سوق إلكترونيات السيارات - حسب نوع المركبة، ونقطة البيع، والتطبيق - التوقعات العالمية، 2025-2034

حجم سوق إلكترونيات السيارات

قدر حجم سوق إلكترونيات السيارات العالمي ب 283.8 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.6٪ لفترة التوقعات. يؤدي الانتشار المتزايد للسيارات الكهربائية ، والطلب المتزايد على حلول أنظمة مساعدة السائق الآلية (ADAS) ، والدعم التنظيمي والسياسي من حكومات البلدان المعنية إلى زيادة مبيعات إلكترونيات السيارات.

يعكس العدد المتزايد من السيارات الكهربائية على مستوى العالم الطلب المتزايد على إلكترونيات السيارات في السوق. على سبيل المثال ، وفقا لوكالة الطاقة الدولية (IEA) ، سلطت توقعات EV العالمية لعام 2024 الضوء على التوسع السريع في مبيعات السيارات الكهربائية التي تقترب من 14 مليون وحدة في عام 2023 وهو ما يمثل زيادة بنسبة 35٪ في المبيعات مقارنة بعام 2022. بسبب الزيادة في المبيعات ، يوجد الآن 40 مليون سيارة كهربائية على الطريق.

يكتسب دمج إلكترونيات السيارات في السيارات الكهربائية زخما ومع المفهوم المتزايد للسيارات المتصلة خاصة مع هاتف المستخدم. تتضمن الأنظمة المعقدة للسيارات نظام مضاد للفرملة (ABS) ، والتوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل (EBD) ، وأنظمة راحة المقصورة وغيرها من الأنظمة ذات الصلة التي تفتح فرصا أكبر لنظام التصنيع الخاص بالشركة للتطور والتقدم في السوق.

تشير إلكترونيات السيارات إلى سوق الهندسة الإلكترونية مع التركيز على تطوير الأنظمة الكهربائية والإلكترونية. يتم تثبيت الأنظمة بشكل عام في السيارات ويتم بناؤها بطريقة تتحمل ظروف التشغيل القاسية في السيارة. تلعب الأنظمة الإلكترونية داخل السيارة دورا مهما في إدارة المحرك من خلال وحدة التحكم في المحرك (ECU).

يصور بيئة العمل المتزايدة باستمرار للسيارة والشكل المتسارع لمعدل اعتماد تكنولوجيا المستهلك التحول في صناعة السيارات. يمثل الوعي السياقي للسيارة جانبا مهما من قطاع السيارات ويسلط الضوء على مجال من المقرر أن يتقدم فيه سوق إلكترونيات السيارات.

نظرا لأن النظام البيئي للسيارات يشهد التغييرات مع التبني السريع للرقمنة ، فإن الصناعة 4.0 تتبنى التحول وتنفذ قوة الذكاء الاصطناعي في عملية التصنيع. على سبيل المثال ، في يناير 2025 ، جلبت Google تقنية الذكاء الاصطناعي Gemini مع Vertex الذكاء الاصطناعي لسيارة مرسيدس-بنز CLA الجديدة. تستخدم التكنولوجيا منصة Google Map ، وهي قاعدة بيانات واسعة تضم 250 مليون مكان في جميع أنحاء العالم لتوفير المعلومات للمستخدمين وتعزيز تجربة القيادة. تستفيد الميزات المتصلة التي توفرها إلكترونيات السيارات من الذكاء الاصطناعي وتساعد المستخدمين على التحدث إلى المركبات بلغتهم الطبيعية.

اتجاهات سوق إلكترونيات السيارات

• يشهد سوق السيارات تحولا ديناميكيا نحو زيادة اعتماد المركبات (EVs) ، خاصة في البلدان النامية. لذلك ، تصبح طبيعة السوق أكثر تنافسية من جانب العرض وتتطلب من جانب المستهلك ، من حيث الميزات المتقدمة ، مثل أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) ، وحلول السيارات المتصلة ، وأنظمة إدارة البطاريات (BMS) ، والمواد خفيفة الوزن وأجهزة الاستشعار لتحسين الكفاءة ، إلخ.
  
• يتزايد اعتماد الممارسات المستدامة مع زيادة المشاركة الصارمة للوائح والمعايير الحكومية. تجذب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري انتباه الشركات المصنعة للتحول نحو حلول الإلكترونيات. على سبيل المثال ، البيانات الحديثة من Climate TRACE في عام 2023 ، استحوذ قطاع النقل البري على 74.8٪ من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2). يتجه العالم نحو الأساليب الذكية والصديقة للبيئة مما يؤدي إلى اعتماد تقنيات جديدة في إلكترونيات السيارات.
  
• يعد اعتماد التكنولوجيا المتزايد من قبل المصنعين والمستخدمين في مجال سوق السيارات اتجاها رئيسيا في السوق لسوق إلكترونيات السيارات.  يقوم العديد من مصنعي السيارات بتطوير سيارات ذاتية القيادة وميزات القيادة لاستخدامها في مشاركة الركوب والنقل العام والاحتياجات الشخصية.
  
• في نوفمبر 2024 ، أطلقت Marelli وحدة التحكم الإلكترونية (ECU) التي تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي للتحكم في المركبات والمحرك في تطبيقات رياضة السيارات . يتم إنشاء الحساب في الوقت الفعلي من خلال الحل VEC_480 الذي يقدمونه والذي يتمتع بأداء حوسبة 2.5 مرة مقارنة بوحدة التحكم في المركبات السابقة (VCU). تمت زيادة عرض النطاق الترددي بين المعالجات إلى 10 مرات وهناك أيضا تحسن في ذاكرة الوصول العشوائي مما يوفر موثوقية أكبر في عمليات السيارة.
  
• يعمل نظام مساعدة السائق المتقدم المتطور (ADAS) كمحفز في الانتقال من النظام الميكانيكي التقليدي إلى نظام إلكترونيات السيارات المتقدم. تشكل المنظمات تعاونا استراتيجيا للتقدم في المركبات الشخصية والمتصلة. على سبيل المثال ، في يناير 2025 ، أعلنت JLR و Tata Communications عن شراكتهما حيث تم تحسين مركبة JLR المتصلة باستخدام منصة نقل Tata Communication. تهدف الشراكة إلى اكتساب رؤى أعمق من خلال مراقبة أداء السيارة في الوقت الفعلي.
  
• تلتزم الشركات بالمعايير التي وضعتها صناعات السيارات والتي تعد جوانب حاسمة لتجنب أي فشل عشوائي أو منهجي في النظام. على سبيل المثال ، يمكن أن يؤدي أي عطل في وحدة التحكم الإلكترونية إلى سلوك غير متوقع في الفرامل. توفر معايير الموثوقية مثل SN 29500 أو IEC 62308 الأساس لاستخراج معدل فشل هذه الأنظمة في إلكترونيات السيارات.
  
• تعمل لوائح السلامة في صناعة السيارات على تشكيل سوق إلكترونيات السيارات ويتم وضع المعايير في المناطق لتجنب أي إصابات. على سبيل المثال ، فرض الاتحاد الأوروبي (EU) تركيب نظام تحذير متطور من تشتيت انتباه السائق اعتبارا من منتصف عام 2024. تم ذلك حتى يكتشف النظام حركة العين ويحذر السائق ويساعد على منع الحوادث.
  

تحليل سوق إلكترونيات السيارات

وفقا لنوع السيارة ، ينقسم السوق إلى عجلتين وثلاث عجلات وسيارات ركاب ومركبة تجارية. يتزايد عدد المركبات على أساس سنوي بسبب زيادة أنشطة النقل ورغبة الناس في امتلاك سياراتهم الخاصة. تشهد الشركات العاملة في مجال إلكترونيات السيارات فرصا ناشئة للمساعدة في تجهيز المركبات على الطريق بالمكونات الإلكترونية التي توفر للمستخدمين الأمان وتجربة محسنة أثناء القيادة.

• بلغ حجم سوق سيارات الركاب في إلكترونيات السيارات 200 مليار في عام 2024 وكان السوق الأسرع نموا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.4٪. كانت سيارات الركاب تنمو باستمرار وفقا للمنظمة الدولية لتصنيع السيارات (OICA) ، بلغت مبيعات سيارات الركاب في عام 2023 65,272,367. وهذا يدل على الجزء الأكبر من توافر سيارات الركاب وبالتالي يوفر فرصة كبيرة لسوق السيارات لتصميم وبناء المكونات التي توفر للركاب تجربة شخصية في السيارات من خلال ترقية نظام القيادة أو نظام إدارة المحرك.
  
• يوفر توفر سيارات الركاب فرصا للاعبين في سوق إلكترونيات السيارات للمساعدة في تحويل السيارات من خلال دمج الأنظمة الحديثة التي توفر السلامة للسيارة والتحديث المناسب لمعايير عمل السيارة.
  
• كما أدى ارتفاع تفضيلات المستخدمين لأنظمة المعلومات والترفيه في السيارات إلى دفع حدود مصنعي إلكترونيات السيارات للتوصل إلى تطورات وابتكارات جديدة.
  
• مع تزايد اعتماد الذكاء الاصطناعي في كل قطاع ، يتبنى قطاع السيارات أيضا التغيير في الديناميكيات ويستفيد اللاعبون في السوق من الذكاء الاصطناعي بوتيرة سريعة. على سبيل المثال ، في ديسمبر 2024 ، أطلقت UnoMinda نظاما جديدا للمعلومات والترفيه بشاشة تعمل باللمس ، WTUNES-464DN-GPT والذي يحتوي على تكامل مدمج بين الذكاء الاصطناعي من خلال المحول التوليدي المدرب مسبقا (GPT).
  
• من المتوقع أن يصل سوق المركبات التجارية إلى قيمة سوقية تبلغ 65.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034. وفقا للمنظمة الدولية لتصنيع السيارات (OICA) ، بلغت المبيعات العالمية للمركبات التجارية 27,452,301 وحدة في عام 2023. مع وجود هذا العدد الكبير من المركبات التجارية ، هناك زيادة في الطلب على إلكترونيات السيارات بسبب الحاجة إلى أنظمة أكثر أمانا مثل ABS أو ADAS لحماية السيارة والأشخاص داخل السيارة.
  
• استحوذ سوق المركبات التجارية الخفيفة (LCV) على حجم سوق قدره 24.8 مليار دولار أمريكي في عام 2024. يرتفع سوق المركبات التجارية الخفيفة (LCV) بشكل مطرد كما ذكرت وكالة الطاقة الدولية (IEA) أن حصة مبيعات المركبات الكهربائية الخفيفة في القسم الكهربائي قد زادت إلى 4٪ في عام 2023 مقارنة بعام 2022 والتي كانت 3٪. يشير هذا إلى أن متطلبات المكونات الإلكترونية ستكتسب أيضا زخما لتوافر LCV الجديد وتلك الموجودة على الطريق.
  
• من المتوقع أن ينمو سوق المركبات التجارية الثقيلة ويصل إلى قيمة 19.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034. تكتسب المركبات التجارية الثقيلة قوة دفع نظرا لقدرتها على الأعمال الشاقة في مختلف القطاعات. يهدف العالم إلى التحول في التنقل الأخضر الذي يوفر طريقا لمصنعي المكونات الإلكترونية للابتكار وتقديم حلول مستدامة. على سبيل المثال ، في يناير 2025 ، أطلقت فولفو شاحنتها الكهربائية FH لتحمل المهام الثقيلة. توفر الشاحنة قوة حصانية تبلغ 666 حصانا وتوفر مداها 300 كم.
  
• من المتوقع أن ينمو سوق السيارات ذات الثلاث عجلات ويصل إلى قيمة 64.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034. يتزايد اعتماد المركبات ذات العجلات الثلاث ، وتحديدا الكهربائية ، لتلبية الطلب على النقل الحضري مما يمهد الطريق لإلكترونيات السيارات للتوسع في هذا السوق.
  
• شكل سوق العجلتين حجم سوق قدره 16.3 مليار دولار أمريكي في عام 2024. يعكس السوق فرصا للتوسع في لاعبي إلكترونيات السيارات نظرا لحقيقة أن راكبي الدراجات يحتاجون إلى تجربة متصلة. يلبي اللاعبون في سوق السيارات مثل Bosch احتياجات الدراجات ذات العجلتين من خلال توفير منصات توفر ميزات اتصال عالية الدقة ومتقدمة جنبا إلى جنب مع واجهة قابلة للتخصيص. تسمح منصة Bosch TFT connect للركاب بالحصول على صورة واضحة تماما في أي طقس.
  
• إن العدد المتزايد من المركبات والديناميكيات المتغيرة للقطاعات مثل النقل والصناعات التي تنطوي على نقل الأحمال الثقيلة تجذب انتباه إلكترونيات السيارات لتطوير أنظمة السيارة من أجل الانتقال السلس القادر على تلبية الاحتياجات المستدامة والهدف من تقليل انبعاثات الكربون. يستفيد اللاعبون في سوق السيارات من التقدم التكنولوجي ودمج الذكاء الاصطناعي في نظام السيارات والمركبات الذي يوفر تحليلا أفضل في الوقت الفعلي.
  

يشمل سوق إلكترونيات السيارات عند تقسيمه حسب نقطة البيع ، الشركة المصنعة للمعدات الأصلية (OEM) وما بعد البيع. يتطور السوق حيث يتم نشر الأنظمة الجديدة أثناء عملية التصنيع. يبحث مصنعو المعدات الأصلية عن الفرص لتطوير مثل هذه الأنظمة التي يمكن دمجها في السيارات أثناء عملية الإنتاج. كما يوفر الميل المتزايد للمستهلكين لترقية الأنظمة الحالية أصحاب المصلحة في إلكترونيات السيارات تعديل الأنظمة الحالية في ما بعد البيع.

• استحوذ سوق OEM على حصة سوقية بلغت 77.7٪ في عام 2024. من المقرر أن يكتسب مصنعو المعدات الأصلية ميزة من خلال التركيز على أنظمة المركبات المستقلة بطبيعتها مثل نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) والأوتوماتيكي وغيرها حيث تمتلك السيارات الحديثة أجهزة إلكترونية أكثر من أي وقت مضى ومع زيادة التقدم التكنولوجي في قطاع السيارات ، أصبح لدى مصنعي المعدات الأصلية نطاق أوسع لإنتاج قطع غيار السيارات التي يمكن استخدامها
  
• مع ظهور مفاهيم السيارات المتصلة ، كانت هناك زيادة في مصنعي المعدات الأصلية الذين بدأوا في إطلاق تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بهم. الغرض من هذه التطبيقات هو تحسين تجربة المستخدمين من خلال توفير العديد من الوظائف مثل فحص السيارة عن بعد والتحكم في السيارة. يوفر هذا التقدم في سوق السيارات بوابات لمصنعي المعدات الأصلية للازدهار في السوق.
  
• لكي تتقدم الشركات المصنعة للمعدات الأصلية في سوق إلكترونيات السيارات ، هناك حاجة لاتباع معايير مثل ISO 26262 و VW 8000 وغيرها من المعايير ذات الصلة.
  
• بحلول عام 2034 ، من المتوقع أن تصل قيمة سوق ما بعد البيع إلى 114.8 مليار دولار أمريكي. يؤدي التحول المتزايد نحو الكهرباء وهدف تلبية احتياجات الاستدامة إلى نمو السوق والعمل كمروج لسوق ما بعد البيع. وتقوم الشركات بتحديد الفرص من خلال ملايين السيارات التجارية المتاحة لتجهيزها بأجهزة الاتصالات عن بعد لجمع البيانات حول المركبات التي تلبي معايير صناعة السيارات (AIS) مما يوفر فرصا لما بعد البيع.
  
• أدت بيئة العمل المتزايدة للسيارة والاهتمام المتزايد لمصنعي المعدات الأصلية بتطوير أنظمة إلكترونية تلبي احتياجات الانتفاضة للمستهلكين إلى تطوير سوق إلكترونيات السيارات. أضاف الدعم من خدمات ما بعد البيع فائدة لتوسيع السوق من خلال ترقية النظام المبتكر الجديد للمركبات. وبالتالي ، مساعدة السوق على التقدم بمعدل أسرع.
  

يتكون تجزئة سوق إلكترونيات السيارات حسب التطبيق من نظام مساعدة السائق المتقدم (ADAS) ، وإلكترونيات الجسم ، والمعلومات والترفيه والاتصالات ، ومجموعة نقل الحركة ، وأنظمة السلامة. يدور التطبيق حول أنظمة السيارات التي يمكن تنفيذها في المركبات للمساعدة في تحويل المركبات التي سيكون لها واجهة أفضل بين الإنسان والآلة وزيادة أنظمة السلامة. كما أن رغبة الركاب في الحصول على أنظمة معلومات وترفيه متصلة جيدا تتميز أيضا بتقدم السوق.

• من المتوقع أن يكون سوق ADAS هو السوق الأسرع نموا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.9٪ للفترة المتوقعة من 2025 إلى 2034. دفع الميل المتزايد نحو المعالجة السريعة للصور والتعرف الدقيق على الكائنات هذا القطاع إلى النمو بسرعة. تتوسع المنظمات في هذا المجال لجذب الحاجة المتزايدة ل ADAS. على سبيل المثال ، في سبتمبر 2024 ، قامت شركة Renesas Electronics Corporation بتوسيع عائلة R-Car الشهيرة من الأنظمة على الرقائق (SoCs) لتطبيق ADAS. يوفر الجهاز إمكانات قوية لمعالجة الذكاء الاصطناعي وأداء وحدة المعالجة المركزية.
  
• بلغ حجم السوق لسوق نظام تثبيت السرعة التكيفي 3.1 مليار دولار أمريكي في عام 2024. يشكل نظام تثبيت السرعة التكيفي (ACC) أساس منع الحوادث الكبرى من خلال السيطرة على السيارة. تستخدم التكنولوجيا مستشعرات الرادار وتنشط الاستشعار داخل نطاق الكشف. تعمل ACC بشكل جيد حتى في حركة المرور الكثيفة. ويرجع ذلك إلى دمج إلكترونيات السيارات في المركبات والقلق المتزايد من السلامة على الطرق يزيد من وجودها في السوق. تستفيد الشركات من التكنولوجيا وتتغلغل في سوق السيارات. على سبيل المثال ، في ديسمبر 2023 ، أنتجت Valeo نظام الكاميرا الأمامية رقم 20 مليونا الذي يحتوي على تقنية Mobileye. تساعد هذه الكاميرا في ميزات السلامة مثل التحكم التكيفي في تثبيت السرعة والمساعدة في الحفاظ على المسار والفرملة الذاتية في حالات الطوارئ.
  
• من المتوقع أن يصل سوق الكشف عن النقطة العمياء إلى قيمة سوقية تبلغ 5.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034. يكتسب اكتشاف النقطة العمياء شعبية بسبب زيادة عدد الحوادث على الطرق. أصبحت التكنولوجيا مفيدة لمنع حوادث الطائرات وفقا لمعهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS) ، فإن المركبات المجهزة بمراقبة النقطة العمياء تقلل من حوادث تغيير المسار بنسبة 14٪. ذكرت الإدارة الوطنية لحركة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) أن الجمع بين مراقبة النقطة العمياء وتنبيه حركة المرور الخلفية يمكن أن يساعد في تقليل الحوادث الخلفية بنسبة 78٪.
  
• من المتوقع أن ينمو سوق المساعدة في وقوف السيارات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.2٪ في فترة التوقعات. يشكل التطور في سوق السيارات لمواقف السيارات الأوتوماتيكية ومساعدة السائقين جزءا حيويا من إلكترونيات السيارات حيث يتضمن تقنيات لتسهيل مناورات وقوف السيارات. تساعد المساعدة في وقوف السيارات في تقليل مخاطر الاصطدام ، وتحسن راحة وقوف السيارات في الأماكن الضيقة وتوفر الوقت أيضا. هذا النوع من التكنولوجيا الموجودة في السوق يوسع السوق أكثر.
  
• احتفظ سوق الكبح الآلي في حالات الطوارئ بحجم سوق قدره 5 مليارات دولار أمريكي في عام 2024. يتزايد الطلب على هذا النوع من الحلول الآلية لأنه يمنع الحوادث الكبرى ومع التنظيم والمعايير يرى السوق فرصا للنمو. تسلط الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة (NHTSA) الضوء على المعيار الفيدرالي لسلامة المركبات التي تتطلب نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ (AEB) ونظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ للمشاة (PAEB) على المركبات الخفيفة. نظرا لأن أنظمة AEB تستخدم تقنيات الاستشعار والأنظمة الفرعية ، فإنها ستساعد سوق إلكترونيات السيارات على التفوق.
  
• بحلول عام 2034 ، من المتوقع أن ينمو سوق الرؤية الليلية ويصل إلى 2.2 مليار دولار أمريكي. يسلط السوق الضوء على الأهمية المتزايدة لأنظمة الرؤية الليلية في المركبات ويخلق مجالا للتطوير لمصنعي السيارات. خلال الليل يكون الخطر أعلى مع انخفاض الرؤية مما قد يؤدي إلى بعض الحوادث الكبرى. يقوم اللاعبون في سوق السيارات بتطوير تقنيات الأشعة تحت الحمراء والحرارية مما يزيد من الطلب عليها في السوق الحالية. على سبيل المثال ، يساعد نظام NV300 MAX من Thermal Master على اكتشاف مصادر الحرارة التي يقل نطاقها عن 300 متر.
  
• من المتوقع أن ينمو سوق تحذير قسم المسار بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.7٪ في فترة التوقعات. مع تزايد مخاطر حوادث الممرات ، يشهد نظام التحذير من قسم الممرات نموا. يركز المهندسون في صناعة السيارات على تطوير طرق للحد من مثل هذا التشوه على الطرق مما يؤدي إلى إشراك تطوير مكونات الإلكترونيات ونشرها في المركبات الحالية.
  
• من المتوقع أن يصل سوق إلكترونيات الجسم إلى 129.7 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034. يكتسب قطاع إلكترونيات الجسم زخما لأن النظام المتضمن في هذا هو الوحدات التي تعزز أمن المركبات وراحتها ووظائفها.
  
• بلغ حجم سوق المعلومات والترفيه والاتصالات 34.6 مليار دولار أمريكي في عام 2024. يساعد الاتجاه المتزايد للسيارات المتصلة وإنترنت الأشياء المتنامي السوق على التقدم في تنفيذ أنظمة المعلومات والترفيه والاتصالات في المركبات.
  
• من المتوقع أن يصل سوق الصوت إلى 21.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034. يتزايد تحسين تجربة مقصورة السيارة باستخدام التكنولوجيا مثل معالجات الصوت وأجهزة استشعار الرادار التي تدعم الذكاء الاصطناعي. وبالتالي ، فهي تعمل كمحفز لمصنعي إلكترونيات السيارات للتطوير من خلال دمج نظام صوتي جديد لغرض تعزيز تجربة المستهلك الشخصية داخل السيارة.
  
• يشكل سوق العرض حجم سوق قدره 6.2 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.1٪. تسلط زيادة الاهتمام بعرض السيارات الضوء على الاتجاهات التي يعمل بها مصنعو إلكترونيات السيارات على تحسين عرض السيارات داخل السيارات. على سبيل المثال ، في نوفمبر 2024 ، عرضت شاشة LG شاشة LCD مقاس 57 بوصة من Pillar to Pillar (P2P) للسيارات في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) 2024.
  
• من المتوقع أن ينمو سوق الملاحة ويصل إلى قيمة سوقية تبلغ 22.6 مليار بحلول عام 2034. الملاحة هي جزء مهم آخر من المركبات الحديثة. نظرا لأن الملاحة مطلوبة في المركبات ، فمن المقرر أن ينمو سوق إلكترونيات السيارات ويوفر النظام الذي يساعد المستخدم على التنقل بسهولة.
  
• من المتوقع أن تشهد الشاشة الميتة قيمة سوقية تزيد عن 7.3 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034. تقوم الشركات بدمج تقنيات جديدة لشاشات العرض على الزجاج الأمامي التي تخدم الغرض من جعل السيارات آمنة للقيادة. على سبيل المثال ، صرح هارمان ، صانع تكنولوجيا السيارات ، أن هذه التقنية ذات تأثير الهالة المنخفض تضمن سهولة القراءة في جميع الظروف داخل السيارة.
  
• بلغت القيمة السوقية لسوق الاتصالات 5 مليارات دولار أمريكي في عام 2024. تعمل التفضيلات المتغيرة للركاب في السيارات للحصول على اتصال مناسب كمحفز لسوق إلكترونيات السيارات لتطوير أنظمة لا توفر نظام اتصال في السيارة فحسب ، بل تضيف أيضا التخصيص إليها.
  
• سيطر سوق مجموعة نقل الحركة على السوق في قطاع تطبيقات إلكترونيات السيارات ، حيث بلغ حجم السوق 112.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024. وذلك نظرا لوجود ابتكار متزايد في حلول مجموعة نقل الحركة لتلبية الحاجة إلى انبعاثات منخفضة وكفاءة عالية في استهلاك الوقود دون المساس بديناميكيات أداء السيارة.
  
• مع تزايد الطلب على الدوائر المتكاملة لمجموعات نقل الحركة للسيارات ، يعمل المصنعون على تطوير الدوائر المتكاملة لمجموعة نقل الحركة التقليدية للسيارات لأنظمة إدارة المحرك وأنظمة التحكم في ناقل الحركة وإلكترونيات المولد. يتم تصميم المنتجات لتلبية المعايير التي سيتم تنفيذها في السيارات الكهربائية والهجينة.
  
• من المتوقع أن ينمو سوق أجهزة التحكم في المحركات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.5٪ لفترة التوقعات. أصبحت أجهزة التحكم في المحرك مطلبا لإدارة نظام السيارة. هذا يخلق طلبا على زيادة إنتاج وحدات التحكم التي يمكن دمجها في نظام السيارة.
  
• شكل سوق محركات نقل الحركة حجم سوق قدره 53.4 مليار دولار أمريكي في عام 2024. تعد مجموعات نقل الحركة جزءا مهما آخر يوفر قوة الجر من المحرك إلى العجلات. تتكاتف الشركات لبناء هذه الأنظمة ودمجها في السيارات الكهربائية الهجينة الجديدة. على سبيل المثال ، في سبتمبر 2024 ، دخلت Allison Transmission في شراكة مع شركة Cummins Inc. لبناء نظام دفع كهربائي هجين. وهي تهدف إلى تلبية معايير انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لوكالة حماية البيئة (EPA) للمركبات الثقيلة - المرحلة 3 وتوفير حلول دفع منخفضة الانبعاثات.
  
• بحلول عام 2034 ، من المتوقع أن تصل قيمة سوق العادم إلى 82.4 مليار دولار أمريكي. هناك تطور في نظام العادم بهدف الحد من التلوث في البيئة. هناك مراكز مرافق يتم تشكيلها خصيصا لتطوير نظام العادم لسوق السيارات. على سبيل المثال ، في أكتوبر 2023 ، افتتح مشروع مشترك بين Eberspaecher و AAPICO Hitech مصنعا في تايلاند لتقديم نظام عادم للشاحنات الصغيرة.
  
• من المتوقع أن ينمو سوق xEV بمعدل نمو سنوي مركب قدره 14.8٪ لفترة التوقعات. أدت الزيادة في اعتماد التكنولوجيا إلى توسع سوق xEV حيث تشكل أنواع مختلفة من السيارات الكهربائية مثل الكهرباء بالكامل أو الكهربائية الهجينة أو الكهربائية الهجينة الموصولة بالكهرباء مستقبل سوق السيارات.
  
• بلغت القيمة السوقية لأنظمة السلامة 58.8 مليار دولار أمريكي في عام 2024. لتقليل مخاطر الحوادث ، هناك طلب على مكونات السيارات التي يمكن أن تحمي المركبات من التلف. هناك حاجة إلى نظام أمان مثل ABS و AEB ومنع انغلاق أنظمة الكبح للمركبات الحديثة الصاعدة.
  
• يحيط تطبيق تكنولوجيا السيارات بالاتجاهات المتزايدة لاعتماد المركبات على الأنظمة التي توفر ميزات السلامة وميزات المعلومات والترفيه التي يرغب فيها المستخدمون. تتزايد الفرص لسوق السيارات لجذب احتياجات نظام المركبات والسيارات.
  

من المتوقع أن تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ في سوق إلكترونيات السيارات بشكل كبير ، لتصل إلى 301.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034. تفضل المنطقة بشكل كبير المكونات الإلكترونية للسيارات نظرا لتركيز بعض الدول الكبرى على إنتاج حلول التنقل الكهربائي. تتبنى المنطقة تدريجيا ممارسات مستدامة لتقليل انبعاثات الكربون مما يعطي دفعة لقطاعات السيارات في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ. مع وجود شركات مثل Aisin Corporation و Denso Corporation ، تستعد المنطقة للتفوق في سوق السيارات.

• شكلت إلكترونيات السيارات الصينية حصة سوقية قدرها 51٪ في عام 2024. في الصين ، هناك اعتماد متزايد للسيارات الكهربائية مما يوفر فرصا للمصنعين المنتجين لإلكترونيات السيارات للتفوق في هذا البلد حيث بلغ عدد تسجيل السيارات الكهربائية الجديدة 8.1 مليون في عام 2023. كما صدرت الصين 4 ملايين سيارة في عام 2023 ، منها 1.2 مليون سيارة كهربائية. تقوم الشركات بتطوير حلول للمساعدة في تغيير تفضيلات المستخدمين وتوفير حلول السيارات مثل ADAS.
  
• تتبنى الصين أيضا الذكاء الاصطناعي بسرعة في سوق السيارات وهو أيضا سبب نمو هذا البلد في السوق. على سبيل المثال ، في نوفمبر ، وسع موزع IC Zenitron عرض منتجات الذكاء الاصطناعي مما أدى إلى تعزيز وجود البلاد في مجال السيارات.
  
• من المتوقع أن تنمو الهند في سوق إلكترونيات السيارات ومن المتوقع أن تسجل معدل نمو سنوي مركب قدره 9.1٪ في فترة التوقعات. يعكس الإنتاج الكهربائي المتزايد لسيارات الركاب النمو القوي للهند في صناعة السيارات. يوفر هذا فرصا للمصنعين الذين يتعاملون في مصنعي مكونات السيارات للتطور مع الاتجاه المتزايد. في سبتمبر 2024 ، بلغ إجمالي إنتاج سيارات الركاب وثلاث عجلات والدراجات الرباعية 27,73,039 وحدة. أيضا ، وفقا ل NITI Ayog و Rocky Mountain Institute (RMI) ، من المرجح أن يصل تمويل السيارات الكهربائية في الهند إلى 50 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030. تهدف الهند إلى زيادة صادرات السيارات حيث بلغ عدد الصادرات 47,61,487 وحدة في عام 2023. هذا يخلق مسارا للمصنعين الهنود لتطوير المكونات التي يمكن تركيبها في هذه المركبات وضمان السلامة بالإضافة إلى تجربة المستخدمين المحسنة.
  
• بلغت قيمة سوق إلكترونيات السيارات اليابانية 22.1 مليار دولار أمريكي في عام 2024. تقدم اليابان خبرتها من مصنعي السيارات ومصنعي المكونات الكهربائية وشركات أشباه الموصلات لتطوير أنظمة السيارات في السيارات باستخدام تقنية الرقائق. تتنافس البلاد في صناعة إلكترونيات السيارات مع التركيز على تطوير حلول مستدامة وصديقة للبيئة.
  
• تنمو إلكترونيات السيارات في كوريا الجنوبية وتقدر أن تصل قيمتها إلى 18.9 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034. تتقدم البلاد في السوق من خلال الشراكة والتعاون. على سبيل المثال ، في أبريل 2024 ، وقعت شركة Sterling Tools Limited مذكرة تفاهم مع شركة Yongin Electronics Co، Ltd. الكورية الجنوبية لمنشأة إنتاج مكونات المركبات الكهربائية. تقدم البلاد الخبرة لقطاع السيارات الكهربائية في الهند.
  
• استحوذت أستراليا على حجم سوق قدره 1.6 مليار دولار أمريكي في عام 2024. تركز الدولة على سلامة المركبات المتصلة المتقدمة وتوفر تقنيتها لمساعدة البلدان الأخرى. على سبيل المثال ، في يناير 2024 ، استحوذت شركة Danlaw، Inc. على شركة Cohda Wireless ومقرها أستراليا. ستقدم Cohda حلها التكنولوجي V2X وتساعد في سلامة المركبات.
  

من المتوقع أن يشهد سوق إلكترونيات السيارات في منطقة أمريكا الشمالية نموا كبيرا وواعدا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.7٪ من عام 2025 إلى عام 2034. تحتضن منطقة أمريكا الشمالية التحول المتزايد في سوق السيارات ، وتقدم المنطقة الدعم لتطوير السيارات الكهربائية مما يساعد السوق على اكتساب قوة دفع داخل المنطقة.

• استحوذت الصناعة الأمريكية على حجم سوق قدره 78.2 مليار دولار أمريكي في عام 2024. تعكس النسبة المتزايدة للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة أن البلاد تبذل جهودا للتحول نحو حل التنقل الكهربائي. على سبيل المثال ، وفقا لوكالة الطاقة الدولية ، بلغ عدد تسجيلات السيارات الكهربائية 1.4 مليون في عام 2023 ، والتي زادت بأكثر من 40٪ مقارنة بعام 2022. يعد اعتماد التكنولوجيا الجديدة أحد الاتجاهات الرئيسية لنمو السوق.
  
• من المتوقع أن تنمو كندا في صناعة إلكترونيات السيارات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.7٪ في فترة التوقعات. تتبنى كندا كدولة تحول السوق نحو المكونات الكهربائية المستخدمة في المركبات. أدخلت كندا مؤخرا مركبة متصلة ومستقلة عديمة الانبعاثات في مشروع Arrow المصمم في أونتاريو.
  

من المتوقع أن يشهد سوق إلكترونيات السيارات في أوروبا نموا مربحا بين عامي 2025 و 2034 ومن المتوقع أن تصل قيمته السوقية إلى 113.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034. لدى أوروبا لوائح صارمة لقطاع السيارات مما يجعل المنطقة أكثر ملاءمة للسوق للتقدم حيث يركز السوق بشكل أساسي على تقليل معدلات الانبعاثات وتطوير النظام البيئي للمركبات الكهربائية.

• بلغت قيمة صناعة إلكترونيات السيارات في المملكة المتحدة 8.9 مليار دولار أمريكي في عام 2024. تعمل الدولة البريطانية على زيادة استثماراتها في صناعة السيارات الكهربائية حيث استثمرت حوالي 2.5 مليار دولار أمريكي في صناعة السيارات والنظام البيئي للمركبات الكهربائية. تعد لوائح الانبعاثات الصارمة في البلاد سببا لمثل هذه الاستثمارات ، وبالتالي يجد مصنعو مكونات الإلكترونيات فرصا في هذا البلد للتفوق.
•  
• من المتوقع أن يصل سوق إلكترونيات السيارات في ألمانيا إلى 45.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034. تقوم البلاد بتشكيل مشروع مشترك في تطوير تكنولوجيا السيارات الكهربائية الذي يوفر لألمانيا طريقة للتقدم في إلكترونيات السيارات. على سبيل المثال ، في نوفمبر 2024 ، أطلقت شركة فولكس فاجن الألمانية لصناعة السيارات مشروعا مشتركا مع شركة تصنيع السيارات الكهربائية الأمريكية Rivian. يوفر هذا قاعدة للمنظمة التي تتعامل مع الإلكترونيات لتطويرها في البلاد من خلال توفير مكونات وأنظمة للمركبات الكهربائية.
  
• بلغت قيمة السوق الفرنسية 7.2 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ومن المقرر أن تقوم الدولة بتطوير ومساعدة الحاجة المتزايدة للمستهلكين للسيارات المتصلة مع التركيز على تقليل الانبعاثات أيضا. يوفر هذا طريقة لمصنعي السيارات للتغلغل في هذا البلد بابتكار تكنولوجي جديد في نظام السيارات.
  
• من المتوقع أن تنمو إلكترونيات السيارات الإيطالية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.8٪ في فترة التوقعات. يعد التحول نحو الأنظمة التي تتمتع بميزات أمان عالية مثل ADAS سببا في تبني البلاد لتقنية جديدة في السيارات.
  
• بلغ حجم سوق إلكترونيات السيارات الإسبانية 5.2 مليار دولار أمريكي في عام 2024. تمضي البلاد قدما بهدف تقليل الانبعاثات. يوفر هذا فرصا واسعة للمصنعين في البلاد لتطوير المكونات الإلكترونية المستخدمة في سوق السيارات.
  

من المتوقع أن ينمو سوق إلكترونيات السيارات في أمريكا اللاتينية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.6٪ لفترة التوقعات. تتحول هذه المنطقة نحو حل التنقل الكهربائي حيث وصلت مبيعات السيارات الكهربائية إلى 90,000 وحدة في عام 2023 في منطقة أمريكا اللاتينية. تعمل البلدان في هذه المنطقة على تطوير حل من شأنه أن يساعد السوق على النمو.

• استحوذت إلكترونيات السيارات البرازيلية على حجم سوق قدره 4.2 مليار دولار أمريكي في عام 2024. في عام 2023 ، تضاعف تسجيل السيارة الكهربائية في البرازيل ثلاث مرات مقارنة بعامها السابق. يعكس هذا الطلب المتزايد من المستهلكين على السيارات الكهربائية ، مما يصور الحاجة المتزايدة للأنظمة الكهربائية للسيارات.
  
• من المتوقع أن ينمو سوق إلكترونيات السيارات في المكسيك بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.5٪ لفترة التوقعات. تم دمج سوق السيارات في المكسيك بشكل جيد مع شركاء أمريكا الشمالية مما يساعد في الاستفادة من التكنولوجيا الجديدة. هذا يدل على أن البلاد تعمل على تطوير إلكترونيات السيارات من خلال الشراكة والتعاون.
  
• من المتوقع أن تصل قيمة سوق الأرجنتين إلى 1.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034. تحتضن الأرجنتين مصنعي مكونات المركبات الكهربائية والتركيز على نظام سلامة وراحة السيارة المتقدم مما يؤدي إلى نمو سوق مكونات السيارات.
•  

من المتوقع أن ينمو سوق إلكترونيات السيارات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6٪. تتمتع المنطقة بشعبية متزايدة لحلول السيارات التي توفر مسارا لقطاع السيارات لزيادة وجوده في المنطقة من خلال تقديم حلول أكثر أمانا وصديقة للبيئة وتوفر تجربة محسنة للمستخدمين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

• من المتوقع أن ينمو سوق إلكترونيات السيارات في المملكة العربية السعودية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7٪ في فترة التوقعات. تركز رؤية 2030 لهذا البلد رسميا على النقل المستدام والطاقة النظيفة. مع تحول سوق السيارات في المملكة العربية السعودية ، أطلقت البلاد مؤخرا مصنعا للسيارات الكهربائية والتصنيع مما يدل على أن البلاد تطور طرازات سياراتها للحلول الكهربائية. تهدف الدولة إلى تطوير حلول التنقل الكهربائي والاتصال والنظام المستقل. وبالتالي ، توفير فرصة لسوق إلكترونيات السيارات للنمو في هذا البلد.
  
• استحوذت إلكترونيات السيارات في جنوب إفريقيا على حجم سوق قدره 1.2 مليار دولار أمريكي في عام 2024. أطلقت البلاد مؤخرا سيارات كهربائية ، مما يدل على أن البلاد تطور طرازات سياراتها الحالية للحلول الكهربائية.
  
• من المتوقع أن تنمو إلكترونيات السيارات في الإمارات العربية المتحدة وتصل قيمتها السوقية إلى 3.4 مليار بحلول عام 2034. تركز البلاد على النقل المستدام الذي يوفر فرصا لسوق السيارات للمساعدة في تحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050.
  

حصة سوق إلكترونيات السيارات

تتمتع صناعة إلكترونيات السيارات بقدرة تنافسية عالية مع اللاعبين في السوق الذين يتنافسون مع إدخال تقنيات جديدة تتعلق بزيادة ميزات السلامة والخبرة المخصصة في السيارات. السوق مجزأ بطبيعته. أفضل 5 لاعبين هم Continental AG و ZF Friedrichshafen AG و Aisin Corporation و Denso Corporation و Magna International التي تشكل معا 54٪ من حصة السوق. بين عامي 2022 و 2023 ، زادت إيرادات Continental AG بنسبة 5.1٪ تقريبا من عام 2022 إلى عام 2023 ، مما يشير إلى معدل نمو محتمل ، خاصة في قسم إلكترونيات السيارات. ومع ذلك ، نمت الإيرادات الإجمالية لشركة ZF Friedrichshafen AG بأكثر من 6٪ ، مسجلة معدل نمو إيجابي كبير لسوق إلكترونيات السيارات.

يشهد السوق تعاونا ومشروعا مشتركا يؤدي إلى تطوير أنظمة السيارات. هناك تطور تكنولوجي جديد يشكل التغيير في تفضيلات المستهلكين في السوق. تتزايد المنافسة في إلكترونيات السيارات وتستحوذ المنظمة على ذلك من خلال زيادة استثماراتها في سوق إلكترونيات السيارات. على سبيل المثال ، في فبراير 2023 ، استثمرت Magna 470 مليون دولار أمريكي لتوسيع عملياتها في كندا.

يظهر التعاون بين شركة Denso و Onsemi في ديسمبر 2024 لشراء تقنيات ADAS أن شركات السوق تركز على التشغيل المشترك لتظل قادرة على المنافسة في السوق. مع تطور ميزات القيادة الذاتية ، تبذل المنظمة محاولات للاستفادة من خبراتها وتطوير حلول أكثر أمانا للمستخدمين النهائيين في السوق.

تكمن الإمكانات الحقيقية للسوق في تطوير نظام السيارات الذي يلبي الحاجة المتزايدة للمستهلكين حول أنظمة مثل نظام تثبيت السرعة التكيفي (ACC) أو تطوير حلول للسيارات المتصلة. من المقرر أن تتقدم الشركات التي تقدم حلولا لأنظمة السلامة جنبا إلى جنب مع تلبية المتطلبات المستدامة للتقدم في السوق.

شركات سوق إلكترونيات السيارات

تشمل أفضل 5 شركات تعمل في صناعة إلكترونيات السيارات ما يلي:

• كونتيننتال إيه جي
• ZF فريدريشهافن إيه جي
• شركة أيسين
• شركة دينسو
• شركة ماجنا الدولية
  

تتمتع Continental AG بمكانة مهمة بحصة سوقية تبلغ 16٪ من السوق. بلغت إيرادات Continental AG لعام 2023 44,827.4 مليون دولار أمريكي. كانت الشركة في طليعة تقديم الحلول التي تعزز حل التنقل الكهربائي مثل نظام الكبح. كما شكلت الشركة شراكة من شأنها أن تساعد المنظمة على تطوير التكنولوجيا الخارجة. تعمل الشركة أيضا على توسيع نطاقات منتجات ما بعد البيع مثل الكاميرا وأجهزة استشعار الرادار للمساعدة في القيادة.

في يناير 2024 ، دخلت كونتيننتال للخدمات الهندسية في شراكة مع سيبروس لتقديم تقنيات مخصصة في سوق السيارات. تجلب الشراكة منصة Sibros المتصلة بعمق إلى بوابة إنترنت الأشياء للخدمات الهندسية القارية. يتيح ذلك التكامل السلس للمركبات في الاتصال السحابي وإدارة البيانات بكفاءة.

تستثمر ZF في مجالات مثل التنقل الكهربائي والتحكم في حركة المركبات والقيادة الآلية والسلامة المتكاملة. تعتمد ZF بشكل أساسي على الرقمنة ، وقد وسعت نظام التحكم في حركة المركبات (VMC) للمركبات التجارية. النظام الذي تستخدمه الشركة هو تكامل الأجهزة والبرامج وخدمات هندسة النظام التي تمكن من أتمتة إدارة التحكم في حركة السيارة.

أخبار صناعة إلكترونيات السيارات

• في يناير 2025 ، كشفت VBOX Automotive النقاب عن حل الاختبار الجديد الخاص بها لغرض التحقق من صحة وظيفة معلومات حدود السرعة (SLIF) التي تتوافق مع لوائح الاتحاد الأوروبي. يساعد الاختبار على تكوين مقياس المسافة الإيجابية الحقيقية (TP _D) الذي يشير إلى النسبة المئوية للمدة التي تتطابق فيها شاشة السيارة بدقة مع إشارات السرعة في العالم الحقيقي.
  
•  في فبراير 2024 ، أنشأت Remsons Industries و Daiichi Infotainment مشروعا مشتركا يهدف إلى توفير حلول مبتكرة من شأنها أن تساعد في تشكيل قطاع التنقل. يدور هدف المشروع حول تطوير حلول إلكترونية للسيارات لتلبية احتياجات الجيل القادم من السيارات والتركيز على الأنظمة المتقدمة مثل نظام التنبيه الصوتي للمركبات (AVAS).
  
• في يناير 2025 ، وسعت Here Technologies ومجموعة BMW شراكتهما لتحسين تجربة القيادة للمستخدمين من خلال الاستفادة من نظام رسم الخرائط الذي يعمل بالطاقة الذكاء الاصطناعي. تقدم Here Technologies UniMap الذي يحاذي جميع بيانات ADAS القياسية وعالية الدقة في تمثيل رقمي واحد. يساعد هذا في تحديث الخريطة باستمرار ويحسن تجربة القيادة.
  
• في يناير 2023 ، كشفت شركة باناسونيك لأنظمة السيارات عن تحديث لنظام المعلومات والترفيه SkipGen داخل السيارة (IVI) من خلال عرض تكامل السيارات الذي يوفر للمستخدمين الوصول إلى Siri أثناء استخدام Apple CarPlay أو Alexa.
  

يتضمن تقرير أبحاث سوق إلكترونيات السيارات تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات وتوقعات من حيث الإيرادات بمليون دولار أمريكي من 2021 إلى 2034 للقطاعات التالية:

السوق حسب نوع السيارة

• عجلتين
• ثلاث عجلات
• سيارة ركاب
• مركبة تجارية
  • مركبة تجارية خفيفة
  • مركبة تجارية ثقيلة

السوق، حسب نقطة البيع

• الشركة المصنعة للمعدات الأصلية (OEM)
• ما بعد البيع

السوق ، حسب التطبيق

• أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS)
  • مثبت السرعة التكيفي
  • كشف النقطة العمياء
  • المساعدة في الركن
  • الكبح الآلي في حالات الطوارئ
  • الرؤية الليلية
  • تحذير قسم المسار
• إلكترونيات الجسم
• المعلومات والترفيه والاتصالات
  • صوتي
  • عرض
  • ملاحة
  • شاشة عرض على الزجاج الأمامي
  • انتقال
• مجموعة نقل الحركة
  • وحدات التحكم في المحرك
  • نقل الحركة
  • أنضب
  • xEV
• أنظمة السلامة

يتم توفير المعلومات المذكورة أعلاه للمناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية 
  • الولايات المتحدة
  • كندا
• أوروبا 
  • ألمانيا
  • المملكة المتحدة
  • فرنسا
  • إسبانيا
  • إيطاليا
  • هولندا
• آسيا والمحيط الهادئ 
  • الصين
  • الهند
  • اليابان
  • أستراليا
  • كوريا الجنوبية
• اللاتينية الأمريكية 
  • البرازيل
  • المكسيك
  • الأرجنتين
• الشرق الأوسط وأفريقيا 
  • المملكة العربية السعودية
  • جنوب أفريقيا
  • الامارات