حجم سوق الشحن الدولي - حسب الخدمات (نقل البضائع، التخزين والتوزيع، الوساطة الجمركية، توحيد الشحن، خدمات القيمة المضافة)، حسب وسيلة النقل، حسب العميل، حسب المستخدم النهائي والتوقعات، 2024 - 2032

الحجم الدولي للأسواق الأمامية

وقد قُدر حجم سوق الشحن الدولي بمبلغ 112.1 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2023، ويُقدَّر أن هذا الرقم يسجل أكثر من 4.5 في المائة بين عامي 2024 و2032. والتوسع المستمر في التجارة العالمية والنمو السريع للاقتصاد في الأسواق الناشئة يدفعان السوق. وبالإضافة إلى ذلك، تعتمد الشركات بشكل متزايد على خدمات لوجستيات وشحن فعالة من أجل التخفيف من تعقيدات النقل البحري الدولي.

وبما أن البلدان أصبحت أكثر ترابطا من الناحية الاقتصادية، فإن الأعمال التجارية هي مصدر المواد والمنتجات التحويلية وبيع السلع في الخارج بمعدل متزايد. ويؤدي هذا الارتفاع في التجارة الدولية إلى الطلب على أساليب فعالة وموثوقة لنقل البضائع. وعلاوة على ذلك، ومع نمو الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية، يجري شحن المزيد من السلع في جميع أنحاء العالم.

فعلى سبيل المثال، أبلغت منظمة التجارة العالمية في نيسان/أبريل 2023 عن زيادة في أحجام التجارة العالمية بنسبة 4 في المائة مقارنة بالسنة السابقة. ويعزى هذا الارتفاع إلى التخفيف من القيود المتصلة بالأوبئة وما تلا ذلك من انتعاشات في مجالي التصنيع والإنفاق الاستهلاكي. ونتيجة لذلك، شهدت السوق الدولية لشحن البضائع زيادة في النشاط حيث وسعت الشركات عملياتها اللوجستية لإدارة الحجم المتزايد للسلع المنقولة عبر الحدود.

وقد أدى ارتفاع التجارة الإلكترونية إلى زيادة كبيرة في الطلب على خدمات الشحن. وبما أن المستهلكين والأعمال التجارية يشترون بصورة متزايدة المنتجات على شبكة الإنترنت، هناك حاجة متزايدة إلى حلول لوجستية تتسم بالكفاءة ويمكنها إدارة نقل السلع وتسليمها عبر الحدود. وتعتمد التجارة الإلكترونية اعتماداً كبيراً على خدمات تقديم سريعة وموثوقة. ويتوقّع الزبائن الآن الحصول بسرعة على مشترياتهم على الإنترنت، ويتوقّعون في كثير من الأحيان خيارات مثل التسليم في اليوم نفسه أو في اليوم التالي.

وردا على ذلك، عدل متعهدو الشحن عن طريق عرض خيارات الشحن السريع مثل الشحن الجوي وتقديم خدمات صريحة لتلبية هذه التوقعات. For example, in November 2023, DHL made a significant investment in its سوقيات التجارة الإلكترونية البنية التحتية لمعالجة الطفرة في التسوق عبر الإنترنت خلال موسم العطلة واشتملت هذه المبادرة على توسيع مراكز الوفاء وتحسين قدرات تقديم التقارير في آخر ميل.

وتتطلب التجارة الدولية نقل مجموعة معقدة من الأنظمة والإجراءات الجمركية التي تختلف بين البلدان. وبالإضافة إلى ذلك، تسهم عدة عوامل في ارتفاع التكاليف في السوق الدولية لشحن البضائع. ويمكن أن تؤدي تقلبات أسعار الوقود، وارتفاع أقساط التأمين، ونقص العمالة إلى ارتفاع تكاليف النقل والتشغيل. وعلاوة على ذلك، فإن سلسلة الإمداد العالمية معرضة للاضطرابات الناجمة عن عوامل متنوعة مثل الظواهر الجوية الشديدة، وعدم الاستقرار السياسي، وإضرابات العمال، والحوادث. ويمكن أن تؤدي هذه التعطلات إلى حدوث تأخيرات، ونقص في الشحن، وتقلبات في الأسعار، مما يشكل تحديات أمام متعهدي الشحن من حيث القدرة على التنبؤ والتخطيط الفعال. ونتيجة لذلك، تعوق هذه العوامل مجتمعة نمو الأسواق.

الاتجاهات السوقية التصاعدية الدولية

وتركز الابتكارات في مجال تكنولوجيا اللوجستيات، مثل سلسلة كتل من أجل الشفافية في سلسلة الإمداد، والتشغيل الآلي، ومنابر الشحن الرقمية، على تحسين كفاءة وموثوقية الشحن الخدمات وتتيح هذه التطورات تحسين تتبع عمليات النقل البحري وإدارتها وتحسينها. وبالإضافة إلى ذلك، يؤدي تحليل البيانات دورا حاسما في تحليل مجموعات بيانات واسعة النطاق، بما في ذلك طرق الشحن، وأنماط المرور، والاتجاهات التاريخية. ويساعد هذا النهج القائم على البيانات على زيادة تكاليف النقل إلى الحد الأمثل وكفالة إنجاز عمليات النقل في الوقت المناسب.

وعلاوة على ذلك، توفر تكنولوجيا الشوائب وسيلة آمنة وشفافة لتتبع الشحنات عبر سلسلة الإمداد، والقضاء على التأخيرات والأخطاء المحتملة المرتبطة بالأوراق الورقية، مما يعجل بالعملية برمتها. (ب) مهام آلية للتعلم الآلي من جانب منظمة العفو الدولية والآلات، وتعزيز قدرات صنع القرار، والتنبؤ بالطلب في المستقبل. فعلى سبيل المثال، في نيسان/أبريل 2024، نفذت شركة CEVA للسوقيات نظاماً جديداً للدردشة يُمكن العملاء من تتبع الشحنات والحصول على الاقتباسات وخدمات الكتاب في الوقت الحقيقي. وتوفر هذه الخدمة الآلية على مدار الساعة للزبائن تجربة أكثر ملاءمة وشخصية.

فالاستثمارات في الهياكل الأساسية للنقل، مثل الموانئ والمطارات وشبكات السكك الحديدية، تدفع إلى نمو السوق الدولية لشحن البضائع عن طريق تعزيز كفاءة النقل البحري وقدرته. ويمكن للمشاريع التي تربط المناطق المعزولة سابقا أن تفتح طرقا تجارية وأسواقا جديدة. ويتيح هذا الربط الموسع لمرسلي الشحن المزيد من الخيارات، مما يمكّنهم من تقديم أسعار تنافسية للعملاء، وطائفة أوسع من حلول النقل.

على سبيل المثال، في آذار/مارس 2024، أكملت قناة بنما توسيعها، مع تطوير كبير للبنية التحتية التي تسمح بمرور سفن شحن أكبر، وأسفر ذلك عن تحرك أسرع وأكثر كفاءة للسلع بين المحيطين الأطلسي والمحيط الهادئ. وهذا التطور مفيد بصفة خاصة بالنسبة لشحنات الشحن الدولية، التي يمكنها الآن أن تزود العملاء بخيارات شحن أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة على هذا الطريق التجاري الحيوي.

International Freight Forward Market Analysis

واستنادا إلى طريقة النقل، تنقسم السوق إلى المحيط والطريق والهواء والسكك الحديدية. وفي عام 2023، استأثر قطاع المحيطات بنسبة تزيد على 40 في المائة في السوق. وأدى اعتماد الحاويات إلى تعزيز كفاءة وأمن الحاويات بشكل كبير الشحن البحري عن طريق تيسير تحميل البضائع وتفريغها ونقلها، مما يقلل من وقت الشحن وتكاليفه. وبالإضافة إلى ذلك، هناك تركيز متزايد على الاستدامة داخل صناعة النقل البحري، حيث تركز الشركات على الاستثمارات في التكنولوجيات الأكثر مراعاة للبيئة مثل الوقود الأنظف والسفن الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة من أجل التقليل إلى أدنى حد من آثارها البيئية.

والاستثمارات في الهياكل الأساسية للموانئ في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في الأسواق الناشئة، تعزز قدرة وكفاءة عمليات شحن المحيطات. وعلاوة على ذلك، يسهم تحسين مرافق الموانئ ومراكز اللوجستيات في تيسير عمليات مناولة البضائع والتعجيل بها. وعلاوة على ذلك، تقوم المنابر الرقمية لحجز الشحنات وإدارتها بتبسيط اللوجستيات بالنسبة للشاحنين والمرسلين. فعلى سبيل المثال، في آذار/مارس 2024، أطلقت اللجنة المعنية بالإجراءات المتعلقة بالألغام حلها الرقمي الجديد، " الحلول " ، الذي يوفر خدمات رقمية من البداية إلى النهاية لحجز الشحنات وتتبعها وإدارتها، بهدف تعزيز خبرة العملاء والكفاءة التشغيلية.

واستنادا إلى الزبائن، تصنف السوق الدولية لشحن البضائع إلى B2B و B2C. The B2B is expected to hold over USD 123 billion by 2032. ويتحول زبائن B2B بصورة متزايدة إلى حلول رقمية لإدارة احتياجاتهم من اللوجستيات وسلسلة الإمداد. ويشمل هذا الاتجاه استخدام منابر الشحن الرقمية التي تتيح زيادة إبراز الشحنات وتتبعها وإدارتها. وبالإضافة إلى ذلك، كثيرا ما يطلب العملاء حلولا لوجستية مصممة خصيصا لتلبية احتياجات صناعية محددة. ويستجيب مقدمو طلبات الشحن لهذه الطلبات عن طريق تطوير خدمات متخصصة لصناعات مثل السيارات، والصيدلة، والتجزئة، لكل منها متطلبات خاصة بالشحن.

وتعد التدابير الأمنية والامتثال للأنظمة التجارية الدولية من العوامل الحاسمة لعملاء B2B عند اختيار متعهدي الشحن. وهي تسعى إلى إيجاد حلول لوجستية متكاملة تتكامل دون هوادة مع نظمها الأوسع لإدارة سلسلة الإمداد. على سبيل المثال، في تشرين الأول/أكتوبر 2023، أعلن دي بي شنكر شراكة مع SAP لدمج خدماته اللوجستية مع برنامج SAP إدارة سلسلة الإمدادات. ويوفر هذا التعاون لزبائن B2B حلا مبسطا لإدارة عمليات اللوجستيات وسلسلة الإمداد. ويهدف هذا الإدماج إلى تحقيق الحد الأمثل من إدارة المخزون، والحد من فترات الرصاص، وتعزيز الكفاءة العامة.

وكان لدى منطقة آسيا والمحيط الهادئ حصة كبيرة من السوق الدولية لشحن البضائع، حيث بلغ حوالي 35 في المائة في عام 2023. وتشهد بلدان مختلفة، مثل الصين والهند والدول الناشئة في جنوب شرق آسيا، نموا اقتصاديا سريعا. وقد أدى هذا التوسع إلى زيادة الأنشطة التجارية ودفع الطلب على خدمات نقل البضائع بكفاءة. وعلاوة على ذلك، فإن الاتفاقات التجارية مثل الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية تحفز التجارة الإقليمية عن طريق خفض التعريفات وتبسيط الإجراءات الجمركية. وعلاوة على ذلك، يؤدي اعتماد تكنولوجيات متقدمة إلى تعزيز كفاءة وشفافية عمليات نقل البضائع عبر المنطقة.

وعلاوة على ذلك، أدى ارتفاع كبير في أنشطة التجارة الإلكترونية أيضا إلى ارتفاع حجم التجارة. ونتيجة لذلك، هناك تركيز متزايد على الاستدامة داخل صناعة اللوجستيات استجابة لهذه الشواغل البيئية المتزايدة في هذه المنطقة. وبالإضافة إلى ذلك، تستثمر الشركات في الممارسات والتكنولوجيات الملائمة للبيئة للتخفيف من آثارها البيئية. على سبيل المثال، في مايو 2024، وأطلقت المنظمة الدولية مبادرات جديدة في مجال الموانئ الخضراء، تشمل الرافعات الكهربائية والمركبات المستقلة لتقليل البصمة الكربونية لعملياتها اللوجستية. وتتفق هذه الجهود مع الولايات التنظيمية وتستجيب لطلب المستهلكين على حلول مستدامة لشحن البضائع.

وقد أدى النمو السريع للتجارة الإلكترونية في أمريكا الشمالية، ولا سيما في الولايات المتحدة، إلى زيادة الطلب على خدمات نقل البضائع بكفاءة لإدارة الحجم الكبير من الشحنات عبر الحدود. وقد حفز اتفاق الولايات المتحدة - المكسيك - كندا، الذي بدأ نفاذه منذ تموز/يوليه 2020، التجارة بين هذه الدول. وقد أتاح هذا الاتفاق فرصا جديدة لمقدمي الشحن عن طريق الاستفادة المثلى من اللوجستيات عبر الحدود والحد من الحواجز التجارية.

فعلى سبيل المثال، في كانون الثاني/يناير 2023، أبلغت لجنة التجارة الدولية بالولايات المتحدة عن زيادة أحجام التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا التي تعزى إلى الاتحاد. وهو يخفض التعريفات الجمركية على مجموعة واسعة من السلع المتاجر بها داخل المنطقة، ويشمل أحكاما لتبسيط الإجراءات الجمركية وتيسير تدفق السلع عبر الحدود. This highlights its positive impact on cross-border logistical and cargo forwarding services.

وتشهد أوروبا تقدما ملحوظا في تكنولوجيا اللوجستيات، بما في ذلك التشغيل الآلي، والمنابر الرقمية، ونظم التتبع في الوقت الحقيقي. والاتفاقات التجارية للاتحاد الأوروبي مع مختلف البلدان والمناطق، مثل اتفاق الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي واليابان، تعزز التجارة الدولية وتعزز الطلب على خدمات الشحن. على سبيل المثال، في كانون الثاني/يناير 2024، أبلغت المفوضية الأوروبية عن ارتفاع كبير في التجارة بين الاتحاد الأوروبي واليابان بعد تنفيذ الاتفاق. This agreement removes or greatly reduces tariffs on most goods traded between the EU and Japan and simplifies customs procedures, underscoring its positive effect on cargo forwarding services.

International Freight Forward Market Share

DHL, Kuehne + Nagel, and DSV Global dominate the market with around 8% of the market share. DHL سلسلة الإمداد العالمية والمضي قدما هو قائد عالمي في السوقيات التعاقدية وفي الشحن الدولي. وهي توفر طائفة واسعة من الخدمات، بما في ذلك خدمات التخزين والنقل والتغليف والخدمات ذات القيمة المضافة مثل السمسرة الجمركية وإدارة اللوجستيات الرائدة. وهي تخدم الأعمال التجارية من جميع الأحجام في مختلف الصناعات، من السلع الآلية والمستهلكة إلى علوم الحياة والتجزئة.

وتتخصص شركة Kuehne + Nagel في السوقيات التعاقدية، والجو، والمحيطات، والشحن البري، إلى جانب حلول مصممة خصيصا لصناعات محددة. والشركة مشهورة بخبرتها في الشحن البحري والحلول اللوجستية المتكاملة، التي تجمع بلا هوادة بين الخدمات المتعددة للعملاء. وهي تعطي الأولوية للابتكار واعتماد التكنولوجيا، وتستثمر في مجالات مثل الاستخبارات الاصطناعية وتحليلات البيانات من أجل تعزيز كفاءة النقل واللوجستيات.

International Freight Forward Market Companies

والجهات الفاعلة الرئيسية العاملة في صناعة الشحن الدولية هي:

• Kuehne + Nagel
• DB Schenker
• DHL Supply Chain " Global Forwarding
• UPS الإمدادات
• DHL Express
• Expeditors International
• C.H. Robinson
• CEVA السوقيات
• بانالبينا (جزء من DSV Panalpina)
• Nippon Express
• Expeditors International
• Sinotrans

International Freight Forwarding Industry News

• In February 2024, Kuehne + Nagel launched myKN, its new digital platform. ويزود هذا المنهاج زبائن B2B بالتتبع في الوقت الحقيقي، والحجز على الإنترنت، وبروز شحناتهم في نهاية المطاف. وهو يعزز التجربة اللوجستية الرقمية.
• In May 2023, Bolloré Logistics inaugurated K-HUB, its latest warehouse and distribution center located in South Korea. The site is located in Geomdan, and it benefits from its strategic location near the Seoul metropolitan area and other parts of the country. وتمثل شركة K-HUB مرفقاً معاصراً يركز بشدة على الاستدامة والابتكار.

ويتضمن تقرير البحوث المتعلقة بسوق الشحن الدولي تغطية متعمقة للصناعة )ب( تقديرات " متوقعة من حيث الإيرادات )بدولارات الولايات المتحدة( والحجم )بالأطنان( من ٢٠٢١ إلى ٢٠٣٢، فيما يتعلق بالجزأين التاليين:

السوق، الخدمات حسب الخدمات

• النقل البري
• التخزين والتوزيع
• السمسرة الجمركية
• تعزيز الشحن
• الخدمات ذات القيمة المضافة

السوق، حسب طريقة النقل

• المحيطات
  • النقل البري
  • التخزين والتوزيع
  • السمسرة الجمركية
  • تعزيز الشحن
  • الخدمات ذات القيمة المضافة
• الطريق
  • النقل البري
  • التخزين والتوزيع
  • السمسرة الجمركية
  • تعزيز الشحن
  • الخدمات ذات القيمة المضافة
• الهواء
  • النقل البري
  • التخزين والتوزيع
  • السمسرة الجمركية
  • تعزيز الشحن
  • الخدمات ذات القيمة المضافة
• Rail
  • النقل البري
  • التخزين والتوزيع
  • السمسرة الجمركية
  • تعزيز الشحن
  • الخدمات ذات القيمة المضافة

السوق، حسب العملاء

• B2B
• B2C

Market, By End User

• التصنيع
• التجارة الإلكترونية
• السيارات
• الرعاية الصحية والمستحضرات الصيدلانية
• النفط والغاز
• الغذاء والمشروب
• السلع الاستهلاكية
• جهات أخرى

وترد المعلومات المذكورة أعلاه في المناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية
  • الولايات المتحدة
  • كندا
• أوروبا
  • UK
  • ألمانيا
  • فرنسا
  • إيطاليا
  • إسبانيا
  • روسيا
  • بقية أوروبا
• آسيا والمحيط الهادئ
  • الصين
  • الهند
  • اليابان
  • جنوب كوريا
  • ANZ
  • جنوب شرق آسيا
  • بقية آسيا والمحيط الهادئ
• أمريكا اللاتينية
  • البرازيل
  • المكسيك
  • الأرجنتين
  • بقية أمريكا اللاتينية
• MEA
  • UAE
  • جنوب أفريقيا
  • السعودية
  • بقية الاتفاقات البيئية