中东与非洲海底脐带缆、立管及出油管系统市场 大小和分享 2026-2035

中东及非洲海底脐带缆、立管与出油管道市场规模

根据Global Market Insights Inc.最近的一项研究，中东及非洲海底脐带缆、立管与出油管道市场在2025年的估计规模为25亿美元。该市场预计将从2026年的27亿美元增长至2035年的48亿美元，年复合增长率为6.4%。

• 油气基础设施的强劲发展、深水油气勘探投资的增长以及运营商日益瞄准需要先进组件的复杂油藏，进一步优化了行业格局。资本密集型海上项目的增加、高性能技术的需求上升、一体化油田开发解决方案以及具备韧性的海底基础设施将推动行业前景。
  

• 例如，2024年5月，道达尔能源向Saipem授予了三份总价值37亿美元的重大合同，用于安哥拉近海Kaminho油田开发项目。合同范围包括FPSO的EPC及调试、长期运维协议以及约30公里海底出油管道与立管的SURF包交付。相关结构将在Saipem的安布里兹设施制造，以支持项目执行。
  

• 能源需求的增长、易开发油气储量的逐步枯竭以及支持性政策措施的实施，将推动海底基础设施部署，从而促进行业增长。随着浮式钻井平台加速部署以及对可靠高效系统的需求增长——这些系统能够将油气从海底储层输送至地面处理装置——将对行业动态产生积极影响。
  

• 例如，2025年11月，ENOC的子公司Dragon Oil在阿联酋阿布扎比举办的ADIPEC 2025期间与阿塞拜疆国家石油公司（SOCAR）及SOCAR Trading签署了一份谅解备忘录。该协议有助于推进在油气勘探、生产、开发、营销等领域的合作，并共同评估未来油气项目。此次合作反映了双方在里海地区潜力巨大的能源版图中拓展合作机遇的雄心。
  

• 对成本高效海底解决方案的需求增长正在鼓励运营商采用创新工程方法和精简生产实践，以降低SURF系统的总体成本，同时严格遵守安全与性能标准。此外，系统设计的进步——包括采用下一代材料以及集成数字工具进行实时监控和预测性维护——将提升可靠性与运营效率，从而推动行业增长。
  

• 例如，2025年9月，Subsea7在与沙特阿美长期协议下获得一份重大合同，负责沙特阿拉伯海上管道与设施升级项目。该项目包括106公里出口管道与油田内部管道的EPCI交付、甲板改造以及连接工作，合同价值在7.5亿至12.5亿美元之间。项目管理与工程活动已在Subsea7阿联酋与沙特阿拉伯办事处启动，海上施工计划于2027至2028年进行。

中东及非洲海底脐带、立管与出油管市场趋势

• 中东及非洲海底脐带、立管与出油管行业有望实现增长，主要受深海油田投资增加与海上勘探活动升温的推动。随着碳氢化合物储量的持续开发，以及浮式钻井平台部署的扩大，对先进SURF系统的需求持续攀升。包括阿布扎比国家石油公司（ADNOC）与沙特阿美在内的主要国家石油公司正在推进大规模海上项目、液化天然气产能升级及海底基础设施建设，进一步加速行业增长。
  

• 例如，2025年4月，Saipem与沙特阿美续签了长期协议，将合作框架延长至2027年。续约后，Saipem可竞标涵盖新海上开发与产能维护项目的CRPOs。中标项目将通过其Snamprogetti Saudi Arabia–Saipem Taqa Al‑Rushaid（STAR）联合体执行，该联合体依托于2008年建立的当地制造场地，以最大化本地化作业活动。
  

• 刚性与柔性材料的技术进步、防腐蚀设计的改进，以及对海上能源开发的更强监管支持正在重塑行业格局。自动化程度的提升、数字化监控以及增强采收技术的应用，也在提高运营效率，从而推动产品在各类油气基础设施项目中的部署。
  

• 例如，2025年3月，DOF集团在大西洋地区斩获一份超大型SURF合同，合同价值介于1至2亿美元。项目范围包括安装柔性出油管、立管、电缆、海底结构及浮式生产装置。该项目将通过DOF的阿伯丁与卑尔根办事处执行，海上作业计划于2025年底展开，动用6艘船舶及超过450艘次船天。
  

• 为减少油气作业排放而实施的监管要求，以及部署先进海底技术以提高碳氢化合物输送至处理设施效率的重视程度，将推动行业增长。运营商正越来越多地采用能够承受高压、恶劣环境条件及浮式资产动态载荷的SURF解决方案。数字监控系统的集成与高性能材料的开发，正在延长资产使用寿命、提升可靠性并降低海底基础设施的运营风险。

• 例如，2024年11月，POSH公司在阿拉伯湾获得首个SURF安装合同，标志着其进入中东海底建设市场。项目范围包括海底脐带缆、立管和出油管的张力与安装（T&I）服务，以及铺设前和铺设后的相关服务。海上作业将于2025年初启动，包括安装约170公里的电力电缆、脐带缆和柔性出油管。
  

中东及非洲海底脐带缆、立管和出油管市场分析

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• 按水深划分，该行业细分为浅水、深水和超深水三类。浅水细分领域在2025年主导中东及非洲海底脐带缆、立管和出油管市场，占据约65.1%的市场份额，并有望在2026至2035年间以5.9%的年复合增长率增长。
  

• 浅水水深的增长主要得益于新勘探开发活动资本支出的增加，以及近海区块边际储量的评估。此外，浅水油气发现数量持续上升，以及旨在提升运营效率和可靠性的海底系统设计持续改进，以及对早期生产设施开发的关注，将共同塑造行业格局。
  

• 例如，2026年1月，雪佛龙在安哥拉浅水Block 0的N’dola Sul开发项目投产，通过一座1,700吨的平台连接至15公里外的升级Mafumeira中央处理设施。首批原油于去年12月底实现，产量预计将达到每日25,000桶原油和5,000万立方英尺/天天然气。原油输送至Malongo终端，伴生气则输送至安哥拉液化天然气工厂。
  

• 中东及非洲海底脐带缆、立管和出油管市场的深水细分领域预计到2035年将以超过7.2%的年复合增长率增长。丰富的海上资源潜力、持续的油气生产活动以及对深水和超深水烃类储量勘探的资本投资激增，将推动行业前景。能源消费持续增长，加之支持性研发举措旨在部署先进海底技术，以及减少对进口能源依赖的努力，将共同塑造深水海底脐带缆、立管和出油管行业动态。
  

• 例如，2024年5月，Saipem从Azule Energy获得一份价值约8.5亿美元的海上合同，用于安哥拉Agogo Integrated West Hub内的Ndungu开发项目。项目范围包括工程、制造和安装60公里的刚性管道、1,100米水深的海底基础设施，以及柔性出油管和脐带缆，由Saipem的Ambriz船厂制造，并使用FDS船进行海上安装。
  

• 超深水细分领域在2025年的市场规模约为1.546亿美元。超深水水域的勘探活动增加，加速了包括地震勘探、深水钻井、海底基础设施部署以及浮式生产系统安装等活动，以开发复杂深海环境中的烃类资源，进一步塑造业务动态。此外，偏远且技术要求高的地区的海上勘探支持性监管框架，以及新油田开发的资本投资激增，将进一步推动行业增长。
  

• 例如，2025年12月，Saipem获得了土耳其Sakyra第三阶段海上项目的第二份EPCI合同，合同价值约4.25亿美元。项目范围包括三条总长153公里的管道及海底结构，连接位于约2,200米深的超深水Goktepe油田与Sakarya设施。Saipem的Castorone铺管船将于2027年底开始海上安装作业，作为项目执行的一部分。

• 按产品划分，中东及非洲海底脐带缆、立管及出油管市场可分为脐带缆、立管及出油管三类。其中，出油管细分市场在2025年占据49.6%的市场份额，预计到2035年将以超过5.9%的复合年增长率增长。

• 受钻井作业自动化与数字化程度提升的推动，刚性与柔性出油管技术的采用持续增长，同时油气基础设施的持续开发也将为行业增长注入动力。远程监控、数据驱动诊断及运营控制等技术进步正在提升出油管效率，叠加能源需求持续增长，持续的研发投入推动高性能材料的引入，将进一步优化中东及非洲海底出油管行业前景。

• 例如，2024年8月，Al Dhafra Petroleum将价值数亿美元的合同授予Galfar Engineering，在阿联酋Haliba及周边油田安装井场设施与出油管。该为期四年的项目支撑长期生产目标，详细工程设计委托给Penspen UAE。此次中标强化了运营商对Haliba及其关联资产的持续开发战略。

• 脐带缆细分市场在2025年的估值超过9.261亿美元。随着深水与超深水钻探活动的增长势头，以及脐带缆系统在恶劣海上环境中可靠传输电力、控制信号与化学流体的能力，正在重塑商业格局。其在竞争性全生命周期成本下的可靠性能表现，加之旨在确保深海作业安全与运营完整性的严格监管框架的推出，将进一步推动中东及非洲脐带缆行业前景。

• 例如，2025年7月，JDR Cable Systems获得合同，为Larsen & Toubro在中东海上平台进行14条脐带缆的测试工作。工作范围涵盖部署前验证、铺缆作业期间的实时监控及集成测试，并获得全面的海上技术支持。

• 立管细分市场预计将在2026至2035年间以超过7.8%的复合年增长率增长。为满足不断增长的能源需求、推进未开发储量勘探并提升现代立管技术，油气生产性能强化成为发展趋势。油气田勘探活动持续活跃、深水与超深水油气开发资本投入增加，以及对石化产品需求的增长，正在塑造中东及非洲海底立管行业格局。

• 例如，2025年5月，AIS Bardot与Saipem签署合同，为道达尔能源（TotalEnergies）安哥拉近海Kaminho深水项目供应三条100米长的混合立管管线。这些立管将循环海水为FPSO设备降温。此次合同是在Saipem早前斩获的37亿美元Kaminho项目合同之后达成，该项目预计2028年首次出油，高峰期日产量预计达7万桶。

• 阿联酋在中东及非洲水下脐带缆、立管与出油管市场中占据主导地位，2025年收入份额约为19.4%，创造约5.026亿美元收入。能源密集型行业资本支出的蓬勃发展，叠加国内能源需求持续增长、勘探活动不断深入以及对现有近海储层油气开发与提取的重视，正在重塑行业格局。此外，资源评估投资增加以及政府支持非常规储层开发的有利举措，正在重塑行业增长轨迹，并强化行业长期发展前景。

• 例如，2025年12月，阿布扎比国家石油公司（ADNOC）为Hail与Ghasha开发项目筹集了高达110亿美元的无追索权融资，降低了其中一个复杂近海酸性气体开发项目的风险。该项目设计日产量达18亿标准立方英尺，通过整合高含硫化氢储层与大规模近海设施，确保项目长期稳定性，并为区域供应链带来重大机遇。

• 安哥拉水下脐带缆、立管与出油管市场预计在2035年前实现年复合增长率7.4%以上。该国坚实的油气基础设施、新发现原油储量勘探投资的增长以及全国范围内水下项目开发加速，正在塑造商业动态。除此以外，提升开采效率的重点关注、支持非常规资源开发的政策支持以及先进技术在水下网络实时监控与完整性管理中的应用，都将为行业增长注入动力。

• 例如，2025年10月，道达尔能源（TotalEnergies）通过Pazflor FPSO从Begonia油田新增水下回接项目延长了其运营寿命。Begonia油田自2025年7月以来日产量达3万桶，通过出油管、立管与脐带缆与FPSO相连。McDermott公司完成了40余公里刚性管道安装，并提供了该项目的完整EPCI、预调试与调试服务。

• 沙特阿拉伯水下脐带缆、立管与出油管行业预计到2025年将增长至3.288亿美元以上。深水与超深水开发能力投资的增加，以及对先进水下系统的需求上升，将积极影响行业动态。政府主导的能源多元化倡议、近海基础设施一体化开发（包括红海与波斯湾的发展），在战略联盟与监管框架完善的支持下，将进一步推动行业增长。

• 例如，2025年7月，Nabors Industries与沙特阿美的Sanad合资企业收到沙特阿美新增的五座新建钻井平台订单，将部署于沙特阿拉伯。其中四座平台计划于2026年投入运营，第五座将于2027年投产。这是该长期50座平台采购计划下发出的第四份订单，Sanad目前已运营12座平台，另有两座额外平台计划于2025年投入使用。

中东及非洲水下脐带缆、立管与出油管市场份额

• 2025年，中东及非洲地区海底脐带缆、立管和出油管道行业的五大主要企业——贝克休斯、阿克世创、TechnipFMC、赛普（Saipem）和OneSubsea——共同占据约56%的市场份额。
  

• 中东及非洲地区海底脐带缆、立管和出油管道行业的关键企业正日益形成战略联盟，并采用先进技术以巩固其竞争优势。持续的并购活动与制造能力扩张正重塑行业格局，而从高性能材料到数字化海底系统的技术创新预计将对商业动态产生关键性影响。
  

• 阿克世创在所有SURF领域提供全面服务，采用整体且不受技术限制的方法。其能力覆盖项目全生命周期，从早期概念开发、技术评估与就绪度评估，到检查规划、延寿策略及退役活动。公司还提供详细分析、咨询支持及开发阶段设计专业知识，确保为复杂海上项目提供稳健且集成的解决方案。
  

• 赛普提供全面的高性能海底系统组合，包括脐带缆、立管、出油管道及完整的SPS–SURF捆绑解决方案。凭借在全球重大深水EPCI项目中的丰富经验，公司已设计并安装了行业内多项领先的深水立管与出油管道配置。这一成熟专业能力使公司成为复杂海上开发项目中先进海底基础设施的重要供应商。
  

• TechnipFMC在海底基础设施领域运营，旗下专注于SURF的部门专长于脐带缆、立管和出油管道。公司为刚性管道、柔性管道及海上生产设施使用的水下连接系统提供全面的设计与安装解决方案。在先进控制系统技术方面的深厚积累，使TechnipFMC提升了运营可靠性，并强化了海底资产的完整性，确保在复杂海上环境中实现稳定性能。
  

• OneSubsea交付先进的脐带缆系统，专为可靠的电力与控制传输而设计，服务于海底处理与增压作业。这些系统在各种水深与环境条件下均能保持一致性能，支持固定平台与浮式生产装置。其坚固结构与优化配置确保可靠安装、长期服务，并适用于复杂的海上油田架构。
  

中东及非洲地区海底脐带缆、立管和出油管道市场企业

中东及非洲地区海底脐带缆、立管和出油管道行业的主要企业包括：

• 2H海上工程

• 阿克世创

• Aquaterra能源

• 贝克休斯

• Fairtex尼日利亚

• 哈里伯顿

• 约翰伍德集团

• McDermott

• NOV

• Oceaneering国际

• Oil States

• OneSubsea

• 赛普

• Subsea 7

• Syensqo

• TechnipFMC

• Tenaris

• Vallourec

• Weatherford

• 环球油田机械
  

• 阿克世创

  提供全面的水下生产设施（SURF）能力，为从早期概念开发到工程、分析、安装监督及退役的全流程提供端到端支持。公司专业涵盖脐带缆、电缆、立管、沉箱及导管评估，以确保性能优化并最大限度降低干预需求。公司2025年营收约为66亿美元，2024年营收为55亿美元。

• 贝克休斯在2025年前九个月的营收为203亿美元，2024年全年营收为278亿美元。公司提供全面的水下技术及项目专业知识，支持从浅水到深水的开发，包括柔性立管、出油管线、生产系统、数字工具及井口设备。Aptara TOTEX‑lite系统提供全生命周期适应性，简化安装、提升生产效率并降低运营成本。

• TechnipFMC是水下脐带缆、立管及出油管线（SURF）基础设施的主要供应商，在脐带缆、刚性管道、柔性管道及水下连接系统的设计、工程、制造和安装方面具备端到端能力。公司提供先进解决方案，提升资产完整性、改善系统性能并支持高效的长期水下生产作业。其2025年半年度营收为74亿美元。

• Saipem SpA提供高性能水下解决方案，涵盖脐带缆、立管、出油管线及集成的SPS–SURF组件，凭借在复杂深水EPCI项目中的丰富经验。通过与Aker Solutions的战略合作，公司在早期设计阶段优化油田开发，确保接口简化、EPCI执行可靠并提供从井口到地面设施的全生命周期成本高效支持。公司2025年前九个月营收约为130亿美元。

中东及非洲水下脐带缆、立管与出油管线行业新闻

• 2025年12月，TechnipFMC获得意大利埃尼集团授予的Coral Norte气田开发EPCI合同，项目位于莫桑比克Rovuma盆地。合同价值介于2.5至5亿美元，涵盖深水FLNG项目（水深约2000米）柔性出油管线、立管、水下脐带缆及管汇的制造与安装。

• 2025年8月，Subsea7获得土耳其石油公司海上技术中心授予的黑海Sakarya气田第三阶段开发EPCI大型合同。合同价值介于7.5至12.5亿美元，涵盖水下脐带缆、立管及出油管线系统的安装。项目管理与工程工作已在伊斯坦布尔启动，支持部署新浮式生产装置以显著提升油田产量。

• 2025年3月，DOF集团在大西洋地区获得一项能源项目水下设施（SURF）合同，价值介于1至2亿美元。项目范围包括浮式生产装置安装及全面的项目管理、工程、后勤与柔性出油管线、立管、电缆及水下结构安装。项目将由DOF的阿伯丁和卑尔根办事处提供支持，海上作业计划于2025年底展开，涉及6艘船舶，总作业天数超过450天。

• 2024年12月，壳牌旗下的SNEPCo及合作伙伴批准尼日利亚近海Bonga North深水开发项目。TechnipFMC被选中交付Subsea 2.0生产系统，而Saipem则获得水下EPCI范围。Bonga North距离海岸约130公里，将与现有Bonga FPSO连接，Saipem负责安装立管、出油管线、脐带缆及相关水下基础设施。

中东及非洲地区海底脐带缆、立管及出油管市场研究报告涵盖了该行业的深度分析，并预测了从2026年到2035年期间以“千英尺”为单位的体积和“百万美元”为单位的收入，具体包括以下细分市场：

按水深划分的市场

• 浅水

  • 脐带缆

  • 立管

    • 钢质悬链线立管（SCR）

    • 柔性立管

    • 其他

  • 出油管

• 深水

  • 脐带缆

  • 立管

    • 钢质悬链线立管（SCR）

    • 柔性立管

    • 其他

  • 出油管

• 超深水

  • 脐带缆

  • 立管

    • 钢质悬链线立管（SCR）

    • 柔性立管

    • 其他

  • 出油管

按产品划分的市场

• 脐带缆

• 立管

  • 钢质悬链线立管（SCR）

  • 柔性立管

  • 其他

• 出油管

上述信息已涵盖以下国家：

• 安哥拉

• 尼日利亚

• 埃及

• 卡塔尔

• 沙特阿拉伯

• 阿联酋