Рынок ковки ветряных турбин — по типу, по компоненту, по материалу, по применению, по каналу сбыта, прогноз роста, 2025–2034 гг.

Объем рынка ковки ветряных турбин

Объем мирового рынка ковки ветряных турбин оценивался в 9,6 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 7,3% в период с 2025 по 2034 год. Рост количества ветряных установок увеличивает спрос на кованые детали, тем самым стимулируя кузнечную промышленность ветряных турбин. Правительства и компании делают упор на возобновляемые источники энергии для достижения климатических целей и минимизации использования ископаемого топлива. Например, по данным Управления энергетической информации США (EIA), в 2022 году энергия ветра произвела 11% от общего объема электроэнергии в Соединенных Штатах, и ожидается, что в ближайшие годы эта цифра увеличится.

Кроме того, Европейская комиссия заявила, что в 2022 году ветер обеспечил 16% электроэнергии, используемой в Европейском союзе, и стремится удвоить морские ветровые мощности к 2030 году. Как наземным, так и морским ветряным электростанциям требуются турбины с прочными и долговечными коваными компонентами, включая главные валы, заготовки редукторов, фланцы и корпуса подшипников. Бесшовная ковка катаных колец и открытая штамповка также широко используются, поскольку из них получаются компоненты с чрезвычайно тонкими механическими свойствами, способными выдерживать высокие нагрузки, суровые погодные условия и непрерывное использование. По мере роста ветроэнергетических мощностей, особенно в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Северной Америке, спрос на высококачественные кованые детали будет продолжать расти, что будет способствовать росту рынка поковок для ветряных турбин.

Тенденции рынка ковки ветряных турбин

• Расширение морских ветряных электростанций является ключевой тенденцией, требующей более тяжелых и прочных кованых деталей для работы в самых суровых условиях окружающей среды, а также более высокой выработки энергии.
  
• Между тем, отрасль движется в сторону более высоких турбин, особенно в шельфе, что предъявляет более высокие требования к более прочным компонентам, таким как главные валы, фланцы и зубчатые кольца. Такие технологии, как открытая штамповка и бесшовная ковка катаных колец, набирают популярность, поскольку они обеспечивают более высокую прочность и долговечность, что идеально подходит для критически важных деталей турбин.
  
• Современные технологии, такие как оптимизация процессов, цифровое моделирование и автоматизация, применяются для прецизионной ковки с повышенной точностью и эффективностью. Устойчивое развитие также занимает одно из первых мест в списке, и большинство производителей выбирают более экологичные процессы и материалы для достижения целей в области возобновляемых источников энергии. Министерство энергетики США сообщает, что в 2022 году ветроэнергетика произвела 10,2% всей электроэнергии, произведенной в США, а администрация Байдена взяла на себя обязательство к 2030 году установить 30 гигаватт (ГВт) морских ветровых мощностей.
  
• Производители оригинального оборудования (OEM) также диверсифицируют свои базы поставок, наращивая собственные мощности или создавая совместные предприятия с другими компаниями. Китай, Индия и Южная Корея становятся более значимыми производственными центрами из-за снижения затрат и металлургических мощностей. Эти тенденции подтверждают растущее значение форжинга в удовлетворении потребностей мирового ветроэнергетического сектора.
  

Тариф администрации Трампа

• Тарифы, введенные администрацией Трампа, привели к дополнительным расходам и неопределенности как для производителей, так и для разработчиков индустрии кузнечных ветряных турбин в США.
  
• Тарифы состоят из 25% тарифа на мексиканский и канадский импорт и 10% тарифа на китайские запчасти. Тарифы подняли цены на компоненты ветряных турбин на целых 7%, сообщают представители отрасли. Эти дополнительные затраты привели к тому, что некоторые проекты оказались слишком дорогостоящими для реализации. Эти расходы производители обычно перекладывают на потребителей, что означает более высокие затраты на электроэнергию. Например, Vestas, ведущий производитель ветряных турбин, дал понять, что он не покрывает эти дополнительные расходы, которые приведут к росту цен на электроэнергию, производимую ветром. По данным Управления энергетической информации США (EIA), в 2022 году на долю ветра приходилось 10,2% электроэнергии, и рост затрат может замедлить ее расширение.
  
• Тарифы еще больше повлияли на международные цепочки поставок, поскольку большинство деталей ветряных турбин импортируются. Это привело к задержкам и дополнительным расходам в ветроэнергетических проектах. Тарифная неопределенность также отпугнула разработчиков от покупки нового оборудования, что может задержать развитие рынка ветроэнергетики. В Минэнерго США указывают, что в 2022 году мощности ветроэнергетики увеличились на 9%, но в будущем такой рост может быть подорван этими проблемами.
  

Анализ рынка ковки ветряных турбин

В зависимости от типа рынок делится на открытую штамповку, бесшовное катаное кольцо и закрытую штамповку. В 2024 году на рынке доминировала открытая штамповка, доля которой составляла около 44%, и ожидается, что в течение прогнозируемого периода среднегодовой темп роста составит более 7,9%.

• Открытая штамповка лидирует в технологии ковки ветряных турбин благодаря своей способности производить большие и прочные детали, необходимые для новых ветряных турбин. Технология деформирует металл между плоскими или фигурными штампами, что контролирует прочность материала и направление потока зерна. Все эти проблемы имеют решающее значение для таких деталей, как фланцы, ступицы и главные валы, которые являются компонентами, подверженными высоким нагрузкам, крутящему моменту и усталости.
  
• Ветряные турбины, особенно оффшорные, требуют мощного и крупногабаритного оборудования, способного выдерживать суровые погодные условия и оставаться в рабочем состоянии в течение десятилетий. Открытая штамповка лучше всего подходит для производства такого оборудования, так как она позволяет получать прочные и надежные компоненты с меньшим количеством дефектов. Этот процесс также позволяет производителям изготавливать детали по индивидуальному заказу, что очень важно, поскольку технология ветряных турбин постоянно развивается, чтобы соответствовать новым спецификациям.
  
• По мере того, как турбины становятся все крупнее, а отрасль нацеливается на эффективность и надежность, производители стремятся к открытой штамповке. Этот процесс создает улучшенное соотношение прочности к весу, является материалосберегающим и обладает высокой усталостной прочностью. По данным Министерства энергетики США, ветроэнергетические мощности в Соединенных Штатах увеличились на 16% в 2023 году, но даже при таком росте спрос на эффективные процессы, такие как открытая штамповка, подпитывает растущий рынок ветроэнергетики.
  

В зависимости от области применения, рынок ковки ветряных турбин делится на наземный и морской. В 2024 году наземный сегмент будет доминировать на рынке с долей рынка 67,3%, и ожидается, что этот сегмент будет расти со среднегодовым темпом роста более 7,6% с 2025 по 2034 год.

• Наземная установка приводит к развитию кузнечной промышленности ветряных турбин, потому что она дешевле, имеет более простую координацию и быстрее устанавливается по сравнению с морской установкой. Такие регионы, как Азиатско-Тихоокеанский регион, Северная Америка и Европа, в значительной степени приняли наземные ветряные электростанции из-за доступа к земле и предложения правительствами стимулов для возобновляемых источников энергии. Например, по данным Министерства энергетики США, к 2023 году наземные ветровые мощности достигнут более 145 ГВт и сыграют ключевую роль в достижении целей чистой энергетики. В таких проектах применяются турбины стандартного размера, а производители компонентов могут просто производить такие элементы, как валы, фланцы и заготовки зубчатых колес в больших количествах.
  
• Кроме того, наземные станции более экономичны в инвестировании и обслуживании, чем морские станции, поскольку для них требуются суда, изготовленные на заказ, фундамент большей глубины и материал, устойчивый к коррозии. Такая экономия способствовала увеличению количества наземных турбин по всему миру, при этом постоянно возникал спрос на кованые компоненты. В связи с тем, что возможности наземной ветроэнергетики продолжают расширяться благодаря развитию среди правительств развивающихся и развитых стран, направленных на достижение целей в области возобновляемых источников энергии, наземные установки продолжают оставаться наиболее распространенным применением в деятельности по ковке ветряных турбин.
  

В зависимости от канала сбыта рынок ковки ветряных турбин сегментирован на прямой и косвенный. В 2024 году сегмент прямых каналов доминирует на рынке, и ожидается, что среднегодовой темп роста составит более 7,6% с 2025 по 2034 год.

• Прямой канал доминирует в росте рынка, поскольку он обеспечивает лучший контроль, настройку и эффективность цепочки поставок, особенно для крупных и технологичных ветроэнергетических проектов. Vestas, Siemens Gamesa и GE Renewable Energy, все крупные производители оригинального оборудования для ветряных турбин (OEM), склонны напрямую закупать ключевые кованые детали — главные валы, зубчатые кольца и выступы — у кузнечных компаний с целью поддержания качества продукции, отслеживаемости и полного соответствия жестким требованиям к производительности.
  

В 2024 году США в Северной Америке будут доминировать на рынке ковки ветряных турбин с долей рынка около 87% и прогнозируют предполагаемый доход в размере 3,6 млрд долларов США к 2034 году.

• Государственная политика Северной Америки, такая как налоговый кредит на производство (PTC) и инвестиционный налоговый кредит (ITC), подталкивает ветроэнергетическую отрасль к расширению за счет инвестиций в ветроэнергетическую инфраструктуру. В 2022 году на долю ветроэнергетики приходилось 10,2% электроэнергии, произведенной в США, и эта тенденция, вероятно, будет увеличиваться и дальше. Морские ветряные электростанции вдоль Восточного побережья, в частности в Соединенных Штатах, создают растущий спрос на тяжелые кованые изделия, такие как фланцы и валы с высокой прочностью. Корпоративные инициативы в области устойчивого развития также способствуют устойчивому спросу на энергию ветра, подчеркивая важность надежных цепочек поставок для поддельной продукции.
  

Ожидается, что рынок ковки ветряных турбин в Германии будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• В Европе европейский рынок поковок для ветряных турбин развивается в связи с серьезными климатическими целями региона и стремится стать углеродно-нейтральным. Европейский союз стремится к тому, чтобы к 2030 году не менее 42,5% энергетического баланса приходилось на возобновляемые источники энергии, заявляет Европейская комиссия. Зрелая ветроэнергетика Европы с огромными наземными и морскими ветряными электростанциями стимулирует рост, а также замену компонентов. Ведущая роль региона в инновациях в технологии ветрогенераторов требует более качественных кованых компонентов с высокими эксплуатационными характеристиками. Германия, Дания и Испания входят в число стран, которые имеют государственно-частное партнерство и строгое регулирование, что позволяет их кузнечной промышленности процветать.
  

Ожидается, что рынок ковки ветряных турбин в Китае будет демонстрировать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Китай доминирует на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона с самой большой установленной мощностью ветроэнергетики в мире. Китай установил 55,8 ГВт ветроэнергетических мощностей в 2022 году, увеличив установленную мощность до более чем 365 ГВт, сообщает Национальное энергетическое управление Китая. Этот рост обусловлен стремлением Китая к возобновляемым источникам энергии и мега-проектами ветряных электростанций, но производимые детали турбин стимулировали высокий спрос. Можно ожидать, что Юго-Восточная Азия и Индия станут более быстрорастущими рынками с растущим спросом на энергию, правительственными инициативами в области возобновляемых источников энергии и увеличением инвестиций в наземные ветряные электростанции. Недорогая производственная база региона и кадровый резерв делают его привлекательным местом для мировых OEM-производителей для закупки кованых деталей, тем самым способствуя развитию местной кузнечной промышленности.
  

Доля рынка ковки ветряных турбин

• В спросе на поковки для ветряных турбин доминируют такие лидеры отрасли, как Siemens Gamesa Renewable Energy, General Electric (GE) Renewable Energy, Nordex SE, Suzlon Energy и Mitsubishi Heavy Industries (MHI). У этих фирм разные методы конкуренции. У Siemens Gamesa есть разные методы, с помощью которых она конкурирует. К ним относятся производство высокоэффективных турбин, развитие сегмента морской ветроэнергетики, создание совместных предприятий и создание производства на местном уровне для удовлетворения местных требований.
  
• GE Renewable Energy инвестирует в передовые конструкции турбин, разрабатывает их по всему миру и проверяет качество, производя основные компоненты внутри компании. Nordex фокусируется на предложении индивидуальных решений, конкурентоспособных ценах и расширении в Европе и на развивающихся рынках, а также на повышении эффективности турбин с помощью исследований и разработок. Suzlon Energy фокусируется на ценовой конкурентоспособности, бережливом производстве и местном производстве для развития цепочек поставок в Индии и других странах с формирующимся рынком.
  

Компании рынка кузнечных процессов для ветряных турбин

Основными игроками, работающими в индустрии ковки ветряных турбин, являются:

• Бхарат Фордж
• Брук
• Первая тяжелая промышленность Китая
• Ковка Dongfeng
• Группа компаний «Эллвуд»
• Фонтанный город-кузница
• Группа Forgital
• Ираета Энерджи Эквиментейшн
• Тихоокеанская прецизионная ковка Jiangsu
• Ларсен и Тубро
• Сэмюэл, сын и Ко
• Скот Фордж
• Тиссенкрупп
• VDM Металлы
• Поковки ВИК
  

Bruck и China First Heavy Industries используют открытую и закрытую штамповку для изготовления тяжелых деталей, таких как валы и подшипники. Ellwood Group и Forgital Group применяют три метода ковки для производства компонентов турбин, таких как валы, шестерни и ступицы. Fountaintown Forge, Samuel, Son & Co. и VDM Metals применяют открытую штамповку для производства крупных компонентов, таких как валы и кольца для наземных турбин. Iraeta Energy Equipment и Jiangsu Pacific Precision Forging применяют открытую и закрытую штамповку для производства таких компонентов, как валы, фланцы и ступицы.

Scot Forge, Thyssenkrupp и Larsen & Toubro придерживаются производительности и качества при изготовлении прочных компонентов, таких как шестерни, валы и фланцы, используя оба метода ковки. VIC Forgings использует открытую штамповку для изготовления деталей большого диаметра, таких как валы и кольца, используемые на наземных и морских платформах. Проще говоря, открытая штамповка применяется при производстве крупных, прочных компонентов турбин и закрытых штампов, а также бесшовной ковки катаных колец для производства более точных деталей.

Новости индустрии ковки ветряных турбин

• В феврале 2025 года Venterra Group и Tonkin + Taylor создают стратегический альянс для развития оффшорной ветроэнергетики в Австралии и Новой Зеландии. Сочетая глобальный опыт Venterra в области решений для морской ветроэнергетики на протяжении всего жизненного цикла с глубокими региональными знаниями и обширными инженерными возможностями Tonkin + Taylor, альянс намерен реализовывать проекты мирового класса и ускорять переход региона к чистой энергии.
  
• В 2024 году американская компания планирует производить «100% сделанные в США» башни морских ветряных турбин от 2026.US компании US Forged Rings раскрыла планы по производству башен морских ветряных турбин, которые будут введены в эксплуатацию в 2026 году, и сталелитейному заводу, который будет введен в эксплуатацию в следующем году. Компания, которая инвестирует 700 миллионов долларов США в два новых объекта на восточном побережье США, заявляет, что находится на заключительной стадии оценки местоположений, и решение ожидается в ближайшее время.
  
• В декабре 2022 года компания Bharat Forged начала поставки ковки с использованием зеленой стали. Эта сталь производится компанией Saarloha Advanced Materials Private Limited (Саарлоха).
  

Отчет об исследовании рынка ковки ветряных турбин включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млн долларов США/млрд) и отгрузки (единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу

• Открытая штамповка
• Бесшовное прокатное кольцо
• Закрытая штамповка

Рынок по компонентам

• Фланцы
• Передач
• Валы
• Лезвия
• Простирание
• Другие

Рынок, по материалам

• Стальные сплавы
• Алюминиевые сплавы
• Композитные материалы
• Другие материалы

Рынок, по применению

• Наземная установка
• Морская установка

Рынок, по каналам сбыта

• Прямой канал
• Непрямой канал

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка