حجم سوق نقل النفط الخام - حسب وضع النقل، حسب وجهة النقل، حسب النوع، حسب الاستخدام النهائي، التحليل، المشاركة، توقعات النمو، 2024 - 2032

نقل النفط الخام حجم السوق

The global crude oil transportation market size was valued at USD 75.4 billion in 2023 and is projected to grow at a CAGR of 4.7% between 2024 and 2032. وتتوسع السوق في الاقتصادات الناشئة بسبب زيادة استهلاكها من الطاقة. ويعزى الطلب في هذه الأسواق في المقام الأول إلى تزايد الحاجة إلى مصادر للطاقة يمكن الاعتماد عليها، حيث يظل النفط الخام حيويا في دعم عملية التصنيع والتحضر والنمو الاقتصادي.

فعلى سبيل المثال، في كانون الثاني/يناير 2024، نشر عالمنا في البيانات تقريره عن " إنتاج الطاقة واستهلاكها " ، الذي زاد فيه استهلاك الطاقة الأولية على الصعيد العالمي زيادة ملحوظة، حيث زادت بعض البلدان استهلاكها بنسبة 1 إلى 2 في المائة في المتوسط كل عام. وتوجد أوجه عدم المساواة في الطاقة على الصعيد العالمي، حيث تستهلك الدول الأكثر ثراء ما يصل إلى 100 مرة من نصيب الفرد الواحد من أفقر الدول.

ولا يزال النفط الخام حاسما في توليد الطاقة ونقلها في آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، حيث تواصل هذه البلدان نمو صناعاتها في مجالات التصنيع والنقل والهياكل الأساسية. ويتطلب هذا الطلب المتزايد على الطاقة حلولا فعالة على نطاق واسع في مجال النقل لمصافي الوقود ومراكز التوزيع على طول مسافات شاسعة. ولذلك، ارتفعت الاستثمارات في شبكات خطوط الأنابيب، ونظم السكك الحديدية، والناقلات البحرية، حيث أن هذا الموقع الاستراتيجي سيكفل بقاء أحزمة النقل نشطة، ولا يزال نقل النفط الخام مستمرا دون انقطاع. ومن المتوقع أن تضع هذه الاستراتيجية حدا أدنى من نمو سوق النقل في مواجهة تزايد الطلب العالمي على الطاقة.

وعلاوة على ذلك، فإن السوق العالمية للنقل النفطي الخام تعود بالفائدة على ظهور احتياطيات نفطية جديدة وتطوير مواقع قائمة بسبب زيادة الطلب على النقل الرخيص والفعال. والهيكل الأساسي لهذه الاحتياطيات الجديدة، التي توجد عادة في مناطق غير مأهولة بالسكان أو في الخارج، مثل خطوط الأنابيب، والناقلات، والسككك الحديدية، مطلوب لنقل النفط الخام إلى المصافي ومحطات التصدير.

وعلى نفس المنوال، فإن زيادة الإنتاج في المواقع الحالية يزيد من الناتج ويضع ضغوطا إضافية على قدرة النقل، التي يجب التخفيف منها لتجنب اختناقات النقل. ويؤدي ذلك إلى زيادة الاستثمار في شبكات النقل؛ فعلى سبيل المثال، يتم بناء المزيد من الصهاريج، ويجري تحسين خطوط الأنابيب. ويضمن نمو الناتج الإنتاجي إيرادات شركات النقل، التي تتيح لها بدورها التوسع في عملياتها وتحسينها وجعل عمليات سلاسل الإمداد فيها أكثر كفاءة.

نقل النفط الخام الاتجاهات السوقية

وتجري تحسينات كبيرة في ميدان النقل النفطي الخام فيما يتعلق بالتكنولوجيا. ويمكن للشركات الآن أن تستخدم نظماً للتتبع الرقمي مثل أجهزة الاستشعار التي يمكن تشغيلها بواسطة اليوت والشبكة العالمية لتحديد المواقع التي تيسر تتبع الشحنات من أجل تحسين اللوجستيات، مما يحسن إدارة التكاليف بشكل كبير. ومن خلال تعزيز درجة الوضوح، تتحسن الشفافية، مما يخفف من مخاطر سرقة النفط الخام أو فقدانه أو تأخيره. ويؤدي تحميل وتفريغ النفط الخام إلى خفض التكاليف التشغيلية نظراً لعدم وجود حاجة إلى عمل مفرط، وهو ما يسمح بتحسين تخصيص الموارد.

كما يمكن للأدوات التنبؤية والتعلم الآلاتي أن تحدد مسبقاً المسائل المتعلقة بالمعدات، وبالتالي لا يوجد وقت للانتقال. وقد أدى العديد من الابتكارات إلى تحسين السلامة والامتثال، لا سيما في الجغرافيا التي لها أنظمة صارمة. وبسبب انخفاض التكاليف التشغيلية، جعلت هذه الابتكارات النقل النفطي الخام أكثر قدرة على المنافسة في سوق متقلبة. وهذه التكاملات مفيدة لأنها تزيد من الامتثال العام للسلامة والأمن. وهذه الإضافات والتسويات تعزز فعالية تكاليف النقل النفطي الخام وصلاحيته للثقة.

فعلى سبيل المثال، في آب/أغسطس 2024، استحدثت هونويل نظاما متقدما لإدارة الانبعاثات من أجل أنشطة النفط والغاز في الخارج. وتُصدَّق الآن على الجناح الخاص بالأماكن الخطرة (HazLoc) والبيئات البحرية، وبالتالي فقد أصبح أحد الحلول الشاملة الأولى في السوق التي يمكن أن تقيس بدقة، وترصد، وتقدم تقارير، وتخفض الانبعاثات بالنسبة لصناعة الهندسة البحرية بأكملها. وهو يسمح باتخاذ إجراءات فورية فيما يتعلق بالموجودات البحرية كلما اكتشف النظام حدوث حدث ما لأنه يتيح الاطلاع على مستويات الانبعاثات في الأصول في الوقت الحقيقي تقريبا.

ويطرح تقلب أسعار النفط الخام تحديا كبيرا لسوق النقل النفطي الخام، مما يؤثر على الربحية والاستثمارات، فضلا عن حجم الطلب على خدمات النقل. وقد يكون من الصعب استخراج النفط إذا كان سعر النفط منخفضا لأنه يتطلب استثمارات كبيرة، مما يؤدي إلى تباطؤ الإنتاج، مما يقلل من الحاجة إلى النقل. وتطرح هذه المعضلة تحديات للتنبؤ بالسوق فيما يتعلق بخدمات النقل نظراً لوجود مستويات متوقعة من الإنتاج من أجل الكفاءة التشغيلية للشركة.

كما أن انخفاض عائدات الاستثمار قد لا يكون مبرراً لتحسين مشاريع مثل خطوط الأنابيب والصهاريج. وهناك مقصد يقع فيه النقل بالجملة على الطرق الدولية، وتؤثر تغيرات الأسعار على التجارة، حيث تبحث هذه الدول المستوردة عن خيارات أرخص. This impacts on the bulk transport market as they are more dependent on long-haul routes, which makes it difficult to maintain consistent growth and revenue in the market.

نقل النفط الخام تحليل الأسواق

واستنادا إلى طريقة النقل، يتم تقسيم السوق إلى خطوط الأنابيب، والبحرية (الشاحنات)، والسككك الحديدية، والشاحنات. وفي عام 2023، استأثر قطاع الأنابيب بأكثر من 65 في المائة من حصة سوق النقل النفطي الخام ومن المتوقع أن يتجاوز 75 بليون دولار بحلول عام 2032.

• والجزء المتعلق بخطوط الأنابيب في السوق له أكبر حصة في النقل النفطي الخام لأنه أكثر الطرق كفاءة وفعالية من حيث التكلفة في مجال النقل عبر المسافات الطويلة.
• وتنص خطوط الأنابيب على تدفق مستمر يزيل الحاجة إلى التحميل والتفريغ على النحو المطلوب في النقل بالدبابات والسكك الحديدية. فالحركة المتسقة للنفط تجعل خطوط الأنابيب الاقتصادية ذات الحجم الكبير والنقل المطّرد في جميع أنحاء القارة وفي المناطق المحورية المركزية، المؤسسات المدنية مثل أمريكا الشمالية والشرق الأوسط. وهذا الجزء هو أيضاً أكثر الطرق أماناً وقابلية للبيئة في مجال النقل النفطي نظراً لأن خطر تسرب النفط والحوادث منخفض.
• ويؤدي الاستثمار في الاحتياجات من الهياكل الأساسية اللازمة في مناطق استخراج النفط في كوغار مثل الولايات المتحدة وكندا وفي الشرق الأوسط إلى زيادة تعزيز استخدام خطوط الأنابيب بسبب هذه العوامل. ومن ثم، فإن وجود خطوط أنابيب تعمل كسوقيات للنفط العمودي، وتهيمن على النقل إلى مناطق المصافي والتوزيع.

واستنادا إلى وجهات النقل، ينقسم سوق النقل النفطي الخام إلى النقل المحلي والنقل الدولي. وعقد الجزء المتعلق بالنقل الدولي حوالي 55 في المائة من حصة السوق في عام 2023.

• ويهيمن النقل العام الدولي على الحيز السوقي للنقل النفطي الخام بسبب زيادة الطلب على النفط في جميع أنحاء العالم والاختلالات في الإنتاج في بلدان مختلفة.
• ومن أكبر مصدري النفط، بلدان الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية، وكذلك روسيا، تصدير كميات كبيرة من النفط إلى مناطق ذات قدرة إنتاجية منخفضة مثل أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ. ويمكن لهذه القارات أن تصدر هذه الصادرات بسبب النقل البحري، ولا سيما من جانب ناقلات النفط الخام الكبيرة جداً وناقلات النفط الخام فوق الكبيرة.
• وهذه هي الطريقة الأكثر فعالية من حيث التكلفة لنقل النفط على مسافات طويلة، وهي ضرورية لتلبية احتياجات الاستيراد. وعلاوة على ذلك، فإن هذه الأنواع من النقل تحفزها أيضا الحاجة السياسية والاقتصادية للبلدان التي تبحث عن مختلف خيارات الطاقة، مما يزيد حجم النقل الدولي.
• ومن ثم، هناك طلب ثابت وقوي من الاقتصادات الصناعية والآخذة في الظهور على النفط الخام، الذي يضمن أن يظل النقل الدولي للنفط مهيمنا وحاسما لسلسلة إمدادات النفط الخام العالمية.

وفي عام 2023، استأثرت سوق النقل النفطي الخام في أمريكا الشمالية بأكثر من 35 في المائة من الإيرادات ويتوقع أن تتجاوز 40 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة بحلول عام 2032. وتقود الولايات المتحدة السوق في منطقة أمريكا الشمالية ومن المتوقع أن تتجاوز 25 بليون دولار بحلول عام 2032.

• The transportation of crude oil within the U.S. is done through vast pipeline networks, which convey crude oil from important production regions such as the Permian Basin to refineries and export terminals. وتشكل خطا الأنابيب الرئيسيتان للمرحلتين ألف وباء، بما في ذلك الوصول إلى كيستون وداكوتا، عنصرا أساسيا للنقل الداخلي والخارجي.
• البنية التحتية للخطوط الأنابيب مكملة بخدمات السكك الحديدية والشاحنات خاصة في المناطق النائية للبنية التحتية وعند الانتقال عبر مسافات قصيرة وإلى جانب ذلك، فإن ساحل الخليج الأمريكي هو موقع تصدير هام في الولايات المتحدة، يستخدم الناقلين لتوريد بلدان أخرى. ومع زيادة الناتج المحلي وقدرات التصدير، أصبحت الولايات المتحدة لاعبا هاما في السوقيات الدولية للنفط الخام.
• وتعتمد الدول الغربية، وبصفة رئيسية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، على واردات النفط الخام بينما لا تتمكن إلا من إنتاج كميات هامشية محليا، مما يميل إلى خطوط الأنابيب الدولية والشبكات البحرية.
• وتقليديا، تم نقل النفط الخام الروسي عن طريق خطوط الأنابيب، بما في ذلك دروزبا. غير أن هذه الأيام، بسبب الضغوط التي تكتنف العلاقات الدولية وبذل جهد موحد نحو تحقيق استقلال الطاقة، يتحول التركيز الآن إلى وسائل بديلة. وتساعد الأنابيب التي تربط حقول النفط البحرية بالمصافي الأوروبية في بحر الشمال أيضا في توفير النفط الخام.
• وبالإضافة إلى ذلك، تستطيع أوروبا أن تفي بنجاح باحتياجاتها من الطاقة باستيراد كميات كبيرة من النفط الخام من موانئ بارزة مثل روتردام ومارسيليا، مما يخدم الغرض المزدوج المتمثل في أن تكون مركزاً للتكرير والتوزيع.
• ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ هي الآن في مقدمة سوق النقل النفطي الخام بفضل المستهلكين الهائلين مثل الهند وكوريا الجنوبية واليابان والصين.
• وتمثل هذه المنطقة إلى حد بعيد أكبر مستورد للنفط وتستخدم في الغالب النقل البحري عن طريق ناقلات ضخمة لجلب النفط الخام من أمريكا الشمالية وأفريقيا والشرق الأوسط. وتكفل مرافق الموانئ الموثوقة الموجودة في المنطقة توزيع النفط ومناولته بكفاءة.
• كما أن التصنيع والتحضر في المنطقة آخذان في الازدياد، مما يزيد من تطوير هياكل أساسية وشراكات جديدة، مما يخلق بدوره طلبا ثابتا على النفط الخام. وجميع هذه العوامل تجعل منطقة آسيا والمحيط الهادئ ذات أهمية حاسمة في الشبكة العالمية للنقل النفطي.
• وفي الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، فإن سوق الشحن النفطي الخام، الموجهة نحو أوروبا وآسيا، هي في المقام الأول الصادرات الواسعة من الشرق الأوسط، التي تشحن باستخدام ناقلات النفط. ويساعد إنتاج المحركات الإقليمية أيضاً نظام أنابيب متطور.
• وفي أمريكا اللاتينية، تستخدم ناقلات النفط في التصدير الدولي للنفط الخام من البرازيل وفنزويلا، في حين تستخدم أنابيب النقل إلى المناطق الداخلية. وتعمل جميع البلدان الغنية بالنفط في المنطقتين على توسيع قدرتها التصديرية بالاقتران مع التغييرات التي تطرأ على سلسلة الإمداد العالمية من خلال الاستثمار في الهياكل الأساسية للنقل في وضع استراتيجي.

نقل النفط الخام حصة السوق

وفي عام 2023، كانت شركة Enbridge, Chevron Corporation, and Saudi Aramco collectively تحتفظ بنسبة كبيرة في السوق تزيد على 13 في المائة في صناعة النقل النفطي الخام.

• وفي محاولة لتعزيز النقل النفطي، قامت شركة إنبريدج بتشييد خطوط أنابيب حديثة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وتواصل تطويرها. وتشدد Enbridge بالفعل على السلامة والثقة في الوقت الذي تسعى فيه إلى تشكيل تحالفات استراتيجية تركز على الحد من الضرر البيئي.
• وعلاوة على ذلك، تستثمر شركة " إنبريدج " أيضا في تكنولوجيات جديدة لزيادة كفاءة التدفق وتخفيض التكاليف التشغيلية، مما سيؤدي إلى زيادة السلامة وكفاءة النقل النفطي الخام.
• وتقوم شركة Chevron على النحو الأمثل بنقل النفط الخام عن طريق تعديل نظم خط أنابيبها. This company blends business strategy with technological solutions to achieve operational effectiveness which helps in increasing profits, reducing costs, and minimizing harmful emissions.
• ويعزز شيفرون أيضا استراتيجياته المتعلقة بالسوقيات والتخزين لمعالجة آثار تقلب الأسواق؛ وهذا سيكفل الاستعداد لتلبية طلب السوق المستمر.
• وتحظى عمليات النقل النفطي الخام على الصعيدين العالمي والمحلي في أرامكو السعودية بدعم كبير من هياكلها الأساسية الواسعة ومركزها الجغرافي الاستثنائي.
• وتركز الشركة أيضا على زيادة قدرة مصافيها وتوسيع سلاسل الإمداد فيها. وعلى وجه الخصوص، من أجل توفير النفط الخام الكبير الموثوق به للأسواق الهامة مع الحد من الآثار البيئية، تقوم شركة أرامكو بتنفيذ أدوات رصد وتشغيل آلي متطورة تشكل جزءا من استراتيجية الشركة للتحديث.

نقل النفط الخام شركات السوق

والجهات الفاعلة الرئيسية العاملة في صناعة النقل النفطي الخام هي:

• BP PLC
• Chevron Corporation
• Enbridge
• ExxonMobil Corporation
• Kinder Morgan
• ماراثون بتروليوم
• Royal Dutch Shell
• أرامكو السعودية
• المجموع
• Valero Energy

وهناك منافسة شديدة داخل سوق النقل فيما يتعلق بالنفط الخام، إذ يبدو أن الصناعات الجديدة والراسخة تريد حصة كبيرة من سوق النقل النفطي الخام. ولدى الشركات أكثر من ما يكفي من الأموال التي تنفقها على النقل الدقيق للنفط الخام بهدف تقليل تكلفة الإنفاق إلى أدنى حد ممكن. ونظرا للتدابير التشريعية الصارمة، وتقلب أسعار النفط، والتحول في القضايا السياسية، تخصص موارد مالية كبيرة للبحث. The technique for moving crude oil is advanced by using complex machinery, enhancing logistical, and adopting new methodologies from different sectors.

ونظراً للتغير المستمر في السوق، تعتمد مجموعة من الشركات استراتيجيات موجهة نحو العملاء كشكل من أشكال التمييز. وهي توفر حلولاً نقلية مصممة خصيصاً للعملاء تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، النقل البري، وشحن السكك الحديدية، وشحن الناقلات، ومرافق التخزين المتطورة. وجرى أيضا تحسين تقديم خدمات أفضل بمساعدة نظم الرصد المعززة، ومعايير السلامة الأكثر تصميما، ووضع جدول زمني أفضل للمواءمة مع المعايير الدولية. وتستثمر الشركات أيضا في توفير تدريب أفضل لأصحاب المصلحة المعنيين لضمان النقل الآمن للنفط الخام.

Crude Oil Transportation Industry News

• In September 2024, Vivakor Inc. acquired Endeavor Crude LLC as well as its affiliates for USD 120 million. وقد وقّع فيفاكور على ما كان يطلق عليه سابقا علامة بارزة في توسع قدراته اللوجستية المتوسطة في مجال نقل الطاقة. وتشمل هذه الاقتناء أيضا شركة Endeavor Crude, Meridian Equipment Leasing LLC, Equipment Transport LLC, and Silver Fuels Processing LLC. وتمثل هذه الشركات شركة لوجستية متكاملة تماماً تركز على النقل، ومعالجة التخزين، وبيع النفط الخام، بالإضافة إلى الأنشطة التجارية المنتجة في مجال المياه.
• In July 2024, Energy Transfer LP and Sunoco LP established a strategic partnership targeting crude oil and produced water gathering assets based in the Permian Basin region. وتستهدف هذه الشركات، بتشكيلها هذا المشروع المشترك، تحسين أوجه التآزر في العمليات، فضلا عن التوسع العدواني في أحواض النفط الأكثر إنتاجية في الولايات المتحدة. The joint project will operate approximately 5,000 miles of crude oil and produce water gathering pipelines, and 11 million barrels of crude oil storage capacity using these pipelines. ومن المتوقع أن تتوفر لهذه المنطقة حلول فعالة وفعالة للنقل والتخزين للنفط الخام.

ويتضمن تقرير بحوث سوق النقل النفطي الخام تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات " توقعات من حيث الإيرادات (بدولارات الولايات المتحدة) والحجم (بالوحدات) من 2021 إلى 2032، فيما يتعلق بالجزأين التاليين:

السوق، عن طريق النقل

• Pipeline
• المارينز (الشاحنات)
• السكك الحديدية
• شاحنة

السوق، عن طريق النقل

• النقل المحلي
• النقل الدولي

السوق حسب النوع

• النفط الخام البارافين
• النفط الخام الوسيط
• النفط الخام النافيدي

Market, By End User

• منتجو النفط
• شركات النقل
• مصافي
• الوكالات الحكومية

وترد المعلومات المذكورة أعلاه في المناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية
  • الولايات المتحدة
  • كندا
• أوروبا
  • UK
  • ألمانيا
  • فرنسا
  • إيطاليا
  • إسبانيا
  • روسيا
  • بلدان الشمال
• آسيا والمحيط الهادئ
  • الصين
  • الهند
  • اليابان
  • جنوب كوريا
  • ANZ
  • جنوب شرق آسيا
• أمريكا اللاتينية
  • البرازيل
  • المكسيك
  • الأرجنتين
• MEA
  • UAE
  • السعودية
  • جنوب أفريقيا