Рынок сбора крови в США — по типу продукта, по методу, по применению, по конечному использованию — прогноз на 2025–2034 гг.

Объем рынка забора крови в США

Объем рынка сбора крови в США в 2024 году оценивался в 3,2 миллиарда долларов США. Ожидается, что рынок вырастет с 3,4 млрд долларов США в 2025 году до 5,8 млрд долларов США в 2034 году, увеличиваясь в среднем на 6,2%, по данным Global Market Insights Inc. Индустрия сбора крови в США неуклонно растет, что обусловлено увеличением числа хирургических процедур и развитием технологий сбора крови. Кроме того, растущая распространенность хронических и инфекционных заболеваний, таких как диабет, рак, сердечно-сосудистые заболевания, туберкулез и ВИЧ, играет значительную роль в стимулировании роста рынка.

Устройства для забора крови являются важными инструментами, предназначенными для безопасного и эффективного забора образцов крови для диагностического тестирования, переливания крови или исследований. Эти устройства являются важной частью клинических условий и широко используются в больницах, лабораториях и банках крови по всей территории США. Основными компаниями в отрасли сбора крови в США являются Becton, Dickinson and Company, Cardinal Health и McKesson Corporation. Рынок в первую очередь сосредоточен на таких устройствах, как иглы, шприцы, вакуумные пробирки для сбора крови, ланцеты и наборы для сбора крови. Эти устройства предназначены для обеспечения комфорта пациента, сохранения целостности образцов и обеспечения безопасности медицинских работников.

Рынок увеличился с 2,8 млрд долларов США в 2021 году до 3,1 млрд долларов США в 2023 году. Этот рост был вызван активизацией правительственных инициатив, информационно-просветительских кампаний и ростом пожилого населения, которому требуются частые диагностические тесты и медицинское наблюдение. Государственные программы, направленные на укрепление инфраструктуры общественного здравоохранения и поощрение профилактической помощи, значительно увеличили спрос на услуги по забору крови. В то же время старение населения в США, которое более подвержено хроническим заболеваниям, таким как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и рак, привело к росту рутинных анализов крови. Это привело к внедрению современных и более безопасных устройств для сбора крови в медицинских учреждениях.

Растущий спрос на переливание крови является ключевым фактором, ускоряющим рост рынка забора крови в США. Переливание крови играет важную роль в лечении хирургической кровопотери, травматических повреждений и различных заболеваний, что требует использования стерильных игл, мешков для сбора крови и других специализированных устройств для обеспечения безопасности и эффективности. Например, по данным Центров крови Америки, переливание крови остается одной из наиболее часто выполняемых процедур в больницах США.

Переливание крови занимает второе место среди пациентов старше 64 лет и пятое место среди пациентов в возрасте 45–64 лет в больницах США, что подчеркивает его важнейшую роль в уходе за гериатрическими пациентами и пациентами среднего возраста. Кроме того, только в 2021 году больницы США перелили около 10,76 млн единиц эритроцитов (эритроцитов), 2,18 млн единиц тромбоцитов, 2,22 млн единиц плазмы и 1,25 млн единиц криопреципитата AHF, что свидетельствует о значительных масштабах и постоянном спросе в экосистеме сбора и переливания крови.

Более того, рост заболеваемости хроническими и инфекционными заболеваниями, такими как ВИЧ, туберкулез (ТБ) и другими, стал ключевым катализатором, стимулирующим рост рынка забора крови в США. Например, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в 2022 году в США ВИЧ заразились около 31 800 человек, а в том же году диагноз ВИЧ был поставлен 37 981 человеку в возрасте 13 лет и старше. Эти состояния часто требуют частого анализа крови для диагностики, мониторинга и лечения, тем самым увеличивая спрос на безопасные и надежные устройства для сбора крови.

Забор крови — это процесс сбора образцов крови для диагностических, терапевтических или исследовательских целей. В зависимости от типа теста и необходимого количества крови образцы собираются с помощью венозного или капиллярного методов. В этом процессе используются различные инструменты и устройства, такие как иглы, шприцы, ланцеты, пробирки для сбора крови и автоматизированные системы, чтобы обеспечить безопасный, гигиеничный и точный сбор образцов.

Тенденции рынка забора крови в США

• С увеличением стареющего населения растет спрос на диагностические инструменты для выявления возрастных заболеваний, многие из которых полагаются на анализ крови для точной диагностики.
  
• Например, по данным Бюро переписи населения США, пожилое население увеличилось с 4,9 млн (4,7% от общей численности населения США) в 1920 году до 55,8 млн (16,8%) в 2020 году. Это представляет собой почти 1000% увеличение, что почти в пять раз превышает темпы роста населения в целом. Этот демографический сдвиг значительно повышает потребность в передовых технологиях сбора крови для поддержки возрастной диагностики.
  
• Растущее гериатрическое население является ключевым фактором, стимулирующим рост рынка США. Старение тесно связано с повышенным риском хронических и возрастных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, рак, диабет, почечные расстройства и нейродегенеративные состояния.
  
• Эти медицинские состояния часто требуют регулярных диагностических оценок, долгосрочного мониторинга и непрерывных терапевтических вмешательств, которые в значительной степени зависят от рутинных анализов крови.
  
• Кроме того, пожилые люди составляют значительную долю хирургических пациентов, что еще больше увеличивает спрос на эффективные методы забора крови. От предоперационной диагностики до интраоперационного мониторинга и послеоперационного ухода — точный забор крови имеет важное значение для обеспечения эффективных результатов лечения. Таким образом, спрос на минимально инвазивные, удобные для пациента и надежные устройства для забора крови растут как в стационарных, так и в амбулаторных условиях.
  

Анализ рынка сбора крови в США

В 2021 году рынок США оценивался в 2,8 млрд долларов США. Объем рынка достиг 3,1 млрд долларов США в 2023 году по сравнению с 2,9 млрд долларов США в 2022 году.

В зависимости от типа продукта рынок США сегментирован на системные и расходные материалы. Сегмент расходных материалов составил 76,6% рынка в 2024 году благодаря точному сбору образцов и способности поддерживать различные типы анализов крови. Ожидается, что к 2034 году сегмент превысит 4,4 млрд долларов США, а среднегодовой темп роста составит 6,1% в течение прогнозируемого периода. С другой стороны, ожидается, что системный сегмент будет расти со среднегодовым темпом роста 6,6% с 2025 по 2034 год. Рост этого сегмента можно объяснить растущим спросом на системы, повышающие эффективность, снижающие риски загрязнения и повышающие комфорт пациентов.

• Потребительский сегмент рынка сбора крови в США включает в себя множество одноразовых продуктов, которые имеют решающее значение для безопасного и эффективного сбора образцов крови. Эти продукты, такие как пробирки для сбора крови, иглы, шприцы, ланцеты и пакеты для крови, играют ключевую роль в лабораторной диагностике, трансфузионной медицине и регулярных медицинских осмотрах.
  
• В связи с тем, что хронические заболевания, такие как диабет, болезни сердца и рак, становятся все более распространенными, люди все чаще проходят обследования. Это привело к росту использования этих основных продуктов для сбора крови.
  
• Инновации и безопасность являются движущей силой изменений в этом сегменте. Производители работают над созданием продуктов со встроенными функциями безопасности, чтобы снизить вероятность травм от уколов иглой и загрязнения.
  
• Например, шприцы Preset Eclipse от BD поставляются с самовентилирующимися мембранами и механизмами защиты игл, которые не только защищают пользователей, но и обеспечивают целостность образцов крови.
  
• Кроме того, по мере того, как здравоохранение становится ближе к дому с растущей популярностью наборов для тестирования на дому и диагностики в местах оказания медицинской помощи, растет спрос на компактные, простые в использовании и надежные расходные материалы. Этот сдвиг делает сегмент потребительских товаров важной и быстро развивающейся частью рынка США.
  

В зависимости от метода, рынок сбора крови в США делится на ручной сбор крови и автоматизированный сбор крови. В 2024 году доля рынка сегмента автоматизированного сбора крови составила 46,7%.

• Растущее внимание к цифровой интеграции и оптимизации процессов в системе здравоохранения США стимулирует внедрение технологий автоматизированного сбора крови. Эти системы меняют процесс забора крови за счет внедрения передовых функций, повышающих эффективность, безопасность и стандартизацию, особенно в условиях большого объема клинических исследований и банков крови.
  
• Автоматизированные решения, такие как аферез, разделение компонентов и роботизированная венепункция, становятся все более распространенными, предлагая оптимизированные рабочие процессы и большую точность.
  
• Например, в 2023 году было собрано около 11,6 млн единиц цельной крови и аферезных эритроцитов (эритроцитов), а в 2021 году было перелито 11,3 млн единиц. Это подчеркивает растущий сдвиг в сторону автоматизации практики сбора крови.
  
• Кроме того, современные автоматизированные системы включают в себя такие технологии, как центрифугирование в непрерывном потоке, мониторинг в режиме реального времени и программируемые параметры сбора. Эти достижения не только повышают операционную эффективность и сокращают время процедуры, но и улучшают общее качество обслуживания доноров. Таким образом, автоматизация становится значительным драйвером роста на рынке США.
  

В зависимости от области применения рынок сбора крови в США делится на диагностику, лечение и исследования. Ожидается, что исследовательский сегмент будет расти со среднегодовым темпом роста 6,2% в прогнозируемый период.

• Исследовательский сегмент играет все более важную роль на рынке США, что обусловлено растущей потребностью в высококачественных биологических образцах в таких областях, как биомедицинские, фармацевтические и клинические исследования.
  
• Кровь является одним из наиболее часто используемых биообразцов в исследованиях, направленных на понимание механизмов заболевания, обнаружение биомаркеров, которые, по оценкам, достигнут 244,8 млрд долларов США к 2034 году, разработку лекарств и проведение испытаний вакцин.
  
• Спрос на точные и стандартизированные методы сбора крови значительно вырос с развитием персонализированной медицины и геномных исследований. Исследователи полагаются на стабильное качество образцов, чтобы обеспечить точные результаты в расширенных молекулярных анализах, таких как секвенирование ДНК/РНК, протеомика и метаболомика. Это привело к переходу к передовым технологиям сбора крови, разработанным для минимизации загрязнения и поддержания целостности образца.
  
• Примером этой тенденции является Project: EveryChild, исследовательская инициатива по детскому раку. К 2022 году в нем приняли участие более 44 000 детей, которые предоставили более 250 000 биообразцов, включая образцы крови. Эти образцы являются движущей силой клинических испытаний, геномных исследований и долгосрочных исследований детского рака, подчеркивая решающую роль, которую сбор крови играет в формировании будущего медицинских исследований.

В зависимости от конечного использования рынок сегментирован на больницы и клиники, диагностические центры, банки крови, а также академические и исследовательские институты. Ожидается, что в прогнозируемый период среднегодовой темп роста диагностических центров составит 6,6%.

• Диагностические центры становятся одной из самых важных частей рынка сбора крови в США. Эти специализированные лаборатории обрабатывают большую долю амбулаторных анализов крови, помогая врачам принимать более взвешенные решения, контролировать заболевания и уделять особое внимание профилактике.
  
• Растущее число диагностических центров по всей стране повышает спрос на продукты для забора крови.
  
• Например, Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщили, что по состоянию на март 2024 года в рамках программы «Поправки к улучшению клинических лабораторий» (CLIA) было зарегистрировано более 317 000 лабораторий. Эти лаборатории варьируются от небольших врачебных кабинетов до крупных независимых испытательных центров.
  
• Эти цифры подчеркивают важность диагностических центров в управлении сбором крови и лабораторными исследованиями. Ожидается, что по мере роста потребности в более быстром и точном тестировании эти учреждения будут играть ведущую роль в совершенствовании технологий и процессов сбора крови, что сделает их еще более важной частью системы здравоохранения США.
  

Доля рынка сбора крови в США

• Топ-5 игроков, таких как Becton, Dickinson and Company, Fresenius SE & Co, McKesson Corporation, Terumo Corporation и Cardinal Health, в совокупности занимали 55% доли рынка на рынке США. Эти предприятия сохраняют свое доминирование, сочетая сильные продуктовые линейки, деловые альянсы, юридические разрешения и постоянные инновации.
  
• Cardinal Health играет жизненно важную роль на рынке США. Компания использует свою широкую дистрибьюторскую сеть и опыт в области логистики в сфере здравоохранения для эффективной доставки основных расходных материалов и устройств. Предоставляя индивидуальные решения для цепочек поставок и персонализированные наборы для сбора крови, Cardinal Health поддерживает больницы, диагностические лаборатории и программы общественного здравоохранения, предоставляя надежные и своевременные услуги.
  
• На рынке сбора крови в США компании сосредотачиваются на конкурентных ценовых стратегиях, чтобы привлечь больше клиентов, особенно в областях, чувствительных к стоимости. В то же время ведущие производители внедряют передовые системы сбора крови, которые позволяют проводить большие объемы забора образцов и при этом повышают комфорт пациентов. Новые инновации, такие как вакуумные и капиллярные устройства для сбора крови, теперь оснащены улучшенными функциями безопасности, такими как предотвращение уколов иглой и контроль загрязнения, что соответствует современным стандартам здравоохранения.
  
• Эти достижения особенно важны для лечения хронических заболеваний и поддержки крупномасштабных диагностических программ, где решающее значение имеет частый и точный забор крови. Кроме того, на рынке наблюдаются такие тенденции, как рост объемов систем сбора крови, использование цифрового отслеживания для поддержания целостности образцов и растущая популярность домашних наборов для сбора крови.
  

Компании, занимающиеся сбором крови в США

Некоторые из именитых участников рынка, работающих в отрасли забора крови, включают:

• Лаборатории Abbott
• Бектон, Дикинсон и компания
• Кардинальное здоровье
• Fresenius SE & Co
• Грейнер
• Корпорация Haemonetics
• Корпорация McKesson
• Медлайн Индастриз
• Корпорация Nipro
• ЦИАГЕН
• Сарстедт АГ и Ко
• Сименс Хелинеры
• Стрек
• Корпорация Terumo
• Thermo Fisher Scientific
  
  
• Кардинальное здоровье

Cardinal Health занимает значительную долю на рынке сбора крови благодаря своему обширному портфелю продуктов. Он включает в себя пробирку для сбора крови Monoject Blue Stopper, пробирку для сбора крови Cardinal Health Monoject Grey Stopper и другие.

• Корпорация McKesson

Корпорация McKesson насчитывает около 45 000 сотрудников по всему миру, что позволяет компании внедрять инновации и предоставлять высококачественные решения.

• ЦИАГЕН

QIAGEN имеет прочное географическое присутствие, что позволяет ей расширить свое присутствие на рынке. Cardinal Health работает более чем в 25 странах, таким образом, имея сильную дистрибьюторскую сеть.

Новости отрасли забора крови

• В декабре 2024 года BD и Babson Diagnostics расширили свою технологию сбора крови на кончиках пальцев в медицинских учреждениях США. Интегрировав систему MiniDraw от BD с платформой BetterWay от Babson, они позволили получить точные результаты лабораторного качества всего из шести капель капиллярной крови, укрепив лидерство BD в области минимально инвазивной, ориентированной на пациента диагностики.
  

Отчет об исследовании рынка сбора крови в США включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в миллионах долларов США в период с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу продукта

• Система
  • Автоматизированные системы 
  • Ручные системы 
• Расходные материалы
  • Венозный
    • Иглы и шприцы
      • Двусторонние иглы       
      • Наборы для сбора крылатой крови
      • Стандартные иглы для подкожных инъекций
      • Другие иглы для забора      крови
    • Пробирки для сбора крови
      • Разделение сыворотки
      • ЭДТА
      • Гепарин        
      • Плазменная сепарация
    • Пакеты с кровью
    • Другие венозные продукты
• Капилляр
  • Ланцеты
  • Микроконтейнерные тубы
  • Микрогематокритные пробирки
  • Согревающие устройства
  • Другие капиллярные продукты

Рынок, по методу

• Ручной забор крови
• Автоматизированный забор крови

Рынок, по применению

• Диагностика
• Лечение
• Исследование

Рынок, по конечному использованию

• Больницы и клиники
• Диагностические центры
• Банки крови
• Академические и научно-исследовательские институты