حجم سوق الدفع اللاتلامسي - حسب طريقة الدفع، والتكنولوجيا، والتطبيق، والاستخدام النهائي، وتوقعات النمو، 2025-2034

حجم سوق الدفع بدون تلامس

بلغت قيمة سوق الدفع اللاتلامسي العالمي 41.6 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن يسجل معدل نمو سنوي مركب قدره 12.3٪ بين عامي 2025 و 2034.

يكتسب الدفع بدون تلامس شعبية مع محافظ الهاتف المحمول على الهواتف وأصبحت البطاقات الذكية مصدرا أساسيا للدفع للعديد من الأشخاص. يحدث سوق الدفع بدون تلامس ثورة مع الأجهزة القابلة للارتداء مثل الساعات الذكية وأجهزة تتبع النشاط والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية الأخرى المستخدمة في المدفوعات. بلغت قيمة سوق أجهزة الدفع القابلة للارتداء 56.8 مليار دولار أمريكي في عام 2023 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 21٪ بين عامي 2024 و 2032.

وقد أتاحت Visa العديد من البرامج وتقنيات الدفع الجديدة على مدار السنوات القليلة الماضية، مما مكن الشركاء من تقديم طرق مريحة وآمنة للدفع عبر مجموعة من الأجهزة المتصلة. وقد أدى هذا النهج النموذجي والمفتوح لتسهيل حلول الدفع إلى إطلاق اثنين من كبار مصنعي الإلكترونيات الاستهلاكية، وهما "جارمين" و"فيتبيت" منتجات من شأنها أن توفر لأصحاب حسابات "فيزا" طرقا جديدة للدفع. يستفيد كل من Fitbit Ionic و Garmin vívoactive 3 من ميزة خدمة Visa Token ، وهي تقنية تستبدل معلومات الحساب الحساسة بمعرف رقمي فريد ، أو رمز مميز ، وهي مصممة لجعل المدفوعات باستخدام الأجهزة المحمولة أكثر أمانا.

تستخدم تقنية التآكل السلبي الاتصال قريب المدى (NFC) لنقل البيانات المهمة لسهولة الدفع إذا كان لديهم اتصال سلس وآمن. يتبنى المستهلكون بنشاط الأجهزة الذكية القابلة للارتداء بسبب الراحة التي توفرها الأجهزة القابلة للارتداء. وفقا لتقرير Statista ، تجاوزت الأجهزة الذكية القابلة للارتداء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ 530 مليون شحنة سنوية في جميع أنحاء العالم في عام 2024. يضمن تقديم خيار الدفع عبر الهاتف المحمول وسهل الارتداء للعملاء استخدامهم لحسابات المؤسسة المالية عند تحميل أجهزتهم التي تدعم الدفع. يتطلب الدفع عبر الهاتف المحمول أكثر من مجرد رقائق وتعبئة وتخصيص وتنشيط. يتطلب تكاملا آمنا مع أنظمة الوصول وإصدار التذاكر والمزيد.

تستخدم أنظمة الدفع القابلة للارتداء رموز تحديد الترددات اللاسلكية (RFID) أو الاتصال قريب المدى (NFC) أو الاستجابة السريعة (QR) كتقنيات تمكينية ، ويتم الاستفادة من محطات نقاط البيع اللاتلامسية (POS) والبنية التحتية لمعالجة الدفع الخلفي التي يتم استخدامها للمدفوعات عبر الهاتف المحمول لتوسيع قدرات الدفع لتشمل الأجهزة القابلة للارتداء.

يعزز وجود مزودي التكنولوجيا ، مثل Apple Inc. ، في أمريكا الشمالية تطوير تكنولوجيا الدفع القابلة للارتداء. Apple Pay for Apple Watch هو أول جهد كبير لتمكين المدفوعات باستخدام المعصم. يعد MagicBand من Disney بالفعل حلا ناجحا للدفع والتذاكر ذات الحلقة المغلقة يمكن ارتداؤه ، حيث تم إصدار حوالي 11 مليون فرقة.

اتجاهات سوق الدفع بدون تلامس

• تم استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في صناعة الدفع ببطاقات الائتمان لعدة سنوات باستخدام الخوارزميات لتتبع العملاء المحتملين الجدد أو التوصية بطرق لاسترداد نقاط الولاء. يمكنهم الذكاء الاصطناعي من تتبع ومراجعة بيانات الإنفاق لملايين المستخدمين الفرديين لاستهدافهم بعروض عالية الدقة والخصوصية.
  
• يمكن أن يحاكي الذكاء الاصطناعي الوظائف المعرفية مثل تلك التي يقوم بها الإنسان لإنجاز مهمة. وفقا للمجلة الدولية للتسويق المصرفي ، وجدت أن المؤسسات المالية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتكامل البيانات وتحليلها كانت قادرة على تقليل أوقات معالجة طلبات الائتمان بنسبة تصل إلى 80٪ مقارنة بالطرق التقليدية ، مع تحسين دقة تقييمات المخاطر بنسبة تصل إلى 30٪.
  
• يساعد الذكاء الاصطناعي المؤسسات المالية على مراقبة بيانات المعاملات في الوقت الفعلي وتقليل حدوث الاحتيال في الدفع الذي يرتكبه مجرمو الإنترنت المحترفون أو القضاء عليه. يمكن أن يساعد أيضا في اكتشاف المعاملات غير القانونية أو المشبوهة. يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي شركات الدفع على تحليل ودراسة بيانات الدفع لتحديد المعاملات الاحتيالية. يمكن أن يساعد نظام الدفع على التعلم من المعاملات الفردية والارتجال أثناء التعلم وحل المشكلات بكفاءة.
  
• إن قدرة تقنية الذكاء الاصطناعي على اكتساب رؤى تستند إلى تحليل الاتجاهات من خلال التعلم الآلي تقلل من حدوث عمليات الاحتيال في الدفع. تكتسب الشركات التي لديها مدفوعات قائمة على الذكاء الاصطناعي ميزة تنافسية حيث يتم اكتشاف المدفوعات الاحتيالية على الفور من خلال التحليل في الوقت الفعلي لبيانات الدفع. يمكن أن تقدم منصة نقاط البيع توصيات مخصصة باستخدام الذكاء الاصطناعي. بينما يجمع نظام نقاط البيع المتكامل البيانات ، يستخدم الذكاء الاصطناعي البيانات لاتخاذ القرارات الصحيحة.
  
• دخلت Paytm في شراكة مع محرك بحث الذكاء الاصطناعي Perplexity لتزويد المستخدمين بمساعدة مالية في الوقت الفعلي على تطبيقها في فبراير 2025. يهدف التعاون إلى دمج الذكاء المدفوع الذكاء الاصطناعي في مدفوعات الهاتف المحمول ، حسبما قالت Paytm في ملف البورصة.
  

تحليل سوق الدفع بدون تلامس

بناء على التكنولوجيا ، ينقسم سوق الدفع بدون تلامس إلى NFC و RFID و IR وغيرها. استحوذ قطاع NFC على حصة سوقية تزيد عن 68٪ ومن المتوقع أن يتجاوز 91.3 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034.  

• الاتصال قريب المدى (NFC) عبارة عن مجموعة من المعايير التي تتيح الاتصال القائم على القرب بين الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية مثل الأجهزة اللوحية أو أجهزة الكمبيوتر الشخصية أو الهواتف المحمولة أو الأجهزة القابلة للارتداء. يتصل جهاز محمول يدعم NFC بمحطة نقاط البيع التي تقبل حلول الدفع اللاتلامسية. تتم معاملات الدفع بدون تلامس باستخدام أجهزة تدعم NFC مزودة بتطبيق دفع عبر الهاتف المحمول وتتم معالجتها بنفس طريقة معاملات بطاقات شريحة EMV اللاتلامسية.
  
• يعمل NFC بسرعة 13.56 ميجاهرتز وينقل البيانات بسرعة تصل إلى 424 كيلوبت / ثانية. NFC و RFID كلاهما من التقنيات اللاسلكية ، ولكن يتم استخدام NFC في نطاق أقصر ويستخدم للتطبيقات الآمنة ، بما في ذلك الدفع والتذاكر والوصول. يحتوي حوالي ثلاثة مليارات هاتف ذكي في العالم على NFC كميزة قياسية. يوفر معاملة سريعة وبسيطة وآمنة.
  
• مع المواصفات الفنية القياسية ، يمكن أن يتميز NFC بالمصادقة والتشفير وميزات الأمان الأخرى لكل من التطبيقات والأجهزة. تعمل NFC على تشغيل التكنولوجيا الكامنة وراء محافظ الهاتف المحمول مثل Google Pay و Apple Pay و Samsung Pay. على سبيل المثال ، في مايو 2024 ، تم إطلاق Google Wallet في الهند ، بشكل منفصل عن Google Pay. يسمح للمستخدمين بتخزين الإصدارات الرقمية من بطاقات الائتمان / الخصم والتذاكر وبطاقات الصعود إلى الطائرة والمعرفات ، وتعمل بشكل أساسي كمحفظة رقمية. على عكس Google Pay ، الذي يركز على مدفوعات UPI ، تدعم Google Wallet وظيفة النقر للدفع المستندة إلى NFC. حاليا ، تتكامل مع بنوك وخدمات محدودة ولكن من المتوقع أن تتوسع.
  

بناء على التطبيق ، يتم تصنيف سوق الدفع بدون تلامس إلى البيع بالتجزئة والرعاية الصحية والضيافة والنقل والمستودعات والخدمات اللوجستية وغيرها. استحوذ قطاع البيع بالتجزئة على حصة سوقية بلغت 39.5٪ في عام 2024.

• سيؤدي قطاع البيع بالتجزئة المتطور إلى زيادة الطلب على حلول الدفع الرقمية ، حيث يفضل العدد المتزايد من المستهلكين المدفوعات الإلكترونية على النقد. توفر هذه المحطات لتجار التجزئة مجموعة من المزايا بما في ذلك سرعات المعاملات السريعة وزيادة المبيعات وتحسين رضا العملاء. توفر أجهزة نقاط البيع المتنقلة إمكانية النقل التي تمكن بائع التجزئة من حمل الجهاز إلى العملاء بدلا من توقعهم للانتظار عند المنضدة للدفع.
  
• يساعد هذا على تجنب قوائم انتظار العملاء الطويلة في مكتب الدفع ، وضمان رضا العميل ، وتبسيط العمليات الإجمالية في متجر البيع بالتجزئة. ستؤدي المنافسة المتزايدة بين تجار التجزئة لتقديم خدمات عملاء محسنة إلى اعتماد محطات نقاط البيع المتنقلة. قدم اللاعبون برنامج نقاط البيع المتوافق مع الامتثال EMV ومدفوعات NFC ، مما يتيح مدفوعات آمنة وأسرع للعملاء.
  
• يشهد قطاع البيع بالتجزئة التقليدي تحولا جذريا مع ظهور الرقمنة. يركز أصحاب السوبر ماركت على توفير تجارب تسوق محسنة للعملاء لتحمل المنافسة المتزايدة باستمرار. إنهم يقومون بدمج ملصقات الرفوف الإلكترونية مع نقاط البيع لتوفير نظام رقمي بالكامل للمدفوعات والخروج السلسة.
  
• يمكن إدارة المدفوعات اللاتلامسية التي تتم في العديد من محطات نقاط البيع عبر سلسلة من المتاجر مركزيا باستخدام برنامج نقاط البيع ، مما يمكن تجار التجزئة من الاحتفاظ بسجل دقيق للمعاملات والمخزونات في وقت واحد. سيؤدي الاستخدام المتزايد للبطاقات الذكية ومحافظ الهاتف المحمول في أوروبا وأمريكا الشمالية إلى دفع نمو سوق الدفع بدون تلامس بالتجزئة.
  

بناء على الدفع ، ينقسم سوق الدفع بدون تلامس إلى محطات نقاط البيع والبطاقة الذكية وتطبيقات الهاتف المحمول والمحافظ وأجهزة الدفع القابلة للارتداء وغيرها. سيطر قطاع محطة نقاط البيع على السوق حيث بلغ أكثر من 12 مليار دولار أمريكي في عام 2024.

• سيؤدي الاختراق المتزايد للرقمنة عبر صناعات البيع بالتجزئة والضيافة والنقل والمستودعات إلى دفع نمو سوق محطات نقاط البيع. ستشهد صناعة محطات نقاط البيع نموا مطردا يعزى إلى تكامل التقنيات اللاسلكية مثل Bluetooth و NFC في هذه المحطات. NFC هي تقنية آمنة بدون تلامس حيث يجب على المستخدم ببساطة حمل الهاتف الذكي بالقرب من محطة نقاط البيع المزودة بتقنية NFC لإجراء المدفوعات.
  
• دعم مطورو منصات الهاتف المحمول مثل Microsoft و Google و Apple Bluetooth لعدة سنوات ، لكنهم حولوا تركيزهم الآن إلى مدفوعات NFC باستخدام محافظ الهاتف المحمول الخاصة بهم. تتعاون محفظة Samsung Pay للهاتف المحمول مع شبكات بطاقات الدفع الشهيرة ، مثل Visa و American Express ، لضمان المدفوعات السلسة.
  
• سيشهد سوق محطات نقاط البيع نموا خلال الإطار الزمني المتوقع بسبب الاختراق المتزايد لمحطات نقاط البيع المتوافقة مع EMV (EuroPay و Mastercard و Visa). أنشأت المنظمات التكنولوجيا لضمان قابلية التشغيل البيني العالمي للمدفوعات القائمة على البطاقات الذكية. عند إجراء الدفع باستخدام بطاقة ، تتحقق محطة نقاط البيع المتوافقة مع EMV من المستخدم. تنشئ الشريحة الموجودة على البطاقة ومحطة نقاط البيع رمزا فريدا ومشفرا ، مما يضمن الأمان والخصوصية. ستؤدي زيادة السلامة التي توفرها المحطات المتوافقة مع EMV إلى دفع نمو سوق محطات نقاط البيع بالتجزئة.
  

بناء على الاستخدام النهائي ، ينقسم سوق الدفع بدون تلامس إلى مستهلكين (معاملات B2C) ، ومؤسسات (معاملات B2B). من المتوقع أن ينمو قطاع المستهلكين (معاملات B2C) إلى أسرع معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 12٪ خلال فترة التنبؤ.

• ينمو قطاع المستهلكين (معاملات B2C) بسبب الاعتماد الواسع النطاق للمحافظ الرقمية والبطاقات التي تدعم NFC وحلول الدفع عبر الهاتف المحمول للمعاملات اليومية. قامت خدمات البيع بالتجزئة والنقل والضيافة والطعام بدمج خيارات الدفع بدون تلامس بسرعة لتعزيز الراحة والسرعة والنظافة.
  
• يؤدي صعود التجارة الإلكترونية والتحول نحو الاقتصادات غير النقدية إلى زيادة تبني المستهلكين ، حيث تضيف برامج الولاء والمكافآت الفورية حوافز للاستخدام المتكرر.
  
• بالإضافة إلى ذلك ، عززت التطورات في أجهزة الدفع القابلة للارتداء والهواتف الذكية والبطاقات الذكية اعتماد المستهلك على طرق النقر للدفع. تروج العديد من البنوك وشركات التكنولوجيا المالية بنشاط للمدفوعات اللاتلامسية من خلال عروض استرداد النقود والخصومات والتكامل السلس في التطبيقات المصرفية.
  
• يعطي المستهلكون الأولوية للأمن وسهولة المعاملات ، مما يجعل مدفوعات B2C جزءا مهيمنا في السوق. يستمر الاختراق المتزايد لمحطات نقاط البيع المزودة بالدفع اللاتلامسي عبر المناطق الحضرية وشبه الحضرية في توسيع حصة هذا القطاع.
  

في عام 2024 ، هيمنت الصين على سوق الدفع اللاتلامسي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بإيرادات تبلغ حوالي 5 مليارات دولار أمريكي.

• مع الاستخدام المتزايد لمحافظ الهاتف المحمول ومدفوعات رمز الاستجابة السريعة ، تتطور الصين باستمرار. مكنت المنصات الرائدة مثل Alipay و WeChat Pay الملايين من إجراء المعاملات رقميا بسهولة. في يوليو 2024 ، أطلقت Alipay ميزة جديدة ، "Tap!" ، والتي تعزز تجارب الدفع اللاتلامسية في جميع أنحاء البلاد. يمكن للمستخدمين الآن إكمال المعاملات فقط عن طريق النقر على هواتفهم على وظيفة USB الإضافية الخاصة بالتاجر في السجل ، مما يجعل تجربة الدفع سلسة للعملاء والتجار.
  
• تمتلك الصين واحدة من أكثر النظم البيئية للتكنولوجيا المالية ابتكارا والتي ساعدت في تعزيز تقدم تقنيات الدفع. مع ارتفاع معدل انتشار الهواتف الذكية ، يمكن لمعظم السكان الوصول إلى خيارات الدفع عبر الهاتف المحمول. على عكس العديد من المناطق التي لا تزال تعتمد على البطاقات التي تدعم NFC ، قامت الصين بتحول مباشر إلى معاملات الهاتف المحمول مع رمز الاستجابة السريعة والمصادقة البيومترية التي تأخذ زمام المبادرة كطرق لإجراء المدفوعات. كما زاد استخدام محطات نقاط البيع التي تسمح بالمدفوعات اللاتلامسية ، مما يعزز هذا التحول.
  
• علاوة على ذلك، حفزت الحملة الحكومية القوية للشمول المالي الرقمي الشركات من جميع المستويات على تنفيذ المدفوعات اللاتلامسية. تدعم برامج مثل اليوان الرقمي (e-CNY) الحركة نحو مجتمع غير نقدي. يساعد وجود Alibaba و Tencent أيضا على تعزيز ثقة المستهلك واعتماده حيث تربط هذه الشركات المدفوعات بأنظمتها البيئية المقدمة من خلال التجارة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي وخدمات نقل الركوب. مع التطور التكنولوجي المستمر ودعم السياسات الحكومية ، تواصل الصين قيادة منطقة آسيا والمحيط الهادئ في خدمات الدفع اللاتلامسية.
  

تشير التوقعات إلى أنه من 2025-2034 ، سينمو سوق الدفع اللاتلامسي في الولايات المتحدة بشكل كبير.

• سيشهد سوق الدفع اللاتلامسي في الولايات المتحدة نموا بسبب زيادة اعتماد الدفع بدون تلامس في العديد من القطاعات بما في ذلك الضيافة والمطاعم وتجارة التجزئة والترفيه والرعاية الصحية. يستخدم عدد متزايد من المطاعم أجهزة نقاط البيع التي تقبل المدفوعات اللاتلامسية لتقديم خدمة سريعة للعملاء.
  
• تقدم العديد من الشركات ، مثل Pax Global Technology و Square ، Inc. ، و Micros Retail Systems ، و NCR Corporation ، حلول نقاط بيع مبتكرة للمطاعم. كما سيدعم قطاع التجزئة المتطور وقطاع الضيافة الآخذ في التوسع في المنطقة نمو سوق الدفع اللاتلامسي. وفقا لتوقعات وزارة التجارة الأميركية، تستضيف الولايات المتحدة 95.5 مليون زائر دولي سنويا بحلول عام 2023.
  
• منتدى المدفوعات الأمريكي هو هيئة عبر الصناعة تركز على دعم إدخال وتنفيذ شريحة EMV وغيرها من التقنيات الجديدة والناشئة التي تحمي أمن وتعزز فرص معاملات الدفع داخل الولايات المتحدة. وفقا ل Visa، تم إجراء أكثر من 50٪ من معاملات Visa وجها لوجه لدى التجار الذين يستخدمون اللاتلامسية اعتبارا من ديسمبر 2023.
  

تشير التوقعات إلى أنه من 2025-2034 ، سينمو سوق الدفع اللاتلامسي في ألمانيا بشكل كبير.

• في ألمانيا - وهي دولة ذات تاريخ غني في التمويل - يدعم اللاعبون الكبار مثل دويتشه بنك وكومرتس بنك وسباركاسي خيارات الدفع بدون تلامس. أدى دعم NFC على بطاقات الخصم والائتمان ، وتحديدا نظام Girocard ، إلى تسريع حركة التغيير نحو المدفوعات اللاتلامسية. علاوة على ذلك ، بدأ العملاء الألمان الذين كانوا موجهين نحو النقد بشكل موثوق بهم في التحول إلى المدفوعات الرقمية بسبب الأمان والراحة المرتفعة الملحوظة.
  
• علاوة على ذلك ، أدت الزيادة في استخدام المدفوعات عبر الهاتف المحمول إلى مزيد من هيمنة ألمانيا على صناعة الدفع بدون تلامس في أوروبا. اعتمد المستهلكون والشركات على نطاق واسع خدمات Apple Pay و Google Pay و PayPal. اعتمد تجار التجزئة ومحلات السوبر ماركت العامة وأنظمة النقل طرق الدفع بدون تلامس لخدماتهم. يجعل المعاملات فورية.
  
• علاوة على ذلك ، فإن ظهور التسوق عبر الإنترنت والبدء الإلكتروني ، خاصة في المدن الصاخبة مثل برلين وميونيخ وفرانكفورت يعزز نمو الطلب على المعروض المرتفع بالفعل من طرق الدفع الرقمية واللاتلامسية في ألمانيا.
  

الحصة السوقية للدفع بدون تلامس

• تمتلك أفضل 7 شركات مثل Visa و Mastercard و Apple و Google و Samsung و PayPal و Alibaba حصة سوقية كبيرة تزيد عن 30٪ في سوق الدفع بدون تلامس.
  
• تعد Visa واحدة من الشركات الرائدة في مجال المدفوعات اللاتلامسية بفضل شبكة الدفع الراسخة وشركائها التقنيين المهرة وشبكة المؤسسات المالية. بصفتها معالجا عالميا للمدفوعات، تحتفظ Visa بملايين التجار حيث يتم قبول المدفوعات اللاتلامسية باستخدام البطاقات المزودة بتقنية NFC أو المحافظ الرقمية.
  
• إن اعتماد الشركة لتقنية EMV الآمنة يحمي من الاحتيال ، وهو أمر مطمئن للعملاء الذين يستخدمون معاملات النقر للدفع بدون تلامس. إلى جانب شركات التكنولوجيا المالية الأخرى، تمكن شراكات الشركة مع البنوك وتجار التجزئة Visa من السيطرة على المدفوعات عبر الهاتف المحمول.
  
• وبفضل التكنولوجيا المتقدمة، أكسبت جهود الشركة لتحسين رضا العملاء، والتواجد القوي في جميع أنحاء العالم، مكانة رائدة في مجال المدفوعات اللاتلامسية.
  
• تدير الشركة بنشاط حملات نحو معاملات أقل اتصالا مثل Mastercard Tap & Go لقطاعات النقل العام والبيع بالتجزئة والمطاعم التي يمكن رؤيتها في جميع أنحاء العالم.
  
• سمح التركيز المتزايد على المصادقة البيومترية والترميز لشركة ماستركارد بتحسين أمان المعاملات مع الحفاظ على سهولة إجراء المدفوعات. وقد ساهم ذلك أيضا في هيمنة الشركة على النظام البيئي للدفع بدون تلامس إلى جانب التوسع الاستراتيجي في الأسواق الناشئة والتعاون مع البنوك المهمة ومراكز التكنولوجيا المالية.
  
• مع اعتماد Apple Pay بالملايين ، اكتسبت الخدمة ولا تزال تكتسب حصة سوقية كبيرة في سوق الدفع اللاتلامسي بسبب استراتيجيتها القوية لقاعدة المستخدمين جنبا إلى جنب مع تكامل النظام البيئي للجهاز. برزت Apple Pay كخيار دفع شائع للملايين حول العالم لأن أجهزة iPhone و Watches و iPad تأتي مع NFC آمنة.
  
• إلى جانب طرق التحقق البيومترية مثل Face ID و Touch ID ، فإن خيار الدفع السلس بنقرة واحدة آمن وسهل الاستخدام. يساعد تكامل Apple Pay مع البنوك والمتاجر وحتى أنظمة النقل المهمة في جعلها شائعة. هذا يعزز استخدامه في مختلف القطاعات. من خلال الحفاظ على مكانتها المهيمنة في أنظمة الدفع اللاتلامسية ، تعطي Apple Pay الأولوية للأمان والخصوصية بالإضافة إلى تجربة المستخدم.
  

شركات سوق الدفع اللاتلامسي

يشمل اللاعبون الرئيسيون العاملون في صناعة الدفع اللاتلامسي ما يلي:

• علي بابا
• شركة أمريكان إكسبريس
• تفاح
• جوجل
• مجموعة إنجينيكو
• ماستركارد
• PayPal
• سامسونج
• فيريفون
• فيزا
  

تركز المنافسة في سوق الدفع اللاتلامسي بشكل أكبر على اعتماد المستخدم وقبول التاجر. يرجع النمو السريع في اعتماد تقنية الدفع بدون تلامس إلى زيادة الطلب على السرعة والكفاءة والأمان. تحولت المنافسة في الصناعة أكثر نحو أمان المعاملات ، والوقت اللازم لتنفيذ المعاملة ، والقدرة على ربطها بالخدمات الرقمية الأخرى.

يستغل معظم القادة في السوق اليوم الاتصال قريب المدى (NFC) والتحقق البيومتري لأغراض تجربة المستخدم ، مما يسمح للمستخدمين بدفع البطاقات أو محافظ الهاتف المحمول أو حتى الساعات. تصبح المنافسة أكثر صرامة مع دخول الابتكارات من شركات التكنولوجيا المالية وإمبراطوريات التكنولوجيا العلامة التي تحول استخدام التمويل من ما يسمى بالمؤسسات المالية "التقليدية". علاوة على ذلك ، فإن التحالفات الاستراتيجية مع التجار والمؤسسات المصرفية ، وكذلك الهيئات التشريعية ، تحدد البيئة التنافسية.

عادات المستهلك وتفضيلات التجار هما المحركان الرئيسيان للمنافسة في السوق. تشمل العوامل التي تم أخذها في الاعتبار في هذا الصدد سهولة الاستخدام والأمان والقبول عبر منافذ البيع بالتجزئة وأنظمة النقل وكذلك الإنترنت. تتركز بعض الشركات على سبيل المثال في أسواق التجزئة الحضرية بشكل خاص ، بينما يركز البعض الآخر على مجالات محددة مثل الضيافة أو النقل أو حتى صناعة المواد الغذائية.

أيضا ، قد يتم تحقيق مراكز مختلفة في السوق بسبب سياسات التسعير الأخرى السائدة في السوق مثل الدفع لكل معاملة أو البرامج المميزة القابلة للتسويق القائمة على الاشتراك. وفي هذه البيئة الشديدة المنافسة، أصبحت الأسواق أكثر تكاملا مع ظهور الوافدين الجدد والسلع البديلة لتحدي الشركات الراسخة، في حين أن عمليات الاستحواذ العدائية تسمح لأصحاب الربح بتعزيز مركزهم الأقوى في السوق وتحسين مواردهم التكنولوجية.

أخبار صناعة الدفع بدون تلامس

• في فبراير 2025 ، تخطط Flexa لدمج وظيفة Tap to Pay لمدفوعات العملات المشفرة. أصبح من الممكن الآن استخدام محفظة أجهزة بدون تلامس متوافقة مع NFC مثل بطاقة Burner لإجراء المدفوعات دون استخدام هاتف ذكي أو أي اتصال بالإنترنت. يحتاج المستخدم ببساطة إلى إدخال رقم التعريف الشخصي الخاص به على محطة نقاط البيع Flexa (POS) ، ثم "النقر" على محفظة NFC الخاصة به ، وتصبح الدفعة مؤتمتة بالكامل للمعالجة عبر blockchain. سيكون لدى المستخدمين أيضا القدرة على المدفوعات خارج البورصة.
  
• في سبتمبر 2024 ، تم إطلاق تطبيق جديد للهاتف المحمول يسمح بقبول المدفوعات والإبلاغ عن المعاملات وطلبات الخدمة من قبل Axis Bank بالتعاون مع Visa و Mintoak تحت اسم "Neo للتجار". من خلال شراكة مع PayU ، تم إنشاء منتج جديد يسمى "PayU Push Provisioning" والذي يسهل توفير البطاقات المركزية المميزة المبسطة من قبل التجار والبنوك. 
  
• في أغسطس 2024 ، دخلت ماستركارد في شراكة مع boAt ، وهي علامة تجارية هندية رائدة في مجال الأجهزة القابلة للارتداء ، لتقديم وظيفة النقر والدفع على ساعات boAt الذكية. ويتيح هذا التعاون لحاملي بطاقات ماستركارد استخدام تطبيق "كريست باي" من بنك أبوظبي لتحويل بطاقات الخصم والائتمان الخاصة بهم، مما يتيح الدفع السلس بدون تلامس مباشرة من أجهزتهم القابلة للارتداء.
  
• في يونيو 2024 ، اكتسبت أمريكان إكسبريس قبولا مع ما يقرب من 600 سلطة عبور حول العالم ، مع 81 من هذه الوكالات التي تستخدم القدرة على النقر للدفع. تشمل التوسعات الجديرة بالملاحظة التعاون مع 11 وكالة نقل في أونتاريو ، كندا ، وتنفيذ الدفع بدون تلامس على حافلات لجنة النقل في تورنتو (TTC) وعربات الترام وقطارات مترو الأنفاق.
  

يتضمن تقرير أبحاث سوق الدفع اللاتلامسي تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات وتوقعات من حيث الإيرادات ($Bn) وقيمة المعاملات ($Bn) وحجم المعاملات (مليون) من 2021 إلى 2034 ، للقطاعات التالية:

السوق ، عن طريق الدفع

• محطات نقاط البيع
• البطاقة الذكية
• تطبيقات ومحافظ الجوال
• أجهزة الدفع القابلة للارتداء
• آخر

السوق، حسب التكنولوجيا

• NFC
• RFID
• الاشعه تحت الحمراء
• الاخرين

السوق ، حسب التطبيق

• التجزئه
• الصحيه
• الضيافه
• النقل
• المستودعات والخدمات اللوجستية
• الاخرين

السوق ، حسب الاستخدام النهائي

• المستهلكون (معاملات B2C)
• الشركات (معاملات B2B)

يتم توفير المعلومات المذكورة أعلاه للمناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية
  • الولايات المتحدة
  • كندا
• أوروبا
  • المملكة المتحدة
  • ألمانيا
  • فرنسا
  • إسبانيا
  • إيطاليا
  • روسيا
  • بلدان الشمال الأوروبي
• آسيا والمحيط الهادئ
  • الصين
  • الهند
  • اليابان
  • كوريا الجنوبية
  • ANZ
  • جنوب شرق آسيا 
• أمريكا اللاتينية
  • البرازيل
  • المكسيك
  • الأرجنتين 
• الشرق الأوسط وأفريقيا
  • الامارات
  • جنوب أفريقيا
  • المملكة العربية السعودية