Bali International Hospital、COMO Hotels and Resorts、Fivelements Retreat、Four Seasons Hotels、Gojek、Grab Holdings Ltd.、Hilton Worldwide Holdings Inc.、InterContinental Group、Marriot International、Radisson Hotel Group、REVIVO Wellness Resort、Rosewood Hotel Group、Siloam Hospitals
医疗板块的发展受到一个格外明确的国内患者留存需求所塑造。印度尼西亚官员表示，每年有超过 100 万名居民出国接受医疗服务，由此造成的年度外汇流出约为 115 亿美元 [2]KR Asia, Indonesia makes billion-dollar health care bet to keep rich patients at home, kr-asia.com。于 2025 年 6 月启用的巴厘岛 Sanur Health SEZ，以及依据《第 39/2024 号政府法规》设立的巴淡岛国际旅游与健康经济特区（Batam International Tourism and Health SEZ），将这一政策目标转化为地理上集中的服务平台。这些平台的商业价值取决于新增临床能力能否赢得复杂医疗服务的信任，而不仅仅在于建设项目是否完工。
印度尼西亚较低的医疗程序价格，能够在治疗属于择期治疗、价格透明且适合安排康复住宿的情况下，吸引患者前往就医。《商业时报》报道称，巴厘岛的医疗服务提供商已吸引澳大利亚整形外科患者；BIMC Hospitals Nusa Dua 表示，澳大利亚人占其国际整形外科患者的比例最高可达 80% [3]The Business Times Singapore, Beaches, parties and nose jobs: How Bali woos tourists with thriving cosmetic surgery scene, businesstimes.com.sg。因此，可开发机会主要集中在牙科和美容医疗领域，因为患者可以在出行前比较医疗套餐，而目的地的休闲基础设施也降低了人们对赴海外接受治疗不便的感知。该表中的预测影响估算反映了这一需求机制，属于分析性估算，而非观测统计数据。
政府主导的医疗旅游基础设施与市场准入
沙努尔的综合模式将临床设施与酒店及游客基础设施相结合，而巴淡岛经济特区（SEZ）则围绕靠近新加坡的跨境便利性进行规划。旅游部还在围绕试点医院筹备医疗旅游目录，这可能使国际患者更有条理地查找医疗服务提供商并了解目的地 [4]ANTARA News, Tourism Ministry drafts strategy to boost health tourism, en.antaranews.com。其作用体现在供给侧：协调统一的入境、住宿和转诊路径能够减少交易摩擦。但这本身并不能确立医院的声誉；医院声誉仍取决于实际提供的临床质量和专科医生的可获得性。
健康疗养、预防与临床康复的融合
巴厘岛的健康疗养运营商已经围绕营养、运动、传统疗法和康复服务，推出为期数日的综合项目。COMO Shambhala Estate 提供阿育吠陀和中医咨询，以及包括高压氧和冷热交替疗法在内的治疗服务；REVIVO Vitality Centre 将诊断、再生美容和以营养为基础的健康疗养项目相结合。其商业影响并不仅仅在于扩大服务菜单。这种模式使服务提供商能够将一次酒店预订转化为更长期、价值更高的综合项目，也让接受临床治疗的游客获得更具可信度的康复行程安排，前提是运营商不会模糊酒店健康疗养服务与受监管医疗服务之间的界限。
专科能力、认证与国际临床合作
国际合作关系能够应对医疗旅游面临的一项核心制约：患者在出行前无法直接观察临床质量。Bali International Hospital 与 HK Asia Medical Group 在心脏中心方面的合作，旨在将心血管医疗能力、设备和专业发展引入沙努尔平台。Siloam 获得国际联合委员会认证的历史，同样提供了外部可识别的质量信号。在巴淡岛，Mayapada Healthcare 计划建设一所拥有 250 张床位的医院，并与 Apollo Hospitals 建立战略合作伙伴关系，旨在覆盖心血管、肿瘤、神经科、胃肝病学和骨科领域。该影响估算反映了这些投入转化为治疗结果和转诊机会所需的时间。
主要制约因素
制约因素
（约）对年均复合增长率预测的影响（%）
地理相关性
影响时间线
泰国、马来西亚和新加坡根深蒂固的区域转诊枢纽
-2.5%
印度尼西亚与东盟区域市场对比
长期（>4 年）
根深蒂固的区域转诊枢纽
印度尼西亚面临着来自已拥有患者熟悉度、专科声誉和转诊网络的医疗体系的竞争。2023 年，泰国接待了 286 万名国际患者，并实现约 8.5 亿美元的医疗旅游收入；马来西亚同年从医疗旅游中获得的收入超过 20 亿林吉特 [5]Malay Mail, Medical tourism: Who else is in the race with Malaysia?, malaymail.com。一项发表于 2024 年的印度尼西亚医疗旅游评估指出，马来西亚和新加坡是印度尼西亚患者的重要目的地，这表明患者出境就医的信任模式仍然根深蒂固。
交通既是辅助性收入来源，也是实际的出行接入层。Gojek 的 GoMed 将医疗服务接入功能与更广泛的超级应用生态系统相结合 [6]Gojek, GoMed: Reliable healthcare made accessible for all, gojek.com；由 Good Doctor 提供支持的 GrabHealth 则提供数字医疗接入和预约相关服务。对于旅游服务提供商而言，此类平台可以减少当地出行、药品配送以及就诊前后联系环节中的摩擦，但不应将其视为国际医疗协调的替代方案。
由于项目在多个夜晚开展，住宿在健康旅行支出中占据相当大的份额。Four Seasons 在乌布运营健康与水疗设施，而沙努尔区域则将 Meru Sanur 和 Bali Beach Hotel 与其临床医疗核心机构相结合。这种邻近布局不仅对健康服务具有重要意义，也有利于医疗康复：其可以延长停留时间并简化转运流程，但该收入模式要求住宿合作伙伴根据医院出院计划，协调隐私、膳食、行动能力和护理人员等需求。其他服务还包括营养服务、健康零售、传统草药疗法相关产品、工作坊和数字化随访。
心血管手术和肿瘤治疗更加依赖专科医疗实力、诊断能力和机构声誉。Bali International Hospital 与 HK Asia Medical Group 的合作，以及其与国际医疗合作伙伴建立的关系，有助于发展心血管和肿瘤医疗能力。骨科手术包括膝关节置换、髋关节置换、脊柱手术、肩关节置换、踝关节置换及其他骨科手术，也属于计划中的 Mayapada Apollo Batam 医院的专科范围。这些服务可能扩大可服务市场，但其旅游潜力取决于治疗结果数据、医疗服务路径和后续安排。
印度尼西亚医疗与健康旅游市场规模
印度尼西亚医疗与健康旅游市场在基准年 2025 年的市场规模为 70 亿美元，预计到 2035 年将达到 206 亿美元，在 2026～2035 年预测期内的年均复合增长率（CAGR）为 11.3%。
印度尼西亚医疗与健康旅游市场关键要点
健康旅游构成该市场的收入基础：2025 年创收 62.442 亿美元，占市场收入的 89.6%，预计到 2035 年将达到 188.215 亿美元，年均复合增长率约为 11.5%。医疗旅游 2025 年的市场规模为 7.211 亿美元，预计 2035 年将达到 18.271 亿美元。印度尼西亚已形成的健康旅游优势主要建立在目的地资源之上，而不仅仅依赖临床基础设施；全球健康研究所估计，印度尼西亚的健康经济规模在 2024 年达到 564.3 亿美元 [1]Global Wellness Institute, 2025 Global Wellness Economy Country Rankings, globalwellnessinstitute.org。
医疗板块的发展受到一个格外明确的国内患者留存需求所塑造。印度尼西亚官员表示，每年有超过 100 万名居民出国接受医疗服务，由此造成的年度外汇流出约为 115 亿美元 [2]KR Asia, Indonesia makes billion-dollar health care bet to keep rich patients at home, kr-asia.com。于 2025 年 6 月启用的巴厘岛 Sanur Health SEZ，以及依据《第 39/2024 号政府法规》设立的巴淡岛国际旅游与健康经济特区（Batam International Tourism and Health SEZ），将这一政策目标转化为地理上集中的服务平台。这些平台的商业价值取决于新增临床能力能否赢得复杂医疗服务的信任，而不仅仅在于建设项目是否完工。
GMI 分析师观点
该预测主要体现为由健康旅游引领的扩张，而医疗旅游则体现为能力建设。巴厘岛原有的吸引力缩短了健康旅游收入实现的路径，因为游客已经认可该目的地适合长期停留和以康复为导向的旅行。医疗需求面临不同的购买决策：患者必须评估临床治疗结果、专科实力、医疗连续性和认证情况。这一差异解释了为何综合性经济特区能够提升市场的长期潜力，却无法立即改变流向新加坡和马来西亚的既有转诊模式。
因此，Sanur 和 Batam 承担着不同的战略职能。Sanur 能够将住院治疗与高端康复住宿以及巴厘岛成熟的健康旅游供给相结合；Batam 邻近新加坡，从而形成更直接的价格优势。早期检验可能在于能否留住寻求健康检查和择期治疗的印度尼西亚患者；与高级跨境转诊相比，这类患者对旅行熟悉度更高，临床风险接受阈值也更低。
主要驱动因素
择期跨境医疗服务的成本优势
印度尼西亚较低的医疗程序价格，能够在治疗属于择期治疗、价格透明且适合安排康复住宿的情况下，吸引患者前往就医。《商业时报》报道称，巴厘岛的医疗服务提供商已吸引澳大利亚整形外科患者；BIMC Hospitals Nusa Dua 表示，澳大利亚人占其国际整形外科患者的比例最高可达 80% [3]The Business Times Singapore, Beaches, parties and nose jobs: How Bali woos tourists with thriving cosmetic surgery scene, businesstimes.com.sg。因此，可开发机会主要集中在牙科和美容医疗领域，因为患者可以在出行前比较医疗套餐，而目的地的休闲基础设施也降低了人们对赴海外接受治疗不便的感知。该表中的预测影响估算反映了这一需求机制，属于分析性估算，而非观测统计数据。
政府主导的医疗旅游基础设施与市场准入
沙努尔的综合模式将临床设施与酒店及游客基础设施相结合，而巴淡岛经济特区（SEZ）则围绕靠近新加坡的跨境便利性进行规划。旅游部还在围绕试点医院筹备医疗旅游目录，这可能使国际患者更有条理地查找医疗服务提供商并了解目的地 [4]ANTARA News, Tourism Ministry drafts strategy to boost health tourism, en.antaranews.com。其作用体现在供给侧：协调统一的入境、住宿和转诊路径能够减少交易摩擦。但这本身并不能确立医院的声誉；医院声誉仍取决于实际提供的临床质量和专科医生的可获得性。
健康疗养、预防与临床康复的融合
巴厘岛的健康疗养运营商已经围绕营养、运动、传统疗法和康复服务，推出为期数日的综合项目。COMO Shambhala Estate 提供阿育吠陀和中医咨询，以及包括高压氧和冷热交替疗法在内的治疗服务；REVIVO Vitality Centre 将诊断、再生美容和以营养为基础的健康疗养项目相结合。其商业影响并不仅仅在于扩大服务菜单。这种模式使服务提供商能够将一次酒店预订转化为更长期、价值更高的综合项目，也让接受临床治疗的游客获得更具可信度的康复行程安排，前提是运营商不会模糊酒店健康疗养服务与受监管医疗服务之间的界限。
专科能力、认证与国际临床合作
国际合作关系能够应对医疗旅游面临的一项核心制约：患者在出行前无法直接观察临床质量。Bali International Hospital 与 HK Asia Medical Group 在心脏中心方面的合作，旨在将心血管医疗能力、设备和专业发展引入沙努尔平台。Siloam 获得国际联合委员会认证的历史，同样提供了外部可识别的质量信号。在巴淡岛，Mayapada Healthcare 计划建设一所拥有 250 张床位的医院，并与 Apollo Hospitals 建立战略合作伙伴关系，旨在覆盖心血管、肿瘤、神经科、胃肝病学和骨科领域。该影响估算反映了这些投入转化为治疗结果和转诊机会所需的时间。
主要制约因素
根深蒂固的区域转诊枢纽
印度尼西亚面临着来自已拥有患者熟悉度、专科声誉和转诊网络的医疗体系的竞争。2023 年，泰国接待了 286 万名国际患者，并实现约 8.5 亿美元的医疗旅游收入；马来西亚同年从医疗旅游中获得的收入超过 20 亿林吉特 [5]Malay Mail, Medical tourism: Who else is in the race with Malaysia?, malaymail.com。一项发表于 2024 年的印度尼西亚医疗旅游评估指出，马来西亚和新加坡是印度尼西亚患者的重要目的地，这表明患者出境就医的信任模式仍然根深蒂固。
这一制约因素在高复杂度医疗服务领域最为明显。与需要较高诊断信心和后续随访的肿瘤或心血管诊疗路径相比，患者更容易在不同目的地之间选择牙科植入或医美项目。新的经济特区（SEZ）或可改善印度尼西亚的相对吸引力，但基础设施建设、合作伙伴关系公告和实际运营记录并不等同。-2.5% 是基于这一长期竞争劣势得出的校准后预测影响估算。
GMI 分析师观点
需求驱动因素与竞争制约因素的变化节奏不同。健康养生和选择性医疗需求可以较快地响应交通便利性、价格以及打包式康复体验。相比之下，复杂专科领域的医疗旅游市场份额需要通过持续的治疗效果、临床医生网络和认证逐步积累，而这些因素的发展速度都较慢。因此，印度尼西亚的市场预测依靠健康养生旅游维持业务连续性，并依靠医院平台的执行能力实现额外的医疗增长空间。
这使运营整合具有非同寻常的重要性。Sanur 和 Batam 必须让抵达、诊断、治疗、住宿和出院后协调形成连贯的整体，同时避免夸大临床能力。服务衔接碎片化将延续马来西亚、新加坡和泰国的吸引力；可信赖的服务连续性则有望使印度尼西亚的成本和目的地优势更具实际转化价值。
印度尼西亚医疗与健康养生旅游市场细分分析
健康养生旅游
健康养生活动是该细分市场的体验核心。围绕瑜伽、冥想、疗愈膳食和巴厘岛疗愈打造的康养度假项目，可以将乌布和巴厘岛的文化环境融入服务本身。COMO 和 REVIVO 展示了此类服务的高端形态：个性化项目和诊断服务与住宿打包提供，而不是作为独立的水疗项目单独销售。这种结构有利于延长停留时间，也使服务设计、专业人员供给和项目可信度比客房数量本身更为重要。
交通既是辅助性收入来源，也是实际的出行接入层。Gojek 的 GoMed 将医疗服务接入功能与更广泛的超级应用生态系统相结合 [6]Gojek, GoMed: Reliable healthcare made accessible for all, gojek.com；由 Good Doctor 提供支持的 GrabHealth 则提供数字医疗接入和预约相关服务。对于旅游服务提供商而言，此类平台可以减少当地出行、药品配送以及就诊前后联系环节中的摩擦，但不应将其视为国际医疗协调的替代方案。
由于项目在多个夜晚开展，住宿在健康旅行支出中占据相当大的份额。Four Seasons 在乌布运营健康与水疗设施，而沙努尔区域则将 Meru Sanur 和 Bali Beach Hotel 与其临床医疗核心机构相结合。这种邻近布局不仅对健康服务具有重要意义，也有利于医疗康复：其可以延长停留时间并简化转运流程，但该收入模式要求住宿合作伙伴根据医院出院计划，协调隐私、膳食、行动能力和护理人员等需求。其他服务还包括营养服务、健康零售、传统草药疗法相关产品、工作坊和数字化随访。
医疗旅游
包括隆胸、植发在内的整形手术及其他相关手术，有望较早获得入境消费者的采用，因为消费者可以比较医疗服务提供商，并将计划中的恢复期与巴厘岛之行结合起来。牙科治疗涵盖种植牙、正畸、美容牙科、义齿修复及其他牙科护理，也具有这一优势：治疗通常对价格较为敏感，并且可以根据旅行安排分阶段进行。BIMC 报告的澳大利亚患者构成凸显了邻近性和成熟目的地认知度在这些应用中的重要性。
心血管手术和肿瘤治疗更加依赖专科医疗实力、诊断能力和机构声誉。Bali International Hospital 与 HK Asia Medical Group 的合作，以及其与国际医疗合作伙伴建立的关系，有助于发展心血管和肿瘤医疗能力。骨科手术包括膝关节置换、髋关节置换、脊柱手术、肩关节置换、踝关节置换及其他骨科手术，也属于计划中的 Mayapada Apollo Batam 医院的专科范围。这些服务可能扩大可服务市场，但其旅游潜力取决于治疗结果数据、医疗服务路径和后续安排。
减重手术和生育治疗仍属于应用范围，同时还包括预防性筛查、眼科、老年护理及其他应用。这些服务的商业化可能更多取决于临床治理、文化因素和专科医疗服务路径的可获得性，而不仅仅是目的地品牌建设。在各类医疗应用中，短期市场组合应更有利于消费者选择明确且连续性要求可控的服务；对于高复杂度医疗类别，提供商需要通过实际积累赢得信任，而不是依靠推广触达。
GMI 分析师观点
细分市场划分揭示了两种不同的变现模式。健康服务通过延长并丰富游客的停留体验创造价值；医疗旅游则要求服务提供商充分降低患者感知到的临床风险，使患者愿意前往异地接受治疗，从而创造价值。第一种模式已经得到巴厘岛住宿和康养度假生态系统的强化。第二种模式则集中于医院能够证明其专科能力并协调出院后医疗服务的应用领域。
牙科和整形手术可以成为切入点，因为其购买流程相对更加由消费者主导。心血管、肿瘤和大型骨科医疗服务具有更大的战略上行空间，但同时也使服务提供商面临最高的证据要求、转诊要求和连续医疗照护门槛。合作伙伴关系和经济特区（SEZ）基础设施可能缩小这一差距，但应将其视为能力投资，而不是可立即转化为患者数量的证据。
印度尼西亚医疗与健康旅游市场份额及竞争格局
竞争涵盖医院、高端及专业健康度假村、酒店集团和数字化服务平台。Bali International Hospital 和 Siloam Hospitals 是授权公司范围内的主要临床机构。BIH 是 Sanur SEZ 的临床支柱，目前正与国际专业机构建立合作关系；Siloam 则拥有更大规模的国内网络以及国际认可的质量资质。两者能否将基础设施和认证转化为国际患者的信任，将决定医疗旅游能否在市场价值中占据更大份额。
COMO Hotels and Resorts、Fivelements Retreat、Four Seasons Hotels、REVIVO Wellness Resort、Rosewood Hotel Group、Marriott International、Hilton Worldwide Holdings Inc.、InterContinental Group 和 Radisson Hotel Group 通过住宿、项目设计、品牌分销和康复适配性展开竞争。COMO 的乌布度假物业和 REVIVO 的 Vitality Centre 展示了差异化、以项目为导向的健康服务。Four Seasons 于 2025 年 8 月通过增设 Fitness Hub 扩大了其 Sayan 健康设施。Hilton 已签署 Waldorf Astoria Bali 项目协议，InterContinental 则在巴厘岛和 Sanur 运营度假村资产，为康复型酒店服务生态系统增加了国际住宿品牌。GOCO Hospitality 对 Fivelements 的收购表明，投资者仍持续关注巴厘岛的高端健康资产 [7]Leisure Opportunities, Ingo Schweder's GOCO Hospitality acquires Fivelements - plans global expansion, leisureopportunities.co.uk。
Gojek 和 Grab Holdings Ltd. 处于赋能型位置。GoMed 和 GrabHealth 可支持预约服务、药品配送和本地服务协调。它们对旅游业的作用属于运营层面，而非临床层面：数字化便利性可以改善游客体验，但医疗服务提供商仍负责医疗记录、知情同意、升级处理和跨境后续跟进。没有任何一家企业覆盖整个服务流程，因此医院、度假村与数字平台之间的合作很可能仍将是实现差异化服务交付的主要路径。
近期行业动态
2026 年 3 月 — Siloam Hospitals Bali 连续第三次获得 JCI 再认证。
此次续认证进一步强化了该巴厘岛医疗服务提供商面向国际患者提供服务的国际质量信号。
2025 年 12 月 — GOCO Hospitality 收购 Fivelements Retreat Bali。
收购方表示，计划通过扩充长寿与健康项目，重新推出该物业。
2025 年 10 月 — Hilton 宣布在东南亚进一步推进高端及生活方式项目开发，其中包括 Waldorf Astoria Bali。
已宣布的巴厘岛项目包括 71 栋别墅和 68 间套房，预计将于 2029 年初开业。
2025 年 8 月 — Mayapada Healthcare 启动其巴淡岛国际医院项目。
该计划建设的设施设有 250 张床位，拟在巴淡岛健康旅游经济特区内运营，并以 Apollo Hospitals 作为战略合作伙伴。
2025 年 8 月 — Four Seasons Resort Bali at Sayan 启用 Fitness Hub。
该项目扩大了酒店的健康设施，并强化了以康复为导向的服务。
2025 年 6 月 — 印度尼西亚正式启用 Sanur Health SEZ。
该经济特区将 Bali International Hospital、酒店及配套游客基础设施纳入印度尼西亚首个综合性健康旅游综合体。
2024 年 10 月 — 第 39/2024 号政府法规设立 Batam International Tourism and Health SEZ。
该措施为 Sekupang 和 Nongsa 的健康旅游发展建立了监管平台。
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