飞机现代化、空间平台部署以及认证体系共同塑造了这一市场格局。该认证体系使设计定点的持久性尤为突出。半导体行业协会数据显示，2025年全球半导体销售额为7,917亿美元。这凸显了更广泛的供应环境：航空航天供应商必须确保长期支持、可追溯性和稳定供应，而不能只在单价上竞争 [1]Semiconductor Industry Association, Global Annual Semiconductor Sales Increase 25.6% to $791.7 Billion in 2025. semiconductors.org。目标市场涵盖用于民用和商用航空航天平台的航空航天级分立器件、光器件、微波器件、传感器、集成电路和模块技术；不包括仅用于军事领域的采购。
星座部署正在增加对符合资质要求的处理、电源、通信和姿态控制电子设备的需求。STMicroelectronics 报告称，其2025年低地球轨道（LEO）相关收入约为6亿美元，而2021年约为1.75亿美元。这表明商业航天项目可能改变成熟供应商的半导体需求模式 [5]STMicroelectronics N.V., ST and the LEO Opportunity. newsroom.st.com.
Analog Devices, Inc. 在2025年的市场份额为 8.79%。该公司凭借精密信号链、数据转换、隔离和惯性技术形成差异化优势，这些技术应用于仪器仪表和导航类航空电子系统，而在这些系统中，性能一致性和资质认证支持至关重要。
Microchip Technology, Inc. 在 2025 年的市场份额为 7.21%。其航空航天产品涵盖微控制器、FPGA、计时产品和通信器件，可参与航空电子设备和航天电子项目，满足这些项目对长期供货能力和可配置处理能力的需求。
Infineon Technologies AG 在 2025 年的市场份额为 6.07%。其在功率半导体和射频领域的技术能力，使其产品适用于飞机电源管理、作动和高频应用。Fab 25 交易完成后的供货安排，体现了保留专业化本土制造产能渠道的战略重要性 [7]SkyWater Technology, SkyWater Completes Acquisition of Fab 25, Expanding U.S. Pure-Play Foundry Capacity for Critical Semiconductor Technologies. skywatertechnology.com。
STMicroelectronics N.V. 在 2025 年的市场份额为 5.16%。该公司在商业航天领域的业务表明，大型星座项目可能改变航空航天半导体的生产经济性。该公司报告称，每天向其 SpaceX 项目交付超过 500 万颗芯片 [5]STMicroelectronics N.V., ST and the LEO Opportunity. newsroom.st.com。
近期行业动态
Skyworks Solutions 和 Qorvo 于 2025 年 10 月宣布达成最终协议，将合并双方业务。拟议交易将整合射频、模拟和混合信号产品组合，这些产品可用于航空航天通信和传感应用，并可能改变寻求更全面元件平台覆盖的客户所面临的竞争选择 [6]Skyworks Solutions, Inc. and Qorvo, Inc., Skyworks and Qorvo to Combine to Create $22 Billion U.S.-Based Leader in High-Performance RF, Analog and Mixed-Signal Solutions. globenewswire.com。
SkyWater Technology 于 2025 年 6 月完成对 Infineon Technologies 位于得克萨斯州奥斯汀的 Fab 25 工厂的收购。该交易扩大了本土代工产能，可支持包括航空航天和高可靠性电子应用相关技术在内的基础半导体技术 [7]SkyWater Technology, SkyWater Completes Acquisition of Fab 25, Expanding U.S. Pure-Play Foundry Capacity for Critical Semiconductor Technologies. skywatertechnology.com。
全球航空航天半导体市场规模
2025年，全球航空航天半导体市场规模为90.7亿美元，预计2026年将达到98亿美元；2026年至2035年的年均复合增长率（CAGR）约为8.4%，预计到2035年市场规模将达到203.2亿美元。
飞机现代化、空间平台部署以及认证体系共同塑造了这一市场格局。该认证体系使设计定点的持久性尤为突出。半导体行业协会数据显示，2025年全球半导体销售额为7,917亿美元。这凸显了更广泛的供应环境：航空航天供应商必须确保长期支持、可追溯性和稳定供应，而不能只在单价上竞争 [1]Semiconductor Industry Association, Global Annual Semiconductor Sales Increase 25.6% to $791.7 Billion in 2025. semiconductors.org。目标市场涵盖用于民用和商用航空航天平台的航空航天级分立器件、光器件、微波器件、传感器、集成电路和模块技术；不包括仅用于军事领域的采购。
GMI分析师观点
根据我们与航空航天电子产品采购团队及元器件供应商的持续交流，2024年航空航天半导体市场规模达到84亿美元。这表明，在当前预测周期开始之前，由现代化需求带动的市场需求已初步形成。
报告范围与核心要点
本报告涵盖2022年至2035年的市场情况，基准年为2025年。报告考察了合格的分立器件、光器件、微波器件、传感器、集成电路、模块及相关产品，这些产品应用于商用航空、空间与卫星系统、商务与通用航空、商用无人机/无人驾驶航空器平台、旋翼机、维修、修理和大修（MRO）以及先进空中交通领域。分析范围包括北美、欧洲、亚太地区、拉丁美洲和中东与非洲，不包括仅用于军事领域的半导体采购。
市场份额为 11.31%
合计市场份额为 38.5%
航空航天半导体市场趋势、增长驱动因素及GMI预测展望
商用机队利用率提升、卫星网络部署以及自主飞行器半导体含量增加，正推动需求扩大；与此同时，认证周期和专业化制造限制决定了这些需求何时转化为生产订单。因此，预测反映的是市场需求转向更高价值的航空电子设备和空间电子设备，而非所有平台均同步扩张。
主要驱动因素
飞机利用率会产生累积效应，推动半导体需求增长，因为这会使维护、改装和合规决策提前进行。飞行管理计算机、通信设备、驾驶舱显示器和导航系统都需在严格管控的配置管理流程下更新，因此能够在飞机漫长的服役期内持续供应合格产品的供应商更具优势。
商用无人机系统（UAS）的采用既改变了组件物料清单，也改变了更换周期。美国联邦航空管理局（FAA）的记录显示，2025 年新增的非娱乐用途设备注册量超过 126,000 架次，这表明企业机队规模不断扩大，对可靠的导航、传感、电源转换和通信功能的需求日益增长 [3]Federal Aviation Administration, UAS Compendium to FAA Aerospace Forecast 2026-2046. faa.gov。与传统飞机项目不同，无人机平台的重新设计频率更高，以满足运营商对更长续航时间、更强避障能力和更高任务自主性的需求。
认证既是工程要求，也是商业壁垒。硬件保证证据、版本控制和获批供应商资格会使供应商在设备最初选定后，仍长期嵌入客户项目。这一机制有助于带来持续的售后市场收入，但也限制了原始设备制造商（OEM）在合格供应商调整产品路线图或遭遇生产中断时迅速作出应对的能力。
主要制约因素
由于有效替代方案往往难以在载荷架构完成认证后直接采用，耐辐射和抗辐射加固器件会影响航天器项目进度。问题不只在于晶圆产能：封装保证、测试筛选、可追溯性以及针对具体项目的可靠性文件都可能成为瓶颈。因此，卫星集成商可能优先考虑获得稳定的供货配额和覆盖项目全周期的供货承诺，而不是追求更低的元器件价格。
先进空中交通面临着不同的制约因素。飞机开发商需要取得认证证据、制定运营程序、落实基础设施安排并积累服务可靠性数据，才能从原型采购转向可重复的生产采购。半导体需求在工程开发阶段已经存在，但在平台开发商获得足以支持长期订单的监管确定性之前，需求规模仍将有限。
出口管制增加了设计协作和第二供应源策略的复杂性。航空航天原始设备制造商必须在元器件选型阶段考虑管辖权、许可和受管制技术数据，因此，供应链多元化的成本高于商用电子领域。由此，企业会更加重视区域化制造布局和预先认证的替代方案。
GMI 分析师观点
我们认为，市场的核心矛盾在于时机，而非终端需求能否持续。商用航空现代化和卫星活动支撑着稳健的订单基础，但能否转化为半导体收入，取决于合格产能、认证进展以及客户能否承诺生产计划。
航空航天半导体市场细分分析
按组件/产品类型
2025年，航空航天半导体市场的分立器件细分市场规模为29.1亿美元，预计到2035年将达到58.5亿美元。
分立功率器件、保护器件和信号调理器件仍广泛应用于现有航空电子设备和新型飞机电气架构中。由于这些器件在已投入使用的设备中仍具有重要作用，即使更高程度的集成逐渐减少了部分新建子系统中的分立器件用量，替换需求仍将得到支撑。
2025年，光学器件占市场收入的21.9%，预计到2035年将达到48.1亿美元。
光纤数据链路、光学传感和空间通信正在拓展光学器件的应用范围。在减轻重量、增强电磁抗扰能力、提升带宽或提高传感精度等方面，光学架构比单纯采用铜缆或射频技术的替代方案更具优势，因此相关类别也从中受益。
2025年，微波器件占市场收入的16.0%，预计到2035年市场规模将达到33.5亿美元。
卫星连接终端、相控阵通信设备和高频传感系统支撑着对专业微波技术的需求。设计决策日益重视功率密度和热性能，从而推动相关技术在任务可靠性比单位成本敏感度更重要的应用中得到采用。
2025年，传感器市场规模为9.135亿美元，预计到2035年将达到22.1亿美元。
随着飞机和无人平台将更多惯性、压力、运动及环境数据纳入自动控制系统，符合航空航天要求的传感技术日益重要。传感器融合也提升了可靠器件的价值，这些器件能够在强振动、信号受限或高空环境下运行。
2025年，集成电路市场规模为10.5亿美元，预计到2035年将达到24.3亿美元。
FPGA、处理器、混合信号器件和电源管理集成电路是向软件定义航空电子设备和更强大的机载计算转型的核心。随着自主能力、连接能力、载荷数据处理和实时决策支持需求的提升，处理需求也随之增加，符合资质要求的可编程器件和专用器件的战略价值因此不断上升。
2025年，模块市场规模为2.48亿美元，预计到2035年将达到5.475亿美元。
对于按紧张项目进度开展工作的一级供应商而言，预先完成资格认证的模块有助于减少集成工作和文档负担。当设计必须兼顾封装密度、热管理和多功能集成，同时又要避免重新启动元器件级认证流程时，这类模块尤其具有吸引力。
按应用领域/平台划分
2025年，商业航空固定翼应用占市场收入的44.0%，预计到2035年市场规模将达到84.6亿美元。
商业航空需求主要来自新飞机的生产线装机航空电子设备，以及对运营机队进行的定期升级。导航、通信、飞行控制、显示和客舱系统广泛采用半导体器件；与此同时，受合规要求推动的改装周期有助于降低市场对飞机交付时间变化的敏感度。
2025年，空间与卫星系统占市场收入的15.9%，预计到2035年市场规模将达到37.7亿美元。
星座部署正在增加对符合资质要求的处理、电源、通信和姿态控制电子设备的需求。STMicroelectronics 报告称，其2025年低地球轨道（LEO）相关收入约为6亿美元，而2021年约为1.75亿美元。这表明商业航天项目可能改变成熟供应商的半导体需求模式 [5]STMicroelectronics N.V., ST and the LEO Opportunity. newsroom.st.com.
2025年，公务机和通用航空占市场收入的13.0%，预计到2035年市场规模将达到24.4亿美元。
这一平台类别既包括相对稳定的原始设备制造商（OEM）产量，也包括规模可观、需要升级驾驶舱和连接能力的现有机队。运营商注重飞机可用性和全生命周期支持，因此在改装和维护项目中，符合资质要求的替换元器件尤为重要。
商用无人机/无人机系统平台在 2025 年创造了 10.7 亿美元的收入，预计到 2035 年将达到 31.7 亿美元。
随着自主飞行、精确导航、安全通信和电力推进在任务执行中的重要性日益提升，商用无人机/无人机系统设计所采用的半导体也越来越多。农业、巡检、物流和公共安全等应用领域的需求较为分散，因此对单一飞机生产周期的依赖较低。
民用及准公共用途旋翼航空器在 2025 年占市场收入的 7.0%，预计到 2035 年将达到 12.2 亿美元。
应急医疗服务、搜救、海上作业和公共安全航空领域的机队现代化，支撑了旋翼航空器电子设备的需求。该细分市场庞大的在役机队有利于形成稳定的更换和升级需求，但机队更新计划的推进通常比商用固定翼航空领域更为缓慢。
维修、修理与大修（MRO）及售后市场航空电子设备在 2025 年创造了 5.53 亿美元的收入，预计到 2035 年将达到 10.2 亿美元。
维修活动带来持续的采购机会，因为航空电子设备的维修和升级必须保持配置受控并符合监管要求。因此，该领域的需求较少依赖新飞机产量，而与机队利用率、淘汰管理和强制设备变更的关联更为密切。
电动垂直起降（eVTOL）和先进空中交通平台在 2025 年创造了 2.014 亿美元的收入，预计到 2035 年将达到 2.381 亿美元。
该细分市场目前仍以工程开发、测试和投产前采购为主，尚未形成持续的商业机队需求。其未来的半导体应用强度可能较高，尤其是在电力电子和飞行控制架构方面；但近期收入取决于开发商能否达到认证和投入运营的关键节点。
GMI 分析师观点
我们认为，细分市场组合正转向能够处理更多数据、管理更多功率并实现更高自主性的架构。分立器件在庞大的在役设备中仍发挥着重要作用，而传感器、光学器件和集成电路在新增设计复杂度中所占的比重则不断提高。
航空航天半导体市场区域分析
北美航空航天半导体市场分析
北美在 2025 年创造了 39 亿美元的收入，预计到 2035 年将达到 80.8 亿美元。
北美航空航天半导体市场受益于民用航空航天原始设备制造商（OEM）、航空电子系统集成商、卫星运营商和专业电子设备供应商的集中布局。国内的认证能力，以及对长期运行的飞机和航天项目的支持需求，共同为该地区的生产和售后市场渠道提供了稳定持久的需求基础。
美国
美国在 2025 年占全球市场收入的 38.68%，预计到 2035 年将达到 72.7 亿美元。
美国拥有庞大的商用飞机产业生态、广泛的民用航天活动以及高度集中的高可靠性电子供应链。监管合规要求、可信制造要求和庞大的航空电子设备改装市场，进一步支撑了对具备完整生命周期支持记录的器件的需求。
加拿大
加拿大在 2025 年创造了 3.896 亿美元的收入，预计到 2035 年将达到 8.076 亿美元。
加拿大市场需求受益于公务航空制造、卫星活动以及航空航天维护业务。加拿大在北美供应链中的作用，为符合资质要求的零部件供应商创造了机遇，使其能够服务于 OEM 生产和面向维修的电子产品项目。
欧洲
2025年，欧洲市场规模为 23.7 亿美元，预计 2026年至2035年将以约 8.1% 的年均复合增长率（CAGR）扩大。
欧洲市场需求与商用飞机生产、航空电子工程和机构航天项目相关。区域供应商必须兼顾以空中客车为中心的生产要求、航天系统采购和机队现代化活动，因此通信、电源、传感和飞行控制电子产品的需求构成多元。
亚太地区
预计到2035年，亚太地区市场规模将达到 51 亿美元，2026年至2035年的年均复合增长率（CAGR）预计约为 10.3%。
商用航空制造业的发展目标、不断扩大的卫星计划以及持续增加的航空航天电子投资，共同支撑该地区的增长。尤其是在出口管制影响技术获取的情况下，本地采购策略可能左右供应商选择，并推动区域资质认证能力的发展。
拉丁美洲
2025年，拉丁美洲占全球市场收入的 5.70%，预计到2035年市场规模将达到 11.8 亿美元。
巴西的飞机制造业和不断壮大的区域维护、维修与大修（MRO）生态系统，支撑着整个地区的需求。半导体需求主要集中在飞机生产、机队支持和航空电子设备改装领域，而非广泛的本土电子制造业。
中东和非洲
预计到2035年，中东和非洲市场规模将达到 8.338 亿美元，2026年至2035年的年均复合增长率（CAGR）预计约为 9.8%。
机队现代化、航空基础设施扩建、卫星发展计划，以及区域航空航天制造和维护能力的提升，共同支撑市场需求。采购可能仍将较为审慎，供应商之间的差异主要体现在认证支持、交付保障，以及服务本地化配置项目的能力上。
GMI 分析师观点
我们认为，区域竞争将日益取决于供应链准入和资质认证的接近程度，而不只是飞机和卫星的产量。亚太地区的结构性增长潜力最强；北美则在深度嵌入的项目和高可靠性采购生态系统方面仍具优势。
航空航天半导体市场份额与竞争格局
航空航天半导体市场的份额分布呈现中度集中态势，2025年，前五大企业合计约占全球收入的 38.5%。但在这组领先企业之外，市场竞争仍较为广泛，因为不同平台对精密模拟、电源管理、射频、传感器、处理器、耐辐射电子产品和高可靠性封装的要求差异显著。
德州仪器公司（Texas Instruments Incorporated）在2025年的市场份额为 11.31%。其优势得益于丰富的高可靠性模拟产品和嵌入式处理产品组合，使航空电子设计人员能够从熟悉生命周期管理要求的供应商处采购电源、信号链和控制功能产品。
Analog Devices, Inc. 在2025年的市场份额为 8.79%。该公司凭借精密信号链、数据转换、隔离和惯性技术形成差异化优势，这些技术应用于仪器仪表和导航类航空电子系统，而在这些系统中，性能一致性和资质认证支持至关重要。
Microchip Technology, Inc. 在 2025 年的市场份额为 7.21%。其航空航天产品涵盖微控制器、FPGA、计时产品和通信器件，可参与航空电子设备和航天电子项目，满足这些项目对长期供货能力和可配置处理能力的需求。
Infineon Technologies AG 在 2025 年的市场份额为 6.07%。其在功率半导体和射频领域的技术能力，使其产品适用于飞机电源管理、作动和高频应用。Fab 25 交易完成后的供货安排，体现了保留专业化本土制造产能渠道的战略重要性 [7]SkyWater Technology, SkyWater Completes Acquisition of Fab 25, Expanding U.S. Pure-Play Foundry Capacity for Critical Semiconductor Technologies. skywatertechnology.com。
STMicroelectronics N.V. 在 2025 年的市场份额为 5.16%。该公司在商业航天领域的业务表明，大型星座项目可能改变航空航天半导体的生产经济性。该公司报告称，每天向其 SpaceX 项目交付超过 500 万颗芯片 [5]STMicroelectronics N.V., ST and the LEO Opportunity. newsroom.st.com。
近期行业动态
Skyworks Solutions 和 Qorvo 于 2025 年 10 月宣布达成最终协议，将合并双方业务。拟议交易将整合射频、模拟和混合信号产品组合，这些产品可用于航空航天通信和传感应用，并可能改变寻求更全面元件平台覆盖的客户所面临的竞争选择 [6]Skyworks Solutions, Inc. and Qorvo, Inc., Skyworks and Qorvo to Combine to Create $22 Billion U.S.-Based Leader in High-Performance RF, Analog and Mixed-Signal Solutions. globenewswire.com。
SkyWater Technology 于 2025 年 6 月完成对 Infineon Technologies 位于得克萨斯州奥斯汀的 Fab 25 工厂的收购。该交易扩大了本土代工产能，可支持包括航空航天和高可靠性电子应用相关技术在内的基础半导体技术 [7]SkyWater Technology, SkyWater Completes Acquisition of Fab 25, Expanding U.S. Pure-Play Foundry Capacity for Critical Semiconductor Technologies. skywatertechnology.com。
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