低地球轨道（LEO）终端市场 尺寸和份额 2026-2035

低地球轨道（LEO）终端市场规模

2025 年，全球低地球轨道（LEO）终端市场规模为 90 亿美元，预计 2026 年将达到 109 亿美元，并在 2035 年达到 351 亿美元；2026～2035 年期间的年均复合增长率（CAGR）为 13.9%。

终端需求正从早期的固定宽带应用扩展至移动通信、政府、企业和直连设备应用。在这些领域，低时延、链路连续性和紧凑型天线外形尺寸具有更高的商业价值。2025 年，北美占据市场的 38.1%，而预计亚太地区将在 2035 年前以 17.2% 的最快区域年均复合增长率扩张。

此前，市场增长主要由低地球轨道宽带服务的商业化规模扩张，以及固定、海事和企业终端的广泛部署所推动。下一阶段的市场发展预计将更多取决于产品结构，而不仅仅是消费级终端出货量。航空、国防和多轨道企业终端需要更复杂的天线、更严格的认证、更深入的集成以及托管服务支持，从而提高每次安装所实现的价值。与此同时，消费级终端制造规模的扩大可能继续对硬件价格形成压力。

2025 年，五大供应商合计约占市场收入的 31.7%。SpaceX 按单个企业计算处于领先地位，预计市场份额为 15.4%；与此同时，天线专业厂商、卫星通信（SATCOM）集成商和具备国防资质的供应商占据其余市场的较大份额。

终端供应链内部的细分化是市场面临的主要商业风险。随着垂直整合的星座运营商施加日益增强的定价压力，消费级和基础固定宽带硬件面临更大的价格压力；相比之下，航空、国防和多轨道企业系统仍需满足更严格的资质认证和性能要求。缺乏差异化电子扫描天线技术、监管批准或系统集成能力的供应商，可能在参与销量增长的同时失去定价能力。

主要驱动因素

低地球轨道卫星星座数量增加

星座扩展是基础性需求驱动因素，因为它扩大了能够以经济方式部署终端的地点和应用范围。Amazon 将 Project Kuiper 更名为 Amazon Leo，并推出 Leo Ultra 企业级终端。这是一款全双工相控阵产品，旨在提供最高 1 Gbps 的下行速率和 400 Mbps 的上行速率 ^{[1]Amazon, Amazon Leo Introduces Ultra Antenna with 1 Gbps Speeds, Begins Enterprise Preview, 2025, aboutamazon.com}。更多商用 LEO 网络的可用，为企业和政府买方指定多轨道或支持星座灵活切换的终端架构提供了更充分的理由，而不是继续依赖单一服务环境。

随着竞争性星座不断扩大，监管框架也变得更加重要。FCC 2024 年发布的《第二份报告与命令》修订了 NGSO 频谱共享规则，并强化了 NGSO 许可证持有者之间的协调义务 ^{[2]Federal Communications Commission, Revising Spectrum Sharing Rules for Non-Geostationary Orbit, Fixed-Satellite Service Systems, November 15, 2024, fcc.gov}。更明确的规则并不能消除干扰管理方面的挑战，但有助于改善终端开发商的运营环境，使其能够支持多个网络和频率规划。

对高速、低时延连接的需求不断增长

对 LEO 连接服务的评估日益同时关注时延和吞吐量。对于云应用、工业监控、车队管理、战术通信和实时视频服务而言，这一区别十分重要，因为这些应用无法通过高时延卫星链路实现同等有效的运行。美国国防采购为这一转变提供了一个可量化的例证：国防部的商用 LEO 用户群体包括 PLEO 服务计划下近 3,000 名用户，同时海军和空军正在开发使用商用卫星连接的应用。

随着政府对商用卫星连接的需求增长速度快于最初预期，PLEO 卫星基础服务合同金额上限已从 9 亿美元扩大至 130 亿美元。这一采购模式带来的需求不仅包括带宽，还包括可部署、安全且便于集成的终端硬件。

航空、海事和陆路运输领域的移动应用不断扩展

在移动应用领域，LEO 较低的时延和电子转向跟踪能力最能体现其差异化优势。海事运营商正在替换或补充传统 GEO VSAT 系统，以支持船员生活保障、船载应用、船队运营和货物可视化。Marlink 报告称，已向航运业销售超过 3,200 台 LEO 终端，而采用 LEO 宽带且被跟踪的商船数量已超过 26,000 艘。全船队改装持续带来对天线、安装服务和托管连接服务的需求，而不仅仅是零散的终端采购。

在航空领域，JetBlue 选择从 2027 年起为约 75 架飞机采用 Amazon Leo 连接服务，表明航空公司的采购方向正转向基于 LEO 的机上连接系统。Panasonic Avionics 和 Intellian 还推出了用于 Eutelsat OneWeb 连接服务的 LEO-Ku 终端，其公布的吞吐量最高可达 195 Mbps，时延低于 100 毫秒。这些项目之所以重要，是因为飞机安装需要满足认证、集成和全生命周期支持要求，其难度明显高于消费级宽带部署。

平板天线和电子转向天线技术不断进步

天线设计决定了哪些 LEO 应用场景具备实际可行性。相对于终端，卫星移动速度很快，因此需要频繁进行跟踪和切换。

电子扫描阵列无需机械移动即可重新定向波束，因此对于飞机、船舶、陆地车辆和可部署政府系统而言尤为重要。AESA 终端在 2025 年占市场收入的 26.9%，预计到 2035 年将以 19.6% 的年均复合增长率（CAGR）扩张。

WRC-23 的成果批准了非地球同步轨道（NGSO）移动中的地球站用于航空和海事领域，可使用 Ka 波段固定卫星业务频谱的部分频段，包括用于下行链路的 17.7～20.2 GHz 和用于上行链路的 27.5～30 GHz。该决定降低了 Ka 波段移动终端路线图面临的一项重大监管不确定性。随着相控阵组件制造规模扩大，成本下降应会推动部署范围从高端航空航天和国防应用进一步扩大，尽管对价格敏感的固定宽带安装而言，抛物面天线产品仍将持续获得支持。

政府和国防部门对弹性通信基础设施的投资

国防采购正在加快坚固型、安全型和多频段低地球轨道（LEO）终端市场的发展。PLEO 合同的扩展表明，商业 LEO 能力已迅速纳入美国国防通信规划。美国太空军还将 MILNET 确定为 2026 财政年度的一项重要未获资金支持的优先事项，所申请资金将用于 Block II 卫星和发射服务。

这种需求的影响超出了终端数量。军事和政府用户需要加密、发射控制、抗干扰能力、环境强化以及与现有指挥控制系统的互操作性。这些要求提高了认证门槛，也使拥有成熟国防认证和项目准入能力的供应商能够建立更具防御性的市场地位。

主要制约因素

LEO 终端的高前期成本和安装复杂性

在消费者、中小企业（SME）和发展中市场部署中，终端定价仍是一个重要障碍。与较早的卫星系统相比，基础型消费终端的价格可能较为可负担，但硬件、安装、服务开通和持续订阅费用合计后，仍可能超过许多家庭和小型企业可接受的投资回收期限。在移动应用中，这一制约更为明显，因为天线性能、专业安装、车辆或飞机集成以及认证等因素，可能使总体部署成本远高于终端采购价格。

航空和海事系统还涉及认证流程，可能延迟部署。飞机连接安装需要补充型号合格证和适航性工作，而船舶系统必须符合船旗国、设备和运营要求。即使基础服务覆盖范围已经具备，这些成本也会抑制低价值应用中的采用。

频谱分配挑战和监管碎片化

频谱仍是一项更为持久的制约因素，因为终端设计和商业部署必须与各国特定的许可和干扰保护规则保持一致。国际电信联盟（ITU）框架规定了国际频谱分配，但具体实施和市场准入由各国主管机构决定。这对航空和海事终端尤其具有挑战性，因为这些终端在正常运行期间可能跨越多个司法管辖区。

WRC-23 为 Ka 波段 NGSO ESIM 的使用确立了更明确的国际依据，但各地的实施情况仍不均衡。FCC 不断演进的 NGSO 频谱共享框架同样提升了协调预期，但并未消除网络运营商和终端运营商管理共存风险的必要性。直连设备服务增加了另一层复杂性，因为卫星运营商与地面移动通信牌照持有者必须协调使用地面频谱资源。

因此，设计重点应放在灵活性上。多频段、多轨道终端能够帮助供应商适应不同司法管辖区的频谱条件，同时满足企业和政府对韧性的要求。这种方式具有商业吸引力，但也会增加开发复杂性，并可能扩大低成本终端组装商与具备天线、射频和软件定义网络能力的供应商之间的竞争差距。

LEO 终端市场细分分析

按连接类型

宽带终端

2025 年，宽带终端占市场份额的 64.5%，预计到 2035 年将以 11.5% 的年均复合增长率（CAGR）增长。该细分市场仍是主要收入基础，因为其中包括住宅、企业、农村和运营商回传安装。其增长率较低，反映出既有固定宽带市场已具备较大规模，同时消费级硬件的价格竞争日益加剧。具备托管服务集成、优先流量和多频段能力的高价值企业级产品，应在未来宽带收入增长中占据更大份额。

物联网/M2M 终端

2025 年，物联网/M2M 终端占市场收入的 16.5%，预计将以 18.0% 的年均复合增长率（CAGR）扩张。远程资产跟踪、环境感知、电网监测、精准农业和管道遥测是主要应用场景，因为在这些资产运行的地点，通常无法获得地面物联网覆盖。其商业优势不在于高吞吐量，而在于为分布式设备提供持续、低功耗的连接。

直连设备终端

2025 年，D2D 终端的收入约为 4.29 亿美元，占市场份额的 4.8%；预计其连接业务年均复合增长率将达到 24.2%，成为增长最快的细分领域。SpaceX 的 Direct to Cell 服务旨在让标准 LTE 智能手机在没有地面覆盖的地点实现连接 ^{[3]SpaceX, Direct to Cell - First Text Messages Update, January 2024, api.starlink.com}。KDDI 于 2025 年 8 月通过 au Starlink Direct 推出商用数据服务，目标覆盖日本缺乏传统蜂窝网络覆盖的地区 ^{[4]KDDI Corporation, KDDI First to Launch Data Satellite Communication on au Starlink Direct, August 28, 2025, newsroom.kddi.com}。

该细分市场包括支持相关功能的硬件，例如支持 NTN 的芯片组、调制解调器模块及相关设备组件，而非独立卫星天线。因此，其增长潜力取决于运营商合作、手机集成、频谱许可，以及 3GPP-compatible NTN 功能进入更广泛智能手机存量的速度。

战术通信终端

2025 年，战术通信终端占市场收入的 14.3%。这些系统面向国防和政府部署，要求硬件具备坚固耐用性、加密连接能力，并兼容军用运行环境。预计到 2035 年，该细分市场将以 12.2% 的速度增长，稳定的采购需求将为其提供支持；但政府采购周期和资质认证要求限制了新型终端设计投入使用的速度。

按平台类型

固定地面终端

2025 年，固定地面终端占市场收入的 54.6%，预计年均复合增长率（CAGR）为 11.4%。住宅和企业宽带需求推动了该细分市场的发展，尤其是在光纤、有线网络或地面无线网络容量不足或不可靠的地区。由于许多高价值的未来应用场景要求在移动过程中保持连接，其增速低于移动终端类别。

可运输／便携式终端

2025 年，可运输和便携式终端创造的收入约为 11 亿美元，预计年均复合增长率为 12.1%。应急响应、现场作业、临时工地、人道主义任务以及政府部署带来了相关需求。尺寸更小且部署更加灵活的天线孔径，有助于降低在常规卫星系统需要更复杂物流支持的地点快速建立连接的成本。

陆地移动终端

2025 年，陆地移动终端创造的收入约为 10 亿美元，预计年均复合增长率为 15.9%。该类别依赖于能够在车辆行驶过程中保持连接的低剖面天线。公共安全、国防、物流、公用事业和现场服务车队是主要需求来源，而天线耐用性和集成简便性决定了其采用的经济性。

海事移动终端

2025 年，海事移动终端创造的收入约为 9.51 亿美元，预计年均复合增长率为 16.9%。船舶改装项目受到船员连接需求、远程诊断、船队优化以及基于云的物流流程支持。越来越多的商用船舶采用低轨卫星服务，表明市场正从试点安装转向面向整个船队的规模化采购。

航空移动终端

预计航空终端将实现各平台中最高的 CAGR，达到 19.3%。航空公司的需求日益受到乘客对可靠机上 Wi-Fi 的期望以及航空公司对运营连接兴趣的共同影响。JetBlue 计划部署 Amazon Leo，以及 Panasonic-Intellian 推出兼容 OneWeb 的终端等航空公司项目，进一步推动了低轨卫星终端的采用。认证要求使该细分市场在技术上具有较高难度，但与面向消费者的固定宽带硬件相比，这些要求也构成了更高的进入壁垒。

按频段

由于供应链成熟且已有服务部署，Ku 波段对于商用海事终端、企业终端和兼容 OneWeb 的终端仍然十分重要。

Ka 频段是高吞吐量低轨（LEO）宽带架构的核心，并且继 WRC-23 关于 ESIM 的决定之后，与航空和海事系统的相关性日益提升。X 频段服务于需要受保护频谱和安全通信的国防应用，而 L 频段和 S 频段则支持窄带通信、安全通信、物联网以及某些设备直连（D2D）应用。Q/V 频段仍是下一代容量架构的新兴领域；在买方需要网络冗余和频谱灵活性的情况下，多频段产品的重要性也在不断提升。

按天线技术

抛物面/反射器天线

2025 年，抛物面天线和反射器天线占市场收入的 54.2%，预计年均复合增长率（CAGR）为 7.4%。其装机基础和较低成本使其在固定应用中仍具有重要地位。然而，物理转向要求限制了其在高机动性应用中的适用性。

有源电子扫描阵列（AESA）

2025 年，AESA 终端规模约为 24 亿美元，占市场的 26.9%，预计将以 19.6% 的年均复合增长率扩张。AESA 能够通过电子方式控制波束方向，从而支持飞机、车辆、船舶和战术平台上的高性能连接。Amazon Leo 的 Ultra 天线体现了这一产品发展方向：这是一种没有活动部件的全双工相控阵系统。

无源电子扫描阵列（PESA）

2025 年，PESA 终端占市场收入的 11.3%，预计将以 18.0% 的年均复合增长率增长。PESA 处于低成本机械转向产品与高性能 AESA 系统之间的中间位置。因此，在企业和海事部署中，当移动性能不可或缺、但采用完整 AESA 系统缺乏经济合理性时，PESA 仍具有应用价值。

机械转向平板阵列

机械转向平板阵列占 2025 年市场收入的 7.6%，预计将以 15.2% 的年均复合增长率增长。该类别在保留机械部件的同时，为反射器系统提供了更低剖面的替代方案。对于陆地移动和成本敏感型海事应用而言，该技术最具相关性，因为在这些应用中，全电子转向的成本仍然过高。

按最终用户

商业电信企业和网络运营商使用低轨终端为农村蜂窝网络提供回传、支持固定无线接入并增强网络韧性。企业采购能够与 SD-WAN、云网络和远程站点网络集成的托管解决方案。海事和海上作业运营商构成了较为成熟的高机动性客户群体，而航空需求则日益集中于机上连接升级。能源、公用事业、媒体、物流、教育、医疗保健和消费者用户进一步拓展了应用的多样性。

政府和国防用户采购的系统价值最高，因为他们需要安全、坚固耐用且能够快速部署的硬件。PLEO 需求以及向更具韧性的商用卫星通信（SATCOM）集成方向的广泛转变，支撑了战术、机载、海军、应急响应和民用政府终端的部署。

商业层面的影响在于，天线投资能够同时覆盖多个需求群体，因此具有跨市场需求池的价值。紧凑型有源电子扫描阵列（AESA）和软件定义多频段设计能够满足航空、海事、陆地移动、企业及政府需求，而设备到设备（D2D）业务的增长则扩大了对非地面网络（NTN）设备组件的需求。专注于基于反射器的固定系统的供应商仍拥有规模可观的已安装基础，但其可寻址机会正日益集中于增长较为缓慢的应用领域。

低地球轨道（LEO）终端市场区域分析

北美

2025年，北美占全球市场收入的 38.1%，预计到2035年将以 13.0% 的年均复合增长率（CAGR）增长。该地区受益于密集的商业低地球轨道（LEO）服务部署、庞大的宽带用户已安装基础、成熟的航空和海事连接市场，以及集中的政府采购。美国是主要市场，这得益于其在商业星座开发、防务卫星通信（SATCOM）合同，以及运营商参与设备到设备（D2D）和卫星回传业务方面的作用。

PLEO 项目以及更广泛的美国国防需求，强化了该地区对安全型和战术型终端的需求 ，。美国联邦通信委员会（FCC）的频谱政策也使美国成为新兴非地球同步轨道（NGSO）和设备到设备（D2D）终端类别的早期认证市场 ，。加拿大则通过农村连接、北部及偏远社区应用场景、资源行业运营和海事应用贡献需求。

欧洲

2025年，欧洲占市场规模的 22.5%，预计将以 12.6% 的年均复合增长率（CAGR）扩张。该地区将成熟的海事需求与航空、防务和政府连接项目相结合。德国、英国和法国是重要的国家市场，因为这些国家兼具先进的企业级需求、航空航天能力和监管能力。

欧洲的移动连接需求尤其集中于北欧和南欧的海事集群。通过 Vodafone 和 AST SpaceMobile 的直接面向设备开发计划，英国对新兴设备到设备（D2D）业务也具有重要意义 。欧洲的增长受到既有连接基础的限制，但其防务、航空航天和海事行业仍支撑着对技术先进终端系统的需求。

亚太地区

2025年，亚太地区占市场收入的 23.4%，预计将以 17.2% 的区域最高年均复合增长率（CAGR）增长。该地区拥有大量宽带服务不足的人口、规模庞大的船队、不断增长的航空市场、先进的电子产品制造能力，以及政府对自主或本土低地球轨道（LEO）能力日益浓厚的兴趣。中国、印度、日本、韩国和澳大利亚各自形成了不同的需求特征。

中国市场受国内星座和终端生态系统发展影响。随着卫星连接补充偏远地区的地面宽带扩张，印度将形成可观的长期机遇。日本的设备到设备（D2D）市场则因 KDDI 推出 au Starlink Direct 服务而获得了早期商业推动力。韩国先进的设备生态系统，以及区域航空和海事活动，共同支撑了对移动连接和非地面网络（NTN）终端技术的需求。

拉丁美洲

2025年，拉丁美洲占市场收入的 8.3%，预计将以 11.9% 的年均复合增长率（CAGR）增长。巴西和墨西哥是该地区最大的需求中心，需求受到农村连接要求、公共部门宽带项目、农业运营和海事活动的支撑。终端价格承受能力和监管差异限制了近期的采用，尤其是消费者和中小企业用户的采用，但许多地区薄弱的地面网络覆盖仍创造了持续的需求基础。

中东和非洲

中东和非洲在 2025 年占市场收入的 7.7%，预计年均复合增长率（CAGR）将达到 12.2%。沙特阿拉伯和阿联酋通过石油和天然气、航空、政府连接以及智能基础设施项目支撑需求。南非是撒哈拉以南非洲地区在采矿、能源、农村宽带和企业连接领域的重要市场。在整个区域，部署的经济性高度取决于终端定价、进口条件、当地许可和公共部门支持。

北美和欧洲仍将具有重要的战略地位，因为其国防、航空和企业市场能够支撑价值更高的系统，并推动产品更早获得认证。然而，仅依赖西方认证路径、分销模式和定价假设的终端供应商，可能并不适合拓展亚太市场。当地监管、渠道关系、设备生态系统和本土制造要求将日益影响可服务市场需求。

低地球轨道（LEO）终端市场份额与竞争格局

该市场涵盖垂直整合的星座运营商、成熟的卫星通信（SATCOM）服务商、专业天线企业以及专注于国防领域的终端供应商。SpaceX 以估计 15.4% 的市场份额领先，前五大供应商合计约占总收入的 31.7%。竞争日益集中于天线性能、终端成本、移动性认证、网络兼容性，以及支持企业或政府服务需求的能力。

SpaceX（Starlink）

SpaceX 通过在星座运营、服务交付和终端制造方面的垂直整合，引领商用低地球轨道终端市场。其产品组合涵盖消费级、移动、海事、航空以及高性能终端类别。终端部署规模使其能够对消费级和固定宽带硬件定价产生重大影响。

Viasat Inc.

Viasat 通过航空、政府、国防、海事和宽带连接产品参与市场竞争。其成熟的机上连接和安全通信业务，使其能够进入重视系统集成、认证和长期服务关系的客户细分市场。低地球轨道竞争给传统由地球同步轨道（GEO）主导的机上连接客户带来压力，JetBlue 选择 Amazon Leo 即体现了这一趋势 ^{[5]SpaceNews, Project Kuiper Scores First Airline Win as JetBlue Picks LEO over GEO, September 2025, spacenews.com}。

Honeywell

Honeywell 通过航空航天连接和卫星通信系统服务于该市场，其中包括面向商用航空和公务航空的 Ka 波段终端产品。其深度参与飞机项目，并熟悉航空航天认证要求，因此区别于面向消费者的终端供应商。

Thales Group

Thales 为国防、航空、海事和企业应用提供卫星通信终端。其在欧洲国防采购和航空航天供应链中的地位，支撑了市场对安全、经过认证且具备军民两用能力的终端解决方案的需求。

L3Harris Technologies

L3Harris专注于国防和政府卫星通信（SATCOM）终端，包括适用于战术、机载和海军平台的加固型多频段系统。其竞争地位主要建立在安全通信、抗干扰要求以及与美国和盟国军事规范的兼容性之上。

Amazon（Project Kuiper / Amazon Leo）

Amazon Leo 进入市场时采取了专注于企业和移动应用的战略。其 Leo Ultra 终端采用全双工相控阵设计，旨在实现最高 1 Gbps 的下载速度和 400 Mbps 的上传速度。JetBlue 项目提供了早期航空应用参考，而与 Airbus 目录的整合则可能为未来的飞机安装创造原始设备制造商（OEM）渠道。

AvL Technologies

AvL Technologies 为军事、政府、应急响应和广播应用提供车载及便携式卫星天线系统。在终端可部署性和加固型移动能力比面向消费者的大规模终端经济性更重要的领域，该公司的竞争地位最为突出。

Comtech Telecommunications

Comtech 为政府和国防客户提供通信技术及战术卫星通信（SATCOM）设备。随着军事和盟国采购项目不断扩大，市场对安全且具互操作性的系统需求日益增长，这为该公司带来了发展机遇。

Hughes Network Systems

Hughes 拥有成熟的企业和政府甚小口径终端（VSAT）基础以及广泛的分销能力。其低地球轨道（LEO）业务机遇在于，将网络管理和终端方面的经验应用于混合部署及兼容 LEO 的部署。

Kymeta Corporation

Kymeta 开发基于超材料的平板天线技术，用于移动卫星连接。其产品面向航空、海事、政府和陆地移动市场；在这些市场中，低剖面硬件和电子控制波束转向能够降低机械复杂性。

ThinKom Solutions

ThinKom 专注于航空连接天线，包括其 VICTS 相控阵架构。随着航空公司连接系统集成商从以地球同步轨道（GEO）为中心的系统转向支持 LEO 的系统，该公司定位为关键供应商。

Intellian Technologies

Intellian 为 Ku 频段和 Ka 频段应用提供海事卫星终端，并已拓展至兼容 LEO 的天线技术。该公司与 Panasonic 合作开展的 LEO-Ku 连接项目，展示了其在航空及海事终端开发领域的作用 ^{[6]PAX International, Panasonic Brings LEO-Ku to Market with Intellian, September 22, 2025, pax-intl.com}。

Cobham SATCOM

Cobham SATCOM 为商业航运、海上能源、渔业和客运船舶提供海事及航空终端系统。随着船队运营商重新评估连接需求，其既有安装基础为升级至 LEO 系统提供了路径。

Isotropic Systems

Isotropic Systems 利用软件定义和透镜天线架构开发多轨道、多频段终端方案。其产品定位旨在满足企业和政府客户对网络灵活性、冗余能力及更低剖面终端设计的需求。

Requtech

Requtech 为国防和政府用户提供专业化终端产品，包括适用于北欧及寒冷气候运行环境的设计。该公司专注于加固型部署需求，而非大众市场宽带。

SWISSto12

SWISSto12采用增材制造技术生产高频射频（RF）和波导组件。其能力适用于 Ka 频段及 Q/V 频段终端开发，因为紧凑性、精度和射频性能在这些领域十分重要。

Gilat Satellite Networks

Gilat 为企业和政府市场提供卫星网络及终端解决方案，尤其覆盖中东、非洲和拉丁美洲。其区域布局和公共部门连接服务经验，为参与兼容低地球轨道（LEO）的基础设施项目提供了支持。

Telesat

Telesat 的 Lightspeed 计划面向企业和政府的连接需求，采用高性能低地球轨道（LEO）架构。该计划的潜在市场定位主要针对寻求服务等级保障、安全性和运营商级连接能力的客户，而非追求消费级终端规模。

近期行业动态

• 2025年11月：Amazon 将 Project Kuiper 更名为 Amazon Leo，并启动企业预览计划，重点推出 Leo Ultra 终端。这是一款全双工相控阵产品，设计下载速度最高可达 1 Gbps、上传速度最高可达 400 Mbps。
• 2025年9月：JetBlue 选用 Amazon Leo 连接服务，计划自 2027 年起应用于约 75 架飞机，使 Amazon Leo 获得首个商业航空客户。
• 2025年9月：Panasonic Avionics 与 Intellian 为 Eutelsat OneWeb 服务推出 LEO-Ku 机载连接终端，公布的吞吐量最高可达 195 Mbps，延迟低于 100 毫秒。
• 2025年8月：KDDI 通过 au Starlink Direct 推出商用卫星数据通信服务，将设备直连能力扩展至兼容智能手机，使其能够在没有传统蜂窝网络覆盖的区域实现连接。
• 2025年：Vodafone 与 AST SpaceMobile 使用未经改装的 4G/5G 手机完成卫星到智能手机的视频通话，并公布了在欧洲提供设备直连宽带服务的计划。
• 2024年：美国太空军与 DISA 将 PLEO Satellite-Based Services 合同上限从 9 亿美元提高至 130 亿美元。
• 2024年11月：FCC 通过修订后的 NGSO 固定卫星服务频谱共享规则，其中包括针对星座运营商更新后的兼容性和协调要求。