下载免费 PDF

新烟碱类农药市场 尺寸和份额 2025 - 2034

报告 ID: GMI9213
   |
发布日期: March 2025
 | 
报告格式: PDF/Excel/仪表板/平台
了解我们的授权许可选项:

新烟碱类农药市场规模

2024年,全球新烟碱类农药市场规模估计为53亿美元。预计市场规模将从2025年的55亿美元增至2034年的91亿美元,复合年增长率(CAGR)为5.6%。
 

新烟碱类农药市场核心要点

2024年市场规模
53亿美元
2034年预测市场规模
91亿美元
2025—2034年复合年增长率(CAGR)
5.6%
主要企业
  • Adama, American Vanguard Corporation, Arysta Lifescience Corporation, Basf, Fmc Corporation, Mitsui Chemicals America, Nissan Chemical Corporation, Nufarm, Sumitomo Chemical, Syngenta
主要市场驱动因素
  • 农业领域对害虫防治的需求
  • 提高作物产量和生产效率
  • 在非农业领域扩大应用
挑战
  • 对传粉昆虫健康的环境担忧
  • 开发可持续替代品

含新烟碱类物质的农药市场涵盖吡虫啉。由于用途广泛,多个行业对吡虫啉的需求不断增长。吡虫啉作为农药在农业和园艺领域效果显著,这得益于其能有效防治多种害虫、具有内吸作用且对哺乳动物毒性较低。此外,它能够有效控制蚜虫、蓟马、甲虫和毛虫等刺吸式和咀嚼式害虫,进一步提升了其在全球农业和园艺实践中的受欢迎程度。
 

此外,吡虫啉拥有多种施用方式,包括种子处理、土壤灌施、叶面喷雾和树干注射,因此农民和种植者能够广泛采用。凭借其内吸特性,吡虫啉可减少农药施用带来的生态副作用,降低所需的害虫防治次数,同时实现局部害虫防治。
 

过去几年,由于对这类物质的使用限制日益严格、公众审视不断加强,尤其是对其对传粉媒介健康的影响的关注,新烟碱类农药行业发生了显著变化。因此,一些地区出台了新的管控措施,甚至禁止使用新烟碱类农药,改变了市场格局。由此,生物防治、综合害虫防治(IPC)以及危害较小的农药替代品日益受到关注。这些进展促使企业投入资金,研发并推广环保、无毒的害虫防治产品,进而影响新烟碱类农药的应用方向。
 

新烟碱类农药市场趋势

  • 农业领域的应用增加: 受农业领域需求、监管措施、技术进步和环境因素等趋势影响,新烟碱类农药市场正在发生变化。推动该市场增长的一个重要因素是新烟碱类农药的使用量增加。这类农药被称为“新烟碱类农药”,因具有内吸性,能够在较长时间内保护作物免受虫害,因此被广泛用于玉米、油料作物和棉花等作物。目前,全球新烟碱类农药市场规模估计约为45亿美元,预计未来几年将为市场作出重要贡献。
     
  • 中国和印度高度依赖新烟碱类农药来控制虫害、保障粮食安全。例如,中国每年施用这类农药超过30,000公吨。农业领域使用量增加的原因有多种。首先,新烟碱类农药等内吸性农药的应用日益普及,是因为植物组织能够充分吸收这类农药,从而保护植物的各个部位免受多种害虫侵害。
     
  • 此外,与其他触杀性杀虫剂不同,新烟碱类农药药效持续时间较长,能更有效地避免重复施药。对于虫害防治直接关系到农业产出的集约化农业而言,这种内吸特性十分有用。使用新烟碱类农药种植的玉米占比高达90%,大豆占比达50%,可使产量提高20%。其次,与其他杀虫剂相比,新烟碱类农药的施用量较低,有助于农民节省开支。此外,将其用于种子包衣可以保护幼苗,并在施用后促进植株生长。这种对环境较为友好的特性对保护非靶标生物十分重要。北美和拉丁美洲拥有大面积单一种植作物,对新烟碱类农药进行虫害防治的依赖度很高。研究表明,与叶面施药相比,种子包衣可使农药使用量减少70%。
     
  • 技术进步: 持续的技术进步以及新烟碱类农药在施用和配方方面的改进,为农药的施用与配制带来了显著益处。将无人机和遥感工具融入精准农业,促进了新烟碱类农药的定向施用,从而最大限度地减少对生态系统的损害。此外,农民可以利用数据实时决策并管理农药使用,使虫害防治更加高效、成本更低。自2023年以来,新烟碱类农药的应用率因此提高了12%,同期市场规模达到80亿美元。
     
  • 农药配方方面的创新也推动了新烟碱类农药市场增长。例如,微胶囊技术可以控制活性成分的释放,使新烟碱类农药发挥更大作用,同时减少污染。这些变化使农药的有效性提高了15%,并使施药频率降低了20%。利用人工智能和机器算法检测、监测害虫,也改善了新烟碱类农药的施用效果;在试验中,作物损毁率因此降低了30%。
     

新烟碱类农药市场分析

新烟碱类农药市场规模,按类型划分,2021—2034年(十亿美元)
新烟碱类农药市场规模,按类型划分,2021—2034年(十亿美元)

按类型划分,新烟碱类农药行业分为吡虫啉、噻虫嗪、噻虫胺、呋虫胺、啶虫脒及其他类型。2024年,全球市场规模为53亿美元。2024年,吡虫啉细分市场规模为17亿美元。
 

  • 吡虫啉凭借其作为内吸性杀虫剂的有效性和多功能性,在膜用化学品市场中占据领先地位。由于可用于防治蚜虫、白蚁和甲虫等害虫,其市场应用覆盖农业、园艺和林业领域。作为内吸性杀虫剂,吡虫啉可通过土壤灌施、叶面喷洒或种子处理等多种方式轻松施用,从而确保有效防治害虫并保护作物。
     
  • 吡虫啉还用于草坪管理、观赏植物养护和住宅害虫防治等非农业领域。它在这些领域的有效性巩固了其市场领导者地位。此外,吡虫啉可制成颗粒剂、液剂和可溶性粉剂等多种剂型,适用于不同的施用方式,满足各类终端用户的偏好。这进一步巩固了其在化学膜市场中的地位。
     

按作物类型划分,新烟碱类农药市场分为谷物、油料作物、水果、蔬菜、豆类及其他作物。2024年,谷物细分市场规模为19亿美元。由于谷物种植面积广,且害虫造成的损失难以避免,谷物与新烟碱类农药十分契合。新烟碱类农药能够较为便捷地防治蚜虫、叶蝉和金针虫等侵害谷物的害虫,从而确保高产并生产优质谷物。
 

内吸性新烟碱类农药可轻松施用于种子表面,从而在植物从萌发开始的整个生长过程中保护植株。此外,谷物作物在生长季节还需要多次喷洒农药,这进一步增加了对新烟碱类农药的需求。新烟碱类农药易于使用且效果显著,因此在谷物种植中占据重要地位,并在此类产品中保持主导优势。
 

新烟碱类农药市场收入份额,按施用方法划分(2024年)
新烟碱类农药市场收入份额,按施用方法划分(2024年)

该市场分为种子处理、叶面喷洒、土壤处理及其他方式。2024年,种子处理细分市场规模为29亿美元,预计在预测期内将以5.9%的复合年增长率增长。2024年,食品饮料细分市场的市场份额为53.8%。
 

  • 凭借在害虫管理方面的有效性,种子处理目前在新烟碱类农药市场中占据领先地位。这种方法是用吡虫啉等新烟碱类杀虫剂包覆种子,在种子开始生长时保护幼苗免受多种害虫侵害。与广谱害虫防治相比,种子处理将农药的施用范围限制在种子附近,从而减少非靶标生物和环境所受的影响。
     
  • 此外,与叶面喷洒或土壤施用相比,农药均匀分布可在减少用量的同时确保最佳防效。种子处理对农户也较为便利,因为所需设备和人力很少,简化了农户的操作流程并降低了运营成本。这些因素提升了运营效率,推动种子处理在市场中占据主导地位,也使其在全球各类农作物的害虫管理中日益普及。
     
北美新烟碱类农药市场规模,2021—2034年(十亿美元)
北美新烟碱类农药市场规模,2021—2034年(十亿美元)

新烟碱类农药市场由北美主导,2024年其总收入为21亿美元。
 

  • 北美的市场份额对新烟碱类农药尤为重要,这主要得益于当地广阔的农业用地,以及玉米、大豆和棉花等主粮作物上新烟碱类农药的广泛应用。该地区的大型农场需要大量农药来防治多种农业害虫,从而保障生产效率和高产。此外,有利的政策和完善的基础设施也进一步推动了新烟碱类农药在农业生产中的应用。
     
  • 美国和加拿大尤其是新烟碱类农药相关作物的主要生产国和出口国,这提升了北美在新烟碱类农药市场中的份额。此外,持续开展的农业研究和现代技术促进了新烟碱类农药的发展与创新,使其能够适应当地的农业害虫防治需求,确保北美成为新烟碱类农药的重要供应方和使用地区。
     

新烟碱类农药市场份额

排名前五的企业包括Adama、American Vanguard Corporation、Arysta LifeScience Corporation、Basf和Fmc Corporation。分析新烟碱类农药的市场份额,需要根据主要企业的产品组合、全球布局、生产能力、战略联盟以及市场渗透程度,评估其在行业中的竞争地位。Bayer AG、Syngenta AG、BASF SE、Nufarm Limited和Adama Agricultural Solutions Ltd是新烟碱类农药市场最具影响力的企业之一。Bayer AG凭借强大的产品组合保持着较高的市场份额,其产品包括吡虫啉和噻虫啉等新烟碱类农药。
 

Syngenta凭借广泛的分销渠道以及作物保护产品方面的新进展,在北美和欧洲部分地区也占有相当大的市场份额。过去几年,BASF SE将研发活动聚焦于日益受重视的可持续、高效害虫管理产品,从而提高了市场份额。部分地区的成熟企业和初创企业也通过提供价格较低、更加贴合当地农业需求的产品,加剧了市场竞争。
 

此外,市场监管等因素也带来了市场格局变化,尤其是在已禁止使用新烟碱类农药的欧洲,进而导致新烟碱类农药市场份额出现此消彼长。这些企业也调整了策略,例如拓宽产品范围,并致力于开展必要的研究,以开发绿色产品。总体而言,新烟碱类农药市场由区域性利基企业和跨国公司构成,后者在全球范围内开展业务。
 

Arysta LifeScience Corporation是全球新烟碱类农药生产商和分销商之一。该公司通过应用噻虫嗪和噻虫啉,为解决作物害虫问题作出了重要贡献。Arysta还参与研发活动,以改进新烟碱类农药的制剂,并在其应用中融入创新技术,从而提高药效并减少对环境的负面影响。
 

BASF SE 是另一家跨国公司,为新烟碱类农药市场的发展做出了巨大贡献。该公司通过销售 Gaucho 和 Poncho 等吡虫啉产品,也造成了负面影响。尽管社会和环保方面对新烟碱类农药的使用存在限制和担忧,BASF 仍持续投入资金开展新烟碱类农药的研发,以提升其效用并降低对环境的影响,从而维持其业务发展。
 

FMC Corporation 凭借独特且环保的制剂,成为新烟碱类农药行业的领先企业之一。氟虫双酰胺和噻虫嗪的推出满足了农业需求,也兼顾了环保要求,使 FMC 树立起新烟碱类杀虫剂生产领导者的形象。FMC 持续开展深入的研发,确保新烟碱类技术能够提高防治效果,同时改进负责任的害虫管理。
 

该公司秉持创新和可持续发展原则,推动新烟碱类农药市场的发展与壮大,从而保持其在市场中的重要地位。
 

这些市场领导者推动了行业创新,在新烟碱类农药行业中形成了强劲的竞争,提升了生产力,满足了客户期望,并为其他企业制定了指导方针。这些公司专注于战略合作、研究与技术进步以及新产品开发,以拓展核心市场领域并提高市场份额。它们积极主动、目标明确的经营方式与以客户需求为中心的理念相结合,使其成为最值得信赖的新烟碱类农药供应商,并积极支持全球建筑市场的发展。
 

新烟碱类农药市场企业

新烟碱类农药行业的一些知名市场参与者包括:

  • Adama
  • American Vanguard Corporation
  • Arysta Lifescience Corporation
  • Basf
  • Fmc Corporation
  • Mitsui Chemicals America
  • Nissan Chemical Corporation
  • Nufarm
  • Sumitomo Chemical
  • Syngenta
     

新烟碱类农药行业新闻

  • 2025年1月,Sumitomo Chemical Co., Ltd. 宣布全面收购两家农作物保护产品销售公司:法国的 Philagro 和西班牙的 Kenogard。这两家公司此前是合资企业,合资方包括 Sumitomo Chemical 和 Nissan Chemical Corporation 等。此次收购提升了 Sumitomo Chemical 在欧洲农作物保护市场的份额,尤其是在法国和西班牙这两个全球农业强国市场。
     
  • 2024年11月,FMC Corporation 完成向 Envu 出售其全球特种解决方案(GSS)业务部门。此次剥离将使 FMC 能够更加专注于农业部门,这与公司的战略目标保持一致。
     
  • 2023年9月,ADAMA 在印度推出了自主生产的杀虫剂 cosayr 和 lapidos,产品归于 Chlorantraniliprole (CTPR) 品牌之下。这些制剂有助于防治水稻和甘蔗作物害虫,从而提高作物生产力。此举体现了 ADAMA 通过战略创新提升农业生产力的理念。
     
  • 2023年5月,BASF 的杀虫剂创新产品 Axalion Active 获得了杀虫剂抗药性行动委员会(IRAC)授予的全新作用机制类别,原归为第36组。Axalion 可作用于弦音器官,因此能够克服刺吸式害虫的抗药性,是农民应对这类害虫的革命性武器。
     

新烟碱类杀虫剂市场研究报告深入涵盖该行业,提供2021—2034年收入(十亿美元)和销量(千吨)的估算与预测,涵盖以下细分市场:

按类型划分的市场

  • 吡虫啉
  • 噻虫嗪
  • 噻虫胺
  • 呋虫胺
  • 啶虫脒
  • 其他

按作物类型划分的市场

  • 谷物
  • 油料作物
  • 水果
  • 蔬菜
  • 豆类
  • 其他

按施用方法划分的市场

  • 种子处理
  • 叶面喷施
  • 土壤处理
  • 其他

以上信息涵盖以下地区和国家:

  • 北美 
    • 美国
    • 加拿大 
  • 欧洲
    • 德国
    • 英国
    • 法国
    • 西班牙
    • 意大利
    • 荷兰 
  • 亚太地区
    • 中国
    • 印度
    • 日本
    • 澳大利亚
    • 韩国 
  • 拉丁美洲 
    • 巴西
    • 墨西哥
    • 阿根廷 
  • 中东和非洲
    • 沙特阿拉伯
    • 南非
    • 阿联酋

 

作者:  Kiran Pulidindi , Kunal Ahuja

常见问题 (FAQs):

2024年,新烟碱类农药市场规模为53亿美元,预计到2034年将达到约91亿美元,2024年至2034年的复合年增长率(CAGR)为5.6%。
种子处理细分市场在2024年创造了超过29亿美元的收入。
2024年,北美市场价值超过21亿美元。
业内的部分主要企业包括 Adama、American Vanguard Corporation、Arysta Lifescience Corporation、BASF、FMC Corporation 和 Syngenta。

研究方法、数据来源与验证流程

本报告采用系统化的研究流程,以与行业参与者直接交流、自主建模和严格的交叉验证为核心,而非仅依赖案头研究。

我们的六步研究流程

  1. 1. 研究设计与分析师监督

    GMI 的研究方法以专业人员的经验、严格的验证和充分的透明度为基础。我们报告中的每项洞察、趋势分析和预测均由了解目标市场细微差别的资深分析师完成。

    我们通过与行业参与者和专家直接交流开展广泛的一手调研,并辅以基于经过核实的全球来源所进行的全面二手研究。我们运用量化影响分析提供可靠的预测,同时确保从原始数据来源到最终研究结论的全程可追溯性。

  2. 2. 一手调研

    一手调研是我们研究方法的支柱,贡献了整体洞察的近 80%。我们直接接触行业参与者,以确保分析的准确性和深度。我们结构化的访谈计划覆盖区域及全球市场,收集企业高管、董事和领域专家的意见。这些交流提供战略、运营和技术视角,使研究结论更加全面,市场预测更加可靠。

  3. 3. 数据挖掘与市场分析

    数据挖掘是研究流程的重要组成部分,在整体研究方法中约占 20%。我们通过分析主要企业的收入份额,研究市场结构、识别行业趋势并评估宏观经济因素。我们从付费和免费来源收集相关数据,建立可靠的数据库。这些信息随后用于支持一手调研和市场规模测算,并由分销商、制造商和行业协会等关键利益相关方进行验证。

  4. 4. 市场规模测算

    我们采用自下而上的方法测算市场规模。首先使用一手访谈直接获得的企业收入数据,同时结合制造商的产量以及安装量或部署量统计。随后按区域市场汇总这些数据,得出以实际行业活动为依据的全球市场估算值。

  5. 5. 预测模型与关键假设

    每项预测均明确记录以下内容:

    • ✓ 主要增长驱动因素及其假定影响

    • ✓ 增长制约因素及缓解情景

    • ✓ 监管假设与政策变化风险

    • ✓ 技术采用曲线参数

    • ✓ 宏观经济假设(GDP 增长、通货膨胀、汇率)

    • ✓ 竞争格局及市场进入和退出预期

  6. 6. 验证与质量保证

    在最后阶段,领域专家会人工审查筛选后的数据,识别自动化系统可能遗漏的细微差别和语境错误。专家审查是质量保证的关键环节,可确保数据符合研究目标和相关领域的专业标准。

    我们的三层验证流程致力于最大程度地保障数据可靠性:

    • ✓ 统计验证

    • ✓ 专家验证

    • ✓ 与市场实际情况核对

信任与公信力

10+
经营年限
自成立以来持续提供服务
A+
BBB 认证
专业标准与客户满意度
ISO
质量认证
获得 ISO 9001:2015 认证的企业
150+
研究分析师
覆盖 20 多个行业领域
95%
客户留存率
五年客户关系价值

经过核实的数据来源

  • 行业出版物

    行业期刊、专业出版物和专业媒体

  • 行业数据库

    自有及第三方市场数据库

  • 监管申报文件

    政府采购记录及政策文件

  • 学术研究

    大学研究成果及专业机构报告

  • 企业报告

    年度报告、投资者演示材料及申报文件

  • 专家访谈

    企业高管、采购负责人和技术专家

  • GMI 研究档案

    覆盖 20 多个行业领域的 13,000 多份已发布的研究报告

  • 贸易数据

    进出口量、HS 编码及海关记录

研究与评估的参数

本报告中的每个数据点均经过一手访谈、基于实际数据的自下而上建模以及严格的交叉核查验证。 了解我们的研究流程 →

作者:  Kiran Pulidindi, Kunal Ahuja
吾等用饼干以增尔体验 (隐私政策)