حجم سوق منصة تنسيق الدفع في أوروبا - حسب المنصة، حسب حجم المؤسسة، حسب الوظيفة والاستخدام النهائي، توقعات النمو، 2025 - 2034

قاعدة السوق الأوروبية

The Europe payment orchestration platform market was valued at USD 344.8 million in 2024 and is estimated to register a CAGR of 19.7% between 2025 and 2034. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يعزى التوسع في السوق كذلك إلى عولمة التجارة الإلكترونية وتوسيع نطاق الأعمال التجارية في مناطق جديدة، مما أدى إلى زيادة حلول المدفوعات للشركات الأوروبية التي تستخدم عملات متعددة وتعبر المعاملات الحدودية.

وفي عام 2024، يُتوقع أن ترتفع قيمة معاملات المدفوعات الرقمية في أوروبا من 1.72 تريليون دولار في عام 2023 إلى مبلغ 2.08 تريليون دولار، وهذا يمثل أخباراً جيدة للمشاريع الأوروبية الصغيرة والمتوسطة الحجم. والحلول المتعلقة بتركيب المدفوعات أساسية لأنها تمكن من تصنيف المدفوعات وإدارتها وتوجيهها من منصة واحدة.

European Payment Orchestration Platform Market Trends

وتكتسب منظمة العفو الدولية، مقترنة بالتعلم الآلاتي من أجل زيادة تعزيز قدرات منابر تنسيق المدفوعات، قدراً كبيراً من الانتصاب. These platforms need loads of transaction data from firms to study how people use their services. وتساعدها هذه الرؤى في تصميم نظم الإذن بالدفع ورصد الغش.

منفعة رئيسية لـ (إيه إيه) و (إم إل) من أجل منابر (ب2B) للتفتيش هي أن نظم التفتيش تمنع أنشطة الدفع المزيفة ففي نيسان/أبريل 2024، على سبيل المثال، استحدثت إماجيا منهاجاً لتسيير مدفوعات مصرف B2B للأعمال التجارية العالمية. This AI-based platform enhances the effectiveness of B2B payment processes and flexibility at the same time.

وبدأت الجهات الفاعلة في السوق تشكِّل أشكالاً من التعاون الاستراتيجي ترمي إلى وضع ونشر حلول لمنصات التفتيش بطريقة أكثر فعالية. For example, FinMont entered into a strategic partnership with ConnexPay, a B2B payments platform, in February 2024. وبفعل ذلك، استطاعت شركة " فين مون " أن تضيف جميع خصائص تجهيز المدفوعات في كونيكسباي، مما أدى إلى تحسين فعالية أعمال تجهيز المدفوعات بالنسبة لشركات السفر التي تستخدم منصة تنصيب السفر.

واحدة من المشاكل الرئيسية التي تواجه منصة مقدمي الدفع في أوروبا هي التحديات المتعلقة بأمن الفضاء الإلكتروني ومن المعروف جيداً أنه مع تحول معاملات الدفع إلى الإنترنت، تميل النظم الإلكترونية إلى أن تصبح أهدافاً للإساءة. وتضع مسائل من قبيل تسريب المعلومات الحساسة، والحسابات القيادية، والاختناق مقدمي الخدمات والمستعملين على الحافة. ولا بد من الجمع بين البروتوكولات الأمنية القوية، مثل تشفير البيانات، والتصنيع، وتوثيق المفاعلات المتعددة، في نظم تقسيم المدفوعات بحيث تكون المعلومات القيمة أقل ضعفا. وبالإضافة إلى ذلك، يتعين عليها أن تحسن باستمرار مكوناتها من أجل التصدي للتهديدات الجديدة.

مركز أوروبا لتحليل سوق المدفوعات

• وعلى أساس المنهاج، تنقسم السوق إلى B2B و B2C و C2C. In 2024, the B2B segment held a Europe payment orchestration market share of over 55% and is expected to cross USD 800 million by 2034. ومع نمو الأعمال التجارية الأوروبية على الصعيد الدولي، فإنها تحتاج إلى نظام لإدارة المدفوعات بعملات وأساليب مختلفة بكفاءة.
• وتوفر منابر تنسق المدفوعات B2B نهجاً سهلاً في التعامل مع العملات المتعددة، وطرائق الدفع، والامتثال مما يعزز التدفق النقدي للأعمال التجارية. كما أن هذه المنابر تجعل من السهل إدارة مراكز الدفع المتعددة وتقليص التكاليف التي تنطوي عليها تسوية المدفوعات، وتدوين الفواتير، وتحسين عملية السداد عموما.

• واستناداً إلى الاستخدام النهائي، تُصنَّف سوق " منصة الدفع في أوروبا " إلى " BFSI " ، والتجارة الإلكترونية بالتجزئة، والرعاية الصحية، وضيافة السفر، وغيرها. وحصل قطاع التجارة الإلكترونية على حصة في السوق تبلغ نحو 36 في المائة في عام 2024. وتعتمد قطاعات التجزئة والتجارة الإلكترونية في جميع أنحاء أوروبا على وجه السرعة منابر لتركيب المدفوعات من أجل توفير تجربة تسوق متكاملة وشاملة.
• ويعزز هذا من خبرة الزبون بدمج مدفوعات نقطة واحدة. كما أن المخازن مشغولة بتكييف الحلول التي من شأنها أن توفر خبرة لا تشوبها عيوب في الدفع عبر جميع القنوات. ومن السهل إضافة هذه القنوات باستخدام منابر تنسيق المدفوعات. ونظراً إلى شعبية المحافظ الرقمية، فإن خدمات الشراء الآن والدفع في وقت لاحق، تستخدم مخازن التجارة الإلكترونية هذه الأيام هذه المنصات لمراقبة ودمج عدة طرق للدفع.

• وتهيمن الولايات المتحدة على سوق أوركستنغ لتسديد المدفوعات في أوروبا بنسبة كبيرة تزيد على 20 في المائة في عام 2024. ويقود نمو السوق في المنطقة قواعد مصرفية مفتوحة وقطاع عنيف قوي.
• وتسعى المؤسسات المالية البريطانية وشركات التجارة الإلكترونية البريطانية إلى توسيع أسواقها في بلدان ثالثة. وينصب تركيزها على إقامة تحالفات مع مؤسسات الأعمال الأخرى من أجل توفير حلول جديدة للمدفوعات مثل تجميع الحسابات، والشراء الآن بعد ذلك (BNPL) تمويل مدمج
• وفي التوجيه المتعلق بخدمات الدفع في المملكة المتحدة، يوسع نطاق التنظيم الذي يكفل الشفافية في صناعة الدفع، وأمن وحماية البيانات الاستهلاكية التي تساعد على اعتماد منابر لتركيب المدفوعات. وكل ذلك، مقترناً بالحاجة إلى غرز أوزكات الدفع التي تجمع بين مختلف خيارات الدفع في واجهة واحدة، ويركز على توجيه العملاء، ويفي بالمتطلبات التنظيمية، ويضع الولايات المتحدة كأحد أفضل مراكز الدفع في أوروبا - تقبل جميع أنواع المدفوعات.
• سوق التصدير القوي لألمانيا يتطلب تجهيزا دوليا فعالا للدفع. وتساعد منابر تقسيم المدفوعات الشركات التجارية الألمانية في التعامل مع المدفوعات المضمونة عبر الحدود، ودعم التجارة العالمية. ويؤدي ارتفاع المدفوعات الرقمية، ولا سيما الهواتف المحمولة وغير المتصلة، إلى زيادة الحاجة إلى أن تدمج هذه البرامج تكنولوجيات جديدة في نماذج الأعمال القائمة.
• ويدفع القبول المتزايد للمحافظات المتنقلة والمدفوعات ذات البقعة الواحدة بالطلب على منابر التنصيب التي تبسط تجهيز المدفوعات وتخفض تكاليف المعاملات في فرنسا. For instance, in March 2024, CellPoint Digital partnered with La Compagnie, a French Aviation that offers business class-only transatlantic flights. ويهدف هذا التعاون إلى مساعدة شركة لاكابيني على تحقيق الحد الأمثل من عملياتها للدفع، وتخفيض تكاليف المعاملات، وتوفير خيارات أكثر مرونة للدفع لركابها.

مركز أوروبا للدفع

• ويتحكم المدفعون وشركة " سافا " في صناعة منصة الدفع الأوروبية التي تبلغ حصتها الإجمالية نحو 10 في المائة. وبوصفها قائداً سوقياً، فإن شركة " بيساف " تمضي قدماً وتعزز خياراتها المتعلقة بمدفوعات زبائنها. ومن بين خيارات التسديد التي يجري العمل على تنفيذها، بحيث تفي بمتطلبات المؤسسات الأوروبية، والبكبتوس، وبواي نوباي في وقت لاحق، وما إلى ذلك. وبالإضافة إلى ذلك، تقوم الشركة بتشكيل مشاريع مشتركة وتحصل على شركات أخرى من أجل تعزيز أعمالها التجارية في أوروبا. ويمكِّنهم التعاون مع التجار المحليين والعالميين من الوصول إلى مناطق سريعة النمو مثل التجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية.
• وقد وضع المحاسب هدفه المتمثل في زيادة تطوير خدماته المتعلقة بمدفوعات الحدود العابرة لمساعدة الأعمال التجارية في أوروبا في النقد إلى فرص عالمية. ويشمل ذلك السماح بالمدفوعات بعملات متنوعة والتعامل مع التحويلات المصرفية الخارجية التي ستوجه نداء إلى الشركات الدولية.
• وبالإضافة إلى ذلك، تركز الشركة على تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في أوروبا من خلال توفير حلول فعالة لتجهيز المدفوعات لها. وهذا يساعد الشركة على تعزيز وجودها في السوق.

مركز أوروبا للدفع

وتشمل الجهات الفاعلة الرئيسية التي تعمل في صناعة منصة الدفع في أوروبا:

• Akurateco
• BlueSnap
• CellPoint
• فحص
• التاسع
• مدفع
• بيبال (برينتري)
• Paysafe
• متكررة
• متقطعة

وفي الوقت الحاضر، يضاعف التجار ورجال الأعمال من كفاءة الدفع ومرونته إلى أقصى حد، مما يسهم في نمو سوق منصة الدفع الأوروبية. ويجري تبسيط إدارة المدفوعات في مناطق مختلفة عن طريق لوحات موحدة، ودعم متعدد العملات، وطرق ذكية. As a result, the integrations with other payment service providers have also improved, which has dramatically increased the operational efficiency for firms.

وثمة نهج مثير للاهتمام يستخدمه المشاركون في السوق لتحسين معدل الموافقة على المعاملات وكشف الاحتيال هو إدماج التكنولوجيات الحديثة مثل الاستخبارات الاصطناعية والتعلم الآلي.

وتقدم منظمة العفو الدولية أفكاراً تفصيلية عن إمكانية إجراء الدفع، في حين يبدو أن التركيز العام على السوق يتحول إلى إمكانية التصعيد والتكييف. ومن التجارة الإلكترونية إلى السفر والضيافة، تتطلع الأعمال التجارية من جميع الأنواع إلى إدراج المزيد من الحلول النموذجية من مجموعة متنوعة من البرامج.

European Payment Orchestration Platform Industry News

• In October 2024, Fabrick entered into partnership with Terrapay, with the aim of facilitating cross-border payments in Europe. والغرض من هذا الإدماج هو تيسير المدفوعات لمختلف الأعمال التجارية عن طريق منصة واحدة، يتوقع أن تبدأ في إيطاليا. والهدف من هذه الشراكة هو خفض النفقات، وتحسين الإطار الأمني للحوكمة، وكفالة الامتثال للتنظيم الدولي من خلال منبر فابريك المترابط مع شبكة تيراباي.
• في 18 آذار/مارس، 2024، بثقة، الموفر العالمي للحلول المصرفية المفتوحة، أعلن عن شراكة مع شركة " إيدنبورغ " للدفع. ومن شأن هذا التكامل أن يتيح لزبائن شركة BR-DGE الاستفادة من الحلول المصرفية المفتوحة التي توفرها الأمانة والتي تمكنهم من أداء رواسب سهلة وسحبات وخدمات أخرى.

يتضمن تقرير البحوث المتعلقة بالسوق في إطار منبر أوروبا للدفع تغطية متعمقة للصناعة بتقديرات " متوقعة من حيث الإيرادات (بالدولار) من 2021 إلى 2034، فيما يتعلق بالجزأين التاليين:

السوق، حسب المنبر

• B2B
• B2C
• C2C

السوق، حسب حجم المؤسسة

• المشاريع الصغيرة
• المشاريع المتوسطة
• المؤسسات الكبيرة

السوق، حسب الطلب

• المعاملات عبر الحدود
• إدارة المخاطر
• تقديم تقارير تحليلية مسبقة

السوق، حسب الاستخدام النهائي

• BFSI
• التجارة الإلكترونية
• الرعاية الصحية
• الضيافة
• جهات أخرى

وتقدم المعلومات المذكورة أعلاه إلى البلدان التالية:

• UK
• ألمانيا
• فرنسا
• إيطاليا
• إسبانيا
• روسيا
• بلدان الشمال
• Benelux
• بولندا
• النمسا
• بقية أوروبا