حجم سوق معدات التعدين - حسب المنتج، والتطبيق، والدفع، والتنقل، وتوقعات النمو، 2025-2034

حجم سوق معدات التعدين

بلغت قيمة سوق معدات التعدين العالمية 83.7 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ويقدر أن يسجل معدل نمو سنوي مركب قدره 5.2٪ بين عامي 2025 و 2034. أدى التحرك العالمي نحو الطاقة المتجددة والكهرباء إلى زيادة الطلب على المعادن الهامة مثل الليثيوم والنحاس والنيكل ، والتي تعتبر مهمة لإنتاج البطاريات وتخزين الطاقة في السيارات الكهربائية (EVs) وأنظمة الطاقة المتجددة. وفقا ل Statista ، في عام 2023 ، تم إنتاج حوالي 3.6 مليون طن متري من النيكل في المناجم مقارنة ب 3.27 مليون طن متري في عام 2022.

وبالمثل ، ارتفع إنتاج الليثيوم أيضا إلى 180,000 ألف طن متري في عام 2023 من 146,000 طن متري في عام 2022. يدفع هذا الطلب شركات التعدين إلى توسيع عملياتها ، مما يزيد من الحاجة إلى معدات تعدين متقدمة وفعالة. نتيجة لذلك ، يستثمر المصنعون في معدات متخصصة لاستخراج هذه المعادن بشكل أكثر فعالية واستدامة.

أدى التوسع الحضري السريع وتطوير البنية التحتية في الاقتصادات الناشئة مثل الهند والصين والبرازيل إلى زيادة الطلب على موارد البناء والبنية التحتية. ونتيجة لذلك، تشهد هذه البلدان زيادة في أنشطة التعدين لدعم هذا النمو.

وفقا لوزارة المناجم الهندية ، قدرت القيمة الإجمالية لإنتاج المعادن لعام 2023-24 بحوالي 23 مليار دولار أمريكي ، بزيادة قدرها حوالي 2٪ عن العام السابق. يؤدي هذا النمو إلى زيادة الطلب على معدات التعدين عالية الكفاءة والمتينة التي يمكن أن تعمل في التضاريس والظروف الجوية المتنوعة. يستجيب المصنعون من خلال إنشاء آلات فعالة من حيث التكلفة ومتعددة الاستخدامات مناسبة لهذه الأسواق الناشئة.

اتجاهات سوق معدات التعدين

كان اعتماد تكنولوجيا التعدين المستقلة وشبه المستقلة تحويليا ، خاصة في مواقع التعدين النائية أو الخطرة. تقلل المعدات الآلية مثل شاحنات النقل المستقلة والمثاقب التي يتم تشغيلها عن بعد من الحاجة إلى الوجود البشري في البيئات الخطرة ، مما يعزز السلامة والكفاءة التشغيلية. تتيح هذه التقنية أيضا التشغيل المستمر وزيادة الإنتاجية وخفض التكاليف.

يسمح دمج التكنولوجيا الرقمية في معدات التعدين ، مثل مستشعرات إنترنت الأشياء والتحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي وأنظمة البيانات في الوقت الفعلي ، بالصيانة التنبؤية ، مما يقلل من وقت التوقف عن العمل غير المخطط له وتكاليف الإصلاح. من خلال مراقبة صحة المعدات وتحديد المشكلات المحتملة قبل أن تؤدي إلى الأعطال ، تعمل الصيانة التنبؤية على تحسين الموثوقية التشغيلية. تدعم هذه الرقمنة أيضا اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات ، وتحسين إدارة الأسطول وتخصيص الموارد عبر مواقع التعدين.

تقود شركات مثل Caterpillar و Komatsu الابتكارات في هذا المجال ، حيث تقدم معدات ذات قدرات محسنة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء للصيانة التنبؤية والمراقبة عن بعد. على سبيل المثال، في سبتمبر 2024، أطلقت Caterpillar Cat Precision Mining ، وهو حل لتحسين جميع عمليات التعدين، من الاستخراج إلى المعالجة. تقدم هذه المبادرة حلا متكاملا مخصصا للاحتياجات المحددة لكل عملية تعدين وخصائص الجسم الخام.

تشتمل خدمة Cat Precision Mining على تقنيات Cat والجهات الخارجية، مثل أجهزة الاستشعار الموجودة على المعدات المتنقلة ومصانع المعالجة والأصول الثابتة الأخرى، وكلها متصلة بنظام Cat MineStar. باستخدام بيانات من Caterpillar ، وشركتها الفرعية Peck TechTM Consulting Ltd ، وشركاء مثل Orica Digital Solutions و IMA Engineering و Stream Systems و Skycatch، Inc. و Information Alignment PTY LTD ، يساعد هذا الحل المتقدم العمليات على ضبط خططها بسرعة ودقة بناء على اختلافات الأجسام الخامية.

يتطلب الاستثمار في معدات التعدين ، وخاصة أحدث الموديلات الآلية والصديقة للبيئة ، تكلفة أولية كبيرة. وهذا يشمل سعر المعدات وتغييرات البنية التحتية والعمالة الماهرة والصيانة المستمرة. بالنسبة لعمليات التعدين الأصغر أو الشركات في الأسواق النامية ذات رأس المال المحدود ، يمكن أن تكون هذه التكاليف باهظة. قد يؤدي هذا التحدي إلى تأخير ترقيات المعدات أو اعتماد آلات أكثر كفاءة ، مما يحد من نمو السوق لحلول المعدات المتميزة.

تحليل سوق معدات التعدين

بناء على التطبيق ، ينقسم السوق إلى تعدين المعادن وتعدين المعادن وتعدين الفحم. في عام 2024 ، استحوذ قطاع تعدين المعادن على حصة سوقية تزيد عن 40٪ ومن المتوقع أن يتجاوز 55 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034.  يمكن أن يعزى نمو قطاع تعدين المعادن إلى الطلب العالمي المتزايد على المعادن ، مدفوعا بقطاعات البناء والسيارات والإلكترونيات. أدت الزيادة في أنشطة التصنيع والنمو السريع لإنتاج السيارات الكهربائية (EV) إلى زيادة الحاجة إلى معادن مثل النحاس والألمنيوم والليثيوم. يتطلب هذا الطلب قدرات استخراج أفضل ، مما يؤدي إلى المزيد من الاستثمار في معدات تعدين المعادن.  

علاوة على ذلك ، مع انخفاض الاحتياطيات الحالية ، تبحث الشركات عن مواقع استخراج جديدة ، غالبا في مناطق أعمق أو نائية. هناك حاجة إلى آلات التعدين المتقدمة للحفر والحفر للوصول إلى هذه الموارد. يتزايد الطلب على معدات التنقيب في تعدين المعادن حيث تهدف الشركات إلى الحفاظ على سلاسل التوريد الخاصة بها ثابتة.

بناء على الدفع ، يتم تصنيف سوق معدات التعدين إلى الديزل والكهرباء والهجين. استحوذ قطاع الديزل على حصة سوقية تبلغ حوالي 82٪ في عام 2024. تفضل عمليات التعدين المعدات التي تعمل بالديزل لأنها تتعامل مع الأحمال الثقيلة وتعمل بشكل جيد في الظروف الصعبة. يعد خرج الطاقة القوي لآلات الديزل مثاليا للتعدين الكبير في الحفرة المفتوحة ، حيث تكون المتانة وسعة التحميل أمرا بالغ الأهمية.

في المناطق التي لا توجد بها كهرباء موثوقة ، تعد معدات الديزل ضرورية لأنها لا تعتمد على طاقة الشبكة. بالإضافة إلى ذلك ، أدت شبكات إمدادات الوقود الحالية وفعالية تكلفة الديزل إلى زيادة الطلب عليه ، خاصة في أسواق التعدين النامية. من المتوقع أن يؤدي هذا إلى دفع نمو القطاع خلال فترة التنبؤ.

سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق معدات التعدين العالمية بحصة كبيرة تزيد عن 45٪ في عام 2024 وتقود الصين السوق في المنطقة. تشهد دول مثل الهند وإندونيسيا ارتفاعا في الطلب على مواد البناء والتعدين بسبب التصنيع السريع والتحضر. وتعمل مشاريع البنية التحتية، مثل مبادرة الحزام والطريق الصينية، على زيادة الحاجة إلى معدات التعدين المتقدمة لتعزيز الإنتاجية والكفاءة. في الصين ، تعمل اللوائح البيئية الأكثر صرامة على تعزيز ممارسات التعدين المستدامة والفعالة.

تفرض الحكومة معايير أعلى وتقنيات متقدمة للحد من التلوث ، مما يزيد من الطلب على معدات التعدين الأنظف والأكثر كفاءة. علاوة على ذلك ، تقود البلاد أيضا في تطوير آلات التعدين التي تعمل بالطاقة الكهربائية لخفض انبعاثات الكربون. من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى دفع نمو السوق في المنطقة.

تركز دول أمريكا الشمالية على التعدين المستدام بسبب اللوائح البيئية الصارمة. تشجع هذه القواعد على استخدام معدات التعدين الكهربائية والهجينة لخفض الانبعاثات ، مما يعزز الطلب على الآلات المتقدمة. شهدت المنطقة ارتفاعا في الطلب على المعادن الهامة مثل الليثيوم والكوبالت ، الضرورية للإلكترونيات وبطاريات المركبات الكهربائية. تزيد الجهود الحكومية لإنشاء سلاسل توريد معدنية تعتمد على الذات من الحاجة إلى معدات التعدين المتخصصة لاستخراج الليثيوم والمعادن الأرضية النادرة.

تتبنى الدول الأوروبية ، مدفوعة بالأهداف المناخية ، معدات التعدين الكهربائية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. تقود النرويج والسويد في استخدام الآلات الكهربائية والهجينة ، بما يتماشى مع الصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي والسياسات البيئية الأخرى. تستثمر أوروبا بكثافة في أتمتة التعدين والتقنيات الرقمية لتحسين الإنتاجية والسلامة. يتزايد استخدام معدات التعدين المستقلة ، مما يسمح بالعمليات عن بعد في البيئات الصعبة. تؤدي هذه التطورات إلى زيادة الطلب على آلات التعدين الذكية المزودة بأنظمة إنترنت الأشياء وأنظمة الذكاء الاصطناعي.

الحصة السوقية لمعدات التعدين

تمتلك شركة Caterpillar Inc. و Komatsu Ltd. حصة سوقية كبيرة تزيد عن 15٪ في صناعة معدات التعدين. تركز Caterpillar على الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير لتحسين تكنولوجيا معدات التعدين الخاصة بها. يتضمن ذلك إنشاء شاحنات تعدين مستقلة وأنظمة قياس عن بعد متقدمة توفر بيانات في الوقت الفعلي لتحسين الأداء والصيانة. تهدف الشركة إلى الريادة في الاستدامة من خلال صنع معدات أكثر كفاءة وصديقة للبيئة. هذا يساعد الشركة على الاحتفاظ بحصة سوقية كبيرة في السوق.

تركز كوماتسو على الشراكات الاستراتيجية وعمليات الاستحواذ لتعزيز تقنيتها وتوسيع عروض منتجاتها. يسمح التعاون مع شركات التكنولوجيا للشركة بدمج التكنولوجيا المتقدمة في معداتها ، وتحسين الأداء وزيادة حصتها في السوق.

شركات سوق معدات التعدين

يشمل اللاعبون الرئيسيون العاملون في صناعة معدات التعدين ما يلي:

• AB فولفو
• دودة الفراشة
• CNH الصناعية
• إبيروك
• ماكينات البناء هيتاشي
• جي سي بي
• كوماتسو
• ميتسو
• ساندفيك
• ساني
  

أخبار صناعة معدات التعدين

• في سبتمبر 2024 ، قدمت شركة Volvo Construction Equipment L120 Electric ، لتضيف إلى أجهزتها الكهربائية في إندونيسيا. الجرافة ذات العجلات الكهربائية L120 هي الآن أكبر آلة كهربائية لشركة فولفو CE في البلاد. يأتي هذا الإطلاق في أعقاب إصدارات 2023 من الحفار الكهربائي المضغوط ECR25 واللودر الكهربائي المضغوط L25. L120 Electric متعدد الاستخدامات ومناسب للتعدين والبناء والنفايات وإعادة التدوير والزراعة والغابات وعمليات الموانئ.
  
• في مايو 2024 ، أطلقت كوماتسو الجيل الثاني من خط إنتاج Z2 ، الذي يتميز بتدريبات تطوير ومعدات تثبيت من الدرجة الصغيرة. تتضمن هذه المجموعة الجديدة خيارات كهربائية للبطاريات ، ونظام راتينج مبتكر قابل للضخ ، وبيئة عمل محسنة. تعمل البراغي والجامبو Z2 على تحسين راحة المشغل ورؤيته من خلال أدوات التحكم سهلة الاستخدام وتصميم الصيانة على مستوى الأرض. يحتوي الترباس ZB21 على كابينة مغلقة بالكامل معتمدة من هيكل الحماية من الانقلاب (ROPS) / FOPS ، وأدوات تحكم بديهية ، ومعالجة الشاشة الحاصلة على براءة اختراع ، وأدوات تئه مونتابيرت. يتميز المثقاب الجامبو ZJ21 ، وهو مثقاب تطوير أحادي ذراع الرافعة ، بكابينة مغلقة بالكامل معتمدة من هيكل الحماية من الانقلاب (ROPS) / FOPS ، وتغذية حفر متقدمة ، ومكونات هيدروليكية تجريبية ، وأدوات تئه مونتابيرت.
  

يتضمن تقرير أبحاث سوق معدات التعدين تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات وتوقعات من حيث الإيرادات ($Bn) والحجم (الوحدات) من 2021 إلى 2034 ، للقطاعات التالية:

السوق ، حسب المنتج

• تدريبات التعدين والقواطع
• سحق السحق ومعدات الغربلة
• آلات معالجة المعادن
• معدات التعدين السطحي
• آلات التعدين تحت الأرض
• الاخرين

السوق، حسب التنقل

• ثابت
• جوال

السوق ، عن طريق الدفع

• الديزل
• كهربائي
• هجين

السوق ، حسب التطبيق

• تعدين المعادن
• تعدين المعادن
• تعدين الفحم

يتم توفير المعلومات المذكورة أعلاه للمناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية
  • الولايات المتحدة
  • كندا
• أوروبا
  • المملكة المتحدة
  • ألمانيا
  • فرنسا
  • إيطاليا
  • إسبانيا
  • روسيا
  • بلدان الشمال الأوروبي
• آسيا والمحيط الهادئ
  • الصين
  • الهند
  • اليابان
  • أستراليا
  • كوريا الجنوبية
  • جنوب شرق آسيا 
• أمريكا اللاتينية
  • البرازيل
  • المكسيك
  • الأرجنتين 
• الشرق الأوسط وأفريقيا
  • الامارات
  • جنوب أفريقيا
  • المملكة العربية السعودية