حجم سوق الشحن الجوي - حسب الخدمات (نقل البضائع، التخزين والتوزيع، الوساطة الجمركية، توحيد الشحن، خدمات القيمة المضافة)، الوجهة (المحلية والدولية)، العميل، المستخدم النهائي، الشحن والتوقعات، 2024 - 2032

حجم السوق الأمامي

وقُدر حجم سوق الشحن الجوي بنسبة 30.2 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2023، ويُقدَّر أن هذا الرقم يسجل أكثر من 4.5 في المائة بين عامي 2024 و2032. ويؤدي النمو السريع لصناعة التجارة الإلكترونية إلى زيادة كبيرة في الطلب على خدمات الشحن الجوي. وييسر نقل الشحن الجوي التحرك السريع والموثوق للسلع عبر البلدان والقارات، مما يساعد الأعمال التجارية على الحفاظ على عمليات عالمية لا تحصى. والطلب على عمليات التسليم السريع يرتفع خلال فترات التسوق الذروة مثل يوم الجمعة الأسود، ويوم الاثنين، ومواسم العطلات الأخرى، وهو طلب يلبي الشحن الجوي بكفاءة.

وبالإضافة إلى ذلك، أدى الارتفاع المفاجئ في التجارة الإلكترونية إلى طلب كبير على خدمات التسليم الفورية والموثوقة. ويعتمد التجزئة على النقل السريع لتلبية توقعات المستهلكين فيما يتعلق بعمليات التسليم السريع، مما يدفع النمو في الهواء الشحن السوق على سبيل المثال، في شباط/فبراير 2024، أبلغت وزارة التجارة الأمريكية عن زيادة بنسبة 20% في مبيعات التجارة الإلكترونية في عام 2023 وتحفز الزيادة في مبيعات التجارة الإلكترونية شركات الشحن الجوي على توسيع قدرتها بإضافة المزيد من طائرات الشحن، وزيادة ترددات الرحلات الجوية، أو تحسين الطرق القائمة لاستيعاب الحجم المتزايد للسلع التجارية الإلكترونية.

وعلاوة على ذلك، أدى نمو التجارة العالمية إلى زيادة كبيرة في الطلب على خدمات الشحن الجوي. ويعتمد عدد أكبر من الشركات على الشحن الجوي لنقل البضائع بسرعة عبر الحدود الدولية. وعلاوة على ذلك، تزداد عولمة سلاسل الإمداد الحديثة، حيث تتنقل المكونات والمنتجات النهائية بصورة متكررة بين البلدان التي تمر بمراحل إنتاج مختلفة. وتعتمد هذه الشبكة المعقدة على الشحن الجوي من أجل الإسراع في نقل البضائع بكفاءة. وعلاوة على ذلك، تؤدي الاتفاقات التجارية الدولية دورا محوريا في تعزيز أحجام التجارة فيما بين البلدان الأعضاء.

على سبيل المثال، في شباط/فبراير 2023، وقعت المملكة المتحدة على الاتفاق الشامل والتدريجي للشراكة عبر المحيط الهادئ، وهو ميثاق تجاري يشمل البلدان التي تمثل 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي عند دخول المملكة المتحدة. This agreement eliminates or reduces tariffs and other trade barriers among member nations, potentially lowering costs and streamlineing the export process for UK businesses. وبالتالي، من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة حجم التجارة، وبالتالي الطلب على خدمات الشحن الجوي.

ومع ذلك، فإن التوترات التجارية العالمية، وعدم الاستقرار السياسي في بعض المناطق، والكوارث الطبيعية تعطل حركة الشحنات الجوية، مما يؤدي إلى أحداث غير متوقعة مثل حالات التأخير، والتكرار، والخسائر المحتملة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التباطؤ الاقتصادي يخفض الطلب على خدمات الشحن الجوي، بسبب خفض التكاليف فيما بين الشركات، مما يؤثر على الإيرادات الإجمالية لشركات الشحن الجوي. وعلاوة على ذلك، تشكل صناعة الشحن الجوي مساهماً كبيراً في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مما يتطلب استثمارات في الممارسات المستدامة وفي برامج تحديد انبعاثات الكربون مع زيادة صرامة الأنظمة البيئية، مما قد يؤثر على أرباحها.

وتخضع الشحن الجوي لضوابط شديدة، حيث تضيف إجراءات التخليص الجمركي الدولي والبروتوكولات الأمنية الصارمة تعقيدات إلى العملية. ويمكن أن تؤدي التأخيرات الناجمة عن عدم اكتمال الأعمال الورقية أو عمليات التفتيش الأمني إلى تعطيل الشحنات. ومن ثم، فإن التقيد بهذه الأنظمة والبروتوكولات أمر بالغ الأهمية لضمان سير العمليات على نحو سلس والحفاظ على خدمة موثوقة للعملاء.

الاتجاهات السوقية الأمامية

ومن شأن التقدم، مثل أجهزة الاستشعار على شبكة الإنترنت للأشياء وعلامات تحديد الترددات اللاسلكية، أن يمكّن من تتبع الشحنات في الوقت الحقيقي طوال رحلة الشحن الجوي. وتوفر هذه الرؤية المعززة معلومات قيمة عن الموقع ودرجة الحرارة والتأخيرات المحتملة. تحليل البيانات والأعمال تمكين متعهدي الشحن الجوي من تحليل بيانات مستفيضة عن الاتجاهات التاريخية، وظروف السوق، والتسعير المنافس.

وعلاوة على ذلك، فإن تكنولوجيات مثل التشغيل الآلي لمناولة المستودعات والبضائع، مقرونة بنظم التتبع في الوقت الحقيقي، تبسط عملية نقل الشحن الجوي، مما يؤدي إلى زيادة سرعة التجهيز، وتعزيز مناولة البضائع، وفي نهاية المطاف، الإسراع في عمليات التسليم. فعلى سبيل المثال، في نيسان/أبريل 2024، استحدثت شركة " فريدكس " منصة لوجستية جديدة تعمل بالقوى العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات تهدف إلى تحقيق الحد الأمثل من درب وتعزيز قدرات التتبع في الوقت الحقيقي. وتفضي هذه المبادرة، من خلال تحسين الطرق وإدارة حالات التأخير المحتملة على نحو استباقي، إلى تسريع فترات تسليم الشحنات الجوية. ويعزز التتبع في الوقت الحقيقي والتوصيلات السريعة بشكل كبير رضا العملاء والكفاءة العامة في خدمات الشحن الجوي.

وقد أدى التوسع في الإنتاج الصناعي والتصنيع إلى دفع الطلب على النقل الكفء للمواد الخام والسلع النهائية. ويوفر نقل الشحن الجوي السرعة والموثوقية اللازمتين لتعزيز سلاسل الإمداد بالصناعة التحويلية، وضمان تسليم المكونات والمواد في الوقت المناسب للحفاظ على خطوط الإنتاج غير المتقطعة. وعلاوة على ذلك، فإن صناعات مثل المستحضرات الصيدلانية والتصنيع العالي التقنية، التي تعتمد على مواد متحكمة بدرجات الحرارة أو مراعية للوقت، تستفيد من قدرات الشحن الجوي لنقل الإمدادات القابلة للتلف بسرعة وأمن، مما يقلل من خطر الإفساد أو تأخير الإنتاج.

ويؤدي الإنتاج الصناعي إلى حفز الطلب على النقل السريع الذي يمكن الاعتماد عليه للسلع ذات القيمة العالية والمراعية للوقت. فعلى سبيل المثال، واستناداً إلى البيانات التي أصدرها البنك الدولي، أُبلغ عن زيادة بنسبة 15 في المائة في الإنتاج الصناعي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في أيلول/سبتمبر 2023، مما يسلط الضوء على ارتفاع كبير في حجم السلع المصنعة. وهذه الطفرة تدفع الحاجة إلى خدمات شحن جوي تتسم بالكفاءة لدعم سلاسل الإمداد الصناعية.

Air Freight Forward Market Analysis

واستنادا إلى الخدمات، تنقسم السوق إلى نقل الشحن، وتوزيع التخزين، والسمسرة الجمركية، وتوحيد الشحن، والخدمات ذات القيمة المضافة. وشكل الجزء المتعلق بنقل البضائع حصة سوقية تزيد على 45 في المائة في عام 2023. وتصنف سوق الشحن الجوي في مختلف خدمات نقل الشحن، بما في ذلك خدمات النقل السريع والمرجأ والمستأجر. وتتأثر هذه السوق بعوامل عديدة مثل ديناميات التجارة العالمية، والتقدم التكنولوجي، وتزايد الحاجة إلى حلول سريعة وموثوقة للشحن. وتعطي الخدمات الصريحة الأولوية للإيصال السريع للسلع، عادة في غضون بضعة أيام، مما يجعلها مثالية للشحنات العالية القيمة والمراعية للوقت.

وعلاوة على ذلك، تتيح الخدمات المؤجلة خياراً أكثر اقتصاداً للشحنات الأقل إلحاحاً، مع إطالة فترات العبور مقارنة بالخدمات الصريحة. وعلاوة على ذلك، تنطوي خدمات المستأجرين على استئجار طائرة بكاملها لنقل البضائع، مناسبة للشحنات الزائدة الحجم، أو الشحنات العاجلة، أو المقاصد التي لا يمكن استخدامها في الرحلات الجوية المنتظمة. ومن أجل كسب القدرة التجارية، تركز الجهات الفاعلة في السوق على تقديم خدمات جديدة.

فعلى سبيل المثال، في أيلول/سبتمبر 2023، أطلق الاتحاد مجموعة جديدة من الخدمات المستأجرة لتلبية الطلبات المتزايدة على حلول متخصصة للشحنات. وتوفر هذه الخدمة حلولا لوجستية مصممة خصيصا لصناعات من قبيل السيارات والفضاء الجوي والرعاية الصحية، مما يهدف إلى توفير نهج شخصي للأعمال التجارية لنقل الشحنات البالغة الأهمية أو الحساسة من حيث الوقت أو الزائدة.

واستنادا إلى المقصد، تصنف سوق الشحن الجوي إلى الأسواق المحلية والدولية. ومن المتوقع أن يحتجز الجزء الدولي أكثر من 14.4 بليون دولار بحلول عام 2032. وتتشكل السوق بعوامل مختلفة منها العلاقات التجارية، والظروف الاقتصادية، والهياكل الأساسية السوقية في مختلف المناطق. ويؤدي نمو التجارة الإلكترونية في بلدان مثل الصين والهند إلى زيادة الطلب على خدمات الشحن الجوي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الطرق التجارية القوية بين أمريكا الشمالية وأوروبا تغذيها الحاجة المتزايدة إلى مكونات السيارات والسلع القابلة للتلف مثل الأغذية والمستحضرات الصيدلانية، مما يتطلب نقلا جويا سريعا وموثوقا.

وتتحول شركات مختلفة إلى إدماج تكنولوجيات متقدمة مثل شركة AI و IoT لتتبع وإدارة البضائع بكفاءة. وتمتلك أمريكا الشمالية بنية أساسية لوجستية قوية وتتعامل مع أحجام تجارية كبيرة مع المناطق، ولا سيما آسيا وأوروبا. فعلى سبيل المثال، أعلن الاتحاد في كانون الثاني/يناير 2024 توسيع نطاق عملياته المتعلقة بالشحن الجوي لتعزيز القدرة على الاتصال والخدمات في الأسواق الآسيوية والأوروبية الرئيسية. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التواصل وتقديم الخدمات للأعمال التجارية العاملة في هذه المناطق.

وحصلت آسيا والمحيط الهادئ على حصة كبيرة في سوق الشحن الجوي، إذ بلغت حصتها نحو 35 في المائة من الإيرادات في عام 2023، ويعزى ذلك إلى عدة عوامل، منها قطاع التجارة الإلكترونية المزدهر، وقاعدة صناعية صلبة، واستثمارات كبيرة في الهياكل الأساسية اللوجستية. وبالإضافة إلى ذلك، ما فتئت الاتفاقات التجارية الإقليمية، مثل الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية، تيسر تدفقات التجارة الأكثر سلاسة. والتوسع السريع في التجارة الإلكترونية في بلدان مثل الصين والهند يعزز بشكل خاص الطلب على خدمات الشحن الجوي.

وتبرز أحجام التصدير المرتفعة، ولا سيما في الإلكترونيات وقطع السيارات والمنسوجات، الحاجة إلى حلول فعالة وموثوقة للشحن الجوي. وتركز شركات اللوجستيات الرئيسية على المنتجات والتوسع الجغرافي لتلبية هذا الطلب المتزايد. فعلى سبيل المثال، أعلنت شركة DHL Express في أيار/مايو 2023 عن إدخال تحسينات على شبكتها الجوية لآسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك طرق جديدة وزيادة ترددات الرحلات الجوية التي تربط المراكز الرئيسية في الصين واليابان وجنوب شرق آسيا، بهدف تعزيز خدمات التسليم السريع.

في أمريكا الشمالية، سوق شحن الشحن الجوي مدفوع بأنشطة اقتصادية قوية، وتقدم تكنولوجي، ودور المنطقة المحوري كمركز تجاري عالمي. وعلاوة على ذلك، تشمل العوامل الرئيسية الأخرى الطفرة في التجارة الإلكترونية، والطلب على الشحن السريع، والهياكل الأساسية اللوجستية المتقدمة. وعلاوة على ذلك، يُعتمد بسرعة في السنوات الأخيرة اعتماد تكنولوجيات مثل " آي إيوت " ، و " إيو ت " ، و " كتلة " لتتبع البضائع، و " تحسين الطرق " ، والشفافية في سلسلة الإمداد. وعلاوة على ذلك، يؤدي انتشار الاتفاقات والشراكات التجارية الدولية إلى تعزيز الربط وتقديم الخدمات في جميع أنحاء المنطقة.

إن سوق الشحن الجوي في أوروبا تتميز بموقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط الطرق التجارية العالمية الرئيسية في آسيا وأمريكا الشمالية وأفريقيا. The market thrives on robust industrial activity, continuous technological advancements, and changing trade policies. وتشهد المنطقة زيادة في اعتماد منابر الشحن الرقمية والنظم الآلية، بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز خبرة العملاء. وعلاوة على ذلك، تتقيد الشركات بنشاط بالأنظمة التجارية الجديدة والإجراءات الجمركية، التي تؤثر على أنماط السوقيات والشحن في جميع أنحاء أوروبا.

Air Freight Forward Market Share

FedEx and DHL Global Forwarding dominate the market with around 6% market share. ومؤسسة FedEx لاعبة عالمية بارزة في مجال النقل والتجارة الإلكترونية وخدمات الأعمال التجارية، وهي تقدم حافظة قوية تتناسب مع مختلف احتياجات العملاء. The company operates through core business units including FedEx Express, FedEx Ground, and FedEx Freight, providing a comprehensive range of shipping solutions. FedEx Freight specializes in handling larger cargo shipments, offering both less-than-truckload (LTL) and full-truckload (FTL) options for businesses dealing with palletized or bulky goods. وبالتركيز على تحسين الكفاءة والموثوقية وترضية العملاء، يواصل الاتحاد اتخاذ مبادرات لتلبية الطلب المتزايد في السوق العالمية لنقل الشحن الجوي.

وتوفر DHL طائفة متنوعة من الخدمات، بما في ذلك التسليم السريع من خلال DHL Express، وإدارة سلسلة الإمدادات، واللوجستيات التعاقدية، وحلول التجارة الإلكترونية. The company excels in time-definite international (TDI) services, ensuring swift and dependable deliveries across international borders. وعلاوة على ذلك، يتسم القانون الإنساني الدولي بهويته التجارية القوية، وبهياكل أساسية واسعة النطاق، وبالالتزام بالابتكار والتقدم التكنولوجي في صناعة اللوجستيات.

شركات السوق الأمامية

والجهات الفاعلة الرئيسية العاملة في صناعة الشحن الجوي هي:

• C.H. Robinson
• DB Schenker
• DHL
• DHL Express
• DSV
• المستكشفون
• FedEX
• Kuehne + Nagel
• Nippon Express
• UPS

Air Freight Forwarding Industry News

• In April 2024, FedEx unveiled new direct flights between China and the U.S., aimed at meeting the rising need for expedited shipping services. وتوعِد هذه المبادرة بأوقات عبور أسرع، وبتحسين الموثوقية، وبزيادة القدرات، وبالتصدي بصورة استراتيجية للطلب المتزايد على النقل البحري السريع.
• In November 2023, Kuehne + Nagel announced a strategic partnership with AI logistical firm ClearMetal to integrate advanced AI and blockchain technologies into their air cargo forwarding operations. ويسعى هذا التعاون إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في سلسلة الإمداد عن طريق تسخير كفاءة نظام تبادل المعلومات في اللوجستيات التنبؤية وتحليلات البيانات في الوقت الحقيقي.

ويتضمن تقرير بحوث سوق الشحن الجوي تغطية متعمقة للصناعة )ب( تقديرات " متوقعة من حيث الإيرادات )بملايين دولارات الولايات المتحدة( وفولومي )بالأطنان من المنظمة( من ٢٠٢١ إلى ٢٠٣٢، فيما يتعلق بالجزأين التاليين:

السوق، الخدمات حسب الخدمات

• النقل البري
• التخزين والتوزيع
• السمسرة الجمركية
• تعزيز الشحن
• الخدمات ذات القيمة المضافة

السوق، بواسطة Cargo

• الشحنات العامة
• السلع القابلة للتلف
• السلع ذات القيمة العالية
• البضائع الخطرة
• الشحنات
• جهات أخرى

السوق، حسب العملاء

• B2B
  • النقل البري
  • التخزين والتوزيع
  • السمسرة الجمركية
  • تعزيز الشحن
  • الخدمات ذات القيمة المضافة
• B2C
  • النقل البري
  • التخزين والتوزيع
  • السمسرة الجمركية
  • تعزيز الشحن
  • الخدمات ذات القيمة المضافة

السوق، بالمقدار

• Domestic
• International

Market, By End User

• التصنيع
• التجارة الإلكترونية
• السيارات
• الرعاية الصحية والمستحضرات الصيدلانية
• البنزين
• الغذاء
• السلع الاستهلاكية
• جهات أخرى

وترد المعلومات المذكورة أعلاه في المناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية
  • الولايات المتحدة
  • كندا
• أوروبا
  • UK
  • ألمانيا
  • فرنسا
  • إيطاليا
  • إسبانيا
  • روسيا
  • بقية أوروبا
• آسيا والمحيط الهادئ
  • الصين
  • الهند
  • اليابان
  • جنوب كوريا
  • ANZ
  • جنوب شرق آسيا
  • بقية آسيا والمحيط الهادئ
• أمريكا اللاتينية
  • البرازيل
  • المكسيك
  • الأرجنتين
  • بقية أمريكا اللاتينية
• MEA
  • UAE
  • جنوب أفريقيا
  • السعودية
  • بقية الاتفاقات البيئية