Рынок переработки отходов в энергию Размер и доля 2025 - 2034

Рынок переработки отходов в энергию: размер

Глобальный рынок переработки отходов в энергию оценивался в 42,4 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, будет расти с среднегодовым темпом роста (CAGR) 6,6% в период с 2025 по 2034 год. Увеличение урбанизации и рост объемов образования твердых коммунальных отходов будут способствовать внедрению технологий переработки отходов в энергию. Растущее давление на мощности полигонов и необходимость в децентрализованных решениях по обработке отходов будут стимулировать дальнейшее внедрение систем восстановления энергии в городской инфраструктуре.
 

Ожидается, что увеличение инвестиций в инновационные решения по переработке отходов в энергию будет способствовать развитию рынка. В декабре 2024 года компания Arc Ento Tech привлекла 5 млн долларов США для создания трех заводов по переработке отходов в энергию в Сиднее, Австралия, используя биологические и механические процессы для преобразования отходов с полигонов в энергию и промышленное топливо. Кроме того, эта инициатива направлена на сокращение зависимости от коксующегося угля и решение проблем полигонов, что будет способствовать росту рынка переработки отходов в энергию.
 

Увеличение количества политик по сокращению использования полигонов и переориентации отходов, прежде всего в странах Азии и Европы, а также разработка национальных целей в таких странах, как Германия, Швеция и Нидерланды, среди прочих, будут стимулировать инвестиции, способствующие развитию бизнеса. Кроме того, правительства и корпорации сосредоточены на развитии циркулярной экономики и интеграции портфелей возобновляемой энергии, что укрепляет бизнес-ландшафт.
 

Расширение объектов по переработке отходов в энергию в коммунальном масштабе для управления муниципальными отходами и генерации возобновляемой электроэнергии, как ожидается, будет способствовать росту отрасли. В 2024 году Узбекистан объявил о планах инвестировать около 1,3 млрд долларов США в строительство восьми заводов по переработке отходов в энергию в 11 регионах, что позволит перерабатывать более 4,7 млн метрических тонн твердых отходов в год и вырабатывать 2,1 млрд киловатт-часов электроэнергии к 2027 году. Кроме того, рост инвестиций в крупномасштабные заводы по переработке отходов будет стимулировать внедрение продукции на рынке.
 

Растущая потребность в устойчивом управлении отходами и увеличение объемов их образования будут стимулировать спрос на продукцию. Ключевые факторы, включая современные технологические достижения и ужесточение экологических норм по сокращению выбросов, а также растущие региональные требования, будут стимулировать развитие отрасли. Кроме того, рост промышленной активности, особенно в таких секторах, как обрабатывающая промышленность, приводит к увеличению объемов промышленных отходов, что формирует сценарий рынка переработки отходов в энергию.
 

Высокие тарифы, введенные администрацией Трампа на импортируемое оборудование и компоненты для переработки отходов в энергию, включая котлы и турбины, как ожидается, повлияют на рост рынка. Эти торговые меры привели к увеличению капитальных затрат и ограничению доступа к передовым технологиям, что задерживает реализацию проектов и сдерживает темпы развития инфраструктуры, влияя на статистику отрасли.
 

Тенденции рынка переработки отходов в энергию

• Растущий акцент на устойчивом городском развитии и насыщении полигонов из-за увеличения урбанизации будет влиять на рост отрасли. В октябре 2024 года муниципалитет Мадурая (штат Тамилнад, Индия) выделил 38 млн долларов США в рамках инициативы CITIIS 2.0 на строительство завода по переработке отходов в энергию рядом с полигоном Веллайкал. Завод будет перерабатывать влажные отходы в виде гранул для производства электроэнергии. Кроме того, эти инициативы помогут странам достичь целей в области чистой энергии и энергетической безопасности, что будет способствовать росту рынка переработки отходов в энергию.
   
• Рост внедрения современных технологий снижения выбросов, включая установки очистки дымовых газов, фильтрацию и оборудование для улавливания углерода, будет способствовать росту отрасли. Внедрение автоматизированных систем мониторинга и компьютеризированного управления на заводах позволит повысить эффективность, сократить время простоя и максимизировать энергоотдачу, стимулируя спрос на продукцию. Правительства в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе также поощряют частный сектор инвестировать в проекты по переработке отходов в энергию, что дополняет статистику бизнеса.
   
• Рост количества заводов по переработке отходов в энергию для управления увеличивающимися городскими отходами, вероятно, будет стимулировать рост рынка. В июле 2024 года муниципальная корпорация Индора (Индия) ввела в эксплуатацию завод по переработке отходов в энергию стоимостью 24 миллиона долларов США, который перерабатывает 500 тонн отходов в день, вырабатывая 6 МВт электроэнергии. Эта инициатива отражает стремление страны к охране окружающей среды и управлению отходами за счет энергетического восстановления. Кроме того, создание таких предприятий позволит увеличить мощности по переработке отходов в энергию.
   
• Усиливающееся внимание правительств и муниципалитетов к политике «нулевых отходов» будет способствовать внедрению технологий переработки отходов в энергию. Необходимость извлечения энергии из не подлежащих переработке отходов становится частью систем устойчивого управления отходами. Кроме того, нормативное давление, направленное на сокращение использования полигонов и повышение энергоэффективности, также будет стимулировать интеграцию решений по переработке отходов в энергию в промышленные и муниципальные системы.
   

Анализ рынка переработки отходов в энергию

• По типу процесса отрасль делится на термические и биохимические категории. Глобальный рынок переработки отходов в энергию оценивался в 40,7 млрд долларов США, 41,6 млрд долларов США и 42,4 млрд долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно.
   
• Биохимический сегмент переработки отходов в энергию, как ожидается, будет расти темпами более 10% в год до 2034 года благодаря растущему спросу на возобновляемые источники энергии и эффективному управлению органическими отходами. В декабре 2023 года муниципальная корпорация Руркела (штат Одиша, Индия) ввела в эксплуатацию био-метанизационную установку мощностью пять тонн, которая перерабатывает пять тонн органических отходов в день, вырабатывая 400 единиц электроэнергии и 800 кг органических удобрений. Кроме того, государственная политика, поддерживающая производство биоэнергии, будет способствовать расширению отрасли.
   
• Ожидается, что к 2034 году термический сегмент будет стоить более 65 миллиардов долларов США благодаря растущему внедрению современных мусоросжигательных заводов с технологиями комбинированного производства тепла и электроэнергии. Они оптимизируют извлечение энергии из отходов, вырабатывая электроэнергию и тепло для внутреннего использования, повышая эффективность и устойчивость всего процесса и стимулируя спрос на такие решения. Они оптимизируют работу завода, отслеживают его производительность и сокращают время простоя, что увеличивает применение термических процессов.

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

• По сферам применения рынок переработки отходов в энергию делится на генерацию электроэнергии, отопление и другие направления. Сегмент генерации электроэнергии занимал долю рынка 53,3% в 2024 году благодаря увеличению внедрения когенерационных установок, работающих на отходах, и объектов для балансировки энергосети. Растущие городские центры с увеличивающимся объемом твердых отходов и растущим пиковым спросом на электроэнергию будут способствовать внедрению решений по переработке отходов в электроэнергию. Кроме того, поддерживающие нормативные механизмы, включая тарифы на подключение к сети и кредиты на возобновляемую энергию, будут способствовать внедрению заводов по переработке отходов в энергию (WtE).
• Рыночное применение переработки отходов в энергию, как ожидается, будет расти с совокупным годовым темпом роста более 4,5% в период с 2025 по 2034 год, что обусловлено растущими инвестициями в системы районного отопления и промышленные энергосистемы. В феврале 2024 года итальянская компания A2A инвестировала 119 миллионов долларов США в повышение эффективности своего завода по переработке отходов в энергию в Брешии. Это позволит повысить эффективность завода с 84% до 98%, что даст возможность снабжать тепловой энергией 12 500 домохозяйств без увеличения объемов перерабатываемых отходов. Кроме того, растущее внедрение современных технологий сжигания отходов расширит рыночные перспективы.
   

• Рынок переработки отходов в энергию в США оценивался в 2,2 млрд долларов США, 2,4 млрд долларов США и 2,6 млрд долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. По состоянию на 2024 год Северная Америка занимает 7,4% доли рынка, и ожидается, что к 2034 году этот показатель улучшится.
   
• Расширение федеральных программ грантов, направленных на преобразование биомассы в сельских районах, будет стимулировать рост рынка. Например, в августе 2024 года AtkinsRéalis подписала 10-летний контракт на сумму 65 миллионов долларов США с округом Майами-Дейд на строительство крупнейшего завода по переработке отходов в энергию в стране. Он будет сжигать 4 000 тонн мусора в день и приводить в действие турбину для выработки электроэнергии и альтернативного топлива. Кроме того, увеличение федеральной поддержки в развитии распределенной инфраструктуры биомассы дополнит развитие бизнеса.
   
• Рынок переработки отходов в энергию в Европе будет расти темпами более 8% до 2034 года, что обусловлено строгими целями ЕС по достижению нулевых выбросов к 2050 году и переходом к устойчивым энергетическим решениям. Кроме того, рост налогов на захоронение отходов заставит муниципалитеты перейти к более экологичным методам обращения с отходами, что будет способствовать внедрению продукции. Крепкие государственно-частные партнерства будут стимулировать инновации и обеспечивать финансирование технологических разработок в области сжигания, способствуя росту рынка.
   
• Рынок переработки отходов в энергию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, достигнет 50 миллиардов долларов США к 2034 году, что обусловлено быстрым урбанизационным ростом и увеличением объемов муниципальных твердых отходов. В июне 2023 года правительство индийского штата Телангана объявило о строительстве пяти новых заводов по переработке отходов в энергию, которые к декабрю 2024 года будут вырабатывать 101 МВт электроэнергии, перерабатывая 15 000 метрических тонн отходов ежедневно. Кроме того, масштабная интеграция систем переработки отходов в государственные энергетические планы будет способствовать росту рынка.
   

Доля рынка переработки отходов в энергию

• Пять ведущих игроков, включая Reworld, SUEZ, Stellar3, Veolia и WM Intellectual Property Holdings, контролируют примерно 40,2% доли рынка. Эти компании используют вертикальную интеграцию и долгосрочные государственно-частные альянсы для укрепления своих позиций на рынке. Они повышают операционную эффективность, обеспечивают стабильные поставки сырья и помогают городам достигать целей по сокращению захоронения отходов и устойчивому развитию, владея всей цепочкой создания стоимости — от сбора отходов до производства энергии.
   
• Лидеры отрасли активно инвестируют в современные технологии сжигания, газификации и автоматической сортировки отходов для повышения эффективности заводов и снижения выбросов. Такие технологии не только гарантируют соответствие нормам, но и минимизируют экологический след. Это позволяет им расширяться на новые рынки, становясь надежными партнерами в переходе к чистой энергии и решениям в области управления отходами.
   

Компании на рынке переработки отходов в энергию

• Компания Babcock & Wilcox активно развивает инициативы в области переработки отходов в энергию, включая проекты BrightLoop и ClimateBright.These ventures focus on producing net-negative hydrogen from solid fuels, showcasing the company’s commitment to sustainable energy solutions and innovative waste management technologies. In 2024, the company generated revenue of USD 60.3 billion. These projects also align with Babcock & Wilcox's focus on clean energy solutions.
   
• Veolia continues to grow its waste to energy capacity, using its waste management expertise to deliver sustainable energy solutions. The company's annual revenue in 2024 was USD 48.4 billion. It has more than 60 waste to energy facilities around the world that convert non-recyclable waste into renewable energy, mainly through incineration processes that produce electricity and heat.
   

Новости индустрии переработки отходов в энергию:

Ключевые игроки, работающие в индустрии переработки отходов в энергию:

• Babcock & Wilcox
• Enerkem
• Everbright Environment
• Hitachi Zosen
• JFE Engineering
• Marubeni
• Mitsubishi Heavy Industries
• Reworld
• SUEZ
• Stellar3
• Veolia
• WM Intellectual Property Holdings
   

В сентябре 2024 года правительство Альберты выделило 2,04 миллиона долларов США в рамках инвестиций компании Emissions Reduction Alberta в проект стоимостью 6,1 миллиона долларов США по предварительному проектированию и инженерному анализу для создания первого в Канаде крупномасштабного завода по переработке отходов в энергию с возможностью улавливания углерода. Инициатива компании Varme Energy позволит перерабатывать твердые бытовые отходы для выработки чистой электроэнергии, одновременно извлекая и храня около 185 000 тонн CO₂ в год.
 

В августе 2024 года Archaea Energy совместно с Waste Connections открыла новый завод по производству возобновляемого природного газа (RNG) в Пенсильвании. На сегодняшний день компания успешно запустила шесть заводов. Новый объект способен перерабатывать до 3 500 стандартных кубических футов биогаза с полигонов в минуту, превращая его в RNG.
 

В этом отчете по исследованию рынка переработки отходов в энергию представлен углубленный анализ отрасли с прогнозами и оценками в денежном выражении в “(млрд долларов США)” за период с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по процессам

• Термические
  • Комбинированная выработка тепла и электроэнергии (когенерация)
  • Совместное сжигание
  • Термическая газификация
  • Завод по производству топлива из остаточных отходов
• Биохимические

Рынок, по применению

• Выработка электроэнергии
• Отопление
• Другое

Вышеуказанная информация предоставлена для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Швеция
  • Дания
  • Норвегия
  • Италия
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Республика Корея
  • Индонезия
  • Таиланд