حجم سوق التأمين التجاري على السيارات - حسب المركبات (الشاحنات والمقطورات، والشاحنات الصغيرة والشاحنات الصغيرة، والحافلات)، وقناة التوزيع (المبيعات المباشرة، الوكلاء/الوسطاء)، التغطية (المسؤولية، التصادم، الشامل، سائق السيارة غير المؤمن عليه، سائق السيارة غير المؤمن عليه) والتوقعات، 2024 - 2032

سوق التأمين التجاري

وقد قُدر حجم سوق التأمين على السيارات التجارية بمبلغ 52.8 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2023، ويُقدَّر أن هذا الرقم يسجل أكثر من 6 في المائة بين عامي 2024 و2032. ويؤدي تزايد اعتماد أجهزة التليفزيون واليو تي في المركبات التجارية إلى إحداث ثورة في نماذج تقييم المخاطر والتسعير. وتتيح بيانات الزمن الحقيقي عن سلوك السائقين، وصحة المركبات، وظروف الطرق للمؤمنين توفير تغطية وحوافز أكثر تصميما من أجل قيادة السيارات على نحو أكثر أمانا، والحد من الحوادث وتكاليف المطالبات في السوق.

وعلى سبيل المثال، في نيسان/أبريل 2024، تعاونت فورد ومزارع الدولة على إطلاق ثورية التأمين القائم على أساس الزواج برنامج وتستهدف هذه المبادرة مالكي مركبات فورد ولينكولن المؤهلة من السنة النموذجية لعام 2020 وما بعده. ويمكن لهذه المركبات، من خلال الاتصال اللاسلكي، أن تُرسل بيانات القيادة الحيوية مباشرة إلى مزرعة الدولة، مما يمكِّن السائقين من المشاركة في برنامج إنقاذ السيارات الآمن.

Under this innovative scheme, drivers stand to benefit significantly from their safe and responsible behavior behind the wheel. ونظراً إلى أنها تبرهن على تحسن عادات القيادة، فإنها تفتح إمكانية إجراء تخفيضات كبيرة على أقساط التأمين الخاصة بها. وفي المتوسط، يمكن للمشاركين أن يتوقعوا تخفيضات تتراوح بين 10 في المائة و 15 في المائة، مع إمكانية تحقيق وفورات أكبر حتى لمن يتفوقون في ممارسات القيادة الآمنة.

إن تزايد وجود المركبات التجارية على الطرق يحفز الطلب على التأمين التجاري. ومع توسع الشركات في أساطيلها لتلبية الطلبات المتزايدة من المستهلكين، تتطور ملامح المخاطر، مما يتطلب تغطية شاملة. ويعزز المؤمنون هذا الاتجاه بتقديم سياسات متخصصة مصممة خصيصا لمختلف الصناعات وأنواع المركبات. وعلاوة على ذلك، تتيح الطفرة في استخدام المركبات التجارية فرصا للمؤمنين من أجل إيجاد حلول مبتكرة، من قبيل: إدارة الأسطول (ب) الخدمات وأدوات التخفيف من المخاطر، مما يزيد من إذكاء النمو في السوق.

وتمارس المنافسة الحادة داخل سوق التأمين التجاري للسيارات ضغوطاً تنازلية على الأسعار، مما يضغط على هامش الربح بالنسبة للمؤمنين. وفي محاولة لاجتذاب الزبائن والاحتفاظ بهم، قد يلجأ المؤمنون إلى استراتيجيات للتسعير العدواني، مما يعرض الربحية للخطر. Furthermore, price-driven competition may lead to underpricing risks, resulting in inadequate reserves to cover claims. ويجب على شركات التأمين أن تحقق توازناً دقيقاً بين عرض الأسعار التنافسية والحفاظ على هامش الربح المستدام من أجل التخفيف من التحديات التي تطرحها ضغوط التسعير التنافسي في السوق.

Commercial Auto Insurance Market Trends

ويؤثر توسيع الأساطيل الكبيرة تأثيرا كبيرا على السوق. ومع زيادة حجم الشركات في حجم أسطولها لتلبية الطلبات المتزايدة، يجب على شركات التأمين أن تكيف عروضها لتلبية الاحتياجات والمخاطر الفريدة المرتبطة بإدارة " تأمين هذه الأساطيل الهائلة بفعالية. ففي نيسان/أبريل 2024، على سبيل المثال، كشفت شركة " ديلتا " عن حزمة تأمين تجارية حصرية للسيارات تغذي الأساطيل المكثفة من 100 مركبة أو أكثر. وتتجاوز هذه السياسة الشاملة نطاق التغطية التقليدية، وتلبي الاحتياجات المتميزة لأساطيل كبيرة عالية القيمة ومتخصصة وشركات. وإلى جانب الحماية من الخسائر والأضرار العرضية، يمكن للزبائن الحصول على ملامح تتناسب مع احتياجاتهم من الأسطول الفريد.

ويؤدي التقدم في تكنولوجيا المركبات المستقلة إلى نمو تحولي في سوق التأمين التجاري للسيارات. ومع نضج تكنولوجيا القيادة الذاتية، يواجه المؤمنون التحدي المتمثل في تقييم وتسعير المخاطر المرتبطة بهذه المركبات. وعلاوة على ذلك، فإن المشهد التنظيمي المتطور المحيطة بالمركبات المستقلة يزيد من تعقيد متطلبات التأمين. يجب أن يبتكر المؤمنون لتطوير التغطية المتخصصة إدارة المخاطر :: إيجاد حلول تتناسب مع الاحتياجات الفريدة وأوجه عدم التيقن التي تطرحها المركبات التجارية المستقلة.

Technical Insurance Market Analysis

وعلى أساس المركبات، تنقسم السوق إلى مقطورات للشاحنات، شاحنة "التوصيلات والحافلات" The trucks ' trailers segment was valued at over USD 17 billion in 2023. مع انتشار شاحنات " المقطورات على الطرق، تشهد سوق التأمين التجاري على السيارات زيادة في الطلب على التغطية المتخصصة. ويجب على شركات التأمين أن تتكيف مع المخاطر الفريدة المرتبطة بهذه المركبات، بما في ذلك نقل البضائع، والامتثال التنظيمي لتلبية الاحتياجات المتطورة للأعمال التجارية بفعالية.

For instance, in October 2023, Nirvana Insurance, a rising players in commercial trucking insurance, closed an all-equity Series B funding round, amassing USD 57 million. وباستخدام نهج ابتكاري، تسخر نيرفانا من التلفازات الاصطناعية ومناهج الصنع IoT technologyمع مستودع شاسع لـ 15 مليار ميل من بيانات الشاحنات، لوضع نماذج مخاطر متطورة. This strategic infusion of capital positions Nirvana to further revolutionize the trucking insurance landscape.

واستناداً إلى التغطية، تصنف سوق التأمين على السيارات التجارية في نطاق تغطية المسؤولية، وتغطية التصادم، والتغطية الشاملة، والتغطية الحركية غير المؤمَّنة، والتغطية غير المؤمَّنة للسيارات، والتغطية غير المؤمَّنة. ومن المتوقع أن يسجل الجزء المتعلق بتغطية المسؤولية ما يزيد على 5.5 في المائة من عام 2024 إلى عام 2032. ويعكس المشهد المتطور لتغطية المسؤولية في السوق تغير المعايير القانونية والمجتمعية. ويواجه المؤمنون تحدياً في تكييف السياسات لمعالجة المخاطر الناشئة، مثل المسؤولية السيبرانية والتطورات القانونية المحيطة بالمركبات المتمتعة بالحكم الذاتي، بما يكفل التغطية الشاملة للأعمال التجارية التي تواجه تعرضاً متطوراً للمسؤولية.

For instance, in February 2024, New Jersey enacted a pivotal legislation mandating heavy trucks to maintain a minimum of USD 1.5 million in liability insurance, marking a significant departure from the existing federal standard of USD 750,000. This new law targets commercial motor vehicles weighting over 26,000 pounds and is set to come into force on July 1, 2024. The heightened insurance requirement aims to bolster السلامة على الطرق ويعزز الحماية لجميع المحركات.

وهيمنت أمريكا الشمالية على السوق العالمية للتأمين على السيارات التجارية التي يزيد نصيبها الرئيسي على 35 في المائة في عام 2023. In North America, the market experiences dynamic shifts influenced by regulatory changes, technological advancements, and economic movements. وينقل المؤمنون هذه التعقيدات عن طريق تقديم حلول مبتكرة تتناسب مع الاحتياجات الإقليمية، مثل تغطية النقل عبر الحدود والامتثال للأنظمة الخاصة بالولاية القضائية. وعلاوة على ذلك، فإن ارتفاع التجارة الإلكترونية والاقتصاد الكبير يزيدان من تشكيل صورة تأمين السيارات التجارية في أمريكا الشمالية.

For instance, in December 2023, SiriusPoint, a leading global specialty insurer and reinsurer, unveiled a strategic collaboration with Nirvana Insurance, a cutting-edge provider of AI-driven commercial auto insurance in the U.S. Under this partnership, SiriusPoint extended its capacity to Nirvana, facilitating the expansion of its services with a novel non-fleet program than tailored for fleets possessing fewer. ولا تزال نيرفانا، التي ترفع بياناتها عن بُعد، تحقق وفورات كبيرة، مما يوفر تخفيضات تصل إلى 20 في المائة للأساطيل التي لديها 10 وحدات أو أكثر من وحدات الطاقة استنادا إلى أدائها في مجال السلامة.

وتتميز سوق التأمين التجاري للسيارات في أوروبا، بما في ذلك إسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، باختلاف الأطر التنظيمية وديناميات السوق. ويجب على شركات التأمين أن تلغي مختلف المتطلبات القانونية والمواهب الثقافية مع تلبية الاحتياجات الفريدة للأعمال التجارية التي تعمل في جميع هذه البلدان. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الابتكارات والتحولات التكنولوجية في سلوك المستهلك تؤثر على تطور اتجاهات التأمين التجاري على السيارات في أوروبا.

وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، يغذي النمو السريع في السوق من خلال توسيع الاقتصادات وزيادة الأنشطة التجارية. وتواجه شركات التأمين تحدياً في التكيف مع البيئات التنظيمية المتنوعة والاختلافات الثقافية في جميع البلدان، بما في ذلك الصين والهند واليابان وأستراليا. وبالإضافة إلى ذلك، يسهم اعتماد التكنولوجيا وارتفاع الصناعات الناشئة في تطور المشهد التجاري للتأمين على السيارات في آسيا والمحيط الهادئ.

سوق التأمين التجاري

The Progressive Corporation, The Travelers Companies, Inc., and Liberty Mutual Insurance Company held significant market share of over 17% revenue share in 2023. وتوفر هذه الجهات الفاعلة الرئيسية في السوق تغطية شاملة مصممة خصيصا للمشاريع الكبيرة، مع التركيز على حلول إدارة المخاطر. فالتحرير المتبادل، المعروف بخدمته الشخصية وخيارات التغطية المتنوعة، يتنافس بشدة، لا سيما في الأسواق المتخصصة، ويجتذب الأعمال التجارية المتوسطة الحجم التي تسعى إلى إيجاد حلول تأمينية مصممة خصيصا.

ويؤدي ذلك تدريجياً إلى تطوّر تكنولوجيا التطوّر وسياسات مرنة، مما يكسب حصة كبيرة من قطاع التأمين على السيارات التجارية، ولا سيما بين المشاريع الناشئة والأعمال الاقتصادية الضخمة. ويتنافس المسافرون، الذين يُعرفون باستقرارهم المالي وشبكة واسعة من الوكلاء، من خلال توفير استراتيجيات متخصصة لتخفيف المخاطر، تلبي احتياجات الشركات المتعددة الجنسيات. فالتبادل الحر يميز نفسه عن طريق العروض المركزة على العملاء والتغطية الخاصة بالصناعة، مما يجتذب عدداً متنوعاً من العملاء تتراوح بين المشاريع التجارية الصغيرة والمشاريع الكبيرة.

شركات سوق التأمين التجاري

وفيما يلي الشركات الرئيسية العاملة في صناعة التأمين على السيارات التجارية:

• شركة بيركشير هاثاواي
• Chubb Limited
• Fairfax Financial Holding Limited
• Liberty Mutual Insurance Company
• Nationwide Mutual Insurance Company
• الرابطة الدولية لجمهورية كوريا القديمة
• The Hartford Financial Services Group, Inc.
• The Progressive Corporation
• شركة السفر
• Zurich Insurance Group Ltd

Commercial Auto Insurance Industry News

• In April 2024, Arrowhead General Insurance Agency Inc. launched a bespoke commercial auto product. هذه الإضافه المبتكره لبرنامج (أروهيد) للسيارات التجارية تستهدف عملاء في قطاع البناء مما يوفر مجموعة شاملة من خيارات التغطية بما في ذلك الممتلكات، والسيارات التجارية، والمسؤولية العامة، والجريمة، والبحار الداخلية، والتأمين الشامل، وكلها مكتوبة من قبل ناقلة محترمة من طراز A، تعرض حماية مصممة خصيصا لصناعة البناء في كاليفورنيا.
• In March 2024, Hub International (Hub) disclosed its acquisition of the assets of William R Cargill Insurance Agency, Inc (Cargill Insurance Insurance). والتأمين ضد الكارغيل هو وكالة تأمين مملوكة للأسرة وخدمة كاملة توفر مجموعة من خيارات التغطية الشخصية تشمل المنازل، والسيارات، والمظلة الشخصية، والقارب، والتأمين على الحياة، إلى جانب عروض التأمين على المسؤولية التجارية والعامة.

ويتضمن تقرير البحوث المتعلقة بسوق التأمين التجاري للسيارات تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات " متوقعة من حيث الإيرادات (بالدولار) من 2021 إلى 2032، فيما يتعلق بالجزأين التاليين:

السوق، حسب المركبات

• مقطورات شاحنة
• سيارات فانز
• حافلات
• جهات أخرى

السوق، حسب قناة التوزيع

• المبيعات المباشرة
• الوكلاء/السائقون

السوق، حسب التغطية

• تغطية المسؤولية
• تغطية الاصطدام
• التغطية الشاملة
• التغطية الحركية غير المؤمَّنة
• التغطية الحركية المحدودة التأمين

وترد المعلومات المذكورة أعلاه في المناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية
  • الولايات المتحدة
  • كندا
• أوروبا
  • UK
  • ألمانيا
  • فرنسا
  • إسبانيا
  • روسيا
  • بلدان الشمال
  • بقية أوروبا
• آسيا والمحيط الهادئ
  • الصين
  • الهند
  • اليابان
  • أستراليا
  • جنوب كوريا
  • جنوب شرق آسيا
  • بقية آسيا والمحيط الهادئ
• أمريكا اللاتينية
  • البرازيل
  • المكسيك
  • الأرجنتين
  • بقية أمريكا اللاتينية
• MEA
  • UAE
  • جنوب أفريقيا
  • السعودية
  • بقية الاتفاقات البيئية