Markt für Hyperscale-Rechenzentren Größe und Anteil 2026-2035

Marktgröße für Hyperscale-Rechenzentren

Der globale Markt für Hyperscale-Rechenzentren erreichte im Jahr 2025 ein Volumen von 80,9 Milliarden USD. Der Markt wird voraussichtlich von 102,5 Milliarden USD im Jahr 2026 auf 624,2 Milliarden USD bis 2035 wachsen, was während des Prognosezeitraums einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 22,2 % entspricht, so der aktuelle von Global Market Insights Inc. veröffentlichte Bericht.

Diese Wachstumsentwicklung wird durch strukturelle Veränderungen in der Rechenarchitektur gestützt, insbesondere durch den Übergang von universell einsetzbaren CPU-Clustern zu GPU-dichten, für KI optimierten Serverkonfigurationen sowie durch die beschleunigte Migration von Unternehmensanwendungen in öffentliche Cloud-Umgebungen. Das Hyperscale-Segment stellt im Kern die am schnellsten wachsende Ebene der globalen digitalen Infrastruktur dar. Die Investitionsausgaben der fünf größten Technologieunternehmen überstiegen allein im Jahr 2025 400 Milliarden USD; dieser Betrag wird voraussichtlich bis 2026 um weitere 75 % steigen.^{[1]Internationale Energieagentur, iea.org}

Trends auf dem Hyperscale-Rechenzentrumsmarkt

Zunehmender Einsatz von Flüssigkühlungstechnologien

Der Einsatz von Flüssigkühlung in Hyperscale-Rechenzentren hat sich von einer Nischenüberlegung im Engineering zu einer betrieblichen Notwendigkeit entwickelt, da die Leistungsdichten von GPU-Racks die Wärmemanagementkapazität luftbasierter Systeme übersteigen. Herkömmliche luftgekühlte Anlagen sind für Rack-Dichten im Bereich von 10–20 kW ausgelegt; die GPU-Cluster der aktuellen Generation von NVIDIA arbeiten mit Dichten von mehr als 100 kW pro Rack, und Konfigurationen der nächsten Generation zielen bis 2027 auf 600 kW pro Rack ab. Der zugrunde liegende Treiber ist nicht nur die Effizienz, sondern auch die betriebliche Umsetzbarkeit. Bei Rack-Dichten von mehr als 50 kW erfordert die herkömmliche Luftkühlung eine Infrastruktur, die physisch nicht mit dem Flächenbedarf dichter GPU-Cluster vereinbar ist. Betreiber müssen daher entweder eine Unterauslastung der Stellfläche hinnehmen oder in die Nachrüstung einer Flüssigkühlung beziehungsweise in ein Neubaukonzept mit Flüssigkühlung investieren. Die Cooling Systems Survey 2025 des Uptime Institute ergab, dass nur 19 % der Rechenzentrumsbetreiber Flüssigkühlung implementiert hatten, gegenüber 17 % im Vorjahr; 36 % planen jedoch, sie kurzfristig einzuführen. Dies deutet darauf hin, dass die Einführungskurve deutlich steiler zu werden beginnt.^{[5]Uptime Institute, uptimeinstitute.com}

Ausweitung von Hyperscale-Anlagen mit erneuerbarer Energieversorgung

Der Technologiesektor entfiel 2025 auf etwa 40 % der unternehmerischen Stromabnahmevereinbarungen für erneuerbare Energien und festigte damit die Position der Hyperscaler als dominierende Kraft bei der Beschaffung sauberer Energie durch Unternehmen. Der Umfang einzelner Transaktionen ist erheblich gewachsen: Meta Platforms schloss innerhalb eines Zeitraums von 18 Monaten bis Mitte 2026 Vereinbarungen mit mehreren Entwicklern, darunter Invenergy (791 MW), AES Corporation (650 MW) und NextEra Energy Resources (etwa 2,5 GW). Dies spiegelt eine Beschaffungsstrategie wider, die auf die Sicherung einer zehnjährigen Abnahme aus Wind- und Solarprojekten im Versorgungsmaßstab ausgerichtet ist.

Die strukturell bedeutsamere Entwicklung ist der Ausbau der Pipeline für kleine modulare Reaktoren (SMR): Bedingte Abnahmevereinbarungen zwischen Rechenzentrumsbetreibern und SMR-Projekten stiegen von 25 GW Ende 2024 auf 45 GW Mitte 2026.

Einführung modularer und vorgefertigter Rechenzentrumsdesigns

Modulare und vorgefertigte Rechenzentrumsarchitekturen haben sich als wichtigster Mechanismus etabliert, mit dem Hyperscale-Betreiber angesichts der akuten Nachfrage nach KI-Rechenleistung die Bereitstellungszeiten verkürzen. Traditionelle Hyperscale-Anlagen, die vor Ort errichtet werden, benötigen vom Baubeginn bis zur Inbetriebnahme 24–36 Monate. Vorgefertigte modulare Ansätze, bei denen Stromversorgungs-, Kühl- und IT-Module parallel zum Tiefbau extern gefertigt werden, können diesen Zeitraum auf 8–12 Monate reduzieren. Modulare Designs eignen sich besonders für Bereitstellungen in aufstrebenden Märkten in Südostasien, den Staaten des Golf-Kooperationsrats und Lateinamerika, wo lokale Baukompetenzen und Lieferketten weniger entwickelt sind, die Entwicklung der digitalen Nachfrage jedoch stark ausfällt. Bei Anlagen mit einer Größe von 50 MW und mehr wird die modulare Vorfertigung zunehmend mit containerisierten Stromversorgungs- und Kühlanlagen kombiniert, die schrittweise Kapazitätserweiterungen ohne Abschaltung der Anlage ermöglichen. Diese Designphilosophie richtet die Investitionsausgaben an der tatsächlichen Kapazitätsauslastung aus, anstatt vor der Inbetriebnahme des ersten Megawatts eine vollständige Ausbauinvestition zu erfordern.

Marktanalyse für Hyperscale-Rechenzentren

Nach Komponente

Das Hardwaresegment dominierte den Markt für Hyperscale-Rechenzentren im Jahr 2025 mit einem Umsatz von 76 Milliarden USD und einem Anteil von etwa 93,9 % am gesamten Marktumsatz. Diese Konzentration spiegelt den kapitalintensiven Charakter des Ausbaus von Hyperscale-Kapazitäten wider: Server, Speichersysteme, Netzwerk-Switches, Stromverteilungseinheiten und Kühlungshardware machen zusammen den Großteil der Anlageninvestitionen aus, während auf Software 2,8 Milliarden USD (3,5 %) und auf Dienstleistungen 2,1 Milliarden USD (2,6 %) entfielen. Das Hardwaresegment wächst im Zeitraum 2025–2029 mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 27 % und damit schneller als der Gesamtmarkt, was die weltweit beschleunigte Bereitstellung von KI-Infrastrukturen widerspiegelt.

Die Zusammensetzung der Hardwareausgaben verändert sich rasch: Beschleunigte Rechensysteme auf GPU-Basis stellen inzwischen die wertmäßig größte und am schnellsten wachsende Unterkategorie dar. KI-Server-Plattformen erzielen pro Einheit das Drei- bis Fünffache des Preises standardmäßiger CPU-basierter Server. Diese Preisdynamik erhöht sowohl den gesamten Hardwareumsatz als auch die Konzentration der Beschaffung bei einer kleinen Zahl von Hyperscale-Betreibern. Im Mai 2026 brachte Super Micro Computer 12 neue, für Intel-Xeon-6+-Prozessoren optimierte Serverplattformen auf den Markt, die bis zu 288 Effizienzkerne pro Sockel und 576 E-Kerne pro Server bieten und auf hochdichte Cloud-Umgebungen, Virtualisierung, 5G-Analysen und durchsatzintensive Workloads ausgerichtet sind. Im Juni 2026 kündigte Qualcomm Technologies die CPU Dragonfly C1000, den Inferenzbeschleuniger Dragonfly AI300 und die Konnektivitätsplattform High Bandwidth Compute (HBC) an. Alle drei wurden entwickelt, um die Leistung pro Watt und den Token-Durchsatz bei niedrigeren Gesamtbetriebskosten zu maximieren.

Netzwerkhardware stellt innerhalb der Hardware die zweitgrößte Unterkategorie dar. Maßgeblich dafür ist die Umstellung auf Switching-Fabrics mit hoher Anschlussdichte und niedriger Latenz, die die für das verteilte Training von KI erforderlichen All-to-all-Kommunikationsmuster zwischen GPUs unterstützen. Arista Networks und Cisco Systems haben Ethernet-Plattformen der nächsten Generation mit 400G und 800G als Konnektivitätsrückgrat für KI-Cluster positioniert und konkurrieren damit mit InfiniBand-Architekturen, die in Umgebungen des Hochleistungsrechnens (HPC) traditionell vorherrschend waren. Die folgenreichere Veränderung auf der Hardwareebene ist die Entwicklung hin zu disaggregierten und komponierbaren Infrastrukturarchitekturen, bei denen Rechen-, Speicher- und Storage-Ressourcen über eine softwaredefinierte Netzwerk-Fabric gebündelt und dynamisch über Workloads hinweg zugewiesen werden. Diese Designphilosophie wird bereits bei mehreren führenden Hyperscalern umgesetzt und erweitert die Umsatzchancen für Hardwareanbieter, da sowohl die Komplexität als auch die Häufigkeit der Erneuerungszyklen von Geräten zunimmt. Auch Hardware für die Stromversorgung, einschließlich Verteilungsarchitekturen für Hochspannungs-Gleichstrom (HVDC) und unterbrechungsfreier Stromversorgungssysteme vor Ort, gewinnt als Unterkategorie der Hardware an Bedeutung, da Anlagen auf 100 MW und mehr skaliert werden. HVDC-Ansätze ersetzen schrittweise herkömmliche Wechselstromarchitekturen, um Energieumwandlungsverluste zu reduzieren und Rechenkonzentrationen im Gigawattbereich zu unterstützen.

Nach Kühltechnik

Im Jahr 2025 entfiel auf luftbasierte Kühlung ein Marktanteil von 52,8 % nach Umsatz (42,7 Milliarden USD), während Flüssigkeits- und Immersionskühlung zusammen 38,2 Milliarden USD ausmachten. Dieser Anteil wächst aufgrund der thermischen Eigenschaften von KI-GPU-Clustern deutlich schneller als der Gesamtmarkt. Die Direct-to-Chip-Flüssigkeitskühlung (DTC), bei der Kühlmittel durch Kaltplatten fließt, die direkt auf Prozessor- und Speicherpaketen montiert sind, ist die am weitesten verbreitete Variante der Flüssigkeitskühlung, da sie in die bestehende Anlageninfrastruktur integriert werden kann, ohne dass eine vollständige Neugestaltung erforderlich ist, wie sie Immersionssysteme verlangen. Führende Hyperscaler, darunter Microsoft, haben die DTC-Einführung in ihren gesamten Flotten auf Cloud-Campus-Standorte ausgeweitet und Serverleistungsreduzierungen von 5–15 % dokumentiert, die allein durch den Wegfall von Kühlventilatoren erzielt wurden.

Auf Anlagenebene ermöglicht die DTC-Kühlung PUE-Werte im Bereich von 1,10–1,20 gegenüber 1,30–1,50 bei luftgekühlten Anlagen mit vergleichbarer Rack-Dichte. Dies bietet im Hyperscale-Betrieb einen erheblichen Vorteil bei Betriebskosten und CO₂-Intensität. Die Umstellung auf Flüssigkeitskühlung wird durch das Zusammenwirken von drei Faktoren beschleunigt: eine steigende Rack-Leistungsdichte von mehr als 100 kW bei KI-Clustern, strengere regulatorische Anforderungen an die Energieeffizienz von Rechenzentren sowie das Aufkommen schlüsselfertiger CDU-Plattformen, die die Installationskomplexität bei der Nachrüstung von Flüssigkeitskühlung reduzieren. Die im Juni 2025 eingeführte GigaModular CDU von LiquidStack bietet eine modulare, skalierbare Plattform für einphasige DTC-Wärmelasten von 2,5 MW bis 10 MW. Das Installationsmodell ermöglicht eine schrittweise Erweiterung entsprechend dem Kapazitätsbedarf und adressiert damit unmittelbar die Einschränkungen bei der Kapitalplanung, mit denen Betreiber bei der phasenweisen Errichtung von KI-Infrastrukturen konfrontiert sind.

Bei der Immersionskühlung wird die Serverhardware in eine dielektrische Flüssigkeit eingetaucht. Sie stellt die effizienteste verfügbare Technologie für das Wärmemanagement bei Hyperscale-Einsätzen dar und erreicht PUE-Werte von 1,02–1,05. Das Segment der zweiphasigen Immersionskühlung wächst unter allen Unterkategorien der Kühltechnologien am schnellsten. Ausschlaggebend dafür ist die Kompatibilität mit extrem hohen Rack-Dichten moderner KI-GPU-Cluster, die die Kapazität des Wärmemanagements selbst von DTC-Flüssigkeitskühlungen übersteigen.

Submer Technologies unterzeichnete im Juli 2025 eine Absichtserklärung mit der Regierung von Madhya Pradesh, Indien, um eine Kapazität von bis zu 1 GW für flüssigkeitsgekühlte KI-Rechenzentren mithilfe von Zweiphasen-Tauchkühlsystemen zu entwickeln, die Rackdichten von über 100 kW unterstützen. Dies stellt eine der weltweit größten angekündigten Einzelzusagen für Tauchkühlkapazität dar. Die strategische Positionierung der Tauchkühlung besteht darin, dass sie primär für Neubauprojekte geeignet ist: Die Nachrüstung bestehender luftgekühlter Anlagen bleibt in den meisten Fällen technisch anspruchsvoll und wirtschaftlich nur begrenzt sinnvoll. Daher wird die Marktdurchdringung eng mit dem Tempo der Entwicklung neuer Hyperscale-Campus in wachstumsstarken Regionen wie den USA, Indien und den Vereinigten Arabischen Emiraten korrelieren.

Nach Region

Markt für Hyperscale-Rechenzentren in Nordamerika

Kanada entwickelt sich zu einem sekundären Expansionsmarkt, da Betreiber in Ontario und Québec wasserkraftbetriebene Anlagen errichten, um sowohl Nachhaltigkeitsverpflichtungen als auch Anforderungen an eine gesicherte Stromversorgung zu erfüllen. Die Stromversorgung hat sich zur entscheidenden Wachstumsbeschränkung des US-Marktes entwickelt: Northern Virginia arbeitet an der Grenze oder nahe der verfügbaren Netzkapazität, wodurch sich die Entwicklungsaktivitäten auf Sekundärmärkte in Ohio, Indiana und Wyoming verlagern, wo Stromverfügbarkeit und Grundstückskosten günstiger sind. Die von Vantage Data Centers, Oracle und OpenAI zugesagte Entwicklung des Lighthouse Campus in Wisconsin mit einem Investitionsvolumen von 15 Milliarden USD und einer Zielkapazität von etwa 1 GW für KI-Computing in vier Hyperscale-Anlagen veranschaulicht, in welcher Größenordnung die Infrastruktur für hochentwickelte KI inzwischen im Inland geplant wird.

Markt für Hyperscale-Rechenzentren in Europa

Europa erzielte 2025 einen Umsatz von 18,1 Milliarden USD und wächst stetig, wobei die Region spezifischen Belastungen durch steigende Energiekosten und ein zunehmend anspruchsvolles regulatorisches Compliance-Umfeld ausgesetzt ist. Deutschland ist innerhalb des Untersuchungsumfangs der größte einzelne Markt für Hyperscale-Rechenzentren in Europa. Der Umsatz belief sich 2025 auf 5,4 Milliarden USD, und bis 2029 wird eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von etwa 24,8 % über vier Jahre erwartet. Der Ballungsraum Frankfurt, das kontinentale Zentrum der Hyperscale-Kapazität, beherbergt mehr als 60 Colocation-Standorte, die durch DE-CIX, einen der weltweit größten Internetknoten, verankert sind. Rechenzentren in Deutschland verbrauchen jährlich etwa 17,9 Milliarden kWh.

Das 2023 verabschiedete deutsche Energieeffizienzgesetz (EnEfG) schreibt für Rechenzentren ab bestimmten Leistungsschwellen verbindliche Anforderungen vor. Dazu gehören die Verpflichtung zur stärkeren Nutzung erneuerbarer Energien sowie – sofern technisch und wirtschaftlich umsetzbar – zur Nutzung von Abwärme über Fernwärmenetze.

Der Anschluss an das Stromnetz hat sich zu einer konkreten Entwicklungsbeschränkung entwickelt: Im Jahr 2025 wurden in Frankfurt nur etwa die Hälfte von 70 Anträgen auf Hoch- und Mittelspannungsanschlüsse von Rechenzentrumsentwicklern vollständig oder teilweise genehmigt. Dies veranlasste Entwickler, alternative Märkte wie Berlin, München, Hamburg und Düsseldorf zu prüfen. Trotz der regulatorischen Komplexität machen Deutschlands solides rechtliches Rahmenwerk zur DSGVO, seine zentrale Anbindung an die EU und seine Infrastruktur für die Energiewende das Land zu einem bevorzugten Standort sowohl für US-amerikanische Hyperscaler, die Kapazitäten für souveräne EU-Clouds bereitstellen, als auch für europäische Unternehmensbetreiber, die ihre Systeme auf Hyperscale-Plattformen konsolidieren.

Hyperscale-Rechenzentrumsmarkt im asiatisch-pazifischen Raum

Der asiatisch-pazifische Raum erwirtschaftete 2025 ein Marktvolumen von 20,8 Milliarden USD und verzeichnet weltweit das schnellste Wachstum aller Regionen – mit einer CAGR über vier Jahre von etwa 29,3 % bis 2029. Maßgeblich hierfür ist die beschleunigte Cloud-Nutzung in China, Indien, Japan und Südostasien. China stellte mit 10 Milliarden USD den größten Einzelmarkt der Region dar und machte damit etwa 48,1 % des Gesamtmarktes im asiatisch-pazifischen Raum aus. Das Land wuchs mit einer CAGR über vier Jahre von etwa 28,4 %, getragen von den Investitionsprogrammen von Alibaba Cloud, Huawei Cloud, Tencent Cloud und ByteDance sowie staatlich geförderten Infrastrukturinitiativen. Chinas Initiative „Eastern Data, Western Computing“, die im Februar 2022 von der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission ins Leben gerufen wurde, hat die geografische Verteilung der Hyperscale-Entwicklung strukturiert, indem neue Rechenkapazitäten in acht nationale Cluster von Hub-Knoten in Guizhou, der Inneren Mongolei, Gansu und Ningxia gelenkt werden. Dort senkt die Verfügbarkeit erneuerbarer Energien die Kühlungskosten. Eine in Applied Energy veröffentlichte Studie bestätigt, dass dieser Ansatz durch die Kombination aus einem geringeren Kühlbedarf und der Vermeidung von Übertragungsverlusten jährliche Energieeinsparungen von 332–942 GWh erzielt.

Auch der Hyperscale-Markt in Indien beschleunigt sich. Unterstützt wird diese Entwicklung durch das Programm Digital India und ausgeweitete lokale Infrastrukturzusagen aller drei großen globalen Hyperscaler. Diese Entwicklung wurde durch die im Juli 2025 geschlossene Absichtserklärung von Submer Technologies mit der Regierung von Madhya Pradesh zur Entwicklung von bis zu 1 GW flüssigkeitsgekühlter KI-Rechenzentrumskapazität zusätzlich verstärkt. Chinesische Regulierungsbehörden haben für neue Hyperscale-Anlagen in Regionen mit nationalen Hub-Knoten PUE-Ziele von 1,25 oder darunter vorgeschrieben. Dieser Standard erfordert faktisch Flüssigkühlung für alle Anlagen, die GPU-dichte KI-Rechenleistung im großen Maßstab betreiben.

Marktanteil des Hyperscale-Rechenzentrumsmarktes

Die Wettbewerbslandschaft des Marktes spiegelt die strukturelle Komplexität des Sektors wider: Kein einzelnes Unternehmen dominiert die gesamte Wertschöpfungskette – von der Entwicklung von Anlagen über die Hardwareversorgung bis hin zum Softwaremanagement. Die Marktkonzentration auf der Hardware- und Infrastrukturebene ist moderat. Die fünf führenden Unternehmen vereinten 2025 insgesamt 41,7 % des Umsatzes auf sich. Dieses Konzentrationsniveau entspricht einem Markt, der groß genug ist, um eine erhebliche Zahl spezialisierter Wettbewerber zu tragen, zugleich aber technisch anspruchsvoll genug ist, um etablierte Anbieter mit bestehenden Kundenbeziehungen im Hyperscale-Bereich und validierten Produktökosystemen zu begünstigen.

Dell Technologies führt den Hyperscale-Rechenzentrumsmarkt mit einem Marktanteil von 12,4 %. Das Unternehmen nutzt dabei sein Portfolio aus Unternehmensservern, Speicherplattformen und KI-optimierten Rechensystemen, einschließlich der PowerEdge-AI-Serverreihe, in den Segmenten Hyperscale, Unternehmen und Colocation.Dells direkte Liefervereinbarungen mit großen Cloud-Betreibern bieten sowohl die erforderliche Umsatzskalierung als auch Feedbackschleifen aus Design-Iterationen, sodass das Unternehmen mit den sich wandelnden Anforderungen an KI-Workloads Schritt halten kann. Schneider Electric hält einen Marktanteil von 8,7 % und nimmt über seine EcoStruxure-Plattform, die softwaredefinierte Funktionen für das Energie- und Gebäudemanagement bereitstellt, eine führende Position bei Stromversorgungs- und Kühlungsinfrastrukturen ein. Diese Funktionen werden im Rahmen der regulatorischen Berichtspflichten der EU zunehmend nachgefragt. Super Micro Computer hat seinen Marktanteil mit 7,9 % durch GPU-optimierte Serverdesigns, die bei KI-Hyperscalern breite Akzeptanz gefunden haben, rasch ausgebaut. Diese Position wurde durch die Einführung von 12 neuen Serverplattformen für Intel-Xeon-6+-Prozessoren im Mai 2026 weiter gestärkt, die bis zu 576 Effizienzkerne pro Server bieten. Hewlett Packard Enterprise (7,1 %) und Cisco Systems (5,6 %) vervollständigen die fünf führenden Unternehmen. HPE konzentriert sich auf Hochleistungsrechner und Edge-to-Cloud-Infrastrukturen, während Cisco über seine Nexus-Switching-Plattform eine dominierende Position in der Rechenzentrumsvernetzung behauptet.

Die M&A- und Partnerschaftslandschaft im Hyperscale-Markt war dynamisch und spiegelte die Bemühungen der Betreiber wider, sich differenzierte Kompetenzen in den Bereichen KI-Infrastruktur, Flüssigkühlung und vorgefertigte Anlagenplanung zu sichern. Strategische Allianzen zwischen Hardware-OEMs, Kühlungsspezialisten und Anbietern von Softwareplattformen für das Management werden zunehmend üblich, da die Komplexität der Planung von Hyperscale-KI-Anlagen integrierte Lösungen erfordert, die kein einzelner Anbieter umfassend bereitstellen kann.

Vertiv Group hat sein Portfolio für Stromversorgung und Kühlung sowohl durch interne Entwicklung als auch durch Partnerschaften mit Spezialisten für Flüssigkühlung erweitert. Eaton und Legrand, die beide in der Wettbewerbslandschaft vertreten sind, haben ihre Positionen bei der intelligenten Stromverteilung gestärkt und richten sich an die spezifischen Anforderungen von KI-Racks mit hoher Leistungsdichte. Präzise Stromversorgung und eine detaillierte Überwachung sind dort sowohl für die Leistung als auch für die Sicherheit von entscheidender Bedeutung. Die Wettbewerbsfront im Zeitraum 2026–2030 dürfte sich auf drei Kompetenzen konzentrieren: KI-native Serverarchitekturen, integrierte Flüssigkühlungsinfrastrukturen und softwaredefinierte Plattformen für das Anlagenmanagement, die den Einsatz von Stromversorgung, Kühlung und Rechenkapazität in Hyperscale-Umgebungen mit mehreren Anbietern optimieren können.

Unternehmen im Hyperscale-Rechenzentrumsmarkt

Zu den wichtigsten im Markt tätigen Unternehmen gehören: Schneider Electric, Vertiv Group, Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprise (HPE), Cisco Systems, Huawei Technologies, Super Micro Computer, Arista Networks, Lenovo, Eaton, Legrand, Hitachi, Gigabyte Technology, MiTAC Holdings, Cormant Technologies, Mortenson Construction, DPR Construction, Vast Data, LiquidStack und GRC.

Schneider Electric ist ein weltweit führendes Unternehmen im Energie- und Automatisierungsmanagement und nimmt im Ökosystem der Hyperscale-Rechenzentren eine zentrale Position als Hauptlieferant von Stromverteilungssystemen, unterbrechungsfreien Stromversorgungen (USV) und modularer Rechenzentrumsinfrastruktur ein. Die EcoStruxure-Plattform des Unternehmens bietet softwaredefinierte Funktionen für das Energie- und Gebäudemanagement, mit denen Hyperscale-Betreiber die Energieeffizienz in Echtzeit überwachen und optimieren können. Diese Fähigkeit wird im Rahmen der regulatorischen Berichtspflichten der EU zunehmend nachgefragt. Schneiders Produktlinien für modulare Rechenzentren, darunter vorgefertigte Modullösungen für eine schnelle Bereitstellung im Leistungsbereich von 50–100 MW, positionieren das Unternehmen an der Schnittstelle der beiden wichtigsten strukturellen Trends, die den Markt antreiben: der Integration von Flüssigkühlung und der modularen Anlagengestaltung. Der Marktanteil des Unternehmens von 8,7 % macht Schneider zum führenden Anbieter der Infrastrukturebene außerhalb des Teilsegments der Computerhardware.

Vertiv Group ist auf Lösungen für Stromversorgung, Wärmemanagement und Infrastrukturmanagement für kritische digitale Infrastrukturen spezialisiert. Das Portfolio des Unternehmens umfasst USV-Systeme auf Rack-Ebene, Präzisionskühlungsinfrastrukturen und Plattformen zur Fernüberwachung, die allesamt unmittelbar für die Herausforderungen der Flüssigkeitskühlung und Stromversorgung in KI-Anlagen mit hoher GPU-Dichte relevant sind. Vertiv hat sich strategisch im Segment der Flüssigkeitskühlung positioniert und entwickelt DTC-Kühlungslösungen sowie CDU-Plattformen, die es Hyperscale-Betreibern ermöglichen, bestehende luftgekühlte Anlagen für den Einsatz von KI-Computing mit höherer Dichte nachzurüsten. Das globale Servicenetzwerk des Unternehmens, das sich über mehr als 130 Länder erstreckt, bietet in aufstrebenden Märkten einen Wettbewerbsvorteil, in denen Supportkapazitäten nach der Inbetriebnahme einen wesentlichen Differenzierungsfaktor darstellen.

Dell Technologies hält mit einem Marktanteil von 12,4 % die führende Marktposition. Grundlage dafür ist das umfassende Portfolio des Unternehmens in den Bereichen Unternehmensserver, Speicher und Netzwerke sowie seine Fähigkeit, über die PowerEdge-AI-Serverreihe und Partnerschaften mit NVIDIA für GPU-Referenzarchitekturen integrierte KI-Infrastrukturlösungen bereitzustellen. Die Apex-as-a-Service-Angebote von Dell erweitern das Portfolio in den Markt für Infrastrukturen mit verbrauchsabhängigen Geschäftsmodellen und adressieren die wachsende Präferenz von Unternehmen sowie mittelständischen Betreibern für eine auf Betriebsausgaben (OPEX) basierende Infrastruktur anstelle kapitalintensiver Eigentumsmodelle.

Hewlett Packard Enterprise (HPE) ist an der Schnittstelle zwischen Hochleistungsrechnen und Hyperscale positioniert. Die Cray-Supercomputer-Sparte und das ProLiant-Serverportfolio bedienen sowohl staatlich finanzierte KI-Forschungseinrichtungen als auch kommerzielle Hyperscale-Betreiber. Die GreenLake-Cloud-Services-Plattform von HPE, die Modelle für den verbrauchsabhängigen Infrastrukturbezug in On-Premises- und Colocation-Umgebungen bereitstellt, ermöglicht Unternehmen den Zugang zu Hyperscale-nahen Kostenstrukturen, ohne vollständig in eine öffentliche Cloud migrieren zu müssen. HPE-Cray-EX-Systeme werden weltweit in mehreren nationalen Laboren und staatlichen KI-Forschungseinrichtungen eingesetzt, wodurch HPE als strategischer Anbieter im Endnutzungssegment Staat und Verteidigung positioniert ist.

Cisco Systems hält mit einem Marktanteil von 5,6 % eine dominante Position bei Netzwerkinfrastrukturen für Rechenzentren. Die Nexus-Switching-Plattform des Unternehmens dient weltweit in der Mehrheit der groß angelegten Hyperscale-Campusstandorte als Spine-and-Leaf-Fabric. Ciscos Umstellung auf Switching-Lösungen mit höherer Bandbreite, darunter 400G- und 800G-Plattformen, adressiert unmittelbar die Netzwerkanforderungen bei der Skalierung von GPU-Clustern. Die All-to-All-Kommunikationsmuster des verteilten KI-Trainings stellen extreme Anforderungen an Netzwerkdurchsatz und Latenz. Die Silicon-One-ASIC-Architektur von Cisco bildet die Grundlage für die Wettbewerbsposition des Unternehmens im Segment der KI-Netzwerke. Dort konkurriert Cisco direkt mit Arista Networks, das durch die Offenheit und Programmierbarkeit seines EOS-Betriebssystems über die CloudVision-Managementplattform erhebliche Marktanteile hinzugewonnen hat.

Huawei Technologies ist der größte Anbieter von Hyperscale-Infrastrukturen in China und ein bedeutender globaler Akteur in den Bereichen Netzwerk-, Server- und Stromverteilungstechnik. Die Ascend-Reihe von KI-Beschleunigern des Unternehmens, die als inländische Alternative zu NVIDIA-GPUs entwickelt wurde, wird zunehmend kommerziell bei chinesischen Cloud-Betreibern und staatlich unterstützten KI-Projekten eingesetzt. Trotz der US-Exportkontrollen sichern Huaweis starke Position auf dem chinesischen Hyperscale-Markt, auf den etwa 48 % des Umsatzes im asiatisch-pazifischen Raum entfallen, sowie die wachsende Präsenz in den Märkten des Nahen Ostens und Afrikas durch Partnerschaften für Huawei-Cloud-Infrastrukturen die strategische Bedeutung des Unternehmens in der globalen Wettbewerbslandschaft.

Super Micro Computer hat sich zu einem der am schnellsten wachsenden Hardwareanbieter im Hyperscale-KI-Segment entwickelt. Die Produktstrategie des Unternehmens basiert auf der schnellen Weiterentwicklung GPU-optimierter Serverdesigns. Das direkte ODM-Modell ermöglicht es Super Micro Computer, auf kundenspezifische Entwicklungsanforderungen von Hyperscalern mit Durchlaufzeiten zu reagieren, die größere Erstausrüster (OEMs) nicht erreichen können. Die Einführung von 12 neuen Serverplattformen für Intel-Xeon-6+-Prozessoren im Mai 2026, die bis zu 576 Effizienzkerne pro Server bieten, veranschaulicht die Strategie des Unternehmens, mehrere Plattformen gleichzeitig auf den Markt zu bringen und damit das gesamte Spektrum der Anforderungen an Hyperscale-Workloads abzudecken.

LiquidStack ist ein spezialisierter Anbieter von Infrastrukturen für Flüssigkeitskühlung. Seine im Juni 2025 eingeführte GigaModular-CDU-Plattform unterstützt pro Einheit eine DTC-Kühlkapazität im einphasigen Betrieb von 2,5 MW bis 10 MW und adressiert damit direkt die Anforderungen von Hyperscale-Betreibern an eine Kapitalplanung nach dem Pay-as-you-grow-Prinzip bei der schrittweisen Bereitstellung von GPU-Clustern. GRC (Green Revolution Cooling) ist auf einphasige Immersionskühlsysteme spezialisiert und hat seine CarnotJet-Immersionssysteme in Rechenzentren in Nordamerika, im asiatisch-pazifischen Raum und im Nahen Osten eingesetzt. Mortenson Construction und DPR Construction zählen zu den aktivsten auf Hyperscale-Projekte spezialisierten Generalunternehmern auf dem US-Markt. Ihre gemeinsamen Projekterfahrungen umfassen Hunderte Megawatt in Betrieb genommener Hyperscale-Kapazität sowie eigene modulare Bauverfahren. Vast Data stellt für KI optimierte Speicherinfrastrukturen bereit, die zunehmend in Hyperscale-Umgebungen für das KI-Training eingesetzt werden, während Cormant Technologies DCIM-Software anbietet. Lenovo, Eaton, Legrand, Hitachi, Gigabyte Technology und MiTAC Holdings vervollständigen die Wettbewerbslandschaft in den Segmenten Server, Energiemanagement und Hardwarefertigung.

Branchennachrichten zum Hyperscale-Rechenzentrumsmarkt

• Juni 2026: Qualcomm Technologies kündigte eine Reihe neuer Rechenzentrumslösungen an, darunter die Qualcomm Dragonfly C1000 CPU, die Qualcomm High Bandwidth Compute (HBC)-Konnektivitätsplattform, den Qualcomm Dragonfly AI300 Inferenzbeschleuniger und kundenspezifische Siliziumlösungen. Alle Lösungen wurden entwickelt, um die Leistung pro Watt und den Token-Durchsatz bei niedrigeren Gesamtbetriebskosten zu maximieren, und signalisieren den Einstieg von Qualcomm in eine KI-Rechenzentrumsinfrastruktur über den gesamten Stack.
• Mai 2026: Super Micro Computer brachte 12 neue Serverplattformen auf den Markt, die für Intel Xeon 6+-Prozessoren optimiert sind. Sie verfügen über bis zu 288 Effizienzkerne pro Sockel und bis zu 576 E-Kerne pro Server und wurden für hochdichte Cloud-Umgebungen, Virtualisierung, 5G-Analysen und durchsatzintensive Workloads in groß angelegten Cloud- und Unternehmensrechenzentren entwickelt.
• Juni 2025: LiquidStack stellte die GigaModular CDU vor, die branchenweit erste modulare und skalierbare Kühlmittelverteilungseinheit mit einer Kühlkapazität von bis zu 10 MW. Sie unterstützt Wärmelasten von 2,5 MW bis 10 MW bei der einphasigen Direct-to-Chip-Flüssigkeitskühlung und ermöglicht eine modulare Installation nach dem Pay-as-you-grow-Prinzip.

Konzentrationswert des Hyperscale-Rechenzentrumsmarktes

Der Markt erreicht auf der Konzentrationsskala einen Wert von 5 von 10 Punkten. Dies entspricht einer moderaten Konzentration auf der Hardware- und Infrastrukturebene. Die fünf führenden Unternehmen Dell Technologies (12,4 %), Schneider Electric (8,7 %), Super Micro Computer (7,9 %), Hewlett Packard Enterprise (7,1 %) und Cisco Systems (5,6 %) vereinen zusammen 41,7 % des Umsatzes auf sich, während die verbleibenden 58,3 % auf eine vielfältige und technisch spezialisierte Gruppe von Infrastrukturanbietern, Kühlungsspezialisten, Systemintegratoren und Bauunternehmen entfallen.

Der Marktforschungsbericht zum Hyperscale-Rechenzentrumsmarkt bietet eine detaillierte Abdeckung der Branche mit Schätzungen und Prognosen zu Umsatz ($ Mio./Mrd.) und Volumen (Einheiten, MW) für den Zeitraum von 2022 bis 2035 für die folgenden Segmente:

Markt nach Komponente

• Hardware
  • IT-Infrastruktur
    • Server
      • Rack-Server
      • Blade-Server
      • GPU-/KI-beschleunigte Server
    • Speicher
    • Netzwerkausrüstung
  • Energieinfrastruktur
    • USV-Systeme
    • Stromverteilungseinheiten (PDUs)
    • Generatoren und automatische Transferschalter (ATS)
    • Schaltanlagen, Stromschienensysteme und Infrastruktur für die Stromübertragung
  • Kühlungsinfrastruktur
    • CRAC/CRAH
    • Kälteanlagen- und Kühlturmsysteme
    • Flüssigkeitskühlsysteme
    • Immersionskühlsysteme
    • Adiabatische Kühl- und Freikühlsysteme
  • Unterstützungsinfrastruktur
• Software
  • Management der Rechenzentrumsinfrastruktur (DCIM)-Software
  • Netzwerkmanagement- und SDN-Software
  • Software für Sicherheit, Identitäts- und Compliance-Management
  • Analyseplattformen
  • Sonstige
• Dienstleistungen
  • Professionelle Dienstleistungen
    • Beratung und strategische Unterstützung
    • Design und Engineering
    • Installation und Integration
    • Prüfung und Inbetriebnahme
  • Managed Services

Markt nach Kühltechnik

• Luftbasierte Kühlung
• Flüssigkühlung
• Tauchkühlung
• Hybridkühlung

Markt nach Leistungskapazität

• 20 MW–50 MW
• 50 MW–100 MW
• 100 MW–150 MW
• 150 MW und mehr

Markt nach Branchen

• Anbieter von Cloud-Diensten (CSPs)
• IT und Telekommunikation
• BFSI
• Regierung und Verteidigung
• Gesundheitswesen und Biowissenschaften
• Einzelhandel und E-Commerce
• Fertigungsindustrie
• Medien und Unterhaltung
• Energie und Versorgungsunternehmen
• Sonstige

Die oben genannten Informationen werden für folgende Regionen und Länder bereitgestellt:

• Nordamerika
  • USA
  • Kanada
• Europa
  • Deutschland
  • Vereinigtes Königreich
  • Frankreich
  • Italien
  • Spanien
  • Niederlande
  • Dänemark
  • Schweden
  • Norwegen
• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Südkorea
  • Australien
  • Singapur
  • Thailand
  • Indonesien
  • Malaysia
• Lateinamerika
  • Brasilien
  • Mexiko
  • Argentinien
  • Chile
• Nahost und Afrika
  • Südafrika
  • Saudi-Arabien
  • Vereinigte Arabische Emirate