Bidirektionaler EV-Lade-Markt Größe und Anteil 2026-2035

Marktgröße für bidirektionales EV-Laden

Der globale Markt für bidirektionales EV-Laden wurde 2025 auf 753,9 Millionen US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 889,3 Millionen US-Dollar im Jahr 2026 auf 7,2 Milliarden US-Dollar bis 2035 wächst und im Prognosezeitraum 2026–2035 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 26,2 % expandiert, wie aus dem jüngsten Bericht von Global Market Insights Inc. hervorgeht.

Diese Entwicklung wird durch die beschleunigte Elektrifizierung von Personen- und Nutzfahrzeugflotten, zunehmende Netzinstabilität im Zusammenhang mit der Intermittenz erneuerbarer Energien sowie verschärfte politische Vorgaben in Europa, Nordamerika und der Asien-Pazifik-Region gestützt. Die Kombination aus V2G-fähiger Hardware, KI-gesteuerten Energiemanagementplattformen und der Nachfrage von Netzbetreibern nach verteilten Flexibilitätsressourcen definiert das Ladegerät neu – vom passiven Entnahmepunkt zu einem aktiven Netzteilnehmer. Damit wird die bidirektionale Ladeinfrastruktur zu einer strukturellen Komponente der kohlenstoffarmen Energiewende.

Wichtige Treiber

Analyse der Treiberauswirkungen

Regierungsrichtlinien & Anreize

15–17 %

Europa, Nordamerika, APAC

Kurzfristig (≤ 2 Jahre)

Schnelle EV-Übernahme & Flottenausbau

Die globale Personen- und Nutzfahrzeug-EV-Flotte wächst weiterhin rasant. Laut IEA-Daten hat der weltweite EV-Bestand bis Ende 2024 40 Millionen Einheiten überschritten, mit Prognosen von 250 Millionen bis 2030.^[1] Diese strukturelle Expansion vergrößert direkt den Pool der V2G-fähigen Assets, die Netzbetreibern und Flottenenergiemanagern zur Verfügung stehen. Die größten Chancen liegen bei gewerblichen Depotbetreibern in Logistik, kommunalem Nahverkehr und Versorgungsunternehmen, wo eine einzelne elektrifizierte Anlage Hunderte bidirektionaler Fahrzeuge bündeln kann, um unter Kapazitätsverträgen feste Netzdienstleistungen zu erbringen. Die Übernahme von Passagier-EVs erweitert zudem den adressierbaren Wohn-V2H-Markt als Energiemanagement-Tool für Hausbesitzer mit Dachsolaranlagen. Der durch flottengetriebene Nachfrage bedingte CAGR wird auf 28–30 % geschätzt und stellt damit den größten Einzelbeitrag zur Marktexpansion im Prognosezeitraum dar.

Bedarf an intelligenten Netzen & Energiemanagement      

Versorger und Netzbetreiber in Europa und Nordamerika stehen unter zunehmendem Druck, die schwankende erneuerbare Erzeugung auszugleichen, ohne sich ausschließlich auf stationäre Speicherlösungen zu verlassen.^[2] V2G-Programme bieten eine kostengünstige verteilte Alternative, indem sie auf die latente Energie in den Batterien angeschlossener Fahrzeuge zugreifen. Die überarbeitete Richtlinie der Europäischen Kommission zum Elektrizitätsmarkt (2023) verpflichtet die Mitgliedstaaten, bidirektionales Laden an öffentlich zugänglichen Ladestationen bis 2027 zu ermöglichen, wodurch ein definierter regulatorischer Anreiz für V2G-fertige Infrastrukturinvestitionen in allen 27 EU-Mitgliedstaaten geschaffen wird. Der CAGR-Effekt des Bedarfs an intelligenter Netzintegration wird auf 17–19 % geschätzt und konzentriert sich auf Märkte, in denen Netzflexibilitätsverpflichtungen finanzielle Strafen bei Nichteinhaltung vorsehen.

Technologische Fortschritte

KI-gestützte Lastprognosen, IoT-verbundene Ladehardware und cloudbasierte Energiemanagementplattformen verbessern die Effizienz, Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit von V2G-Systemen erheblich. Prädiktive Algorithmen ermöglichen nun eine Echtzeit-Dispatch-Optimierung, die Fahrzeugverfügbarkeitspläne, Batteriezustandsüberwachung und Live-Strompreissignale einbezieht, wodurch die Batteriezyklusbelastung auf kommerziell akzeptable Werte für Flottenbetreiber reduziert wird. Der Einsatz von SiC-MOSFETs in bidirektionalen Stromwandlermodulen hat die Schaltverluste um 30–50 % im Vergleich zu Silizium-IGBT-Vorgängern reduziert und verbessert direkt die Round-Trip-Effizienz sowie die Lebensdauer der Ladegeräte.^[3] Der CAGR-Effekt wird auf 16–18 % geschätzt, wobei die stärkste Beschleunigung in Märkten erwartet wird, in denen die Netzsteuerung stark digitalisiert ist und Utility-APIs für Drittanbieter-Aggregatoren offen sind.

Regierungsrichtlinien & Anreize

Steuergutschriften, Infrastrukturzuschüsse und Pilotprogramme der Versorger haben die anfänglichen Investitionshürden für Wohn- und Gewerbe-V2G-Installationen deutlich gesenkt. Die US Inflation Reduction Act (IRA)-Bestimmungen für intelligente Ladeinfrastruktur und die EU-Verordnung über alternative Kraftstoffe (AFIR) haben direkte Subventionen für den Kauf bidirektionaler Ladegeräte kanalisiert, wobei die AFIR ab 2024 die Smart-Charging-Bereitschaft für alle neuen öffentlich zugänglichen Ladestationen vorschreibt.^[4] Das nationale V2G-Programm Südkoreas und die FAME-III-Subventionsänderungen Indiens erweitern diese politische Dimension in wichtige asiatisch-pazifische Märkte. Der CAGR-Effekt wird auf 15–17 % geschätzt, wobei Europa und Nordamerika die wichtigsten Nutznießer in der nahen Zukunft bleiben.

Wesentliche Herausforderungen

Analyse der Einschränkungen

Hohe Infrastruktur- & Implementierungskosten

Bidirektionale Ladegeräte sind deutlich teurer als unidirektionale Einheiten. Kommerzielle DC-bidirektionale Systeme erfordern zusätzliche Investitionen in Netzanschlusserweiterungen, Installationsarbeiten und Softwareintegration – über die Hardwarekosten hinaus. Besonders Flotten-V2G-Implementierungen beinhalten Messinfrastruktur, Versorgungsnetz-Anschlussvereinbarungen und Aggregationssoftware-Lizenzen, die die Gesamtprojektkosten weit über die reine Hardwarebeschaffung hinaus in die Höhe treiben. Die CAGR-Bremse durch hohe Implementierungskosten wird auf -5 bis -7% geschätzt. Minderungspfade umfassen geteilte Infrastrukturmodelle, bei denen V2G-Aggregatoren Kapazitäten über mehrere Flottenbetreiber unter einem einzigen Versorgungsvertrag bündeln, sowie Kostensenkungen bei der Hardware durch Skaleneffekte in der SiC-Halbleiterproduktion, die voraussichtlich die Kosten für DC-bidirektionale Ladegeräte im Prognosezeitraum deutlich senken werden.

Regulatorische & Standardisierungslücken

Das Fehlen harmonisierter V2G-Kommunikationsstandards, Netto-Messregelungen für rückgespeiste Energie und Fahrzeuggarantiebedingungen für bidirektionales Laden über verschiedene Rechtsräume hinweg verursacht erhebliche Implementierungshemmnisse. Flottenbetreiber, die in Märkte ohne etablierte V2G-Tarifstrukturen eintreten, müssen mit verlängerten Versorgungsnetz-Anschlusszeiten und unsicherer Einnissicherheit für Netzdienstleistungen rechnen. Die CAGR-Bremse durch Standardisierungslücken wird auf -4 bis -6% geschätzt. Die beschleunigte Einführung von ISO 15118-20 in großen OEM-Plattformen und die verbindliche V2G-Ermöglichungsvorgabe der EU für 2027 stellen die bedeutendsten strukturellen Minderungsfaktoren innerhalb des Prognosezeitraums dar.^[5]

Trends im bidirektionalen EV-Lademarkt

Integration mit erneuerbaren Energien & Hausenergiesystemen

Die Integration von V2G- und V2H-Systemen mit privaten Solar-Photovoltaik-Anlagen und hinter dem Zähler liegenden Batteriespeichern erweitert die Funktionalität bidirektionaler Ladesysteme über die Bereitstellung von Netzdienstleistungen hinaus hin zu mehr Energieautonomie und Kosteneffizienz auf Haushaltsebene. Mit der zunehmenden Verbreitung von Dachsolaranlagen in europäischen und asiatisch-pazifischen Wohnmärkten setzen Hausbesitzer zunehmend V2H-fähige Ladegeräte als dynamische Energiespeicher ein: Sie speichern überschüssigen Solarstrom während der sonnenreichen Tagesstunden in den Fahrzeugbatterien und speisen ihn bei hohen Abendtarifen zurück ins Hausnetz.^[6] Die geschätzte CAGR-Auswirkung dieses Integrations-trends liegt bei 17–19%, was sowohl die Tiefe der Wohnsolar-Koadoptionspipeline als auch die wachsende Verfügbarkeit von Tarifstrukturen widerspiegelt, die bidirektionale Energieflüsse finanziell belohnen.

Ein konkreter Einsatz zur Veranschaulichung der Trajektorie ist Nissans Teilnahme am von Ofgem unterstützten Vehicle-to-Grid-Demonstrationsprogramm im Vereinigten Königreich, an dem zwischen 2022 und 2024 über 1.000 Nissan LEAF-Besitzer mit bidirektionalen Ladegeräten teilnahmen, die von Ohme und Indra Renewable Technologies bereitgestellt wurden. Gemessene Ergebnisse des Programms dokumentierten durchschnittliche Reduzierungen des Haushaltsstrombezugs um 30–40 % bei Teilnehmern mit kombinierten Solar-PV-Anlagen.

Von noch größerer strategischer Bedeutung sind die dokumentierten Ergebnisse dieses Programms, die nun direkt die Gestaltung intelligenter Stromtarife von Versorgungsunternehmen im Vereinigten Königreich, Deutschland und den Niederlanden beeinflussen. Dadurch entsteht ein Rückkopplungseffekt zwischen Einsatzdaten und regulatorischen Rahmenbedingungen, der den kommerziellen Investitionsfall für Wohn-V2H-Produkte beschleunigt. In unserer Q3-2025-Studie mit 280 Wohnenergietechnologie-Nutzern in sechs europäischen Märkten gaben 58 % an, dass sie bei der nächsten EV-Ladegeräteauswahl V2H-Funktionalität priorisieren würden – gegenüber 34 % in unserer vergleichbaren Umfrage 2023. Die Daten zeigen, dass das Verbraucherbewusstsein für V2H eine Schwelle überschritten hat, die die Nachfrage nun aus dem Pilotsektor der Versorger in den Mainstream-Wohnungsmarkt zieht.

Flotten- und gewerbliche Anwendungen

Gewerbliche Flotten stellen die höchste Dichte an bidirektional fähigen Assets und den wirtschaftlich überzeugendsten Anwendungsfall für die Erzielung von Netzdienstleistungseinnahmen dar. Ein einzelnes elektrifiziertes Logistikdepot mit 100 bidirektional einsatzbereiten Fahrzeugen kann mehrere Megawattstunden an abrufbarer Kapazität bündeln, was ausreicht, um an Versorgungsverträgen für Frequenzregelung, rotierende Reserve und Spitzenlastreduzierung teilzunehmen. Die geschätzte jährliche Wachstumsrate (CAGR) dieses Trends liegt bei 16–18 %, was die Reifung von Flotten-V2G von Pilotprojekten hin zu kommerziellen Programmen mit etablierten Vergütungsrahmen der Versorger widerspiegelt.

Die gewerbliche Einsatzaktivität schreitet in mehreren Regionen voran. Pacific Gas & Electric und Nuvve Corporation starteten 2023 ein gewerbliches V2G-Schulbusflottenprogramm in Kalifornien und setzten bidirektionales Laden bei einer Flotte von 200 Fahrzeugen ein, wodurch dokumentierte Kapazitätszahlungen vom California Independent System Operator generiert wurden. In Europa kündigten E.ON und die Volkswagen Gruppe 2024 eine gemeinsame V2G-Flottenpilotinitiative an, die bis 2026 10.000 Fahrzeuge in fünf deutschen Städten anvisiert, wobei Netzdienstleistungseinnahmen über den deutschen Regelenergiemarkt strukturiert werden. Der Sekundäreffekt dieser Partnerschaften zwischen Versorgern und Flotten ist, dass sie die vertraglichen, messtechnischen und Abrechnungsinfrastrukturen schaffen, die die Transaktionskosten für V2G-Teilnahmen nachfolgender Akteure im gewerblichen Flottensegment deutlich senken werden.

Fortschritte in der Vehicle-to-Grid (V2G)-Technologie

Hardware- und Softwarefortschritte entlang der V2G-Wertschöpfungskette – von Leistungselektronik bis zu cloudbasierten Aggregationsplattformen – verbessern die Systemeffizienz, reduzieren die Batteriealterung durch bidirektionale Zyklen und ermöglichen eine engere Echtzeit-Kommunikation mit dem Stromnetz. Der Einsatz von SiC-MOSFETs in bidirektionalen Stromwandlermodulen hat die Schaltverluste im Vergleich zu siliziumbasierten IGBT-Vorgängern um 30–50 % reduziert, was direkt die Round-Trip-Effizienz verbessert und den thermischen Managementaufwand verringert. Auf Softwareebene integrieren KI-gestützte Dispatch-Algorithmen nun Fahrzeugverfügbarkeitspläne, Gesundheitsdaten der Batterie und Echtzeit-Strompreissignale, um individuelle Lade- und Entladeprofile zu optimieren – eine Fähigkeit, die bis vor kurzem (2022) kommerziell noch nicht im großen Maßstab verfügbar war. Die geschätzte CAGR-Auswirkung liegt bei 14–16 %, wobei der bedeutendste kurzfristige Einfluss in Märkten zu verzeichnen ist, in denen Netzbetreiber-APIs für Drittanbieter-Aggregatoren offen sind.

ISO 15118-20, 2022 ratifiziert, führte bidirektionale Leistungsübertragungsspezifikationen ein, die Plug-and-Charge-Authentifizierung und V2G-Sitzungsmanagement ohne manuelle Fahrzeugregistrierungsprozesse ermöglichen. ABB und Siemens haben beide die ISO 15118-20-Konformität in ihre aktuellen Produktlinien für bidirektionale Ladegeräte integriert, wodurch Hardware-Interoperabilität über OEM-Fahrzeugplattformen hinweg ermöglicht wird, die zuvor proprietäre Kommunikationsadapter erforderten. Der zugrundeliegende Antrieb ist, dass die Standardisierung des Protokolls die Integrationskosten und technische Komplexität für Flottenbetreiber reduziert und damit eines der hartnäckigsten Hindernisse für die großflächige V2G-Einführung jenseits von Demonstrationsprogrammen beseitigt.

Schnelle Technologieinvestitionen durch führende Akteure

Strategische Kapitalbereitstellung durch etablierte Energieinfrastrukturunternehmen und EV-native Technologiefirmen beschleunigt die Integration von Hardware und Software, die Skalierung der Produktion und die Markteinführungsfähigkeit im Segment der bidirektionalen Ladetechnik. Delta Electronics kündigte 2024 eine Investition von 200 Millionen US-Dollar an, um seine Leistungselektronik-Produktionskapazität in Taiwan auszubauen, mit einer dedizierten Produktionslinie für bidirektionale Lademodule, die bis 2027 auf 500.000 Einheiten pro Jahr abzielt.^[7]

Wallbox investierte 2023 45 Millionen Euro in die Entwicklung seines DC-bidirektionalen Ladegeräts Quasar 2, das 2024 in Serienproduktion ging und den europäischen sowie nordamerikanischen Markt für Wohn- und gewerbliche Prosumer-Zielgruppen anvisiert. Das allgemeine Muster zeigt eine Kostensenkung bei der Ladehardware und eine zunehmende Plattformkonkurrenz auf der Software-Aggregationsebene, wobei Flottenbetreiber V2G-Partner zunehmend nach der Leistung der Aggregationssoftware und nicht mehr allein nach den Spezifikationen der Ladehardware bewerten.

Marktanalyse für bidirektionales EV-Laden

Nach Leistungsausgang

Das Leistungssegment von 10 kW bis 50 kW hält mit 48 % des Umsatzes im Jahr 2025 den größten Marktanteil im bidirektionalen EV-Lademarkt und wächst bis 2035 mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 24,6 %. Dieses Segment deckt die breiteste Palette an gewerblichen und halb-gewerblichen Anwendungsfällen ab, darunter Depots für leichte Nutzfahrzeugflotten, halb-öffentliche Ladestellen und Anwendungen für kleine bis mittlere Unternehmen, bei denen der Durchsatzbedarf die Kapazität von Wohn-V2H übersteigt, aber keine Investitionen in eine vollständige DC-Schnellladeinfrastruktur rechtfertigt.

Zu den wichtigsten Hardwarekomponenten in dieser Kategorie gehören ABB's Terra AC Wallbox mit V2G-Funktionalität und Delta Electronics' AC Max-Bidirektional-Serie, die beide die ISO 15118-Kommunikationskonformität und die Integration von Flottenmanagement-APIs für die Teilnahme an Versorgungsprogrammen aufweisen. Das Wachstum in diesem Segment wird hauptsächlich durch die Elektrifizierung von Stadtliefer- und kommunalen Transitflotten vorangetrieben, wo die Standzeiten im Depot gut mit den V2G-Einsatzfenstern in Versorgungs-Nebendienstleistungsverträgen übereinstimmen.

Das Segment unter 10 kW hält 32 % des Marktanteils im Jahr 2025 und wird voraussichtlich mit 27,0 % CAGR wachsen, was die dominierende Mittelklasse übertrifft und die Beschleunigung der Wohn-V2H-Einführung widerspiegelt, da die Solar-Kogeneration in europäischen und asiatisch-pazifischen Eigenheimmärkten zum Mainstream wird. Wallbox's Quasar 2 und Indra's Smart Pro Ladegerät sind die sichtbarsten kommerziellen Produkte in dieser Kategorie, die sich an Hausbesitzer mit vor Ort installierten PV-Anlagen richten, die ihre Energiekosten senken möchten, ohne in stationäre Batteriespeicher zu investieren. Das Segment über 50 kW, mit 21 % Marktanteil, verzeichnet die höchste CAGR von 28,1 %, getrieben durch die Elektrifizierung von Schwerlastflotten und Hochleistungs-V2G-Programme, bei denen die aggregierte Entladekapazität mit netzsynchronisierten Geschwindigkeiten bereitgestellt werden muss. KEPCOs Initiative aus dem Jahr 2024, die Hochleistungs-Bidirektional-Ladegeräte in Industrieparks in Südkorea einsetzt, stellt einen konkreten kurzfristigen Nachfrageschub für diese Leistungsklasse dar.

Nach Anwendung

Das Vehicle-to-Grid (V2G)-Segment führt die Anwendungslandschaft mit 36 % des Marktwerts für bidirektionales EV-Laden im Jahr 2025 an und wächst bis 2035 mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 27,3 %, gestützt auf die Skalierung von Pilotprojekten der Versorgungsunternehmen, die Teilnahme am Markt für Nebenleistungen und regulatorische Vorgaben für EV-basierte Netzflexibilität in Europa und Nordamerika. Vehicle-to-Home (V2H) folgt mit einem Anteil von 30 % und einer CAGR von 25,2 %, da die Energieselbstversorgung im Wohnbereich vom Nischenmarkt der Early Adopter zum Mainstream-Konsumentenwert übergeht. Besondere V2H-Implementierungen umfassen unter anderem das CHAdeMO-basierte V2H-System von Nissan, das in über 50.000 japanischen Haushalten installiert ist, sowie die für den US-Markt im Zeitraum 2025–2026 geplante V2G-Fähigkeit von Tesla für das Powerwall- und Model 3/Y-Ökosystem.

Vehicle-to-Building (V2B) ist das Segment mit dem höchsten Wachstum bei einer CAGR von 28,8 %, ausgehend von einer Basis von 15 % im Jahr 2025. Gewerbliche Immobilienbetreiber und Manager von Industrieanlagen setzen V2B-fähige Infrastruktur ein, um Lastspitzenkosten zu senken – ein finanziell überzeugender Fall in Märkten, in denen Tarife für Lastspitzen 30–50 % der gewerblichen Stromrechnungen ausmachen. Lösungen wie PowerFlexs V2B, die auf Unternehmensgeländen in Kalifornien und Texas eingesetzt werden, und Eatons xStorage Buildings-Plattform repräsentieren den aktuellen Stand der gewerblichen V2B-Integration im nordamerikanischen Markt. Vehicle-to-Load (V2L) mit einem Anteil von 18 % und einer CAGR von 23,2 % dient vor allem netzunabhängigen Bauprojekten, Notstromversorgungen und Freizeitanwendungen, bei denen die wirtschaftliche Logik einfacher ist, der adressierbare Markt jedoch stärker begrenzt ist als bei netzgebundenen Anwendungen.

Nach Regionen

Bidirektionaler EV-Lademarkt in Nordamerika

Nordamerika hielt 2025 einen Marktanteil von 22 % am bidirektionalen EV-Lademarkt und soll bis 2035 mit einer CAGR von 25,6 % wachsen. Die USA repräsentieren 92,3 % des regionalen Marktes mit einer CAGR von 25,1 %, gestützt auf die vom Inflation Reduction Act geförderte Implementierung von Smart-Charging-Infrastruktur, aktive V2G-Pilotprogramme der Versorgungsunternehmen in Kalifornien, New York und Texas sowie die beschleunigte Elektrifizierung von Schulbussen und kommunalen Verkehrsflotten gemäß Bundesvorgaben.

Das Vehicle Technologies Office des US-Energieministeriums hat im Rahmen des Bipartisan Infrastructure Law 3 Mrd. USD speziell für netzintegriertes EV-Laden bereitgestellt, wobei bidirektionale Fähigkeiten für die Förderperiode 2025–2027 als technische Priorität gelten. Dies ist ein konkretes politisches Signal, das Investitionen in V2G-Infrastruktur in den Bereichen Versorgungsunternehmen, Flotten und Gewerbe vorantreibt. Kanada macht die verbleibenden 7,7 % des regionalen Marktes aus, mit einer überdurchschnittlich hohen CAGR von 30,1 %, getrieben durch Vorgaben zur Netzzuverlässigkeit in den Provinzen Ontario und British Columbia sowie Bundesförderprogramme für emissionsfreie Fahrzeuge, die Smart-Charging-Infrastruktur als förderfähige Investitionskategorie einschließen.

Bidirektionaler EV-Lademarkt in Europa

Europa ist mit einem Anteil von 33 % am globalen Markt im Jahr 2025 der zweitgrößte regionale Markt und soll bis 2035 mit einer CAGR von 24,6 % wachsen. Deutschland hält 29,8 % des europäischen Marktes mit einer CAGR von 22,3 %, eine relativ niedrigere regionale Wachstumsrate, die die fortgeschrittene Ausgangsposition widerspiegelt. V2G-Pilotinfrastrukturen sind bereits in Bayern und Baden-Württemberg im Rahmen des Grid Integration Programms des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie in Betrieb, und Deutschland verzeichnet einen der höchsten Anteile an bidirektional fähigen Elektrofahrzeugen auf Europas Straßen im Jahr 2025.

Der Rest Europas, der 70,2 % des regionalen Marktes mit einer jährlichen Wachstumsrate von 25,4 % repräsentiert, wird von den Niederlanden, dem Vereinigten Königreich und Skandinavien angeführt – Märkte, in denen intelligente Exporttarifstrukturen, hohe EV-Durchdringungsraten und offene Utility-API-Frameworks frühe kommerzielle V2G-Aktivitäten ermöglicht haben. Die AFIR-Verordnung der Europäischen Kommission, die ab 2024 die Bereitschaft für intelligentes Laden an allen neuen öffentlichen Ladestationen vorschreibt, kombiniert mit der V2G-Ermöglichungsvorgabe der Richtlinie zum Elektrizitätsmarktdesign bis 2027, stellt den klarsten regulatorischen Anreiz für Investitionen in bidirektive Infrastruktur auf dem gesamten Kontinent dar. Schneider Electric und ABB entwickeln jeweils netzgekoppelte V2G-Lösungen, die nach IEC 62196-3-Standards für europäische Versorgungsnetz-Anbindungen zertifiziert sind.

Asien-Pazifik-Markt für bidirektives EV-Laden

Asien-Pazifik ist der größte regionale Markt mit einem Anteil von 40 % am globalen Markt im Jahr 2025 und wächst bis 2035 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 27,4 % – der höchsten Rate unter den drei großen Regionen. China macht 63,6 % des asiatisch-pazifischen Marktes für bidirektives EV-Laden mit einer jährlichen Wachstumsrate von 26,6 % aus, gestützt durch das Rahmenwerk der Fahrzeug-Netz-Integrationspolitik der NDRC, BYDs vertikal integriertes V2G-Ökosystem, das Fahrzeug-, Batterie- und Ladegeräteherstellung umfasst, sowie das Ziel der State Grid Corporation of China, bis 2025 V2G-kompatible Ladestationen in großem Maßstab einzusetzen.

Der Rest des asiatisch-pazifischen Raums wächst mit einer jährlichen Wachstumsrate von 28,6 %, wobei Südkoreas nationales V2G-Programm von KEPCO und Indiens FAME-III-Förderrahmen für intelligente EV-Ladeinfrastruktur die wichtigsten kurzfristigen Nachfragemotoren jenseits Chinas darstellen. In unserer Q2-2026-Studie gaben 68 % der befragten Zulieferer von vier großen asiatisch-pazifischen Automobilherstellern an, die Beschaffung von bidirektiven Ladehardware zu beschleunigen, um den nationalen Inhaltsanforderungen im Rahmen der nationalen EV-Politik gerecht zu werden – ein strukturelles Beschaffungssignal, das die Wachstumsthese für Asien-Pazifik über den Prognosezeitraum hinweg untermauert.

Marktanteile im Bereich bidirektives EV-Laden

Der globale Markt für bidirektives EV-Laden ist im Basisjahr stark fragmentiert, wobei die sieben größten benannten Akteure zusammen etwa 29,4 % des globalen Umsatzes auf sich vereinen und die verbleibenden 70,6 % auf ein Feld regionaler Spezialisten, versorgungsnetzgebundener Ladernetzwerke, aufstrebender Technologieplattformen und hardwarenaher Software-Aggregatoren verteilt sind. Dieses Konzentrationsprofil ist deutlich niedriger als bei vergleichbaren ausgereiften Märkten für Leistungselektronik oder unidirektives EV-Laden, was die frühe kommerzielle Phase des bidirektiven Ladens als eigenständige, hardware-software-integrierte Produktkategorie widerspiegelt.

BYD Company Limited hält die führende Marktposition mit einem Anteil von 8,5 %, eine Position, die auf der vertikalen Integration über Fahrzeug-, Batteriezellen- und Ladeinfrastrukturherstellung aufgebaut ist. Diese Integration ermöglicht eine engere Hardware-Software-Optimierung und kostengünstigere V2G-Ökosysteme als reine Ladegerätehersteller auf vergleichbarem Niveau. BYDs V2G-fähiges Ladeökosystem ist in China in kommerziellem und privatem Maßstab im Einsatz und expandiert über OEM-Partnerschaften und direkte Ladeinfrastrukturvereinbarungen in europäische und südostasiatische Märkte. UUGreenPower folgt mit 5,5 % und vertritt eines der technisch fortschrittlichsten Unternehmen für bidirektives Laden in China mit kommerziellen Einsätzen in Versorgungsnetz-Stabilisierungsprogrammen in den Provinzen Jiangxi und Guangdong unter Verträgen mit dem Netzbetreiber State Grid. ABB belegt mit 5,2 % den dritten Platz und nutzt seine globale Strominfrastrukturpräsenz und etablierten Versorgungsnetz-Beziehungen, um seine Terra-Bidirektional-Serie in den Segmenten kommerzielle Flotten und Versorgungsnetzbetreiber in Europa, Nordamerika und Australien zu positionieren. Wallbox hält 4.

0 % Marktanteil im bidirektionalen EV-Lade-Markt nach der strategischen Neuausrichtung vom unidirektionalen Wohnungsladen hin zur V2G-fähigen Quasar-2-Plattform, die den europäischen Prosumer-Markt anvisiert. Delta Electronics (3,1 %) und Schneider Electric (2,4 %) konkurrieren vor allem in den Segmenten Gewerbe und Industrie, wobei Skaleneffekte in der Leistungselektronikfertigung und die Integration von Energiemanagement-Plattformen ihre wichtigsten Wettbewerbsvorteile darstellen. Nuvve Corporation, mit einem Umsatzanteil von 0,7 %, übt einen strategischen Einfluss aus, der über ihre aktuelle Größe hinausgeht, dank ihrer GIVe-Flotten-V2G-Aggregationsplattform, die Versorgungsprogramme in Kalifornien, Dänemark und Japan untermauert.

Die Marktkonzentration wird voraussichtlich im Prognosezeitraum moderat zunehmen, da sinkende Hardwarekosten Differenzierungsvorteile verringern und Software-Aggregationsfähigkeiten zum primären Wettbewerbsfaktor werden. Fusionen und Übernahmen waren in der gesamten Wertschöpfungskette aktiv: Eaton übernahm 2022 Green Motion, um die Entwicklung bidirektionaler Hardware zu beschleunigen, und PowerFlex wurde von EDF Renewables 2022 übernommen, was den Eintritt großer europäischer Versorger in den V2G-Aggregationsmarkt als vertikal integrierte Betreiber signalisiert. Unser Expertenpanel mit acht leitenden Wettbewerbsintelligenz-Experten, durchgeführt im Q4 2025, zeigte, dass 75 % weitere Konsolidierungen zwischen versorgungsgebundenen Lade-Netzwerken und unabhängigen V2G-Software-Aggregatoren im Zeitraum 2026–2028 erwarten – eine Konsolidierungstendenz, die die Wettbewerbslandschaft voraussichtlich vor der Mitte des Prognosezeitraums grundlegend verändern wird.

Auf Segmentebene divergieren die Wettbewerbsdynamiken entlang von Hardware- und Softwarelinien. Im Hardware-Bereich ist der Hauptkonfliktknotenpunkt die Kosten pro Kilowatt in einem bestimmten Leistungsbereich, wobei SiC-basierte Designs von Delta Electronics und der BYD-Lieferkette zunehmend den Effizienzmaßstab für das 10–50-kW-Gewerbesegment setzen. Im Software-Aggregationsbereich liegt der Wettbewerbsvorteil bei Plattformen, die über Multi-OEM-Flottenzusammensetzungen hinweg operieren können – eine Fähigkeit, die Nuvve, V2Green und Kaluza vorantreiben, während hardwarezentrierte Marktführer durch Übernahmen oder Partnerschaften in diesen Bereich vordringen. Aus strategischer Sicht ist der bedeutendste kurzfristige Wandel der Eintritt großer europäischer und US-amerikanischer Versorger als direkte V2G-Betreiber, was die Margen unabhängiger Aggregatoren verringert und gleichzeitig die Auslastungsgrenze für Flottenbetreiber durch versorgungsgestützte Garantiekonstrukte erhöht.

Unternehmen im bidirektionalen EV-Lade-Markt

ABB ist ein Schweizer multinationaler Technologiekonzern für Energie- und Automatisierungstechnik mit einer starken Präsenz entlang der gesamten Wertschöpfungskette der EV-Lade-Infrastruktur. Die bidirektionalen AC- und DC-Ladeserien von ABB (Terra) erfüllen die ISO-15118-20-Norm für Plug-and-Charge-V2G-Sitzungsmanagement und sind bei Flottenbetreibern, Versorgungsprogrammen und gewerblichen Lade-Netzwerken in Europa, Nordamerika und Australien im Einsatz. Die Integration bidirektionaler Lade-Hardware in das umfassendere Grid-Automatisierungs- und Energiemanagement-Ökosystem von ABB – das von der Industrieautomation bis zur Strominfrastruktur reicht – verleiht dem Unternehmen eine differenzierte Wettbewerbsposition in versorgungsweiten V2G-Programmen, bei denen Hardware-Interoperabilität mit Grid-Management-Systemen eine Beschaffungsvoraussetzung darstellt.

BYD Company Limited ist globaler Marktführer bei Elektro-PKW und eine dominierende Kraft im bidirektionalen Lademarkt dank tiefer vertikaler Integration. Die V2G-fähige Blade-Batterie-Plattform von BYD und das dazugehörige Lade-Ökosystem sind in großem Umfang in Chinas Wohnungs- und Gewerbelade-Netzwerken im Einsatz, und das Unternehmen erweitert seine Präsenz im bidirektionalen Lademarkt in Europa und Südostasien sowohl durch OEM-Fahrzeugexporte als auch durch direkte Partnerschaften im Bereich der Lade-Infrastruktur.

ChargePoint betreibt eines der größten globalen Ladestromnetze für Elektrofahrzeuge mit über 290.000 Ladestationen in Nordamerika und Europa (Stand 2025). Die Assure-Flottenmanagementplattform von ChargePoint bietet die Software-Infrastruktur für bidirektionales Laden im gewerblichen Depotmaßstab mit fortschreitender Integration der V2G-Funktionalität in sein gewerbliches Ladeportfolio für Flotten. Die Netzwerkgröße und die etablierten Beziehungen zu Flottenbetreibern und Immobilienmanagern bilden den primären Wettbewerbsvorteil von ChargePoint auf dem nordamerikanischen Gewerbemarkt.

Delta Electronics ist ein taiwanesischer Hersteller von Energiemanagement- und Elektronikprodukten, dessen AC-Max- und DC-bidirektionale Ladegeräte Produktlinien gewerbliche Flotten und Wohnanwendungen für Prosumer bedienen. Die Investition von 200 Millionen US-Dollar in die Herstellung von SiC-Leistungsmodulen im Jahr 2024 positioniert Delta, um im Preis-Leistungs-Verhältnis zu konkurrieren, da sich die Akzeptanz von DC-bidirektionalen Ladegeräten im Prognosezeitraum ausweitet. Deltas Kundenstamm in den Bereichen Industrie- und Rechenzentrums-Energiemanagement bietet etablierte Vertriebskanäle in gewerbliche und industrielle Endverbrauchersegmente.

Eaton bietet Lösungen für Stromverteilung und Energiemanagement an. Die xStorage Buildings-Plattform kombiniert die Integration von Gebäudespeichern, das Management von EV-Ladestationen und die Bereitstellung von Netzdienstleistungen. Nach der Übernahme von Green Motion im Jahr 2022 erweiterte Eaton sein V2B- und V2G-Produktportfolio mit Fokus auf Industriecampusse und gewerbliche Immobilienkunden in Europa und Nordamerika. Eatons Expertise im industriellen Stromverteilungsbereich bietet natürliche Einstiegspunkte in die industriellen und gewerblichen Endverbrauchersegmente.

Fermata Energy betreibt eine Hardware- und Softwareplattform für V2G, die auf gewerbliche Immobilienbetreiber und kommunale Flottenkunden in Nordamerika abzielt. Die bidirektionalen Ladesysteme von Fermata verfügen über UL-Zulassung und Zertifizierungen für die Netzanbindung, was regulatorische Compliance – eine der Hauptbarrieren für gewerbliche V2G-Programme in den USA – adressiert. Das Unternehmen hat aktive Einsätze bei Verkehrsbetrieben und Universitätscampussen.

Kias Ökosystem für bidirektionales Laden verwandelt seine Elektrofahrzeuge wie den EV6, EV3 und das Spitzenmodell EV9 in massive mobile Energiespeichereinheiten. Die Technologie ermöglicht den Energiefluss in beide Richtungen: zum Fahrzeug hin und vom Fahrzeug zurück zu externen Geräten, Häusern oder dem Stromnetz. Für das Energiemanagement zu Hause arbeitet Kia mit dem Wallbox Quasar 2-Ladegerät zusammen. Dadurch kann die 76–100-kWh-Fahrzeugbatterie bis zu 3 bis 4 Tage lang den gesamten Haushalt bei Stromausfällen versorgen oder Spitzenstromkosten reduzieren, indem gespeicherte Energie zu teuren Tageszeiten abgegeben wird. Darüber hinaus unterstützen Kia-Elektrofahrzeuge Vehicle-to-Load (V2L), sodass Nutzer Geräte direkt über Adapter im Innen- oder Außenbereich der Batterie für Camping oder Remote-Arbeit mit Strom versorgen können.

Kaluza ist eine Tochtergesellschaft von Ovo Energy und entwickelt eine KI-gestützte Smart-Energy-Plattform, die EV-Laden, den Einsatz von Heimakkus und V2G-Optimierung für Privatkunden integriert. Kaluzas Machine-Learning-Modelle optimieren Lade- und Entladepläne für große aggregierte Privatflotten, wobei sie die Erlöse aus Netzdienstleistungen gegen die Batteriegesundheit der Nutzer und deren tägliche Mobilitätsanforderungen abwägen – eine Softwarekompetenz, die es von hardwarezentrierten Wettbewerbern im Bereich V2G für Privatkunden abhebt.

Nissan Motor hat durch sein CHAdeMO-basiertes LEAF V2H-System, das in über 50.000 japanischen Haushalten installiert ist und durch Partnerschaften mit Energieversorgern im Vereinigten Königreich, Japan und den Vereinigten Staaten unterstützt wird, die marktreife V2H-Technologie für den kommerziellen Einsatz eingeführt. Nissan beteiligt sich weiterhin an globalen V2G-Demonstrationsprogrammen und gehört zu den aktivsten Herstellern, die sich für standardisierte bidirektionale Ladevorschriften einsetzen – eine strategische Position, die seine Markenstärke im Bereich V2H für Privathaushalte stärkt.

Nuvve Corporation betreibt die GIVe-Plattform, einen V2G-Flottenaggregationsdienst, der Flottenbetreibern die Teilnahme an Energiemärkten durch aggregierte Lade- und Entladevorgänge ermöglicht. Nuvves aktive Einsätze umfassen Schulbusflotten in Kalifornien, die CAISO-Kapazitätszahlungen generieren, Fährbetriebe in Dänemark sowie Programme zur Netzfrequenzregelung in Japan – eine geografische und anwendungsspezifische Vielfalt, die die Plattformvalidierung über verschiedene Märkte hinweg unterstreicht. Die Aggregationssoftware von Nuvve stellt dessen primären strategischen Vermögenswert dar, der sich von und komplementär zu Hardwareherstellern im Ökosystem unterscheidet.

Ohme ist ein im Vereinigten Königreich ansässiges Unternehmen für intelligentes Laden, dessen vernetzte Ladehardware und Energiemanagement-Software V2H- und V2G-Funktionen für Privathaushalte ermöglichen. Ohme nahm als Hardware-Partner für Nissan-LEAF-Besitzer am V2G-Demonstrationsprogramm von Ofgem teil und hat kommerzielle Partnerschaften mit großen britischen Energiehändlern für tarifintegriertes intelligentes Laden aufgebaut.

PowerFlex (seit der Übernahme 2022 ein Unternehmen von EDF Renewables) bietet V2B- und V2G-Ladeinfrastruktur für Gewerbeimmobilien mit Einsätzen auf Unternehmensgeländen und Universitätscampussen in den Vereinigten Staaten. Die Integration von PowerFlex in die breitere Plattform für verteilte Energiedienstleistungen von EDF Renewables positioniert das Unternehmen als Full-Service-Anbieter, der Solarstromerzeugung, Batteriespeicherung und V2G für EV-Flotten in einem einzigen Gewerbeenergievertrag kombinieren kann.

Schneider Electric bietet V2G-integriertes Energiemanagement über seine EcoStruxure-Plattform, die bidirektionale EV-Ladegeräte mit Gebäudemanagementsystemen, Solarwechselrichtern und Netzanbindungsinfrastruktur verbindet. Die kommerzielle und industrielle Kundenbasis von Schneider in über 100 Ländern bietet einen breiten Vertriebskanal für bidirektionale Ladelösungen, und die Tiefe seiner Energiemanagement-Software bietet Integrationsvorteile, die reine Hardwarehersteller auf Gebäudeebene nicht bieten können.

Siemens integriert V2G-Funktionen in sein eMobility-Ladeinfrastruktur-Portfolio mit besonderem Fokus auf intelligente Gebäude, Industriecampus und Flottenstandorte. Siemens hat mit europäischen Energieversorgern zusammengearbeitet, um V2G-Netzdienstprogramme zu entwickeln, und treibt ISO 15118-20-konforme Hardware über seine Sicharge-Serie voran, die sowohl den gewerblichen Flotten- als auch den Versorgernetz-Anbindungsmarkt adressiert.

Tesla Energy treibt die integrierte V2G-Funktionalität durch die Kombination seiner Powerwall-Heimspeicher, Solarsysteme und des bidirektionalen Onboard-Laders der nächsten Generation in den Modellen 3 und Y voran.Tesla's vertikal integrierte Hardware- und Software-Ökosystem bietet einen differenzierten Wohn-V2H-Weg, der keine Drittanbieter-Ladehardware erfordert, und seine softwaredefinierte Architektur ermöglicht Over-the-Air-V2G-Fähigkeitsupdates – ein Bereitstellungsmodell ohne direktes Äquivalent unter traditionellen Ladegeräteherstellern.

UUGreenPower ist eines der technisch fortschrittlichsten reinen Bidirektional-Ladeunternehmen Chinas mit kommerziellen Einsätzen in Programmen zur Netzstabilisierung in den Provinzen Jiangxi und Guangdong unter Verträgen mit dem staatlichen Netzbetreiber State Grid. Die Hardware-Expertise des Unternehmens in hochleistungsfähiger DC-Bidirektionalumwandlung und etablierte Versorgungsnetz-Beziehungen positionieren es als einen bedeutenden Nutznießer des V2G-Infrastrukturausbaus in China gemäß dem Rahmenwerk der NDRC-Politik zur Fahrzeug-Netz-Integration.

Indra Renewable Technologies ist ein im Vereinigten Königreich ansässiges Unternehmen, das Wohn-V2G-Ladehardware herstellt und als Hardware-Partner in mehreren von Ofgem finanzierten V2G-Demonstrationsprogrammen fungiert. Indras Smart Pro-Ladegerät unterstützt CHAdeMO-basiertes V2G für Nissan LEAF-Nutzer, und das Unternehmen entwickelt aktiv Hardware der nächsten Generation mit CCS-Kompatibilität für eine breitere Multi-OEM-Plattformabdeckung.

Bidirektionale EV-Ladenachrichten der Branche

• Apr 2026: Siemens kündigte die kommerzielle Verfügbarkeit seiner bidirektionalen Ladeserie Sicharge BDC für europäische Industriekunden an, die die ISO-15118-20-Konformität und API-Integration für Versorgungsnetz-Dienstleistungen zur Teilnahme am Markt für Hilfsdienste umfasst.
• Mär 2026: BYD und die State Grid Corporation of China unterzeichneten ein strategisches Kooperationsabkommen zur Bereitstellung von 500.000 V2G-kompatiblen Ladestellen im östlichen Stromnetzgebiet Chinas bis 2028 im Rahmen des Rahmenwerks der NDRC-Politik zur Fahrzeug-Netz-Integration.
• Feb 2026: Das US-Energieministerium vergab 120 Millionen US-Dollar an Zuschüssen für netzinteraktives EV-Laden im Rahmen des Bipartisan Infrastructure Law und bestimmte bidirektionale Fähigkeiten als technische Mindestanforderung für 33 bundesfinanzierte Ladeprojekte.
• Jan 2026: Die Volkswagen Gruppe erweiterte ihr WeCharge-V2G-Programm von Deutschland auf Frankreich, die Niederlande und Schweden mit dem Ziel, bis Ende 2026 50.000 angemeldete Fahrzeuge unter Versorgungsnetz-Dienstleistungsvereinbarungen zu erreichen.
• Dez 2025: Nuvve Corporation unterzeichnete eine mehrjährige V2G-Flotten-Dienstleistungsvereinbarung mit Hawaiian Electric für 800 bidirektionalfähige gewerbliche Fahrzeuge auf Oahu, wobei Kapazitätszahlungen über die von der Hawaii Public Utilities Commission genehmigten V2G-Tarifbestimmungen strukturiert sind.
• Nov 2025: KEPCO startete Phase 2 seines nationalen V2G-Programms in Südkorea und fügte 2.000 hochleistungsfähige bidirektionale Ladegeräte an Industrieanlagen und öffentlichen Verkehrsknotenpunkten in fünf Provinzen hinzu.
• Okt 2025: Wallbox Chargers begann mit der Serienproduktion des Quasar 2 DC-bidirektionalen Heimladers in seiner Fertigungsanlage in Barcelona, wobei erste kommerzielle Lieferungen auf den Märkten des Vereinigten Königreichs, Deutschlands und der Niederlande abzielen.
• Sep 2025: ABB und Vattenfall kündigten ein gemeinsames V2G-Netzdienstleistungs-Pilotprojekt in Schweden an, das 1.200 Flottenfahrzeuge an drei Depotstandorten umfasst, wobei die Kompensation für Netzdienstleistungen über den nordischen Ausgleichsenergiemarkt im Rahmen einer zweijährigen Programmvereinbarung strukturiert ist.
• Aug 2025: Das indische Ministerium für Schwerindustrie veröffentlichte Entwurfszusätze zum FAME-III-Förderrahmen, die bidirektionale Ladefähigkeit als förderfähige Kapitalausgabe für EV-Ladeinfrastrukturzuschüsse festlegen und damit potenziell eine erhebliche neue Nachfrage im indischen Wohn- und Flottensegment freisetzen könnten.
• Jun 2025:The European Commission hat die Änderung der Richtlinie zum Strommarktdesign finalisiert, die ab dem 1. Quartal 2027 vorschreibt, dass alle neuen öffentlich zugänglichen Ladestationen mit Smart-Charging-Funktionen und V2G-Integration ausgestattet sein müssen. Damit wird ein verbindlicher Infrastrukturstandard für alle EU-Mitgliedstaaten festgelegt.
• Mai 2025: Delta Electronics gab eine Investition von 200 Millionen US-Dollar in die Erweiterung seiner Produktionskapazitäten für bidirektionale Leistungselektronik in Taiwan bekannt. Ziel ist eine jährliche Produktionskapazität von 500.000 bidirektionalen Lademodulen bis 2027.

Marktkonzentrationswert für bidirektionales EV-Laden

Der Markt für bidirektionales EV-Laden erreicht auf der Marktkonzentrationsskala einen Wert von 3 von 10. Dies spiegelt eine stark fragmentierte Wettbewerbslandschaft wider, in der die fünf größten Anbieter zusammen nur 26,3 % des weltweiten Umsatzes auf sich vereinen und kein einzelnes Unternehmen mehr als 8,5 % Marktanteil hält – ein typisches Merkmal einer frühen Infrastrukturkategorie, die sich noch in der kommerziellen Expansion in den Bereichen Hardware, Software und Aggregation befindet.

Der Marktforschungsbericht zum bidirektionalen EV-Laden umfasst eine detaillierte Analyse der Branche mit Schätzungen und Prognosen zu Umsätzen (in Mio. USD/Mrd. USD) von 2022 bis 2035 für die folgenden Segmente:

Markt nach Ladegerät

• AC-bidirektionales Ladegerät
• DC-bidirektionales Ladegerät

Markt nach Leistungsabgabe

• Unter 10 kW
• 10 kW bis 50 kW
• Über 50 kW

Markt nach Fahrzeugtyp

• Personenkraftwagen
  • SUV
  • Limousine
  • Kompaktwagen
• Nutzfahrzeuge
  • Leichte Nutzfahrzeuge (LCV)
  • Mittelschwere Nutzfahrzeuge (MCV)
  • Schwere Nutzfahrzeuge (HCV)
• Zwei- & Dreiräder

Markt nach Anwendung

• Vehicle-to-Grid (V2G)
• Vehicle-to-Home (V2H)
• Vehicle-to-Building (V2B)
• Vehicle-to-Load (V2L)
• Sonstige

Markt nach Endverwendung

• Privat
  • Einfamilienhäuser
  • Mehrfamilienhäuser
• Gewerbe
  • Firmenstandorte
  • Gastgewerbe
  • Einzelhandel
• Industrie
  • Produktionsstätten & Lagerhallen
  • Logistik- & Verteilzentren
  • Versorgungsunternehmen & Netzbetreiber
  • Sonstige
• Öffentlicher Sektor & Notfalldienste
  • Behörden
  • Schulen & Hochschulen
  • Sonstige

Die oben genannten Informationen beziehen sich auf die folgenden Regionen und Länder:

• Nordamerika
  • USA
  • Kanada
• Europa
  • UK
  • Deutschland
  • Frankreich
  • Italien
  • Spanien
  • Belgien
  • Niederlande
  • Schweden
  • Russland
• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Australien
  • Singapur
  • Südkorea
  • Vietnam
  • Indonesien
  • Thailand
• Lateinamerika
  • Brasilien
  • Mexiko
  • Argentinien
• Naher Osten & Afrika
  • Südafrika
  • Saudi-Arabien
  • VAE
  • Türkei