Объем рынка складской робототехники, доля, тенденции, прогноз до 2034 года

Объем рынка складской робототехники

Объем мирового рынка складской робототехники оценивался в 14,7 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, будет расти со среднегодовым темпом роста 23,1% и достигнет 117,3 млрд долларов США к 2034 году. Индустрия складской робототехники переживает значительный рост, обусловленный расширением электронной коммерции и автоматизации выполнения заказов, а также достижениями в области искусственного интеллекта и машинного обучения в робототехнике.

Рост e-commerce стимулирует складские робототехнические рынки. Онлайн-ритейлеры и сторонние логистические компании вкладывают значительные средства в роботизированные решения для повышения операционной эффективности, минимизации затрат на рабочую силу и скорости обработки заказов. Ожидания увеличения поставок, таких как поставки в тот же день или на следующий день, также заставили операторов складов повысить свою операционную эффективность. Это привело к внедрению роботизированных систем, таких как автоматизированные управляемые транспортные средства (AGV), автономные мобильные роботы (AMR) и роботизированный отбор кадров. Высокоточный отбор, сортировка и управление хранением выполняются на высоких скоростях с минимальным вмешательством человека, что снижает количество ошибок.

Например, в январе 2025 года Amazon увеличила количество своих центров выполнения заказов, управляемых роботами, и развернула роботов по всему миру, чтобы повысить скорость обработки заказов и снизить операционные расходы. Было задействовано более 750 000 роботов. Точно так же логистическое подразделение Alibaba внедрило складских роботов Cainiao AI Power для оптимизации маршрутов доставки и сокращения времени доставки. Это значительно повышает эффективность цепочки поставок в целом.

Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (ML) в складскую робототехнику трансформирует весь рынок, потому что теперь роботы могут принимать собственные решения в режиме реального времени, повышать точность и приспосабливаться к изменениям внутри склада. Робототехника на основе искусственного интеллекта может улучшить управление данными, включая такие действия, как планирование маршрутов, прогнозирование изменений спроса и управление запасами. Теперь роботы могут стать более продуктивными и сократить время простоя благодаря оптимизации алгоритмов машинного обучения, которые помогают им учиться на прошлых операциях. Кроме того, системы искусственного интеллекта (ИИ) на основе машинного зрения помогают осуществлять навигацию без помощи человека, идентификацию объектов и сложную сортировку, что повышает скорость реагирования складских операций.

Например, в октябре 2024 года компания Ocado запустила On-Grid Robotic Pick (OGRP) — технологию роботизированной руки на основе искусственного интеллекта, повышающую эффективность центров выполнения заказов за счет автоматизации комплектации, упаковки и организации запасов. В марте 2024 года Walmart развернул логистический продукт на основе искусственного интеллекта, который помогает обеспечить оптимизированные маршруты, эффективную упаковку прицепов и резкое сокращение пробега, что значительно улучшает работу и эффективность.

Тенденции рынка складской робототехники

• Одним из ключевых трендов, оказывающих существенное влияние на развитие коллаборативных роботов (коботов), способных работать вместе с человеком, является переосмысление автоматизации склада. Роботы способны выполнять сортировку, упаковку и другие повторяющиеся задачи, что приводит к повышению эффективности и снижению количества ошибок.
  
• Искусственный интеллект и машинное обучение интегрируются в складскую робототехнику, еще больше улучшая их навигацию, предиктивное обслуживание и способность принимать решения в режиме реального времени. Робототехника на основе искусственного интеллекта способна улучшить оптимизацию маршрута комплектации и изменяться в зависимости от динамики планировки склада.
  
• Переход на 5G полностью изменил автоматизацию склада. Связь между роботизированными системами постоянна и осуществляется в режиме реального времени, что приводит к более быстрой отправке и получению изменений в данных, что улучшает координацию между роботами.
  
• Чтобы удовлетворить растущий спрос на быструю доставку, розничные торговцы вкладывают больше денег в микроцентры выполнения заказов (MFC). Эти автоматизированные мини-склады расположены недалеко от пригорода, чтобы сократить время доставки.
  
• Акцент на зеленую, экологически чистую складскую робототехнику – новый формирующийся тренд. В настоящее время предприятия внедряют в своих роботов энергоэффективные и экологически чистые методы, такие как использование меньшего количества энергии для подзарядки батареи и использование перерабатываемых материалов.
  

Анализ рынка складской робототехники

В зависимости от типа робота отрасль складской робототехники делится на автономных мобильных роботов (AMR), автоматизированные управляемые транспортные средства (AGV), шарнирно-сочлененные роботы, цилиндрические роботы, роботы SCARA, коллаборативные роботы, параллельные роботы и декартовы роботы.

• Сегмент автономных мобильных роботов (AMR) занимал долю рынка в 22,3% в 2024 году. AMR используют искусственный интеллект и картографические технологии для самостоятельной навигации и адаптации к изменениям в планировке склада. Их адаптивность делает их идеальными для центров выполнения заказов электронной коммерции и быстро развивающихся логистических операций.
  
• Ожидается, что к 2034 году объем автоматизированных управляемых транспортных средств (AGV) превысит 21,1 млрд долларов США. AGV перемещают тяжелые предметы по заданным маршрутам с помощью магнитного наведения или лидара для помощи в автоматическом рулевом управлении. Они обычно используются на крупных складах и производственных предприятиях для эффективного перемещения материалов.
  

В зависимости от грузоподъемности рынок складской робототехники делится на менее 20 кг, 20–100 кг, 100–200 кг и более 200 кг

• Ожидается, что к 2034 году рынок роботов грузоподъемностью 20–100 кг достигнет более 45,2 млрд долларов США. Этот тип роботов распространен на складах для обработки, упаковки и транспортировки материалов. Они не слишком тяжелые, но обеспечивают идеальный баланс полезной нагрузки и очень маневренны, что позволяет выполнять операции средней нагрузки.
  
• Рынок роботов с полезной нагрузкой менее 20 кг оценивается более чем в 4 миллиарда долларов США в 2024 году. Эти типы роботов используются для сбора заказов, их сортировки и перемещения. Эти легкие роботы необходимы в микрофулфилмент и высокоскоростных логистических центрах благодаря своей маневренности и точности.
  

В зависимости от компонента, рынок складской робототехники сегментирован на системы безопасности, системы связи, системы управления работой, системы управления дорожным движением, системы зарядки аккумуляторов, датчики, контроллеры, приводы, роботизированные руки.

• Сегмент роботизированных рук занимал долю рынка в 19,3% в 2024 году. Роботизированные манипуляторы используются для комплектации, паллетирования и сортировки, тем самым автоматизируя процессы, что повышает производительность на складе. Конвергенция искусственного интеллекта и машинного обучения с роботизированными руками повышает точность и эффективность выполнения различных задач.
  
• Ожидается, что к 2034 году объем датчиков превысит 27 миллиардов долларов США. Датчики способствуют автоматизации навигации, распознаванию объектов и обеспечению безопасности на складе. Они расширяют эксплуатационные возможности автономных роботов и гарантируют безупречное навигационное взаимодействие с динамично меняющейся средой на складе.
  

В зависимости от конечного использования, рынок складской робототехники сегментирован на автомобильную, химическую, полупроводниковую и электронную, электронную коммерцию, продукты питания и напитки, здравоохранение, металлы и тяжелое машиностроение и другие.

• Сегмент электронной коммерции занимал долю рынка в 25,8% в 2024 году. Сектор электронной коммерции широко использует складскую робототехнику для управления большими объемами заказов и быстрыми доставками. Автоматизированное оборудование повышает эффективность управления запасами, сбором заказов и доставкой в конечный пункт назначения.
  
• Ожидается, что к 2034 году объем производства достигнет более 13,3 млрд долларов США. Роботы используются на автомобильных складах для торговли запчастями, сборочной логистики и автоматизации складских задач. Растущий спрос на электромобили (EV) вызвал потребность в автоматизации для работы со сложной цепочкой поставок.
  

Прогнозируется, что рынок складской робототехники в США значительно вырастет, достигнув более 35,3 млрд долларов США к 2034 году. США занимают видное место в области складской робототехники благодаря активной деятельности Amazon и Walmart в области электронной коммерции, которые автоматизируют свою деятельность с беспрецедентной скоростью. Расходы передовых робототехнических компаний, наряду с повышением уровня заработной платы, делают решения с контролем швов необходимыми для оптимизации и автоматизации складских процессов.  

Ожидается, что рынок складской робототехники в Германии будет демонстрировать устойчивый рост, со среднегодовым темпом роста 24,3% к 2034 году. Германия остается одной из ведущих стран в области складской робототехники на основе своей обрабатывающей промышленности и инициатив, предпринятых в рамках Индустрии 4.0. Маркетинговая политика и деятельность отечественных компаний, таких как KUKA и Siemens, являются основой внимания страны к умным заводам и автоматизации логистики.

Прогнозируется, что рынок Китая значительно вырастет, достигнув более 18,4 млрд долларов США к 2034 году. Китай быстро трансформировал свою отрасль складской робототехники, чему способствовал бурно развивающийся сектор электронной коммерции и масштабное производство. Hikrobot и Geek+, которые продвигают искусственный интеллект и автоматизацию в цепочке поставок, лидируют в отрасли.

В 2024 году объем рынка Японии составил 500 миллионов долларов. Япония входит в число ведущих стран по роботизированным технологиям с разработкой автоматизированных складских решений Fanuc и Yaskawa. Демографические изменения и пристальное внимание к точной робототехнике ускоряют внедрение автоматизированных систем в логистику, чтобы справиться с сокращением трудоспособного населения.

Рынок Южной Кореи готов к значительному росту, который, по прогнозам, достигнет более 4,3 млрд долларов США к 2034 году. Рост индустрии складской робототехники в Южной Корее можно объяснить развитием электронной и автомобильной промышленности. Hyundai Robotics и LG CNS совершенствуют логистику для умного складирования, применяя AI-системы в автоматизации.

Доля рынка складской робототехники

Индустрия складской робототехники отличается высокой конкуренцией ABB, KUKA и Fanuc Corporation входят в топ-3 компаний, на долю которых приходится значительная доля рынка в 45%.  Игроки, работающие на глобальном рынке, концентрируются на реализации различных стратегий роста для улучшения ассортимента продукции и расширения присутствия на рынке. Эти стратегии включают в себя разработку и запуск новых продуктов, стратегическое партнерство и сотрудничество, слияния и поглощения, а также инновации, ориентированные на клиента. Компании постоянно инвестируют в автоматизацию на основе искусственного интеллекта, машинное обучение и технологии навигации на основе датчиков, чтобы повысить эффективность, точность и масштабируемость складской робототехники в различных отраслях.

ABB — глобальная технологическая компания, специализирующаяся на электрификации и автоматизации, со значительным присутствием на рынке складской робототехники. Подразделение робототехники и дискретной автоматизации предлагает полный портфель роботизированных решений, предназначенных для улучшения складских операций, включая автономных мобильных роботов (AMR) и роботизированные руки. Эти технологии направлены на повышение эффективности, гибкости и безопасности при погрузочно-разгрузочных работах и логистике. Например, в декабре 2024 года ABB открыла новый учебный и демонстрационный зал для своих AMR в Мадриде, Испания. Этот центр предназначен для удовлетворения растущего спроса на квалифицированных специалистов на расширяющемся рынке AMR, обеспечивая учебную среду и платформу для демонстрации передовой технологии AMR ABB клиентам, партнерам и сотрудникам. AMR становятся все более важными в современных складских операциях, и эта инициатива подчеркивает стремление ABB к продвижению решений по автоматизации в логистическом секторе.

KUKA — ведущая мировая компания по автоматизации, предлагающая широкий спектр роботизированных решений для различных отраслей промышленности, включая автоматизацию склада и логистики. Портфолио компании включает в себя промышленных роботов, мобильные платформы и специализированные системы автоматизации, предназначенные для оптимизации процессов обработки материалов, выполнения заказов и управления складом. Например, в январе 2025 года компания KUKA Robotics представила KMP 3000P, новейшее тяжеловесное дополнение к своей линейке автономных мобильных роботов (AMR). Эта новая система AMR предназначена для обработки значительных полезных грузов, повышая эффективность и гибкость складских операций за счет автоматизации транспортировки тяжелых грузов внутри помещений.

Компании рынка складской робототехники

Список известных игроков, работающих в отрасли складской робототехники, включает:

• АБВ
• КУКА
• Корпорация Fanuc
• Корпорация Yaskawa Electric
• Дематический
• Honeywell Intelligrated
  

Новости отрасли складской робототехники

• В сентябре 2021 года компания Honeywell объявила о своей последней инновации в области роботизированных технологий, призванных помочь складам и распределительным центрам автоматизировать ручной процесс разгрузки поддонов, снижая операционные риски потенциальных травм и нехватки рабочей силы.
  
• В марте 2021 года компания Boston Dynamics представила Stretch, своего нового робота для перемещения коробок, предназначенного для удовлетворения растущего спроса на гибкие решения по автоматизации в логистической отрасли. Этот дебют знаменует собой официальный выход компании на рынок автоматизации склада, быстрорастущий рынок, подпитываемый повышенным спросом на электронную коммерцию.
  
• В январе 2024 года компания Honeywell объявила о сотрудничестве с Hai Robotics для предоставления гибких решений для хранения и поиска данных высокой плотности в распределительных центрах (ЦОД). Альянс сочетает в себе инновационную технологию робототехники Hai с программным обеспечением Honeywell Momentum Warehouse Execution, расширенными возможностями кибербезопасности и опытом интеграции робототехнических решений.
  
• В апреле 2024 года компания Wind River® объявила, что корпорация Yaskawa Electric, ведущий производитель серводвигателей, приводов переменного тока и промышленных роботов, использует Wind River Linux для разработки своего нового продукта MOTOMAN NEXT.
  

Отчет об исследовании рынка складской робототехники включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки (млрд долларов США) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по компонентам

• Системы безопасности
• Системы связи
• Системы управления заданиями
• Системы управления дорожным движением
• Системы зарядки аккумуляторов
• Датчики
• Контроллеры
• Диски
• Роботизированные руки

Рынок, по типу робота

• Автономные мобильные роботы (AMR)
• Автоматизированные управляемые транспортные средства (AGV)
• Шарнирно-сочлененные роботы
• Цилиндрические роботы
• Роботы SCARA
• Коллаборативные роботы
• Параллельные роботы
• Декартовы роботы  

Рынок, по грузоподъемности

• Менее 20 кг
• 20–100 кг
• 100–200 кг
• Более 200 кг  

Рынок, по конечному использованию

• Автомобильный
• Химический
• Полупроводники и электроника
• Электронная коммерция
• Еда и напитки
• Здравоохранение
• Металлургия и тяжелое машиностроение
• Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка 
  • США
  • Канада 
• Европа 
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды 
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина 
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ