民航飞行训练市场 - 按组件、按训练类型、按训练设备、按平台类型、按最终用途 - 全球预测，2025 - 2034 年

民航飞行培训市场规模

全球民航飞行培训市场2024年价值30亿美元,2034年价值62亿美元,2025-2034年预测期间CAGR增长7.5%。

• 随着更多的人飞翔,全球航空业正在大幅扩张,因为航空旅行是最快,最方便,最可靠的旅行方式. 截至2023年,全球计划旅客数量约为44亿,估计2024年旅客行程高达50亿美元. 随着全球航空公司的需求增加,航空公司正在搭乘更多的飞机,扩大和增加其服务,并雇用训练有素和非训练有素的人员。
• 全面飞行模拟器的进步正在改变全球飞行员培训的格局,使培训方案能够以更低的成本更加有效。 例如,2024年2月,新加坡安装了第一台CAE 7000XR系列的E-Jets E2模拟器,该模拟器采用完全基于能力的培训方案,并得以允许培训中心提供更现实的数据驱动课程.
• 因此,试点培训服务的能力和效率大大增强。 Statista估计全球民航培训市场在2021年价值62亿美元,只会继续上升. 随着航空部门对高级战斗训练领域的需要增加,市场将继续扩大。
• 民航飞行培训市场从2021年的24亿美元增长,预计2024年将达到30亿美元,即由于全球空中交通增长、商业飞行员需求以及模拟培训基础设施投资增加,增长约28%。
• 按成分分类,市场分为硬件,软件和服务. 就组件而言,硬件在2024年占43.2%的最大份额. 增长的动力是部署更多的全程飞行模拟器(FFS)、飞行培训装置(FTD)以及对航空培训基础设施的投资增加。
• 民航飞行培训市场按最终用途分为航空公司、培训学院、军事和其他机构。 最终用户部分的培训学院是增长最快的部分,估计CAGR为8.9%,原因是试点短缺、航空学校增长以及商业试点许可证课程的入学人数增加。
• 亚太地区是最大的市场,2024年市场份额为35.8%. 中国、印度和东南亚的促进因素包括区域航空公司的车队扩张、航空基础设施的发展以及政府对技能发展计划的支持。

民航飞行培训市场趋势

• 基于模拟器的训练越来越受欢迎,而且由于成本差异和能够模仿燃料或其他空域或空中交通价格空闲的实际飞行设计条件而得到更多的使用. 由于以模拟器为基础的培训扩大了航空公司,军队也在使用全程模拟器和飞行训练装置进行类型评级和经常性培训。 例如,在2023年,CAE为世界各地许多航空公司培训中心签订了价值数百万美元的FFS和FTD培训合同,这是模拟技术和技术从飞机模拟培训向地面模拟培训转变的范例。
• 虚拟现实和计算机化培训的增长只会成为上升的轨迹,因为培训组织正在寻找各种途径,以满足其无接触培训需求、培训的可扩展性以及基于其重复性 -- -- 基于程序培训单元和理论单元 -- -- 远距离学习的技能而可以调整的浸润经验。 最近VR和CB的成功使用案例是汉莎航空培训及其在大流行病期间推出的VR驾驶舱程序培训,在他们自己的大楼内为其教官进行了培训,其教学负荷减少,并且增加了列车的吞吐量,以实现甚至扩大前的计划。
• 在亚洲-太平洋、拉丁美洲和中东的试点培训正在迅速增长,正如航母的舰队在舰队不断增长,而且这些区域的试点培训仍然存在着无可否认的增长。 波音的估算是实用的,认为到2040年全世界将有60多万个新飞行员,在亚太将有40%或250 000多个飞行员。 因此,在印度、阿联酋和越南等地,建立课程的航空学院数目迅速增加,这些国家有时以政府为基础的技能发展方案或与航空公司的伙伴关系促进了试点培训的增长。
• COVID后航空公司正在向混合培训方案迈进,将在线模块与现场模拟课程相结合,以降低成本和提高复原力。 例如,德尔塔航空公司能够将其数字学习平台与教员主导的模拟课程组合起来,以便在面临中断时保持认证周期,同时获得更大的业务灵活性和更好的合规性。
• 随着商业航空回升和对飞行员的大量需求,培训学院正成为吸引投资的目标。 L3Harris和CAE等公司正在通过收购和新设施扩大足迹。 Alpha Aviation Group于2022年在菲律宾开设了以私募股权为后盾的新设施,凸显了投资者对结构化航空培训系统的信念.

民航飞行培训市场分析

基于组件,市场被分割为硬件,软件和服务.

• 硬件市场继续指数增长,预计2024年将达到13亿美元,复合年增长率为7.7%。 在硬件方面有许多产品开发,特别是CAE Inc.等公司将新一代全飞模拟器带入高级运动和视觉系统市场。 随着培训中心和航空公司进一步发展模拟中的沉浸和现实主义,我们将看到这一渠道的标志性增长。
• 制造商需要专注于具有运动系统集成和适应性,同时也符合EASA/FAA规章和标准驾驶舱设置的下一代模拟器. 硬件销售商在推进的市场上竞争,可以通过与OEMs和培训供应商的伙伴关系,在竞争对手中占有优势,特别是针对A320和B737 MAX以及能够支持多种类型飞机的平台的特定型号模拟器.
• 软件部分在2024年产生11亿美元,而此时它也是唯一一个增长快于8.6%的部分. 软件解决方案随着将人工智能(AI)和数据分析工具纳入其培训方案的个性化服务而变得越来越复杂。 例如,飞行安全国际拥有收集信息并适应个别飞行员业绩的软件平台,这些平台最终可推动学习成果和业务准备状态,有可能增加这一部分的需求。
• 此外,对培训生态系统进行数字化改造以及需要可扩展、更可扩展和可定制的培训解决方案,正在推动对软件的投资。 例如,汉莎航空培训公司将AI驱动的分析器纳入评估平台,以便更有效地选择飞行员和设计课程。 这表明从硬件专用转向数据驱动的培训环境。

基于训练装置,民航飞行训练市场被分割成全飞行模拟器(FFS),飞行训练装置(FTD),固定基地模拟器(FBS),驾驶舱程序训练员(CPT),虚拟现实(VR)训练员,以及计算机训练(CBT).

• 2024年,整个飞行模拟器部分的价值为8亿美元,预计CAGR增长7.8%。 全飞行模拟器(FFS)为飞行员培训提供了选择,使得飞机系统和环境能够接近现实的经验. 波音公司最近在其先进的737 MAX系列中部署FFS,这改善了试飞准备,增加了航空公司和培训组织的使用和采用,推动了这一段的增长.
• 制造商应注重创建特定类型、模块化的FFS系统,用于窄体和宽体飞机。 它们应与业务主管单位和培训中心合作,在交付前纳入模拟器,并提供长期服务合同,以提高其竞争地位和留住客户。
• 飞行训练装置(FTD)在2024年占7亿美元,增长最快,CAGR为8.8%. 外向型技术越来越具有吸引力,成为程序和系统培训的成本效益高的替代办法。 L3Harris Technologies等公司生产FTD,提供现实的驾驶舱经验,使培训班更频繁,降低运营成本,这有望提升其市场份额.
• 为了利用这一趋势,制造商应注重能够迅速适应各种飞机型号的可伸缩的中性FTD平台. 提供插件和游戏架构,综合云数据跟踪,以及与航空学习管理系统的兼容性,将提高价值命题和市场覆盖面.

根据培训类型,民航飞行培训市场分为飞行员培训,机舱乘务员培训,维修乘务员培训和空中交通管制(ATC)培训.

• 2024年试点培训市场价值10亿元,预计CAGR增长7.8%. 这一市场正在演变,增加了基于能力的培训和评估。 汉莎航空培训CBTA方案的基础是飞行员能够展示他们对现实世界情景的掌握,以及更符合法规和更有效的发展试点培训的方法.
• 制造商应确定如何与航空公司和监管机构合作,开发符合CBTA范式的模拟模块和浸润性培训平台。 以适应性、情景配置和注重结果的分析为重点的培训软件将达到航空公司接受的程度,并建立长期的体制关系。
• 维修机组培训部分估计在2024年将增长8亿美元,增长率最快,CAGR为9.5%. 增长的原因是对基于模拟的VR/AR维护培训工具的需求增加。 TRU模拟+培训等组织正在发展工作环境,以促进安全和减少对维修人员的行动准备情况产生不利影响的错误。
• 制造商应投入时间和精力建造培训套房,配有AR重叠和实时诊断模拟。 与MRO供应商和机体OEMs合作创建数字双胞胎和基于程序的内容,可带来更多的收入流和更大的粘滞市场。

根据平台类型,民航飞行训练市场分为固定翼飞机,旋转翼飞机,无人驾驶航空器(UAVs).

• 2024年固定翼飞机培训部分价值为13亿美元,增长最快,预计增长为7.7%。 由于航空机队的扩大和对新的商业飞行员执照的要求,对固定翼训练有列车的需求。 德尔塔航空公司继续投资使用最先进的模拟器的培训中心和自由飞行培训方案,这表明了固定翼飞机培训的重要性。
• 模拟器制造商必须开发固定翼培训解决方案,以继续其增长,尽可能涵盖固定翼培训范围,包括从ab-initio到高级类型的培训要求和模块。 寻找解决方案和与数据分析平台整合,以及用于提高效率和衡量具体航空培训的实时技能评估模块KPI计量标准.
• 截至2024年,无人驾驶航空器部分为10亿美元,以8%的CAGR增长。 由于在国防、后勤和商业监视中越来越多地使用无人驾驶飞行器,在世界各地提供了更多的认证培训课程。 联邦航空局的示范性许可条件为无人驾驶航空器试点认证建立了医学、认证、检查和培训模式,作为行业标准。
• 制造商应计划开发紧凑的模块式无人驾驶航空器模拟系统,以便改变控制环境,并开发符合监管的认证包。 与无人机服务提供商和国防机构结成伙伴关系,使课程与平台相关联,将提高市场的需求和速度。

根据最终用途,民航飞行培训市场分为航空公司、培训学院、军事和其他机构。 航空公司占市场份额最高,为35.2%,培训学院占增长最快,在预测期间为8.9%。

• 航空公司部分市场份额为35.2%,复合年增长率为7.8%。 为了解决试点短缺问题,航空公司正在对内部学院进行大量投资。 联合航空航空航空学院打算每年培训数百人,以确保将来的运营能力,最好地说明这一趋势。
• 制造商应与主要航空公司建立专属伙伴关系,共同设计符合其机队特性和培训方案的培训平台和模拟。 提供共同品牌的虚拟环境、综合评价工具和生命周期支助可以加强长期关系和经常性收入流。
• 扩展最快的部分是培训学院,其复合年增长率为8.9%。 对合格航空人员的需求日益增加,促使独立学校在国际上扩展。 通过伙伴关系和区域培训方案,CAE Global Academy等组织正在向新区域扩展。
• 制造商应集中精力提供适合课堂环境的紧凑、模块化模拟系统。 在高增长但有预算意识的公司中采用,可以通过支持统包培训基础设施、包装软件许可证和基于订阅的模拟访问模式来帮助。

2024年北美民航飞行训练市场规模达到10亿美元. 由于先进的航空基础设施、对试点认证的高度需求以及当局,即联邦航空局和加拿大运输局的监管标准,市场正在增长。

• 美国占有最大份额,从而主导北美市场,2024年价值8亿美元. 这部分是由于美国广泛的航空公司网络,建立了CAE USA和FlightSafety International等培训供应商,以及FAA's Part 141和Part 142标准中的监管要求. 一份FAA的报告指出,美国2024年其数据库中有超过16万名在职学生飞行员,这表明对飞行训练的需求很大. 此外,美国通过模拟式训练解决方案和飞行学校应用VR/AR工具,在北美市场领先.
• 总体而言,为了区分自己,美国培训提供商必须采用更广泛的先进模拟技术和基于AI的性能分析,并将其与反映新一代飞机的定制培训模块结合. 此外,与区域航空公司建立学员方案,并争取FAA批准高级培训装置,可以为竞争市场的学生提供第二层信誉。
• 加拿大民航飞行培训市场预计将稳步增长,CAGR为7%。 加拿大交通局的飞行人员许可框架、对双语空中交通管制和试点培训的需求以及省和联邦对航空培训的投资推动了这一增长。 加拿大航空和航空航天理事会表示,该行业到2030年将需要7,300多名新飞行员,以满足表明飞行培训需求强劲的国内需求。
• 针对加拿大市场的培训机构应侧重于管理双语课程,满足加拿大运输公司的TP 9985要求,并与加拿大航空学院建立伙伴关系。 此外,提供就业发展资金协议和省航空奖励措施将积极影响学生的入学率,并影响培训的完成。

欧洲民航飞行培训市场2024年交易6亿美元. 这一市场的增长得益于高度遵守条例、低预算飞行学校的持续增长以及欧盟若干成员国投资支持新的模拟和模块化方案。

• 英国完全主宰了欧洲市场,到2024年市场规模达到1亿美元. 这是与牢固建立的培训组织的性质以及联合王国民航局的银行地位有关的职能。 根据民航局的统计数据,2024年期间,联合王国发放或延长了约15 000份试点许可证,表明相当稳定。 此外,联合王国政府还为航空航天增长伙伴关系牵头的航空培训举措投入了有用的资金,在布雷克西特之后,英国正在试图改革和精简该部门,使其与EASA等同。
• 联合王国的培训组织必须提供符合EASA的培训方案,以保持竞争力,使跨境受训人员的培训保持一致。 联合王国的培训组织还必须为MPL路径提供充足的资源,并相应制定方案和课程,以保证(至少)从航空公司的士官生计划中获得接受。 与位于机场的学术机构和(或)与航空公司赞助方案建立伙伴关系,将有助于提高知名度,并帮助他们为自己建立更大的学生库。
• 德国民航飞行培训市场预计是持续和有利的市场趋势,CAGR为7.9%。 市场的增长不仅得到了德国航空制造生态系统的支持,包括汉莎航空培训公司对新设施及升级设施的投资,也得到了地区航空公司和国防部队的积极需求的支持. 根据德国航空协会(BDL)的预测,到2030年,德国航空服务需求将低于6000多名飞行员,导致培训需求增加.
• 德国有市场机会,培训机构应集中努力,不仅建立充分的全飞行模拟能力,而且为航空公司开发ATPL(航空运输试验许可证)。 与EASA、大学和清洁等行业主导的方案合作
• 航空可以允许各机构获得政府资金和(或)财政奖励。 随着航空公司努力实现碳减排目标,与可持续性有关的培训单元也变得越来越重要。

到2024年,亚太民航飞行培训市场将价值8亿美元。 市场增长受到机队快速扩张、空中客运快速增长以及亚太区域各国政府在航空培训基础设施投资的影响。

• 中国民航飞行训练市场引领了2024年市场规模达到4亿美元的其他所有国家. 中国正经历如此显著的增长,部分原因是其积极的航空增长战略,以及政府对试点培训和扩大航空学院的极其有力的支持。 中国民用航空局(CAAC)估计,到2040年中国需要12万多名新飞行员. CAAC还表示,目前中国有40多所持证培训学校,世界上最大的培训学院之一中国民航飞行大学(CAFUC)位于中国. 飞行训练甚至被中国政府"十四五"规划确定为航空人才培养的重点能力.
• 为了培训供应商在中国成功竞争,他们必须同样与儿童和武装冲突问题等当局保持一致,他们必须提供扩大和缩小体型等级的培训,并发展当地模拟制造和供应商市场。 因此,必须参与并与当地航空公司合作,以巩固基于量的培训业务的培训安排。
• 日本民航飞行培训市场预计稳步增长,CAGR为7.5%. 预计日本的市场状况将支持增长,推动增长的是试点需求、老龄化试点人口以及从海外培训转向国内培训。 事实上,正如日本民航局(JCAB)所指出的,2024年,日本缺少3 000多名领有执照的飞行员,这意味着公共和私营部门组织都在扩大其模拟培训能力。
• 在支持日本市场方面,培训组织最好要么提供固定翼和旋转翼ATPL方案,要么遵守JCAB的任务和培训要求,要么审查双语培训的未来需求,要么在最先进的驾驶舱进行互动培训,要么与马车公司合作经营学员路径,如ANA和JAL,它们有可能增加受训人数。
• 截至2024年,韩国的民航飞行培训市场为9 000万美元,并得到了政府牵头的开发飞行员、增加机队LCC(Low-Cost Carrier)以及建立部门航空培训的方案的支持,韩国土地、基础设施和交通部也采取了主要步骤,以增加当地飞行员的招聘。
• 为了准确地利用韩国的增长,供应商需要专注于军事对民事的试点转换方案,提供ICAO/EASA的可比课程,并利用首尔的当地航空枢纽部署模拟器. 与韩国航空航天大学和航空运输培训学院等组织合作也有利于定位本地化。

中东和非洲民航飞行培训市场在2024年的价值为19亿美元。 市场的增长受到国家航空战略、航空机队现代化的加强以及公共和私人投资支持的区域培训基础设施的扩大的推动。

• 2024年,沙特阿拉伯主导MEA民航飞行训练市场,市场规模达1.1亿美元. 这是由于2030年远景规划等大规模国家方案,利雅得航空的启动,并计划将王国发展成为全球航空枢纽. 例如,民航总局(GACA)和牛津沙特飞行学院正在采取措施,使飞行员和维修机组人员培训本地化。 GACA表示,为了实现舰队扩张和枢纽发展的愿景,该国到2035年将需要超过15 000名新的飞行员.
• 沙特阿拉伯的训练提供者必须使方案地方化,使之符合全球航空联盟的标准和要求,为新航空公司积极开发学员管道,并成为国家劳动力地方化计划的一部分。 在利雅得和吉达与当地航空研究所建立合资企业,并在战略上扩大培训设施,以长期抓住市场,这将是培训提供者进入沙特阿拉伯下一阶段市场的地方。
• 预计阿联酋民航飞行培训市场将稳步增长,CAGR率为5.3%。 主要受全球主要航空公司(埃米拉特斯,埃蒂哈德,飞都拜),迪拜航空城项目以及阿联酋飞行训练学院等世界级训练设施的积极存在所驱动. 空运协会预测,到2040年阿联酋将每年处理超过2.2亿航空旅客. 这为所有飞行员和机组人员的培训提供了强劲的需求。
• 为了在阿联酋市场上具有竞争力,任何培训组织必须能够提供GCAA(民航总局)签注许可,具备全飞模拟程序能力(Airbus和Boeing),并获得阿联酋航空公司的排版和经常性培训合同批准. 投资VR/AR解决方案和与培训组织建立区域伙伴关系也将促进市场准入。
• 南非民航飞行培训市场份额在2024年达到19.3%,原因是其作为区域航空枢纽的知名度及其深厚的飞行员培训历史. 有几家SACAA公司核准的机构,包括43所航空学校和Cranfield航空培训,帮助促进学生在当地和非洲之间的流动。 SACAA报告说,2023年颁发的试飞许可证的YOY增加了12%,这表明在COVID期间航空恢复了。
• 为了利用南非的机会学校,可以提供成本效益高的ATPL方案,主要针对撒哈拉以南学生,有符合民航组织标准的方案,并扩大模拟能力。 政府正在研究刺激该区域航空增长的举措,政府核准的机组人员维修证书将有助于提供可能的学生培训机会。

拉丁美洲的民航飞行培训市场正在需求增长,其驱动力主要是航空旅行需求、低成本运输机的增长以及国际航线需要双语飞行员。 巴西和墨西哥政府都在对航空教育和基础设施的发展进行投资,以应对日益增长的机队。

民航飞行培训市场份额

• 排名前5的CAE公司、波音公司、帕克·汉尼芬公司、SKF集团和Trelleborg Sealing Solutions公司合并了45.7%的市场份额,突出了由利用研发能力、长期航空航天和国防合同以及整合供应链不同部分的公司组成的中等集中的竞争结构。
• 凯恩 由于在全飞行模拟器、基于VR的培训系统以及建立航空培训培训解决方案方面发挥领导作用,该公司约占其市场份额的23.5%。 CAE在全球的培训中心以及与主要航空公司和国防公司的伙伴关系和合同使它们成为航空模拟和波音机队运营商商业和国防市场试点培训市场的重要角色。
• 波音公司拥有14.5%的市场份额,因为它的培训方案,模拟系统,飞行培训系统被嵌入更大的航空航天生态系统. 波音全球服务公司为客户提供飞行员培训和飞机系统熟悉,并提供虚拟模拟产品.
• 帕克·汉尼芬在其广泛的运动和控制技术的驱动下,拥有4.8%的市场份额,为全球商业和军用飞机系统提供了广泛的一体化。
• SKF( 韩国足协) Group在市场上的定位很强,占总份额的3%. SKF专注于高精度承载溶液,以及先进的密封技术. SKF在OEM和维护、维修和大修部分都有存在,SKF的全球分销网络结合,加上围绕预测性维护开发的数字机会,将吸引客户。
• Trelleborg Sealing Solutions拥有1.6%的市场份额,并突出其主要侧重于航空航天液压和激活系统聚合物密封系统的意图。 Trelleborg拥有广泛的经认证的轻量级和耐用材料以及工程定制,这使得该公司成为下一代飞机平台上首选的供应商之一. 注重可持续性和降低生命周期成本也将使Trelleborg

民航飞行培训市场公司

市场运营的知名角色名单包括:

• CAE股份有限公司.
• 国际飞行安全组织 联合国
• L3 哈里斯技术
• 波音公司
• 泰尔斯集团
• 弗拉斯卡国际 联合国
• 汉莎航空培训股份有限公司
• 泛美飞行学院
• 天天航空学院
• 埃皮克飞行学院
• 凤凰东方航空
• 航空
• 德尔索尔航空
• MIL2ATP 导弹
• AeroGuard飞行培训中心
• 斯巴达航空技术学院
• Purdue大学航空方案
• Aero 学员
• 飞行 模拟器
• 哈维桑
• 因陀罗·西斯特马斯
• 波音公司和CAE公司被认为是领先者,因为它们在航空培训和航空航天系统市场拥有相对较大的市场份额. 波音是一家著名的飞机制造商,正在扩大其综合飞行培训和模拟服务,CAE拥有世界上最大的培训中心网络和全飞行模拟器网络之一. 这两家公司继续对浸润性培训技术、基于VR的模拟技术以及AI驱动的试点评估工具和材料的研究和开发进行大量投资。
• 帕克·汉尼芬公司和SKF 该小组被视为挑战者,其侧重点是增强他们在航空航天和工业目的的激活系统、运动控制和精确组件方面的相关能力。 这两个小组都侧重于液压系统和机电系统的事实与要素创新,预测性维护技术,以及加快融入飞机平台的伙伴关系. 其专门知识的广度将使它们能越来越多地掌握飞行培训设备和组成部分生态系统供应的价值。
• Trelleborg Sealing Solutions被视为一个追随者,但通过其专有产品间接参与先进的密封系统和独特的聚合物解决方案,以支持航空航天应用. 它虽然在训练平台上不是一个重要的玩家,但通过提高飞行的可靠性和性能,它仍然能够稳定地提供激活和液压子系统的可靠性。 其扩展主要来自逐步创新以提高其产品,以及使用OEMs和MRO的客户保留率。
• 在这种情况下,属于特殊角色类别的公司是不合适的,因为上市公司在全球航空航天或培训生态系统中发挥着重要作用。 然而,在区域或组件一级市场(例如机舱乘务员培训单元,或无人机操作员的具体组件)中,它们可以根据专业化或目标明确的和/或独特的供货组合在一起。

民航飞行训练行业新闻.

• 2023年1月,联合航空庆祝其航空学院首届飞行员毕业,目标是到2030年培养5000名新飞行员,重点是多样性和包容性.
• 2024年6月,汉莎航空培训公司与ETH苏黎世公司合作,推出了基于VR的应急培训方案,为具有浸润性数字模拟能力的试点培训增添现实性和安全性.
• 2022年12月,联合航空作出历史性的宣布,承诺购买多达200架新的波音宽体飞机,使扩大后的机队的培训方案得以延续.

民航飞行培训市场研究报告包括该行业的深入报道,估计和预测收入(10亿美元),以及2021至2034年以下部分:

按构成部分开列的市场

• 硬件
• 软件
• 服务

按培训类型分列的市场

• 试点培训
• 机组人员培训
• 维修机组人员培训
• 空中交通管制培训

市场,通过培训设备

• 全程模拟器(FFS)
• 飞行训练装置(FTD)
• 固定基底模拟器(FBS)
• 锁舱程序培训员
• 虚拟现实培训员
• 计算机培训(CBT)

市场,按平台类型

• 固定翼飞机
• 旋转翼飞机
• 无人驾驶飞行器

市场,按最终用途

• 航空公司
• 培训学院
• 军事
• 其他人员

现就下列区域和国家提供上述资料:

• 北美
  • 美国.
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 联合王国
  • 法国
  • 页:1
  • 意大利
  • 荷兰
• 亚太
  • 中国
  • 印度
  • 日本
  • 澳大利亚
  • 韩国
• 拉丁美洲
  • 联合国
  • 墨西哥
  • 美国
• 中东和非洲
  • 沙特阿拉伯
  • 南非
  • 阿联酋