Размер рынка подземного горного оборудования

Рынок подземного горного оборудования был оценен в 22 миллиарда долларов США в 2023 году и, по прогнозам, вырастет более чем на 2,9% с 2024 по 2032 год из-за роста добычи полезных ископаемых, металлов и угля из шахт.

Мировой рост населения приводит к росту потребления различных ресурсов, таких как уголь, золото, медь и другие полезные ископаемые. Это привело к всплеску подземной добычи полезных ископаемых для извлечения этих ресурсов.

Одной из основных проблем для подземного горнодобывающего оборудования является растущий сдвиг в сторону возобновляемых источников энергии, таких как солнечная и ветровая энергия, что приводит к снижению спроса на уголь и другие полезные ископаемые, которые обычно добываются под землей. Этот сдвиг приводит к сокращению инвестиций в новые проекты подземной добычи полезных ископаемых. В результате спрос на подземное горное оборудование может снизиться, что создает проблему для рынка подземного горного оборудования.

Кроме того, высокая стоимость подземного горного оборудования также является проблемой для рынка. Оборудование, используемое для подземной добычи, является высокоспециализированным и дорогим, что делает его значительным капиталовложением для горнодобывающих компаний. Кроме того, затраты на техническое обслуживание и эксплуатацию подземного горного оборудования также высоки, что увеличивает финансовую нагрузку для горнодобывающих компаний. Это может привести к снижению спроса на оборудование и затруднить рост рынка.

Тенденции рынка подземного горного оборудования

Одной из наиболее значимых тенденций в технологии подземного горного оборудования является интеграция систем автоматизации и удаленной эксплуатации. Эти достижения не только повышают безопасность работников, но и повышают производительность и эффективность. Например, система Sandvik Auto Mine позволяет автономно эксплуатировать подземные погрузчики и грузовики, снижая риск аварий и обеспечивая непрерывную работу даже в опасных условиях. Эта система эффективно сокращает время простоя, вызванное задержками газа и необходимостью частых поездок на рабочее лицо. Кроме того, это устраняет необходимость дополнительной вентиляции, позволяя операторам контролировать производство с поверхности в диспетчерской.

Кроме того, переход к устойчивым методам добычи привел к внедрению аккумуляторных электромобилей (BEV) в подземную добычу. Аккумуляторные электромобили предлагают многочисленные преимущества по сравнению с традиционными дизельными транспортными средствами, включая более низкие выбросы и, следовательно, затраты на вентиляцию, снижение уровня шума и повышение энергоэффективности. Благодаря достижениям в области аккумуляторных технологий, аккумуляторные электромобили теперь могут работать дольше, что делает их жизнеспособными альтернативами для подземного транспорта.

Анализ рынка подземного горного оборудования

Исходя из типа, сегмент экскаваторов составил около 8 миллиардов долларов США в 2023 году и, как ожидается, достигнет 10 миллиардов долларов США к 2032 году. Экскаваторы широко используются в горных работах для различных задач, включая перемещение сыпучих материалов, погрузку самосвалов и грузовиков, а также разбиение материала на более мелкие, более управляемые размеры. Экскаваторы типа ковша используются в открытом горном деле. Эти добывающие инструменты непрерывно копают, транспортируют и загружают материалы, выкапывая до 240 000 кубических тонн минералов в день. В результате без экскаваторов процесс извлечения ценных полезных ископаемых из подземных месторождений был бы гораздо сложнее и опаснее. Эти машины играют жизненно важную роль в успехе подземных горных работ и продолжают развиваться и совершенствоваться для удовлетворения растущих потребностей отрасли.

Рынок подземного горного оборудования из сегмента добычи угля в 2023 году превысил 9 миллиардов долларов США и, по прогнозам, превысит 11 миллиардов долларов США к 2032 году. С использованием передовых технологий и оборудования добыча угля может осуществляться более устойчивым образом. По данным Управления энергетической информации США, добыча угля в США увеличилась на 2,9% в годовом исчислении до 594,2 млн коротких тонн (MMst) за 2022 год. Около 27% угля, добываемого в США, поступает из Аппалачского угольного региона. Подземные шахты поставляли 80% угля, добываемого в Аппалачском регионе, и 68% для внутреннего угольного региона. Подземные шахты в Аппалачском регионе составляли 58% от общего объема подземной добычи угля в США.

В Китае почти 90% всей добычи угля приходится на подземную добычу. По данным Южноафриканского института горного дела и металлургии, в Китае насчитывается более 3200 подземных угольных шахт общей мощностью 3063 млн. тонн в год и средней производственной мощностью 0,93 млн. тонн в год. Насчитывается около 1100 шахт с производственной мощностью менее 0,3 Мт/а, что составляет 36% от общего числа подземных шахт, а вклад в добычу составляет всего 4,5%. Кроме того, Индия добыла 34,85 млн. тонн угля из подземных шахт, что составило 3,9 процента от общего объема производства 893,19 млн. тонн в финансовом году 2023 года.

Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке подземного горного оборудования с доходом около 9 миллиардов долларов США в 2023 году и, вероятно, превысит 12 миллиардов долларов США к 2032 году. Этот рост можно объяснить расширением горнодобывающей деятельности в таких странах, как Китай, Индия, Индонезия и Австралия, которые являются ведущими производителями угля, золота и других полезных ископаемых. По мере увеличения спроса на эти ресурсы возрастает потребность в передовом подземном оборудовании для повышения производительности и безопасности в шахтах. Кроме того, с растущим акцентом на устойчивые методы добычи, растет спрос на технологически передовое оборудование, которое может уменьшить воздействие на окружающую среду и повысить эффективность.

По данным Службы комиссара по торговле Канады, в Китае насчитывается более 1500 крупных горнодобывающих предприятий, примерно 75% всех крупных китайских горнодобывающих предприятий находятся под землей. Горнодобывающая промышленность Китая производит более 400 миллиардов долларов США в год, а Китай тратит около 200 миллиардов долларов США в год на поставки и услуги шахт. В настоящее время Индия является вторым по величине производителем угля в мире после Китая. По данным Министерства угля Индии, к 2028 году Индия планирует расширить производство из своей подземной угольной промышленности до 100 миллионов тонн, поскольку страна стремится удовлетворить растущий спрос на электроэнергию.

Горнодобывающая промышленность Австралии представляет собой крупномасштабную деятельность на всем континенте, которая производит большое количество материалов для экспорта. С более чем 350 горнодобывающими предприятиями по всей стране для удовлетворения растущего спроса, от Квинсленда до Нового Южного Уэльса, австралийские шахты вносят большие количества железной руды и угля для внутреннего потребления. По данным Австралийского бюро статистики, в 2022-23 финансовом году добыча полезных ископаемых принесла Австралии рекордную экспортную выручку в размере $455 млрд, удовлетворив растущий спрос на ресурсы во всем мире.

В результате рынок подземного оборудования в Азиатско-Тихоокеанском регионе готов к значительному росту и, как ожидается, будет расти в течение прогнозируемого периода времени, что обусловлено различными факторами, такими как расширение горнодобывающей деятельности и технологические достижения.

Доля рынка подземного горного оборудования

Ключевыми игроками в отрасли подземного горного оборудования являются Caterpillar, Normet, Epiroc B-H d.o.o., Komatsu Mining Corp и Hitachi Construction Machinery, доля рынка которых в 2023 году составит 25-30%. Эти производители постоянно инвестируют в исследования и разработки, чтобы придумать передовые технологии, которые могут повысить эффективность и безопасность подземных горных работ. Кроме того, производители также сотрудничают с горнодобывающими компаниями, чтобы понять их конкретные потребности и соответственно разработать индивидуальные решения. Такой подход не только помогает в построении долгосрочных партнерских отношений, но и обеспечивает соответствие оборудования требованиям отрасли.

Компании рынка подземного горного оборудования

К крупным компаниям, работающим в отрасли подземного горного оборудования, относятся:

• АББ
• Барт Лонгйер
• Гусеница
• DMC
• Эпирок B-H d.o.o
• Строительные машины Hitachi
• J C Bamford Excavators Ltd.
• J.H. Fletcher & Co.
• Оборудование Jacon
• Komatsu Mining Corp.
• Либхерр
• Компания MacLean Engineering & Marketing Co. Limited
• Норман
• Sandvik AB
• СМТ Scharf GmbH

Новости индустрии подземного горного оборудования

• В январе 2024 года компания Caterpillar представила свой первый прототип подземного горного грузовика с электрическим аккумулятором, чтобы расширить предложение аккумуляторных электрических и полуавтономных технологий для подземных горных работ. Новый электрический подземный горный грузовик R1700 XE аккумуляторный электрический погрузчик, помогающий создать полное полностью электрическое подземное грузовое и транспортное решение для клиентов.
• В ноябре 2023 года Liebherr расширяет свой диапазон экскаваторов туннеля новым экскаватором R 930 Tunnel. Туннель R 930 был разработан для максимально полного удовлетворения потребностей подземных строительных площадок, которые часто представляют собой тесные пространства с трудным доступом. Насадка туннеля R 930, доступная в двух длинах, имеет подшипник, который может поворачиваться под углом 2 х 45°, что позволяет проводить раскопки.
• В ноябре 2023 года Sandvik Mining and Rock Solutions представила Auto Mine for Underground Drills, передовое дистанционное решение, которое позволяет операторам контролировать и контролировать несколько автоматизированных подземных буров Sandvik, повышая эффективность, безопасность и общую производительность в горнодобывающих операциях удаленно и одновременно.
• В июне 2023 года компания Normet представила новейшее оборудование для опрыскивания бетона, совершенно новый аккумуляторный электрический Spraymec MF 050 VC SD, специально разработанный для нужд подземной добычи. Объединив проверенную архитектуру аккумулятора Normet SmartDrive с передовой технологией распыления, MF 050 VC SD предлагает непревзойденные результаты распыления бетона, превосходную эргономику оператора и отличную исправность с нулевыми локальными выбросами.
• В апреле 2023 года MacLean выпустила новый Multi Lift ML5, который обеспечивает подземные шахты безопасной, универсальной платформой для установки и ремонта шахтных служб. Дивиденды по безопасности и универсальности ML5 встроены в OEM-дизайн устройства с нуля. Диапазон стреловидного движения обеспечивает лучшее в своем классе покрытие, а также управление оператором в корзине и удаленный привод.
• В декабре 2022 года Komatsu заключила соглашение о приобретении Gelsenkirchen, немецкой компании GHH Group GmbH (GHH). Добавляя заводы GHH и восстанавливая объекты на ключевых рынках в Европе, Южной Африке, Индии и Чили, Komatsu стремится укрепить производственные и сервисные возможности для клиентов.

Этот отчет по исследованию рынка подземного горного оборудования включает в себя углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозами в отношении выручки (миллиард долларов США) и объема (тысяча единиц) с 2018 по 2032 годДля следующих сегментов:

Рынок по типу оборудования

• Экскаватор
• Телехендлер
• погрузчик
• Болтер
• бурение
• Другие (Scaler, Roof Supporter и т.д.)

Рынок, по технологии

• Традиционное оборудование
• Электрическое оборудование
• Автономное оборудование

Рынок, по применению

• Добыча угля
• Добыча металла
• Минеральная добыча
• Другие (соленая добыча и т.д.)

Рынок через канал распределения

• Прямые продажи
• Косвенные продажи

Указанная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • Австралия
  • Индонезия
• Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
  • Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
  • Остальная часть Латинской Америки
• МЭА
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Южная Африка
  • Остальная часть MEA