Tamaño del mercado del sistema automotriz de 48 V: por arquitectura, por vehículo, por componente, análisis, participación, pronóstico de crecimiento, 2024-2032

Tamaño del mercado del sistema 48V

El tamaño global del mercado del sistema automotriz 48V fue valorado en USD 4.8 mil millones en 2023 y se proyecta crecer en una CAGR de 24,1% entre 2024 y 2032. La demanda global de vehículos híbridos y eléctricos (VH) impulsa el crecimiento del mercado. En 2023, se proyecta que los ingresos en el mercado de vehículos eléctricos alcanzarán un estancamiento de más de 700 mil millones de dólares en todo el mundo y se prevé que alcanzarán un valor de mercado de 1 billón de dólares en 2030. A medida que los gobiernos implementan normas de emisión más estrictas y los consumidores se vuelven más conscientes del medio ambiente, los fabricantes de automóviles están adoptando cada vez más soluciones híbridas para reducir el consumo de combustible y las emisiones.

El sistema 48V ofrece una solución asequible y eficiente para vehículos híbridos suaves, que supera la brecha entre los vehículos convencionales del motor de combustión interna (ICE) y los vehículos completamente eléctricos (EVs). La creciente popularidad de los vehículos eléctricos híbridos leves (MHEV) en regiones como Europa, Asia-Pacífico y América del Norte está acelerando la demanda de sistemas 48V. Estos sistemas proporcionan mayor eficiencia del combustible, menor emisiones y mejor rendimiento, lo que hace que sean una opción atractiva tanto para los fabricantes de automóviles como para los consumidores que buscan soluciones de movilidad más limpia.

Además, las estrictas regulaciones de eficiencia energética están impulsando el crecimiento del mercado del sistema automotriz 48V. Para combatir el cambio climático y reducir la contaminación atmosférica, los gobiernos de todo el mundo están aplicando normas de emisión más estrictas. Estos mandatos obligan a los fabricantes de automóviles a adoptar tecnologías que aumenten la eficiencia del combustible y reduzcan las emisiones de carbono. Notablemente, los sistemas 48V, especialmente en vehículos híbridos leves, mejoran significativamente la economía del combustible optimizando el uso de energía mediante características tales como funcionalidad de arranque y frenado regenerativo.

Al integrar sistemas 48V, los fabricantes pueden cumplir con requisitos regulatorios ofreciendo a los consumidores vehículos con mejor economía de combustible sin sacrificar el rendimiento. Esta alineación entre las demandas regulatorias y los avances tecnológicos fomenta el crecimiento del mercado, alentando a los fabricantes de automóviles a invertir y adoptar tecnología 48V en diversos segmentos de vehículos.

Mercado del Sistema Automotriz 48V Tendencias

Automotriz 48 Los sistemas V están presenciando avances tecnológicos significativos en tecnología 48V. Las innovaciones en electrónica de energía, gestión de baterías y sistemas de recuperación energética han mejorado la eficiencia, el rendimiento y la fiabilidad de estos sistemas. Estos avances permiten a los fabricantes de automóviles mejorar la eficiencia del combustible y reducir las emisiones sin la complejidad y el costo de los sistemas híbridos o eléctricos completos.

Por ejemplo, los turbocompresores eléctricos mejorados, los sistemas de frenado regenerativo y los convertidores de DC/DC más eficientes optimizan el uso de energía, ofreciendo un mejor rendimiento a un menor costo de energía. Además, los avances en la tecnología de baterías han aumentado la capacidad de almacenamiento y la longevidad de los sistemas 48V, lo que los hace más viables para los vehículos de mercado masivo. Estas innovaciones también apoyan la integración con sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y otras características de los vehículos que desmantelan la energía, lo que aumenta aún más la demanda del mercado.

Por ejemplo, en marzo de 2024, Jeep lanzó el nuevo Avenger e-Hybrid con su innovador motor híbrido 48V. El Avenger e-Hybrid cuenta con un motor de combustión interna de 100 CV junto con un motor eléctrico de 21 kw. Esta configuración se integra en una transmisión automática de 6 velocidades de doble embrague e incluye un arranque de cinturón de 48V para transiciones suaves entre modos de conducción eléctricos y de combustión. El vehículo está equipado con una batería de iones de litio de 0.9 kWh ubicada debajo del asiento del conductor, que no impacta el espacio interior.

Los altos costos iniciales de implementación de sistemas 48V presentan una barrera significativa en el mercado del sistema automotriz 48V. Estos sistemas requieren componentes avanzados como motores eléctricos, baterías, convertidores DC/DC e inversores, que aumentan los costos de producción en comparación con los sistemas 12V tradicionales. Los fabricantes de automóviles deben reorganizar las piezas, rediseñar la arquitectura de los vehículos y hacer inversiones significativas de R plagaD para integrar la tecnología 48V en los vehículos, aumentar los costos.

Para los consumidores, esto resulta en precios más altos de los vehículos, lo que podría limitar la demanda, especialmente en mercados sensibles a los precios. En las regiones con menor poder adquisitivo o limitados incentivos gubernamentales, el problema de los costos dificulta la adopción generalizada de sistemas de 48V, lo que reduce el crecimiento del mercado a pesar de sus beneficios a largo plazo en la eficiencia del combustible y la reducción de las emisiones.

Análisis del mercado del sistema 48V

Basado en la arquitectura, el mercado se segmenta en el eje de salida de transmisión, montado en cinturones, montados en cigüeña, montados en doble embrague. En 2023, el segmento impulsado por el cinturón representaba más del 40% de la cuota de mercado y se espera que supere los USD 15 mil millones en 2032. La arquitectura impulsada por el cinturón posee la mayor cuota de mercado en el mercado del sistema automotriz 48V debido a su eficacia en función de los costos, simplicidad e integración perfecta con los diseños existentes del motor de combustión interna (ICE).

El sistema de generador de arranque impulsado por el cinturón (BSG) se conecta al motor a través de un cinturón, lo que hace más fácil y más asequible implementar en comparación con otras arquitecturas como motores en el volante o transmisión completamente eléctrica. Soporta funciones como frenado regenerativo, arranque de motor y asistencia de energía híbrida leve, potenciando la eficiencia del combustible y reduciendo las emisiones sin la complejidad o costo de sistemas de mayor tensión. Además, su tamaño compacto y compatibilidad con las plataformas de vehículos estándar hacen que sea atractivo para los fabricantes de automóviles, en particular para vehículos eléctricos híbridos leves (MHEVs), impulsando aún más su adopción generalizada tanto en vehículos de pasajeros como comerciales.

Basado en vehículos, el mercado se divide en automóviles de pasajeros y vehículos comerciales. El segmento de automóviles de pasajeros celebró alrededor del 84% de la cuota de mercado en 2023. El segmento de automóviles de pasajeros tiene la cuota de mercado más alta en el mercado del sistema automotriz 48V debido a varios factores clave. En primer lugar, los vehículos de pasajeros, incluidos los sedantes, los SUV y los contrabandistas, se producen en volúmenes mucho mayores en comparación con los vehículos comerciales, lo que conduce a una mayor adopción de sistemas 48V. Estos sistemas mejoran significativamente la eficiencia del combustible y reducen las emisiones, armonizando con reglamentos mundiales cada vez más estrictos, en particular en regiones como Europa y Asia Pacífico.

Los consumidores también demandan un rendimiento mejorado y características avanzadas como la tecnología start-stop, el frenado regenerativo y el arrastre eléctrico, todos compatibles con sistemas 48V. Además, los fabricantes de automóviles se centran en la integración de la tecnología híbrida leve en los automóviles de pasajeros para cumplir con las normas de emisión sin aumentar drásticamente los costos de los vehículos, lo que convierte al sistema 48V en una solución ideal. La amplia disponibilidad y asequibilidad de vehículos híbridos de pasajeros leves contribuyen aún más a la dominación de este segmento.

La región de Asia y el Pacífico representó una cuota de mercado del sistema automotriz de 48V de más del 41% y se espera que supere los USD 14 mil millones en 2032. La robusta base de fabricación automotriz del país, junto con iniciativas gubernamentales que apoyan la electrificación de vehículos, impulsa la demanda de sistemas 48V. El compromiso de China con la reducción de las emisiones de carbono y la adhesión a normas ambientales estrictas alienta a los fabricantes de automóviles a integrar sistemas 48V en vehículos híbridos. Además, el aumento de la demanda de los consumidores de vehículos eficientes y ecológicos acelera la adopción. Las colaboraciones entre fabricantes locales y empresas globales están ampliando el despliegue de tecnología 48V, fortaleciendo aún más la posición de mercado de China.

En América del Norte, las presiones reglamentarias para reducir las emisiones de vehículos y aumentar la eficiencia del combustible están impulsando el crecimiento del mercado del sistema automotriz 48V. Estados Unidos y Canadá son mercados clave, cada vez más centrados en la adopción híbrida de vehículos para cumplir con estrictas normas de emisión. Los fabricantes de automóviles regionales están integrando sistemas 48V en vehículos comerciales ligeros y de pasajeros para mejorar el rendimiento sin la complejidad de sistemas híbridos de alta tensión. Además, el aumento de la demanda de los consumidores de vehículos y avances eficientes en las tecnologías automotrices favorece aún más el crecimiento del mercado en América del Norte.

Europa desempeña un papel fundamental en el mercado del sistema automotriz 48V, impulsado por normas estrictas de emisión, en particular los objetivos de CO2 de la UE, que obligan a los fabricantes de automóviles a adoptar tecnologías eficientes en el combustible. Los principales mercados como Alemania, Francia y el Reino Unido se benefician de una presencia robusta de OEMs automotriz y de una creciente demanda de vehículos híbridos. El énfasis de la región en la electrificación, apoyado por incentivos gubernamentales para reducir las emisiones de carbono, ha acelerado la adopción de sistemas 48V. Además, el compromiso de Europa con la movilidad sostenible y la innovación solidifica su posición como mercado dominante para sistemas de 48V tanto en vehículos comerciales de pasajeros como ligeros.

El mercado del sistema automotriz 48V en las regiones del MEA y América Latina está en sus primeras etapas de crecimiento. La adopción es más lenta debido a la infraestructura limitada y a la menor demanda de vehículos híbridos en comparación con los mercados desarrollados. Sin embargo, se espera que el aumento de las reglamentaciones ambientales, las iniciativas gubernamentales para reducir las emisiones y el aumento de la conciencia de las tecnologías eficientes en el combustible impulsen la expansión gradual del mercado, especialmente en países como Sudáfrica, Brasil y Argentina.

Automotive 48V System Company Market Share

Continental AG, Infineon Technologies, y BorgWarner tuvieron una cuota de mercado sustancial de más del 11% en la industria del sistema automotriz 48V en 2023. Continental está promoviendo sus sistemas híbridos de 48V para aumentar la eficiencia del combustible y reducir las emisiones de CO2. Aprovechando su experiencia en electrónica de energía y motores eléctricos, la empresa está desarrollando soluciones escalables y modulares de 48V para la integración rentable en una amplia gama de vehículos. Al colaborar con OEMs, Continental pretende mejorar la recuperación energética y optimizar el rendimiento del sistema híbrido.

Infineon Technologies prioriza la eficiencia energética en sus soluciones de sistema 48V desarrollando componentes semiconductores avanzados como MOSFETs y IC de potencia. Estas innovaciones mejoran la eficiencia energética y permiten mayores densidades de potencia en vehículos eléctricos. Infineon se asocia con fabricantes de automoción para ofrecer soluciones personalizadas y fiables que cumplan con los estándares de seguridad y mejorar la gestión de energía de los vehículos.

BorgWarner se compromete a ofrecer soluciones innovadoras híbridas de 48V, incluyendo motores eléctricos y electrónica de energía, para mejorar el rendimiento del vehículo y la eficiencia del combustible. Centrándose en el creciente mercado de vehículos híbridos y ligeros, BorgWarner está ampliando su gama de productos a través de adquisiciones estratégicas y colaboraciones con OEM. La empresa también está promoviendo tecnologías como eBooster y módulos de impulso integrados para apoyar la adopción de sistemas 48V.

Los principales jugadores que operan en la industria del sistema automotriz 48V son:

• Aptiv PLC
• BorgWarner
• Continental AG
• Denso Corporation
• Infineon Technologies
• Magna International
• Panasonic
• Robert Bosch
• Valeo
• ZF Friedrichshafen

Automotive 48V System Industry News

• En diciembre de 2023, Tesla dio un paso significativo en la industria automotriz compartiendo su innovadora arquitectura de 48 voltios (48V) con competidores, incluyendo jugadores importantes como Ford. Este movimiento forma parte de la estrategia más amplia de Tesla para promover avances en la tecnología de vehículos eléctricos en todo el sector. El Tesla Cybertruck es el primer vehículo en utilizar un sistema eléctrico completo de 48V, reemplazando los sistemas tradicionales de 12V que dominan el mercado automotriz. Esta transición permite reducir las pérdidas actuales y el uso de cables más ligeros, lo que puede llevar a un ahorro de peso y costos.
• En septiembre de 2023, Toyota lanzó oficialmente un nuevo sistema de 48V mild-hibrid para su popular SUV, el 2024 Fortuner. Esta nueva variante está diseñada para aumentar la eficiencia y el rendimiento del combustible manteniendo las robustas capacidades del vehículo. El Fortuner contará con un motor diesel de 2,8 litros junto con el sistema de 48V de híbrido suave. Esta configuración ya está disponible en Sudáfrica y se espera que llegue a otros mercados, incluida la India, a finales de 2024

El informe de investigación del mercado del sistema automotriz 48V incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de ingresos (Mn/Bn) y envíos (Units) de 2021 a 2032, para los siguientes segmentos:

Mercado, por arquitectura

• Belt-driven
• Crankshaft montado
• Dual-clutch
• Monto de la transmisión
• Eje de salida de transmisión

Mercado, por vehículo

• Coches de pasajeros
• Vehículos comerciales
  • Camión
  • Vans
  • Autobuses

Mercado, por componente

• batería 48V
• Motor eléctrico/generador
• Inversor de energía
• DC/DC convertidor
• Otros

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • UK
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • Nordics
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • ANZ
  • Asia sudoriental
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• MEA
  • UAE
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica