Markt für nutzungsbasierte Versicherungen (UBI) Größe und Anteil 2026-2035

Marktgröße der nutzungsbasierten Versicherung

Der weltweite Markt für nutzungsbasierte Versicherungen (UBI) wurde 2025 auf 62,6 Milliarden USD bewertet. Laut dem jüngsten von Global Market Insights Inc. veröffentlichten Bericht wird erwartet, dass der Markt von 77,6 Milliarden USD im Jahr 2026 auf 567,6 Milliarden USD im Jahr 2035 wächst, mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 24,8 %.
 

Für den Markt für nutzungsbasierte Versicherungen (UBI) wird in den kommenden Jahren ein starkes Wachstum prognostiziert. Maßgeblich hierfür sind die zunehmende Verbreitung vernetzter Fahrzeuge, die steigende Nachfrage nach personalisierten Versicherungspreisen sowie die wachsende Bedeutung datenbasierter Modelle zur Risikobewertung. Da Versicherer die Genauigkeit der Risikoprüfung verbessern, Schadenquoten senken und die Kundenzufriedenheit erhöhen möchten, werden UBI-Lösungen zunehmend unverzichtbar, um faire, transparente und verhaltensbasierte Prämienstrukturen zu ermöglichen, die auf das individuelle Fahrverhalten abgestimmt sind.

Technologische Fortschritte wie Telematikgeräte, smartphonebasierte Ortung, integrierte Fahrzeugsensoren, KI- und ML-gestützte Analysen des Fahrverhaltens, GPS-basierte Überwachung der Fahrleistung und Plattformen zur Echtzeitdatenverarbeitung verändern traditionelle Modelle der Kfz-Versicherung. Diese Innovationen ermöglichen die kontinuierliche Überwachung von Fahrparametern wie Geschwindigkeit, Bremsverhalten, Beschleunigung, Fahrleistung und Nutzungszeit. Gleichzeitig erhalten Versicherer eine durchgängige Transparenz über alle Phasen des Versicherungslebenszyklus – von der Registrierung und Risikobewertung über die dynamische Preisgestaltung, das Schadenmanagement und die Optimierung der Vertragsverlängerung.
 

Das Marktwachstum wird zusätzlich durch die zunehmende Verbreitung vernetzter und elektrischer Fahrzeuge, die steigende Einführung von Modellen zur nutzungsabhängigen Abrechnung nach Fahrleistung (PAYD) und nach Fahrverhalten (PHYD), die wachsende regulatorische Akzeptanz telematikbasierter Preisgestaltung sowie das zunehmende Bewusstsein der Verbraucher für kostensparende und nutzungsgebundene Versicherungsprodukte unterstützt. Zentrale UBI-Funktionen wie die Erfassung von Fahrdaten in Echtzeit, die verhaltensbasierte Risikobewertung, die dynamische Prämienberechnung, Fahrerfeedback und Coaching, die Betrugserkennung sowie die Optimierung des Schadenmanagements sind für die Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität von Versicherern entscheidend geworden. Ergänzende Dienstleistungen wie die Bereitstellung von Telematikgeräten, die Plattformintegration, Datenanalyse, Beratung, Kundensupport und Compliance-Management gewährleisten eine reibungslose Implementierung und Skalierbarkeit über verschiedene Versicherungsportfolios hinweg.
 

Im Jahr 2024 erweiterten führende Teilnehmer des UBI-Ökosystems wie Progressive, Allstate, AXA, Liberty Mutual, UNIPOLSAI Assicurazioni, Metromile und Octo ihre Kompetenzen im Bereich der nutzungsbasierten Versicherungen. Diese Unternehmen investierten erheblich in KI-gestützte Telematikanalysen, cloudbasierte Versicherungsplattformen, mobile Instrumente zur Kundenbindung sowie eine engere Integration mit Systemen für die Vertragsverwaltung, das Schadenmanagement und das Kundenbeziehungsmanagement, um die Risikoselektion zu verbessern, die Kundenbindung zu erhöhen und die Leistungsfähigkeit der Risikoprüfung zu optimieren.
 

Das Ökosystem der nutzungsbasierten Versicherungen entwickelt sich kontinuierlich weiter, da fortschrittliche Analysen, Echtzeit-Telematik, Automatisierung und personalisierte Versicherungsmodelle die globale Kfz-Versicherungslandschaft neu gestalten. Versicherer und Technologieanbieter priorisieren zunehmend integrierte, datenbasierte UBI-Plattformen, die ganzheitliche Einblicke in das Fahrverhalten liefern, eine dynamische Preisgestaltung ermöglichen, den manuellen Aufwand reduzieren und die langfristige Rentabilität unterstützen. Diese Fortschritte definieren den UBI-Markt neu und ermöglichen transparentere, kundenorientiertere und risik optimierte Versicherungslösungen auf globalen Märkten.
 

Trends im Markt für nutzungsbasierte Versicherungen

Die Nachfrage nach fortschrittlichen nutzungsbasierten Versicherungslösungen (UBI) nimmt aufgrund der zunehmenden Zusammenarbeit zwischen Versicherern, Telematiktechnologieanbietern, Automobil-OEMs, Mobilitätsplattformen und Datenanalyseunternehmen rasch zu. Diese Partnerschaften zielen darauf ab, die Überwachung des Fahrverhaltens, die Risikobewertung in Echtzeit, die personalisierte Prämiengestaltung, die Optimierung der Schadenbearbeitung sowie die Einhaltung sich weiterentwickelnder Datenschutz- und Versicherungsvorschriften zu verbessern. Die Marktteilnehmer arbeiten gemeinsam an der Entwicklung integrierter, modularer und datengestützter UBI-Plattformen, die KI- und ML-gestützte Fahranalysen, die Erfassung von Telematikdaten in Echtzeit, cloudbasierte Datenverwaltung, prädiktive Risikomodellierung und mobile Anwendungen für die Kundeninteraktion integrieren.
 

So erweiterten beispielsweise im Jahr 2024 führende Teilnehmer des UBI-Ökosystems wie Progressive, Allstate, AXA, Liberty Mutual, UNIPOLSAI Assicurazioni und Octo ihre strategischen Kooperationen mit Telematikanbietern, Automobil-OEMs und Insurtech-Partnern, um einheitliche UBI-Plattformen, Fahranalysen in Echtzeit, KI-gestützte Erkenntnisse für die Risikoprüfung sowie automatisierte Prozesse für Policen und Schadenfälle einzuführen. Diese Initiativen verbesserten die Genauigkeit der Risikoprüfung, senkten die Schadenquoten, erhöhten die Transparenz für Kunden und steigerten die betriebliche Effizienz in den Portfolios der privaten und gewerblichen Kfz-Versicherung.
 

Die regionale Anpassung von UBI-Lösungen entwickelt sich zu einem wichtigen Markttrend. Führende Versicherer entwickeln lokalisierte Telematikkonfigurationen, regionalspezifische Preismodelle, Rahmenwerke zur Einhaltung regulatorischer Vorgaben und Datenschutzmodule für Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika. Diese Lösungen berücksichtigen landesspezifische Versicherungsvorschriften, Fahrverhalten, Fahrzeugnutzungsmuster und Kundenerwartungen und sind auf unterschiedliche Segmente wie die private Kfz-Versicherung, Flottenversicherungen, Anbieter von Mobilität als Dienstleistung sowie Nutzer von Elektrofahrzeugen zugeschnitten.
 

Der Aufstieg spezialisierter Insurtech- und Telematik-Start-ups, die KI-gestützte Fahranalysen, smartphonebasierte Ortung, prädiktive Risikobewertungen und cloudbasierte UBI-Plattformen anbieten, verändert die Wettbewerbslandschaft. Unternehmen mit Fokus auf PAYD- und PHYD-Modelle, Fahrerfeedback in Echtzeit, Betrugserkennung und automatisierte Schadenbearbeitung ermöglichen eine skalierbare und kosteneffiziente Einführung von UBI-Programmen. Diese Innovationen versetzen sowohl etablierte Versicherer als auch aufstrebende Marktteilnehmer in die Lage, die digitale Transformation zu beschleunigen, die Kundeninteraktion zu verbessern und die Einführung von UBI auf den globalen Märkten auszuweiten.
 

Die Entwicklung standardisierter, modularer und interoperabler UBI-Plattformen verändert den Markt. Führende Marktteilnehmer wie AXA, Progressive, Allstate, Liberty Mutual, UNIPOLSAI und Octo Group führen einheitliche Telematik- und Versicherungsarchitekturen ein, die sich nahtlos in Ökosysteme für die Policenverwaltung, Risikoprüfung, Schadenbearbeitung, Kundenbeziehungsmanagement und Automobildaten integrieren lassen. Diese Plattformen unterstützen anpassbare Preismodelle, die Risikoüberwachung in Echtzeit, den unternehmensweiten Einsatz sowie die Einhaltung globaler Datenschutzvorschriften und ermöglichen es Versicherern, über den gesamten Lebenszyklus einer Police hinweg transparente, flexible und kundenorientierte nutzungsbasierte Versicherungslösungen anzubieten.
 

Marktanalyse für nutzungsbasierte Versicherungen

Um die wichtigsten Markttrends zu verstehen

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Nach Paket ist der Markt für nutzungsbasierte Versicherungen in Pay-as-you-drive (PAYD), Pay-how-you-drive (PHYD) und Manage-how-you-drive (MHYD) unterteilt. Das Segment Pay-as-you-drive (PAYD) dominierte den Markt mit einem Anteil von rund 66 % im Jahr 2025 und wird voraussichtlich von 2026 bis 2035 mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von über 24,7 % wachsen.
 

• Das Segment „Bezahlen nach Fahrleistung“ (PAYD) dominiert den Markt für nutzungsbasierte Versicherungen (UBI) aufgrund seiner Einfachheit, Kosteneffizienz und weiten Verbreitung. Durch die primäre Kopplung der Versicherungsprämien an die Kilometerleistung oder die zurückgelegte Strecke ermöglicht PAYD Versicherern eine präzise Risikobewertung für Wenigfahrer und sichere Fahrer und bietet gleichzeitig transparente und erschwingliche Versicherungslösungen. Die einfache Umsetzung und die messbaren Einsparungen machen dieses Modell sowohl für Versicherer als auch für Versicherungsnehmer in globalen Märkten äußerst attraktiv.
   
• Das Segment „Bezahlen nach Fahrverhalten“ (PHYD) konzentriert sich auf das Fahrverhalten und nutzt Telematik zur Überwachung von Größen wie Geschwindigkeit, Beschleunigung und Bremsverhalten. PHYD ermöglicht zwar eine detailliertere Risikobewertung und fördert sichereres Fahren, seine Verbreitung ist im Vergleich zu PAYD aufgrund der höheren technologischen Komplexität, der erforderlichen Geräte und der Vorbehalte von Kunden gegenüber der Überwachung des Fahrverhaltens begrenzt.
   
• Das Segment „Steuern nach Fahrverhalten“ (MHYD) legt den Schwerpunkt auf die Einbindung der Fahrer, Coaching und eine langfristige Verbesserung des Fahrverhaltens und wird häufig im Flottenmanagement oder in betrieblichen Programmen eingesetzt. Trotz seiner fortschrittlichen Funktionen und seines Potenzials zur Risikoreduzierung macht MHYD einen kleineren Teil des Marktes aus. Laufende Innovationen in den Bereichen KI-gestützte Analysen, mobile Telematik und Echtzeit-Feedback erhöhen allmählich die Bedeutung von PHYD und MHYD, doch PAYD behauptet weiterhin eine klare Dominanz beim Marktanteil und beim großflächigen Einsatz.
   

Nach Fahrzeugtyp ist der Markt in Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge unterteilt. Das Segment der Personenkraftwagen dominiert den Markt und machte 2025 einen Anteil von rund 79 % aus. Für das Segment wird von 2026 bis 2035 eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von über 25,1 % erwartet.
 

• Das Segment der Personenkraftwagen dominiert den Markt für nutzungsbasierte Versicherungen aufgrund seiner umfangreichen Kundenbasis, der hohen Durchdringung privater Kfz-Versicherungen und der starken Übereinstimmung mit weit verbreiteten UBI-Modellen wie „Bezahlen nach Fahrleistung“ (PAYD) und „Bezahlen nach Fahrverhalten“ (PHYD). Fahrzeughalter suchen zunehmend nach personalisierten Versicherungslösungen, die ihre tatsächlichen Fahrmuster, ihre Kilometerleistung und ihr Verhalten berücksichtigen und ihnen dadurch kosteneffiziente und transparente Prämienberechnungen ermöglichen.
   
• Die zunehmende Verbreitung vernetzter Fahrzeuge, von Telematikgeräten, smartphonebasiertem Tracking und integrierten Fahrzeugsensoren hat die breite Einführung von UBI-Lösungen unter Haltern von Personenkraftwagen weiter erleichtert und dieses Segment zum wichtigsten Wachstumstreiber des Gesamtmarktes gemacht.
   
• Das im Vergleich kleinere Segment der Nutzfahrzeuge trägt durch Flottentelematik, Fahrermonitoring und Programme zur betrieblichen Effizienz ebenfalls erheblich zum Markt bei. Die Einführung von UBI in gewerblichen Flotten unterstützt Versicherer und Flottenbetreiber dabei, die Risikobewertung zu optimieren, unfallbedingte Kosten zu senken und die Fahrersicherheit zu verbessern.
   
• Das Segment steht jedoch aufgrund der Flottengröße, der Anforderungen an die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und der Komplexität der Integration von Telematik in verschiedene Fahrzeugtypen vor vergleichsweise größeren Herausforderungen bei der Umsetzung. Trotz dieser Herausforderungen verzeichnen Nutzfahrzeuge weiterhin ein stetiges Wachstum. Das Segment der Personenkraftwagen behauptet jedoch weltweit seine klare Dominanz, begünstigt durch höhere Einführungsraten bei Privatkunden, eine einfachere Umsetzung und die wachsende Präferenz der Verbraucher für nutzungsbasierte, verhaltensbezogene Versicherungslösungen.
   

Nach Fahrzeugalter ist der Markt in Gebrauchtfahrzeuge und Neufahrzeuge unterteilt. Das Segment der Gebrauchtfahrzeuge dominierte den Markt und wurde 2025 mit 43,1 Milliarden USD bewertet.
 

• Das Segment der Gebrauchtfahrzeuge dominiert den Markt für nutzungsbasierte Versicherungen, angetrieben durch die starke Nachfrage nach kostengünstigen, flexiblen und einfach implementierbaren telematikbasierten Versicherungslösungen. UBI-Programme für Gebrauchtfahrzeuge ermöglichen es Versicherern, personalisierte Prämien auf Grundlage des tatsächlichen Fahrverhaltens und der Fahrleistung anzubieten, wodurch Versicherungen für kostenbewusste Verbraucher erschwinglicher werden. Diese Lösungen nutzen OBD-II-Geräte, smartphonebasierte Ortung und cloudgestützte Telematikplattformen, um Fahrmuster zu überwachen, Echtzeitfeedback bereitzustellen und die Risikobewertung zu optimieren. Dadurch ist das Segment der Gebrauchtfahrzeuge die bevorzugte Wahl für eine breite Einführung nutzungsbasierter Versicherungen.
   
• Auch das Segment der Neufahrzeuge trägt zum Markt bei, insbesondere unter den Besitzern vernetzter Fahrzeuge und von Fahrzeugen mit integrierten Telematiksystemen. Die Einführung bei Neufahrzeugen ist jedoch aufgrund höherer Anschaffungskosten, des begrenzten Verbraucherbewusstseins und der langsameren Integration von UBI-Programmen am Point of Sale vergleichsweise geringer als bei Gebrauchtfahrzeugen. Trotzdem erhöhen Fortschritte bei integrierter Telematik, mobilen Anwendungen und KI-gestützten Analysen allmählich die Bedeutung von Neufahrzeugen im Markt. Das Segment der Gebrauchtfahrzeuge behauptet jedoch weltweit weiterhin seine dominierende Position.
   

Nach Technologie wird der Markt in OBD-II (On-Board-Diagnose), smartphonebasierte Telematik, integrierte Telematik und Blackboxen unterteilt. Das Segment OBD-II (On-Board-Diagnose) dominierte den Markt und wurde 2025 mit 21,5 Milliarden USD bewertet.
 

• Das Segment OBD-II (On-Board-Diagnose) dominiert den UBI-Markt aufgrund seiner breiten Verbreitung, der einfachen Installation und der zuverlässigen Datenerfassung zur Überwachung von Fahrleistung und Fahrverhalten. OBD-II-Geräte liefern Versicherern präzise Einblicke in Echtzeit zur Fahrzeugnutzung, Beschleunigung, Bremsung und zu den allgemeinen Fahrmustern. Dadurch ermöglichen sie eine genaue Risikobewertung und eine personalisierte Prämiengestaltung. Ihre Kompatibilität mit den meisten Pkw sowie die geringe Implementierungskomplexität machen OBD-II zur bevorzugten Technologie für die großflächige Einführung nutzungsbasierter Versicherungen in globalen Märkten.
   
• Smartphonebasierte Telematik, integrierte Telematik und Blackbox-Technologien tragen ebenfalls zum Marktwachstum bei, indem sie zusätzliche Optionen für die Überwachung von Fahrern, die Verhaltensanalyse und das Flottenmanagement bieten. Smartphonebasierte Lösungen gewinnen aufgrund ihrer niedrigen Kosten und einfachen Nutzung an Popularität, während integrierte Telematik eine hohe Genauigkeit in vernetzten Fahrzeugen und Neufahrzeugen bietet. Blackboxen, die historisch eine wichtige Rolle spielten, werden allmählich zugunsten flexiblerer und stärker integrierter Telematiklösungen abgelöst. Trotz dieser Alternativen behauptet das OBD-II-Segment aufgrund seiner Skalierbarkeit, Kosteneffizienz und breiten Anwendbarkeit für verschiedene Fahrzeugtypen weltweit weiterhin seine dominierende Position.
   

Nach Vertriebskanal wird der Markt in Makler und Agenten, Direktvertrieb, Onlineplattformen und Bancassurance unterteilt. Das Segment der Makler und Agenten dominierte den Markt und wurde 2025 mit 23 Milliarden USD bewertet.
 

• Das Segment der Makler und Agenten dominiert den Markt für nutzungsbasierte Versicherungen aufgrund seiner großen Kundenreichweite, des entgegengebrachten Vertrauens und seiner Fähigkeit, Versicherungsnehmer durch die Komplexität telematikbasierter Versicherungen zu führen. Makler und Agenten spielen eine entscheidende Rolle bei der Erläuterung von PAYD- und PHYD-Modellen, bei der Unterstützung der Geräteinstallation und bei der Sicherstellung, dass Kunden verstehen, wie sich das Fahrverhalten auf die Prämien auswirkt. Ihre langjährigen Kundenbeziehungen und ihre Expertise in der Risikobewertung machen sie zu einem bevorzugten Kanal für Versicherer, die UBI-Lösungen in großem Maßstab einsetzen.
   
• Direktvertrieb, Onlineplattformen und Bancassurance tragen ebenfalls zum Marktwachstum bei, indem sie alternative Vertriebsoptionen anbieten.Direktvertriebskanäle ermöglichen es Versicherern, Kunden über Unternehmenswebsites, mobile Apps oder Callcenter anzusprechen, während Onlineplattformen eine telematikbasierte Verwaltung von Versicherungspolicen, die Erfassung von Echtzeitdaten und die Kundenbindung ermöglichen. Bancassurance-Kanäle sind zwar weniger verbreitet, nutzen jedoch Partnerschaften zwischen Banken und Versicherern, um in bestimmten Regionen gezielt ausgewählte Kundensegmente zu erreichen.
   
• Trotz der zunehmenden Nutzung digitaler und Self-Service-Kanäle behauptet das Segment der Makler und Agenten weltweit seine führende Position. Seine Fähigkeit, Vertrauen aufzubauen, eine individuelle Beratung anzubieten und die Implementierung von Telematikgeräten zu erleichtern, stellt sicher, dass Makler und Agenten weiterhin der effektivste Kanal für die Ausweitung der UBI-Durchdringung und die Unterstützung einer großflächigen Einführung in unterschiedlichen Märkten bleiben.
   

Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Segmente, die diesen Markt formen

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Im Jahr 2025 dominierten die USA den nordamerikanischen Markt für nutzungsbasierte Versicherungen mit einem Marktanteil von rund 78 % und erzielten einen Umsatz von etwa 20 Milliarden USD.
 

• Die Region Nordamerika dominiert den Markt. Unterstützt wird diese Position durch ein ausgereiftes Kfz-Versicherungsökosystem, eine hohe Verbreitung vernetzter Fahrzeuge und die breite Einführung von Telematiktechnologien. Die Region profitiert von der fortschrittlichen Implementierung der Versicherungsmodelle PAYD und PHYD, von OBD-II- und smartphonebasierten Telematiklösungen, KI- und ML-gestützten Fahranalysen sowie cloudbasierten Versicherungsplattformen. Dadurch nimmt sie eine weltweit führende Stellung bei UBI-Lösungen und -Dienstleistungen ein.
   
• Innerhalb Nordamerikas entfiel der größte Anteil auf die Vereinigten Staaten. Maßgeblich hierfür sind die hohe Zahl an Personenkraftwagen, die starke Präsenz von Versicherern, die fortschrittliche digitale Infrastruktur und der ausgeprägte Fokus auf eine personalisierte, nutzungsabhängige Preisgestaltung von Versicherungen. Die breite Einführung telematikgestützter Policen, prädiktiver Risikoanalysen und der Echtzeitüberwachung des Fahrverhaltens sowie die umfangreiche Zusammenarbeit zwischen Versicherern, Technologieanbietern und Automobil-OEMs fördern das Marktwachstum. Bundesstaaten mit bedeutenden Zentren der Automobil- und Versicherungsindustrie wie Kalifornien, New York und Texas dienen als zentrale Standorte für die Einführung von UBI, Innovationen und die Umsetzung bewährter Verfahren.
   
• Wichtige Akteure in den USA, darunter Progressive, Allstate, AXA, Liberty Mutual Insurance, UNIPOLSAI Assicurazioni und Octo, bauen ihre UBI-Portfolios weiter aus, verbessern ihre Telematikanalysefähigkeiten und stärken strategische Partnerschaften. Laufende Investitionen in KI-gestützte Risikomodelle, cloudbasierte Versicherungsplattformen, mobile Lösungen zur Kundenbindung sowie integrierte Systeme für Policen- und Schadenmanagement festigen die führende Position der USA auf dem nordamerikanischen Markt.
   

Deutschland hielt 2025 einen Anteil von 21 % am europäischen Markt für nutzungsbasierte Versicherungen und wird zwischen 2026 und 2035 voraussichtlich stark wachsen.
 

• Auf Europa entfiel ein bedeutender Marktanteil. Unterstützt wurde dieser durch ein ausgereiftes Versicherungsökosystem, die zunehmende Einführung von Telematiktechnologien sowie den verstärkten Einsatz KI-gestützter Risikoanalysen, cloudbasierter Versicherungsplattformen und der Echtzeitüberwachung des Fahrverhaltens. Versicherer in der gesamten Region setzen UBI-Lösungen zunehmend ein, während Technologieanbieter, Automobil-OEMs und Insurtech-Unternehmen den Fokus auf personalisierte Prämien, Risikooptimierung, Schadenmanagement und datengestütztes Underwriting legen. Etablierte regulatorische Rahmenbedingungen, eine fortschrittliche digitale Infrastruktur sowie die steigende Nachfrage nach kostengünstigen und nutzungsabhängigen Versicherungen stärken Europas Position als wichtiger regionaler Markt.
   
• Deutschland dominierte den europäischen UBI-Markt, unterstützt durch seine starke Automobilindustrie, den hohen Fahrzeugbesitz sowie die fortschrittliche digitale Infrastruktur und Telematikinfrastruktur. Deutsche Versicherer und Technologieanbieter führen die großflächige Einführung von PAYD- und PHYD-Programmen, KI-gestützten Fahranalysen, prädiktiven Risikomodellen und telematikbasierten Prämienmodellen an. Investitionen in OBD-II- und integrierte Telematiksysteme, Plattformen zur Echtzeitüberwachung sowie integrierte Lösungen für das Policen- und Schadenmanagement haben die betriebliche Effizienz gestärkt, die Lösungsportfolios erweitert und das Marktwachstum beschleunigt. Dadurch hat sich Deutschland als regionaler Marktführer positioniert.
   
• Weitere wichtige europäische Länder, darunter das Vereinigte Königreich, Frankreich und Italien, tragen durch die Einführung vernetzter Fahrzeugtechnologien, mobiler Telematiklösungen und KI-gestützter Risikobewertungen zur Expansion des regionalen UBI-Marktes bei. Das Vereinigte Königreich legt den Schwerpunkt auf Flottentelematik und die Einführung digitaler Versicherungen, Frankreich konzentriert sich auf nutzungsbasierte Preisgestaltung für Personenkraftwagen, und Italien priorisiert personalisierte Programme zur Einbindung von Fahrern. Trotz unterschiedlicher Einführungsgrade behält Deutschland seine führende Rolle hinsichtlich Größenordnung, technologischer Innovation und umfassender UBI-Einführung in Europa bei.
   

China hielt 2025 einen Marktanteil von 42 % am asiatisch-pazifischen Markt für nutzungsbasierte Versicherungen (UBI) und wird zwischen 2026 und 2035 voraussichtlich ein erhebliches Wachstum verzeichnen.
 

• Der asiatisch-pazifische Raum hält einen bedeutenden Marktanteil, unterstützt durch die rasche digitale Transformation im Versicherungssektor, die zunehmende Einführung von Telematiktechnologien und die wachsende Fokussierung auf personalisierte, nutzungsabhängige Versicherungspreise. Die Region verzeichnet ein stetiges Wachstum, da Versicherer, Telematikanbieter und Automobil-OEMs in KI-gestützte Fahranalysen, prädiktive Risikomodelle, cloudbasierte Versicherungsplattformen und mobile Lösungen zur Kundenbindung investieren. Eine leistungsfähige digitale Infrastruktur, große Fahrzeugbestände und sich weiterentwickelnde regulatorische Rahmenbedingungen stärken die Position des asiatisch-pazifischen Raums im UBI-Markt weiter.
   
• China stellt den größten Markt im asiatisch-pazifischen Raum dar. Maßgeblich dafür sind die breite Einführung von OBD-II-, smartphonebasierten und integrierten Telematiktechnologien, PAYD- und PHYD-Versicherungsmodelle, KI- und ML-gestützte Risikoanalysen sowie integrierte Systeme für das Policen- und Schadenmanagement. In wichtigen Automobil- und Versicherungszentren wie Peking, Shanghai, Shenzhen und Guangzhou besteht eine hohe Nachfrage nach Echtzeitüberwachung des Fahrverhaltens, prädiktiver Prämiengestaltung und personalisierten Versicherungslösungen. Regulatorische Unterstützung, digitale Reife und starke Partnerschaften zwischen Versicherern und Technologieanbietern beschleunigen die Einführung fortschrittlicher UBI-Lösungen für Personenkraftwagen, Flotten und neue Mobilitätsdienste zusätzlich.
   
• Weitere Märkte im asiatisch-pazifischen Raum, darunter Indien, Japan und Singapur, entwickeln sich zu Regionen mit hohem Wachstum, unterstützt durch die zunehmende Einführung telematikgestützter Policen, smartphonebasierter Nachverfolgung und KI-gestützter Risikobewertung. Indien legt den Schwerpunkt auf Flottentelematik und kostengünstige Versicherungslösungen, Japan konzentriert sich auf vernetzte Fahrzeuge und prädiktive Analysen, und Singapur priorisiert nutzungsbasierte Preisgestaltung sowie Kundenbindung. Trotz der zunehmenden Einführung in diesen Ländern bleibt China aufgrund seiner Größenordnung, technologischen Innovation und starken Unterstützung durch Unternehmen und Regulierungsbehörden der dominierende Markt im asiatisch-pazifischen Raum.
   

Der Markt für nutzungsbasierte Versicherungen in Brasilien wird zwischen 2026 und 2035 ein erhebliches Wachstum verzeichnen.
 

• Lateinamerika hält einen kleineren Marktanteil, baut seine Präsenz auf dem Markt jedoch stetig aus. Treiber sind die zunehmende Digitalisierung des Versicherungssektors, die wachsende Einführung von Telematiktechnologien und die stärkere Fokussierung auf personalisierte, nutzungsabhängige Versicherungsmodelle.Versicherer in der gesamten Region setzen zunehmend KI-gestützte Fahranalysen, prädiktive Risikobewertungen, die Überwachung von Kilometerleistung und Fahrverhalten in Echtzeit sowie cloudbasierte Versicherungsplattformen ein. Die Stärkung der Versicherernetzwerke, die zunehmende Fahrzeughaltung und verbesserte regulatorische Rahmenbedingungen unterstützen weiterhin die wachsende Bedeutung Lateinamerikas im Markt.
   
• Brasilien dominiert den lateinamerikanischen Markt für nutzungsbasierte Versicherungen (UBI), unterstützt durch seinen großen Fahrzeugbestand, die zunehmende Versicherungsdurchdringung und den Fokus auf kosteneffiziente, telematikbasierte Versicherungslösungen. Bedeutende Ballungsräume wie São Paulo, Rio de Janeiro und Brasília beherbergen zahlreiche Versicherer, Telematikanbieter und Automobil-Erstausrüster, die PAYD- und PHYD-Programme, KI- und ML-gestützte Fahranalysen sowie integrierte Systeme für die Verwaltung von Policen und Schadensfällen implementieren. Führende Versicherer, darunter Progressive, Allstate, AXA, Liberty Mutual, UNIPOLSAI Assicurazioni und Octo, bieten aktiv skalierbare, cloudbasierte und datengestützte UBI-Lösungen an und stärken damit Brasiliens dominierende Position im regionalen Markt.
   
• Mexiko ist der zweitgrößte und schnell wachsende Markt, angetrieben durch die zunehmende Einführung telematikgestützter Policen, Versicherungen für Fuhrparks und Personenkraftwagen sowie smartphonebasierter Ortungslösungen. In wichtigen Städten wie Mexiko-Stadt, Monterrey und Guadalajara werden zunehmend Echtzeitüberwachung des Fahrverhaltens, prädiktive Risikoanalysen und mobile Versicherungsplattformen eingesetzt, was zum allgemeinen Wachstum und zur Modernisierung des lateinamerikanischen Marktes beiträgt.
   

Der Markt für nutzungsbasierte Versicherungen in den VAE wird zwischen 2026 und 2035 ein deutliches Wachstum verzeichnen.
 

• Die Region Nahost und Afrika (MEA) hatte 2025 einen moderaten Marktanteil, unterstützt durch die schrittweise Einführung von Telematiktechnologien, die zunehmende Fahrzeughaltung und den wachsenden Fokus auf personalisierte, nutzungsabhängige Versicherungsmodelle. Länder in der gesamten Region implementieren zunehmend KI-gestützte Fahranalysen, prädiktive Risikobewertungen, cloudbasierte Versicherungsplattformen und mobile Telematiklösungen. Der Ausbau der Versicherernetzwerke, die entstehende digitale Infrastruktur und regulatorische Initiativen unterstützen zudem die Integration der MEA-Region in den Markt.
   
• Die VAE dominieren den MEA-Markt für nutzungsbasierte Versicherungen, angetrieben durch die hohe Verbreitung telematikbasierter Versicherungslösungen bei Personenkraftwagen, vernetzten Fahrzeugen und Unternehmensflotten. Bedeutende Zentren wie Dubai und Abu Dhabi beherbergen große Versicherungsunternehmen, Automobil-Erstausrüster und Telematikdienstleister, die PAYD- und PHYD-Programme, KI- und ML-gestützte Fahranalysen, prädiktive Prämiengestaltung sowie integrierte Systeme für die Verwaltung von Policen und Schadensfällen implementieren, um die Risikobewertung, die Kundenbindung und die Kostenoptimierung zu verbessern.
   
• Führende Versicherer und Telematikanbieter, darunter Progressive, Allstate, AXA, Liberty Mutual, UNIPOLSAI Assicurazioni und Octo, setzen aktiv cloudbasierte, KI-gestützte und mobil zugängliche UBI-Plattformen ein, um die Position der VAE als regionaler Marktführer für nutzungsbasierte Versicherungen zu stärken. Es wird erwartet, dass die Einführung fortschrittlicher Technologien und datengestützter Versicherungspraktiken in den VAE weiteres Wachstum fördern und Maßstäbe für benachbarte MEA-Märkte setzen wird.
   

Marktanteil bei nutzungsbasierten Versicherungen

• Die sieben führenden Unternehmen des Marktes sind Progressive, Allstate, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, AXA, Liberty Mutual Insurance, Metromile und Octo. Diese Unternehmen hielten 2025 zusammen rund 55 % des Marktanteils.
   

• Progressive ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der nutzungsbasierten Versicherungen (UBI) und bietet telematikgestützte Kfz-Versicherungslösungen wie das Snapshot-Programm an. Progressive legt den Schwerpunkt auf OBD-II- und smartphonebasierte Telematik, KI- und ML-gestützte Fahranalysen, die Risikobewertung in Echtzeit sowie die prädiktive Prämiengestaltung. Die umfassende Präsenz in den USA, skalierbare digitale Plattformen und die Integration in Systeme für die Policenverwaltung und das Schadensmanagement stärken den hohen Marktanteil des Unternehmens im UBI-Sektor.
   
• Allstate bietet über seine Drivewise-Plattform umfassende UBI-Lösungen an, die eine kontinuierliche Überwachung des Fahrverhaltens, eine personalisierte Prämienberechnung und Echtzeit-Feedback ermöglichen. Allstate konzentriert sich auf cloudbasierte Plattformen, KI-gestützte Risikoanalysen, mobile Telematikanwendungen und Instrumente zur Kundenbindung und stärkt damit seine Wettbewerbsposition sowie seinen bedeutenden Marktanteil in Nordamerika.
   
• UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ist ein führender europäischer UBI-Anbieter mit einer starken Verbreitung telematikbasierter Versicherungen in Italien und den angrenzenden Märkten. Das Unternehmen integriert fahrzeuginterne Telematik, verhaltensbasierte Preismodelle und prädiktive Analysen, um die Präzision der Risikobewertung zu verbessern. Die cloudbasierten Plattformen, leistungsfähigen Analysekapazitäten und Partnerschaften mit Telematikanbietern von UNIPOLSAI ASSICURAZIONI stärken die Marktpräsenz des Unternehmens in Europa.
   
• AXA bietet UBI-Lösungen in mehreren globalen Märkten an und nutzt dabei integrierte sowie smartphonebasierte Telematik, KI-gestützte Fahranalysen und Daten vernetzter Fahrzeuge, um PAYD- und PHYD-Modelle anzubieten. AXA legt den Schwerpunkt auf cloudnative Bereitstellung, die Einhaltung regulatorischer Vorgaben und die nahtlose Integration in Policen- und Schadenmanagementsysteme und behauptet damit weltweit eine starke Wettbewerbsposition und einen bedeutenden Marktanteil.
   
• Liberty Mutual Insurance bietet telematikbasierte Versicherungsprogramme an, die das Fahrverhalten, die Fahrleistung und Nutzungsmuster analysieren, um individuell zugeschnittene Prämien bereitzustellen. Das Unternehmen konzentriert sich auf KI-gestützte Risikomodelle, mobile Telematikanwendungen und cloudbasierte Versicherungsplattformen und stärkt damit seine Marktpräsenz sowie die Verbreitung in der Personenbeförderung und bei Flottenprogrammen.
   
• Metromile ist auf UBI für Fahrer mit geringer Fahrleistung und in städtischen Gebieten spezialisiert und nutzt smartphonebasierte Telematik sowie KI-gestützte Analysen zur Berechnung von kilometergenauen Prämien. Metromile setzt auf Cloud-Plattformen, prädiktive Risikobewertung und mobile Instrumente zur Kundenbindung und unterstützt damit seinen Nischenmarktanteil sowie die schnelle Verbreitung im US-amerikanischen Markt für private Kfz-Versicherungen.
   
• Octo bietet telematikgestützte UBI-Lösungen an und konzentriert sich auf die Überwachung des Fahrverhaltens, PAYD- und PHYD-Modelle sowie KI-gestützte Risikoanalysen. Octo Group legt den Schwerpunkt auf cloudbasierte Versicherungsplattformen, mobile Telematikanwendungen und die Integration in Policen- und Schadenmanagementsysteme und stärkt damit seine Wettbewerbspräsenz und seinen Marktanteil in Europa sowie anderen globalen Märkten.
   

Unternehmen im Markt für nutzungsbasierte Versicherungen

Zu den wichtigsten Unternehmen der Branche für nutzungsbasierte Versicherungen (UBI) zählen:

• Allianz
• Allstate
• AXA
• Liberty Mutual Insurance
• Metromile
• Octo Group
• Progressive
• State Farm Mutual Automobile Insurance Company
• UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
• Zurich Insurance
   

• Der Markt für nutzungsbasierte Versicherungen (UBI) ist stark umkämpft. Führende Lösungsanbieter wie Progressive, Allstate, AXA, Liberty Mutual Insurance, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, Metromile, Octo, State Farm, Zurich Insurance und Allianz besetzen wichtige Segmente in den Bereichen PAYD-/PHYD-Modelle, Telematiktechnologien, KI- und ML-gestützte Fahranalysen, Echtzeit-Risikobewertung, prädiktive Prämiengestaltung und cloudbasierte Versicherungsplattformen.
   
• Progressive, Allstate, AXA, Liberty Mutual und UNIPOLSAI führen den Markt mit umfassenden UBI-Lösungen aus einer Hand an, die OBD-II-, smartphonebasierte und integrierte Telematik, KI-gestützte Fahranalysen, prädiktive Risikobewertung sowie Policen- und Schadenmanagementsysteme miteinander verbinden. Diese Unternehmen konzentrieren sich darauf, die Genauigkeit der Risikobewertung zu erhöhen, Schadenquoten zu senken, die Kundenbindung zu verbessern und die Verbreitung von Telematik in Personenfahrzeugen, Flotten und Programmen für vernetzte Fahrzeuge weltweit auszubauen.
   
• Metromile, Octo, State Farm, Zurich und Allianz sind auf skalierbare, flexible und technologiegestützte UBI-Plattformen spezialisiert. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Echtzeit-Fahrdaten, mobilen Telematikanwendungen, nutzungsbasierter Preisgestaltung, Workflow-Automatisierung und einer nahtlosen Integration in die Abläufe von Versicherungsunternehmen. Ihre Lösungen ermöglichen eine präzise Risikobewertung, eine personalisierte Prämienberechnung, die Betrugserkennung, eine Optimierung der Schadenbearbeitung und eine höhere operative Effizienz. Insgesamt ist der Markt durch eine rasche Technologieeinführung gekennzeichnet. Die Unternehmen entwickeln kontinuierlich KI-gestützte, cloudbasierte und mobil zugängliche UBI-Plattformen, um die Kundenzufriedenheit zu verbessern, die Akzeptanz zu erhöhen und ihre Wettbewerbsposition auf globalen Märkten zu stärken.
   

Branchennachrichten zur nutzungsbasierten Versicherung

• Im März 2025 führte Progressive eine modernisierte UBI-Plattform ein, die KI- und ML-gestützte Fahranalysen, eine Echtzeit-Risikobewertung und eine cloudbasierte prädiktive Prämienpreisgestaltung integriert. Die Initiative zielt darauf ab, die Genauigkeit der Risikoprüfung zu verbessern, Schadenquoten zu senken und die Kundenbindung bei Pkw- und Flottenprogrammen in den USA sowie auf internationalen Märkten zu erhöhen.
   
• Im Februar 2025 führte Allstate ein neues Telematikmodul innerhalb seiner Drivewise-Plattform ein. Dieses umfasst eine Echtzeitanalyse des Fahrverhaltens, eine kontinuierliche Erfassung der Fahrleistung und eine KI-gestützte Risikobewertung. Die Einführung konzentriert sich auf die Optimierung nutzungsbasierter Prämien, die Verbesserung der Erkenntnisse für Versicherungsnehmer und die Unterstützung eines großflächigen Einsatzes in verschiedenen Fahrzeugsegmenten.
   
• Im Januar 2025 stellte AXA eine KI-gestützte UBI-Lösung für den europäischen und globalen Markt vor, die OBD-II- und smartphonebasierte Telematik, prädiktive Risikomodelle und eine automatisierte Integration der Schadenbearbeitung umfasst. Die Initiative richtet sich an Pkw und Nutzfahrzeuge und ermöglicht eine präzisere Prämienberechnung sowie eine höhere Fahrsicherheit.
   
• Im Dezember 2024 erweiterte Liberty Mutual Insurance sein Angebot an telematikbasierten Versicherungen um KI-gestützte Fahranalysen, mobile Instrumente zur Kundeninteraktion und cloudbasierte Dashboards zur Risikobewertung. Der Einsatz soll Versicherungsunternehmen und Versicherungsnehmer durch eine verbesserte Überwachung, personalisierte Prämien und Möglichkeiten zur Betrugsprävention unterstützen.
   
• Im Oktober 2024 führten Metromile, Octo und UNIPOLSAI ASSICURAZIONI integrierte UBI-Plattformen ein, die Echtzeitfeedback für Fahrer, prädiktive Risikoanalysen und cloudnative Telematiklösungen kombinieren. Der Schritt unterstreicht die skalierbare Bereitstellung, die datengestützte Prämienberechnung und die Verbesserung der operativen Effizienz in weltweiten Versicherungsprogrammen für Privatkunden und Flotten.
   

Der Marktforschungsbericht zur nutzungsbasierten Versicherung (UBI) bietet eine umfassende Analyse der Branche mit Schätzungen und Prognosen zum Umsatz (Mrd. USD) von 2022 bis 2035 für die folgenden Segmente:

Markt nach Paket

• Bezahlen nach Fahrweise (PHYD)
• Bezahlen nach Nutzung (PAYD)
  • Gerätebasiert
  • Telematikbasiert
• Management nach Fahrweise (MHYD)

Markt nach Fahrzeug

• Pkw
  • OBD-II
  • Blackbox
  • Smartphone
  • Integrierte Telematik
• Nutzfahrzeug
  • Leichte Nutzfahrzeuge (LCVs)
    • OBD-II
    • Blackbox
    • Smartphone
    • Integrierte Telematik
  • Mittlere Nutzfahrzeuge (MCVs)
    • OBD-II
    • Blackbox
    • Smartphone
    • Integrierte Telematik
  • Schwere Nutzfahrzeuge (HCVs)
    • OBD-II
    • Blackbox
    • Smartphone
    • Integrierte Telematik

Markt nach Technologie

• OBD-II
• Blackbox
• Smartphone
• Integrierte Telematik

Markt nach Fahrzeugalter

• Neufahrzeuge
• Gebrauchtfahrzeuge

Markt nach Vertriebskanal

• Makler und Vermittler
• Direktvertrieb
• Online-Plattformen
• Bankassurance

Die oben genannten Informationen beziehen sich auf die folgenden Regionen und Länder:

• Nordamerika
  • USA
  • Kanada
• Europa
  • Vereinigtes Königreich
  • Deutschland
  • Frankreich
  • Italien
  • Spanien
  • Belgien
  • Niederlande
  • Schweden
• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Australien
  • Singapur
  • Südkorea
  • Vietnam
  • Indonesien 
• Lateinamerika
  • Brasilien
  • Mexiko
  • Argentinien
• MEA
  • Südafrika
  • Saudi-Arabien
  • VAE