Объем рынка проводов и кабелей — по продукту, по напряжению, по применению. Анализ и прогноз, 2025–2034 гг.

Объем рынка проводов и кабелей

Мировой рынок проводов и кабелей составил 267,8 млрд долларов США в 2024 году и будет расти со среднегодовым темпом роста 7,3% в период с 2025 по 2034 год, что обусловлено продолжающимся притоком средств на создание или модернизацию передающих и распределительных сетей для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию во всем мире.

Усилия правительств по стимулированию урбанизации и инициатив по созданию умных городов по всему миру будут способствовать росту потребности в безопасной и надежной инфраструктуре электропроводки, что будет способствовать росту отрасли. По данным Statista, за последнее десятилетие в Индии наблюдался рост городского населения на 4%, что увеличивает спрос на энергию в этих районах, что, в свою очередь, увеличивает проникновение продукции.

Реализация инициатив в области «зеленой» энергетики способствовала интеграции возобновляемых источников энергии во все сетевые сети. В последние несколько лет страны по всему миру переходят на производство чистой энергии. В Европе на эти источники приходилось более 24% от общего потребления энергии, и в ближайшие годы ожидается дальнейший рост этого показателя. Это, в свою очередь, дополнит рынок проводов и кабелей для безопасной интеграции этих источников.

Геополитическая напряженность и сбои в логистике вынудили местных производителей увеличить производство проводов и кабелей, что, в свою очередь, снизило зависимость от товаров, импортируемых со всего мира. Эти усилия по увеличению местного предложения улучшают логистику, разрыв между спросом на сырье и предложением, а также обеспечивают непрерывное развитие инфраструктуры, которое стимулирует рост рынка.

Растущее распространение робототехники, Интернета вещей и технологий Индустрии 4.0 обуславливает потребность в надежных и быстрых кабелях связи и управления. По данным Международной федерации робототехники, в 2023 году в отраслях мира будет задействовано более 4 миллионов робототехнических единиц, причем основная доля около 70% приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион, что дополняет рост отрасли.

Тенденции рынка проводов и кабелей

• Ужесточение требований безопасности при использовании кабелей в жилых, коммерческих и промышленных помещениях стимулирует рост производства безгалогенных, огнестойких кабелей с низким уровнем дымоопасности. Такие кабели предназначены для усиления противопожарной защиты за счет снижения выбросов токсичных газов и дыма, а также повышения безопасности зданий, транспорта, критической инфраструктуры и других новых требований пожарной безопасности.
  
• Прогресс в развитии морских ветряных электростанций и межконтинентальных взаимосвязанных сетей увеличивает потребность в кабелях постоянного тока высокого напряжения (HVDC), которые способствуют эффективной передаче электроэнергии на большие расстояния с минимальными потерями. В 2024 году Prysmian выиграла контракт на замену межостровной линии постоянного тока высокого напряжения в Новой Зеландии с 1200 МВт до 1400 МВт.
  
• Растущая обеспокоенность по поводу окружающей среды и строгие правила побуждают производителей использовать экологически чистые, перерабатываемые и биоразлагаемые материалы для изоляции кабелей. Это изменение снижает выбросы углекислого газа и способствует устойчивому развитию, обеспечивая при этом соответствие меняющимся отраслевым нормам, способствуя увеличению развертывания передовых электроукладочных изделий во всем мире.
  
• Рост населения во всем мире привел к увеличению спроса на электроэнергию в обрабатывающей промышленности, пищевой промышленности и других отраслях промышленности, что обуславливает потребность в расширении инфраструктуры производства электроэнергии. С 1950 года население Индии увеличилось более чем на 1 миллиард человек, что привело к десятикратному росту спроса на энергию, что вынудило правительства инвестировать в производство электроэнергии.
  
• Кроме того, в последние годы в жилом секторе наблюдается заметный рост благодаря росту населения во всех регионах, что способствует внедрению продукции. По данным Reuters, в 2024 году в США было продано более 680 тысяч домов, что на 2,5% больше, чем в предыдущем году. Эти заведения требуют безопасной проводки, что усиливает рост рынка проводов и кабелей.
  
• В 2023 году продажи электромобилей превысили 13,5 миллиарда. Эта деятельность подстегнула спрос на дополнительные зарядные станции и впоследствии расширила возможности для бизнеса. Всплеск продаж электромобилей значительно увеличивает спрос на комплексные сети зарядных станций для электромобилей, что, в свою очередь, увеличивает рыночные возможности для силовых кабелей. Ожидается, что растущий спрос со стороны потребителей будет способствовать дальнейшему росту рынка.
  

Анализ рынка проводов и кабелей

• Рынок сегментирован по различным классам напряжения, включая высокое, среднее и низкое напряжение. Проволочная и кабельная промышленность в 2022, 2023 и 2024 годах оценивалась в 216 млрд долларов США, 240,3 млрд долларов США и 267,8 млрд долларов США соответственно. Этот рост объясняется растущим спросом на надежные и огнестойкие провода и кабели для применения в жилом, коммерческом и промышленном секторах.
  
• Ожидается, что к 2034 году рынок низковольтных проводов и кабелей достигнет более 302 миллиардов долларов США из-за растущего спроса со стороны жилого и коммерческого секторов. Эти сектора растут значительными темпами, тем самым стимулируя перспективы отрасли. По данным ведущего издателя, коммерческий сектор в США оценивается более чем в 25 триллионов долларов США в 2024 году и, по прогнозам, достигнет более 28 миллиардов долларов США к 2029 году.
  
• Растущие инвестиции в интеллектуальные и цифровые сети еще больше увеличивают рост рынка низковольтных проводов и кабелей. По данным МЭА, в 2022 году Япония запустила программу по привлечению финансирования в размере более 150 миллиардов долларов США для интеграции интеллектуальных сетей по всей сети. Эта инициатива увеличит потребность в низковольтной проводке в этих сетях, тем самым стимулируя общий рост рынка.
  
• Сегмент среднего напряжения занимает долю рынка более 24% в 2024 году и, по прогнозам, значительно вырастет в ближайшие годы благодаря модернизации стареющей сетевой инфраструктуры по всему миру. По данным Министерства энергетики США, более 70% сети T&D в США насчитывают более 20 лет и требуют значительных инвестиций для удовлетворения растущего спроса на энергию.
  
• В 2024 году рынок высоковольтных проводов и кабелей оценивался более чем в 57 млрд долларов США благодаря текущим инвестициям в межрегиональные соединения постоянного тока высокого напряжения для удовлетворения растущих потребностей в энергии и подключения децентрализованных энергоблоков. NKT, крупный производитель кабелей, объявил о том, что он будет поставлять подземные кабели постоянного тока высокого напряжения для Suedlink по всей Германии, завершение строительства которого ожидается к 2026 году.
  

В зависимости от области применения, рынок проводов и кабелей сегментирован на продукты питания и напитки, погрузочно-разгрузочные работы / логистику, автомобилестроение, коммунальные услуги, железные дороги, бытовую электронику, строительную инфраструктуру, развлечения / отдых и другие. В 2024 году коммунальные приложения будут занимать значительную долю — более 27% — и, как ожидается, в ближайшие годы они значительно вырастут.

• Во всех коммунальных службах продолжающийся сдвиг в сторону развертывания солнечных и ветровых источников энергии и потребность в надежных силовых кабелях для обеспечения эффективного подключения к электросети. Солнечная энергия в Европе составила более 11% от общего объема производства электроэнергии в 2024 году, что свидетельствует о растущем спросе на кабели, чтобы удовлетворить этот рост.
  
• Растущая автоматизация и достижения в области транспортных средств увеличили рыночную стоимость автомобильных приложений до более чем 26 миллиардов долларов США в 2024 году. Кроме того, за последние несколько лет в мире наблюдался значительный рост продаж автомобилей, дополняющий рост сектора. По данным OICA, в период с 2020 по 2023 год в автомобильном секторе по всему миру наблюдался рост на 22%.
  
• Строгие правила безопасности и стандарты, относящиеся к протоколам пожарной безопасности, увеличат потребность в огнестойких кабелях во всей инфраструктуре зданий. Например, регламент NFPA 70 в США предусматривает стандарты для проводов и кабелей в зданиях для предотвращения опасности возгорания, что, в свою очередь, способствует внедрению продукта.
  

• Объем рынка проводов и кабелей в США превысил 23,9 млрд долларов США, 25,6 млрд долларов США и 27,6 млрд долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно благодаря растущим инвестициям в строительную отрасль в регионе. По данным переписи населения, среднемесячные расходы на строительство в США в 2024 году составили более 2 триллионов долларов США.
  
• По всей Европе стремительный рост интеграции возобновляемых источников энергии в энергетический баланс стимулирует потребность в кабельной инфраструктуре и кабельной инфраструктуре в сетях. Германия, которая занимает лидирующие позиции в регионе по внедрению «зеленой» энергетики, зафиксировала долю более 62% в производстве электроэнергии населением за счет возобновляемых источников энергии.
  
• К 2034 году рынок проводов и кабелей в Азиатско-Тихоокеанском регионе, вероятно, превысит 380 миллиардов долларов США. Отрасль возглавляет Китай, поддерживаемый правительственными инициативами по созданию обширной инфраструктуры зарядки электромобилей по всей стране. По данным EVCIPA, в 2024 году страна добавила более 4 миллионов зарядных станций по всей стране, чтобы удовлетворить растущее число электромобилей.
  
• Прогнозируется, что рынок проводов и кабелей на Ближнем Востоке и в Африке будет расти в среднем более чем на 6% до 2034 года благодаря развитию инфраструктуры нефтегазового сектора для обеспечения энергетических потребностей мира. Более 35% мирового спроса на сырую нефть удовлетворяется странами ОПЕК, что требует значительных инвестиций в улучшение инфраструктуры, в том числе проводов и кабелей.
  

Доля рынка проводов и кабелей

В мировой индустрии проводов и кабелей ведущими игроками рынка являются Prysmian, Sumitomo Electric Industries Ltd., Belden, NKT A/S, Elsewedy Electric, Nexans и Fujikura Ltd., которые в совокупности занимают более 40% доли рынка в 2024 году. Prysmian Group сохранила заметную долю рынка благодаря широкому ассортименту кабелей и проводов, производственным мощностям по всему миру, а также инвестициям в исследования и разработки.

Приобретение компанией Prysmian компании General Cable позволило компании повысить конкурентоспособность и расширить ассортимент продукции в энергетической, телекоммуникационной и строительной отраслях. Сосредоточенность Prysmian на заботе об окружающей среде и развитии, особенно в области волоконно-оптических и высоковольтных подводных кабелей, улучшает ее рыночные позиции.

Кроме того, другие компании имеют относительно сильные позиции на рынке благодаря диверсификации продукции, развитым производственным мощностям, а также географическому охвату. Nexans и NKT A/S обладают высокими достижениями в области высоковольтных и подводных кабелей, в то время как Sumitomo Electric и Fujikura являются лидерами в области волоконной оптики.

Elsewedy Electric лидирует по доле рынка в регионах Ближнего Востока и Африки, в то время как Belden специализируется на промышленных кабелях и кабелях передачи данных. Эти компании также еще больше укрепляют свои позиции на рынке за счет внедрения новых продуктов и географической экспансии.

Компании рынка проводов и кабелей

• Nexans продает кабели для передачи электроэнергии и распределения электроэнергии вместе с соответствующей инфраструктурой. В ноябре 2024 года Nexans подписала контракт с RTE и 5 другими европейскими поставщиками на производство и поставку подземных силовых кабелей для реконструкции национальной энергосистемы Франции.
  
• Sumitomo Electric Industries специализируется на передаче электроэнергии высокого напряжения и волоконно-оптических сетях благодаря ключевым преимуществам, обеспечиваемым его глобальными производственными подразделениями и исследовательскими подразделениями. В мае 2024 года Sumitomo Electric начала строительство нового завода по производству подводных кабелей в Шотландии для поддержки проекта кабеля постоянного тока высокого напряжения Shetland 2 525 кВ для SSEN Transmission.
  
• Belden поставляет сигнальные и силовые кабели для промышленного применения. Его возможности промышленной автоматизации и кибербезопасности улучшают сетевое подключение. В ноябре 2023 года Belden запустила такие решения, как настенные оптоволоконные шкафы FX ECX и силовые кабели M12, а также обновления для Hirschmann SPIDER III и Lumberg Automation LioN-X IO-Link Master.
  
• NKT A/S производит высоковольтные силовые кабели для энергетической инфраструктуры, уделяя особое внимание морским ветровым соединениям. Компания интегрирует решения в области возобновляемых источников энергии в крупномасштабные электросети, обеспечивая энергоэффективные системы. В июне 2023 года NKT заключила крупный контракт на поставку подводных силовых кабелей для морских ветряных электростанций в Северном море.
• Elsewedy Electric имеет развитый рынок на Ближнем Востоке и в Африке, что повышает ценность развития энергетической инфраструктуры региона. В августе 2023 года компания Elsewedy Electric подписала контракт на поставку кабелей среднего напряжения для электрических распределительных сетей в Саудовской Аравии.
  
• Компания Fujikura Ltd. занимается производством силовых и оптоволоконных кабелей с акцентом на пропускные способности кабелей. Исследовательская группа компании нацелена на разработку технологий передачи электроэнергии с высокой пропускной способностью. В декабре 2023 года компания Fujikura выпустила оптоволоконные кабели нового поколения с увеличенной пропускной способностью.
  

Новости проводной и кабельной промышленности:

• В январе 2025 года компания Sumitomo Electric представила свои кабели Thunderbolt 5 на выставке Integrated Systems Europe (ISE) 2025. В компании планируют подчеркнуть преимущества этих кабелей, которые повышают эффективность высокоскоростной передачи данных в современных аудиовизуальных и IT-технологиях. Кабели Thunderbolt 5 обеспечивают расширенные возможности подключения и производительность, позволяя пользователям максимально использовать возможности технологий нового поколения в быстро развивающейся отрасли.
  
• В октябре 2024 года Alfanar заключила контракты на сумму 5,3 млрд долларов США с Саудовской электроэнергетической компанией (SEC) на улучшение энергетической инфраструктуры Саудовской Аравии. Соглашения охватывают подстанции, линии электропередачи и решения для интеллектуальных сетей для поддержки энергетического перехода страны. Опыт Alfanar в области энергетики и автоматизации укрепляет ее роль в развитии электроэнергетического сектора Саудовской Аравии.
  
• В феврале 2024 года Belden выпустила новые продукты, в том числе кабели I/O Plenum для стадионов, кабели контроля доступа и многие другие. Они также улучшили свою систему подключения REVConnect, консоль Belden Horizon, программное обеспечение Hirschmann Industrial HiVision и управляемые коммутаторы BXP. Целью этих инноваций является повышение автоматизации, связи и кибербезопасности в обрабатывающей, энергетической и транспортной отраслях для повышения надежности и эффективности работы сети.
  
• В августе 2023 года саудовское подразделение Elsewedy Electric сыграло решающую роль в проекте NEOM в Саудовской Аравии стоимостью 500 миллиардов долларов США, поставив кабели низкого и среднего напряжения для 28-километровых туннелей The Line, вертикального города с нулевой гравитацией. NEOM стремится вместить 9 миллионов человек и работать на 100% возобновляемых источниках энергии, обеспечивая углеродную нейтральность с помощью солнечной, ветровой и водородной энергии.
  

Этот отчет об исследовании рынка проводов и кабелей включает в себя всесторонний охват отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в миллионах долларов США с 2021 по 2034 год для следующих сегментов: