Рынок амбулаторных хирургических центров США Размер и доля 2025 - 2034

Рынок амбулаторных хирургических центров США

Рынок амбулаторных хирургических центров США оценивался в 40 миллиардов долларов США в 2024 году. Ожидается, что рынок вырастет с 42 миллиардов долларов США в 2025 году до 57,4 миллиардов долларов США в 2034 году, демонстрируя среднегодовой темп роста (CAGR) в 3,5%. Такой высокий рост обусловлен несколькими факторами, включая рост распространенности хронических заболеваний, таких как рак, благоприятные условия возмещения расходов и государственная политика, увеличение количества хирургических процедур, а также доступность лечения по сравнительно более низким ценам по сравнению с другими медицинскими учреждениями, среди прочих факторов.
 

Амбулаторные хирургические центры (АХЦ) служат амбулаторными медицинскими учреждениями, где пациенты могут получать хирургическую помощь, включая диагностические и профилактические процедуры. Крупнейшие поставщики медицинских услуг в отрасли включают Tenet Health, SCA HEALTH и AMSURG, а также других игроков. Врачи предпочитают владеть этими учреждениями, которые занимают наибольшую долю в сегменте моделей собственности, поскольку это обеспечивает им дополнительный источник дохода помимо профессиональных гонораров, что делает такие учреждения финансово привлекательной альтернативой по сравнению с другими медицинскими учреждениями.
 

Рынок демонстрировал устойчивый рост, увеличившись с 33,2 миллиардов долларов США в 2021 году до 37,9 миллиардов долларов США в 2023 году, при среднегодовом темпе роста 3,5% за анализируемый период. Рост был обусловлен несколькими факторами, включая увеличение количества выполняемых хирургических процедур, расширение сети амбулаторных учреждений по всей стране и доступность лечения по более низким ценам по сравнению с больничными учреждениями. Группа Leapfrog сообщает, что амбулаторные учреждения в США ежегодно выполняют более 60 миллионов хирургических процедур. Такое значительное количество процедур и здоровые темпы роста позволяют предположить, что рынок продолжит расти.
 

Рост числа хронических заболеваний, таких как рак, сердечно-сосудистые заболевания и диабет, продолжает оставаться основной причиной инвалидности и смертности в стране. Например, согласно статистике, предоставленной Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), около 60% американцев живут хотя бы с одним хроническим заболеванием, в то время как другие 40% страдают двумя или более хроническими заболеваниями. По мере того как все больше пациентов обращаются за ранней диагностикой и лечением этих состояний, отрасль находится на пути к дальнейшему росту.
 

Кроме того, благоприятные условия возмещения расходов и государственная политика в отношении амбулаторных хирургических центров продолжают стимулировать рост рынка. В 2023 году Министерство обороны США (DoD) внесло значительные изменения в политику возмещения расходов TRICARE для амбулаторных хирургических центров (АХЦ) и амбулаторных услуг в онкологических и детских больницах (CCH). Эти изменения позволяют TRICARE согласовать систему оплаты с системой Medicare как для АХЦ, так и для амбулаторных услуг в CCH, делая медицинскую помощь более доступной для пациентов.
 

Амбулаторные хирургические центры (АХЦ) служат амбулаторными медицинскими учреждениями, где пациенты могут получать хирургическую помощь, включая диагностические и профилактические процедуры. Эти учреждения предоставляют услуги однодневного стационара для широкого спектра хирургических процедур.
 

Тенденции рынка амбулаторных хирургических центров США

Ожидается, что рынок будет стимулировать рост отрасли благодаря таким тенденциям, как переход от стационарных к амбулаторным учреждениям, внедрение современного оборудования и решений в медицинских учреждениях, а также расширение сети амбулаторных хирургических центров в сельских районах страны.
 

• Поставщики медицинских услуг переводят больше медицинских процедур из дорогостоящих стационарных больниц в более доступные амбулаторные учреждения, тенденция, которая значительно усилилась за последнее десятилетие. Системы здравоохранения теперь используют модели оплаты, основанные на ценности, которые вознаграждают поставщиков за снижение затрат на лечение при обеспечении пациентов высококачественной медицинской помощью с положительными результатами.
   
• Раньше основным местом оказания медицинской помощи были крупные больницы, но теперь центры амбулаторной хирургии (ЦАХ) и амбулаторные лаборатории играют не менее важную роль. Все больше пациентов получают плановые процедуры и диагностические тесты в амбулаторных учреждениях. Многие ценят амбулаторную помощь, так как она позволяет быстро получить лечение и вернуться домой в тот же день. Такой подход помогает сократить повторные визиты в медицинское учреждение и обеспечивает пациентам более персонализированный, доступный и экономически эффективный уход.
   
• Кроме того, клинические исследования показывают, что при проведении определённых хирургических операций в амбулаторных центрах выздоровление и результаты пациентов не уступают, а порой даже превосходят результаты, достигаемые в традиционных больницах. Этот факт побудил медицинских специалистов чаще выполнять процедуры в амбулаторных условиях.
   
• Раньше только крупные больницы с большими ресурсами могли позволить себе хирургических роботов. Теперь эти передовые инструменты становятся всё более распространёнными в центрах амбулаторной хирургии. По мере совершенствования технологий хирургические роботы, вероятно, станут стандартным оборудованием в амбулаторных учреждениях, открывая новые возможности для расширения услуг операторов ЦАХ.
   

Анализ рынка амбулаторных хирургических центров США

Рынок амбулаторных хирургических центров США оценивался в 33,2 млрд долларов США в 2021 году. К 2023 году его размер достиг 37,9 млрд долларов США, увеличившись с 35,6 млрд долларов США в 2022 году.
 

В зависимости от формы собственности рынок сегментирован на следующие категории: только врачи, только больницы, только корпорации, врачи и больницы, врачи и корпорации, а также другие формы собственности. В 2024 году сегмент «только врачи» занимал 59,3% рынка, поскольку центры амбулаторной хирургии, возглавляемые врачами, демонстрируют лучшее соответствие клинических и финансовых показателей и обладают большей свободой в принятии решений. Ожидается, что этот сегмент превысит 32 млрд долларов США к 2034 году, демонстрируя среднегодовой темп роста (CAGR) в 2,9% в прогнозный период. В то же время сегмент совместной собственности врачей и больниц, как ожидается, будет расти с самым высоким темпом CAGR в 5% в течение прогнозного периода. Такой рост обусловлен увеличением зависимости и участия врачей в модели совместного управления.
 

• Когда врачи полностью владеют центром амбулаторной хирургии (ЦАХ), они получают полный контроль над управленческими решениями и прибылью. Эта модель собственности предоставляет хирургам и медицинским специалистам большую свободу в эффективном ведении своей практики и принятии решений, которые лучше всего подходят для их пациентов.
   
• В настоящее время врачи имеют долю в собственности примерно в 85% всех ЦАХ. Высокий процент отражает, как эта модель позволяет врачам легко планировать операции, формировать предпочтительные медицинские бригады, выбирать необходимое оборудование для процедур и создавать медицинские учреждения, соответствующие их конкретным потребностям.
   
• Кроме того, пациентам также проще общаться с врачами в таких центрах. Вместо того чтобы иметь дело с многоуровневым больничным администрированием, они могут напрямую общаться с врачом, ответственным за их лечение. Это прямой канал связи помогает обеспечить пациентам персонализированное внимание и быстрые решения их проблем.
   
• С другой стороны, центры, находящиеся в совместной собственности врачей и больниц, занимают около 19,5% рынка. Эти центры сочетают преимущества ресурсов больниц с независимостью врачей, что способствует улучшению координации медицинской помощи и привлекает как пациентские направления, так и страховые контракты.
   
• Кроме того, корпоративные амбулаторные медицинские учреждения занимают 7,1% рынка. Эти учреждения продолжают стабильно расти благодаря своей способности расширять деятельность, инвестировать капитал и поддерживать эффективные операции.
   

В зависимости от типа хирургического вмешательства американский рынок амбулаторных хирургических центров сегментирован по следующим направлениям: офтальмология, эндоскопия, ортопедия, неврология, лечение боли, пластическая хирургия, подиатрия, оториноларингология, акушерство/гинекология, стоматология и другие типы хирургических вмешательств. Сегмент офтальмологии занимал наибольшую долю рынка в 2024 году — 25,8% благодаря высокому спросу на различные офтальмологические процедуры, такие как хирургия катаракты, экономическая эффективность и рост численности пожилого населения.
 

• Процедуры, связанные с офтальмологией, играют ключевую роль в амбулаторных хирургических центрах (АХЦ), помогая пациентам получать эффективные и экономически выгодные решения для лечения заболеваний глаз. К распространённым амбулаторным процедурам относятся хирургия катаракты, LASIK и лечение глаукомы.
   
• Более того, пациенты всё чаще выбирают АХЦ для офтальмологических процедур, следуя общей тенденции перехода к амбулаторной хирургии в различных медицинских специальностях. Это изменение помогает снизить затраты на здравоохранение, повышает эффективность и улучшает общее качество обслуживания пациентов. По мере старения населения потребность в офтальмологических процедурах продолжает расти. Пациенты старше 65 лет демонстрируют значительно более высокие темпы роста по сравнению с более молодыми возрастными группами в период с 2020 по 2030 год. Ожидается, что наибольший рост будет наблюдаться в возрастной группе 75–85 лет, у которой часто развиваются такие заболевания, как острая макулодистрофия и глаукома.
   
• Процедуры эндоскопии занимают вторую по величине долю рынка — 14,4% в 2024 году, так как всё больше пациентов выбирают малоинвазивные процедуры, особенно в области лечения желудочно-кишечных заболеваний.
   
• Ортопедические процедуры составили 10,9% услуг АХЦ в 2024 году, что обусловлено увеличением числа пациентов, нуждающихся в лечении травм и падений. Этот рост особенно заметен на фоне текущего дефицита хирургов по сравнению с растущим спросом на ортопедическую помощь в стране.
   
• Услуги по лечению боли развиваются наиболее быстрыми темпами, ожидаемый рост которых в ближайшие годы составит 4,8%. Отчёт Medicare Payment Policy Report 2024 подтверждает эту тенденцию, показывая, что лечение боли продемонстрировало самый быстрый рост среди всех специальностей в период с 2017 по 2022 год.
   

В зависимости от типа специализации американский рынок амбулаторных хирургических центров делится на однопрофильные и многопрофильные. Однопрофильный сегмент занимал наибольшую долю рынка в 2024 году — 59%, поскольку такие центры специализируются на определённых хирургических областях и пользуются популярностью благодаря высоким ставкам возмещения расходов и строгим стандартам безопасности.
 

• Однопрофильные амбулаторные хирургические центры (АХЦ) удовлетворяют растущие потребности пациентов, особенно в таких востребованных специальностях, как гастроэнтерология, офтальмология и ортопедия. Эти центры обеспечивают персонализированный уход в эффективной обстановке, где пациенты тратят меньше времени на ожидание и получают больше внимания, что приводит к лучшему опыту и более доступным вариантам лечения.
   
• Для врачей такие специализированные центры создают идеальную рабочую среду с хорошо обученными командами и специально разработанным оборудованием, предназначенным для конкретных процедур. Страховые компании признают ценность однопрофильных АХЦ, так как пациенты получают качественную помощь по более низкой стоимости по сравнению с традиционными больничными учреждениями.
   
• Кроме того, однопрофильные центры играют важную роль в сообществах, где существует высокий спрос на определённые медицинские услуги. Однако по мере того, как городские рынки становятся всё более конкурентными, а системы оплаты эволюционируют, некоторые однопрофильные АХЦ начинают расширять спектр предоставляемых медицинских услуг.
   
• Кроме того, многопрофильные амбулаторные хирургические центры (АХЦ) становятся всё более популярными, поскольку они предоставляют гибкие медицинские услуги, отвечающие разнообразным потребностям пациентов. Страховые компании и системы здравоохранения предпочитают такие центры, так как они обеспечивают комплексную, экономически эффективную помощь под одной крышей.
   

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

По услугам рынок амбулаторных хирургических центров США делится на лечение и диагностику. Доля сегмента лечения составила 75,7% в 2024 году благодаря росту заболеваемости хроническими расстройствами, доступности экономически эффективных методов лечения с поддержкой схем возмещения расходов.
 

• Высокая распространённость хронических заболеваний, таких как рак, ожирение, диабет и других, приводит к увеличению потока пациентов в амбулаторные хирургические центры для более быстрого и короткого лечения. Например, по оценкам Американского онкологического общества, в 2025 году в США прогнозируется более 2 миллионов новых случаев рака и более 618 тысяч смертей, связанных с раком.
   
• Кроме того, охват широкого спектра процедур лечения, удобство пациентов благодаря амбулаторной поддержке, предпочтение малоинвазивных операций, а также рост числа АХЦ в стране, как ожидается, будут способствовать дальнейшему развитию сегмента в ближайшие годы.
   
• Сегмент диагностики оценивался в 9,7 миллиарда долларов США в 2024 году. Ожидается, что он продемонстрирует устойчивый рост в прогнозируемый период благодаря растущему предпочтению профилактических осмотров и ранней диагностики, высокому потоку пациентов в АХЦ, а также наличию современного диагностического и визуализационного оборудования в этих учреждениях.
   

Южно-Атлантический регион доминировал на рынке амбулаторных хирургических центров США, заняв лидирующую долю в 26,2% в 2024 году.
 

• Ведущие штаты региона, такие как Флорида, Джорджия и Мэриленд, как ожидается, продемонстрируют устойчивый рост числа новых и существующих амбулаторных хирургических центров. Например, во Флориде прогнозируется значительный рост населения в ближайшие годы. В течение следующих пяти лет штат ожидает увеличения численности населения почти на 300 тысяч новых жителей в год, что эквивалентно более чем 800 человек в день. Столь высокий прирост населения, в свою очередь, будет стимулировать спрос на дополнительные медицинские учреждения, способствуя росту отрасли.
   
• Кроме того, концентрация АХЦ значительно варьируется между штатами. Например, согласно данным отчёта Medicare Payment Policy Report, в 2023 году в Мэриленде было больше всего амбулаторных хирургических центров на одного получателя Medicare (35 АХЦ на 100 000 участников программы Part B). Таким образом, такая вариативность между штатами создаёт конкурентную среду среди всех участников, поддерживая рост рынка.
   

На рынке амбулаторных хирургических центров Тихоокеанского центрального региона в 2024 году пришлось 8 миллиардов долларов США.
 

• В Тихоокеанском центральном регионе Калифорния занимает лидирующие позиции в области инноваций в здравоохранении, располагая наибольшим числом сертифицированных Medicare амбулаторных хирургических центров (АХЦ) в США — около 900 учреждений по состоянию на март 2025 года. Этот штат опережает другие крупные штаты, включая Флориду и Техас, благодаря плотному населению, растущему числу пожилых людей и тесным связям с поставщиками страховых услуг.
   
• Кроме того, по мере изменения потребностей в сфере здравоохранения медицинские учреждения Калифорнии всё чаще переходят на амбулаторные услуги, что обусловлено практической целесообразностью и повышением эффективности. Пациенты получают выгоду от центров амбулаторной хирургии (ЦАХ) благодаря более низким затратам, быстрому назначению приёмов и снижению риска инфекций по сравнению с традиционными больницами. Государственные нормативные акты и политика в области здравоохранения Калифорнии оказывают активную поддержку расширению таких амбулаторных учреждений.
   
• Кроме того, репутация Калифорнии как центра инноваций в здравоохранении продолжает привлекать значительные инвестиции со стороны больниц, частных инвестиционных фирм и групп врачей. Эти инвестиции способствуют созданию новых гибридных медицинских учреждений и ориентированных на пациента моделей ЦАХ, которые делают акцент на оказании медицинской помощи, основанной на ценности.
   
• С другой стороны, другие штаты, включая Орегон и Вашингтон, также поддерживают зонный рост благодаря увеличению потока пациентов в амбулаторные учреждения, растущей популярности малоинвазивных хирургических процедур и разнице в структуре затрат по сравнению с больничными условиями.
   

Доля рынка амбулаторных хирургических центров США

Ведущие компании, такие как Tenet Health, SCA HEALTH и AMSURG, вместе контролируют около 17% доли рынка в фрагментированном секторе амбулаторных хирургических центров США. Крупные игроки применяют ключевые стратегии, включая совместные предприятия с врачами и системами здравоохранения, интеграцию оказания медицинской помощи, основанной на ценности, и технологий, а также развитие новых ЦАХ и расширение специализированных направлений.
 

Крупные операторы ЦАХ, такие как Tenet (через USPI) и SCA Health, создают совместные предприятия с врачами и больницами для достижения лучшего соответствия клинических и финансовых целей. Когда врачи и больницы работают вместе, это приводит к более вовлечённым специалистам, лучшим результатам для пациентов и укреплению сетей для направления пациентов. Эти партнёрства помогают ЦАХ расширять своё присутствие на ключевых рынках, одновременно создавая интегрированные сети здравоохранения, которые привлекают больше пациентов, улучшают переговоры со страховыми компаниями и способствуют долгосрочному сотрудничеству.
 

Кроме того, такие компании, как AMSURG и Regent Surgical Health, применяют целенаправленный подход, сосредотачиваясь на конкретных медицинских специальностях, особенно на процедурах, которые являются как распространёнными, так и финансово выгодными в таких областях, как офтальмология, здоровье пищеварительной системы и ортопедия. Специализируясь таким образом, эти хирургические центры могут работать более эффективно, выполнять процедуры быстрее и добиваться лучших результатов для своих пациентов.
 

Другие операторы отрасли, такие как HCA Healthcare, Regent Surgical и SURGERY PARTNERS, занимают значительную долю рынка благодаря присутствию ЦАХ по всей стране, лучшему взаимодействию с врачами и внедрению современного оборудования в медицинских учреждениях.
 

Компании на рынке амбулаторных хирургических центров США

Среди prominent игроков, работающих в отрасли амбулаторных хирургических центров США, можно выделить:
 

• AMBULATORY SURGICAL CENTER of AMERICA (ASCOA)
• AMSURG
• ASD MANAGEMENT
• HCA Healthcare
• Physicians endoscopy
• Pinnacle III
• Proliance SURGEONS
• Regent Surgical
• SCA HEALTH
• SURGCENTER DEVELOPMENT
• SURGERY PARTNERS
• Surgical Management Professionals
• Tenet Health
• Trias MD
  
   
• SCA Health

SCA Health расширяет свою сеть амбулаторных хирургических центров (ЦАХ) за счёт сотрудничества с врачами и системами здравоохранения. Организация повышает клиническое качество, оптимизирует операции и внедряет цифровые решения, одновременно применяя подходы, основанные на ценности, для достижения лучших результатов лечения пациентов и удовлетворения потребностей плательщиков в различных медицинских специальностях.
 

• Tenet Health

Tenet Health, через USPI, сосредоточена на агрессивном расширении хирургических центров амбулаторного типа (ASC) за счёт приобретений и совместных предприятий с врачами. Компания делает акцент на многопрофильных центрах, интеграции с больничными системами и моделях медицинской помощи, основанных на ценности, чтобы укрепить своё национальное присутствие и увеличить объёмы амбулаторных хирургических услуг.
 

• AMSURG

AMSURG специализируется на развитии однопрофильных хирургических центров амбулаторного типа, особенно в области гастроэнтерологии и офтальмологии. Компания сотрудничает с врачами, внедряет улучшения на основе анализа данных и расширяет своё присутствие за счёт создания новых объектов, чтобы сохранить лидирующие позиции на рынке амбулаторной хирургии.
 

Новости индустрии хирургических центров амбулаторного типа США:

• В апреле 2024 года компания Commons Clinic объявила о вложении 9,75 миллионов долларов США в Институт ортопедии и позвоночника Марина (MOSI). Эти инвестиции могут позволить компании улучшить возможности в области хирургической помощи и расширить сеть центров амбулаторной хирургии (ASC) в стране.
   
• В марте 2024 года UT Health San Antonio объявила об открытии нового амбулаторного центра и хирургического отделения в северо-западной части округа Бексар, чтобы обслужить растущее население региона. Это развитие может позволить компании укрепить своё региональное присутствие в отрасли.
   
• В августе 2021 года Regent Surgical Health объявила об открытии своего второго головного офиса в Нэшвилле, что стало важной вехой в развитии компании. Это расширение последовало за стратегическими инвестициями от Tower Brook Capital Partners L.P. и Ascension Capital, которые укрепили бизнес-операции Regent Surgical Health и обеспечили компании основу для дальнейшего роста и успеха.
   

В отчёте об исследовании рынка хирургических центров амбулаторного типа США представлен углублённый анализ отрасли с прогнозами и оценками в виде доходов в миллионах долларов США за период с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу собственности

• Только врачи
• Только больницы
• Только корпорации
• Врачи и больницы
• Врачи и корпорации
• Другие типы собственности

Рынок, по типу хирургического вмешательства

• Офтальмология
• Эндоскопия
• Ортопедия
• Неврология
• Управление болью
• Пластическая хирургия
• Подология
• Оториноларингология
• Акушерство / гинекология
• Стоматология
• Другие типы хирургических вмешательств

Рынок, по типу специализации

• Однопрофильные
• Многопрофильные

Рынок, по типу услуг

• Лечение
• Диагностика

Вышеуказанная информация предоставлена для следующих зон и штатов:

• Южно-Атлантический регион
  • Делавэр
  • Флорида
  • Джорджия
  • Мэриленд
  • Северная Каролина
  • Южная Каролина
  • Вирджиния
  • Западная Виргиния
  • Округ Колумбия 
• Тихоокеанский Центральный регион
  • Аляска
  • Калифорния
  • Гавайи
  • Орегон
  • Вашингтон
• Северо-Восток
  • Коннектикут
  • Мэн
  • Массачусетс
  • Нью-Гэмпшир
  • Род-Айленд
  • Вермонт
  • Нью-Джерси
  • Нью-Йорк
  • Пенсильвания
• Северо-Восточный Центральный регион
  • Иллинойс
  • Индиана
  • Мичиган
  • Огайо
  • Висконсин
• Западный Южный Центральный регион
  • Арканзас
  • Луизиана
  • Оклахома
  • Техас
• Западный Северный Центральный регион
  • Айова
  • Канзас
  • Миннесота
  • Миссури
  • Небраска
  • Северная Дакота
  • Южная Дакота
• Восточный Южный Центральный регион
  • Алабама
  • Кентукки
  • Миссисипи
  • Теннесси
• Горные штаты
  • Аризона
  • Колорадо
  • Юта
  • Невада
  • Нью-Мексико
  • Айдахо
  • Монтана
  • Вайоминг