建筑设备远程信息处理市场 大小和分享 2025 - 2034

建筑设备远程信息处理市场规模

全球建筑设备远程信息处理市场在2024年的价值为69.2亿美元。根据Global Market Insights Inc.发布的最新报告，该市场预计将从2025年的77.6亿美元增长至2034年的205.9亿美元，年复合增长率为11.5%。
 

• 建筑设备远程信息处理细分市场正从基础的GPS和车队追踪解决方案向软件化的预测性维护、燃油管理和运营效率解决方案转变。空中下载（OTA）更新帮助制造商和远程信息处理提供商在无需更换硬件的情况下交付额外功能，从而实现年度支出中15-20%的维护成本节约。例如，2025年3月，卡特彼勒推出了一款配备AI预测性维护功能的车队管理解决方案，使租赁车队的计划外停机时间减少了25%。
   
• AI、物联网和基于云的远程信息处理平台在数据驱动的实时决策生态系统中应用日益广泛。小松和沃尔沃等主要制造商正在集成远程信息处理仪表板，通过机器学习算法分析机器和运营数据，为中重型建筑设备平均节省10-15%的燃料。
   
• COVID-19疫情造成的严重冲击给建筑设备远程信息处理市场带来了显著的短期干扰。欧洲国家面临严重下滑，尤其是在设备租赁业务领域。据Statista数据，欧洲设备租赁市场在2020年下降了10.4%，其中半数租赁商报告业务下滑50%（19%的租赁商报告下滑30%至50%）。这些下滑不仅源于疫情限制导致的项目延误，还由于政府为阻止病毒传播而实施的建筑活动停工措施。
   
• 全球重型建筑设备市场具有韧性，预计将从2020年的1,762亿美元恢复至2022年的1,938亿美元，表明市场正处于复苏阶段，同时也体现了对设备远程信息处理解决方案的需求复苏，以提升车队效率、远程监控和运营安全，使建筑业在后疫情时代重回正轨。
   
• 在北美地区，大型建筑公司和设备租赁公司通过远程信息处理技术提升车队利用率和合规性，引领市场增长。Statista预计，美国建筑设备租赁收入将在2024年达到590亿美元，为远程信息处理技术的全面回归和普及创造了有利条件。
   
• 亚太地区是增长最快的市场，得益于大规模基础设施项目、快速城市化进程以及中国、印度和东南亚采矿活动的扩张，这些地区对运营效率和数据驱动的车队管理需求日益增长。国际能源署（IEA）进一步指出，中国仅在2023年就新增了540万辆电动汽车，表明亚太市场持续接受电动和混合动力建筑设备的远程信息处理集成。
   

建筑设备远程信息处理市场趋势

• 建筑设备远程信息化（Telematics）行业正处于建筑活动持续增长的上升期，全球建筑支出预计在2024年将达到约13.5万亿美元（同比增长6.8%）。投资增长直接推动了对车队效率解决方案的需求。在远程信息化生态系统中，OEM集成硬件继续占据主导地位，占新设备交付量的85-95%，而售后软件平台则通过提供改装解决方案，为25-40%的现有车队设备提供重要服务。
   
• 随着建筑行业面临持续的技术工人短缺问题（据行业调研显示，约25%的企业受到影响），推动基于远程信息化的自动化和/或远程监控解决方案以提升单位劳动生产率的需求也日益迫切。从劳动生产率管理的角度来看，远程信息化正在从传统的车队车辆数据采集等角色转变，以支持战略性劳动生产率提升。具体而言，远程信息化技术如今使操作员能够管理多台设备，并让主管在远程位置监控和优化多个工地的设备运行。
   
• 包括卡特彼勒、小松、沃尔沃建筑设备和约翰迪尔在内的多家主要OEM厂商已从远程信息化作为可选功能的模式，转向在大多数新设备中标准化联网功能，目前新设备联网渗透率已达85-95%（相比之下，售后改装市场的渗透率仅为25-40%）。
   
• 例如，沃尔沃建筑设备近期在EMEA地区销售的小型挖掘机和所有小型轮式装载机上将CareTrack功能标配，提供包括地图、追踪和为期三年的免费服务管理等标准功能。 
   
• 远程信息化数据与建筑管理平台、ERP系统及项目管理工具的融合，是市场最强劲的驱动力，通过集成服务、数据变现及端到端工作流自动化创造了12-21亿美元的价值。将远程信息化与更广泛的业务系统集成的优势在于，能够将原本有限且孤立的监控工具纳入更广泛的业务智能资产中。目前，大多数远程信息化系统仍处于孤立状态，用户需导出数据并运行单独的分析工具，这不仅无法实现数据价值，还会造成运营低效。
   

建筑设备远程信息化市场分析

按设备类别划分，市场分为重型、车队、中型和轻型四类。2024年车队细分市场占比约80%，预计在2025至2034年间以超过11%的复合年增长率增长。
 

• 建筑车队正越来越多地通过先进的远程信息化系统（利用GPS和各类传感器）捕捉实时位置、使用情况、油耗及操作员行为数据。
   
• 这一持续的数据流使车队管理者能够利用数据优化路线效率、减少停机/盗窃、提供更好的维护规划、降低燃油成本并提升操作员安全性。远程信息化使管理者能够监控和管理整个建筑车队，从重型设备到小型车辆/机械，从而实现更高生产率和更多利润。
 
• 例如，2023年11月，Cango Mobility 与 MachineMax 合作建立战略伙伴关系，共同构建并集成机器监控数据解决方案。该合作将 Cango 的公路车队管理能力与 MachineMax 的监控平台相结合，并允许双方硬件与现有数据解决方案进行集成。这一合作是远程信息处理技术（telematics）如何将两个行业整合，从而提升建筑与施工车队智能化与效率的典型案例。
   
• 重型施工细分市场是远程信息处理技术中增长最快的领域之一，挖掘机、推土机、装载机和起重机等机械因其高价值与复杂操作特性，在远程信息处理技术的采用中占据主导地位，并推动客户投资规模化监控以实现全面管理。卡特彼勒、小松、沃尔沃等制造商均已投入大量资源开发挖掘机远程信息处理技术。卡特彼勒国际公司报告称，全球已有超过30万台联网机械，并实现了两位数的生产力提升。
   

按行业划分，建筑设备远程信息处理技术市场可分为租赁、承包商、重型土木工程及垂直建筑。其中，租赁细分市场在2024年占据45%的市场份额，并有望在2025至2034年间以12%的复合年增长率持续增长。
 

• 租赁公司是建筑设备远程信息处理技术的早期用户群体之一，其背后的核心需求包括追踪跨多个工地部署的资产、提升设备利用率以增加收入、在全面车队管理框架下掌控不同类型及位置的所有设备等。
   
• 联合租赁（United Rentals）是远程信息处理技术高级应用的典范：通过追踪温室气体排放以满足合规要求、分析燃料消耗、提升设备利用率（甚至有数据用于支持购买与租赁决策）、监控发电机负载、基于使用情况监控以优化维护计划。
   
• 同样，承包商细分市场也极为普遍，年增长率超过11.6%。总承包商正积极拥抱远程信息处理技术，以提升运营效率并增强竞争优势。许多企业聚焦于通过远程信息处理技术实现资产定位追踪、预测性维护、人员操作安全监控、基于使用情况的维护计划以及燃料、维修和停机成本追踪等功能。
   
• 所有这些都为明确的工程成本核算提供支持：远程信息处理技术能够提升工程成本核算的精确度，同时辅助账单处理——通过与会计平台对接实现更精准的计费，利用电子围栏更好地追踪现场存在情况，或通过电子围栏干预减少纠纷；基于使用情况的行程规划还能衡量项目工期、强制执行劳动力及其他费用。
   

按产品划分，该市场分为硬件与软件两大类。其中，硬件细分市场占据主导地位，2024年市场规模达49.5亿美元。
 

• 硬件细分市场通过先进传感器集成与连接性推动远程信息处理技术发展，远程信息处理控制单元（TCU）从GPS、发动机监控器、负载传感器、胎压系统及摄像头等设备收集数据，并支持蜂窝网络、卫星、LPWAN及短距离通信技术。
   
• 例如，2023年1月，康明斯与Topcon/Tierra合作，通过单一界面实现对LiuGong建筑设备主要系统组件的诊断和故障排除。该合作将通过利用可操作的洞察力来提高设备可用性，并通过组件“维护与保养”、损坏预防及服务响应时间来降低整体运营成本。
   
• 同样，软件领域通过利用预测性维护、实时风险检测、运营优化以及基于人工智能和机器学习的云端界面（与项目管理和BIM系统集成），将收集到的硬件数据转化为可操作的洞察力。Wialon等公司为企业提供车队追踪、燃油管理、视频远程信息处理等解决方案，实现数字化运输并彻底简化车队活动。Wialon平台已与全球160个国家的2,700家合作伙伴公司合作，支持跨行业车队管理，每天处理超过50亿个数据点。
   

按销售渠道划分，市场分为OEM和售后市场。OEM细分市场在2024年价值达48亿美元，占据主导地位。
 

• OEM的销售渠道提供最全面的远程信息处理解决方案，许多主要OEM厂商选择在生产过程中将远程信息处理作为标准设备嵌入，这包括对独特发动机数据集、液压系统和OEM诊断的深度访问，并与预测性分析合作伙伴进行配对。
   
• 即便如此，OEM远程信息处理仍面临来自售后市场解决方案的竞争性定价或创新功能的挑战，这些功能正被越来越多地纳入其产品选项中。因此，OEM厂商不得不推出竞争性定价模式，使远程信息处理功能的定价符合客户对更灵活的运营管理和更低的会计成本的期望。
   
• 例如，2024年11月，宝马工程（Bobcat）推出了一项功能，可远程禁用/启用其各型号远程信息处理平台Machine IQ上的发动机，从而增强宝马工程设备所有者在欧洲的设备安全或运营控制。
   
• 据宝马工程称，该功能可用于其设备型号，包括滑移转向装载机、小型履带式装载机、小型挖掘机和小型轮式装载机，发动机可通过网站或Machine IQ应用远程禁用，并可再次远程启用。
   
• 售后市场远程信息处理解决方案通过改装现有车队提供了另一种灵活性选择，无论客户需要由单一供应商管理所有远程信息处理，还是希望管理或监控包括OEM在内的多个品牌。售后市场供应商将这些平台宣传为供应商中立的平台，拥有比OEM更快的创新周期和更灵活的定价，同时能够为拥有多品牌设备或不同设备制造商及运营的客户提供全面的车队管理。
   

美国在北美建筑设备远程信息处理市场中占据约89%的市场份额，2024年收入达21.5亿美元。
 

• 物联网、4G或5G网络及云计算等先进技术的广泛应用，为该国的车载信息系统（telematics）发展带来了新机遇。美国建筑车载信息系统的普及程度较高，主要源于对高效车队管理、优化运营活动以及降低维护成本的需求。此外，随着可持续发展实践及排放与安全标准监管要求的日益严格，建筑公司可通过车载信息系统提升设备的环保性能。
   
• 美国设备登记处（National Equipment Register）估计，美国每年因设备被盗造成的损失达3亿至10亿美元；由于被盗设备的追回率极低（<25%），这成为推动车载信息系统解决方案（包括防盗与必要时的设备追回功能）需求增长的重要因素。美国《移动资源管理系统市场研究》报告预测，截至2028年，约2500万台用于车队车辆、拖车、建筑机械及现场服务人员的GPS/无线设备将增至3400万台以上，并创造超过120亿美元的市场收入。
   
• 在加拿大，由于大规模基础设施建设项目的推进，建筑设备车载信息系统市场保持强劲增长态势。恶劣的营地运营环境需要基于设备健康状况的创新监管手段，而先进技术在建筑及采矿行业的普及，进一步推动了该市场的发展。加拿大车载信息系统市场受益于政府在交通、能源及城市社区建设等基础设施领域的大量投资，这些项目激发了建筑与承包商对更高级设备管理、监控及车载信息系统解决方案的需求。
   

德国建筑设备车载信息系统市场将在2025至2034年间实现大幅增长
 

• 欧洲市场预计将以约11.7%的年复合增长率增长，德国、英国及荷兰等国在车载信息系统的应用方面处于领先地位。德国作为欧洲最大且最成熟的建筑车载信息系统市场之一，拥有强大的工业制造基础、大规模基础设施建设需求，同时也是工业自动化与数字化转型的领军者。2023年1月，全球物联网服务公司Trackunit宣布与德国Flexcavo达成合作，助力该车载信息技术专家进入承包商市场。
   
• 英国是一个成熟且发展完善的建筑设备车载信息系统市场，其发展受益于严苛的环境要求、城市建设限制以及数字化转型趋势。英国设有低排放区（LEZ）与超低排放区（ULEZ），并通过车载信息系统对排放合规性与环保报告进行严格监控。英国建筑公司通常在城市环境中运营，面临空间有限、噪音管控严格及利益相关方众多等挑战。
   
• 相比之下，意大利市场则受益于国家在基础设施方面的投资，包括交通设施的翻新升级、更新改造及防灾减灾工程，这些项目催生了对高级设备管理与监控系统的需求。意大利建筑公司在运营环境中面临诸多挑战，如历史悠久的市中心区域（需遵守严格的保护要求）、地震活跃区域的特殊施工技术，以及从阿尔卑斯山区到沿海地区的多样化地理条件，这些都需要采用适应性强的设备管理方案。
   

2025至2034年间，中国工程设备远程信息处理（Telematics）市场将实现强劲增长。 
 

• 亚太地区占全球工程设备远程信息处理行业30%的份额，是增长最快的区域，预计年复合增长率（CAGR）将提升约12%。中国拥有全球最大的工程设备市场，随着基础设施建设、城市化进程的加速以及对提高效率和清洁运营的日益重视，远程信息处理技术的新兴机遇蓬勃涌现。
   
• 中国有望成为亚太市场最大的增长机遇，预计2025至2030年复合年增长率将达12.5%。国内基础设施项目，包括政府主导的"一带一路"倡议及智慧城市发展计划，均投入巨额资本，为工程设备及其监控技术创造了前所未有的需求。
   
• 同样，印度远程信息处理市场规模为2亿美元，预计到2024年将增长至5亿美元。印度也是亚太地区工程远程信息处理的快速发展市场，主要得益于基础设施建设项目的大量资本投入、城市化进程以及数字化应用程度的提升。
   
• 这与印度企业通过远程信息处理解决方案提升运营效率（如燃油效率、设备利用率及维护管理）的承诺相辅相成，同时也在应对印度气候与基础设施环境下的设备运营挑战方面发挥关键作用。
   

2025至2034年间，巴西工程设备远程信息处理市场将实现显著增长。
 

• 2024年，拉丁美洲占全球工程设备远程信息处理行业7%的份额，年复合增长率为8.4%。巴西是拉丁美洲最大的工程设备远程信息处理市场，得益于大型基础设施开发项目、城市建设发展以及建筑行业技术应用的不断提升。巴西工程设备远程信息处理市场正日趋成熟，解决方案提供商、建筑公司及设备制造商越来越多地采用远程信息处理设备与服务，以提升运营效率、满足监管要求，并与巴西不断完善的数字生态系统保持同步。
   
• 墨西哥也是工程设备远程信息处理的重要增长市场，主要受益于基础设施开发项目、制造业设施建设以及建筑行业实践的日益同步化。墨西哥市场得到了联邦政府在基础设施项目（包括交通运输、能源基础设施及城市建设项目）的大量投资支持，从而推动了对先进设备管理与监控技术的需求。
   
• 阿根廷作为新兴市场，正在推进基础设施现代化项目、农业设备应用需求以及在更广泛的建筑与农业行业中采用数字技术。
   

2025至2034年间，阿联酋工程设备远程信息处理市场预计将实现高速增长。
 

• 阿联酋是中东地区最发达的工程设备远程信息处理市场，主要受益于基础设施项目的大量涌现、智慧城市的发展以及建筑行业的高度技术采用率。Thanks to various governmental investments in transportation and urban development and upcoming mega events, the UAE market generates substantial demand for technologies/platforms that provide advanced management and monitoring of equipment.
   
• 阿联酋市场在遥测技术方面展现出先进应用，包括人工智能和预测性维护，以及全面的项目管理系统，这些都是阿联酋雄心勃勃的建筑和基础设施项目的关键所在。
   
•  由于“2030年愿景”计划、大规模基础设施开发以及建筑行业数字技术采用率的不断提升，沙特阿拉伯也成为一个快速增长的建筑设备遥测市场。沙特市场得益于政府在基础设施（如NEOM）和交通项目上的资本投资，从而创造了对建筑设备及其监控和其他技术的需求。
   
• 南非建筑和采矿公司的运营商在多样化的环境中运作，从城市建筑项目到偏远采矿项目、起重/采石作业，以及极端地理和环境条件下的项目，因此需要强大的设备跟踪和管理解决方案。
   

建筑设备遥测市场份额

2024年，市场前7名公司为卡特彼勒、小松（Komtrax）、Verizon Connect、Geotab、MiX Telematics、沃尔沃建筑设备和拓普康，这些公司共同占据约55%的市场份额。
 

• 卡特彼勒的独特价值主张包括增强的预测性分析、显著的OEM集成以及在自主设备开发方面的领导地位。卡特彼勒与Uptake的合作只是该公司专注于先进分析的一个例子，使其能够实现预测性和规范性维护，预测故障时间（提前数周）并通过跟踪实际使用情况优化零部件交付时间。
   
• 小松的“智能建筑”计划利用Komtrax数据优化机器控制、GPS引导和机器控制的建筑工作流程，实现精准的土方作业和施工操作。小松也被视为自动化和机器人技术的领导者，其自主运输卡车和智能机器控制技术使其处于下一代建筑技术的前沿。
   
• Verizon Connect是一家售后遥测提供商，在售后遥测建筑设备市场中处于领先地位，凭借Verizon的蜂窝覆盖网络和行业知识，为各类车辆和设备提供卓越的售后车队管理服务。
   
• Geotab以其数据为中心的遥测平台而闻名：通过强调分析、开放架构和可扩展系统的遥测数据检查，满足建筑等多种场景下的车队管理需求。该平台将原始遥测数据转化为有意义的商业智能，简化车队管理并帮助客户提升车队性能。
   
• MiX Telematics（Powerfleet旗下Mix）专注于车队和资产管理，在建筑和商业车队的安全、驾驶员行为和风险管理方面具有突出优势。其平台通过驾驶员指导、碰撞避免和事件管理强化安全，帮助降低事故、保险成本并提升整体安全性能。
   

建筑设备遥测市场公司

在建筑设备遥测行业运营的主要企业包括：

• 卡特彼勒
• Fleet Complete
• Geotab
• HCSS
• 小松（Komtrax）
• MiX Telematics
• Omnitracs
• Samsara
• Teletrac Navman
• Tenna
• TOPCON
• Trackunit
• Verizon Connect
• 沃尔沃建筑设备 
   
• 全球建筑设备远程信息处理市场是一个竞争极为激烈的市场，主要由大型原始设备制造商（OEM）占据主导地位。这些大型企业通常在技术层次、可靠性以及地理覆盖范围方面具有明显优势，与规模较小的参与者相比更具竞争力。
   
• 在更广泛的市场类别中，大型OEM还通过提供增强功能来提升竞争力，例如自动运输系统、电动和混合动力驱动能力以及高容量有效载荷设计。由于这些OEM在产品创新方面的能力以及其在北美和全球市场的规模优势，小型参与者很难在特定产品类别的建筑设备远程信息处理领域与之竞争。
   
•  沃尔沃建筑设备正通过其CareTrack系统、设备深度集成以及在汽车远程信息处理和安全领域的经验积累，展现其作为建筑设备远程信息处理技术供应商的竞争态势。
   
• 凭借110亿美元的营收，沃尔沃建筑设备在远程信息处理输入方面提供强大创新，如ActiveCare Direct，并将远程信息处理价格整合至产品捆绑包中。以ActiveCare Direct为例，它能够与故障代码无缝对接，为维护技术人员和操作员提供清晰的诊断信息。
   
• TOPCON凭借其在GPS机器控制、测量以及通过项目管理系统集成远程信息处理的能力，成为精准建筑技术和远程信息处理领域的领先者。TOPCON的建筑解决方案依赖于实现施工任务的精准度，如自动平整度控制、施工机械导航以及为测量或项目管理准备其他数据和界面。
   

建筑设备远程信息处理行业新闻

• 2025年7月，纽荷兰在其C系列小型轮式装载机产品线中推出了全新W100D小型轮式装载机。新机型配备了全新驾驶室以提升操作舒适性，新增附件功能，并附带配套远程信息处理套件，以增强车队的连接性和管理能力。
   
• 2025年1月，卡特彼勒发布了全新一代Cat telehandler——TH0642、TH0842、TH1055和TH1255，将取代TL系列telehandler。新机型搭载Cat C3.6TA发动机，在操作安全性、性能和维护方面具备全新增强功能。这些telehandler配备集成远程信息处理系统，为车队所有者提供先进的车队管理能力。
   
• 2024年3月，日立建机（欧洲）NV（HCME）与法国车队管理系统供应商ShareMat宣布达成战略合作伙伴关系。此次合作旨在通过日立建机的机械设备与ShareMat先进软件解决方案的结合，提升车队运营的透明度和效率。
   
• 2023年5月，Develon在其紧凑型设备产品组合中新增了两款6吨Stage V微型挖掘机——DX62R-7和DX63-7。这两款机型均配备了Develon Fleet Management TMS 3.0 Cellular升级系统，能够实时捕捉机载传感器数据。
   

建筑设备远程信息处理市场研究报告涵盖了对该行业的深入分析，并提供2021年至2034年期间收入和数量（十亿美元和单位）的预测，涵盖以下细分市场：

市场按设备类别

• 重型设备
  • 反铲挖掘机
  • 挖掘机
  • 装载机
  • 压实设备
  • 推土机
  • 平地机
  • 起重机
  • 其他
• 车队
  • 皮卡
  • 服务车
  • 双轴拖车
  • 洒水车
  • 自卸卡车
  • 冷藏车
  • 混凝土搅拌车
  • 其他
• 中型设备
  • 照明塔
  • 发电机
  • 水泵
  • 空气压缩机
  • 叉车
  • 其他
• 轻型设备
  • 电钻
  • 空气压缩机
  • 风镐
  • 勘测与测试设备
  • 其他

市场按行业

• 租赁
• 承包商
• 重型土木工程
• 垂直建筑

市场按产品

• 硬件
  • 远程信息控制单元
  • GPS追踪器与定位传感器
  • 发动机监控传感器
  • 负载与载重监控传感器
  • 轮胎压力监测系统
  • 摄像头系统与行车记录仪
  • RFID标签与资产追踪设备
  • 连接硬件
• 软件
  • 追踪
  • 诊断
  • 资产管理
  • 燃油管理
  • 其他

市场按技术

• GPS追踪
• 蜂窝通信
• 物联网传感器
• 机器学习
• 人工智能
• 其他

市场按客户营业额

• 1-5亿
• 5000万-1亿
• 1亿-5亿
• 5000万-1亿
• 1000万-5000万
• 小于1000万

市场按销售渠道

• 原始设备制造商
• 售后市场

以上信息适用于以下地区和国家：

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 英国
  • 德国
  • 法国
  • 意大利
  • 西班牙
  • 比利时
  • 荷兰
  • 瑞典
• 亚太地区
  • 中国
  • 印度
  • 日本
  • 澳大利亚
  • 新加坡
  • 韩国
  • 越南
  • 印度尼西亚

• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 阿根廷

• 中东和非洲
  • 南非
  • 沙特阿拉伯
  • 阿联酋