especializada, e incentiva a los propietarios de marcas a invertir en envases que mejoren la comodidad, la conservación de la frescura y las señales visuales de calidad.

La capacidad de producción europea es importante no solo porque genera una amplia demanda de envases, sino también porque la región sirve como banco de pruebas para el rediseño de materiales. Las marcas que abastecen a diversos mercados minoristas deben equilibrar los elevados requisitos de barrera con las afirmaciones de reciclabilidad, lo que crea oportunidades para los transformadores capaces de validar estructuras alternativas sin afectar al rendimiento de las líneas de llenado ni a la vida útil de los productos.

La apuesta por productos prémium eleva el nivel técnico que se exige a los proveedores de envases. Las formulaciones frescas y funcionales suelen requerir un control cuidadoso de la humedad, el oxígeno, los aromas y la exposición a la luz, mientras que el comercio electrónico añade requisitos de durabilidad del envase, integridad del sellado y eficiencia del empaquetado para el envío de paquetes. Estas condiciones favorecen a los proveedores capaces de combinar la ciencia de los materiales con el desarrollo de formatos específicos para cada marca.

Principales factores limitantes del mercado

*Los datos citados sustentan los puntos de referencia; las implicaciones para la demanda y las condiciones de previsión corresponden al análisis de GMI.*

Los formatos metálicos mantienen ventajas importantes en materia de conservación, infraestructura de llenado consolidada y familiaridad entre los consumidores, especialmente en los alimentos húmedos para mascotas. Sin embargo, el aumento de los costes de los insumos modifica la rentabilidad de esta opción. Si persiste la presión sobre los precios del metal, los propietarios de marcas tienen más motivos para reconsiderar la combinación de latas, bandejas, bolsas retortables y alternativas de fibra utilizada en las gamas de productos básicas y de gama media.

El reto de los envases flexibles es diferente, pero igual de importante. Históricamente, las estructuras multicapa han ofrecido una combinación sólida de propiedades barrera, facilidad de impresión y fiabilidad del sellado. Para sustituirlas se necesitan materiales capaces de proteger productos alimentarios sensibles y, a la vez, ser compatibles con los sistemas de recogida, clasificación y reciclaje. El proceso de validación es exigente, ya que el rediseño de los envases puede afectar a la vida útil, los ajustes de la maquinaria, las compras y la validación de la seguridad alimentaria.

Los requisitos normativos añaden urgencia a esta transición. Los proveedores con experiencia consolidada en desarrollo de materiales, ensayos y homologación por parte de clientes están mejor posicionados para convertir las obligaciones de cumplimiento en programas técnicos de mayor valor, mientras que los transformadores de menor tamaño pueden afrontar ciclos de desarrollo más largos y una mayor presión sobre sus márgenes.

Análisis por segmentos del mercado de envases para alimentos para mascotas

Por tipo de material

Plásticos flexibles

Los plásticos flexibles generaron 4,39 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que representen el 36,5 % del mercado en 2035. Siguen siendo fundamentales en el mercado de envases para alimentos para mascotas, ya que permiten reducir el peso de los envíos, almacenar los productos de forma eficiente, ofrecer gráficos de alta calidad y utilizar una amplia variedad de formatos de envase. La cuestión estratégica ya no es si los formatos flexibles seguirán siendo importantes, sino con qué rapidez podrán evolucionar hacia estructuras reciclables sin sacrificar las propiedades barrera necesarias para los alimentos secos y húmedos, así como para los premios.

Metal

El metal representó el 28,0 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que alcance los 5,14 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Los envases metálicos siguen utilizándose en aplicaciones donde son decisivos la fiabilidad de la conservación, una presentación conocida por los consumidores y los sistemas consolidados de fabricación de alimentos húmedos. Su evolución dependerá de que los proveedores puedan proteger la rentabilidad de sus clientes frente a la volatilidad de las materias primas y, al mismo tiempo, mantener las credenciales de reciclabilidad y la percepción de calidad superior asociadas a las latas.

Papel y cartón

El papel y el cartón generaron 2,45 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,4 % entre 2026 y 2035. Su crecimiento se ve favorecido por el interés de los propietarios de marcas en alternativas basadas en fibras que puedan ajustarse a los compromisos de sostenibilidad del comercio minorista y a la evolución de los requisitos normativos. El avance dependerá de recubrimientos y sistemas barrera diseñados para que los formatos de papel puedan utilizarse en aplicaciones exigentes de alimentos secos y premios sin comprometer la resistencia a la humedad y a la grasa ni la durabilidad del envase.

Plásticos rígidos

Se prevé que los plásticos rígidos alcancen los 1,70 mil millones de dólares estadounidenses en 2035; en 2025 representaron el 9,4 % de los ingresos del mercado. Los formatos rígidos mantienen una posición defendible en los segmentos de premios, suplementos, complementos y productos especializados de alimentación húmeda, donde son importantes el control de las porciones, la evidencia de manipulación y la comodidad de uso repetido. Su posición competitiva es más sólida cuando un tarro, una tarrina o un recipiente aporta un valor funcional que las alternativas flexibles no pueden ofrecer con la misma eficacia.

Otros

Se prevé que los otros materiales crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13,2 % entre 2026 y 2035 y representen el 4,7 % del mercado en 2035. La categoría incluye estructuras de origen biológico, biodegradables, compostables y otras estructuras sostenibles especializadas. Este impulso refleja la transición de los programas piloto a las compras comerciales, especialmente cuando las marcas necesitan soluciones diferenciadas para cumplir sus compromisos medioambientales o atender formatos que no se adaptan fácilmente mediante la sustitución convencional de materiales.

Por formato de envase

Bolsas tipo pouch y bolsas

Las bolsas tipo pouch y las bolsas generaron 5,61 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que representen el 51,0 % de los ingresos mundiales en 2035. Son el formato líder del mercado de envases para alimentos para mascotas porque combinan un bajo uso de materiales con eficiencia en el transporte, opciones de resellado y una gran flexibilidad para la imagen de marca. Su liderazgo futuro dependerá del desarrollo continuo de estructuras reciclables y de alta barrera, adecuadas tanto para pienso seco como para alimentos húmedos sensibles a la humedad.

Latas

Las latas representaron el 25,6 % de los ingresos en 2025 y se prevé que generen 4,55 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Siguen siendo esenciales para los alimentos húmedos para mascotas, en los que la estabilidad en el lineal y la protección del producto prevalecen sobre las ventajas logísticas de las alternativas flexibles. Es probable que la sustitución de formatos sea selectiva, no universal, ya que las recetas prémium, las líneas de enlatado consolidadas y las expectativas de los consumidores seguirán respaldando el papel duradero del metal.

Envases de cartón y cajas

Los envases de cartón y las cajas generaron 1.270 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezcan a una TCAC del 6,2 % entre 2026 y 2035. Los envases de cartón con base de fibra están cobrando relevancia a medida que las marcas buscan envases compatibles con los flujos de reciclaje y que ofrezcan una comunicación eficaz en el lineal. Este formato resulta especialmente adecuado para alimentos secos, golosinas y envases secundarios, donde la presentación gráfica y los requisitos de sostenibilidad de los minoristas pueden reforzar la viabilidad comercial del cartón.

Botellas y tarros

Se prevé que las botellas y los tarros alcancen los 1.350 millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezcan a una TCAC del 4,5 % entre 2026 y 2035. Se destinan principalmente a productos en los que la dosificación controlada, la capacidad de resellado y una experiencia táctil prémium contribuyen a diferenciar el producto. Su peso y las desventajas que presentan en la preparación de pedidos limitan su sustitución a mayor escala por envases flexibles, pero el comercio minorista especializado y las categorías de suplementos siguen ofreciendo aplicaciones estables.

Bandejas y tarrinas

Se prevé que las bandejas y las tarrinas alcancen los 776,1 millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezcan a una TCAC del 5,3 % entre 2026 y 2035. Estos formatos se adaptan a las propuestas de alimentos frescos, refrigerados, porcionados y monodosis para mascotas. A medida que las marcas amplíen la oferta de comidas prácticas, la demanda favorecerá las estructuras que combinen visibilidad del producto, cierres fiables y compatibilidad con sistemas de preparación y llenado cada vez más sofisticados, similares a los del sector de la restauración.

Análisis regional del mercado de envases para alimentos para mascotas

Análisis del mercado de envases para alimentos para mascotas en América del Norte

América del Norte generó 4,72 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 7,47 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. El mercado de envases para alimentos para mascotas de América del Norte se ve respaldado por un comercio minorista maduro de alimentos para mascotas, una premiumización avanzada y una amplia infraestructura de distribución directa al consumidor. Los proveedores de envases de la región deben gestionar una combinación exigente de necesidades de rendimiento, que incluye bolsas duraderas para alimentos secos, envases para alimentos húmedos centrados en la conservación, alegaciones de sostenibilidad de los materiales y formatos diseñados para la reposición frecuente en línea.

Estados Unidos

Estados Unidos generó 4,01 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,8 % entre 2026 y 2035. El mercado estadounidense se beneficia de una amplia diversidad de canales, que abarcan supermercados, clubes de compra, tiendas especializadas, ventas veterinarias y ventas directas al consumidor. Esta estructura ofrece a los fabricantes de envases múltiples vías para crear valor, pero también aumenta la necesidad de soluciones adaptadas a cada cliente que respondan a distintos niveles de precios, formatos de producto, requisitos de sostenibilidad y condiciones de distribución.

Análisis del mercado de envases para alimentos para mascotas en Europa

Europa generó 3,22 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,1 % entre 2026 y 2035. Europa se distingue por combinar una demanda consolidada de alimentos para mascotas con una transición de los envases impulsada por la regulación. La oportunidad de valor de la región se concentra en los proveedores capaces de convertir los requisitos de reciclaje y de contacto con alimentos en materiales escalables comercialmente, en particular para formatos flexibles y de fibra que deben mantener su capacidad de proteger el producto.

Alemania

Alemania representó el 20,0 % de los ingresos europeos en 2025 y se prevé que alcance los 1,08 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. El entorno de los envases en Alemania está condicionado por un comercio minorista sofisticado, sistemas consolidados de responsabilidad del productor y un mercado relativamente avanzado en la adopción de materiales reciclables. Estas condiciones convierten al país en un entorno comercial importante para los proveedores de envases que buscan demostrar que las soluciones sostenibles pueden satisfacer tanto los requisitos de las marcas como las realidades operativas.

Análisis del mercado de envases para alimentos para mascotas en Asia-Pacífico

Asia-Pacífico generó 2,26 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,2 % entre 2026 y 2035. La expansión de Asia-Pacífico se debe tanto a la formalización de la categoría como a la sustitución de los envases. El aumento de la tenencia de mascotas en zonas urbanas, un mayor acceso a alimentos de marca y el comercio minorista en línea impulsan la demanda de productos alimentarios envasados, mientras que los formatos prémium generan una necesidad adicional de envases de alta barrera, resellables y visualmente diferenciados.

China

China representó el 40,0 % de los ingresos de Asia-Pacífico en 2025 y se prevé que alcance los 1,90 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La oportunidad de China reside en la convergencia del crecimiento de los alimentos prémium para mascotas y el comercio minorista habilitado digitalmente. Los proveedores de envases deben responder a las preferencias locales en materia de comodidad, diferenciación del producto y un rendimiento fiable en el comercio electrónico, al tiempo que colaboran estrechamente con marcas nacionales que están reforzando su posicionamiento prémium frente a la competencia internacional.

Japón

Japón generó 406,9 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 15,4 % de los ingresos de Asia-Pacífico en 2035. Japón es un mercado maduro en el que el desarrollo de envases se centra en la calidad del producto, la comodidad y el porcionado preciso, más que en la creación generalizada de categorías. Los proveedores que operan en el país se benefician de la demanda de formatos refinados para alimentos húmedos y bolsas tipo pouch, pero el éxito depende de satisfacer las altas expectativas en materia de funcionalidad, presentación y uniformidad.

India

India generó 226,1 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,5 % (2026–2035). El mercado indio está marcado por la adopción de mascotas en zonas urbanas, un mayor gasto en nutrición comercial y una creciente disposición a comprar formatos diferenciados. La colaboración entre Drools y Tetra Pak ilustra cómo las propuestas de alimentos frescos para mascotas empiezan a generar demanda de tecnologías de envasado en cartón que se conservan a temperatura ambiente y reducen la dependencia de la distribución convencional con cadena de frío. ^{[6]Tetra Pak. “Drools and Tetra Pak Partner to Launch Fresh Pet Food in India.” tetrapak.com}

Análisis del mercado latinoamericano de envases para alimentos para mascotas

América Latina generó 636,49 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 1,15 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La urbanización, la creciente adopción de alimentos comerciales para mascotas y la progresiva premiumización en sus principales economías respaldan el mercado latinoamericano. La oportunidad regional favorece a los proveedores capaces de ofrecer soluciones flexibles y de papel rentables, al tiempo que respaldan el uso creciente de formatos diferenciados en el comercio minorista organizado y el comercio electrónico.

Brasil

Brasil generó 318,2 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,5 % (2026–2035). Brasil constituye una importante base de demanda de bolsas para alimentos secos, envases para alimentos húmedos y formatos de envasado prémium. A medida que aumenta el gasto en alimentos para mascotas, los proveedores de envases deberán atender tanto los productos de gran volumen orientados al precio como las ofertas de especificaciones superiores que hacen hincapié en la frescura, la comodidad y la diferenciación en el lineal.

Análisis del mercado de envases para alimentos para mascotas de Oriente Medio y África

Oriente Medio y África representaron el 4,5 % de los ingresos mundiales del mercado en 2025 y se prevé que alcancen los 953,2 millones de dólares estadounidenses en 2035. El crecimiento en Oriente Medio y África se concentra en los mercados donde la expansión de los supermercados modernos, el comercio minorista especializado y las marcas prémium de alimentos importados está impulsando el consumo de productos para el cuidado de las mascotas. Los proveedores capaces de ofrecer un servicio regional fiable, formatos de envase adecuados y capacidad de fabricación flexible estarán bien posicionados a medida que la demanda se formalice.

Cuota de mercado y panorama competitivo del mercado de envases para alimentos para mascotas

La estructura de la cuota de mercado de envases para alimentos para mascotas está moderadamente fragmentada: los cinco mayores productores concentraron conjuntamente el 25,5 % de los ingresos mundiales en 2025. La competencia está condicionada por la amplitud de la oferta de materiales, la capacidad de transformación, el desarrollo conjunto con los clientes, las credenciales en materia de envases sostenibles y la capacidad para atender a marcas de alimentos para mascotas a través de redes regionales de fabricación y distribución.

Amcor plc obtuvo una cuota de ingresos del 8,1 % en 2025. La posición de Amcor se sustenta en una amplia oferta de envases flexibles y rígidos, que incluye estructuras de alta barrera y formatos especializados para alimentos secos y húmedos, así como para productos prémium para mascotas. Su escala mundial le permite colaborar con grandes propietarios de marcas en el rediseño de materiales para cumplir los requisitos normativos, mientras que sus capacidades técnicas respaldan el desarrollo de envases tanto en mercados maduros como emergentes.

Mondi plc tuvo una cuota de ingresos del 7,2 % en 2025. Mondi se centra en los envases flexibles reciclables y basados en fibras, ámbitos cada vez más importantes a medida que los productores europeos de alimentos para mascotas se preparan para requisitos de reciclabilidad más exigentes. Su trabajo en FlexiBag monomaterial con Saga Nutrition demuestra cómo los transformadores están adaptando los envases de alimentos secos para mascotas sin renunciar a la protección contra la humedad, la grasa y los olores que exige el uso comercial. ^{[7]Mondi Group. “Happier Pets, Smarter Packaging: Mondi & Saga Nutrition Launch Sustainable Solution.” mondigroup.com}

Crown Holdings, Inc. tuvo una cuota de ingresos del 5,1 % en 2025. La fortaleza de Crown en las latas para alimentos sustenta su relevancia en los alimentos húmedos para mascotas, donde la fiabilidad del suministro y la capacidad de conservación siguen siendo criterios de compra fundamentales. La exposición a los costes de los metales continúa siendo una cuestión estratégica, por lo que la eficiencia operativa y la colaboración con los clientes son importantes para mantener la competitividad de las soluciones en lata.

Smurfit Kappa Group y Sonoco Products Company ocupan posiciones especializadas en aplicaciones de envases basados en fibras, secundarios y sostenibles.

Smurfit Kappa está bien posicionada para beneficiarse de la demanda de soluciones de cartón y cartón ondulado, sobre todo cuando los minoristas y los propietarios de marcas buscan alternativas de envasado con menos plástico. Las iniciativas de Sonoco en materia de envases sostenibles demuestran el potencial de los formatos basados en papel para determinadas aplicaciones de alimentos y golosinas para mascotas, en las que la diferenciación de marca y las declaraciones de circularidad tienen relevancia comercial.

Además de los principales proveedores, la competencia incluye empresas especializadas en envases flexibles, transformadores regionales y proveedores centrados en formatos concretos. ProAmpac, Constantia Flexibles y Coveris operan en el ámbito de las estructuras flexibles avanzadas y reciclables; Sealed Air y Huhtamaki participan con soluciones flexibles y termoformadas; Tetra Pak está ampliando la relevancia de los formatos de cartón en los alimentos húmedos y frescos prémium para mascotas; y Ball Corporation, Packaging Corporation of America y Winpak atienden necesidades específicas de envases metálicos, de papel y especializados. La ventaja competitiva depende cada vez más de homologar rápidamente nuevos materiales y, al mismo tiempo, mantener la uniformidad de fabricación, el cumplimiento de la normativa sobre contacto con alimentos y el rendimiento de los envases adaptado a cada cliente.

Novedades recientes del sector

Abril de 2026: Drools y Tetra Pak lanzaron alimentos frescos para mascotas en envases Tetra Recart® en India. La colaboración permite ofrecer alimentos frescos para mascotas estables a temperatura ambiente sin depender de la cadena de frío convencional y pone de manifiesto el creciente papel de la tecnología de envasado en cartón en las aplicaciones prémium para mascotas en los mercados emergentes. ^{[6]Tetra Pak. “Drools and Tetra Pak Partner to Launch Fresh Pet Food in India.” tetrapak.com}

Octubre de 2024: Mondi y Saga Nutrition lanzaron una FlexiBag monomaterial reciclable para alimentos secos para mascotas. Esta innovación sustituyó un laminado multimaterial por una estructura diseñada para ser compatible con el reciclaje, a la vez que conservaba la protección funcional necesaria para la distribución comercial de alimentos secos para mascotas. ^[7]