Tamaño del mercado de componentes y sensores para maquinaria industrial: por tipo de componente, aplicación, sector de uso final y canal de distribución; previsión de crecimiento 2025-2034

Tamaño del mercado de componentes y sensores de maquinaria industrial

El tamaño del mercado global de componentes y sensores de maquinaria industrial se estimó en USD 390.9 mil millones en 2024. Se espera que el mercado crezca de USD 420.2 mil millones en 2025 a USD 954.3 mil millones en 2034, con una CAGR del 9.5% según el último informe publicado por Global Market Insights Inc.
 

El mercado de componentes y sensores de maquinaria industrial se encuentra en una fase transformadora impulsada por varias fuerzas poderosas que están reconfigurando el panorama industrial. Uno de los impulsores más fuertes es la implementación de la Industria 4.0 y la fabricación inteligente. A medida que la fábrica se transforma en un ecosistema sabio y conectado, la demanda de sensores sofisticados y componentes de precisión ha aumentado.
 

Estas tecnologías facilitan la captura de datos en tiempo real, la interfaz máquina a máquina y el análisis predictivo, que son cruciales para optimizar la producción, minimizar los tiempos de inactividad y mejorar la calidad del producto. Las fábricas inteligentes hacen un uso extensivo de sensores para monitorear la temperatura, la presión, la vibración y otros parámetros esenciales y, por lo tanto, son fundamentales en las configuraciones industriales actuales.
 

Además, con el aumento de los costos laborales y las demandas de calidad y eficiencia consistentes, las industrias se vuelven hacia la automatización. Los robots y los sistemas automatizados requieren una amplia gama de sensores y piezas para operar con precisión y seguridad. Desde sensores de proximidad y codificadores hasta actuadores y sistemas de control, estas piezas son la columna vertebral de las operaciones automatizadas. Esta es una tendencia especial en industrias como la automotriz, la electrónica y el procesamiento de alimentos, donde la velocidad y la precisión son esenciales. No solo el uso de robots aumenta la productividad, sino que también la seguridad en el lugar de trabajo al eliminar la exposición humana a operaciones riesgosas.
 

Además de esto, el aumento del uso de soluciones de mantenimiento predictivo y la expansión de los vehículos eléctricos (EVs) y las industrias de energía renovable también son impulsores clave del crecimiento. El mantenimiento predictivo, impulsado por datos de sensores y IA, permite a las organizaciones prever fallos de equipos antes de que ocurran, lo que automáticamente conduce a una reducción drástica en los tiempos de inactividad y los costos de mantenimiento. Este enfoque está ganando popularidad en sectores que incluyen energía, minería y farmacéutica.
 

Simultáneamente, el cambio hacia los EVs y la energía renovable está creando nuevas oportunidades para los fabricantes de sensores y componentes. Los EVs requieren redes complejas de sensores para baterías, motores y características de seguridad, mientras que las instalaciones de energía renovable, como parques eólicos y parques solares, dependen de sensores para monitorear el rendimiento y conectarse a la red.
 

Tendencias del mercado de componentes y sensores de maquinaria industrial

• La industria de componentes y sensores de maquinaria industrial está experimentando un cambio brusco, impulsado por el avance tecnológico y los requisitos industriales cambiantes. Quizás la tendencia más notable es el aumento de la demanda de redes de sensores inalámbricos. Los sistemas ofrecen mayor flexibilidad, menores costos de instalación y la capacidad de operar bien en condiciones remotas o peligrosas. Con las industrias exigiendo mayor eficiencia operativa, ya no es inusual ver IA y análisis en el borde combinados en sensores.
   
• Esto facilita la toma de decisiones en tiempo real y permite la operación autónoma en múltiples líneas de producción. De hecho, casi el 54% de las grandes empresas industriales han implementado sensores habilitados para IA en aplicaciones críticas como mantenimiento predictivo, control de calidad y visión, reflejando el movimiento hacia sistemas inteligentes y autogestionados.
   
• Otra tendencia revolucionaria es la aparición de gemelos digitales, réplicas informáticas de sistemas físicos que reflejan operaciones en tiempo real. Cuando se combinan con IA y alimentaciones de sensores, los gemelos digitales facilitan la modelización predictiva, la optimización de procesos y los diagnósticos remotos. Esta tecnología es especialmente influyente en industrias como la aeroespacial, la automovilística y la energética, donde la precisión y la disponibilidad son clave. Mediante la replicación de condiciones y rendimiento reales, los gemelos digitales permiten a ingenieros y operarios prever fallos, simular escenarios y optimizar operaciones sin afectar a la producción real. No solo es más eficiente, sino que también reduce drásticamente los costes de mantenimiento y las paradas.
   
• La sostenibilidad también se está convirtiendo en un tema central, con los objetivos ESG y las leyes ambientales obligando a las industrias a adoptar equipos eficientes energéticamente y tecnologías de sensores respetuosas con el medio ambiente. Los sensores se utilizan cada vez más para rastrear emisiones, consumo energético y residuos, permitiendo a las empresas alcanzar niveles de cumplimiento mientras maximizan la utilización de recursos. Además, la inversión en materiales reciclables y diseños de sensores de bajo consumo está en aumento, demostrando un mayor enfoque en la reducción de la huella de carbono industrial. No solo es ecológico, sino que también está en línea con las expectativas de los consumidores y los inversores en cuanto a operaciones sostenibles.
   

Análisis del mercado de componentes y sensores para maquinaria industrial

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Según el tipo de componente, el mercado de componentes y sensores para maquinaria industrial puede segmentarse en codificadores rotativos, sensores de control de procesos, dispositivos de protección de circuitos, componentes de potencia y señal, y componentes de interfaz y control. Los codificadores rotativos generaron ingresos de alrededor de USD 156.1 mil millones en el año 2024 y se estima que crecerán a una CAGR del 9.8% desde 2025 hasta 2034.
 

• A medida que las industrias adoptan cada vez más la automatización y la robótica, la necesidad de sistemas de retroalimentación de posición y velocidad precisos ha aumentado, y los codificadores rotativos están en el corazón de esta transformación. Estos dispositivos son esenciales para garantizar el funcionamiento suave de motores, actuadores y brazos robóticos, especialmente en sectores como la fabricación de automóviles, la fabricación de semiconductores y el envasado.
   
• Además, el auge de las fábricas inteligentes y las iniciativas de la Industria 4.0 ha ampliado la demanda de codificadores que puedan integrarse con sistemas de control digital, apoyar el monitoreo en tiempo real y mejorar la eficiencia operativa. Los avances tecnológicos como las innovaciones en codificadores ópticos y magnéticos, la miniaturización y la conectividad inalámbrica también están expandiéndose en maquinaria compacta y móvil.
   

Según la aplicación, el mercado de componentes y sensores para maquinaria industrial se segmenta en industria automotriz, electrónica y semiconductores, alimentos y bebidas, farmacéutica y biotecnología, energía y servicios públicos, aerospacial y defensa, industrias químicas y de procesos, y minería y metales. La industria automotriz representó alrededor de USD 79.9 mil millones en el año 2024 y se estima que crecerá a una CAGR del 10.1% durante el período de pronóstico.
 

• Este crecimiento se debe principalmente a la rápida evolución del sector automotriz, en particular, el cambio global hacia vehículos eléctricos (EV), tecnologías de conducción autónoma y ecosistemas de coches conectados. Estos avances requieren una amplia gama de sensores y componentes para funciones como el control de motores, la gestión de baterías, los sistemas de asistencia al conductor (ADAS) y la comunicación vehículo-a-todo (V2X).
   
• Además, los fabricantes de automóviles están adoptando cada vez más prácticas de fabricación inteligente, que incluyen robótica, visión por computadora y mantenimiento predictivo, todas las cuales dependen en gran medida de sensores y componentes de control de alto rendimiento. La búsqueda de eficiencia de combustible, cumplimiento de seguridad y sostenibilidad está acelerando aún más la integración de componentes industriales avanzados en las líneas de producción automotriz, convirtiendo a este sector en un motor clave de crecimiento para el mercado durante el período de pronóstico.
   

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Según el canal de distribución, el mercado de componentes y sensores de maquinaria industrial se segmenta en directo e indirecto. El canal de distribución indirecto representó alrededor del 59.4% de la participación total del mercado en 2024 y se anticipa que crecerá a una CAGR del 9.7% durante el período de pronóstico.
 

• Este crecimiento se atribuye en gran medida al aumento de la dependencia de distribuidores, integradores de sistemas y plataformas B2B en línea que ofrecen un alcance más amplio en el mercado, soporte localizado y servicios de valor agregado. Los canales indirectos son particularmente efectivos para atender a pequeñas y medianas empresas (PYMES) que pueden no tener acceso directo a los fabricantes.
   
• Además, el auge de las plataformas de adquisición digital y el comercio electrónico industrial, como Amazon Business, Alibaba y mercados especializados, ha facilitado que los compradores comparen productos, accedan a soporte técnico y gestionen inventarios de manera eficiente. Estas plataformas también permiten una entrega más rápida y un mejor servicio postventa, aspectos críticos en las operaciones industriales.
  
   

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EE. UU. domina el mercado general de componentes y sensores de maquinaria industrial en América del Norte y se valoró en USD 67.4 mil millones en 2024, y se espera que crezca a una CAGR del 10.1% durante el período de pronóstico de 2025 a 2034.
 

• Este crecimiento se impulsa por la sólida base industrial del país, la adopción temprana de tecnologías de fabricación inteligente y las significativas inversiones en automatización, sensores integrados con IA y infraestructura digital. El mercado de EE. UU. se beneficia de un ecosistema bien establecido de OEM, proveedores de tecnología e integradores de sistemas, especialmente en sectores de alta tecnología como el automotriz, aeroespacial, semiconductores y energía. Además, las iniciativas gubernamentales que promueven la fabricación avanzada, la energía limpia y la modernización de la infraestructura están acelerando aún más la adopción de componentes y sensores industriales.
   

En el mercado europeo de componentes y sensores de maquinaria industrial, se espera que Alemania experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.
 

• El sólido fundamento industrial del país, especialmente en la fabricación de automóviles, la ingeniería mecánica y los sectores de automatización industrial que son grandes usuarios de sensores avanzados y componentes de precisión. Como líder global en la adopción de la Industria 4.0, Alemania continúa invirtiendo en fábricas inteligentes, robótica y sistemas de producción impulsados por IA, todos los cuales dependen de componentes industriales y tecnologías de sensores de alto rendimiento.Moreover, Germany’s emphasis on sustainability, energy efficiency, and digital transformation is accelerating the deployment of intelligent sensor networks and control systems across its industrial landscape. Government-backed initiatives and funding programs aimed at modernizing infrastructure and supporting green technologies are further fueling demand.
   

The Asia Pacific industrial machinery components & sensors market, China held 32.4% market share in 2024 and is expected to grow at a CAGR of 10.1% during the forecast period from 2025 to 2034.
 

• This growth is fueled by China’s expansive manufacturing sector, which continues to modernize rapidly through the adoption of smart factory technologies, industrial automation, and AI-integrated sensor systems. The country’s strong focus on becoming a global leader in advanced manufacturing supported by initiatives like “Made in China 2025” has significantly increased demand for high-performance industrial components and sensors.
   
• Moreover, China’s leadership in electric vehicle production, renewable energy deployment, and infrastructure development is further accelerating the need for precision sensors and control systems. The rise of local OEMs, government-backed innovation hubs, and foreign investments in industrial automation are also contributing to the market’s expansion.
   

In the Middle East and Africa industrial machinery components & sensors market, Saudi Arabia held 29.4% market share in 2024 and is expected to grow at a CAGR of 8.9% during the forecast period from 2025 to 2034.
 

• The country’s ambitious industrial diversification efforts under its Vision 2030 initiative, which aims to reduce dependence on oil and expand sectors such as manufacturing, renewable energy, and smart infrastructure is driving the growth of the market. As Saudi Arabia invests heavily in industrial automation, smart city projects, and digital transformation, the demand for advanced sensors and industrial components is rising significantly.
   
• Additionally, the development of mega-projects like NEOM, smart industrial zones, and automated logistics hubs is creating new opportunities for sensor integration in areas such as energy monitoring, process control, and predictive maintenance. The government’s focus on localizing manufacturing and attracting foreign direct investment (FDI) into high-tech industries is also accelerating the adoption of modern industrial technologies.
   

Industrial Machinery Components & Sensors Market Share

• In 2024, the prominent manufacturers in industrial machinery components & sensors industry are Rockwell Automation, Honeywell International, Siemens, and Texas Instruments and STMicroelectronics together these companies hold the market share of ~30%.
   
• Honeywell International, a leader in sensor integration and industrial automation, drives innovation through significant investments in smart sensor technologies. These advancements enhance predictive maintenance, enable remote monitoring, and deliver real-time analytics. A key differentiator is Honeywell Forge, the company's Industrial Internet of Things (IIoT) platform, which leverages AI and machine learning to optimize client operations. Furthermore, Honeywell International places a strong emphasis on cybersecurity, addressing the critical need for secure industrial control systems in today's interconnected manufacturing environments.
   
• Rockwell Automation excels by deeply integrating control systems, software, and intelligent devices.Su plataforma insignia, FactoryTalk, proporciona un entorno unificado para el análisis de datos, la visualización y el control. Como pionero en la tecnología de gemelos digitales, Rockwell empodera a los fabricantes para simular y optimizar los procesos de producción antes de la implementación. Las colaboraciones estratégicas con líderes de la industria como Microsoft y PTC mejoran las capacidades de Rockwell, ofreciendo soluciones avanzadas en automatización en la nube, computación en el borde y realidad aumentada para la capacitación y el mantenimiento industrial.
   

Empresas del mercado de componentes y sensores para maquinaria industrial

Los principales actores que operan en la industria de componentes y sensores para maquinaria industrial incluyen:

• Amphenol Corporation
• Bosch Sensortec
• Denso Corp
• di-soric
• First Sensor
• Holykell
• Honeywell International
• KELLER AG
• KWJ Engineering
• Merit Sensor
• NXP Semiconductors
• Pepperl+Fuchs
• Proxitron
• Raytek
• Rockwell Automation
• Sensitron
• SICK AG
• Siemens
• STMicroelectronics
• Texas Instruments
   

Texas Instruments aprovecha su experiencia en semiconductores para desarrollar soluciones compactas y eficientes de procesamiento analógico y embebido. Al centrarse en sensores de bajo consumo y alta precisión, TI atiende las necesidades de la automatización industrial, la robótica y los sistemas eficientes en energía. La empresa lidera en empaquetado avanzado, procesamiento de señales impulsado por IA y diseños robustos para entornos hostiles. Además, TI apoya a los desarrolladores con herramientas de diseño extensas y plataformas de referencia, acelerando el tiempo de comercialización y fomentando la innovación.
 

Siemens mantiene su liderazgo con un portafolio integral que abarca automatización industrial, digitalización e infraestructura inteligente. A través de su división Digital Industries, Siemens ofrece soluciones integradas, que incluyen PLC, SCADA, HMI y su plataforma industrial IoT, MindSphere. Como líder en tecnología de gemelos digitales y optimización de procesos impulsada por IA, Siemens también prioriza la fabricación sostenible desarrollando componentes y sistemas eficientes en energía alineados con los objetivos globales de ESG. Su fuerte presencia en Europa y las alianzas estratégicas globales refuerzan aún más su liderazgo en el mercado.
 

Noticias de la industria de componentes y sensores para maquinaria industrial

• En febrero de 2025, NXP, líder en semiconductores, adquirió Kinara, pionera en procesamiento de IA en el borde. Esta adquisición enriquece las ofertas de NXP con unidades de procesamiento neuronal (NPUs) y software avanzado de IA. Estas mejoras permiten IA generativa y computación en tiempo real en el borde, especialmente en los sectores industrial y automotriz. Este movimiento estratégico subraya el compromiso de NXP de ofrecer plataformas escalables impulsadas por IA para sistemas inteligentes.
   
• En marzo de 2025, Siemens completó la adquisición de Altair Engineering Inc., una autoridad global en simulación, computación de alto rendimiento (HPC) y software de IA industrial. Esta adquisición fortalece significativamente la plataforma Xcelerator de Siemens, posicionándola como la suite de software industrial más completa del mundo impulsada por IA. Al integrar la experiencia de Altair, Siemens mejora sus capacidades de gemelos digitales, simulación y ciencia de datos, permitiendo un desarrollo de productos más rápido y más inteligente en diversas industrias. Este movimiento se alinea con la estrategia más amplia de Siemens de ser una empresa tecnológica líder en la digitalización industrial y los avances en IA.
   
• En mayo de 2025, Teledyne Technologies Incorporated, líder en imagen y instrumentación, introdujo tres variantes avanzadas de sensores de imagen CMOS industriales. Desde 1.3 megapíxeles hasta un impresionante 67 megapíxeles, estos sensores fueron diseñados utilizando una metodología de calificación de espacio delta, complementada con pruebas rigurosas de radiación, lo que los hace ideales para diversas aplicaciones centradas en el espacio.
   
• En 2025, STMicroelectronics amplió su cartera de sensores industriales lanzando una nueva línea de sensores MEMS integrados con IA, diseñados para mantenimiento predictivo y monitoreo de condiciones en fábricas inteligentes. Estos sensores combinan núcleos de aprendizaje automático con procesamiento de bajo consumo en el borde, lo que permite la detección de anomalías en tiempo real directamente a nivel del sensor. Esta innovación apoya aplicaciones en robótica, automatización industrial y seguimiento de activos, ayudando a los fabricantes a reducir los tiempos de inactividad y mejorar la eficiencia operativa.
   

El informe de investigación del mercado de componentes y sensores de maquinaria industrial incluye una cobertura exhaustiva de la industria, con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos (USD miles de millones) y volumen (millones de unidades) desde 2021 hasta 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de componente

• Codificadores rotativos
  • Sensores de posición lineal 
  • Potenciómetros de precisión 
  • Resolvers y sincronías
  • Sensores de proximidad y límite 
• Sensores de control de procesos
  • Sensores de presión
  • Sensores de temperatura 
  • Sensores de flujo
  • Sensores de nivel
  • Sensores de vibración y aceleración
• Dispositivos de protección de circuitos 
  • Dispositivos de protección contra sobretensiones 
  • Protección contra sobrecorriente
  • Protección contra ESD
  • Filtros EMI/RFI
• Componentes de potencia y señal
  • Componentes magnéticos
  • Componentes resistivos
  • Componentes capacitivos 
• Componentes de interfaz y control
  • Interruptores y controles 
  • Conectores y terminales
  • Interfaz hombre-máquina (HMI)

Mercado, por aplicación

• Herramientas de máquina y equipos de metalurgia
  • Herramientas de máquina CNC 
  • Herramientas de máquina convencionales
  • Equipos de conformado de metales
• Equipos de manipulación de materiales y logística 
  • Vehículos guiados automáticamente (AGV/AMR)
  • Sistemas de transporte y clasificación 
  • Grúas y polipastos industriales
  • Carretillas elevadoras y equipos de almacén
  • Sistemas de almacenamiento y recuperación automáticos
• Equipos de control de procesos y automatización
  • Bombas industriales y manejo de fluidos
  • Compresores y sistemas neumáticos
  • Válvulas y actuadores
  • Transferencia de calor y procesamiento térmico
  • Equipos de mezcla y homogeneización
• Equipos de fabricación de alta precisión
  • Equipos de fabricación de semiconductores
  • Equipos de fabricación farmacéutica
  • Fabricación de dispositivos médicos
• Equipos de procesamiento y empaquetado
  • Procesamiento de alimentos y bebidas
  • Maquinaria de empaquetado
• Equipos de fabricación de automóviles
  • Equipos de taller de carrocería
  • Equipos de taller de pintura
  • Equipos de ensamblaje final
  • Fabricación de vehículos eléctricos
• Equipos de generación de energía
  • Generación de energía tradicional
  • Equipos de energía renovable
• Equipos de construcción y minería 
  • Equipos de movimiento de tierras 
  • Equipos de minería
• Maquinaria textil y de confección
  • Procesamiento de fibras
  • Producción de tejidos
  • Equipos de acabado
• Equipos de impresión y gráficos
  • Impresión comercial
  • Impresión industrial

Mercado, por industria de uso final

• Industria automotriz
• Electrónica y semiconductores
• Alimentos y bebidas
• Farmacéutica y biotecnología
• Energía y servicios públicos
• Aeroespacial y defensa 
• Industrias químicas y de procesos 
• Minería y metales

Mercado, por canal de distribución

• Directo
• Indirecto

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE. UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Francia
  • Italia
  • España
• Asia Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Corea del Sur
  • Australia
  • Indonesia
  • Malasia 
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• MEA
  • Arabia Saudita
  • EAU
  • Sudáfrica