工程机械远程信息处理市场 大小和分享 2025 - 2034

工程设备远程信息化市场规模

全球工程设备远程信息化市场在2024年的价值为69.2亿美元。根据Global Market Insights Inc.发布的最新报告，该市场预计将从2025年的77.6亿美元增长至2034年的205.9亿美元，年复合增长率为11.5%。
 

• 工程设备远程信息化细分市场正从基础的GPS和车队追踪解决方案向软件化的预测性维护、燃油管理和运营效率提升解决方案转变。空中下载（OTA）更新帮助制造商和远程信息化服务商在无需更换硬件的情况下提供额外功能，从而实现年度支出中15-20%的维护成本节约。例如，2025年3月，卡特彼勒推出了一款配备AI功能的预测性维护车队管理解决方案，使租赁车队的计划外停机时间减少了25%。
   
• AI、IoT和基于云的远程信息化平台在数据驱动的实时决策生态系统中应用日益广泛。小松和沃尔沃等主要制造商正在集成远程信息化仪表板，通过机器学习算法分析机器和运营数据，为中重型工程设备平均节省10-15%的燃料消耗。
   
• COVID-19疫情造成的严重冲击给工程设备远程信息化市场带来了显著的短期影响。欧洲国家面临严重下滑，尤其是在设备租赁业务领域。据Statista数据，欧洲设备租赁市场在2020年下降了10.4%，其中半数租赁商报告业务下滑50%（19%的租赁商报告下滑30%至50%）。这些减少不仅源于疫情限制导致的项目延误，还由于政府为遏制病毒传播而采取的施工活动停止措施。
   
• 全球重型工程设备市场展现出韧性，预计从2020年的1,762亿美元恢复至2022年的1,938亿美元，表明市场正处于复苏阶段，同时也体现了对设备远程信息化解决方案的需求复苏，以提升车队效率、远程监控和运营安全，助力建筑业在疫情后重新步入正轨。
   
• 在北美，大型建筑公司和设备租赁公司通过远程信息化技术提升车队利用率和合规性，引领市场增长。Statista预计美国建筑设备租赁收入将在2024年达到590亿美元，为远程信息化技术的全面回归和普及创造了有利条件。
   
• 亚太地区凭借大规模基础设施项目、快速城市化进程以及中国、印度和东南亚采矿活动的扩张，成为增长最快的市场，推动了运营效率和数据驱动型车队管理需求的提升。国际能源署进一步指出，中国仅在2023年就新增了540万辆电动汽车，表明亚太市场持续接受电动和混合动力工程设备的远程信息化集成。
   

工程设备远程信息化市场趋势

• 随着全球建筑活动持续增长，工程设备远程信息化行业正迎来上升期，预计2024年全球建筑支出将达到约13.5万亿美元（同比增长6.8%）。The increased investment has fed directly into the demand for fleet efficiency solutions. In the telematics ecosystem, OEM-integrated hardware continues to dominate, comprising 85-95% of new equipment delivered, and aftermarket software platforms provide an important service to 25-40% of existing fleet machines by providing retrofit solutions.
   
• As the construction industry deals with ongoing skilled labor shortages impacting about 25% of firms according to industry surveys, the urgency to drive telematics-based automation and/or remote monitoring solutions to boost productivity per labor unit also increases. The irony of managing labor productivity from a labor unit perspective is specific to how telematics is shifting away from traditional roles like fleet vehicle data acquisition to support strategic workforce productivity. Specifically, telematics technology now enables an operator to manage multiple machines and allows a supervisor to be remotely located while monitoring and optimizing machines on multiple job sites simultaneously.
   
• Several major OEMs including Caterpillar, Komatsu, Volvo Construction Equipment, and John Deere have transitioned from a model where telematics is offered as an option to the standardization of connectivity across most new machines we see today, achieving 85-95 percent penetration for new equipment (versus only 25-40 percent penetration for aftermarket retrofit segments).
   
• For example, Volvo Construction Equipment recently made CareTrack standard on compact excavators and all compact wheeled loaders selling in the EMEA region, providing standard features, including mapping, tracking, and service management free for three years. 
   
• The convergence of telematics data with construction management platforms, ERP systems, and project management tools is the strongest driver in the market, creating USD1.2-2.1 billion in value through integration services, data monetization, and end-to-end workflow automation. The benefit of integrating telematics with wider business systems is to enable limited and previously isolated monitoring tools to be utilized in a wider business intelligence asset. Currently, most telematics systems operate in vacuums or silos, requiring users to export data and run separate analytics not only creates value that isn't realized but also creates operational inefficiencies.
   

建筑设备远程信息处理市场分析

Based on equipment class, the market is divided into Heavy, Fleet, Medium, and Light. The Fleet segment dominated around 80% share in 2024 and is expected to grow at a CAGR of over 11% from 2025 to 2034.
 

• 建筑车队正越来越多地通过先进的远程信息处理系统（利用GPS和各种传感器）来捕获实时位置、使用情况、燃油消耗和操作员行为数据。
   
• 这一持续的数据流使车队管理者能够利用数据优化路线效率、减少停机/盗窃、提供更好的维护规划、降低燃油成本并提高操作员安全性。远程信息处理技术使管理者能够监控和管理整个建筑车队，从重型设备到较小的车辆/机械，从而实现更高的生产率和更多的利润。
   
• 例如，2023年11月，Cango Mobility与MachineMax建立了战略合作伙伴关系，共同构建并集成机器监控数据解决方案。The partnership combines Cango's on-highway fleet management capabilities with MachineMax's monitoring platform, and the companies will allow their hardware to be integrated with existing data solutions. This partnership is a clear example of how telematics is bringing two industries together to improve building and construction fleets smarter and more efficient than ever.
   
• 重型建筑设备领域是遥测技术中增长最快的细分市场之一，挖掘机、推土机、装载机和起重机等机械因其高价值和复杂的操作需求，在遥测技术的采用中占据主导地位，这促使客户投资规模化监控以实现全面管理。卡特彼勒、小松和沃尔沃等制造商均已投入大量资源开发挖掘设备遥测技术。卡特彼勒国际公司报告称，全球已有30万台联网机械，并实现了两位数的生产力提升。
   

基于行业划分，建筑设备遥测市场可分为租赁、承包商、重型土木工程和垂直建筑四大类。其中，租赁细分市场在2024年占据45%的市场份额，并有望在2025年至2034年间以12%的年复合增长率持续增长。
 

• 租赁公司是建筑设备遥测技术的早期采用者之一，其背后的核心需求包括跟踪分布在多个工地的资产、提升设备利用率以增加收入，以及在全面的车队管理框架下追踪不同类型和位置的设备。
   
• 联合租赁公司（United Rentals）是遥测技术高级应用的典范：通过追踪温室气体排放以满足合规要求、分析燃料消耗、提升设备利用率（甚至有数据用于支持购买与租赁决策）、监控发电机负载、基于使用情况监控以优化维护计划。
   
• 同样，承包商细分市场也极为普遍，年增长率超过11.6%。总承包商正积极拥抱遥测技术，以提升运营效率并增强竞争优势。许多企业专注于通过遥测技术实现资产定位追踪、预测性维护、操作人员安全监控、基于使用情况的维护计划以及燃料、维修和停机成本的追踪。
   
• 所有这些都为明确的工程成本核算提供支持；遥测技术能够提升成本核算精度，并协助账单处理，通过与会计平台的对接实现更高的计费准确性。此外，地理围栏技术可用于更精确地追踪现场存在情况，或通过干预措施减少纠纷；基于使用情况的行程规划能够衡量项目时间线，并强制执行劳动力及其他费用管理。
   

基于产品类型，市场可分为硬件和软件两大类。其中，硬件细分市场占据主导地位，2024年市场价值达49.5亿美元。
 

• 硬件细分市场通过先进的传感器集成和连接性推动遥测技术发展，遥测控制单元（TCUs）能够从GPS、发动机监控器、负载传感器、胎压系统及摄像头等设备收集数据，并支持蜂窝、卫星、LPWAN及短距离通信技术。
   
• 例如，2023年1月，康明斯与Topcon/Tierra合作，通过单一界面实现对LiuGong建筑设备主要系统组件的诊断和故障排除。The partnership will help to increase equipment availability and decrease the overall cost of operation by using actionable insights to help with components "care and feeding," damage avoidance, and service response times.
   
• Similarly, the software segment takes the collected hardware data and turns it into actionable insight by utilizing predictive maintenance, real-time risk detection, operations optimization, and cloud-based interface with project management and BIM systems using artificial intelligence and machine learning. A company such as Wialon provides companies with a solution for fleet tracking, fuel management, video telematics, etc. to allow for digital transportation and completely streamline fleet activity. The Wialon platform has worked with 2,700 partner companies in 160 countries supporting fleets across verticals and processing over five billion data points per day.
   

Based on sales channel, the market is divided into OEM and Aftermarket. The OEM segment dominates the market and was valued at USD 4.8 billion in 2024. 
 

• OEM's sales channels provide the most comprehensive telematics solutions, with many major OEM's opting to embed telematics in the production process as standard equipment which included very deep access into unique engine data sets, hydraulic systems and OEM diagnostics, paired with partnerships for predictive analytics.
   
• Even with this robust options OEM telematics can be challenged by competitive pricing or innovative features driven by aftermarket solutions that are being increasingly priced into their product options, and thus OEM's have had to deploy competitive pricing models to the extend telematics features in the product offering are priced where customers expect more adaptable sophisticated Ops management and lower accounting costs.
   
• For example, in November 2024 Bobcat launched a capability to remotely disable/enable the engine of its various models of telematics platform Machine IQ, which enhances the security or operational control of Bobcat owners’ portable equipment within Europe.
   
• This capability can be used with models of Bobcat equipment including skid steer loaders, compact track loaders, mini excavators, and compact wheel loaders engine can according to Bobcat, be disabled via website or in the Machine IQ app and remotely enabled again.
   
• Aftermarket telematics solutions have provided another means of providing flexibility through retrofitting existing fleets, whether customers need to have all telematics managed by one unique source or if they want to manage or monitor various brands including OEMs. Aftermarket vendors have touted these vendors as vendor-neutral platforms, with faster innovation cycles and more flexible pricing compared to OEM, while able to leverage comprehensive fleet management, for customers who have multiples of a brand or, for customers who have different equipment, makers and operations.
   

The US dominated the North America construction equipment telematics market with around 89% market share and revenue of USD 2.15 billion in 2024.
 

• The growing utilization of advanced technologies including IoT, 4G or 5G networks, and cloud computation has increased the prospect for telematics systems in the country.The degree of construction telematics in the US is relatively high due to the necessity of efficient fleet management, improved operational activities, and correspondingly lower maintenance costs. Additionally, with increasing concerns about sustainability practices and compliance with regulatory emission and safety standards in construction, companies can leverage telematics systems to enhance the environmental performance of their equipment.
   
• According to the National Equipment Register, annual losses from equipment theft in the US range from $300 million to $1 billion; these losses are often underestimated (less than 25% of stolen equipment is recovered), which is a key driver for interest in telematics solutions, including theft deterrence and, if necessary, recovery. The U.S. Mobile Resource Management Systems Market Study estimates that the number of GPS/wireless devices used on fleet vehicles, trailers, construction machinery, and field service workers will grow from approximately 25 million to over 34 million units by 2028, generating revenues exceeding $12 billion.
   
• In Canada, where construction equipment telematics remains a robust and growing market, extensive infrastructure development programs, the need for improved camp operations based on equipment health monitoring, and the adoption of advanced technologies in both construction and mining sectors are driving growth. Strong public sector investments in infrastructure—including transportation, energy, and urban development—have further fueled demand for sophisticated equipment management, monitoring, and telematics solutions among construction and contractor companies.
   

Germany’s construction equipment telematics market is projected to grow significantly between 2025 and 2034
 

• Europe is expected to achieve a compound annual growth rate (CAGR) of approximately 11.7%, with Germany, the UK, and the Netherlands leading adoption. Germany is one of Europe’s largest and most developed construction telematics markets, supported by a strong industrial manufacturing base, substantial infrastructure development, and leadership in industrial automation and digitalization. In January 2023, Trackunit, a global IoT services company, announced a partnership with Germany’s Flexcavo to expand its presence in the contractor market.
   
• The UK is a mature and well-established market for construction equipment telematics, shaped by harsh environmental conditions, urban construction constraints, and the adoption of digitalization driven by an evolving construction landscape. The UK enforces Low Emission Zones (LEZ) and Ultra Low Emission Zones (ULEZ), with rigorous telematics monitoring to ensure emissions compliance and environmental reporting. British construction firms typically operate in densely populated urban areas with limited space, strict noise regulations, and multiple stakeholders.
   
• In contrast, Italy’s market benefits from state-funded infrastructure investments, including transport upgrades, renewal programs, and disaster recovery efforts, which drive demand for advanced equipment management and monitoring solutions. Italian construction companies face unique challenges, such as working in historic city centers with strict preservation requirements, employing specialized techniques in seismic zones, and adapting to diverse geographical conditions from alpine regions to coastal areas.
   

China’s construction equipment telematics market is expected to experience strong growth from 2025 to 2034. 

• 亚太地区贡献了全球建筑设备远程信息处理行业30%的份额，是增长最快的地区，预计复合年增长率将提升约12%。中国拥有全球最大的建筑设备市场，随着基础设施建设、城市化进程加速以及对提高效率和清洁运营的日益重视，远程信息处理技术的新兴增长机遇不断涌现。
   
• 中国有望成为亚太市场最大的增长机遇，预计2025-2030年复合年增长率将达到12.5%。国内基础设施项目，包括政府主导的"一带一路"倡议及智慧城市发展计划等，已投入巨额资本，为建筑设备及其监控技术创造了前所未有的需求。
   
• 同样，印度的远程信息处理市场价值为2亿美元，预计到2024年将增长至5亿美元。印度也是亚太地区建筑远程信息处理的快速发展市场，主要得益于第三产业基础设施开发项目的大量资本投入、城市化进程以及数字化应用程度的提升。
   
• 这与印度企业通过远程信息处理解决方案提升运营效率（如燃油效率、设备利用率及维护管理）的承诺相辅相成，同时也在应对印度气候与基础设施环境下运营远程信息处理设备所面临的挑战。
   

巴西的建筑设备远程信息处理市场预计在2025至2034年间将实现显著增长。
 

• 2024年，拉丁美洲在全球建筑设备远程信息处理行业中占据7%的份额，复合年增长率为8.4%。巴西是拉丁美洲最大的建筑设备远程信息处理市场，得益于大型基础设施开发项目、城市建设发展以及建筑行业技术应用的不断增加。巴西建筑设备远程信息处理市场正变得日益成熟，解决方案提供商、建筑公司及设备制造商越来越多地采用远程信息处理设备与服务方案，以提升运营效率、满足监管要求，并与巴西不断完善的数字生态系统保持一致。
   
• 墨西哥也是建筑设备远程信息处理的重要增长市场，主要受益于基础设施开发项目、制造业设施建设以及建筑行业实践的日益同步化。墨西哥市场受益于联邦政府在基础设施项目上的多项重大投资，包括交通运输项目、能源基础设施开发及城市建设项目，这些均需要对建筑设备进行精细化管理与监控。
   
• 阿根廷作为新兴市场，正在推进基础设施现代化项目、农业设备应用需求以及在更广泛的建筑与农业行业中采用更多数字技术。
   

阿联酋的建筑设备远程信息处理市场预计在2025至2034年间将实现高速增长。
 

• 阿拉伯联合酋长国是中东地区最发达的建筑设备远程信息处理市场，主要受益于基础设施项目激增、智慧城市发展以及建筑行业的高度技术采用率。得益于政府在交通运输与城市发展方面的各类投资以及即将举办的大型活动，阿联酋市场对先进设备管理与监控技术平台产生了巨大需求。
• 阿联酋市场在遥测技术方面展现出先进应用，包括人工智能和预测性维护，以及全面的项目管理系统，这些都是阿联酋宏伟的建筑和基础设施项目的关键所在。
   
•  由于“2030年愿景”计划、大规模基础设施开发以及建筑行业数字技术采用率的不断提升，沙特阿拉伯也成为一个快速增长的建筑设备遥测市场。沙特市场得益于政府在基础设施（如NEOM）和交通项目上的资本投资，从而创造了对建筑设备的需求，进而带动了监控和其他技术的需求。
   
• 南非建筑和采矿公司的运营商在极为多样化的环境中运作，从城市建筑项目到偏远采矿项目、起重/采石作业，以及极端地理和环境条件下的项目，因此需要强大的设备跟踪和管理解决方案。
   

建筑设备遥测市场份额

2024年，市场前7名公司分别为卡特彼勒、小松（Komtrax）、Verizon Connect、Geotab、MiX Telematics、沃尔沃CE和拓普康，这些公司共同占据约55%的市场份额。
 

• 卡特彼勒的独特价值主张包括增强的预测性分析、显著的OEM集成能力以及在自主设备开发方面的领导地位。卡特彼勒与Uptake的合作仅是该公司专注于先进分析的一个例子，使其能够实现预测性和规范性维护，预测设备故障时间（提前数周）并通过跟踪实际使用情况优化零部件交付时间。
   
• 小松的“智能建筑”倡议通过Komtrax数据优化机器控制、GPS引导以及机器控制的建筑工作流程，实现精准的土方作业和施工操作。小松也被视为自动化和机器人技术的领导者，其自主运输卡车和智能机器控制技术使其处于下一代建筑技术的前沿。
   
• Verizon Connect是一家售后市场遥测提供商，在建筑设备售后遥测市场中处于领先地位，依托Verizon的蜂窝网络覆盖和行业知识，为各类车辆和设备提供卓越的售后车队管理服务。
   
• Geotab以其数据驱动的遥测平台而闻名：通过强调分析、开放架构和可扩展系统的遥测数据处理，满足建筑等多种场景下的车队管理需求。该平台将原始遥测数据转化为有意义的商业智能，简化车队管理并帮助客户提升车队性能。
   
• MiX Telematics（Powerfleet MiX）专注于车队和资产管理，在建筑和商用车队的安全、驾驶员行为和风险管理方面具有突出优势。其平台通过驾驶员培训、碰撞避免和事件管理等功能强化安全，帮助降低事故、保险成本并提升整体安全性能。
   

建筑设备遥测市场公司

建筑设备远程信息处理行业的主要参与者包括：

• 卡特彼勒
• Fleet Complete
• Geotab
• HCSS
• 小松（KOMTRAX）
• MiX Telematics
• Omnitracs
• Samsara
• Teletrac Navman
• Tenna
• 拓普康
• Trackunit
• Verizon Connect
• 沃尔沃建筑设备 
   
• 全球建筑设备远程信息处理市场是一个竞争极为激烈的市场，主要被规模较大的原始设备制造商（OEM）所占据。这些大型企业通常在技术层次、可靠性以及地理覆盖范围方面具有明显优势，与规模较小的参与者相比更具竞争力。
   
• 在该细分市场中，大型OEM还通过提供增强功能来提升竞争力，例如自动运输系统、电动及混合动力驱动能力以及高承载设计。由于这些OEM在产品创新方面的投入以及其在北美和全球市场的广阔空间，规模较小的参与者很难在特定产品类别的建筑远程信息处理领域与之竞争。
   
•  沃尔沃建筑设备正通过其CareTrack系统、设备深度集成以及在汽车远程信息处理和安全领域的经验积累，展现其作为建筑设备远程信息处理技术供应商的竞争态势。
   
• 凭借110亿美元的营收，沃尔沃建筑设备在远程信息处理输入方面提供强劲创新，如ActiveCare Direct，并将远程信息处理价格整合至产品捆绑包中。以ActiveCare Direct为例，其可与故障代码系统无缝对接，为维护技术人员和操作员提供清晰的诊断信息。
   
• 拓普康凭借其GPS机器控制技术以及在测量和项目管理系统中的远程信息处理集成能力，成为精准建筑技术和远程信息处理领域的领先者。拓普康的建筑解决方案依赖于在建筑任务中实现精准化，如自动化平整度控制、建筑机械导航以及为测量或项目管理提供其他数据和界面。
   

建筑设备远程信息处理行业新闻

• 2025年7月，纽荷兰在其C系列紧凑型轮式装载机产品线中新增了全新W100D紧凑型轮式装载机。新机型配备了全新驾驶室以提升操作舒适性，并具备新的附件功能，同时还附带远程信息处理套件，以增强车队的连接性和管理效率。
   
• 2025年1月，卡特彼勒发布了全新一代Cat伸缩臂叉车产品线，包括TH0642、TH0842、TH1055和TH1255四个型号，将取代TL系列伸缩臂叉车。新机型搭载Cat C3.6TA发动机，在操作安全性、性能和维护方面均有提升。这些伸缩臂叉车配备集成式远程信息处理系统，为车队所有者提供先进的车队管理能力。
   
• 2024年3月，日立建机（欧洲）NV（HCME）与法国车队管理系统供应商ShareMat宣布达成战略合作伙伴关系。此次合作旨在通过日立建机的设备与ShareMat先进软件解决方案的结合，提升设备管理的透明度和车队运营效率。
   
• 2023年5月，Develon推出了两款6吨Stage V微型挖掘机——DX62R-7和DX63-7，并将其纳入紧凑型设备产品组合。这两款机型均配备了Develon Fleet Management TMS 3.0 Cellular系统，该升级版系统能够实时捕捉机载传感器的数据更新。

建筑设备远程信息处理市场研究报告涵盖了对该行业的深入分析，并提供2021至2034年收入与数量（十亿美元与单位）的预测，覆盖以下细分市场：

市场，按设备类别

• 重型设备
  • 反铲挖掘机
  • 挖掘机
  • 装载机
  • 压实设备
  • 推土机
  • 平地机
  • 起重机
  • 其他
• 车队设备
  • 皮卡车
  • 服务车
  • 双 tandem 车
  • 洒水车
  • 自卸车
  • 冷藏车
  • 混凝土搅拌车
  • 其他
• 中型设备
  • 照明塔
  • 发电机
  • 水泵
  • 空气压缩机
  • 叉车
  • 其他
• 轻型设备
  • 电钻
  • 空气压缩机
  • 风镐
  • 勘测与测试设备
  • 其他

市场，按行业

• 租赁
• 承包商
• 重型土木工程
• 垂直建筑

市场，按产品

• 硬件
  • 远程信息处理控制单元
  • GPS追踪器与定位传感器
  • 发动机监控传感器
  • 负载与荷载监控传感器
  • 轮胎压力监测系统
  • 摄像头系统与行车记录仪
  • RFID标签与资产追踪设备
  • 连接硬件
• 软件
  • 追踪
  • 诊断
  • 资产管理
  • 燃油管理
  • 其他

市场，按技术

• GPS追踪
• 蜂窝通信
• 物联网传感器
• 机器学习
• 人工智能
• 其他

市场，按客户收入区间

• 1-5亿美元
• 5-10亿美元
• 1-5亿美元
• 5000万-1亿美元
• 1000万-5000万美元
• 低于1000万美元

市场，按销售渠道

• 原始设备制造商
• 售后市场

以上信息涵盖以下地区与国家：

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 英国
  • 德国
  • 法国
  • 意大利
  • 西班牙
  • 比利时
  • 荷兰
  • 瑞典
• 亚太地区
  • 中国
  • 印度
  • 日本
  • 澳大利亚
  • 新加坡
  • 韩国
  • 越南
  • 印度尼西亚

• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 阿根廷

• 中东与非洲
  • 南非
  • 沙特阿拉伯
  • 阿联酋