سوق الشحن الجوي - حسب الخدمة، حسب الشحن، حسب الاستخدام النهائي والتوقعات، 2024 - 2032

حجم سوق النقل الجوي

The global air cargo market size was valued at USD 185.3 billion in 2023 and is projected to grow at a CAGR of 4.3% between 2024 and 2032. By the beginning of 2024, IATA reported a growth of 13.4% in cargo tonne kilometers (CTK) by the Air industry. وهذا النمو في التجارة الإلكترونية يُحدث ثورة في صناعة الشحنات الجوية. وبغض النظر عن تزايد غموض السياسات والصراعات التجارية، حققت صناعة الطيران تقدما ملحوظا في عام 2023. وقد أدى ذلك إلى انخفاض القواعد في عام 2023، وإلى ارتفاع الطلب على التجارة الإلكترونية، وإلى تعطيل صناعة الشحن البحري.

وقد أدّت الشحنات الجوية أداءً جيداً بشكل استثنائي في النصف الأول من هذا العام، إذ حققت جميع السجلات الجديدة على الرغم من الاحتكاك الموقعي التجاري المستمر والغموض السياسي. ويمكن أن يُعزى ذلك أيضا إلى النشاط النشط في التجارة الإلكترونية والتعطل في سلاسل الإمداد بالشحن البحري في الصناعة البحرية العالمية.

ويدين تطوير خدمات الشحن الجوي بالكثير بزيادة الترابط التجاري العالمي الذي تحقق من خلال اتفاقات التجارة الحرة، إلى جانب تزايد معدل الترابط الاقتصادي فيما بين الدول. وينبع الطلب المتزايد على النقل الجوي من جانب الشركات لدخول أسواق جديدة من حاجتها إلى نقل البضائع ذات القيمة العالية. ويتجاوز أداء التسليم المراعي للزمن المتاح عن طريق نقل الشحنات الجوية فترات النقل العادية عن طريق إنتاج أوقات عبور أسرع مما يحسن إنتاجية سلسلة الإمداد.

Air Cargo Market الاتجاهات

• نموذج واحد ويستخدم بارسر تكنولوجيا المعلومات الاستخبارية الاصطناعية إلى جانب شبكة الإنترنت لأجهزة الأشياء ونظم حجب الشيكات من أجل تعزيز قدرات رصد الشحنات مع تأمين التسليم وتعزيز الأداء التشغيلي.
• وتساعد حلول رصد درجة الحرارة في الوقت الحقيقي بالنسبة للسلع القابلة للتلف على تحديث عمليات إدارة السوقيات عن طريق توفير قدرات نظيفة للشحن.
• وبالإضافة إلى متعهدي الشحن، تعمل شركات الطيران على زيادة أساطيلها وإضافة معدات مكرّسة للشحن بسبب نمو الطلب على قدرة الشحن الجوي.
• فعلى سبيل المثال، في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، زادت شركة DHL Express وظائفها اللوجستية في جميع أنحاء العالم بشراء شحنات إضافية من طراز B777، ووسعت تعاونها مع بوينغ.
• وكثيراً ما يحتاج الشاحنون الذين ينقلون المستحضرات الصيدلانية والمنتجات الغذائية الطازجة من خلال سلسلة الإمداد إلى نظم معززة تتحكم في درجات الحرارة تُعرف باسم حلول السلسلة الباردة.
• وتدعم نظم الرصد الحي متطلبات التحكم في درجات الحرارة في جميع أنحاء النقل، مما يقلل إلى أدنى حد من تلف المنتجات بينما يقلل من الخسائر.
• وقد قضت مركبات الطرق الجوية الإلكترونية (eAWBs) على النظم الورقية من أجل عمليات تجهيز أسرع وأكثر كفاءة.
• وتنفق الخطوط الجوية أموالا على كل من الطائرات ذات الكفاءة في استخدام الوقود والوقود المستدام للطيران من أجل بلوغ أهداف انبعاثات الكربون. The rapid adoption of offting programs along environmental logistical methods works to establish sustainable air cargo operations.

Air Cargo Market Analysis

واستنادا إلى الخدمات، يتم تقسيم السوق إلى شحنات جوية صريحة وعامة. ويبين التحليل أن الجزء العام للشحنات الجوية حافظ على أكثر من 55 في المائة من هيمنة سوق الشحنات الجوية في عام 2023، مع توقع تجاوز 150 بليون دولار بحلول عام 2032.

• وتقود الشحنات الجوية العامة السوق بقدرتها على التكيف من أجل التحرك بكفاءة لأنواع متعددة من المنتجات لخدمة مختلف الصناعات، بما في ذلك الأجهزة الإلكترونية للسيارات والتجزئة.
• وتحتاج الشحنات المتخصصة إلى أساليب مناولة فردية مثل مراقبة المناخ، ولكن الشحنات العامة تتطلب قدرا أقل من تعقيدات التجهيز إلى جانب الكفاءة الاقتصادية.
• الطلب العام على الشحنات الجوية قد تكثف بسبب سرعة نمو التجارة الإلكترونية لأنها تمكّن من توصيل كميات كبيرة من الطرود بكفاءة ولا تزال الشحنات العامة متاحة للشركات بسبب المعايير التنظيمية المباشرة والنظم اللوجستية الأساسية التي تشجع عمليات الأعمال التجارية القابلة للتوسع.
• وتحتفظ شركة النقل الجوي العامة بموقعها كقطاع حيوي لأنها تتكيف بسرعة مع متطلبات السوق التي تخدمها.

واستناداً إلى الاستخدام النهائي، تنقسم سوق الشحنات الجوية إلى الرعاية الصحية للمستحضرات الصيدلانية، والإلكترونيات الاستهلاكية، والتجارة الإلكترونية للسيارات والتجزئة، والمشروبات الغذائية وغيرها. وقد عقد الجزء المتعلق بالتجارة الإلكترونية من التجزئة أكثر من 25 في المائة من حصة السوق في عام 2023.

• وقد تسببت فترات الشحن المتوقعة التي تقل عن يوم في أن تصبح مخازن التجزئة إلى جانب منابر التجارة الإلكترونية محركا رئيسيا لسوق عمليات تسليم الشحنات الجوية.
• وكمثال على ذلك، في تشرين الأول/أكتوبر 2023، قدم برنامج " FedEx Express Express " حلاً دولياً معجّلاً للشحن مصمّماً للأعمال التجارية التي تستخدم إدارة المخزون في الوقت المناسب.
• وأدى نمو التسوق على الإنترنت على الصعيد العالمي إلى زيادة تدفق مجموعات من المنتجات المدمجة ذات القيمة العالية والمناسبة للإيصال الجوي.
• وتوفر قدرة التوزيع السريع عبر الحدود الوطنية للشركات التجارية الإلكترونية مزايا سوقية تنافسية خطيرة. وقد أصبحت طبيعة الطلب على التجارة الإلكترونية الحساسة من حيث الوقت محفزا رئيسيا للنمو في عمليات الشحن الجوي.
• وكمثال على ذلك، في كانون الأول/ديسمبر 2023، أقام ذراع علي بابا اللوجستي كينياو رحلات جوية يومية مقررة للشحن تربط الصين بالمدن الأوروبية الأساسية على وجه التحديد لاحتياجات التجارة الإلكترونية عبر الحدود. وتساعد الشبكة الموسعة الشركات/الأعمال التجارية على إرسال منتجات بين البلدان، وبذلك تكتسب مواقع أفضل في الأسواق العالمية.

• In 2023, the U.S. air cargo market accounted for over 700% revenue share in the North America region and is expected to exceed USD 50 billion by 2032. وتحتفظ الولايات المتحدة بأكبر حصة من الشحن الجوي لأنها تتضمن هياكل أساسية لوجستية واسعة إلى جانب خدمات متقدمة واحتياجات سوقية محلية وأجنبية قوية.
• وتعمل المطارات الأمريكية كمركز تجاري دولي بالغ الأهمية لأنها توفر مرافق حديثة مع هياكل أساسية متطورة بالكامل وعمليات واسعة النطاق لنقل البضائع.
• ففي كانون الثاني/يناير 2024، على سبيل المثال، وسع الاتحاد البريدي العالمي خدمات الشحن الجوي إلى المكسيك وكندا مع استخدام اتفاق الولايات المتحدة - المكسيك - كندا لتعزيز أنشطة التجارة الإلكترونية.
• وتنمو سوق البضائع الجوية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بسرعة بسبب زيادة الالتزامات التجارية إلى جانب قواعد التصنيع القوية وازدياد سوق التجارة الإلكترونية في الصين واليابان والهند.
• وفرنسا وهولندا بلدان بالغا الأهمية للشحن الجوي بسبب الهياكل الأساسية الحديثة للمطارات والتغطية الواسعة للشبكات الإقليمية.
• فعلى سبيل المثال، في أيلول/سبتمبر 2023، وفي إطار استراتيجيتها للنمو، بدأت شركة DHL Express مسارات شحن مكرسة من هولندا وفرنسا، مما عزز الدور الأوروبي في أعمال الشحن الجوي العالمية بسبب نظم المطارات المتقدمة والهياكل الأساسية التجارية.
• وتنمو سوق الشحنات الجوية من خلال قطاعات متخصصة في البضائع، بما في ذلك المستحضرات الصيدلانية والسلع القابلة للتلف، لأن الناقلين الأوروبيين يستثمرون بنشاط في الحلول اللوجستية التي تتحكم فيها الحرارة. شبكة الشحن الجوي الأساسية في العالم تحافظ على أوروبا كنقطة مركزية على الرغم من المتطلبات التنظيمية والشواغل البيئية.

Air Cargo Market Share

• وأكبر ثلاث شركات في سوق الشحن الجوي هي شركة بارسيل المتحدة، وشركة FedEx، وKehne+Nagel التي تسيطر على أكثر من 30 في المائة من السوق بأكملها.
• وتقود سلطات الصناعة العالمية أوجه التقدم في الأسواق من خلال الابتكارات اللوجستية القائمة على التكنولوجيا والمصممة خصيصا للتجارة الإلكترونية والرعاية الصحية والتصنيع.
• وتنتج إنجازاتها التقنية في نظم التتبع إلى جانب تحليلات البيانات في الوقت الحقيقي والحلول المتعلقة بالنقل البحري التي تخضع لدرجات الحرارة نقلا موثوقا به وفعالا للشحن.
• وقد أقام قادة الشركات أنفسهم بوصفهم رائدين في الصناعة من خلال إمدادهم بالحلول التي يمكن التعويل عليها والتي تدعم التحسين العالمي للاستدامة والتجارة في عمليات النقل البحري.

شركات سوق النقل الجوي

والجهات الفاعلة الرئيسية العاملة في صناعة الشحن الجوي هي:

• United Parcel Service
• FedEx Corporation
• Kuehne+Nagel
• DSV Panalpina
• DHL International GmbH
• DB Schenker
• الخطوط الجوية الصينية
• Nippon Express
• Expeditors International
• CEVA السوقيات

وتستفيد الشركات الرائدة في صناعة الشحنات الجوية من التعاون الاستراتيجي وعمليات الاندماج والمقتنيات الاستراتيجية إلى جانب الندوات التكنولوجية والاستثمارات المستمرة في مجال البحث والتطوير من أجل تحسين العمليات. ومن خلال هذه الجهود، تحقق الشركات التكامل بين الحلول اللوجستية الحديثة، إلى جانب سلاسل الإمداد المثلى التي تؤدي إلى تحسين كفاءة الخدمات. ومن خلال عمليات الاندماج والشراء، تكتسب الأعمال التجارية زيادة في الوصول إلى الأعمال التجارية وتعزيز الموارد بالإضافة إلى تحسين إمكانات الابتكار في عمليات الشحن الجوي المتطورة.

وتؤدي شركات الشحن الجوي الرائدة إلى استمرار القيادة التنافسية من خلال الإنفاق الهام على جهود البحث والتطوير. For instance, in May 2024 FedEx Express directed USD 3.2 billion to research and development which concentrated on AI-driven logistical and fleet modern solutions and sustainable aviation fuel (SAF) implementation. عمليات الشحن الجوي تستفيد من ميزانية البحث والتطوير التي قامت بها الشركة مؤخراً بنسبة 19% مقارنة بالفترة السابقة

Air Cargo Industry News

• In the month of January 2024, Autonomous cargo processing systems were put into operation at the hub of UPS located in Louisville Kentucky. ويهدف هذا النظام الآلي إلى تحسين ناتج العمل ويقلل أيضاً من الخطأ البشري في تجهيز الطرود من أجل تحقيق نتيجة أفضل.
• وتؤكد مسارات التسليم المنشأة حديثا في الاتحاد البريدي العالمي على تجهيز المجلدات الصغيرة ولكن ذات القيمة العالية بحيث يصبح من الأسهل والسرعة تسليمها إلى الشركات وزبائنها. In February 2024, DHL Express pioneered the establishment of dedicated air cargo routes for express service that ensures support for the increasing e-commerce demand in Europe and North America.
• In November 2023, Air France-KLM واستحدثت شركة Cargo نظاما لوجستيا موسعا يتحكم فيه ارتفاع درجة الحرارة يستجيب للاحتياجات المتزايدة للمستحضرات الصيدلانية وكذلك للمنتجات القابلة للتلف. وسيجري تعزيز موثوقية إدارة السلاسل الباردة من خلال مرافق جديدة مبردة فضلا عن تكنولوجيات التتبع المتقدمة التي تستثمرها الشركة حاليا.
• في تشرين الأول/أكتوبر 2023، أصبحت شركة "هيرويك" الجديدة "بوينغ 777" جزءاً من أسطول شركة "كارجو" للخطوط الجوية السنغافورية وسيساعد التوسع الخطوط الجوية على تعزيز قدرتها العالية الطلب على الإلكترونيات إلى جانب قطع غيار السيارات والصيدلة بعد السوق.

ويتضمن تقرير بحوث أسواق البضائع الجوية تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات " التوقعات من حيث الإيرادات (بدولارات الولايات المتحدة/بن) من 2021 إلى 2032، فيما يتعلق بالجزأين التاليين:

السوق، حسب الخدمة

• الشحنات الجوية السريعة
• الشحنات الجوية العامة

السوق عن طريق الشحن

• Domestic
• International

Market, By End Use

• الرعاية الصحية
• الإلكترونيات الاستهلاكية
• السيارات
• التجارة الإلكترونية
• المشروبات الغذائية
• جهات أخرى

وترد المعلومات المذكورة أعلاه في المناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية
  • الولايات المتحدة
  • كندا
• أوروبا
  • UK
  • ألمانيا
  • فرنسا
  • إيطاليا
  • إسبانيا
  • روسيا
  • بلدان الشمال
• آسيا والمحيط الهادئ
  • الصين
  • الهند
  • اليابان
  • جنوب كوريا
  • ANZ
  • جنوب شرق آسيا
• أمريكا اللاتينية
  • البرازيل
  • المكسيك
  • الأرجنتين
• MEA
  • UAE
  • السعودية
  • جنوب أفريقيا