Tamaño del mercado europeo de créditos de carbono para el cumplimiento normativo: por uso final, análisis regional, participación y pronóstico de crecimiento (2025-2034)

Europa Cumplimiento Tamaño del mercado de crédito de carbono

El tamaño del mercado de crédito de carbono de cumplimiento de Europa fue valorado en USD 87,7 mil millones en 2024 y se estima que alcanzará el valor de USD 319,3 mil millones en 2034, creciendo en una CAGR de 14,2% de 2025 a 2034. Las políticas y reglamentos gubernamentales siguen dificultando la lucha contra el cambio climático estableciendo un límite general de las emisiones totales permitidas.

El creciente número de normas de carbono ha hecho que las organizaciones creen reglas y sistemas para definir lo que cuenta como un proyecto de reducción o eliminación de carbono real y mensurable. Construye confianza y credibilidad en proyectos de carbono, y las empresas que operan en el mercado de cumplimiento ven cómo funcionan la contabilidad de carbono y la verificación de proyectos. Por ejemplo, en 2024, todos los buques de carga y pasajeros ≥ 5.000 GT deben presentar planes actualizados de vigilancia MRV, verificados por terceros acreditados para abril de 2024, y entregar 2024 prestaciones para septiembre de 2025.

Cada año, la tapa baja ya que hay menos créditos disponibles a lo largo del tiempo, las empresas necesitan votar menos o comprar más créditos. Por ejemplo, para el cuarto período comercial (2021–2030), la Decisión de la Comisión Europea fija la tapa ETS de la UE para 2024 a 1.386.051.745 subsidios. Esta partida incluye una reducción neta de 90 millones de dólares en prestaciones en comparación con 2023.

Las empresas de toda Europa, impulsadas por la demanda de clientes, la presión de inversores y sus propios valores, están tratando activamente de ser más verdes. Aumenta la demanda de crédito al carbono, ya que las empresas los utilizan para compensar las emisiones que aún no pueden eliminar. También señala un firme apoyo político y social a los objetivos del mercado de cumplimiento, alentando a los encargados de formular políticas a mantener o fortalecer el sistema. Por ejemplo, en 2024, el Estado francés, a través de ADEME, comprometió USD 452 millones para apoyar 1.069 proyectos de bajo carbono en Auvernia-Rhône-Alpes, de los cuales dos tercios son iniciativas dirigidas por la industria.

La aplicación de los mecanismos de fijación de precios de carbono está poniendo un precio directo a la emisión de dióxido de carbono, que es la idea fundamental detrás del propio ETS de la UE. Si las empresas emiten mucho carbono, enfrentarán costos más altos, incentivando a reducir las emisiones e invertir en tecnologías más limpias. Por ejemplo, a partir de 2024, la tapa ETS del Reino Unido se alineará con la trayectoria neta cero limitando el número de subsidios de carbono para que las empresas compren en subasta en 2024 a USD 69 millones, 12,4% menos que en 2023.

Europa Cumplimiento Carbon Credit Market Trends

La creciente presión reglamentaria y los ambiciosos objetivos climáticos han impulsado significativamente la demanda de Cumplimiento de créditos de carbono, fundamentalmente transformando la dinámica del mercado. Este aumento ha hecho cada vez más difícil y costoso que las empresas cumplan sus obligaciones únicamente reduciendo sus propias emisiones. Por ejemplo, en 2024, los valores de subastas alcanzaron USD 42 mil millones, lo que representa un aumento del 14,7% a partir de 2023, destacando la creciente demanda de créditos de mercado de cumplimiento.

Las soluciones de cumplimiento basadas en la naturaleza, como la reforestación, la forestación y la ordenación sostenible de la tierra, están ganando tracción dentro del marco reglamentario. Estas iniciativas sirven como "sumideros de carbono", absorbiendo eficazmente CO_? de la atmósfera y permitiendo a las empresas compensar sus emisiones. En 2024, la Comisión Europea y el EEE publicaron el Manual del UTS para ayudar a los Estados miembros a formular y aplicar políticas del sector de la tierra en virtud del Reglamento del UTS, que desempeña un papel fundamental en el logro de metas de recuperación neta.

Se están adoptando cada vez más tecnologías innovadoras, como análisis avanzado de datos y blockchain, para la contabilidad del carbono y el seguimiento del crédito. Estos instrumentos abordan cuestiones críticas, como la doble contabilidad y el fraude, el aumento de la transparencia del mercado y la confianza en la integridad de los créditos de carbono. Por ejemplo, en 2024, la European Blockchain Partnership piloted an EBSI-based registry to track EU ETS allowances, leveraging blockchain to create a tamper-proof, auditable record while mitigating risks of fraud and duplication.

El Mecanismo de Ajuste de Fronteras de Carbono (CBAM) está diseñado para frenar las fugas de carbono y garantizar que los productos importados tengan un precio de carbono comparable a los productos producidos por la UE. Los importadores de productos incluyendo acero, cemento y electricidad serán obligados a pagar un impuesto fronterizo de carbono basado en las emisiones incrustadas en estas mercancías. Desde julio de 2024, los importadores de CBAM deben informar de CO real_? emisiones incrustadas en sus productos. Según la "regla del 20%", las estimaciones de emisiones sólo pueden representar hasta el 20% de las emisiones totales de un producto, con al menos el 80% que requiere cálculo a través de datos primarios (actuales).

Europa Cumplimiento Carbon Credit Market Analysis

• El mercado europeo de crédito al carbono fue valorado en USD 67 mil millones, USD 80.7 mil millones, y USD 87.7 mil millones en 2022, 2023 y 2024, respectivamente. La demanda de créditos de carbono de cumplimiento dentro del Sistema de Comercio de Emisiones de la Unión Europea (EU ETS) está aumentando constantemente. Este aumento se ve impulsado por el constante endurecimiento de la tapa de emisiones de la UE, que reduce el número de prestaciones disponibles cada año. Por ejemplo, a partir de 2024, los operadores deben adquirir suficientes prestaciones para cubrir sus emisiones. Incumplimiento de los resultados en una penalización de USD 109 por tonelada de exceso de emisiones.
• Las inversiones en empresas con un fuerte rendimiento ambiental y estrategias creíbles de descarbonización también están creciendo rápidamente. En consecuencia, las empresas del ETS de la UE no sólo cumplen obligaciones legales sino que también están estableciendo objetivos ambiciosos de reducción de las emisiones internas y mejorando sus credenciales de ESG. Por ejemplo, en 2024, el Grupo del Banco Europeo de Inversiones asignó 95,4 millones de dólares de los EE.UU. en nuevos fondos, casi el 60% de los cuales apoyó la acción climática y la transición verde.
• A medida que aumentan los precios del carbono, aumenta el atractivo financiero de invertir en tecnologías más limpias y eficiencias operacionales, acelerando la descarbonización en todos los sectores abarcados. Políticas incluyendo el Mecanismo de Ajuste Fronterizo de Carbono (CBAM) amplifican aún más esta señal de precios a escala global, consolidando el papel del mercado de la UE como motor clave del cambio. Por ejemplo, el precio medio de subasta de las prestaciones de la UE en 2024 alcanzó los 69,40 dólares de los EE.UU. por tonelada de CO_?, haciendo inversiones en eficiencia energética y energía renovable apelando a las empresas reguladas.

• Sobre la base del uso final, el mercado europeo de crédito al carbono incluye el uso forestal, el proceso químico, la captura de carbono " almacenamiento, agricultura, eficiencia energética, industrial, energía renovable, transporte, captura de carbono " almacenamiento. Los segmentos forestales de uso de la tierra tienen una cuota de ingresos del mercado del 22,1% en 2024.
• Los proyectos centrados en la reforestación, la forestación, la ordenación sostenible de los bosques y la eliminación de la deforestación están ganando popularidad. Funcionan como sumideros de carbono vitales y se alinean fuertemente con el aumento de los objetivos de biodiversidad, generando créditos de extracción de alta integridad cruciales para las vías net-cero. Por ejemplo, en 2024, el Consejo aprobó la primera certificación en toda la UE de proyectos de cultivo de carbono, forestación y restauración de turberas, pavimentando créditos FLU de grado de cumplimiento.
• Se estima que el segmento del proceso químico crece en una CAGR de 13% hasta 2034. Ciertas producciones químicas, incluyendo amoníaco y ácido nítrico, generan emisiones de procesos considerables que son distintas de la combustión de combustible. Por ejemplo, en 2024, el Reglamento Delegado de la Comisión (UE) 2024/873 revisó los parámetros de procesamiento químico, excluyendo el hidrógeno alimentado por amoníaco, recalibrando los valores del óxido de etileno/glicol de etileno y armonizando los parámetros de referencia de soda-ash y cal.
• Se estima que el segmento de almacenamiento de captura de carbono crecerá en un CAGR del 20% en 2034. Los proyectos del CCS se integran en estrategias de cumplimiento, respaldadas por mecanismos de financiación y marcos reglamentarios dentro del ETS de la UE. Por ejemplo, el Fondo de Innovación 2023 seleccionó 16 proyectos de CCS a gran escala, con un total de CAPEX de USD 5.700 millones y una subvención de IF de USD 6.900 millones, para capturar y almacenar permanentemente CO_? en toda Europa.
• Se calcula que el segmento agrícola crecerá en una CAGR del 15% al 2034. Las emisiones agrícolas, principalmente metano y óxido nitroso, están actualmente excluidas de los principales ETS de la UE y se abordan mediante otras políticas. No obstante, cada vez hay más investigaciones y debates sobre métodos para reducir o eliminar las emisiones agrícolas, incluido el secuestro del carbono del suelo. Por ejemplo, el estudio 2024 de la Comisión Europea encuentra Planes Estratégicos CAP puede secuenciar hasta 31 Mt CO_?e anualmente mediante cultivos de cobertura, rotación de cultivos y medidas de cultivo orgánico.
• Se estima que el segmento de eficiencia energética crece en una CAGR de 14% hasta 2034. Iniciativas o mejoras operacionales que reducen el consumo de energía y reducen directamente las emisiones reguladas por el ETS de la UE. La reducción del uso de la energía, en particular de fuentes de combustible fósil, se traduce en una disminución de las necesidades de los AEE de las entidades que aplican esas medidas. Por ejemplo, en 2024, la EEA de Alemania estipula que los consumidores de energía grandes, más de 7,5 GWh, deben establecer sistemas de gestión de energía certificados, incluyendo ISO 50001 o EMAS para 2025.
• El segmento industrial representó una cuota de mercado del 8% en 2024. Estos procesos a menudo requieren calor alto o implican reacciones químicas que liberan CO sustancial_? emisiones, haciendo de las empresas en este sector importantes compradores de EUAs. Por ejemplo, cabe señalar que 55 elevaron el factor de reducción lineal de ETS de la UE al 4,3% en 2024, lo que obligó a las industrias energéticamente intensivas a acelerar la eficiencia o comprar más EUAs.
• Se estima que el segmento de energía renovable crece en una CAGR de 14,5% a 2034. Los generadores que utilizan fuentes renovables, como el viento, la energía solar e hidroeléctrica, producen emisiones directas mínimas, que requieren pocas o ninguna EUA. Sin embargo, el sector desempeña un papel indirecto importante en la transición energética. El aumento de los precios del carbono crea un fuerte incentivo para pasar de los combustibles fósiles a las fuentes de energía renovable. Por ejemplo, en 2024, las energías renovables suministraron el 52% de la electricidad de la UE, lo que redujo las emisiones de ETS del sector eléctrico en un 24% al año y redujo las necesidades de los servicios públicos de la EUA.

• El mercado de sistemas de gestión del carbono de Alemania en 2022, 2023 y 2024 fue valorado en USD 6.900 millones, USD 7.600 millones y USD 8.400 millones, respectivamente. Alemania está trabajando para la transición de sus industrias pesadas, incluidos los productos químicos y la fabricación, bajo límites de carbono al tiempo que avanza la infraestructura de hidrógeno y los proyectos de captura de carbono. En 2024, la capacidad nacional de producción de hidrógeno creció un 68% a 111 MW, con el apoyo de un préstamo de USD 25,7 mil millones para desarrollar un gasoducto de hidrógeno, ayudando a reducir las emisiones en los sectores cubiertos por ETS.
• Se espera que el mercado de sistemas de gestión de carbono de Francia crezca a CAGR de 8% a 2034. Francia utiliza su sólida base de energía nuclear para mantener las emisiones bajas en el sector energético cubierto por el ETS. Esto pone de relieve cómo los países pueden utilizar una combinación de fuentes de energía para alcanzar los objetivos de reducción de las emisiones. En 2024, la energía nuclear representó el 67% de la producción energética de Francia, generando 361,7 TWh, lo que ayudó a reducir al mínimo las emisiones en los sectores energéticos vinculados con ETS y demostró el valor de la energía baja en carbono.
• Se estima que el mercado de sistemas de gestión del carbono del Reino Unido alcanzará los USD 37 mil millones en 2034. El Reino Unido tiene su propio Plan de Comercio de Emisiones (UK ETS), que a menudo se enfrenta a mayores fluctuaciones del mercado, ofreciendo información sobre la dinámica del sistema independiente. Aunque conceptualmente vinculado a la ETS de la UE, el ETS del Reino Unido funciona independientemente. En 2024, introdujo su capucha más restrictiva, subastando menos de 69 millones de subsidios, lo que fortaleció la señal del precio del carbono y mostró cómo las tapas más ajustadas afectan el comportamiento del mercado.
• Se espera que el mercado de sistemas de gestión del carbono de Dinamarca crezca CAGR de 8,5% hasta 2034. Dinamarca ha establecido objetivos ambiciosos en materia de energía renovable y los ha aplicado de manera eficaz, demostrando la elevada utilización de las energías renovables puede reducir significativamente las emisiones en los sectores abarcados por el Sistema de Comercio de Emisiones (ETS). El país es un modelo para utilizar el ETS para promover la electrificación alimentada por renovables. En 2024, la energía eólica proporcionó el 59,3% de la electricidad de Dinamarca, reduciendo las emisiones en los sectores relacionados con el ETS y estableciendo casos de integración renovable a gran escala.
• Se espera que el mercado de sistemas de gestión de carbono de Polonia crezca de 10% hasta 2034. La dependencia de Polonia en el carbón para la electricidad hace que sea sensible al precio del carbono bajo el ETS. El país está trabajando en una nueva estrategia energética, negociando la financiación de la transición de la UE y explorando alternativas al carbón, reflejando los desafíos de alejarse de los combustibles fósiles. En junio de 2024, el Fondo de Transición Justa de la UE proporcionó USD 2.1 mil millones para apoyar la diversificación económica en las regiones del carbón de Silesia, ayudando a reducir futuras necesidades de crédito ETS.
• Se espera que el mercado de los sistemas de gestión del carbono de Noruega crezca CAGR de 8% hasta 2034. Noruega se especializa en la tecnología CCS, con proyectos que incluyen la iniciativa Longship que muestra su potencial a gran escala. La amplia electrificación del transporte y la calefacción del país, impulsada por la energía hidroeléctrica, constituye una fuerte instancia para reducir las emisiones en actividades relacionadas con el ETS. En 2024, Shell, Equinor y Total completaron las Luces del Norte CO_? sitio de almacenamiento, capaz de almacenar 1,5 millones de toneladas de CO? anualmente, probar el SAC puede funcionar a gran escala en el marco del ETS.
• Se espera que el mercado de los sistemas de gestión de carbono de Suiza crezca CAGR de 10% hasta 2034. Suiza gestiona su propio mercado de carbono con objetivos de reducción más estrictos y plazos más rápidos que muchos otros. Su exitosa conexión con otros sistemas ETS muestra que es posible vincular diferentes mercados. En 2024, el Parlamento suizo actualizó su CO_? Act, requiring companies seeking ETS exemptions to present clear decarbonization plans, strengthening its already robust carbon market.

Europa Cumplimiento Carbon Credit Market Share

Las 4 principales empresas de este mercado son South Pole, Climate Impact Partners, The Carbon Trust y EcoAct. Juntos, estas empresas representan aproximadamente el 30% de la cuota de mercado. Proporcionan soluciones integrales de crédito al carbono, como el desarrollo de proyectos, la verificación y el comercio, para ayudar a las organizaciones a cumplir con los requisitos obligatorios de cumplimiento en los regímenes regionales de reducción del carbono, al tiempo que promueven los objetivos de sostenibilidad.

South Pole ofrece servicios de gestión de carbono de extremo a extremo, incluyendo la obtención de créditos de carbono de alta calidad y asesoramiento en estrategia de cumplimiento. En marzo de 2024, South Pole facilitó una transacción de crédito de carbono de cumplimiento para una importante utilidad europea, asegurando 500.000 toneladas de créditos de CO2e de un proyecto de energía renovable, permitiendo al cliente cumplir con las obligaciones de ETS de la UE y reducir los costos de cumplimiento en un 12%.

Europa Cumplimiento Carbon Credit Market Companies

• Climate Impact Partners, con sede en el Reino Unido, reportó ingresos estimados de USD 150 millones en 2024. Especializada en soluciones de compensación de carbono, apoya el cumplimiento de las normas de la UE y ayuda a las organizaciones a cumplir sus objetivos de sostenibilidad. En abril de 2024, entregó 300.000 toneladas de créditos de CO2e para un fabricante alemán, reduciendo los costos de cumplimiento de ETS en un 10%.
• The Carbon Trust, con sede en el Reino Unido, reportó ingresos estimados de USD 100 millones en 2024. Renombrada para la certificación de huella de carbono, ayuda al cumplimiento de estrategias de carbono y proporciona experiencia en prácticas empresariales sostenibles. En febrero de 2024, ayudó a una empresa industrial francesa con 200.000 toneladas de créditos de CO2e, mejorando la eficiencia del cumplimiento en un 15%.
• EcoAct, con sede en Francia, reportó ingresos estimados de USD 120 millones en 2024. EcoAct ofrece soluciones de crédito de carbono a medida para ayudar a las empresas a cumplir sus objetivos de reducción de emisiones. En mayo de 2024, apoyó una empresa de energía española con 250.000 toneladas de créditos de CO2e, reduciendo los costos de cumplimiento de ETS de la UE en un 8%.

Algunos de los principales actores clave que operan en toda la industria del crédito al carbono de cumplimiento de Europa son:

• ALLCOT
• Atmosfair
• BP p.l.c.
• Bluesource
• CarbonClear
• CDP
• Climate Impact Partners
• Climate Neutral Group
• 3 grados
• EcoAct
• Ecosecurities
• PwC
• Shell
• Polo Sur
• The Carbon Trust
• TotalEnergias

Europa Cumplimiento Carbon Credit Market News

• En abril de 2025, la Comisión Europea comenzó a explorar el uso de créditos internacionales de carbono para cumplir con los 2040 objetivos climáticos de la UE. Este posible cambio de políticas podría ampliar el suministro de créditos en el mercado de cumplimiento, influir en los precios y las estrategias de cumplimiento para las empresas basadas en la UE mediante la integración de los esfuerzos mundiales de reducción del carbono.
• En marzo de 2025, la UE publicó un proyecto de reglas para certificar la agricultura de carbono, la absorción permanente y el almacenamiento en productos, con comentarios públicos aceptados hasta el 1 de julio de 2025. Este refinamiento regulatorio en curso pretende mejorar la credibilidad y estandarización de los créditos de carbono, afectando la forma en que las empresas siguen los objetivos de emisiones de la UE.
• En mayo de 2025, los precios del carbono británico aumentaron un 6% después de que se anunciara un acuerdo para vincular los mercados de carbono del Reino Unido y la UE. Esta integración mejora la eficiencia y liquidez del mercado, afectando las opciones de fijación de precios de crédito y cumplimiento para las empresas que operan en ambas regiones dentro del marco europeo de cumplimiento.
• En marzo de 2024, Shell obtuvo un acuerdo histórico para suministrar 2 millones de toneladas de créditos de cumplimiento de CO2e a un importante grupo industrial alemán. Fuente de los proyectos de energía renovable de Shell, estos créditos ayudaron al cliente a cumplir con los estrictos objetivos de ETS de la UE al reducir los costos de cumplimiento en un 10%.
• En mayo de 2024, TotalEnergies, con sede en Francia, introdujo una herramienta de verificación del crédito de carbono impulsada por AI para simplificar la presentación de informes de cumplimiento. Aplicada para un cliente de fabricación basado en el Reino Unido, la herramienta mejoró la precisión en el seguimiento de emisiones en un 20%, asegurando el cumplimiento sin fisuras de las regulaciones de la UE.
• En julio de 2024, Microsoft, con sede en Estados Unidos con una fuerte presencia europea, se asoció con una utilidad escandinava para desplegar su plataforma de Computación Planetaria para el monitoreo de crédito de carbono en tiempo real. La iniciativa apoyó el cumplimiento de la utilidad con el ETS de la UE optimizando el uso de 500.000 toneladas de créditos de CO2e, mejorando los esfuerzos de descarbonización de la red.
• En noviembre de 2024, la Unión Europea introdujo el Reglamento sobre la remoción de carbono y la agricultura de carbono. Este nuevo marco certifica las actividades de absorción de carbono, agricultura y almacenamiento, configurando directamente el mercado de crédito de carbono conforme a la definición de cómo se pueden generar y utilizar créditos dentro del ETS de la UE. Es un paso crítico para mejorar el papel del mercado en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Este informe de investigación del mercado del crédito al carbono en Europa incluye una cobertura profunda de la industriacon estimaciones " en términos de ingresos en USD Billion de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por fin uso

• Agricultura
• Captura de carbono
• Proceso químico
• Eficiencia energética
• Industrial
• Forestry " land use
• Energía renovable
• Transporte
• Gestión de desechos
• Otros

La información mencionada se ha proporcionado a los siguientes países de toda la región:

• Dinamarca
• Francia
• Alemania
• Noruega
• Polonia
• Suiza
• UK