حجم سوق منصة تنسيق الدفع في أوروبا ، حسب النظام الأساسي ، حسب حجم المؤسسة ، حسب الوظائف والاستخدام النهائي ، توقعات النمو 2025-2034

حجم سوق منصة تنسيق الدفع في أوروبا

بلغت قيمة سوق منصة تنسيق الدفع في أوروبا 344.8 مليون دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن يسجل معدل نمو سنوي مركب قدره 19.7٪ بين عامي 2025 و 2034. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يعزى توسع السوق أيضا إلى عولمة التجارة الإلكترونية وتوسع الأعمال في مناطق جديدة مما أدى إلى زيادة حلول الدفع للشركات الأوروبية التي تستخدم عملات متعددة ومعاملات عبر الحدود.

في عام 2024 ، من المتوقع أن تنمو قيمة معاملات المدفوعات الرقمية في أوروبا من 1.72 تريليون في عام 2023 إلى 2.08 تريليون ، وهذا بمثابة أخبار جيدة للشركات الصغيرة والمتوسطة الأوروبية. تعد حلول تنسيق الدفع أمرا أساسيا لأنها تتيح تصنيف المدفوعات وإدارتها وتوجيهها من منصة واحدة.

اتجاهات سوق منصة تنسيق الدفع في أوروبا

يكتسب الذكاء الاصطناعي جنبا إلى جنب مع التعلم الآلي لتعزيز قدرات منصات تنسيق الدفع الكثير من الزخم. تحتاج هذه المنصات إلى الكثير من بيانات المعاملات من الشركات لدراسة كيفية استخدام الأشخاص لخدماتهم. تساعدهم هذه الأفكار في تصميم أنظمة تفويض الدفع ومراقبة الاحتيال.

تتمثل إحدى الفوائد الرئيسية لمنصات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لمنصات التنسيق B2B في أن أنظمة التنسيق تمنع أنشطة الدفع الاحتيالية ، والأهم من ذلك ، توفير تحليلات مصممة خصيصا لاحتياجات العميل. في أبريل 2024 ، على سبيل المثال ، قدمت Emagia منصة تنسيق الدفع B2B للشركات العالمية. تعزز هذه المنصة القائمة على الذكاء الاصطناعي فعالية عمليات الدفع B2B والمرونة في نفس الوقت.

بدأ اللاعبون في السوق في تكوين تعاون استراتيجي يهدف إلى تطوير ونشر حلول منصات التنسيق بطريقة أكثر فعالية. على سبيل المثال ، دخلت FinMont في شراكة استراتيجية مع ConnexPay ، وهي منصة مدفوعات B2B ، في فبراير 2024. من خلال القيام بذلك ، تمكنت FinMont من إضافة ميزات معالجة الدفع بالكامل في ConnexPay ، مما أدى إلى تحسين فعالية أعمال معالجة الدفع لشركات السفر التي تستخدم منصة تنسيق السفر.

واحدة من المشاكل الرئيسية التي تواجه منصة مزودي تنسيق الدفع في أوروبا هي التحديات المتعلقة بالأمن السيبراني. من الحقائق المعروفة أنه مع تحول معاملات الدفع إلى الإنترنت ، تميل الأنظمة عبر الإنترنت إلى أن تصبح أهدافا لإساءة الاستخدام. مشكلات مثل تسريب المعلومات الحساسة والاستيلاء على الحسابات والتصيد الاحتيالي تضع مزودي الخدمة والمستخدمين على حافة الهاوية. يجب دمج بروتوكولات الأمان القوية ، مثل تشفير البيانات والترميز والمصادقة متعددة العوامل ، في أنظمة تنسيق الدفع بحيث تكون المعلومات القيمة أقل عرضة للخطر. بالإضافة إلى ذلك ، يحتاجون إلى تحسين مكوناتهم باستمرار من أجل الاستجابة للتهديدات الجديدة.

تحليل سوق منصة تنسيق الدفع في أوروبا

• بناء على النظام الأساسي ، ينقسم السوق إلى B2B و B2C و C2C. في عام 2024 ، استحوذ قطاع B2B على حصة سوقية لمنصة تنسيق الدفع في أوروبا تزيد عن 55٪ ومن المتوقع أن يتجاوز 800 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2034. مع نمو الشركات الأوروبية دوليا ، فإنها تحتاج إلى نظام لإدارة المدفوعات بعملات وطرق مختلفة بكفاءة.
  
• توفر منصات تنسيق الدفع B2B نهجا سهلا في التعامل مع عملات متعددة وطرق الدفع والامتثال مما يعزز التدفق النقدي للأعمال. تسهل هذه المنصات أيضا إدارة مراكز دفع متعددة وتقليل التكاليف التي تنطوي عليها تسوية الدفع والفواتير وتحسين عملية الدفع الشاملة.
  

• بناء على الاستخدام النهائي ، يتم تصنيف سوق منصة تنسيق الدفع في أوروبا إلى BFSI وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية والرعاية الصحية والسفر والضيافة وغيرها. استحوذ قطاع البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية على حصة سوقية تبلغ حوالي 36٪ في عام 2024. يتبنى قطاعا البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية في جميع أنحاء أوروبا بسرعة منصات تنسيق الدفع لتوفير تجربة تسوق متكاملة متعددة القنوات.
  
• هذا يعزز تجربة العميل من خلال دمج مدفوعات نقطة واحدة. أيضا ، تنشغل المتاجر بتكييف الحلول التي من شأنها أن توفر تجربة دفع لا تشوبها شائبة عبر جميع القنوات. من السهل إضافة هذه القنوات باستخدام منصات تنسيق الدفع. نظرا لشعبية المحافظ الرقمية ، وخدمات اشتر الآن وادفع لاحقا (BNPL) ، تستخدم متاجر التجارة الإلكترونية هذه الأيام هذه المنصات للتحكم في العديد من طرق الدفع ودمجها.
  

• سيطرت المملكة المتحدة على سوق منصات تنسيق الدفع في أوروبا بحصة كبيرة تزيد عن 20٪ في عام 2024. إن نمو السوق في المنطقة مدفوع بقواعد الخدمات المصرفية المفتوحة وقطاع التكنولوجيا المالية القوي.
  
• تسعى المؤسسات المالية البريطانية وشركات التجارة الإلكترونية البريطانية إلى توسيع أسواقها في بلدان ثالثة. ينصب تركيزهم على إقامة تحالفات مع الشركات الأخرى من أجل توفير حلول دفع جديدة مثل تجميع الحسابات والشراء الآن وادفع لاحقا (BNPL) والتمويل المضمن.
  
• في توجيه خدمات الدفع في المملكة المتحدة ، فإنه يوسع نطاق التنظيم الذي يضمن الشفافية في صناعة الدفع وأمن وحماية بيانات المستهلك مما يساعد في اعتماد منصات تنسيق الدفع. كل هذا ، جنبا إلى جنب مع الحاجة إلى تنسيق الدفع الذي يجمع بين خيارات الدفع المختلفة في واجهة واحدة ، ويركز على توجيه العملاء ، ويلبي المتطلبات التنظيمية ، يضع المملكة المتحدة كواحدة من أفضل مراكز تنسيق الدفع في أوروبا - سيتم قبول جميع أنواع المدفوعات.
  
• يتطلب سوق التصدير القوي في ألمانيا معالجة مدفوعات دولية فعالة. تساعد منصات تنسيق الدفع الشركات الألمانية على التعامل مع المدفوعات الآمنة عبر الحدود ، ودعم التجارة العالمية. يزيد الارتفاع في المدفوعات الرقمية ، وخاصة الهاتف المحمول واللاتلامسي ، من حاجة هذه المنصات لدمج التقنيات الجديدة في نماذج الأعمال الحالية.
  
• يؤدي القبول المتزايد لمحافظ الهاتف المحمول والمدفوعات بنقرة واحدة إلى زيادة الطلب على منصات التنسيق التي تبسط معالجة الدفع وتقلل من تكاليف المعاملات في فرنسا. على سبيل المثال ، في مارس 2024 ، دخلت CellPoint Digital في شراكة مع La Compagnie ، وهي شركة طيران فرنسية تقدم رحلات عبر المحيط الأطلسي لدرجة رجال الأعمال فقط. يهدف التعاون إلى مساعدة La Compagnie على تحسين عمليات الدفع الخاصة بها ، وخفض تكاليف المعاملات ، وتوفير خيارات دفع أكثر مرونة لركابها.
  

الحصة السوقية لمنصة تنسيق الدفع في أوروبا

• تتحكم Payoneer و Paysafe في صناعة منصات تنسيق الدفع في أوروبا بحصة إجمالية تبلغ حوالي 10٪. كونها شركة رائدة في السوق ، تمضي Paysafe قدما وتعزز خيارات الدفع لعملائها. تتضمن بعض خيارات الدفع التي يتم العمل عليها ، بحيث تلبي متطلبات الشركات الأوروبية ، والعملات المشفرة ، واشتر الآن وادفع لاحقا (BNPL) وما إلى ذلك. بالإضافة إلى ذلك ، تقوم الشركة بتشكيل مشاريع مشتركة وتستحوذ على شركات أخرى لتعزيز أعمالها في أوروبا. يتيح لهم التعاون مع التجار المحليين والعالميين الوصول إلى المجالات سريعة النمو مثل التجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية.
  
• حددت Payoneer هدفها هو مواصلة تطوير خدمات المدفوعات عبر الحدود لمساعدة الشركات في أوروبا في الاستفادة من الفرص العالمية. ويشمل ذلك السماح بالمدفوعات بعملات متنوعة والتعامل مع التحويلات المصرفية الخارجية التي ستجذب الشركات الدولية.
  
• بالإضافة إلى ذلك ، تركز الشركة على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في أوروبا من خلال تزويدهم بحلول معالجة الدفع الفعالة. هذا يساعد الشركة في تعزيز وجودها في السوق.
  

شركات سوق منصة تنسيق الدفع في أوروبا

يشمل اللاعبون الرئيسيون العاملون في صناعة منصات تنسيق الدفع في أوروبا ما يلي:

• أكوراتيكو
• بلو سناب
• سيل بوينت
• Checkout.com
• IXOPAY
• بايونير
• PayPal (Braintree)
• Paysafe
• متكرر
• سبريدلي
  

في الوقت الحاضر ، يعمل التجار ورجال الأعمال على زيادة كفاءة ومرونة الدفع إلى أقصى حد ، مما يساهم في نمو سوق منصة تنسيق الدفع في أوروبا. يتم تبسيط إدارة المدفوعات في مناطق مختلفة عن طريق لوحات معلومات موحدة ودعم متعدد العملات والتوجيه الذكي. ونتيجة لذلك، تحسنت أيضا عمليات التكامل مع مزودي خدمات الدفع الآخرين، مما أدى إلى زيادة الكفاءة التشغيلية للشركات بشكل كبير.

ومن النهج المثير للاهتمام الذي يستخدمه المشاركون في السوق لتحسين معدل الموافقة على المعاملات والكشف عن الاحتيال دمج التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

يوفر الذكاء الاصطناعي رؤى مفصلة حول قابلية الدفع ، بينما يبدو أن التركيز العام للسوق يتحول إلى قابلية التوسع والتخصيص. من التجارة الإلكترونية إلى السفر والضيافة ، تتطلع الشركات من جميع الأنواع إلى دمج المزيد من الحلول المعيارية من مجموعة متنوعة من المنصات.

أخبار صناعة منصة تنسيق الدفع في أوروبا

• في أكتوبر 2024 ، دخلت فابريك في شراكة مع Terrapay ، بهدف تسهيل المدفوعات عبر الحدود في أوروبا. الغرض من التكامل هو تسهيل المدفوعات لمختلف الشركات عبر منصة واحدة ، والتي من المتوقع أن تبدأ في إيطاليا. الهدف من هذه الشراكة هو خفض النفقات وتحسين إطار أمان الحوكمة وضمان الامتثال للوائح الدولية من خلال منصة BaaS الخاصة ب Fabrick المترابطة مع شبكة TerraPay.
  
• 18 مارس 2024 ، أعلنت Trustly ، مزود الحلول المصرفية المفتوحة في جميع أنحاء العالم ، عن شراكة مع شركة تنسيق الدفع BR-DGE ومقرها إدنبرة. وسيسمح هذا التكامل لعملاء "بي آر - دي جي إي" بالاستفادة من حلول الخدمات المصرفية المفتوحة التي تمكنهم من إجراء عمليات الإيداع والسحب والخدمات الأخرى بسهولة.
  

يتضمن تقرير أبحاث سوق منصة تنسيق الدفع في أوروبا تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات وتوقعات من حيث الإيرادات ($Bn) من عام 2021 إلى عام 2034 ، للقطاعات التالية:

السوق، حسب المنصة

• ب 2 ب
• ب 2 ج
• سي 2 ج

السوق ، حسب حجم المؤسسة

• المشاريع الصغيرة
• الشركات المتوسطة
• الشركات الكبيرة

السوق ، حسب التطبيق

• المعاملات عبر الحدود
• إدارة المخاطر
• التحليلات والتقارير المتقدمة

السوق ، حسب الاستخدام النهائي

• BFSI
• البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية
• الصحيه
• السفر والضيافة
• الاخرين

المعلومات الواردة أعلاه مقدمة للبلدان التالية:

• المملكة المتحدة
• ألمانيا
• فرنسا
• إيطاليا
• إسبانيا
• روسيا
• بلدان الشمال الأوروبي
• البنلوكس
• بولندا
• النمسا
• بقية أوروبا