حجم سوق خدمات الشحن البري - حسب الخدمة، والمركبة، والوجهة، والاستخدام النهائي، والتحليل، والحصة السوقية، وتوقعات النمو، 2025-2034

حجم سوق خدمات الشحن البري

بلغت قيمة سوق خدمات الشحن البري العالمية 2.2 تريليون دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.2٪ بين عامي 2025 و 2034. أدى الإنفاق الحكومي على البنى التحتية للطرق والشحن مثل شبكات الطرق والطرق السريعة ومراكز الخدمات اللوجستية إلى تحسين نمو اتصال السوق وتقليل أوقات العبور بشكل جذري. وقد أدى ذلك إلى تحسين كفاءة سلسلة التوريد. تعمل الاستثمارات مثل بناء الممرات الالتفافية على تحسين تدفق حركة المرور مما يقلل من تكاليف تشغيل المركبات. ويؤدي تطوير مراكز لوجستية جديدة تقع بجوار المناطق الصناعية والموانئ إلى تحسين كفاءة عمليات الشحن، وبالتالي القضاء على التأخير.

على سبيل المثال ، خصصت حكومة أيرلندا 713 مليون يورو إضافية (750 دولارا) ليتم إنفاقها في عام 2025 على الإنفاق على الصيانة والتطوير على الطرق المحلية والإقليمية. ويشكل ذلك زيادة بنسبة 8٪ في الإنفاق لهذا العام. سيتم استخدام الأموال لترميم الشبكة وصيانتها بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية للطرق ومشاريع الاستثمار في السلامة. وسيخصص 70 مليون يورو (74 دولارا) لأعمال البنية التحتية مثل الجسور والممرات الالتفافية.

يعد التحول نحو التسوق عبر الإنترنت والازدهار في التجارة الإلكترونية من المحركات الحيوية للنمو في خدمات الشحن البري ، حيث تزيد من الحاجة إلى الخدمات اللوجستية الفعالة والتخزين والتسليم في الميل الأخير. مع توقع المستهلكين لخيارات التسليم السريعة والمريحة ، تعتمد الشركات على نظام الشحن البري لتلبية الطلبات وتوزيع العناصر في الوقت الفعلي. كما أن إدخال خيارات التسليم في نفس اليوم وفي اليوم التالي قد أجبر الشركات على تحسين إدارة أسطولها وتحسين المسار وتوحيد تخطيط الأحمال.

وفقا ل Statista ، فقد توقعوا أن تنمو الإيرادات في قطاع التجارة الإلكترونية بشكل كبير ، لتصل إلى 4.32 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2025. سيؤدي متوسط معدل النمو السنوي المتوقع (معدل النمو السنوي المركب 2025-2029) البالغ 8.02٪ إلى زيادة الإيرادات إلى حجم يقدر ب 5.89 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2029. بالإضافة إلى ذلك ، ضمن قطاع التجارة الإلكترونية ، من المتوقع أن تبلغ قاعدة المستخدمين 3.6 مليار بحلول عام 2029.

اتجاهات سوق خدمات الشحن البري

• تشهد صناعة خدمات الشحن البري اتجاها جديدا مع تنفيذ الاتصالات عن بعد وتتبع GPS. تم تحسين فعالية الأسطول ورؤيته وسلامته للاتصالات عن بعد من خلال تنفيذ نظام تحديد المواقع العالمي (GPS). يتم نشر أنظمة جديدة عن بعد من قبل الشركات للحد من استخدام المركبات والاقتصاد في استهلاك الوقود وحتى سلوك السائق ومراقبته مما يؤدي إلى خفض النفقات ومراقبة مركبات الأسطول. توفر أنظمة GPS الأوتوماتيكية توجيها دقيقا وتخطيطا للتسليم وأوقات انتظار أقل.
  
• على سبيل المثال ، بلغت قيمة صناعة أجهزة تتبع GPS العالمية 3.7 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن تزداد بمعدل نمو سنوي مركب قدره 14.1٪ إلى 13.7 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034. تعزى عوامل مثل زيادة قبول منصات التجارة الإلكترونية وخدمات التوصيل إلى نمو السوق.
  
• يعد تنفيذ تحسين الطريق الذي يعمل بالطاقة الذكاء الاصطناعي تطورا متقدما في سوق خدمات الشحن البري مما يحسن الفعالية والكفاءة من حيث التكلفة وسرعة التسليم. تستخدم الأنظمة التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي أنماط حركة المرور في الوقت الفعلي ، والظروف الجوية ، والوقود المحترق ، وسعة السيارة لتحديد الطرق المثلى ، وبالتالي تقليل التأخير وتكاليف العمليات.
  
• في يناير 2025 ، قامت Ikargos بإصلاح شحن البضائع في الهند من خلال إطلاق حلولها اللوجستية القائمة على الذكاء الاصطناعي ، مما أثب نفسها كرائد في التحول الرقمي لإدارة سلسلة التوريد. تستخدم الشركة تقنيات متقدمة لحل المشكلات المرتبطة بالخدمات اللوجستية التقليدية وتسهيل التجارة الدولية.
  

تحليل سوق خدمات الشحن البري

بناء على المركبات ، ينقسم سوق خدمات الشحن البري إلى مركبات تجارية خفيفة (LCVs) وشاحنات متوسطة التحمل وشاحنات ثقيلة. في عام 2024 ، سيطر قطاع الشاحنات الثقيلة على السوق حيث استحوذ على حوالي 50٪ من الحصة ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 5٪ خلال فترة التوقعات.

• يمتلك قطاع الشاحنات الثقيلة الحصة الأكبر من سوق خدمات الشحن البري ، والذي يؤدي أكبر حجم من نقل البضائع بكفاءة ، لمسافات كبيرة. لا غنى عن هذه الشاحنات لقطاعات البناء والتصنيع وتجارة التجزئة وتجارة البضائع السائبة ، والتي تتطلب قدرة كبيرة على حركة البضائع.
  
• لتحقيق أهداف الاستدامة ، تقوم الحكومات وشركات الخدمات اللوجستية بتحديث أساطيلها عن طريق إضافة محركات عن بعد ومحركات موفرة للوقود أو استبدال الشاحنات الثقيلة بنماذج تعمل بالكهرباء والهيدروجين. بالإضافة إلى ذلك ، فإن هذه المركبات مطلوبة بشكل كبير بسبب زيادة التجارة عبر الحدود والإنتاج الصناعي.
  
• على سبيل المثال ، أطلقت شاحنات فولفو أول نظام نقل بضائع "قطار الطريق" في الهند في فبراير 2025 ، مما يعزز بشكل كبير النظام اللوجستي في الهند. تكوين قطار الطريق عبارة عن مزيج من وحدة جرار فولفو FM 420 4×2 ، ومقطورة وسيطة معبأة في حاويات 24 قدما ، ونصف مقطورة 44 قدما.
  

بناء على الوجهة ، يتم تقسيم سوق خدمات الشحن البري إلى محلي ودولي. في عام 2024 ، يهيمن القطاع المحلي على السوق بنسبة 83٪ من حصة السوق ومن المتوقع أن ينمو القطاع بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 5.5٪ من عام 2025 إلى عام 2034.

• يمتلك القطاع المحلي أعلى حصة سوقية في سوق خدمات الشحن البري بسبب الحاجة إلى النقل لمسافات قصيرة ومتوسطة بين الحدود. تزيد أنشطة التحضر والتصنيع والتجارة الإلكترونية بين البلدان من ارتفاع الطلب على الخدمات اللوجستية الفعالة. يكتسب الشحن البري المحلي مكانة بارزة بسبب فعاليته في تسليم البضائع في الوقت المحدد مع الحفاظ على انخفاض النفقات.
  
• بالنسبة لصناعات الأغذية والمشروبات وتجارة التجزئة والبناء ، يعد الشحن المحلي مهما بسبب الشحنات السائبة والحساسة للوقت. بالإضافة إلى ذلك ، تساعد عمليات تسليم الميل الأخير والمستودعات ومراكز التوزيع المحلية في دعم نظام الشحن المحلي.
  
• على سبيل المثال ، في أكتوبر 2024 ، ذكرت ICRA أنه من المتوقع أن تنمو الأعمال اللوجستية للطرق الهندية بنسبة تصل إلى 9٪ في الإيرادات خلال السنة المالية 2024-25. ومن المرجح أن يتحسن هذا القطاع بشكل أكبر من خلال برامج وسياسات تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية الحكومية المستدامة.
  

بناء على الخدمة ، يتم تقسيم سوق خدمات الشحن البري إلى حمولة شاحنة كاملة (FTL) ، وأقل من حمولة شاحنة (LTL) ، وخدمات سريعة وطرود ، ونقل تعاقدي مخصص (DCC) ، ونقل متعدد الوسائط ، مع توقع أن تهيمن فئة روبوت الخدمة بسبب كفاءتها في نقل الشحنات الكبيرة بتكاليف أقل لكل وحدة.

• تفضل الصناعات التي لديها تصنيع وتجارة التجزئة والزراعة والبناء استخدام FTL للشحنات بالجملة لأنها تتمتع بأوقات عبور أسرع ، ومخاطر أقل مرتبطة بالتعامل ، وخدمات التسليم المباشر. تستهلك شحنات FTL ، على عكس LTL ، شاحنات ممتلئة مما يعني عدم وجود تأخيرات غير ضرورية بسبب التوقفات المفرطة.
  
• أيضا ، يعد التوفير أحد الاعتبارات الأساسية الأخرى - يتيح FTL إنفاق وقود أرخص لكل طن بالإضافة إلى كفاءة أفضل للأسطول مما يجعله الخيار المناسب للشحنات ذات الحجم الكبير. الاستثمار في تحسين الطرق وبناء مراكز لوجستية جديدة يسهل تطوير FTL. يتم اعتماد تقنيات الاتصالات السلكية واللاسلكية ومنصات الشحن الرقمية من قبل الشركات لتعزيز مطابقة الأحمال وتخطيط المسارات وإنتاجية الأسطول.
  

في عام 2024 ، سيطرت منطقة الصين في آسيا والمحيط الهادئ على سوق خدمات الشحن البري بحوالي 45٪ من حصة السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وحققت إيرادات تبلغ حوالي 385.4 مليار دولار أمريكي.

• إن الجمع بين الصناعات التحويلية والإنفاق المحلي والقدرات اللوجستية الواسعة جعل الصين رائدة في سوق خدمات الشحن البري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. تشمل الطرق الأخرى لتوسيع هذا السوق مبادرات البنية التحتية الممولة من الحكومة مثل برامج توسيع الطرق السريعة الجديدة وتطوير المراكز اللوجستية الذكية.
  
• يتم تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال التطورات التكنولوجية مثل منصات الشحن الرقمية. وفي الوقت نفسه ، يتم استثمار الشاحنات المستقلة والكهربائية للمساعدة في تحقيق أهداف الاستدامة. أخيرا ، أصبح الطلب على خدمات الشحن الفعالة أعلى من أي وقت مضى بسبب نمو التجارة الإلكترونية والتجارة عبر الحدود.
  
• في سبتمبر 2024 ، قدمت DSV خدمة شحن برية جديدة عابرة للقارات ، Silkway Express. تستهدف هذه الخدمة الشحن من الصين إلى أوروبا وتهدف إلى أن تكون بديلا يمكن الاعتماد عليه للشحن الجوي والبحري والسكك الحديدية التي لها قيود شديدة في الوقت الحالي.
  

من المتوقع أن يشهد سوق خدمات الشحن البري في المملكة المتحدة نموا كبيرا وواعدا من عام 2025 إلى عام 2034.

• أثرت أحجام التجارة المحلية وتوسع التجارة الإلكترونية والتغيرات في سلسلة التوريد بشكل إيجابي على سوق خدمات الشحن البري في المملكة المتحدة. مع نمو مبيعات التجزئة ، تتزايد الحاجة إلى خدمات توصيل الميل الأخير الفعالة أيضا. أصبحت جهود الاستدامة ، بما في ذلك استخدام المركبات منخفضة الانبعاثات وتحسين التوجيه ، محور تركيز أكبر للعديد من الشركات.
  
• يشهد السوق أيضا تحولا في المنطقة بسبب عمليات إعادة التنظيم التجارية الناجمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. كان هناك أيضا إنفاق أكبر في السوق على أنظمة أتمتة الشحن الرقمية للتجارة الإلكترونية كوسيلة لتحسين الإنتاجية وتقليل التكاليف.
  
• ومن الأمثلة على ذلك تخصيص 90 مليون جنيه إسترليني لتطوير أربعة مشاريع رئيسية لأعمال الطرق في إنجلترا من قبل حكومة المملكة المتحدة في أواخر فبراير 2025. الهدف من هذه المشاريع هو زيادة السلامة وتقليل أوقات السفر وتعزيز تمكين هذه المناطق اقتصاديا. هذه المشاريع هي جزء من "خطة التغيير" الحكومية حيث تهدف إلى تعزيز البنية التحتية ومستويات المعيشة.
  

من المتوقع أن يشهد سوق خدمات الشحن البري في الولايات المتحدة نموا كبيرا وواعدا من عام 2025 إلى عام 2034.

• تعد شبكة الطرق السريعة الراسخة ، والإنتاج الصناعي القوي ، والاستخدام المكثف للتجارة الإلكترونية من العوامل التي تدفع سوق خدمات الشحن البري في الولايات المتحدة. يؤدي الطلب المتزايد على خدمات النقل بالشاحنات بسبب ارتفاع التسوق عبر الإنترنت وحلول التوصيل في الميل الأخير إلى زيادة الضرائب على كفاءة الخدمة. تقوم الشركات باستثمارات في الشاحنات المستقلة ، والاتصالات عن بعد ، وأنظمة الشحن الرقمية لتعزيز الكفاءة التشغيلية.
  
• على سبيل المثال ، احتلت إنتاجية نقل البضائع مركز الصدارة لشركة Daimler Truck North America (DTNA) مع تطوير Freightliner SuperTruck II في فبراير 2023. تم دعم هذا المشروع ، مثل SuperTruck I السابق ، من قبل وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) جنبا إلى جنب مع خطط أخرى تهدف إلى خفض الانبعاثات وتعزيز إنتاجية الشحن بأدوات جديدة.
  

من المتوقع أن يشهد سوق خدمات الشحن البري في الإمارات العربية المتحدة نموا كبيرا وواعدا من عام 2025 إلى عام 2034.

• من الناحية الاستراتيجية ، تقع دولة الإمارات العربية المتحدة في موقع متميز لسوق الخدمات التجارية. يساعد نمو التجارة الدولية إلى جانب التقدم في البنية التحتية أيضا. تقدم الدولة خدماتها كمركز لوجستي ، حيث توفر طرقا متصلة لنقل البضائع داخل دول مجلس التعاون الخليجي ومناطق أخرى. تعمل مناطق التجارة الحرة والحلول الذكية التي تقدمها الحكومة على تحسين كفاءة سلاسل الخدمات اللوجستية وإنتاجيتها.
  
• ويرجع نمو هذا القطاع إلى الزيادة في التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة ومواد البناء. تقوم شركات أخرى في المنطقة أيضا ببرمجة الأنشطة اللوجستية باستخدام الحلول الخضراء ورقمنة الشحن وبرامج الشاحنات ذاتية القيادة لتحسين الإنتاجية وتحقيق أهداف الاستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
  
• على سبيل المثال، في يوليو 2024، أبرمت أكبر شبكة شحن بري رقمية TruKKer ومقرها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عقد شراكة استراتيجي بين القطاعين العام والخاص مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي. تهدف هذه الشراكة إلى بناء منصة لتقديم خدمات النقل التجاري في دبي.
  

الحصة السوقية لخدمات الشحن البري

• أفضل 7 شركات في صناعة خدمات الشحن البري هي UPS Supply Chain Solutions و DHL Logistics و FedEx و DB Schenker و DSV و Kuehne + Nagel و Ryder System التي تساهم بحوالي 7٪ من السوق في عام 2024.
  
• إن دمج التوجيه المحسن للذكاء الاصطناعي وتتبع إنترنت الأشياء والرؤية في الوقت الفعلي هو ما يدفع خدمات UPS اللوجستية عبر الحدود. تقترن خدمات الوساطة الجمركية الآن بالنقل متعدد الوسائط. تأتي الاستدامة في طليعة رؤية الشركة من خلال مركبات الوقود البديل ومبادرات تعويض الكربون. علاوة على ذلك ، فإن مبادرة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة تستعرض خدمات الشحن وأدوات إدارة الشحن الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
  
• وركزت دي إتش إل على نشر الشاحنات الكهربائية والشاحنات التي تعمل بالوقود الحيوي، والتي تمثل تحولات نحو الاستثمارات اللوجستية الخضراء، لتعزيز مكانتها في الأسواق الناشئة. تعمل البنية التحتية المتوسعة في الخدمات اللوجستية الخضراء على تعزيز تسليم الميل الأخير في هذه الأسواق. يساعد التعاون مع أسواق الشحن في تحسين توحيد الأحمال مع تقليل التكلفة والانبعاثات. إلى جانب خدمات الشحن البري التنافسية المصممة خصيصا ، توفر منهجية مجموعة التحليلات التنبؤية تركيزا جديدا ومحسنا على الحلول التي تركز على العملاء.
  
• وقد اقترن التوسع في الخدمات عبر الحدود مع ضمان التخليص الجمركي دون عناء بزيادة التركيز على التسليم السلس في المناطق الناشئة من خلال كهربة الأساطيل. كما أتاح استهداف العمليات المحايدة للكربون بحلول عام 2040 تعاونا حكوميا أكثر سلاسة من خلال تحسين التحليلات التنبؤية الذكاء الاصطناعي وتتبع الشحن البري. تساعد إضافة تسليم الملصقات المخصصة للشحن بالجملة في توسيع التركيز المباشر على FedEx Freight. كما يأتي تحسين خدمات أقل من حمولة شاحنة (LTL) من خلال زيادة الكفاءة من خلال تحسينات الشبكة والحجز الرقمي من فيديكس.
  

شركات سوق خدمات الشحن البري

اللاعبون الرئيسيون العاملون في صناعة خدمات الشحن البري هم:

• سي إتش روبنسون
• دي بي شينكر
• دي إتش إل للخدمات اللوجستية
• DSV
• فيديكس
• جي بي هانت لخدمات النقل
• كوهنه + ناجل
• نظام رايدر
• حلول سلسلة التوريد من UPS
• XPO اللوجستية
  

في سوق خدمات الشحن البري ، تركز معظم الشركات على التحول الرقمي وكفاءة التكلفة والاستدامة. تستخدم الشركات الذكاء الاصطناعي للتوجيه والتتبع في الوقت الفعلي وحتى النقل بالشاحنات المستقلة كوسيلة لزيادة الكفاءة. كما تكتسب كهربة الأسطول واستخدام أنواع الوقود البديلة الدعم كوسيلة لتقليل انبعاثات الكربون. يساعد التعاون الاستراتيجي مع شركات الخدمات اللوجستية التابعة لجهات خارجية (3PL) ودمج التجارة الإلكترونية في مواجهة تحديات التسليم في الميل الأخير. علاوة على ذلك ، تعمل الشركات على توسيع شبكاتها للخدمات اللوجستية عبر الحدود وتطبيق ممارسات جديدة للتسعير الديناميكي للتكيف مع البيئات التنافسية مع الطلب المتغير.

نظرا للطلب المتغير ، تتطلع الشركات أيضا إلى بناء أنظمة مرنة وقابلة للتطوير. نماذج الأصول الخفيفة للنفقات التشغيلية مثل وساطة الشحن ومنصات مطابقة الشحن الرقمية آخذة في الازدياد. يعمل الاستثمار في الأتمتة والمستودعات جنبا إلى جنب مع التحليلات التنبؤية على تحسين أداء سلسلة التوريد. أيضا ، لا يزال الامتثال للوائح والسلامة في عمليات الأسطول الحديثة محور تركيز حيث تقوم الشركات بنشر ELDs والاتصالات عن بعد لتحسين إدارة الأسطول. أيضا ، أضف المزيد من التركيز على التكامل متعدد الوسائط للخدمات اللوجستية لتوسيع عرض القيمة.

أخبار صناعة خدمات الشحن البري

• في ديسمبر 2024 ، أطلقت الصين خدمة شحن جديدة بالسكك الحديدية تهدف إلى تعزيز الروابط التجارية مع دول الآسيان ، وتحديدا ربط تشونغتشينغ في الصين بفينتيان في لاوس. وتعد هذه المبادرة جزءا من استراتيجية الصين الأوسع نطاقا لتعزيز علاقاتها التجارية في جنوب شرق آسيا وتحسين الكفاءة اللوجستية. تدمج الخدمة النقل بالسكك الحديدية والطرق ، مما يسهل الخدمات اللوجستية الأكثر سلاسة للبضائع المتنقلة بين الصين ودول الآسيان. وهو يمثل تعزيزا كبيرا لطرق النقل الحالية، التي شهدت زيادة في أحجام الشحن خلال السنوات الأخيرة.
  
• في يوليو 2024 ، حققت GEODIS ، الشركة العالمية الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية ، معيار المستوى 1 لمتطلبات أمان النقل بالشاحنات (TSR) لعام 2023 لعمليات الشحن البري عبر الحدود بين سنغافورة وماليزيا. هذا هو أعلى مستوى من الشهادة التي تمنحها TAPA ويمثل الأول من نوعه في صناعة الشحن الدولي في هذه المنطقة. تتحقق شهادة المستوى 1 من التزام GEODIS بالتدابير الأمنية الصارمة ، مما يضمن الحماية من السرقة والعبث والتهديدات الأخرى.
  
• في سبتمبر 2024 ، استحوذت Scan Global Logistics (SGL) على Blu Logistics Brasil كجزء من توسعها الاستراتيجي في أمريكا اللاتينية. يعزز هذا الاستحواذ وجود SGL في البرازيل ، وهي سوق رئيسية تتمتع بإمكانيات اقتصادية كبيرة ومزايا جغرافية للتجارة الدولية. تتخصص Blu Logistics في الشحن الجوي والبحري ، وخاصة الممرات التجارية بين الصين وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية ، مما يجعلها إضافة قيمة إلى محفظة SGL. افتتحت SGL مكاتب جديدة في الأرجنتين (بوينس آيرس) وكولومبيا (بوغوتا) مع تعزيز عملياتها في المكسيك وتشيلي وبيرو.
  
• في أغسطس 2024 ، اتخذت DSV خطوة مهمة لتعزيز قدراتها في الشحن البري من خلال طلب 300 شاحنة كهربائية من فولفو ، كجزء من استراتيجيتها الأوسع للانتقال نحو حلول النقل المستدامة. يعد هذا الطلب واحدا من أكبر الطلبات للشاحنات الكهربائية في قطاع الخدمات اللوجستية ويتوافق مع التزام DSV بتقليل الانبعاثات. سيتم دمج الشاحنات الجديدة في عمليات DSV الأوروبية ، مما يساهم في تحقيق هدفها المتمثل في نشر ما مجموعه 2,000 شاحنة كهربائية بحلول عام 2030. وتعكس هذه المبادرة تفاني "دي إس في" في الاستدامة وتحسين الكفاءة التشغيلية.
  

يتضمن تقرير أبحاث سوق خدمات الشحن البري تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات وتوقعات من حيث الإيرادات (مليون دولار / مليار) والحجم (000 طن) من 2021 إلى 2034 ، للقطاعات التالية: