حجم سوق نقل الحاويات في أوروبا - حسب الحجم، حسب الاستخدام النهائي، حسب الميناء، حسب الحاوية، التحليل، المشاركة، توقعات النمو، 2024 - 2032

قاعدة نقل الحاويات في أوروبا

The Europe container transshipment market size was valued at USD 2.7 billion in 2023 and is projected to grow at a CAGR of 2.8% between 2024 and 2032. وسيؤثر الإنفاق الكبير على تطوير وتحديث الموانئ تأثيرا إيجابيا على نمو الأسواق. وتدعو زيادة الأنشطة التجارية بين آسيا وأوروبا إلى زيادة قدرات مناولة الحاويات في الموانئ الرئيسية.

وتعتمد الموانئ بشكل متزايد التكنولوجيا الرقمية والتشغيل الآلي وغير ذلك من تكنولوجيات المعلومات المسبقة عن علم من أجل تحسين الكفاءة التشغيلية، مع الاستثمار في الوقت نفسه في الرافعات الكهربائية والموانئ الهجينة الملائمة للبيئة. وتفتح هذه الاتجاهات وغيرها فرصا جديدة أمام الجهات الفاعلة في الصناعة التي تسعى إلى تلبية الطلب المتزايد على خدمات نقل الحاويات. In July 2024, the Port of Koper began on public procurement for the northern extension of Pier I.

The USD 107 million investment will comprise 326 meters of new quayside construction, the dredging of new power and electrical infrastructure, and the development of seven hectares of new stacking and operational zones. وسيستخدم التوسيع الطفيف، والعكس، وغرز السكك الحديدية التي تربط بين الأكوام لدعم إطار ملموس معزز. وستوضع سلة خرسانية على قمة الغرز، تشمل السكك الحديدية لرافعات STS مع مقياس سكة حديد 30 مترا.

كما أن سوق نقل الحاويات في أوروبا مهيأة للنمو بسبب التوسع المقرر في استراتيجيات تطوير مرافق النقل المتعدد الوسائط. وقد مكّن تطور نظم اللوجستيات من استخدام وسائل نقل متعددة، بما في ذلك السكك الحديدية والشحن البحري والسيارات، مما يزيد من اقتصاد وكفاءة نقل البضائع. ويساعد هذا النظام في الحد من فترات التسليم والنفقات المرتبطة بالنقل، وتلبية الاحتياجات من خدمات التسليم السريع في سلسلة الإمداد الحالية.

وتعمل الموانئ الأوروبية على تحديث مرافقها المشتركة بين الوسائط لضمان التحول السلس بين مختلف وسائل النقل، مما يحسن من الناتج والكفاءة التشغيلية. ومن شأن اعتماد استراتيجيات متعددة الوسائط أن يمكّن الموانئ من تلبية الطلب على خدمات لوجستية سريعة الاستجابة تنمو عبر القارة.

European Container Transshipment Market Trends

ومن المقرر تعزيز الهياكل الأساسية للموانئ من أجل دفع التوسع في السوق الأوروبية لنقل الحاويات بسبب الاستثمارات الرئيسية في تنمية الهياكل الأساسية للموانئ مع القيام باستثمارات جديدة لزيادة القدرة والكفاءة التشغيلية. وتتيح المرافق المعزَّزة، مثل المحطات الطرفية المتخصصة للشحنات الكبيرة والمعقدة، للموانئ أن تتكيف مع الديناميات المتطورة للتجارة العالمية. فهو لا يعزز الكفاءة والفعالية في العمليات فحسب، بل يعزز موقف أوروبا كنقطة عبور هامة قادرة على خدمة النقل البحري الدولي المتزايد مع تعزيز النشاط الاقتصادي في المنطقة.

In May 2024, a Romanian logistical company was notified that the DP World, a company engaged in global port and logistical activities, had plans to allocate later USD 141 million in investments in their home country through 3 independent projects.

DP واقترح العالم أيضاً على كونستانتا، وهي أكبر ميناء للحاويات في البحر الأسود، أن يخصص حوالي 70 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة لإنشاء محطة جديدة لشحنات الشحن ذات الخمسة هكتارات من أجل الشحنات الكبيرة والمتنوعة، بالإضافة إلى محطة حاسوبية حديثة قادرة على تجهيز 80 ألف سيارة سنوياً. Furthermore, around USD 54 million has been allocated for the new multi−transport platform in Constanta which is expected to be operational by 2025.

ويؤدي تصفية سوقيات سلسلة الإمدادات نحو المواد القابلة للتلف والمواد الحساسة من حيث درجة الحرارة إلى تحقيق فرصة كبيرة في سوق نقل الحاويات التجارية. ومع زيادة في المنتجات الطازجة والأدوية وغيرها من المواد التي تراعي درجة الحرارة في حمولة الحاويات الأولية، تميل التوسعات في الموانئ إلى التغيير من أجل تحسين دعم التخزين البارد والمتخصص. ولا يقتصر ذلك على تغطية الجزء الأكبر من حجم الشحن العابر، بل يزيد من كفاءة سلسلة الإمداد بأكملها. بسبب التغييرات في اختيار المستهلكين نحو منتجات عالية الجودة ومنتجات جديدة، سوقيات السلاسل الباردة بالتأكيد ستقود زيادة في السوق.

European Container Transships Market Analysis

واستناداً إلى الحجم، يتم تقسيم السوق إلى حاويات صغيرة وحاويات كبيرة. وفي عام 2023، استأثر الجزء الكبير من الحاويات بمبلغ 1.8 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة ومن المتوقع أن ينمو بشكل كبير على مدى الإطار الزمني المتوقع.

• وقد أصبحت الحاويات الأوسع، ولا سيما الحاويات التي تبلغ طولها 40 قدما، شائعة جدا في سوق نقل الحاويات في أوروبا في الآونة الأخيرة حيث أن لها طلبا أكبر على النقل بالجملة، مما أدى إلى ارتفاع في وحدات الحاويات. وتُبنى هذه الحاويات لتعظيم المساحة وخفض تكلفة شحن الوحدات الوحيدة.
• إن التجارة الإلكترونية، إلى جانب التجارة العالمية، مساهم كبير في الطلب على شحنات أكبر مما يساعد على توسيع هذا الاتجاه. وبالإضافة إلى ذلك، يجري نقل الوحدات العامة عبر موانئ الشحن بسرعة أكبر بسبب تحسين التكنولوجيات الحديثة في مناولة الحاويات، وفي الوقت نفسه زيادة حركة المرور في الموانئ وتحسين الكفاءة التشغيلية العامة.
• وبما أن الشركات لا تزال تصطاد أقل تكلفة وأفضل وسيلة لوجستيات النقل والشحن، فإن الحاويات ذات 40 قدما ستزداد شيوعا.

واستناداً إلى الاستخدام النهائي، تنقسم سوق نقل الحاويات في أوروبا إلى المشروبات الغذائية، والسلع الاستهلاكية، والرعاية الصحية، والمنتجات الصناعية، والغاز، والمواد الكيميائية وغيرها. وقد احتلت المنتجات الصناعية 32 في المائة من حصة السوق في عام 2023.

• وينمو قطاع المنتجات الصناعية بسرعة في السوق بسبب زيادة الاحتياجات من صناعات التشييد والصناعة التحويلية والطاقة. ونمو صناعات السيارات والآلات الأوروبية، إلى جانب التوسع في الاقتصاد الأوروبي، يزيد من الحاجة إلى نقل السلع الأساسية الصناعية.
• وفي الوقت نفسه، يؤدي نمو ممارسات الجرد القائمة على الحاجة إلى زيادة الطلب على الخدمات اللوجستية المختصة وفي الوقت المناسب، بما في ذلك نقل الحاويات. وتكيف الموانئ مع هذه الاحتياجات والتحديات عن طريق تحديث مرافق وخدمات المنتجات الصناعية، وهو أمر هام للحفاظ على القدرة التنافسية في هذا الجزء الحاسم من السوق.

وفي عام 2023، استأثرت هولندا بنسبة تزيد على 22 في المائة في أوروبا في سوق نقل الحاويات في أوروبا.

• وتحتفظ هولندا بنصيب سوقي كبير في السوق، نظرا لموقفها من التقاطع العالمي إلى أوروبا. إن ميناء روتردام، وهو أحد أكبر الموانئ في العالم، هو عقد لوجستي أساسي يتيح نقل البضائع بين أوروبا وبقية العالم.
• وترعى هولندا هياكل أساسية جديدة وحديثة مثل شبكات السكك الحديدية الواسعة وشبكات الطرق الواسعة النطاق، مما يتيح زيادة الاتجار بالبر الرئيسي الواسع. كما أن خطوط النقل البحري العالمية أكثر جاذبية إلى هولندا بسبب الاستثمار المستمر في التشغيل الآلي للموانئ وتحديثها، مما يؤدي إلى زيادة القدرات التشغيلية. وأخيرا وليس آخرا، فإن تحديث السوقيات يمكّن هولندا من وضع نفسها في مواقع محمية أكثر ملاءمة كمركز لنقل الحاويات.
• ويعزز سوق إسبانيا نمو موانئها وهياكلها الأساسية اللوجستية. وتركز بعض الموانئ الكبيرة، برشلونة وفالنسيا، على تحديث هياكلها الأساسية، مثل نظم المناولة الآلية وتحسين الاتصالات على الطرق والسكك الحديدية. ويؤدي ذلك إلى تحسين الكفاءة والقدرة على التعامل مع زيادة أحجام الشحن.
• وعلاوة على ذلك، فإن موقع إسبانيا في طرق الشحن الهامة يجعل البلد جذابا لشركات الشحن الدولية. كما أن التوسع في صناعات السيارات والصناعات الزراعية يزيد من ضرورة نقل الحاويات ويجعل مركز اللوجستيات الجنوبي في إسبانيا هاما.

European Container Transship Market Share

In 2023, PSA International, APM, Hutchison, DP World, CMA, and Eurogate shared a massive 19% market share of Europe container transshipment along with one another. ومواصلة ذلك، يُعزى السبب في أن شركة PSA International تتمتع بميزة في السوق الأوروبية لنقل الحاويات إلى المشاريع المشتركة التي تسعى إلى تحقيقها في جميع أنحاء المنطقة إلى جانب عمليات الشراء التي تمت نحو التطورات العامة في الموانئ. كما أن الفعالية التشغيلية للشركة تتقاطع مع أنها تشمل التشغيل الآلي الجديد للعمر والسوقيات الرقمية.

والتعاون مع شركات النقل البحري وغيرها من الشركات اللوجستية هو كيفية تبسيط عمليات الوكالة وتحسين تقديم الخدمات. More so, trust in timeless business principles anchored on the eco-friendly practices appeal to the modern-day shipping thereby placing him at a competitiveness in the European market of container transshipment.

• PSA فالمنظمة الدولية تضع الشركة بعيدا عن المنافسة لأنه يتعاون مع خطوط النقل البحري ومقدمي الخدمات اللوجستية التي تساعد في تقديم الخدمات وتحسين العمليات. وعلاوة على ذلك، فإن الميزة التنافسية للشركة تنبع من الاستثمارات الاستراتيجية في الهياكل الأساسية للموانئ التي تعمل على تعزيز تقديم الخدمات.

• ومع زيادة الاستثمارات والتشغيل الآلي للتكنولوجيات الفعالة، فإنها تركز على تعزيز الكفاءة التشغيلية. كما أن هذه التغييرات تساعدها على اكتساب القدرة على شراء الاستثمار. وأخيراً، فإن رغبة شركات النقل البحري الحديثة في الممارسات المراعية للبيئة تجعل الشركة من مقدمي الخدمات المفضلين في أوروبا. وبالتالي، مساعدة الشركة في الحفاظ على الطاقة في السوق الأوروبية العدوانية لنقل الحاويات.
• والمرونة، فضلا عن الخدمات الموجهة نحو العملاء المقدمة في يوروغيت، تتيح لهم الاحتفاظ بمستوى تنافسي في السوق. وتقوم الشركة بانتظام بتحديث وزيادة قدرتها النهائية على خدمة كمية أكبر من البضائع المختلطة.
• ومن خلال إدماج التكنولوجيات الحديثة مثل التشغيل الآلي وتتبع الوقت الحقيقي، تكون شركة يوروغيت في وضع يمكنها من زيادة الكفاءة إلى جانب الحد من الوقت. فوجود غالبية موانئ الشحن في ألمانيا وإيطاليا يتيح تقديم الخدمات لمجموعة متنوعة من الطرق التي تعطي يوروغيت بالفعل ميزة على الشاحنين الدوليين الآخرين الذين يحتاجون إلى خدمات نقل موثوقة.

أوروبا شركات سوق نقل الحاويات

والجهات الفاعلة الرئيسية العاملة في صناعة نقل الحاويات في أوروبا هي:

• APM Terminals
• CMA CGM
• COSCO مرافئ الشحن
• DP World
• Eurogate
• Hamburger Hafen und Logistik
• ميناء هاتشيسون
• MSC
• PSA International
• Terminal Investment Limited

The Europe container transshipment market is made up of large port operators, logisticalistic firms, as well as smaller companies and startups that offer new and innovative solutions. While the formerly mentioned companies tend to benefit from economies of scale, the latter add competition in terms of focusing on specialized and niche services.

ولا تزال أسواق نقل الحاويات في أوروبا قابلة للتنافس إلى حد كبير، حيث تحاول الشركات الأقدم والجديدة الحصول على أجزاء كبيرة من سوق متغيرة باستمرار وسريعة السرعة. وتقوم الشركات، باستخدام معارفها اللوجستية ومواردها، بتحسين العمليات وخفض التكاليف المتصلة بمناولة الحاويات، مما يجعلها أكثر فعالية. وتركز الشركات الآن على اعتماد هذه التكنولوجيات الجديدة في سلسلة الإمداد بأكملها مع زيادة التركيز على الاستدامة.

وقد أرغمت اتجاهات النهج المركزي للعملاء في سوق اليوم الشركات على أن تصبح أكثر مرونة إزاء التغيرات التي تحدث في السوق. ويمكن للأعمال التجارية في الوقت الحاضر أن تقدم أكثر من مجرد خدمات أساسية لتيسير نقل الحاويات، حيث أنها توفر الآن لوجستيات مجمّعة للموانئ والنقل المتعدد الوسائط بنظم للتتبع والرصد من أجل زيادة ملاءمة العملاء. وزادت سرعة عمليات النقل العابر زيادة كبيرة نتيجة لنظم الاستخبارات الاصطناعية ومناولة الحاويات الميكانيكية. وللإبقاء على القدرة التنافسية على الصعيد العالمي، هناك حاجة إلى الاستثمار في الهياكل الأساسية المتقدمة والتكنولوجيا والموارد البشرية.

Europe Container Transshipment Industry News

• In August 2024, Liebherr Maritime وقام كرينز بشحن أربعة مرافعات من السفينة إلى شور إلى ماربور. ماربورت هي محطة حاويات من الدرجة الثالثة في تركيا وهي موجودة في أمبارل؟ Port Facility, which is about 20km from Istanbul on the European side of the Bosphorus. The terminal has a handling capacity of 2.3 million TEU.
• In January 2023, SANY launched its electric port machinery in the European market, with deliveries expected in the first half of the year. بآلات كهربائية كاملة، شنّت (ساني) مضرباً هجيناً وتحتوي هذه الآلة على محرك هيدروليكي بسيط ومحرك احتراق يخفض الانبعاثات بنسبة 20 في المائة، وفقاً للشركة.

ويتضمن تقرير البحوث المتعلقة بسوق نقل الحاويات في أوروبا تغطية متعمقة للصناعة (ب) تقديرات " توقعات من حيث الإيرادات (بدولارات الولايات المتحدة) و(فولومي) من عام 2021 إلى عام 2032؛ فيما يتعلق بالجزأين التاليين:

السوق، بالحجم

• حاويات صغيرة (20 قدما)
• حاويات كبيرة (40 قدما)

السوق، حسب الحاويات

• التخزين الجاف
• رف الشعلة
• التبريد
• الغرض الخاص
• جهات أخرى

السوق، حسب الاستخدام النهائي

• المشروبات الغذائية
• السلع الاستهلاكية
• الرعاية الصحية
• المنتجات الصناعية
• البنزين
• المواد الكيميائية
• جهات أخرى

السوق، حسب الميناء

• المياه العميقة
• المياه الضحلة

وترد المعلومات المذكورة أعلاه في المناطق والبلدان التالية:

• أوروبا
  • هولندا
  • بلجيكا
  • ألمانيا
  • إسبانيا
  • اليونان
  • إيطاليا
  • فرنسا